또 알짜사업 쪼개 IPO?…주주들 ‘부글부글’
https://n.news.naver.com/article/215/0001042779?cds=news_my
-회사 주식 가치가 전체 자산의 50%가 넘자 지주사 전환을 통보받았고, DB하이텍의 지분을 늘리던가 DB하이텍의 기업가치가 낮아져야 유리한 입장입니다. 둘다 주가가 내려가야 유리한 상황인데, 발전은 못할 망정 주가를 내려야 유리한 상황이라는 점이 아이러니 합니다. 이런 상황의 반복은 한국 증시 전체의 밸류에이션에도 결코 좋지 못합니다.

①넓은 기반 KT ②콘텐츠의 CJ, 손잡고 넷플릭스 쫓는다...'티빙'과 '시즌' 합병
https://n.news.naver.com/article/469/0000686205?cds=news_my
-국내 OTT들 통합해야 넷플릭스에 대항하여 살아남을 수 있다는 분석은 정말 많이 나왔었는데요, 처음으로 KT의 시즌과 티빙이 합병 소식을 전했습니다. 합병 후 바로 국내 OTT 중 1위로 올라올 것으로 보입니다. 웨이브까지 합병할 경우 경쟁력이 더 두드러질 것 같지만, 현실적으로 웨이브까지 통합되는 것은 어려울 것 같긴 합니다.

SK온, 포드와 손잡은 ‘블루오벌SK’ 공식 출범
https://n.news.naver.com/article/079/0003664436
-포드는 안정적으로 배터리를 수급하고, SK온은 안정적으로 배터리를 파는 수요가 맞아 양사의 합작법인이 속속 들어서고 있습니다. 지난 3월에는 튀르키예에 합작법인 설립을 발표했고, 이번에는 미국에 합작법인을 출범합니다. SK 그룹에서 적극적으로 배터리를 밀고 있는데요, 몇년 후 세계 시장 점유율도 꽤나 올라가지 않을까 싶습니다.

“반도체 동맹 참여하라”…美, 한국정부에 내달까지 가입 요청
https://n.news.naver.com/article/018/0005266955?cds=news_my
-최대 고객인 중국을 거의 포기하는 셈 치고 미국이 요청하는 동맹 가입에 응해야 하는데 결코 쉬운 일이 아닙니다. 반도체 수출에서 중국의 비중이 60%에 이른다고 하는데, 중국에서도 당장 메모리 반도체 수입을 멈출 순 없겠지만 미국과의 갈등이 심해지고 한국의 포지션이 미국으로 간다면 다른 방식으로 제재를 가할 수 있을 것입니다. 정말 어려운 상황에 처했습니다.

[매일경제] 속보원달러 환율 장중 1320원 돌파…13년2개월만
https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/07/623726/

한미반도체(042700) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액과 영업이익 모두 분기기준으로 역대 최대실적이네요.

영업이익 컨센은 약 400억원 정도였는데, 발표된 영업이익은 약 439억원으로 10% 정도 상회한 것으로 보입니다.

풍강(093380) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

8월 결산법인이라서 엄밀하게 말하면 3분기 실적입니다.

분기 평균에 100억원대 후반, 200억원대 초반에서 매출이 유지가 되고 있지만, 최근 수익성이 조금씩 회복이 되고 있는 모습입니다.

최근 한국 CDS가 팬데믹 초기 국면인 2020년 상반기 수준까지 급등하였습니다. 원화 약세도 지속되면서 오늘 원달러 환율은 1326원대까지 상승했습니다.

얼마 전 소개시켜드린 하나증권 현역 딜러 황성훈 매니저님께서 정리해놓으신 내용이 있어 공유드립니다.

실제 운용을 하고 계시기 때문에 말씀해주실 수 있는 디테일한 설명들이 정리되어 있으니 한번 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 아래 링크에서 보시면 됩니다.


[해외채권 시장이야기] 2020년 상반기(코로나19 초기) 수준으로 급등한 한국 CDS 레벨 점검
https://cafe.naver.com/bulletproofincome/80

외화 유출 우려에…정부 “외엔 국채 투자에 비과세”
https://n.news.naver.com/article/011/0004076973?cds=news_my
-외국인 국채 투자 비과세와 면세 한도 800불 조정 카드를 냈습니다. 환율이 치솟으면서 외화 유출 우려가 높아졌기 때문입니다. 외환보유고가 줄어들면 참 난감해지는데요, 97년과 같은 IMF 사태가 다시 발생하지는 않길 바랍니다. 그때보다야 훨씬 체력이 좋은 상태지만 워낙 고환율 상태라 할 수 있는 것들은 빨리 시행하는 것이 좋을 것 같습니다.

달러화가치 20년 만에 최고치…신흥국 ‘줄부도 사태’ 경고음
https://n.news.naver.com/article/022/0003715962?cds=news_my
-달러화 가치가 치솟으면서 신흥국들의 비명이 나오고 있습니다. 이미 IMF에 구제금융을 요청한 신흥국들도 있습니다. 신흥국 줄부도 사태가 나오는 것은 아닌지 모르겠습니다.

