ЦБ: По итогам апреля отмечался незначительный прирост ипотечного портфеля

📈 По данным ЦБ, задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) на 01.05.2025 составила 20,2 трлн рублей, увеличившись за месяц на 0,5% (+0,4% с.к.).

В годовом сопоставлении темпы прироста портфеля ИЖК замедлились до 6,9% (годовой прирост в марте – 7,9%). Пятая часть (22,1%) ипотечного портфеля приходилась на ИЖК по ДДУ, задолженность по которым продолжила сокращаться (-0,8% за месяц).

В апреле банки выдали 65,1 тыс. рублевых ИЖК на 289,7 млрд рублей против 57,8 тыс. ИЖК на 257,1 млрд рублей месяцем ранее.

📊 Около 85% выдач ИЖК в марте приходилось на программы господдержки.

🟧По итогам апреля по госпрограммам предоставлено 247,1 млрд рублей (+11,1% за месяц).
🟧Предоставление ипотеки на рыночных условиях возросло на 22,7%, до 42,6 млрд рублей.

«В мае 2025 года в связи с меньшим количеством рабочих дней ожидается небольшое снижение выдачи ипотеки с господдержкой: по оперативным данным ДОМ РФ, за первые четыре недели мая было предоставлено около 132 млрд рублей (188 млрд рублей за аналогичный период апреля)», – сообщил ЦБ.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

👨‍👩‍👦 В апреле топ-3 регионов России на рынке ипотеки как по выдачам, так и по задолженности, по данным ЦБ, традиционно составили:

📌Москва
📌Московская область
📌Санкт-Петербург

📊 Среди топ-10 регионов наибольший прирост задолженности по ипотечным жилищным кредитам наблюдался среди заемщиков из Ростовской области (+0,9% за месяц).

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

⚡️ Минфин и ЦБ обсуждают меры по поручению президента РФ о привлечении простых россиян к финансированию стройотрасли. Основным способом такого финансирования может стать продажа населению облигаций и других ценных бумаг.

Как рассказал замминистра финансов Иван Чебесков, обсуждается сразу несколько предложений.

✅Во-первых, это финансирование через выпуск и продажу инфраструктурных облигаций, а также других ценных бумаг строительных компаний. Эта практика уже существует, но ее можно расширить, считают в Минфине.

✅Второе предложение, которое Минфин прорабатывает с коллегами из строительного блока правительства, – запуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на квадратные метры.

✅Третье предложение – масштабирование выпуска инфраструктурных облигаций, которые выпускает ДОМ РФ. По словам Чебескова, это хороший механизм, он эффективно работает: на каждый рубль господдержки приходится примерно 8 рублей, привлеченных на фондовом рынке.

#стройка #облигации #минфин

@rusipoteka

📝 В Приморье изменится механизм предоставления региональной меры поддержки на погашение ипотеки многодетным семьям.

В июне внесут корректировки в краевой закон. После этого выплата будет осуществляться органами соцзащиты населения Приморского края. Ранее она предоставлялась, как и федеральная – через ДОМ РФ.

Выплаты гражданам возобновятся со второй декады июля, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

🇷🇺 Напомним, общая сумма выплаты многодетным семьям региона на погашение ипотеки составляет 1 млн рублей:

🔜450 тыс. рублей из федерального бюджета;
🔜550 тыс. дополнительно от региона.

Региональная выплата предоставляется семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, начиная с 1 января 2023 и по 31 декабря 2026 года.

#ипотека #многодетные #ВРегионах

@rusipoteka

🔜 По данным ЦБ, в январе-апреле 2025 года:

🔜объем выдачи ипотеки составил 900,9 млрд рублей, что на 40,6% меньше, чем за тот же период 2024 года;

🔜количество предоставленных кредитов снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 49,5%, до 207,8 тыс.

📉 В апреле 2025 года банки выдали 65,1 тыс. ипотечных кредитов на 289,7 млрд рублей против 57,8 тыс. кредитов на 257,1 млрд в марте. В годовом сопоставлении предоставление ипотеки по объему снизилось на 37,8% и на 47,2% по количеству.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

🌫 Ставки аренды жилья в российских мегаполисах, а также Московской и Ленинградской областях вновь начали расти.

По данным Циан, «однушка» в мае обойдется потенциальному арендатору в 30,8 тыс. руб. в месяц. Это на 1,3% больше, чем в апреле.

При этом темпы роста ставок ускоряются:

🔘две недели назад аренда подорожала на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу,
🔘неделю назад – на 0,4%.

