Сегодня всё внимание к заседанию ОПЕК+. Пока новости поступают тревожные, и становится ясно, что ранее вечера завтра мы ничего не узнаем. Сокращение на 1.3 млн баррелей в сутки уже не обсуждается, речь идёт в лучшем случае об 1 млн б/с. Россия, похоже, если и согласится, то выторгует себе очень плавный график сокращения.
Нефть на этих новостях идёт вниз: Brent - $59.4, WTI - $51.1
Ниже – заявления представителей картеля (Reuters News)
• МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: РЕШЕНИЕ О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ПОКА НЕ ПРИНЯТО
• МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: НАДЕЕМСЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ К КОНЦУ ПЯТНИЦЫ
• МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: МЫ НЕ ХОТИМ ШОКИРОВАТЬ РЫНОК
• МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: НА СТОЛЕ ВСЕ ВАРИАНТЫ, ВКЛЮЧАЯ ОТКАЗ ОТ СДЕЛКИ
• МИНИСТР НЕФТИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ: СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НА 1 МЛН БАРР/СУТ БУДЕТ ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ ОПЕК+
• МИНИСТР НЕФТИ ИРАНА: ИРАН НЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ К СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ ДО ТОГО, КАК С НЕГО БУДУТ СНЯТЫ САНКЦИИ
• МИНИСТР НЕФТИ ИРАНА: ИЗБЫТОК НА РЫНКЕ НЕФТИ ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 1,3 МЛН БАРР/СУТ
• МИНИСТР НЕФТИ ИРАНА: РОССИЯ ВНЕСЁТ СВОЮ ДОЛЮ В СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ, НО ЭТО ВОПРОС ВРЕМЕНИ

Нояб: 10.1%гг, за 11мес: 13.7%гг. AEB: "можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС"

В ноябре из ФНБ было изъято 460 млрд руб на покрытие дефицита ПФР. Ещё 12.8млрд было проинвестировано в облигации Росавтодора. Размер ФНБ на 1.12 сократился до $68.5 млрд, ликвидная часть – $44.1 млрд

Месячные данные по инфляции рисуют чуть более оптимистичную картину, чем недельная статистика. Рост потребительских цен в ноябре составил 0.50%мм и 3.83%гг. Резко ускоряется продовольственная инфляция

Благодаря ускорению инфляции реальная ставка ЦБ, рассчитанная к текущей инфляции, опустилась до 3.67% годовых (min с сентября 2016г). ЦБ оценивает нейтральный уровень реальной ставки, как 2-3% годовых

Не знаю, можно ли доверять этому источнику, но тема продажи Альфа-Банка продолжает муссироваться
http://www.intellinews.com/kremlin-to-buy-alfa-bank-from-oligarch-fridman-153149/?source=russia

Темпы создания новых рабочих мест в США начали снижаться, что сигнализирует о замедлении экономики. В ноябре в частном секторе было создано 161 тыс мест (ожидалось 200 тыс), безработица – 3.7%

Рост финансовых показателей Сбера продолжает замедляться. Чистый процентный доход вырос за 11мес на 3.9% гг (4.6% за 10 мес), комиссионные доходы – на 19.8% (21.0%), чистая прибыль – на 21.6% (22.4%)

Чистая прибыль Сбера в октябре – 73.3 млрд vs 72.8 млрд в октябре. Рост кредитного портфеля за 11 мес: 24.1% по физлицам и 10.2% по юрлицам. Средств физлиц снизились за месяц с 12 419 до 12 380 млрд р

ЗВР в ноябре выросли на $2.5 млрд до $462.1 млрд – max с августа 2014г. Стоимость золота в ЗВР увеличилась до $82.9млрд (17.9% ЗВР). С начала года ЗВР выросли на $29.4млрд, в т.ч. золото – на $6.3млрд