“골프에 비해 모양 안나” vs “테니스복이 귀엽지” 패션업계도 꽂혔다
https://n.news.naver.com/article/009/0004992393?cds=news_edit
-골프와 테니스 모두 고급 스포츠로 여겨졌는데 코로나19 기간 동안 이를 즐기는 연령대가 확 낮아졌습니다. 패션 업계 뿐 아니라 관련 산업 전반적으로 물 들어올 때 노를 젓기 위해 다양한 상품을 내놓고 프로모션을 진행하고 있습니다. 골프 수요는 좀 꺽였다는 이야기도 들리던데, 날씨 요소를 제외하면 여전히 한번 입문한 사람은 계속 즐기고 있는 것 같습니다.

“우영우 나오는 달력? LG 기발하긴 한데” 가격, 무게 알면 놀란다?
https://n.news.naver.com/article/016/0002016673?cds=news_edit
-제목만 봤을 땐 무슨 소리인가 했더니, 모니터를 달력처럼 벽에 걸 수 있도록 한 제품을 LG가 새롭게 출시한 것 같습니다. 책상에 놓고 일반 모니터로도 쓸 수 있지만 다른 장소에서 벽에 걸어 이용할 수도 있습니다. 아이디어는 기발한데 6kg에 이르다 보니 멀리 이동은 어렵고 사용하고 있는 그 실내 안에서만 움직일 수 있을 것 같습니다.

ISC(095340) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 517억원(QoQ: +23.86%, YoY: +50.27%)
영업이익: 177억원(QoQ: +11.39%, YoY: +32.37%)

매출액과 영업이익 모두 6분기 연속 YoY 성장세가 이어지고 있습니다. 또 이번 2분기 매출과 이익은 분기기준으로 역대 최대실적을 달성한 것으로 추정됩니다.

아마 회사에서 곧 보도자료를 배포할 것으로 예상되는데, 1분기 호실적의 주요 배경이 2분기까지 이어지지 않았나 생각됩니다.

해성디에스(195870) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

매출액: 2,163억원(QoQ: +8.34%, YoY: +35.66%)
영업이익: 541억원(QoQ: +11.84%, YoY: +196.34%)

실적 성장세가 상당합니다. 매출액과 영업이익 모두 6분기 연속 QoQ 성장세가 이어지고 있으며, 이에 '21년 2분기를 시작으로 매분기 분기기준 역대 최대이익을 갱신해 나가고 있습니다.

참고로 시장 컨센은 영업이익 약 536억원 정도였으니 대체로 부합한 것으로 보입니다.

유아이엘(049520) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

연결 실적이 아닌 별도 기준 잠정실적만 발표가 되었습니다. 오랜 영업적자를 마무리하고 '22년 1분기 BEP를 달성했고, 2분기에는 약 7.47% 영업이익율을 기록했네요.

연결 기준으로는 좀 더 확인을 해봐야 겠지만, 별도 기준으로는 분기별로 매출이 올라오면서 이익이 회복되고 있는 모습이 나타나고 있습니다.

'22년 7월 18일(월) 종가기준입니다.

무기 급한 폴란드, 레드백 장갑차도 4兆~5兆 구매
https://n.news.naver.com/article/014/0004869118?cds=news_edit
-무기 수출이 잭팟을 터트렸습니다. 폴란드 정부와 우리 방산 기업들이 총 19조원에 이르는 수출 계약을 체결할 것으로 보입니다. 우선은 MOU를 거쳐서 본격 개별 계약으로 이어질 것 같은데요, 한국항공우주, 현대로템, 한화디펜스 모두 이번 계약을 통해 잭팟을 터트리겠습니다. 전쟁 발발 부 방산 기업에 대한 관심이 많아졌는데 이번엔 실제 성과로 나타나고 있습니다.

컬리, 동남권 자체 물류센터 설립 백지화…”외주화 체제 유지”
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006223270?sid=101
-마켓컬리의 상장이 연기되면서 기존에 세웠던 사업계획도 차질이 있는 것 같습니다. 대구에 오픈하려던 물류센터 건설을 취소했습니다. 비효율적이라는 내부 판단이라고는 하지만 다른 복합적인 요인이 있을 것 같습니다.

[식품사 해외 생존기] 농심이 제시한 성장 모범답안
https://n.news.naver.com/article/293/0000039828
-농심의 해외 시장 성장기가 담긴 기사입니다. 보유 현금 이상의 차입 없이, M&A 없이 순수 자체 제품과 영업력, 그리고 현지 생산을 통해 사업을 확장해온 전략이 잘 정리되어 있습니다. 라면의 성장 과정에는 한류 문화의 성장이 뒷받침되었지만 회사의 적극적인 확장 전략도 유효했을 것 같습니다. 안정적인 식품 회사라 주가 자체에 재미는 없으나 회사는 탄탄합니다.

에어부산 100억 규모 전환사채 발행…엔데믹 ‘코앞’ 버티기 ‘안간힘’
https://n.news.naver.com/article/293/0000039837?ntype=RANKING
-제목 그대로 엔데믹 코앞에서 어떻게든 버티기 중이네요. 매출은 늘고 영억적자폭은 줄고 있지만 이미 지난 2년 동안 어려움이 많았기에 계속되는 적자가 부담입니다. 자금조달을 다방면에서 진행하고 있는데 조금만 더 버텨내야겠습니다.

