늘 그렇듯 파이프라인 전략은 일관적임.
(우리가 제형을 꺨 수 있다!)
항상 의심 당해서 그렇지..

Lupron depot는 현재 제네릭이 없는 상황.

국내에서도 대웅이 짜이다스와 제네릭 개발 시도 했구요. black black 무소식..
https://www.biospectator.com/news/view/20557


이 약물의 물질특허는 진즉에 깨졌지만, 2031년까지 제형특허 걸려있음다.
https://www.drugs.com/availability/generic-lupron-depot.html

그건 이제 회사가 주장하는 1~6개월 장기제형이 깰 수 있느냐에 달려있겠네요.
그동안 s뭐시기도 제형을 깬다 말은 해놨는데.. 결과를 보여줘야.. 하. .

이런 의심 분위기를 없애려면,
진짜 깰 수 있다가 아니라, ’깼다!‘ 모먼트가 필요한데 말이죠. . ㅠ

[이슈전략] 100배의 기술

- 100배 주식은 효율적으로 살아남는 기업을 찾는 과정. 100배 주식이 되는 데 10~20년이 걸리는데, 이 기업들에 어떤 변화가 있었을 때 주가가 변곡점을 맞이했는지 살펴보는 건 좋은 주식을 보는 안목을 길러줄 것

- 100배가 나는 주식들을 다섯가지 유형으로 구분. 턴어라운드 / 내수 / 수입대체 / 기술 / 주주환원. 한국은 수입대체와 턴어라운드 비중이 높고 미국은 주주환원과 기술 비중이 높음

- 주가는 투자가 매출로 연결될 때, 매출이 늘면서 마진이 좋아질 때, 이익이 늘어 주주환원을 할 때마다 상승. 주가가 100배를 훨씬 넘어선 기업들은 항상 이 단계를 거쳤음

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

오늘은 EMC를 중심으로 CCL 업체들 전반에서 주가 조정이 나타나고 있습니다

시장에서는 Vera Rubin Midplane부터 적용될 것으로 기대됐던 M9 등급 CCL 적용 시점이 다소 밀릴 수 있다는 얘기가 부각되면서, 이 부분이 주가 조정의 핵심 요인으로 작용하는 것으로 파악됩니다

다만 Midplane에 M9 등급 CCL을 적용한다는 시나리오는 EMC 쪽에서 강하게 주장해왔던 내용이라는 점은 짚고 갈 필요가 있습니다

반면 두산은 이전부터 M9 등급 CCL의 본격적인 적용 시점을 Rubin Ultra 전후로 일관되게 소통해왔습니다

결국 두산이 그동안 주장해왔던 방향이 맞는 것으로 해석되는 상황에서, M9 적용 기대감으로 주가가 상승했던 EMC의 조정 국면에 두산 주가까지 함께 연동돼 조정을 받는 것은 합리적이지 않다고 판단합니다

특히 Vera Rubin Midplane 단계에서 M8~M8.5 등급 CCL이 계속 주류로 활용되는 구조가 유지된다면, Blackwell 세대에서 독점 공급 경험을 보유한 두산에게는 오히려 경쟁 구도가 더 유리해지는 방향으로 보고 있습니다

단기적인 기대 조정과는 별개로, 두산의 포지셔닝은 구조적으로 훼손되지 않았다는 점을 강조드립니다


*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

2026.01.07 17:47:42
기업명: 삼성전자(시가총액: 834조 6,689억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식취득결정)

* 보통주
취득수량 : 18,000,000주(25,002억)
시총대비 : 0.3%

* 우선주
취득수량 : (-)
시총대비 :

취득목적 : 임직원 주식보상
취득방법 : 유가증권시장을 통한 장내 매수
중개업자 : 삼성증권 (Samsung Securities Co., Ltd.),신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.),KB증권 (KB Securities Co., Ltd.)
결정일자 : 2026-01-07

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260107000715
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

[단독] 삼성전자 파운드리 최신 퀄컴칩 만든다

퀄컴CEO "2나노칩 맡길 것"

테슬라서 24조원 수주 이어
차세대AP 수조원 계약 유력

세계적 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 기업인 미국 퀄컴이 차세대 AP 생산을 삼성전자에 맡기는 방안을 추진하는 것으로 확인됐다. 최대 수조원에 이르는 파운드리(반도체 수탁생산) 계약이 성사되면 삼성의 ‘아픈 손가락’으로 꼽히던 파운드리 사업 정상화에도 속도가 붙는다.

