한화에어로의 3분기 컨콜 내용을 정리하다 보니,
항공기 인도량이 올라가고 있는 점도 눈에 띄네요🤔

항공기 인도대수는 23년 3분기 277대, 24년 3분기 290대, 25년 3분기 361대.

얼마전 아스트의 스토리를 정리했었는데,
낙수효과가 있을지 기대됩니다.

10월 항공기 부품 수출은 다음주에 정리해서 네프콘에 업데이트할 예정입니다!🔥

참고로 11월 27일에 누리호 4차 발사가 예정되어 있는데,
전후로 관련 업종이 반짝할지도 주목해보면 좋을 것 같네요.

https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251023155757706ds

단독: 삼성전자, 메모리 칩 가격 최대 60% 인상… 공급 부족 심화 — 소식통

삼성전자가 이달 들어 일부 메모리 칩 가격을 9월 대비 최대 60% 인상한 것으로 확인됐다. 이는 AI 데이터센터 구축 경쟁으로 글로벌 공급 부족이 악화되는 가운데 나온 조치라고 상황을 잘 아는 두 소식통이 전했다.

소식통들에 따르면, 삼성전자는 세계 최대 메모리 칩 제조사로서 10월 공급 계약 가격 공시를 연기한 뒤 이번에 가격을 크게 올렸다. 공급가 정보는 통상 매달 발표된다.


■ 서버용 메모리 가격 급등 → 데이터 인프라 기업들 압박 심화

이번 급등은 서버 중심으로 쓰이는 메모리 칩 부족이 심화하면서 나타난 결과다.
이는 데이터센터 구축 기업들의 비용 부담을 크게 높일 전망이며, 스마트폰·PC 등 기타 제품 가격 상승까지 불러올 위험이 있다.

반도체 유통사 Fusion Worldwide의 대표 Tobey Gonnerman은 Reuters에 다음과 같이 말했다.

“대형 서버 제조사들과 데이터센터 빌더들은
‘충분한 물량을 절대 받을 수 없다’는 사실을 받아들이기 시작했습니다.
현재 지불되는 가격 프리미엄은 매우 극단적입니다.”

그는 삼성전자의 32GB DDR5 모듈 가격이 9월 $149 → 11월 $239로 상승했다고 밝혔다.

■ DDR5 전반 가격 급등 — 16GB·128GB는 50%, 64GB·96GB는 30% 이상 인상

DDR 메모리는 서버·PC·기타 기기에 쓰이며, 데이터 임시 저장·고속 전송을 담당하는 핵심 부품이다.

Gonnerman에 따르면:

16GB DDR5: 약 50% 인상 → $135

128GB DDR5: 약 50% 인상 → $1,194

64GB·96GB DDR5: 30% 이상 인상

해당 가격 상승은 삼성전자로부터 직접 브리핑을 받은 또 다른 소식통도 확인했다.

삼성전자는 논평을 거부했다.

■ 공급 부족 심화 → 고객들 ‘패닉 바잉’ 시작

업계 경영진과 애널리스트들에 따르면, 공급 부족이 극심해지며 일부 고객들은 패닉 바잉(panic buying) 에 나서고 있다.

중국 최대 파운드리 SMIC(0981.HK) 는 금요일, 메모리 칩 부족 때문에 고객사들이 다른 칩 주문까지 보류하고 있다고 밝혔다.

중국 스마트폰·전자·자동차 제조사 Xiaomi(1810.HK) 역시 지난달, 급등한 메모리 가격으로 휴대폰 제조 비용이 크게 상승하고 있다고 경고했다.

■ 반면 삼성전자는 수혜 — AI 칩 전환이 느렸던 점이 오히려 ‘가격 지렛대’

삼성전자는 AI 전용 칩 전환 속도가 SK hynix나 Micron보다 느렸고, 최근까지도 이익 반등 폭이 상대적으로 작았다.
그러나 이 점이 오히려 이번 메모리 가격 대폭 인상의 가격 협상력 우위 요인이 되고 있다고 KB증권 리서치센터장 Jeff Kim은 분석한다.

TrendForce 애널리스트 Ellie Wang은 다음과 같이 말했다.

