카카오뱅크가 결국 상한가 마감을 했네요. 막판 지수도 카카오뱅크가 끌어올린게 아닌가 생각됩니다. 상장일 첫날 시가총액이 약 33.16조원이네요.

KB금융이 약 21.7조원, 신한이 약 20조원, 하나금융이 약 12.9조원이니 대략 카뱅 = 신한 + 하나금융지주 정도로 계산이 되네요.

카카오뱅크는 금융이 아닌 온라인서비스로 분류하였습니다. '21년 8월 6일(금) 종가기준입니다.

영화표 23% ↑, 대리비 6% ↑…개인서비스, 2년 반만에 최고 상승
https://n.news.naver.com/article/056/0011097331
-물가가 많이 올랐네요. 서비스와 외식비 등이 전부 골고루 올랐습니다. 외식비의 경우 농축산물의 가격 상승이 가장 큰 영향을 주었을 것 같은데, 내년엔 최저임금도 9천원대로 올라가니 외식비는 더 상승할 것 같습니다. 서비스 물가 역시 하반기에 오름폭이 확대될 전망이라는데 정말 월급 빼고 다 오르는 것 같습니다. 이제는 물가 때문이라도 어느 정도의 유동성 조정은 필요할 것 같습니다.

카카오가 80% 장악한 택시, 타기만 해도 8800원
https://n.news.naver.com/article/366/0000752331?cds=news_my
-카카오의 사업 방식은 21세기 문어발입니다. 카카오의 손이 안 뻗는 곳이 없는데요, 택시 시장을 점유하고 결국 가격 인상이라는 카드를 꺼냈습니다. 대리운전 시장으로도 진입했고, 택시와 마찬가지로 플랫폼의 힘으로 시장을 장악하고 이후 수익화를 위해 가격 인상 카드를 꺼낼텐데, 카카오의 과점 현상에 대해 공정위에서 제지를 걸지 않는 것도 아쉽네요.

미 7월 고용은 ‘골디락스’…고용 95만 늘고 임금 오르고
https://n.news.naver.com/article/014/0004688289?cds=news_edit
-미국의 7월 고용 상황이 너무 뜨겁지도, 너무 차갑지도 않은 성장세를 보였습니다. 너무 뜨거웠다면 연준의 긴축 시간표가 앞당겨질 수 있었는데, 적당한 회복의 모습을 보여 이코노미스트들이 크게 환영했습니다. 일단은 연준의 긴축 우려에서는 벗어난 느낌이지만 미국의 가계부채총액은 연일 사상 최고를 이어가고 있습니다. 어느 정도까지의 유동성 확대를 경기가 감당할 수 있을지 한편으로 우려되기도 합니다.

‘부품망 붕괴’ 우려에…삼성전자, 무선사업부 경영진단 8월까지 연장
http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=13687
-갤럭시A 시리즈 이하 중저가 스마트폰에 들어가는 모바일AP를 공급하는 대만의 미디어텍에서 최근 삼성전자에 물량을 전부 맞춰줄 수 없다는 이야기를 한 것 같습니다. 이 부분이 부품망 붕괴 우려의 핵심 중 하나인 것으로 보입니다. 하반기에 폴더블폰 외에 신작이 없는 상황인데, 폴더블폰 판매가 부진하다면 하반기 실적에 빨간불이 들어오는데요 앞으로 스마트폰 사업을 어떻게 풀어갈지 주목됩니다.

화학사 이런 실적 다시올까…’전무후무’한 2021년 2분기
https://n.news.naver.com/article/421/0005528832
-석유화학 산업은 2분기 피크아웃 전망이 강세였으나, 하반기에도 전반적으로 좋은 실적 흐름은 이어갈 것이란 전망입니다. 2분기에 국내 화학사 대부분이 좋은 실적을 거두었는데, 코로나19로 인한 일회용품과 위생용품 수요와 미국 한파로 인한 공급 차질이 주요 배경이었습니다. 하반기부터는 미국이 정상 가동에 들어가고 신규 NCC가 가동되면서 기초유분을 중심으로 스프레드 축소가 예상되고 있는데요, 전체 산업보다는 개별 기업별로 실적 흐름을 예의주시해야 할 것 같습니다.

지수가 장초반 약세로 시작했다가 빠르게 올라오고 있습니다. 지수 상승에도 불구하고 상승 종목수 대비 하락종목수가 압도적으로 많아 체감하시는 시장 분위기는 지수에 비해 낮은 상황입니다. 삼성전자가 받쳐주고 카카오와 카카오뱅크가 시장을 이끌어 나가고 있는데, 카뱅의 상승세가 정말 놀랍습니다. 어느덧 시총이 40조가 넘었네요.