크리스티아노 아몬 퀄컴 최고경영자(CEO)는 지난 5일 미국 라스베이거스에서 개막한 ‘CES 2026’ 현장에서 기자와 만나 “여러 파운드리 기업 중 삼성전자와 가장 먼저 최신 2나노미터(㎚·1㎚=10억분의 1m) 공정을 활용한 위탁생산 논의를 시작했다”며 “조만간 상용화를 목표로 설계 작업도 끝낸 상태”라고 말했다. 퀄컴이 삼성 파운드리에 차세대 AP 생산을 맡기는 계획을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

계약이 최종 성사되면 삼성은 2022년 이후 끊긴 퀄컴의 최첨단 제품 생산을 5년 만에 재개한다. 퀄컴은 2021년까지 삼성 파운드리에 최첨단 AP 생산을 맡겼지만, 이후 대만 TSMC로 거래처를 돌렸다. 퀄컴의 까다로운 요구 사항을 삼성이 제대로 맞추지 못했기 때문이다.

퀄컴이 삼성 파운드리에 다시 눈을 돌린 것은 삼성이 낮은 수율과 발열 등 고질적인 문제를 상당 부분 해결했다고 판단했기 때문인 것으로 알려졌다. 지난해 7월 삼성이 테슬라로부터 165억달러(약 24조원)에 이르는 차세대 인공지능(AI) 칩 ‘AI6’ 생산을 수주하는 등 기술 신뢰도가 높아진 것도 영향을 미쳤다. 퀄컴이 TSMC에만 맡겨 온 차세대 칩 생산을 삼성으로 이원화하려는 전략을 세운 것도 한몫했다는 분석이 나온다.

업계 관계자는 “TSMC에 밀린 삼성이 오히려 2㎚ 최첨단 공정으로 정면 승부에 나선 게 주효했다”며 “테슬라에 이어 퀄컴까지 고객으로 확보하면 더 많은 글로벌 기업 물량을 수주할 수 있을 것”이라고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005234226?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

2나노 협력에 대해 제가 들었던 아몬의 워딩 그대로 전해드립니다

Amon "we intend to commercialize the product soon"

" We do have an SF2 Design with them(Samsung). taped out while ago. But I think we were one of the first ones to tape out on SF2"

https://n.news.naver.com/article/015/0005234226?type=journalists

>>스토리지 반도체 가격 통제 불능… 월가 전망 재상향: 2026년 DRAM 최대 88% 급등, NAND 74% 상승

•AI 에이전트 확산과 AI CPU의 메모리 수요 급증을 반영해, 씨티그룹은 서버용 DRAM의 평균판매가격(ASP) 상승률 전망을 144%로 상향했음. 또한 엔터프라이즈 SSD의 ASP는 YoY+ 87% 상승할 것으로 예상했음.

•애널리스트들은 시장이 극도로 강한 매도자 우위(seller’s market) 국면에 진입할 것으로 보고 있으며, 가격 결정권이 삼성 등 메모리 대형 업체들에 완전히 넘어갈 것으로 평가

>https://wallstreetcn.com/articles/3762731#from=ios

mycenax 12월 매출액
(단위 : NTD'000)
2025. dec. 127,307
2024. dec. 49,655

yoy +156.38%

25.12. 매출액은 23~25년 월간 매출액 중 최고치.

25년 전체 실적만 봐도 21년 이후 최고치.

아일리아시밀러로 이제 숫자로 보여주는 시기이기에, 이젠 하방이 더욱 탄탄해지게 될 것으로 예상되고 캐나다 실적이 본격적으로 찍히는 4분기 실적이 기대되네요.