삼성전자는 10~12월 분기 계약 가격을 40~50% 인상할 가능성이 높다
(업계 평균 전망치: 30%)

“삼성은 가격이 더 오를 것이라는 확신이 매우 강합니다.
수요가 너무 강하고,
모든 고객들이 공급사들과 2026년 또는 2026~2027년 장기 계약을 맺고 있기 때문입니다.”

https://www.reuters.com/world/china/samsung-hikes-memory-chip-prices-by-up-60-shortage-worsens-sources-say-2025-11-14/

나스닥 선물이 밀리고 있는데 마이크론과 샌디스크는 빨간불이 들어오고 있네요

미국 파산 시장이 호황을 누리고 있습니다

S&P 글로벌의 최근 자료에 따르면,
2025년 10월 말까지 655개의 미국 기업이 파산 신청을 했습니다

BofA에 따르면,
미국 소형주는 수십년 만에 최저치를 기록하고 있습니다

일일 외국인 KOSPI 주식 순매도 금액

가뜩이나 투심도 안좋은 상황이었던지라, 지난 금요일 코로나 버블 터지는 수준의 외국인 순매도

매월 월급 받는 포트폴리오
ETF 대신하기 좋다

[3Q25 수주잔고 업데이트] 실적은 과거다. 미래는 수주잔고가 말한다

수주잔고는 기업의 ‘미래 매출’을 그대로 보여주는 유일한 지표야.

약 590개 기업, 9년치(2016~2025 3Q) 수주잔고를 정리한 데이터셋을 공개했어. 진짜 어디에서도 못 구해.🔥

거기에 더해
📌 최근 수주잔고가 폭발적으로 증가하는 기업 리스트
📌 GPT에 넣으면 바로 ‘미래 유망주’ 뽑아주는 프롬프트 2종
까지 한 번에 정리해놨어.

솔직히 말하면…
이 콘텐츠 하나면 ‘다음 사이클의 주인공’은 먼저 보게 될 거야.

👉 지금 바로 확인하기
https://contents.premium.naver.com/sejongdata/sejongdata0304/contents/251116204704173fr

읽으면 바로 알 거야.
왜 수주잔고가 미래를 말하는지.
그리고 왜 이 데이터를 가진 사람이 시장에서 앞서는지.

(3Q25 실적 정리한 재무 데이터셋도 곧 업로드될 예정입니다!)

요즘 한국 증시 지수 등락이...
위아래 2%는 우습게 변동성이 오네요.

하이퍼스케일러들의 자금조달은 어떻게?

-현실적으로 하이퍼스케일러들의 현금흐름만으로는 AI 인프라 구축에 필요한 자금을 감당할수 없음.

-시장에서는 필요한 자본의 거의 50%가 신규 부채 조달과 프라이빗 크레딧, 자산담보금융(ABF) 등 대체 자본 시장에서 나올 것으로 예상하고 있음.

-아마존의 경우 CAPEX 영향으로 가용할수 있는 FCF가 줄어드는 중. 메타 역시 CAPEX를 과도하게 하고 있어서 결국 부채 조달이 필연적인 상황.

사진 출처: Financial Times

*매수매도 추천이 아닙니다.

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/harveyspecterMike

위치 공유를 완전히 끄는 방법을 알고 싶었는데,
네이버 AI 브리핑에서는 없다고 하네요.

2025년 3분기 실적 업데이트 완료 _ 12년치 분기 실적 + 성장주 스크리닝 GPT 가이드

2013년부터 2025년 3분기까지.
무려 12년치 한국 상장사 실적 전부를 통째로 엑셀로 묶어냈습니다.

매출.
영업이익.
순이익.
자산·부채·자본까지.

숫자가 켜켜이 쌓인 시간의 흐름이…
지금 이 한 파일에 다 담겨 있습니다.

AI의 시대,
데이터를 가진 자와, 없는 자의 격차가 걷잡을 수 없이 벌어지는 시대.

4개 분기 연속 성장주?
업종 사이클 턴어라운드?
실적 기반 종목 발굴?
GPT 자동 스캐닝?

전부 됩니다.

👉 2025년 3분기까지 업데이트 완료
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최대주주의 지분 확대
바닥에서 장대 양봉

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