'22년 4월 15일(금) 종가기준입니다.

최후 카드 꺼내든 EU “러 석유 수입금지”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004042812?sid=104
-에너지를 사이에 둔 힘겨루기가 이어지고 있습니다. EU에서 러시아 수입을 금지하고 다른 쪽에서의 공급을 늘리려는 계획입니다. 약 4개월 정도에 거쳐서 서서히 에너지 수입원을 바꿔가는데 러시아에 대한 의존도가 높아 그 과정이 녹로지는 않을 것 같습니다. 러시아 역시 수출 감소를 해결하기 위해 다른 방향을 모색하고 있는데요, 과연 에너지 주권에 있어서 누가 우위를 차지하게 될지 주목됩니다.

중국 지준율 0.25%p 인하…코로나 충격에 100조원 공급
https://n.news.naver.com/article/001/0013117305
-미국과 달리 중국은 유동성을 공급하는 방향으로 갑니다. 봉쇄에 이어 유동성 공급까지 중국만 나홀로 다시 코로나 초기 상황과 유사한 모습을 보이고 있네요. 정말 코로나 확산에 따른 조치인지 아니면 다른 의도가 있는 것인지는 모르겠습니다.

‘전기차 핵심’ 양극재 가격 25% 인상…테슬라 얼마나 더 오를까
https://n.news.naver.com/article/009/0004950855
-그동안은 리튬 가격 인상분이 판가에 반영되지 않았지만, 이번 인상분부터 처음으로 리튬 가격 인상분이 판가에 반영되었다고 합니다. 앞으로 원소재 가격이 더 오르면 배터리 가격 인상이 불가피할 텐데요, 전기차 가격 상승을 통해 전부 소비자 부담으로 이어질 것으로 보입니다.

주담대 금리 7%대 시대 온다…영끌족 어쩌나
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/215/0001026086?ntype=RANKING
-제목은 무섭네요. 주담대 7%대 시대가 올 수 있다고 쓰고, 그 가능성을 시사하고 있습니다. 다만, 최근 가계 대출 잔액이 하락하면서 은행권 중심으로 금리를 조금 낮추는 분위기이고 우대금리를 고려할 경우 실제 7%의 주담대를 쓰는 사람은 거의 없을 것 같습니다. 앞으로가 문제입니다.

# 엠에스오토텍(123040)

1~3월의 관련 수출 데이터 추이가 좋습니다. 1분기 합은 YoY 15% 증가했습니다. 추세대로라면 1분기 매출은 나쁘지 않을 것 같은데, 비용단을 얼마나 잘 컨트롤했을지가 관건일 것 같습니다.!

석유화학사 ‘에틸렌’ 팔아도 남는게 없다…손익분기점 300달러 깨져
https://n.news.naver.com/article/421/0006034419?cds=news_my
-에틸렌 스프레드 축소에 따라 이번 1분기 석유화학사들의 실적 둔화가 예상되고 있습니다. 롯데케미칼의 올레핀 부문의 경우 적자 전환 가능성도 제기되었습니다. 4월들어 스프레드가 회복되고 있으니 2분기 실적은 턴하길 기대해봅니다.

‘잔인한 새벽’에 대기업도 결국 백기 들었다
https://n.news.naver.com/article/023/0003686034
-새벽 배송 시장은 커지지만 점유율 상위 기업들 중심으로 시장은 재편되고 있습니다. 롯데온도 결국 수익성 하락과 점유율 상승 실패, 막대한 투자비 등의 부담으로 새벽배송을 접는다고 밝혔습니다. 쿠팡과 컬리 모두 새벽배송에선 수익을 내고 있지 못한데요, 일단은 계속 볼륨을 키워나갈 수 밖에 없습니다.

1분기 어닝 서프라이즈 삼성전자 ‘굴욕’…외국인, 기관 외면에 장중 52주 신저가
https://n.news.naver.com/article/081/0003266684
-22년 들어 가장 재미없는 주식이 삼성전자인 것 같습니다. 유독 밑으로 줄줄 내려오고 있습니다. 삼성전자와 반도체 시황에 대한 부정적인 뉴스가 주를 이루고 있어 어느 정도 단기 바닥은 형성한 것 같아 반등이 나올 법도 한데 힘이 없네요.

포스코홀딩스, 현대제철, 동국제강…올해도 ‘어닝 서프라이즈’ 이어간다
https://n.news.naver.com/article/015/0004687251?cds=news_my
-철강업계가 1분기 깜짝 실적을 냈는데 2분기에도 판가 인상을 추진하고 있어 호실적을 이어갈 전망입니다. 원재료 가격이 많이 올랐지만 자동차와 선박 시장의 수요가 좋아 원재료 가격 상승분을 적극적으로 판가에 전가하고 있습니다. 아직 조선사와의 협상은 진행 중이지만 2분기에도 전체적으로는 판가 상승이 예상됩니다.

Gains in US import prices (excluding petroleum) reached the highest level since the late 1980s.

상황이 이렇다 보니 미국 입장에서 일단 달러 강세가 나쁘진 않죠

그럼에도 기술적 지표로는 과매수 상태라고 하네요

[단독]철강사·조선사, 상반기 후판價 인상 가닥...톤당 최대 110만원
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2022041814120125810
포스코, 현대제철 등 철강사들과 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 조선사들은 상반기 조선용 후판 가격을 올리기로 합의했다.현재 최종 가격에 이견을 보이고 있는데 철강사들은 톤당 110만원을 요구하고 있는 반면, 조선사들은 톤당 102만원을 고수하고 있는 것으로 확인됐다. 지난해 후판 협상 가격이 톤당 98만원에 형성된 점을 감안하면, 양측 모두 올해 후판 가격 인상에는 합의를 이룬 셈이다.후판은 선박 건조 비용의 약 20%를 차지한다. 후판 가격이 인상되면 조선사들은 손해를 볼 수밖에 없는 구조다.