오늘 뜬금없이 전립선 치료제 ‘류프로렐린’ 장기지속형 주사제 제너릭 관련 텀싯이 나왔는데, 이전 텀싯과 달리 이익배분까지 공개된 다소 구체적인 텀싯이라는 점에서 다소 차이가 있다고 느껴졌습니다.

장 초에는 셀온 또는 에스패스 본계약에 대한 의구심 때문인지 하락하다가 장후반 및 NXT에서 주가 상승을 하며 장 마무리 되었는데, 개인적으론 에스패스 관련 본 계약은 대체 언제나오지? 라는 생각이 들었던 것도 사실입니다.

다만, 이는 IR에서 에스패스 본계약이 25년 내 나올 것이라고 얘기하였고, NDR에서 에스패스 관련 내용을 다루기로 했음에도 아직 나오지 않았기에 생기는 아쉬움입니다.

아쉬움과 별개로 해당 텀싯을 통해 확인 가능한 것은, 회사가 수익성 및 리스크를 최소화하는 방식으로 다양한 사업에 진출하고 있으며, 아일리아 시밀러는 수익의 단계에 이르렀고, 리벨서스 제너릭은 본 계약을 앞두고 있으며, 류프로렐린이라는 장기 주사제형 또한 기대할만한 아이템이라는 점에서 회사의 미래는 여전히 밝다고 생각합니다.

그렇기에 본 계약이 나오지 않았음에도 주가는 오히려 반등하였습니다.
다만 그럼에도 불구하고 에스패스 본 계약을 자신했던 것은 회사였고, 회사의 시간 약속은 지키지 않았기에 어떻게 NDR이 진행될지 궁금할 따름입니다.

다만, 비만치료제라는 메가트렌드는 여전히 유효하고, 비만치료제의 경우 경구제형이 본격적으로 주목받고 있는데 현재 릴리로 인해 저분자쪽에만 포커싱이 된 것 같습니다. 천당이의 제너릭을 기반으로 펩타이드 기반 경구제형 및 가격 경쟁력 있는 경구형으로서의 메리트가 부각되는 경우 지금까지 플랫폼 기업으로서의 가치를 오롯이 받고 있지는 못했기에 그만큼 파급력도 클 것이라고 생각합니다.

UBS, 마이크론 , 목표 주가를 300달러에서 400달러로 상향, '매수(Buy)' 의견을 유지

"이번 주 우리는 마이크론 경영진(CEO, CFO, IR 담당자)과 일련의 낙관적인 투자자 미팅 및 만찬을 가졌습니다. 마이크론 측은 특히 사이클의 지속성에 대해 긍정적인 분위기를 풍겼으며, 이에 따라 우리는 추정 실적과 목표 주가를 다시 한번 상향합니다.

주요 하이라이트는 아래와 같으나, 핵심은 AI가 메모리(특히 DRAM)를 얼마나 근본적으로 '전략적 자산'으로 만들었는지에 대해 투자자들이 여전히 과소평가하고 있다는 점입니다.

또한 투자자들은 EPS(주당순이익)의 지속성 역시 과소평가하고 있습니다. 이는 부분적으로 HBM의 각 세대가 과거 전통적인 DRAM보다 훨씬 빠르게 교체(구식화)되기 때문입니다. 결과적으로 이는 고객들이 재고를 대량으로 쌓아둘 유인을 떨어뜨리며, 과거에 심각한 업황 변동성(사이클)을 초래했던 공급 역학을 변화시키고 있습니다.

우리는 이러한 변화가 주식의 재평가(Re-rating)와 P/TBV 같은 주요 지표의 새로운 밸류에이션 범위를 정당화할 것이라고 믿습니다.

