기재부는 검토한적이 없겠지 여당이 추진하는것이니까
https://www.hankyung.com/article/202312084303i

위 기사 삭제됐네요

오늘도 기재부 공무원 몇 분은 꾸지람을 들었어요

p.s. 열심히 일하는 공무원분들 괴롭히지 맙시다

https://news.1rj.ru/str/athletes_village/6936

[배터리완전정복]⑭美 FEOC 지침 톺아보기

https://naver.me/FYICgWw8

금주(12월 3일 ~ 12월 9일) 트렌트세터가 기억나는 공시 몇가지

1. LIG넥스원의 위성&레이저 시설증설 그리고 고스트 로보틱스 인수

2. 구글의 카페24 지분투자

3. 트위치 국내 종료 그에 따른 아프리카TV & 네이버 반사수혜

4. 한국타이어 지주회사 한국앤컴퍼니 : 장남의 반격 + MBK 공개매수 VS 차남의 수성 + 야쿠르트 기타법인 매집

5. 위믹스 코빗 상장(개인적으로 빗썸상장도 시간문제라고 봅니다.)

6. 엔씨의 TL 게임 출시 초기반응 대차게 말아먹음.

7. 한화에어로스페이스 1주일간 수주건 3건 총 약 7조원 수주규모

8. 소룩스 역대 최고의 1:14 무증(여태까지 봤던 무증은 1:8이 최대 그걸 깸)

9. 이오플로우 매각 철회. 그 이후 역사적 신저가

10. YG엔터 4인 전원의 블랙핑크 전속계약 체결.

11. 하나투어 당기순이익의 30~40 % 비과세로 결산배당 + 금년 특별 한정 배당

투자권유자문인력과 투자자산운용사..feat 밧데리아저씨

https://blog.naver.com/andree77/223286514943 자본시장법에서 금융투자업자는 투자매매업자, 투자중개업자,집합투자업자, 투자자문업자,투자일임업자 등으로 구분이 됩니다. 증권사를 종합금융투자사업자라고합니다. 미래에셋증권은 종합금융투자사업자이며, 미래에셋자산운용은 집합투자업자입니다. 미래에셋은 투자매매와 투자중개를 합니다. HTS를 만들어서 주식투자 중개를 하고 있죠. 투자매매는 프랍트레이딩이 대표적입니다. 트랍트레이딩은 자기자본 매매입니다. 자산운용사는 펀드를 만들어 판매하는 곳이고 투자일임업은 돈을 위탁받아서 운용합니다. 투자자문은 자문만 해주는 곳이죠. 유사투자자문업체는 불특정 다수를 대상으로 리.......

#재정적자유 #andree77

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엔켐, 동화기업을 통해 알 수 있는 전해액의 미래

글 쓰기 앞서 - 아래 유튜브 채널들과 어떤 관련도 없음을 밝히며 (혹시나 하여) - 이런 양질의 자료를 유튜브에서 공유해주셔서 감사하단 말씀을 드립니다. 그리고 - 본 게시물은 단순 의견 및 기록용으로 매수-매도 등 투자권유를 의미하지 않습니다. - 해당 게시물의 내용은 부정확할 수 있으며 매매에 따른 손실은 거래 당사자의 책임입니다. - 해당 게시물의 내용은 어떤 경우에도 법적 근거로 사용될 수 없습니다. FEOC로 벌써 내년 전기차 보조금 받는 차종과 지원 금액이 달라진 모습인데 1) 완전 경차를 제외하고는 보조금 3750+3750 달러가 주는 메리트가 EV 경쟁에 있어 상당히 클 것이고 2) 애초에 비싼 차는 LFP 같은 배터리가 들어.......

#고니 #kyoung_bum

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유튜브에 영상을 하나 올렸다가 어떤 분께서 다소 과격한 댓글을 남기셨습니다. 영상 중 "LG디스플레이의 재무구조가 악화되었다"는 멘트에 대해
"LG디스플레이의 재무상 변화는 없으며 재무구조도 비율도 크게 변한 것이 없는데 왜 선동을 하냐"는 댓글을 남겨주셨습니다.
이왕 기회 삼아 잠시 이야기를 풀어봅니다.


[1] 첫번째 그래프는 LG디스플레이의 차입금성부채와 현금성자산을 비교합니다.