아직 2분기 실적이 나오진 않았지만, 수입데이터를 보니 2분기 국내 자전거 시장도 꽤나 괜찮았을 것 같습니다. 🤔 주가는 이미 한번 올랐다 내려왔지만 아직 시총도 670억에 불과하니 실적만 괜찮다면 상승랠리를 한번 더 기대해볼 수 있지 않을까 싶습니다. 😮 참고로 지난 1분기 영업이익은 21억원으로 역대 1분기 중 가장 좋았습니다!

CJ제일제당(097950) 2Q21 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 63,092억원(QoQ: +2.12%, YoY: +6.56%)
영업이익: 4,696억원(QoQ: +21.94%, YoY: +22.01%)

코로나19 이전 오랫동안 제일제당의 주가 부진의 이유중에 하나가 매출은 증가함에도 불구하고 이익 및 이익률 개선이 상대적으로 더디었습니다. 여전히 매출은 전년동기대비 성장세가 이어지고 있는데, 여기에 이익률이 개선되니 이익이 폭발적으로 늘어나네요. 이익 증가에 주가도 화답하고 있는 모습입니다.

'20년 연간 영업이익은 약 1.36조원으로 전년대비 약51.6% 증가하면서 창사이래 최대실적을 달성하였는데, '21년 이를 또 다시 갱신할 것으로 기대됩니다. '21년 상반기 누적 영업이익은 약 0.85조원으로 전년도 연간 영업이익의 약 63%를 달성했습니다.

성장률로만 보아도 전년동기대비 1분기와 2분기 각각 +39.55%, +22.01%를 기록하였습니다. 또한 2분기 영업이익은 시장 예상치인 약 4,100억원을 상회하는 어닝 서프라이즈로 판단됩니다.

https://bit.ly/3xtejkh

'21년 8월 9일(월) 기준입니다.

2021.08.10 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/46860

이재용이 돌아왔다, 글로벌 반도체 대전 ‘팀 삼성’ 선단장으로
https://n.news.naver.com/article/014/0004689389?cds=news_my
-삼성 이재용 부회장의 가석방이 결정되었습니다. 조건부 석방이기 때문에 여러 제한 조건이 있어 향후 5년 동안은 족쇄가 걸려 있고, 정부 의지에 따라 신변에 변화가 생길 수 있겠으나 어쨌든 총수 부재로 그동안 중단되었던 여러 사업이나 투자들이 속도를 낼 것으로 기대됩니다. 특히 시장에서 기대하는 대규모 M&A가 나올 수 있을지 주목됩니다.

“이대로 가다간 결국 퇴출한다”…자동차 업계 ‘초비상’
https://n.news.naver.com/article/015/0004589273?cds=news_my
-자동차 업계에서는 내연기관에 사용할 수 있는 e퓨얼이라고 하는 친환경 연료 개발이 한창입니다. 수소와 이산화탄소, 질소 등을 결합해 만드는 합성연료인데 온실가스 배출량을 85%까지 감축할 수 있고, 그대로 내연기관 연료로 사용될 수 있다고 합니다. 경제성을 확보하고 상용화할 경우 내연기관의 수명은 더 길어질 수 있겠는데요 전기차의 대안으로 성장할 수 있을지 체크해두어야겠습니다.

‘몸값 10조’ SSG닷컴 상장 착수
https://n.news.naver.com/article/011/0003947803
-요즘 IPO 시장 분위기가 워낙 좋아 지금 상장해여 더 좋은 가격에 평가받을 수 있을 것입니다. 특히나 코로나19 발생 후 이커머스 기업들이 크게 성장했는데, 쓱닷컴 역시 그 중 하나입니다. 상장으로 확보한 자금을 통해 신선식품 배송 쪽을 강화하고, 이마트와 신세계 그룹 차원에서도 재무적으로 여유가 생길 것 같습니다.

카뱅 마통의 변심…1년간 금리 가장 많이 올렸다
https://n.news.naver.com/article/018/0005005638
-카뱅 마통의 금리가 시중은행뿐 아니라 같은 인터넷 은행인 K뱅크와도 꽤나 차이가 있었네요. 올해 특히나 금리를 많이 올렸습니다. 더이상 카뱅 마통은 저금리로서 매력적인 상품은 아닙니다. 카카오의 최근 횡보를 보고 경계하는 기사나 시각이 늘어나는 분위기인데 회사의 사업과 투자 활동은 그러한 시각과는 다소 무관하게 흘러가겠지만 서비스 가격이 인상되는 것에 대한 저항은 분명 있을 것으로 보입니다.