결론적으로:

2026년 예상 EPS: 약 $41 → $45로 상향

2027년 예상 EPS: $42 → $60로 상향

사노피 AI바이오텍과 이중항체 개발

**프로티나 : AI기반 PPI 분석으로 완전히 새로운 항체 설계 만들어낼수 있는 노다지 기술을 가지고 있음

https://www.fiercebiotech.com/biotech/sanofis-latest-autoimmune-bispecific-pact-ai-biotech-could-reach-25b

2026.01.08 07:37:45
기업명: 삼성전자(시가총액: 834조 6,689억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 930,000억(예상치 : 910,546억+/ 2%)
영업익 : 200,000억(예상치 : 179,099억/ +12%)
순이익 : -(예상치 : 158,993억)

**최근 실적 추이**
2025.4Q 930,000억/ 200,000억/ -
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억
2025.1Q 791,405억/ 66,853억/ 82,229억
2024.4Q 757,883억/ 64,927억/ 77,544억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260108800001
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

#국장 #삼성전자 #하이닉스 #내생각
https://blog.naver.com/freelife-kr/224138409553

요즘은 올라온 주가보다 앞으로의 이익을 더 보는 것이 중요한 시점이라고 생각한다.

익절이 필요한 순간도 분명 있다.
홀딩을 위한 심리 관리라면 충분히 공감한다.

다만, 단기 이벤트와 주가 움직임만 보고 소나기를 피하듯 나오는 전략은 개인적으로 직장인 투자자에게 쉽지 않다고 느낀다.
(물론 선수들은 다르겠지만..)

한편에서는 국내 증시가 과열이고 과매수라고 한다.

다른 한편에서는 3저 호황과 비슷한 매크로 환경, 반도체 주도의 EPS 상승과 정부 주도의 멀티플 확장이 겹치는 곱하기 장세를 이야기한다.

​
요즘 시장을 보며 정답을 찾기보다는 방향을 보게 된다.
우리 시장은 이전에 보지 못했던 쪽으로 방향이 꺾이고, 속도가 붙고 있는 것처럼 보인다.
기업 이익이든 정책이든 Positive한 성장의 방향이다.

투자에서는 방향이 중요하다고 한다.
이 시점에서
5000을 넘고 그 이상을 기대하는 생각도 무리하다고만 보기는 어렵지 않을까..?

[단독] 삼성중공업도 MSRA 취득 준비 돌입…美 함정 MRO 사업 역량 제고
https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003388006?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

✅ 삼천당제약(+5.69%)

❗️ 52주 신고가 돌파

거래대금 : 111억
시가총액 : 59,817억
- 현재가 : 269,500원
(2026-01-08 09:08기준)

#삼천당제약 깐부 대만 마이씨넥스 상한가

그리고 문제는 원심분리기로 수작업 진행하면 본인들 조차도 과거 데이터를 재현하지 못한다는 것이죠. 표준이 있냐 없냐의 문제가 아니예요. 우리 시설의 동일 장비로 동일 프로토콜로 실험하는데도 과거 결과값이 재현이 어렵다는거죠.
Inter lab 즉 다른 lab들간의 데이터 검증은 당연히 안 되는 것이구요.
이건 모두가 다 알고 있는 얘기. 조금만 검색하면 이런 내용들이 차고 넘쳐요. chatgpt는 그런 내용들 학습한거구요.

암튼 자동화 장비가 아니면 재현성 문제는 해결 못함.

유전체분석도 마찬가지였구요.

#큐리옥스바이오시스템즈 원심분리기를 통한 표준화가 안됐던 이유.

바이오파운드리의 핵심은 자동화 로봇과 장비다. 특히, DBTL 사이클을 빠르게 반복해야하는 만큼 세포 전처리 분석·정량 장비는 필수 설비로 꼽힌다. 실제로 미국과 유럽의 주요 바이오파운드리들은 로봇 기반 자동화와 함께 세포 전처리·분석·정량 장비를 핵심 설비로 활용하고 있다.

...'큐리옥스바이오시스템즈(큐리옥스)'는 원심분리 없이 세포를 세척하는 독자 기술 기반 '플루토(Pluto)'시리즈 라인업을 완성했다. 연구실 내 자동화 워크스테이션으로 설계된 해당 제품군은 세포 분석 과정의 재현성과 효율성을 높이면서도 세포 보존율을 극대화했다.

몇몇 기업이 언급되나 큐리옥스 부분만 발췌. 가비지 인-가비지 아웃 관점에서 큐리옥스의 플루토 기술은 AI/ML에 있어 필연적일 수 밖에 없다.는 주주편향의 말씀.

https://www.newspim.com/news/view/20260108000341