-모든 큰수익은 매우 작은 수익으로 시작된다.
이말은,
수익의 크기는 본인의 확신과 인내심. 그리고 운에 달렸다는거.

-매수하는거보다 매도하는게 더 어렵고,
매도하는거보다 아무것도 안하고 홀딩하는게 훨씬더 어렵지요.

#그라찌에
여의도 루머와 투자 스터디의 본질, 고독한 수련의 길
https://m.blog.naver.com/jjanjie3/224007848773

HD현대중공업·한화오션, 중국과 LNG추진 컨선 12척 수주 경쟁

▶머스크, 1만 8000TEU급 LNG 이중 연료 추진 컨선 12척 발주
▶한·중 조선소에 견적 요청…다음달 확정 물량 6척 건조 계약

https://vo.la/X5SEYlZ

HD현대삼호 수주 공시

@ 선종: 컨테이너선
@ 수량: 4척
@ 선가: 117.3백만달러/척

삼천당제약 아일리아bs 유럽 판매 전략(보완)

■ 국가 프레임워크(UK·스코틀랜드·포르투갈·북유럽 일부)
- MDBiologics 공급사, Uniphar 3PL/상업지원

■ 보험자 리베이트(독일 외래)
- Polpharma 또는 Omnivision이 GKV(각 건강보험)와 할인계약

■ 병원/GPO 프레임(프랑스·독일 병원·이탈리아/스페인 일부) 후 콜오프
- Kabi France·OmniVision

■ 하이브리드(이탈/스페/네덜 등 지역+중앙 혼합)
- Polpharma 등 대형사 + 현지상업사(OmniVision) 등


<삼천당제약 아일리아bs의 유럽 판매 핵심은 “uniphar”>
- Uniphar는 유럽 전역 3PL·콜드체인·상업 서비스 역량
- 콜오프가 촘촘한 프레임워크(영국, 포르투갈)에서는 리드타임·SLA 충족이 관건인데, 대형 3PL의 표준화된 GDP/냉장 체인이 평가·실적에서 유리
- 또한 현지 서비스수준(리콜·반품·유통기한 관리) 충족 쉬움.
- MDBiologics는 2024년에 세운 ‘입찰·상업 전면 법인’일 가능성이 높고, Uniphar 인프라를 배경에 두고 설립 추정

※ 스코틀랜드 이번주 또는 다음주 입찰 발표(MDBiologics 확인 필요), 일본 아일리아 bs는 이번주 금요일 승인 가능성 높음.
유럽 국가 프레임워크에 합류하는 건 매우 중요. 중간에 합류가 안 되는 국가들이 많음.

[영국 원전 산업 고용 10만 명 육박…사상 최대 정부 투자 효과](https://www.niauk.org/uk-nuclear-jobs-surge-near-100000-from-record-government-investment/)

◦ 영국 원전 산업, 일자리 급증
• 원전 산업 종사자: 98,173명 → 전년 대비 11,000명 증가, 10년간 55% 상승.
• 주요 투자: 사이즈웰 C(£14.2bn), 롤스로이스 SMR(£2.5bn), 해체 프로그램.
• 사이즈웰 C, 영국 전역에서 7만 개 일자리 창출 전망.

◦ 지역별 영향
• 힌클리 포인트 C: 유럽 최대 청정에너지 프로젝트 → 사우스웨스트 원전 인력 2015년 8,200명 → 현재 31,000명 이상.
• 지역 투자: 힌클리 포인트 C로만 £5.3bn 유입.
• 웨일스: 약 1,000명 고용, 전년 대비 +17% 증가했으나 10년 전 대비 -33%.
• 스코틀랜드: 5,413명, 5% 소폭 증가(신규 프로젝트 부재 영향).
• 셀라필드(북서부): 12,000명 고용 → 해체·연료주기·연구 중심지.

◦ 산업·사회적 효과
• 원전은 영국 전체 전력의 15% 공급(5.9GW).
• 원전 감축 일정: 하틀풀·헤이셤1(2028), 헤이셤2·토네스(2030) 은퇴 예정.
• 원전 덕분에 누적 23억 톤의 탄소 배출 절감 → 영국 2015~2020년 전체 배출량에 해당.

◦ NIA의 평가와 전망
• 원전 투자 → “산업 부흥, 장기적 고부가가치 일자리, 에너지 안보 강화”.
• 정부와 산업계의 협력 사례: 사이즈웰 C, SMR 프로그램.
• 다음 과제: 명확한 후속 프로젝트 파이프라인 구축 → 기술·투자 지속, 에너지 미래 확보.

원문 발췌:
- "Record government investment in nuclear is driving an industrial revival, creating thousands of long-term, high-value jobs and boosting the UK’s energy security."

#원전 #경제효과

중소형_조선주_중_가장_매력적_신영증권_250915.pdf

이로써 한국 수주는 230억달러를 돌파
비교대상: 작년의 370억달러 또는 올해 매출 46조원 = 330억달러
의미: 올해 수주는 백로그 유지 이상으로 충분히 잘 진행 중
특징: 컨테이너선을 벌써 48척(작년 32척) 수주했고, 아직도 HMM, 양밍에다가
경합 중이지만 우세한 에버그린, 그리고 모르는 머스크도 깔려 있음

가을부터 LNG까지 나오기 시작하면
- EQUINOR 4, Gaslog 1, CP2 12척
- 2029년 납기 90여척

올해 수주는 작년보다 많을 듯

조선의 모멘텀은 여전히 유효하다고 생각하고 있습니다.

1. 상선 측면
→ 수주도 계속되고 있어 수주 피크아웃 얘기는 가시지 않을까 생각합니다.