В Циан отметили, что рост ставок на российском рынке аренды жилья фиксируется впервые за 8 месяцев: с октября 2024 года по апрель 2025 года квартиры подешевели в среднем примерно на 7,5% (до 30,4 тыс. руб. в месяц).

#аренда #недвижимость

@rusipoteka

🇷🇺 Владимир Путин разрешил провести первичное публичное размещение акций (IPO) госкомпании ДОМ РФ с сохранением доли государства не менее 50% плюс одна акция, говорится в опубликованном указе президента.

#домрф

@rusipoteka

🔵 Доля желающих купить квартиру в ближайшие три месяца хоть и незначительно подросла в преддверии летнего сезона, но остается на минимальных уровнях.

С весны 2025 года – плюс 2,1 п.п., с лета 2024 года – минус 15 п.п., следует из результатов последнего экспресс-замера потребительских настроений IRN.

Только 13,1% участников опроса ответили утвердительно на вопрос «Планируете ли вы покупать жилье этим летом?» (год назад – 28,1%).

↪️ ➖➖➖
«Спрос на жилье, как реальный, так и потенциальный, исчерпался еще в прошлом году, когда в преддверии завершения массового субсидирования ставок на рынок вышли и те, кому важно было решить квартирный вопрос, и те, кто просто хотел успеть схватить, казалось бы, "халяву".

Теперь ставки улетели в космос, сделав ипотеку недоступной для большинства заемщиков. Как результат – на протяжении года доля желающих купить квартиру идет на спад.

Сейчас, вероятно, какая-то часть покупателей просто смирилась со сложившейся на рынке жилья ситуацией и, поднакопив средства на депозитах, готова присмотреть для себя квартиру, что еще раз доказывает, что московский рынок жилья в поддержке не нуждается. Но рассчитывать на долгосрочный положительный тренд в текущей экономической ситуации было бы опрометчиво, если, конечно, не случится расширения льготных госпрограмм», – прокомментировал руководитель Аналитического центра IRN Олег Репченко.
➖➖➖➖

#опрос #недвижимость

@rusipoteka

📰 Обзор прессы за неделю (23-30 мая)

📷 Ниже плинтуса: продажи жилой недвижимости в России рухнули почти на 40% – Известия

В России рухнули продажи жилой недвижимости – в апреле к марту на 40%. Тренд на снижение начался в феврале и с каждым месяцем усиливается. Россияне не спешат вкладываться в недвижимость после сокращения ипотечных программ и в условиях высокой ключевой ставки. При этом девелоперы все чаще продают квартиры в рассрочку, ее доля составляет 54%. Падение продолжится и в мае, предполагают представители бизнеса и эксперты. При этом в ЦБ считают, что ситуация на рынке жилья не требует системных антикризисных мер.

📷 Долга строй: как власти пытаются снизить риски банкротства девелоперов ради защиты дольщиков – Известия

В последние дни тема устойчивости строительной отрасли вновь оказалась в центре внимания: президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 15 июня выработать меры по снижению рисков банкротства застройщиков. «Известия» разбирались, с какими вызовами сталкивается отрасль, какие решения предлагают эксперты и как эти меры могут изменить рынок.

📷 Альтернатива ипотеке: как работает лизинг квартир и какие риски он может нести – РГ

Новый способ приобретения недвижимости – лизинг – распространяется на рынке. По сути он похож на очень длительную рассрочку, но со своими нюансами.

📷 Ученые УрО РАН: Вывести зарплаты из тени поможет рост ипотечного кредитования – РГ

Кредитное поведение людей влияет на их официальное трудоустройство – к такому выводу пришли сотрудники Института экономики УрО РАН.

📷 Квартирный капитал – Коммерсантъ

За первые 4 месяца 2025 года на вторичном рынке доля альтернативных сделок достигла рекордного уровня. В Москве и в России в целом этот показатель вырос год к году до 70% и 85% соответственно.

📷 Жилье примут профессионалы – Коммерсантъ

Участвовать в приемке жилья на первичном рынке смогут только строители. Минстрой прорабатывает инициативу разрешить проводить техническую экспертизу при получении ключей только специалистам с профильным образованием. Ведомство хочет оградить застройщиков от потребительского экстремизма. При этом нарекания к качеству строительства имеют 60% новоселов. Может ли количество претензий к застройщикам еще больше возрасти?