저는 이 그래프를 무척 중요하게 생각합니다. 기업분석이 이 그래프에서 시작 될 때도 있습니다.
이 그래프는 기업의 '여유'를 보여주기도 하며, '리스크'를 암시하기도 합니다. 특히 영업환경이 부진한 시기에는 각종 자본조달이 얼마나 추가로 이루어질지 힌트가 시작됩니다.


[2] LGD는 다년간 지속 차입이 늘었습니다. 고작 5조원 수준에서 5년만에 15조원 수준으로 급격히 증가했어요.
차입이 늘어나는 이유는 여러가지입니다. 사업이 빠르게 성장해 잦은 증설이 필요하거나, 사업이 잘 돌아가지 않아 계속 빚만 꿔야하는 상황이 반복될 때 등입니다.

차입금이 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 다시 영업을 잘해서 차입금을 갚고, 그리고도 현금이 남으면 이제는 현금을 차곡차곡 쌓으면 됩니다.
좀 오래된 기업분석 책에서 단기차입금과 같은 차입을 꼭 안좋게 보는 시각도 적지 않습니다. 그런데 사실 영업이 잘 되면 차입은 되려 기회가 되며, 단기차입금도 연장하면 됩니다.
다만 문제가 있습니다. 차입을 했는데도 영업이 부진하거나, 시간이 흘러도 현금이 쌓이지 못할 때에는 차입이 점점 부담으로 가중됩니다.

그럼에도 괜찮습니다. 언젠간 꼭 영업에서 성과를 내 차입을 갚으면 됩니다.
그런데 주의할 점은 그러한 성과가 나타나기 전까지는 아무래도 부담이 더욱 늘고 리스크도 많아진다는 것입니다. 견뎌내야 할 고난이 늘어난다는 것이지요.


[3] 저는 LGD를 참 응원하는 입장이지만(코웍도 많이했고 지인도 많아요), 안타깝게도 2018~2020에는 중소OLED와 W-OLED 모두 수율 미스로, 최근에는 업황 악화로 제대로 돈을 벌지 못했습니다.
차입을 크게 늘려 대응했는데, 결과가 그리 좋지 못했습니다.

자영업을 한다고 상상해보세요. 손님이 자꾸만 줄어듭니다. 앞으로 손님이 늘어날걸 기대하며 일단 빚을 꿔옵니다. 그런데 막상 손님이 더욱 줄어듭니다. 그러면 슬슬 위기를 느끼기 시작하지요.

LG디스플레이가 나쁘다는 것이 아닙니다. 주가가 못 오른다는 뜻이 아닙니다.
일단 2년간 상황이 더욱 악화된 점은 사실이고, 그만큼 LGD 입장에선 설비투자 부담이 커질 수밖에 없었다는 뜻입니다.


[4] 적자도 계속되고 영업현금도 딸려, 설비투자는 필요하니 차입은 더더욱 늘어났습니다.
물론 아직 현금은 한푼도 모으지 못했습니다. LGD의 영업이익이 가장 호황 구간에서 약 2조 수준인데, 지금 이자비용만 5천억씩 나갑니다. 심지어 불황입니다.

어떤 기업이든 차입을 꿔왔다고 하면 어느 순간부터는 꼭 사업에서 성과를 내어 다시금 차입이 줄어들고, 현금도 슬슬 늘어나는 그림이 나타나야 합니다.
그런데 일단 지난 5년은 그러지 못했습니다.

우리는 기업이 이러한 상황을 맞이할 때 '재무구조가 악화되었다'라고 표현합니다.
굳이 재무비율이 수백프로씩 바뀌어야 재무가 악화되는 것이 아닙니다(사실 LGD는 이들 지표 모두 악화되었지요).

재무비율은 그저 기업의 겉핥기만 보여줄 뿐입니다. 기업의 현금과 빚이 줄었다 늘었다를 반복하며 개선되는 과정, 악화되는 과정을 살펴보는 것이 중요하다고 생각합니다.
제가 <종목 선정 강의>에서도 말씀드리죠. 재무비율로 투자하는 것도 하나의 방법이 될 수는 있지만, 그리 좋은 선택은 아니라구요. 저 뿐만 아니라 수많은 투자자들이 마우스 클릭 1초면 특정 재무비율을 만족하는 기업들을 한번에 수백개씩 추출할 수 있습니다.
단순히 재무비율만 보고 투자할거라면 컴퓨터에 투자를 맡기는게 낫습니다.

