https://n.news.naver.com/article/009/0005237795?cds=news_my

31일 매일경제가 새해 출시되는 주요 신차(완전변경·부분변경차 제외) 16종을 분석한 결과 3종을 제외한 대부분이 전기차로 집계됐다.

서울에서 대중교통 이용하시는 분들에게 좋은 혜택으로 보이네요~ 1월 27일부터 입니다

#태린이아빠 님 전체공개 자료
2023년 12월 잠정수출데이터 이건 대박 좋네

- TRASS 무역통계 확인
- OLED 유기재료 수출데이터 상승
- 임플란트 수출데이터 신고
- 바이오시밀러 수출데이터 호조
- 건강식품 호조
- 반도체 및 소재 등 호조
- 변압기 데이터 지속적으로 호조
- 양극재 수출데이터 우려(관망 중)
- 미용기기 지역별로 뜯어서 관찰
- 자동차 실적모멘텀 나쁘지 않음
- 삼성전자 계속 좋게 보고 있음

※ 요약으로 다 적지 못한 것도 있어서, 들어보시기를 권장드립니다!

https://youtu.be/s6016tZJEbU?si=JLnF0c5TZyfkiXwp

전기차로 넘어가는 과도기 시점에 하이브리드 관련주도 관심이 많이 감

하이브리드 전기차 또한 친환경 차량이 아니기에 장기적으로는 전기차로 대체될 것으로 봅니다.
하지만, 충전인프라 문제와 전기차가 아직까지 상대적으로 고가인 측면을 고려했을 때
하이브리드는 훌륭한 대안이 되는 것이 사실이며, 12월 수출데이터가 이를 뒷받침한다고 생각합니다.

국내와 일본의 경우 현기차와 도요타의 본진이기도하고 충전인프라 문제가 아직 해결되지 않은 상태이기에 하이브리드 수요가 충분히 많은 상황입니다. 현 시점에서는 하이브리드 관련 종목을 좋게 봐도 되지 않을까 생각이 드네요.

관심 종목 : 코리아에프티

🤖탐방봇 리서치노트 : 삼천당제약 아일리아 시장 퍼스트 무버, 바이오에 물들어와요~

✅ 황반변성 질환의 이해
- 망막에는 황반이 있는데, 황반에서 빛은 초점을 맺어 눈의 중심시력을 담당하는 곳
- 황반변성은 바로 이 황반에 변성이 발생하는 질병으로, 우리나라에서는 가장 많이 실명을 가져옴
- 황반변성 치료제 시장은 혈관내피세포성장인자(VEGF) 항체 치료제 계열이 강세
- VEGF 항체 치료제는 대표적으로 리제네론의 아일리아(미국)과 바이엘의 아일리아(미국 외),
로슈의 루센티스(라니비주맙), 노바티스의 루센티스
- 이 중 아일리아(매출 약 17조)는 전 세계 황반변성 치료제 시장을 과점
- 동사는 이 아일리아의 바이오시밀러를 개발해 상업화 시도중

✅ 아일리아 바이오시밀러 잠재적 경쟁관계의 이해
- 아일리아 바이오시밀러 시장의 잠재 경쟁관계는 ① 황반변성 3세대 치료제인 바비스모, ②고농도 아일리아 처방요법, ③아일리아 바이오시밀러 업체
- 다만 바비스모는 기존 치료제인 아일리아로 치료되지 않는 10% 미만의 환자들을 위한 구제요법으로 시도되고 있고,
- 고농도 처방요법에도 불구하고 여타 바이오시밀러들의 침투는 불가피하며,
- 수많은 아일리아 바이오시밀러 업체에도 불구하고 제형, 제법, PFS특허를 보유한 기업은 동사와 알테오젠 뿐임
- 알테오젠은 현재 임상3상 진행 중으로, 동사가 아일리아 시밀러 시장의 퍼스트 무버가 될 가능성이 매우 높다 판단됨