❗️Хорошие новости из Вены! Вроде бы договорились, причём о более существенном сокращении, чем можно было ожидать. Россия пошла на уступки. 1.2 млн б/с, на полгода. Россия сокращает на 2% от уровней октября (230 тыс б/с).
Нефть растёт: Brent - $63.2, WTI - $53.7
===================
• СДЕЛКА О СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ ДОСТИГНУТА СО СТРАНАМИ ВНЕ ОПЕК - ИСТОЧНИК
• СТРАНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАРТЕЛЯ СОКРАТЯТ ДОБЫЧУ НА 400.000 БАРР/СУТ С ЯНВАРЯ, СОГЛАШЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ 6 МЕСЯЦЕВ - ИСТОЧНИК
• ОПЕК+ ДОГОВОРИЛИСЬ СОКРАТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ ВСЕГО НА 1,2 МЛН БАРР/СУТ, СОГЛАШЕНИЕ СЕЙЧАС БУДЕТ ПОДПИСАНО - ИСТОЧНИК
• РОССИЯ СОГЛАСИЛАСЬ СНИЗИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ НА 2% ОТ УРОВНЯ ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА-ТАСС ЦИТИРУЕТ ИСТОЧНИК
Reuters News

Global PMI Composite вырос в ноябре с 53 до 53.2. Рост индекса 2-й месяц подряд указывает на то что замедление мировой экономики носит пока что очень умеренный характер

OFAC в очередной раз продлил срок завершения операций с компаниями Русал, En+ и ГАЗ, но всего лишь на 2 недели - дедлайн отодвинут с 7 на 21 января.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm567

В ноябре наиболее заметное оживление деловой активности наблюдалось в Индии, Бразилии, Австралии. Замедление – в Европе, США. По Китая два индекса дают разнонаправленные сигналы

БЕДНОСТЬ ПЕРЕСТАЛА СНИЖАТЬСЯ! Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 3-м кв выросло с 18.8 до 19.0 млн чел. В предыдущие годы в 3-м кв всегда наблюдалось снижение этого показателя

Росстат утверждает, что прожиточный минимум за последний год вырос лишь на 1.2%. Интересно, а какой была бы бедность в России, если бы этот показатель оценивался хотя бы в соответствии с инфляцией? 🤔

И ещё одно замечание к двум приведённым выше графикам. Они наглядно показывают, что причина возобновившегося роста бедности – не в ускорении инфляции (рост величины прожиточного минимума не ускорился, по-видимому, ещё сильнее оторвавшись от реальности). А раз причина не в инфляции, то в чём? В динамике доходов и, по-видимому, в усилившейся их дифференциации. Поэтому не надо рассказывать сказки про какой-то невероятный рост зарплат. Население нашей страны становится беднее, уже пятый год подряд. На мой взгляд, это очевидный факт. И причина этого даже не в жёсткой бюджетной политике (хотя она сыграла важную роль в этом процессе), а в огосударствлении и монополизации. Надо дать возможность среднему и малому бизнесу зарабатывать, и пора уже вводить мораторий на различные виды поборов. С этим явный перебор…

Индекс долларовых цен на продовольствие в мире в ноябре продолжил снижение (-1.3% мм, -8.5% гг), опустившись до минимальных уровней с мая 2016г.

Видеоверсия семинара по бизнес-циклам и кризисам, который я проводил 25 октября, теперь доступна по адресу: https://2stocks.ru/2.0/webinars/prognozirovanie-biznes-ciklov-i-povedenie-finansovyh-rynkov-v-razlichnyh-fazah-cikla. В дополнение к видео приложена расширенная и обновлённая презентация от второго семинара (29.11) - это более 120 слайдов, где наглядно показано всё, о чём я говорил.

ДОЛГИ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО-ПРЕЖНЕМУ РАСТУТ НАМНОГО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ИХ ДОХОДЫ. Отношение долга к суммарным доходам за последние 12 мес достигло 27.1% (на 1 ноября) – абсолютный рекорд!