10일 크래프톤 상장…카뱅 이어 ‘상한가’ 가능할까?
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0004689229?sid=101
-베틀그라운드의 크래프톤이 오늘 상장됩니다. 카뱅에 이어 상한가에 들어설지 많은 사람들이 주목하고 기대하고 있지만, 이미 가격대가 좀 높고 유통물량도 많으며 시총도 커서 가능할지에 대해서는 의견이 갈리는 것 같습니다. 오늘 증시에서 가장 화두가 될 기업일 것 같은데 9시 이후 어떤 흐름을 보일지 지캬봐야겠습니다.

✔️반도체 by CLSA

싸이클 하강국면에 대비

삼성전자와 하이닉스를 매수에서 언더퍼폼으로 하향함

메모리 ASP는 팬더믹으로 촉발된 IT 수요와 데이터 센터들의 재고축적으로 인해 상승세를 유지해 왔다. 컨센은 강한 수요와 ASP의 유지를 기대 하고 있으며 메모리 공급업체들도 똑같이 강한 수요를 예상하고 있는 것 같다.

그러나 우리가 체크한 바로는 PC와 스마트폰 OEM업체들이 메모리 반도체 재고구축을 완화 하기 시작했고 데이터센터들의 재고축적도 올해 4분기 이후에는 정상으로 갈 것으로 보이기 때문에 수요공급이 불리한 구조로 가고 있다고 본다.

우리는 올해 4분기 부터 내년 4분기 까지 디램 과 낸드의 혼합ASP가 25% 가량 떨어지는 하강국면을 예상한다.

삼전과 하이닉스의 22년 영업이익을 각각 31%, 60% 줄이고 목표가를 8만6천원과 12만3천원으로 내리며 의견을 매수에서 언더퍼폼으로 하향한다.

D램 공급업체들은 자체 재고량이 적어 ASP 하락을 통제할 수 있을 것이라는 믿음에 현혹된 것 같다. 이것은 수요 부진, 수주 감소, 공급 증가 등으로 인해 5분기 동안의 하락 사이클에서 빠져 나오지 못했던 2018년의 3분기 때와 유사하다. 공급업체가 마진율이 50%에 달하는데 재고를 쌓아두는 일은 거의 없다.

삼성전자와 하이닉스 주식은 지난 다운사이클(2018년 4분기 부터 2019년 4분기) 초반 PBR 1.0배, 0.9배에 거래돼 하락 시작 후 3~4개월 만에 바닥을 치고 회복세를 보인 점에 주목한다. 2023년의 상승 사이클에 대한 우리의 견해를 고려할 때, 우리는 이러한 가치 평가가 결국 정상화될 것으로 예상하지만, 가까운 시일 내에 ASP 하락과 컨센서스 다운그레이드가 다가옴에 따라, 주가는 언더퍼폼 할 것으로 본다.

2021.08.11 세종기업데이터 뉴스 pick
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/sejongdata2013
홈페이지: https://sejongdata.co.kr/archives/46884

마스크도 안 쓰고 ‘호캉스’ 인증샷…간 큰 인플루언서의 정체
https://n.news.naver.com/article/015/0004589881?cds=news_edit
-당연히 일반 사람인줄 알았는데 가상 인간이었다니 너무 충격입니다. 로지라고 하는 가상인간의 개인 SNS에 들어가보면 인위적이란 느낌이 전혀 들지 않습니다. 팔로워수도 4만명이 넘다니 놀랍습니다. 세상이 빠르게 변하고 있구나를 새삼 느끼게 된 계기네요. 외국의 사례를 보고도 잘 와닿지 않았는데, 한국의 사례를 보니 코로나 시국을 맞아 이러한 온라인/모바일 상에만 존재하는 아바타가 어디까지 성장할지 기대되면서도 무서워지기도 합니다.

인구변화發 집의 재구성…핵심 키워드는 ‘대가족화’
https://n.news.naver.com/article/016/0001872764?cds=news_my
-많이 공감가는 기사입니다. 1인 가구화 시대에 웬 대가족화냐 싶지만, 현실을 둘러보고, 미래를 생각해보면 앞으로의 주거 환경 변화에 대가족이라는 키워드도 빠지면 안 될 것 같습니다. 비혼으로 완전히 독립해 사는 경우도 있지만, 부모와 근접하여 살거나, 혹은 결혼 후 아이 양육의 문제로 부모 곁에서 떠나지 못하는 경우도 많습니다. 집 값이 너무 오른 것도 주거 형태 변화에 영향을 주고 있는데요 일본처럼 따로 또 같이 주택 형태가 우리나라에도 등장할 것 같습니다.