✅ 이렇게 가시성 높은데 사기라고요..?
- 동사의 주요 타임라인을 살펴보면, 19년 3월 일본 본계약 체결, 22년 11월 유럽 15개국 바인딩 텀싯 체결, 23년 3월 임상3상 성공, 23년 8월 캐나다 본계약 체결, 23년 11월 유럽 5개국 본계약 체결
- 물론 23년 2월부터 유럽15개국에 대한 본계약 체결이 4회 밀렸지만,
- 23년 11월 유럽 5개국에 대한 본계약 체결이 나오며 관련 우려 해소됨
- 이에 특허 관련 검토를 마치고 조만간 나머지 유럽 10개국 본계약 소식도 들려올 것으로 전망
- 동사와 캐나다 독점판매 본계약을 체결한 아포텍스社도 오리지널사인 리제네론의 미국 특허에 대해 소송을 제기중으로,
- 아포텍스社가 본인 비용으로 소송 진행하는 것을 보면 미국 본계약도 맺어질 듯

✅ 바이오에 물들어와유~
- 미국 장기채의 하향 안정화 덕분에 글로벌 바이오 투심이 대폭 개선중(미국 ARKG, XBI 등)
- 얀센에 2.2조 원의 LO 체결한 레고켐바이오, 머크와의 독점 계약 체결과 MSCI 편입 이슈가 있는 알테오젠, 임상 2상 유효성 확인한 한올바이오처럼 모멘텀이 확실한 바이오 기업들의 주가가 Out-perform하는 모습
- 동사 역시 유럽 기타 10개국 및 미국 본계약 체결이라는 가장 가시적인 모멘텀을 가지고 있어,
- 실제 공시 발표시 투자자들의 관심도가 대폭 증가하리라 생각됨

🤖탐방봇 텔레그램 : https://news.1rj.ru/str/TambangVot

🤖상세내용은 블로그 확인 : https://blog.naver.com/foreconomy/223304681501

금투세 폐지도 좋지만
대통령이 처음으로 상법 개정까지 언급했네요.
이게 진짜 큰 겁니다.
보수당 쪽에서는 늘 기업인 편을 들어왔는데
그 기조가 바뀔 수 있는 것이기에 그렇습니다.

민주당 발의(이용우, 박주민 의원)
+한동훈 (당시) 법무부 장관 긍정 검토
+윤석열 대통령 긍정 검토

= 앞으로는 국장에서 매매가 아니라
투자를 해도 된다는 겁니다 ㅠㅠ

(기사 내용 중)
대통령실 관계자는 “상법이 소액 주주 등 ‘주주의 비례적 이익’에 충실할 수 있도록 개정돼야 한다는 방향성을 언급한 것”이라며 “구체적인 개정안은 추후 검토될 것”이라고 설명했다.

https://www.hankyung.com/article/202401025820i

📌 HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 8,874억)
📁 연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시)
2024.01.03 08:27:27 (현재가 : 80,100원, 0.0%)

*2024년 (단위 : 억원)
시작일 : 2024-01-01
종료일 : 2024-12-31(1년 )

매출액 : 33,020억
영업익 :
순이익 :
수주(단위:미화백만불) : 3,743


*2022년
매출액 : 21,045억
영업익 : 1,330억
순이익 : 1,620억

전망근거 : 2024년도 실적전망은 주요지표 예측치 및 사업환경을 감안한 당사 내부기준에 근거하여 작성되었습니다.

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240103800029
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

#HD현대일렉트릭
-'24년 컨센 매출 3.2조원 / 영업이익 3664억원 (매출 상단 3.6조원 / OP 상단 4500억원)

애플의 주가 하락이 너무 컸습니다 (-3.6%) [삼성증권 IT/이종욱]

한 증권사에서 애플 매도(Underweight)의견을 제시한 이후 주가가 3.6% 하락했고 나스닥 IT 섹터 주가 하락을 주도했습니다.
그 배경은 애플 디바이스의 수요 둔화 - 아이폰+맥북의 역성장 때문입니다. 반독점 규제 강화 트렌드가 애플에게 리스크 요인이기도 합니다.

저희는 오히려 부정적 의견을 드려왔던 애플 주식의 관점은 언제 바꿀지 생각할 시점이 왔다고 생각합니다.

1. 기본적으로 애플 주가에 부정적입니다. 아이폰 출하량은 절정에 달했고, 24년 출하량도 전년 수준에 불과할 것으로 생각합니다. 중국 내 경쟁 강도는 높아지고, 고가 제품의 수요는 둔화되고 있습니다.