아무튼 재무구조가 악화되었다라고 함은 재무지표의 변화 뿐만 아니라 이러한 불리한 상황이 지속되었다는 것입니다.


[5] 물론 각종 재무비율도 악화되었습니다 (그래프2). 부채비율이 지난 120~150%대에서 최근 300%까지 급증한 것을 볼 수 있는데요, 부채비율을 상세히 쪼개서 보면 재밌습니다.
부채비율 증가 이유가 한가지 뿐인데, 차입 때문입니다. 차입금성 부채비율이 150%에 달하는데, 이는 국내 제조업 평균을 매우 크게 뛰어넘는 수치입니다.
(※ 잠시 자랑하자면, 2010년대 초반에 부채비율을 이처럼 쪼개서 그래프를 그리기 시작했는데, 당시에는 이런 그래프를 다른 곳에서 찾을 수 없었습니다. 부채비율을 쪼개 보시면 부채가 달라보입니다!)

재무가 악화된 이유가 단순히 설비투자때문이 아닙니다.
차입이 늘어난 이유는 설비투자때문도 있지만, 정확히는 영업이 안되는 상황에서도 계속 설비투자를 해야했기 때문입니다. 설비투자로 인함보다는 그냥 돈을 못 벌어서라는 이유가 더욱 크게 작용했다고 판단됩니다.


[7] 재무구조가 악화되었다고 하여 반드시 투자 매력이 없는 것이 아닙니다.
다시 호황 구간으로 들어서고, 상승 사이클이 나타나는 구간에서는 재무구조 리스크가 상당 부분 줄어듭니다. 게다가 LG디스플레이는 사이클 투자가 여전히 가능합니다.

그러나 재무구조가 악화가 유독 언제 문제가 되는가? 영업환경의 개선이 지속 미루어지거나, 경쟁이 더욱 치열해질 때, 실적 악화가 지속될 때입니다.
이런 구간에서는 아무래도 자본조달 리스크가 늘어나고 경쟁사에 밀리는 리스크까지 걱정해야 하므로 유의가 필요하다는 것이 저의 생각입니다. 기업이 바로 망한다는 뜻은 절대로 아닙니다.
이런 상황에서 BOE 증설 계획이 공격적으로 나왔기에 우려의 시각이 생길 수밖에 없는 것입니다. 그 부분을 짧게 언급한 것입니다.


[8] 재무구조가 악화되었다고 하여 다른 관련 기업들의 투자도 어려워지는 것이 아닙니다.
아바텍이나 토비스같은 기업들은 LGD 사업에 큰 영향을 받죠. 그러면 이들 기업도 부정적인가? 그렇지 않습니다.
되려 재무구조 부담이 있는 LGD보다 그 주변에 있는 기업들이 더욱 좋은 대안이 될 수 있습니다.
그러니 유튜브에서 LGD가 좋지 못하다는 멘트를 보셔도 너무 화를 내실 필요가 없으며, 오히려 기회로 삼으시면 됩니다.


[9] LG디스플레이의 LCD 사업이 줄어들고, W-OLED 사업이 성과를 내기 시작하면 이러한 문제들은 개선될 수 있습니다.
그동안 늘렸던 차입을 다시 갚아나가고, 또 나아가서는 보유 현금이 늘어나는 구조가 만들어질 수 있습니다. 저는 그러한 날이 하루 빨리 오기를 바라고 있습니다.
다만 영상에서는 지금까지의 상황에 한정하여 이야기한 것이고, 지금까지 상황도 냉정하게 들여볼 필요가 있다고 생각합니다.

앞으로 LGD 투자가치가 없다고 생각하지 않습니다. 앞으로 주가가 못 오른다고 생각하지 않습니다.
그러나 왜 '악화되었다'고 표현했는지, 실제로 악화된 것이 맞는지 명확히 하기 위해 설명을 전해드렸습니다. 그런데 전혀 이해를 하지 못하십니다.
언젠가 이 글을 보시면 이해해주시리라 생각하며, 다른 구독자 분들께도 보다 구체적인 설명을 전해드리기 위해 글을 남깁니다.