📷 Аренда жилья в России подорожала впервые за восемь месяцев – Ведомости

Ставки аренды жилья в российских мегаполисах, а также Московской и Ленинградской областях вновь начали расти, сообщили представители риэлторских агентств и специализированных сервисов. При этом темпы роста ставок ускоряются.

📷 В Госдуме предложили поддержать девелоперов выкупом жилья и налоговой отсрочкой – Forbes

Депутаты ГД предлагают запустить программу финансирования девелоперов за счет выкупа у них нераспроданного жилья для переселенцев из аварийных домов. В дополнение депутаты предлагают предоставить застройщикам отсрочку по уплате налога на прибыль – при условии использования высвобожденных средств на новые проекты жилищного строительства.

📷 Покупку жилья за наличку хотят запретить – Бюллетень недвижимости

ГД разрабатывает законопроект, который установит вето на проведение сделок с жильем за наличные деньги. Разбираемся, в чем плюсы и минусы новации и как она может повлиять на рынок.

📷 Ипотека для зуммеров: в России снизился возраст оформляющих жилищные кредиты – МК

За прошлый год выросла доля ипотечных заемщиков в возрасте от 18 до 20 лет. В 4 кв. 2024 года они оформили 1,6% жилищных кредитов. Вроде бы немного, но раньше доля столь юных жилищных заемщиков вообще исчислялась единицами. Любопытно, что более двух третей таких заемщиков – девушки. Можно ли говорить о новой тенденции на рынке недвижимости или это разовое явление, «МК» выяснил у экспертов.

📷 Проблемных долгов все больше, выгоды от депозитов все меньше – НГ

Финансовый сектор устойчиво балансирует между просрочками по кредитам и рисками бегства вкладчиков.

📷 Почему продавать квартиру сейчас – себе дороже – Свободная Пресса

Спрос на «первичку» упал почти до нуля, но цены застройщики снижать не намерены – чем это грозит рынку недвижимости.

#пресса #недвижимость

@rusipoteka

📌 Основные итоги прошедшей недели (23-30 мая) по версии Русипотеки

▶️Центробанк:

⬩ определит обязательный набор показателей для оценки финансового положения заемщика, чтобы банки лучше оценивали кредитные риски. Внедрить новое регулирование планируется в 2027 году

⬩ планирует до конца II кв. 2025 года подготовить для обсуждения проект нормативного акта с обновленными подходами к оценке кредитного риска заемщиков-застройщиков

⬩ обяжет банки учитывать долю рассрочки в продажах при резервировании проектного финансирования жилья, рассказал
зампред ЦБ Филипп Габуния

⬩ прорабатывает возможность внесения дополнительных ограничений в Стандарт защиты законных прав и интересов ипотечных заемщиков и возможность отключения от госпрограмм банков, взимающих комиссии с застройщиков

▶️Минфин и ЦБ обсуждают меры по привлечению простых россиян к финансированию стройотрасли. Основным способом такого финансирования может стать продажа населению облигаций и других ценных бумаг

▶️Минстрой планирует ужесточить процедуру приемки новой квартиры. Специалистов, выявляющих недочеты в отделке построенного жилья, хотят обязать получать профильное образование

▶️Выдачи ипотеки в апреле по сравнению с мартом, по данным ЦБ, выросли на 13%. Основной объем кредитов (~85%) по-прежнему выдается в рамках госпрограмм. В январе-апреле объем выдачи сократился на 40,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года

🤔 Филипп Габуния, зампред ЦБ РФ:
«На рынке жилья накапливаются новые риски: желая сохранить объем продаж, застройщики массово предоставляют гражданам рассрочку. Продажи в рассрочку могут нести риски для покупателей, застройщиков и банков. На 1 апреля долг покупателей по рассрочке мы оцениваем как минимум в 1 трлн рублей, и это почти вдвое больше, чем год назад. Учитывая это, мы рекомендуем банкам внимательнее оценивать риски по проектам, в которых значительная часть продаж приходится на рассрочку»

Льготные программы

▶️Минфин может увеличить срок строительства в рамках льготной ипотеки на ИЖС с 12 до 24 месяцев, сообщил глава ведомства Антон Силуанов

▶️Ужесточать условия выдачи ипотеки с господдержкой «нецелесообразно и не планируется», заявил Антон Силуанов

▶️На субсидирование льготных ипотечных программ в 2025 году дополнительно выделят 280 млрд рублей. Из них 145 млрд рублей –на обязательства по семейной ипотеке

Законодательство

▶️ГД приняла в первом чтении законопроект о предоставлении возможности собственникам помещений через портал «Госуслуги» оформлять перепланировку квартир и направлять заявление о переводе жилого помещения в нежилое и обратно