2. 하지만 이미 맥북 출하량이 23년 역성장했으며, 아이폰15의 결과가 부진하고, 화웨이가 5G폰을 출시한 이 시점에서 투자자들에게 애플의 수요 부진이 새로울 이유가 없습니다.

3. 현재는 바닥 시점 탐색 기간입니다. 아이폰15 부진이 반영된 이후 섹터 반등 시기에 맞춰 애플 주가가 최근 두 달간 상승했지만, 이 기간의 상승이 오히려 이유 없는 상승이었습니다. 언제가 주가의 바닥일까요? 한동안은 탐색 기간이 지속될 것 같습니다. 어제와 같은 조정은 힘찬 반등을 위한 건강한 조정이라 생각합니다.

4. 바닥 탐색 기간에는 조급할 필요가 없습니다. 어차피 올해 디바이스 업체들의 이익이 좋기는 힘듭니다. 그리고 애플 같은 주식이 한번 오르기 시작하면 단기간에 끝나지는 않습니다. 이번 IT 사이클은 소프트웨어 - 부품 - 세트 순서이고, 마지막 사이클에 애플이 합류하는지 아닌지만 관찰하면 됩니다.

5. 바닥 시점을 잡는 데 중요한 것은 이미 사이클이 지난 아이폰과 맥북 출하량의 반등이 아닙니다. 저희는 AI in Apple이 중요한 키워드라고 생각합니다. 비전프로에서, 개발자회의에서, 그리고 아이폰16에서 애플의 AI 계획을 가늠할 수 있습니다.

6. 애플은 AI에서 확실히 뒤쳐져 있습니다. 하지만 아직 본게임이 시작되지 않았습니다. 애플은 충성 고객이 남긴 데이터와 디바이스-서비스 통합 능력이 있습니다. 디바이스에 AI를 얼마나 녹일 수 있는지가 주가의 핵심 포인트입니다.

감사합니다.

(2024/1/3 공표자료)

루반타스를 진두지휘할 최고경영자에는 앨러간(Allergan) 출신의 토마스 올브라이트(Thomas Albright)가 영입됐다.

https://naver.me/5XTVg06F

●BYD 관련주

* 넥스트칩
BYD 전차종에 ISP(이미지 프로세서)를 공급중. 신규 프로젝트에 적용이 확대되면서 23년보다 24년에 BYD향 매출이 크게 성장할 것으로 예상

* 아모텍
전장용 MLCC를 22년부터 BMS쪽으로 납품시작. 24년은 OBC(온보드차저)쪽으로 기존 TDK 물량을 대체하면서 납품아 확대될 것으로 예상

* 제이오
2017년부터 BYD에 CNT 파우더를 공급 중

* 피엔티
배터리 제조장비로 코터장비 공급 중. 2022년 5월 10일, 코터장비 519억 공급계약

* KG모빌리티
당사의 토레스 EVX 차종에는 BYD의 LFP 블레이드 배터리 탑재 중. 2024년 하반기부터 배터리팩은 한국 공장에서 양산 목표. 차세대 하이브리드 시스템 공동개발 협약

* 롯데에너지머티리얼즈
BYD에 2차전지용 동박 공급 중

* 하나기술
BYD와 배터리 조립공정 장비 협력

* 이노메트리
BYD에 배터리 X-Ray 검사장비 공급 이력

https://naver.me/57rJETTY

휴일간 이거 하나보면 될 듯. 182페이지 보고서.

유럽 자동차 배터리 시장 동향과 진출방안
↑클릭하여 첨부파일 확인

선 요약
1. (조사배경) 유럽은 전기차 전환을 강력히 추진함에 따라 전기차 시장이 지속적으로 성장하고 있어, 배터리 시장의 성장세가 예상됨.
◦유럽은 2022년 기준 글로벌 판매량의 약 33%를 차지하는 등 중국에 이어 제2위의 전기차 시장임.
◦특히 전기차 배터리를 탄소중립 시대의 전략산업으로 적극 육성하고 있어, 전기차와 더불어 배터리 수요 또한 지속적으로 증가 중
◦유럽 내 전기차 성장 전망과 배터리 산업 역량 강화를 위한 지원 정책 등을 감안할 때, 우리 기업의 협력을 통한 진출 기회 모색이 필요