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특히 반도체 산업 강의 수강자시거나 수강 예정이시라면 시너지가 큽니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
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●국내 자율주행 밸류체인

t.me/triple_stock

☆핵심은 카메라 센서 분야에서 CIS와 ISP, 온 디바이스의 핵심인 NPU, 이를 칩으로 만들어낸 ADAS SoC

☆중요한 건 기술을 글로벌 고객사로 팔아먹을 수 있는 회사인지를 봐야 함

1. 카메라 센서
- CMOS 이미지센서(CIS) : 삼성전자(브랜드명 '아이소셀')
- ISP(이미지 프로세서) : 넥스트칩
- 렌즈 : 세코닉스
- 모듈 : 삼성전기, LG이노텍, 엠씨넥스, 세코닉스
- 카메라 모듈 검사장비 : 퓨런티어

2. 라이다 센서 : 에스오에스랩(비상장, 24년 상장 예정), 아이쓰리시스템(개발 중)

3. 레이더 센서 : 스마트레이더시스템(4D 이미징 레이더 개발), 비트센싱(비상장)

4. 차량용 반도체
- FC BGA : 삼성전기, 대덕전자
- 리드프레임 : 해성디에스
- MLCC : 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍
- MCU : 텔레칩스, 어보브반도체
- ECU(제어장치) : 현대모비스, HL만도
- NPU IP : 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지
- ADAS SoC : 넥스트칩(브랜드명 '아파치'), 텔레칩스(브랜드명 '돌핀')

5. 소프트웨어
- 자율주행 소프트웨어 : 42dot(현대차 자회사), 모셔널(현대차 자회사), HL클레무브(HL만도 자회사)
- 미들웨어 : 현대오토에버

관점 나눔에 감사할 뿐입니다.

#농구천재님

https://m.blog.naver.com/tosoha1/223288342044

https://blog.naver.com/crush212121/223288369456

건너 들은 얘기로는 삼바 100시간도 넘게 일하는 직원들이 많다고...
실제 회사는 매우 바쁘게 돌아가고 있는 것 같습니다

안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다

☀️채널:https://news.1rj.ru/str/kiwoom_semibat

♠ 티씨케이 [TP 13만원]

  : NAND 업황 회복 수혜

♠ 티씨케이의 2024년 실적은 매출액 2,820억원(+25%YoY)과 영업이익 1,012억원(+45%YoY)으로, 빠르게 회복될 전망

  반도체 부품 업종 top pick으로 매수 추천함.

♠ 리포트: https://bit.ly/3Rw6lnQ

[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필

티씨케이의 PBR 추이를 공유드립니다.

밴드차트는 절대로 주가가 최저점인지 or 최고점인지 알려주지 않습니다.
PBR 최하단까지 내려왔더라도 그 이상 더 내려갈 수도 있으며, 최하단을 찍지 못할 수도 있습니다. 상단도 마찬가지입니다.

다만 주가가 지난 평균 대비 확연히 싼 영역인지 vs 확연히 비싼 영역인지 or 애매한지는 충분히 보여줍니다.
때로는 상승 사이클을 앞두고 유사 기업들 간에 상대적인 선반영 정도나 밸류의 위치도 보여주고요.
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#LIG넥스원

자..일단 고스트로보틱스를 왜 이렇게 싸게 사올 수 있었을까요?
고스트로보틱스는 3명의 창업자가 같이 설립한 회사입니다.
현재 남아있는 최대주주 2명은 30대 초반의 젊은 청년들이고, 중심점이 되시던 분이 링크에 있는 Jiren Narendra Parikh, 이 분이십니다.
그런데..이 분이 작년 3월에 돌아가시게 되었습니다.
음..돌아가시면서 작년부터 매각이 추진되었고, 유족들과 남은 2명의 최대주주가 상의를 해서 매각이 진행되었겠죠?
여러가지를 고려하던 차에, LIG로 결정이 된 이유는. "시너지"때문입니다.
보시면 아시겠지만 이번에 매각된 지분은 60%입니다. 남은 40%의 지분은 기존 최대주주들이 계속 가져가겠죠.
그러면, 누구한테 팔아야 회사의 가치가 가장 높아질까를 고민했을테고..LIG가 가장 큰 시너지를 낼거라 판단해서 이런 결과가 나오게 된 것입니다.
어떤 시너지가 있을까요?
1. 일단 생산을 싸고, 잘 만들 수 있겠죠? 미국과 한국의 생산단가를 생각하면..당연한거겠죠.
2. 같은 방산업을 하는 회사지만, 한화에어로스페이스랑 다르게, 로봇개에 소형로켓을 장착할 수도 있습니다.