LG전자, 무료 콘텐츠 플랫폼 ‘LG 채널’ 서비스 확대
https://n.news.naver.com/article/366/0000753110?cds=news_my
-이젠 TV 제조업체도 콘텐츠를 장착하네요. 단순 서비스 차원이 아니라 마케팅 관점으로 전면으로 내세우는 느낌입니다. 아직은 콘텐츠를 보기 위해 해당 TV를 사는 움직임은 크지 않겠지만, 만약 콘텐츠가 정말 많이 강화된다면 소비 행태를 바꿀 수도 있을 것 같습니다. 문제는 제조사의 의지일 것 같은데요, LG의 TV 마케팅 전략을 예의주시해야 할 것 같습니다.

효성 먹여 살리는 스판덱스…하반기에도 없어서 못 판다
https://n.news.naver.com/article/366/0000753346?ntype=RANKING
-스판덱스가 하반기에도 수요가 강할 것으로 예상되고 있습니다. 효성티앤씨의 주가는 이미 꾸준히 상당히 많이 오른 상황인데, 실적이 주가를 받쳐주는 모습이 나올 것 같습니다. 중국에서의 에슬레저 수요 증가가 스판덱스의 타이트한 수급 상황에 영향을 주고 있는데, 역시 중국 소비가 움직이면 그 효과가 엄청난 것 같습니다.

네이버-카페24 상호 지분 교환…커머스 생태계 확장
https://n.news.naver.com/article/092/0002230284?cds=news_edit
-네이버와 카페24가 지분 맞교환을 통해 양사간 협력을 강화합니다. 네이버 스마트 스토어 성장이 주요 협력 배경일 것으로 보이는데요, 스마트스토어를 운영 중인 사람들이 카페24의 여러 서비스를 보다 쉽게 활용할 수 있을 것으로 보입니다. 궁극적으로는 해외 진출까지 가능한 것 같은데요, 네이버페이의 가치도 더욱 올라갈 것으로 예상됩니다.

'21년 8월 10일(화)기준입니다.

미국과 유럽 모두 애널리스트들의 매수 추천 리포트 비중이 꾸준히 높아지고 있습니다.

루트로닉(085370) 2Q21 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 447억원(QoQ: +36.35%, YoY: +140.27%)
영업이익: 120억원(QoQ: +274.27%, YoY: 흑전)

'20년 3분기를 기점으로 실적이 빠르게 회복되고 있습니다. 분기 매출액도 어느덧 300억원대에 안착에 성공하였고, 이를 기반으로 2분기 매출액은 447억원으로 처음으로 400억원대에 진입하였습니다. 이는 분기기준 역대 최대실적입니다.

매출이 증가하면서 수익성도 상당히 빠르게 개선되고 있습니다. 오랜 적자를 마무리했고, 4분기 연속 흑자기조가 이어지고 있습니다. 뿐만 아니라 매출이 증가하면서 영업이익도 분기기준 가장 높은 수준입니다. 특히 분기 영업이익이 약 120억원인데, 지금껏 루트로닉의 연간 최대 영업이익이 약 89억원이라는 점을 감안하면 상당히 의미가 있다고 판단됩니다.

https://bit.ly/3iDB1SS

루트로닉의 월별 수출데이터를 보면 2분기 호실적은 어느 정도 예상이 되는 상황이었네요. 😃 2분기 수출은 YoY 68%나 증가했습니다. 🌞 8월15일이 지나면 7월 확정 데이터가 발표가 되니, 15일 이후 루트로닉은 한번 더 업데이트 하겠습니다! 🔥

각 기업별 수출입 정보는 세종기업데이터 재무정보 서비스를 이용해주세요.🌸

수출이 전년동기대비 성장세는 이어지고 있지만, 그 폭이 조금씩은 둔화되고 있는 모습이 포착되고 있습니다. 최근 3개월간 1일부터 10일까지 수출금액은 아래와 같습니다. 다만 최근에는 막판 10일 수출이 크게 증가했다는 점도 주요 체크포인트입니다.

6월: 약 173억불
7월: 약 151억불
8월: 약 127억불

http://naver.me/IMQrDlpy