2. (산업동향) 유럽 내 다수의 배터리 셀 공장 계획이 발표되고 있으며, 역내 배터리 생산량의 증가세가 예상되는 등 자체 생산 역량이 강화 중
◦최근 유럽 내 다수의 배터리 셀 공장 계획이 발표되고 있으며, ‘30년까지 Northvolt, 폭스바겐 그룹, CATL 등이 유럽 내 생산 용량을 대폭 늘릴 것으로 전망됨.
◦이를 바탕으로 유럽 배터리 생산량은 ’30년까지 최대 1,395 GWh에 달하여, ‘25년 대비 4배 이상의 증가할 것으로 예상
◦또한 EU 배터리 제조 용량은 ’27년 100%를 초과할 것으로 예상되는 등 유럽의 배터리 자체 생산 능력은 강화될 것으로 전망

3. (산업정책) EU는 환경, 경제, 사회적 측면을 복합적으로 고려하여 전기차 배터리 정책을 시행하고 있으며, 정책 시행 시 규제정책과 육성 정책을 함께 구사
◦(환경적 측면) 기후보호 목표 달성을 위해 CO2 배출량이 적거나 없는 전기차 생산을 제고하고 있으며, 이는 배터리 수요 증가에 영향
◦(경제적 측면) 역내 공급안정성과 글로벌 경쟁력 확보를 위한 방향으로 정책 수립
◦(사회적 측면) 원자재 채굴 및 생산과정에서의 ESG 준수, 노동자 보호 또한 배터리 정책의 고려 대상에 포함
◦(규제 및 육성 병행) 배터리규정, 공급망실사지침 등 규제와 보조금 지원 등 육성 정책을 병행하여 시행 중

4. (기술 트렌드) 유럽 전기차 배터리의 주요 트렌드는 ▲ 고밀도 배터리 기술 확보 ▲ 미래 배터리 개발 ▲ 배터리 재활용 역량 강화 등임.
◦전기차의 주행거리와 성능 향상을 위해 고밀도 배터리 기술 확보*를 추진 중 * 관련기술 : 고효율 및 지속가능 재료 사용을 통한 생산, 고속 충전 기술, 소형화/경량화 등
◦원자재 가격 변동성, 공급망 리스크 관리 등을 위해 더 적은 광물을 필요로하는 미래 배터리 개발을 모색 중
◦EU 배터리 규정을 도입하여 리튬, 코발트 등 배터리 핵심 소재를 재활용하는 것을 제도적으로 의무화하고 있으며, 산업계에서도 배터리 회수 및 재활용 사업을 확대 중

5. (진출방안) 국내 기업이 유럽 전기차 배터리 시장 내 경쟁력 확보를 위해서는 수출, 현지 진출, 재활용 기술 개발 등 시장진출 방식별로 맞춤형 접근이 필요함.
◦(수출) EU 배터리 관련 지원책 및 규제를 지속적으로 모니터링 하고, 배터리 관련 현지 주요 전시회 및 포럼 등에 지속 참가하여 네트워킹을 구축함으로써 수출 역량 강화 필요
◦(현지 진출) EU는 전기차 배터리 역내 생산 강화를 위해 다양한 지원 정책을 실시하고 있으므로, 현지화를 통한 유럽 밸류체인 진입 추진 또한 진출방안으로 고려 가능
◦(재활용 기술 개발) EU는 공급망 강화 및 친환경 E-모빌리티 구축을 위해 배터리 재활용에 대한 관심과 수요가 높으므로, 배터리 재활용 기술과 효과적인 마케팅이 결합하는 경우 진출 효과가 긍정적일 것으로 전망

목차
[요약]
제1장 글로벌 핫이슈, ‘전기차’의 핵심 : 배터리
제1절 글로벌 전기차 산업 동향
1. 글로벌 전기차 산업 개요
2. 주요국 전기차 산업 현황
제2절 유럽 전기차 산업 동향
1. 독일
2. 프랑스
3. 영국
4. 기타 유럽국가
제3절 전기차 산업의 핵심 경쟁요소 : 배터리
1. 전기화(Electrification) : 전기차 전환 현상과 차량용 배터리의 부상
2. EU 전기차 배터리 시장의 전략적 중요성