뭐 그밖에 여러가지들이 있겠는데, 사실 핵심은 이 2가지입니다.
매각이 될 수 밖에 없는 상황에서, LIG에 매각을 하면 현재 파는 로봇개를 업그레이드 시켜서 싸게 팔 수 있게 된거죠.
이러면..남아있는 최대주주들과 LIG 모두에게 윈-윈이 되는 상황입니다.

현대차가 보스턴다이나믹스를 딱 3년전에 현재 환율기준으로 1.4조에 매각이 되었습니다.
그런데..보스턴다이나믹스는 미군에 납품을 하지못했고, 고스트로보틱스는 미군에 들어갔죠.
세계에서 가장 큰 고객사에 고스트로보틱스는 이미 납품을 하고 있는겁니다.
그럼..얼만큼의 가치가 더해져야할까요?
저는 고스트로보틱스의 인수만으로 최소 1조는 더 쳐줄 수 있지않을까..하고 기대하고있습니다.
LIG는 미군에 지금 비궁을 테스트하고 있고, 아마 내년에는 가시적인 성과를 기대하고있는데,
이 고스트로보틱스 인수 가치만으로도 1조, 거기에 더해 기대되는 멀티플 리레이팅과 시너지 효과로 그 이상의 가치가 더해져야한다고 생각합니다.

결론입니다.
1. 고스트로보틱스 눈에 보이는 액면가보다 훨씬 높은 가치를 지니고 있는데, 여러 상황덕분에 굉장히 싼 가격에 인수를 할 수 있던겁니다.
2. 이 인수가 보여줄 시너지는, 싸게 사온 것보다 더 큰 가치를 LIG에 가져다줄걸로 기대됩니다.
3. 사실 내년에 기대되는 비궁 수주만으로도 지금 LIG 시총은 싸다고 생각됩니다. 그런데 고스트로보틱스가 붙어버렸네요.
4. 내년 2월까지 여기서 조금 더 올라주면, 패낳괴(패시브가 낳은 괴물)이 탄생할 수 있습니다. MSCI 편입이 눈에 보이죠.
5. 국내 최초.."미군에 납품하는 회사"가 되는겁니다.
6. 기관, 외국인, 개인 모두 좋아할 수 밖에 없는 스토리를 가진 회사로 재탄생하는 과정을 보고계시는게 아닐까싶습니다.

https://pci.upenn.edu/jiren-narendra-parikh/

이런 딜을 미국이 허용한다면 이라는 전제가 빠졌군요

6월에 미국이 인수를 허용해야 체결됩니다. 정권이 계속 오락가락하는데 과연 미군에 납품되는 기술보유기업을 과연 한국에 줄지는............ 살짝 의문이긴 하네요 ㅎ

🤖간단 투자아이디어 : 아이쓰리시스템

✅ 기업개요
- 1998년 국방과학기술연구소로부터 기술이전받아 설립
- 2009년 국내 최초, 세계 7번째로 적외선영상센서 개발
- 적외선영상센서란 온도정보를 획득 및 영상화하여 유도무기, 야간정찰용, 의료용, 자율주행 라이다 등에 사용

✅ 고객사
- 현재 LIG넥스원의 각종 유도무기(현궁 · 신궁 · 비궁 등)에 탑재
- LIG넥스원 외에도 K2전차 · K9 자주포 등의 조준경에 납품중, LAH(한국형 소형 무장헬기) · K1E1 전차 개량사업 · 개인화기 등에 탑재 검토중, 레이 · 오스템 등 치과의료기기에 납품중

✅ 유도탄 > 전차 · 헬기 · 의료기기
- 전차 · 헬기 · 의료기기에 탑재되는 경우 가령 약 100억 상당의 K2 전차 내 적외선영상센서 비중은 2천만원으로 극히 낮으며, 사용기간 5년 이상으로 재구매 매출도 제한적
- 반면, 현궁 · 신궁 · 비궁 등 유도무기에는 유도탄 자체에 영상센서 탑재하게 되어 탄환 한 발 사용시마다 동사의 적외선영상센서가 소비됨
- LIG넥스원의 유도무기가 고스트로보틱스의 로봇개에 탑재되어 수출 가능성을 보는 뷰라면, 현궁 · 신궁 · 비궁 수출시 탄환 판매와 이후 탄환 소비시마다 재구매에 따른 동사의 큰 실적성장을 바라볼 수 있음

🎯 유도무기 완전체는 = LIG넥스원의 유도무기 + 고스트로보틱스의 로봇개 + 아이쓰리시스템의 적외선영상센서