▶️ГД приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому решение о распоряжении маткапиталом будет приниматься вдвое быстрее

Банки

▶️АБ «Россия» снизил первый взнос по ипотечным госпрограммам, возобновил IT-ипотеку и снизил ставки по рыночной ипотеке

▶️Банк «Кубань Кредит» возобновил прием заявок по сельской ипотеке

Профильные мероприятия

▶️7-8 июня – конференция «Доходная Недвижимость 2025»

▶️13-17 октября – Московский Международный жилищный конгресс

#ИтогиНедели

@rusipoteka

✈️ Прогноз: 6 июня ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне

🔘Консенсус-прогноз «Известий»

ЦБ сохранит ключевую на уровне 21%. Так считают 28 из 32 опрошенных «Известиями» участников рынка и аналитиков. Однако еще четверо дали более позитивный прогноз. Трое ожидают, что ставку уменьшат на 1 п.п., а еще один – сразу на 2 п.п.

🔘Консенсус-прогноз «Ведомостей»

Чуть больше половины опрошенных изданием экспертов – 15 из 24 – ожидают сохранения ключевой ставки. Еще девять полагают, что ЦБ все же снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 2 п.п., до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки в диапазоне 19–20%, еще один ожидает от регулятора менее решительного сокращения – до 20,5%.

🔘Консенсус-прогноз РБК

20 из 30 аналитиков убеждены, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21%, хотя даст рынку более мягкий сигнал. 10 из 30 считают, что регулятор может снизить ставку. Но диапазон их прогнозов широкий: некоторые эксперты ожидают аккуратного шага, то есть ставят на снижение ставки до 20,5–20,75%, другие допускают, что движение будет сразу на 2 п.п. – до 19%.

#ключеваяставка #мнение

@rusipoteka

🤰 В Свердловской области мамы, родившие ребенка до 23 лет включительно, теперь могут получить выплату в размере фактически понесенных расходов на уплату процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилья, включая ипотечный кредит.

Максимальный размер выплаты – 500 тыс. рублей. Она будет предоставляться при условии, что:

☑️женщина – гражданка РФ и постоянно проживает в Свердловской области,
☑️ребенок рожден с 1 января 2025 года,
☑️госрегистрация рождения этого ребенка произведена органом ЗАГС Свердловской области,
☑️кредитный договор заключен женщиной или мужчиной, состоящим с ней в зарегистрированном браке на день заключения такого договора, и предусматривает приобретение (строительство) жилья на территории Свердловской области.

Получить выплату можно до исполнения женщине 29 лет.

#ипотека #ВРегионах

@rusipoteka

🇷🇺 Во Владимирской области увеличили льготы по ипотеке для работников культуры:

🛑максимальный размер субсидии на уплату первого взноса увеличен с 400 тыс. до 1 млн руб.;

🛑максимальный размер ежемесячной компенсации расходов на оплату процентов вырос с 5 до 10 тыс. рублей.

#ипотека #ВРегионах

@rusipoteka

💲 Средняя цена «квадрата» на вторичном рынке жилья России по итогам мая показала нулевую динамику в большинстве мегаполисов, сообщил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

↪️ ➖➖➖
«Впервые за все время наблюдений за средней стоимостью квадратного метра в России мы зафиксировали феномен массовой стабилизации цен. В большинстве крупнейших городов она продемонстрировала нулевую динамику.

Вторичный рынок в нынешних условиях ипотечного кредитования продолжит стагнировать до тех пор, пока не начнется период снижения ключевой ставки.

Рынок вторичного жилья окончательно исчерпал потенциал для роста. Некоторое время спрос поддерживали покупатели с большой долей собственных средств, однако их на рынке становится все меньше, а ипотека продолжает быть недоступной. Те, кто заинтересованы в срочной продаже своих объектов сначала предлагали дисконт, теперь перешли к снижению цен», – пояснил он.
➖➖➖➖

#цены #вторичка #мнение

@rusipoteka

🟣 Банк Уралсиб возобновляет прием заявок по семейной ипотеке

С 2 июня

🔵Ставка – 5,99%
🔵Первый взнос – от 20,01%
🔵Срок кредита – до 30 лет
🔵Сумма кредита с акцией «СверхЛимит»: до 30 млн руб. – для Москвы и Петербурга, МО и ЛО; до 5 млн руб. – для остальных регионов

#банки #уралсиб

@rusipoteka