제2장 유럽 전기차 배터리 산업 동향
제1절 글로벌 전기차 배터리 산업 동향
1. 세계 배터리 수요 및 생산현황
2. 유럽 전기차 배터리 산업 현황
제2절 유럽 전기차 배터리 산업육성 정책
1. 개요: 전기차 배터리 정책
2. 유럽 그린딜 관련 주요 정책
3. 기타 배터리 관련 제도 및 정책
제3절 국가별 산업육성 정책 및 최신 이슈
1. 독일
2. 프랑스
3. 영국
4. 기타 유럽국가

제3장 유럽 전기차 배터리 산업 분야별 기술 트렌드
제1절 전기차 배터리 기술 현황
1. 개관
2. 전기차 배터리 종류
3. 리튬이온 배터리와 미래 배터리 비교
제2절 전기차 배터리 기술 개발 동향
1. 전기차 배터리 구성
2. 주요부품별 기술 개발 동향
3. 기업별 배터리 생산 및 기술 동향
제3절 전기차 배터리 재활용
1. 배터리 재활용 공정
2. 업체별 동향

제4장 유럽 전기차 배터리 시장 국가별 진출 현황 및 유의사항
제1절 국가별 진출 현황
제2절 유럽 전기차 / 배터리 산업 국내기업 경쟁력 확보 방안
1. 역외 생산 배터리 수출시 유의점
2. 현지화를 통한 유럽 밸류체인 진입 추진
3. 배터리 재활용 기술 개발을 통한 유럽 진출

[부록]
글로벌 전기차 판매 동향 : Bestseller 모델 10개 (2021)
글로벌 전기차 판매 동향 : Bestseller 모델 10개 (2022)
글로벌 유럽 전기차 판매 동향 : Bestseller 모델 10개 (2023 상반기)
유럽내 배터리셀 생산 계획 (2022.7)
유럽내 1,600GWh 이상 배터리 셀 용량을 위한 기가팩토리 계획
유럽내 배터리 재활용 현황 및 계획 (2022.7)
유럽내 배터리 재활용 현황 및 계획 (2023.1)
유럽내 배터리 재활용 현황 및 계획 (2023.5)

내용 길지만 2차 전지 관심 있거나, 2차전지에 대해 의구심이 있으시 분들은 한번 읽어보시기를 추천 드립니다.

2차 전지 주가상승의 키인 미국 시장이 아닌 유럽시장을 다루는 얘기이긴 하지만 유럽시장은 미국 시장 다음으로 2차전지 업체에 있어서 중요한 시장이기에 2차전지를 투자하거나 관심 있으신 분들이라면 유럽 시장 또한 팔로우업 할 필요가 있습니다.

유럽 시장 배터리산업 현황 뿐만 아니라 2차전지 관련 전반적인 내용을 많이 다루고 있으며, 증권사에서 낸 자료가 아니고 KOTRA에서 발간된 자료이기에 더욱 중립적인 시각에서 보실 수 있습니다.

기억나는 내용만 간단히 언급하면,

1) 전기차 시장의 성장은 지역별 차이가 있을 수 있으나, 어느 지역이든 성장 추세는 이어질 것 (2030년까지)

2) 유럽 어느 국가든 Tesla 차량 선호 지속

3) 미국의 경우 배터리제조업체가 없어 국내 및 일본업체가 많이 수혜를 보지만, 유럽의 경우 배터리제조 업체가 있어 배터리 자체 생산을 위한 인센티브 지속. 다만, 그렇다고해서 중국과 한국 배터리를 배제할 수는 없을 것.

4) 전기차 시장의 성장은 친환경 기조에 따라 진행된 것이기에 폐배터리 산업은 필연적으로 진행 될 수 밖에 없음.

5) 전기차 및 배터리 성장을 유도하기 위한 각종 제도

6) 중국산 전기차 및 배터리 배제 및 제한을 위한 EU의 정책적 드라이브 등 방대한 내용을 담고 있습니다.

충전식 저장소의 2024년 전망
(1) IRA 본격 시행

음챗, 텍스트 등으로 말했던 IRA 관련 이야기를 모아 정리했습니다. 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다.

https://battery-lover.notion.site/IRA-3e79b0b573f64a2092a3286ef92eb628?pvs=4