2. 군함 모멘텀
→ MASGA 협상 노이즈가 있기는 하지만, 본질적으로 미국의 패권 유지를 위해 군함 제조 역량이 필요하고 중국을 견제하는 움직임이 변하지 않는 이상 큰 이상 없이 진행될 것이라고 생각하고 있습니다.

다만, 기자재까지 주가가 달렸기에 잠시 쉬어갈 수는 있다고 생각합니다.

HD한국조선해양 조선 3사
2025년 8월 잠정 매출액

(HD현대미포는 별도 기준)

매출액은
시장 기대에 부합하는
안정적인 속도로 발생하고 있습니다.

화재 사고가 있었던
HD현대삼호 또한 마찬가지입니다.

노보 노디스크, 유럽 최초이자 유일한 경구 GLP-1 RA 심혈관 혜택 승인 획득

EU 승인은 노보 노디스크의 경구 세마글루타이드(오젬픽 경구제·Rybelsus®)를 심혈관 사망·심근경색·뇌졸중을 줄이는 최초이자 유일한 경구 GLP-1 RA로 만듭니다.

Rybelsus®는 이제 2형 당뇨병 치료용으로 심혈관 혜택이 입증된 최초이자 유일한 경구 GLP-1 수용체 작용제(GLP-1 RA)

이번 승인은 SOUL 임상시험 결과를 기반으로 하며, 해당 시험에서 Rybelsus®는 표준 치료 대비 심혈관 사망·심근경색·뇌졸중을 14% 감소시켰음

추가적으로, 이번 주 열리는 세계 최대 당뇨병 학술대회 중 하나인 EASD에서 SOUL 시험의 새로운 결과 발표 예정. Rybelsus®가 위약 대비 입원율을 유의미하게 낮췄다는 데이터 포함

https://www.novonordisk.com/content/nncorp/global/en/news-and-media/news-and-ir-materials/news-details.html?id=916425

주간_코멘트_올해의_LNG선_발주_지연_주가에는_삼성증권_250915.pdf

결론적으로 ‘올해’ LNG선 발주 재개 여부에 민감할 필요는 없다는 판단. 이는 이미 국
내 조선사들이 컨테이너선만으로도 충분한 수주를 확보했기 때문. ‘상선’만을 대상으로
하면, HD현대그룹은 연간 목표의 73%, 삼성중공업은 72%를 달성 중(한화오션은 목
표 미발표). 올해 ‘연간’ 전사 수주 목표의 달성 여부는 상선이 아니라 해양 구조물이
결정. 해양 구조물은 상선 부문의 수요 피크아웃 논란을 완화시켜줄 수 있는 분야라
는 점에서도 중요. 그리고 연말까지 FLNG를 중심으로한 해양 구조물 수주 기대는 여
전히 유효. 조선업 전반의 수주 모멘텀은 양호할 것

컨테이너선이 기대했던 LNG수주 공백을 메우고 있고 해양플랜트 또한 수주 모멘텀 여전히 유효. 그 다음 타자는 LNG운반선 수주 될 것으로 예상

반도체의 경우 주가가 오르는 만큼 최근 글이 많이 올라오고 있는데, 어떤 섹터나 종목이 주가가 오르기 시작하면 주가에 비례하여 텔레든, 블로그든, 리포트든 글이 많이 올라오는 것이 일반적.

다만, 그만큼 종목 및 섹터에 대한 노이즈가 커지기 마련인데, 매수/매도를 제외하고 차분한 시선으로 보면 노이즈에 비례하여 질 좋은 컨텐츠들 또한 많아짐.

이런 시기에 가장 고민하는 것은 이번 반도체 싸이클이 정말 일시적인지 아니면 충분히 지금 구간에서 공부해도 늦지 않은지가 관건.

일시적인 상승세라면 고점매수가 될 수도 있고, 장기적인 상승추세의 초입이면 지금까지 오른 가격도 싼 가격일 수도 있음.

HD현대일렉트릭의 경우 5~6만원 구간에서도 고평가 논란이 있었고, HD현대중공업 또한 20만원 초반대에서도 비싸다는 시각들이 있었음.

반면, 과거의 고점에서 아직도 회복하지 못한 섹터와 종목들 또한 수두룩한 것이 현실이기에 지금의 주가 상승이 끝일 수도 있다는 생각을 항상 해야 함.

따라서, 상승의 논리와 주가상승을 이끄는 요인들에 대해 최근 올라오는 글들을 통해 비교해보면 투자판단에 있어 굉장한 도움이 되기도함

이는 지금의 반도체 상승에라도 따라붙거나 향후 투자할 계획이라면 들 수 있는 생각인데, 본질적으로 반도체에 꼭 투자해야되나? 라고 생각하면 그렇지는 않다고 생각함.

하지만, 그럼에도 불구하고 이제라도 투자해야겠다면 지금처럼 반도체 공부하라고 떠 먹여는 주는 여러 양질의 글들을 잘 이용하는 것이 좋음.

1탄 : 스카우터가 나올까(AR 글래스 산업)
https://blog.naver.com/buyastock/223997135874

2탄 : AR 글래스 2장. 핵심 기술은?
https://blog.naver.com/buyastock/223999540292

3탄 : AR 글래스 3장, 자람테크놀로지 : 업링크와 통신
https://blog.naver.com/buyastock/224003456102

4탄 : 자람테크놀로지 4편 글로벌 고객사들
https://m.blog.naver.com/buyastock/224004843908

5탄 : 자람테크놀로지 5편 (밸류에이션)
https://blog.naver.com/buyastock/224009470308

#AR글래스 #자람테크놀로지 #buyastock

두산스코다파워, 체코 원전사업 수주

https://v.daum.net/v/20250915212933424?from=naver