# 코오롱플라스틱(138490)

1~3월 데이터가 좋습니다. 전분기대비로는 6% 가량 하락했지만, 전년동기대비로는 15% 증가했습니다. 요즘 시클리컬 이야기가 많이 나오고 있는데, 일단 매출단은 좋을 것 같습니다. 😃

유니트론텍(142210) 1Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

미국 마이크론의 유통사로 알려져 있는데, '22년 1분기 영업이익이 상당합니다. '21년 연간 영업이익이 101억원이었는데, '22년 1분기 영업이익이 무려 약 52억원이네요.

분기기준 창사이래 최대실적으로 추정됩니다. '21년 이익 성장의 배경을 "전방산업(자동차) 환경 개선에 의한 반도체, 디스플레이 매출의 증가" 라고 밝혔는데, 조금 더 업황이 좋아진 것으로 추정됩니다.

•Netflix, EPS는 서프라이즈였지만, 10년만에 분기 신규가입자 유출(-0.2m)로 컨센서스(+2.73m) 큰폭으로 하회하며 슈퍼 쇼크

=매출 : $7.78b vs 컨센 $7.93b
=EPS : $3.53 vs $2.89
=신규가입 : -0.2m vs 컨센 +2.73m

•시간외 -23%하락하며, 22_PER 16배 수준까지 하락

=사상최고가 $700.99(2021.11)
=현재주가 시간외 $270수준

•성장주의 종말 완결편? 시작편?, 그나마 다행인건 돈을 많이 벌고 있는 상태에서 성장이 끝나며, 배당주로의 변신도 원하면 가능하다는 점

•당분간 비용절감하며, 현금을 아끼며 성장전략을 재수립할 가능성(이미 그런 상황으로 보여짐)

SMART한 주식투자

'22년 4월 19일(화) 종가기준입니다.

세계 4대 곡창지대 모두 망가졌다…전세계 식탁 물가 비상
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003686056?sid=104
-제목 그대로 식탁물가 비상입니다. 우크라이나는 전쟁, 미국과 아르헨티나는 가뭄, 중국은 코로나로 전부 흉작입니다. 우리나라 식탁과 외식 물가에도 상당부분 영향을 줄 것 같습니다. 제분 기업들은 판가 인상 시기를 고려할 것 같습니다.

“인기 없더라도 시그널 줘서 물가 관리”
https://n.news.naver.com/article/023/0003686216?cds=news_my
-미국도 22년만에 0.5% 금리 인상 가능성이 높아졌고, 한국은행도 당초 예상보다 한 달 정도 빠르게 금리를 인상했습니다. 새로운 총재 후보 역시 금리 인상을 통한 물가 관리의 중요성을 얘기하고 있습니다. 금리 상승이 가계 부채엔 상당한 부담이 될 것으로 보입니다.

JTBC스튜디오, ‘SLL’로 리뉴얼…연매출 2조 노린다
https://n.news.naver.com/article/293/0000038795?cds=news_edit
-올해부터 3년간 누적 3조원을 투자하고, 24년 매출 2조원을 목표로 제시했습니다. 누적 3조원이면, 올해부터 매년 1조원씩 투자가 들어가는 것인데 현재 보유한 현금이 1,654억원 정도인 것을 고려하면 자금 조달은 어떤 식으로든 필요할 것 같습니다. 그동안 좋은 성과와 아쉬운 성과를 동시에 보여주고 있는데요, 콘텐츠 기업으로 글로벌 OTT들과 협업하고 있는 만큼 좋은 모습을 보여주길 기대합니다.

아이폰14도 삼성, LGD 텃밭…올해도 애플이 모셔간다
https://n.news.naver.com/article/008/0004735102
-하반기 출시될 아이폰 신작의 ‘프로’라인에는 삼성디스플레이의 독점 공급이 예상되고 있습니다. LGD는 프로맥스 라인으로 공급할 것으로 보입니다. 중소형 OLED에서는 여전히 삼성디스플레이가 최강자를 유지하고 있네요.

코스모신소재(005070) 1Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

'22년 1분기 영업이익은 분기 기준 창사이래 최대실적으로 추정됩니다. '21년 연간 영업이익은 전년대비 약 75.21% 증가한 약 218억원으로 '08년 금융위기 이후 최대실적을 기록하였는데, '22년 1분기 영업이익은 약 83억원을 달성했네요.

'22년 연간 영업이익 역시 높은 성장률로 최대실적 갱신 가능성이 매우 높아 보입니다.

효성ITX(094280) 1Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액도 성장을 하고 있지만, 이보다 이익과 이익률 개선이 상당히 빠르게 진행이 되고 있습니다. 분기기준으로 영업이익은 역대 최대 실적이며, 이익률도 가장 높은 수준이네요.

'21년 연간 영업이익이 204억원인데, '22년 1분기 영업이익만 73억원입니다. 참고로 '21년 영업이익은 창사이래 최대실적이었는데, '22년에도 이를 갱신할 가능성이 현재로써는 높아 보입니다.