아직 2분기 실적이 나오지 않았지만, 수출 실적은 1분기보다 좋았습니다. 해외 매출 비중이 높은 편인데 2분기 환율이 좋아 환 관련 수혜도 기대해봅니다.

유럽중앙은행(ECB)이 목요일 시장 예상치인 25BP를 넘어 50BP까지 검토 중이라는 말이 돌면서 달러 인덱스 하락 중

원/달러 환율도 동반 하락하고 있네요!

오늘 밤, 정확히는 내일 새벽부터 본격적인 이벤트 시작입니다.

딱 3개월전 재앙이었던 넷플 실적 발표 후, 주가가 30% 급락하면서 공포영화의 서막을 열었는데요,

이후 정신이 하나도 없을 정도로 아수라장이었습니다.

넷플이 작년 700불의 고점을 찍고 6개월만에 150불까지 빠졌으니 그 충격이 얼마나 컸는지 알 수 있겠죠.

그런 넷플이 다시 한 번 어닝을 발표합니다.

리오프닝에 의한 고객이탈, 강달러로 인한 환차손 등 악재밖에 안 보이긴 하지만 주가는 이미 박살이고, 이번에는 과연 어떨지? 두근두근합니다.

내일 이벤트 정리드립니다.

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■ 미국 6월 주택착공/건축허가 건수 (21:30)

- 모기지 금리 급등으로 주택경기는 최근 둔화되는 모습을 보이고 있음

- 시장 예상치는 주택착공의 경우 158만 건, 건축허가는 165만 건으로 집계

■ 미국 넷플릭스 실적 발표 (20일 07:00)

- 넷플릭스가 장 종료 후 2분기 실적을 공개할 예정

■ 미국 레이널 브레이너드 연준 부의장 연설 (20일 03:35)


■ 미국 석유협회(API) 주간 원유 재고 (20일 05:30)

EU, 러시아 제재 관련 일부 완화 가능성

https://www.reuters.com/markets/europe/eu-soften-sanctions-russian-banks-allow-food-trade-2022-07-19/

'22년 7월 19일(화) 종가 기준입니다.

신형 그랜저 출시도 안했는데 3만대 계약…”부품 수급난에 기현상”
https://n.news.naver.com/article/018/0005271904?cds=news_my
-자동차 출고 적체는 계속되고 있네요. 아직 6세대 그랜저를 받지 못한 고객도 많아 7세대의 경우 사전 예약을 하지 않고 기존 계약 고객 중 7세대로 계약 변경을 받고 있습니다. 7세대 모델은 올해 하반기에 출시되지만, 7세대로 계약을 변경할 경우 내년 말에나 차량을 인도받을 수 있다고 합니다. 자동차 부품 수급난이 정말 생각보다 오~래 갑니다.

“공급이 문제인데 왜 금리를 인상?”…한은 국장의 반박
https://n.news.naver.com/article/015/0004726132?cds=news_my
-1년도 안돼 기준금리가 1.75%p 인상된 것은 한국 금리 역사에서 쉽게 볼 수 없는 일일 것입니다. 가파른 금리 인상에 대한 반발, 의문이 많았는지 한은 총재가 직접 한국은행 블로그에 금리 인상에 대반 글을 썼습니다. 기대인플레이션을 낮추는 것이 중요하다고 것이 논지였는데요, 일단 미국이 금리를 더 가파르게 올리니 한국은 따라갈 수 밖에 없기도 합니다.

스마트폰 철수했는데…”예상 깼다” LG전자, 뜻밖의 근황
https://n.news.naver.com/article/015/0004726104?cds=news_edit
-20년 넘게 쌓은 업력이 쉽게 무너지지 않는 것 같습니다. 그동안 축적해놓은 기술과 여러 특허들이 지금도 효자 역할을 하고 있네요. 스마트폰 생산은 멈추었지만 특허 수익화를 본격 추진하고 있습니다. 특별히 비용이 크게 들어가지 않는 사업이니 회사 이익에 기여할 것으로 보입니다.

[연료 떨어진 배민]②줄어든 파이, 성장세 유지할 수 있을까
https://n.news.naver.com/article/293/0000039840?cds=news_my
-참 쉽지 않은 사업 구조입니다. 마케팅비를 줄일수도 라이더에 지급하는 용역비를 줄일 수도 없습니다. 두 항목을 줄이는 순간 회사의 점유율과 경쟁력은 급격히 떨어질 것입니다. 성장을 위한 비용이 수반되어야 하는 구조이고, 소비자 저항이 있어 가격을 올리기도 어렵습니다. 코로나 성수기가 끝났는데 배달앱들은 어떤 전략으로 사업을 꾸려갈지 궁금합니다.

솔루스첨단소재(336370) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

영업이익은 -70억원으로 시장 예상치 약 25억원을 하회한 어닝쇼크를 기록했습니다. 수익성이 좀처럼 회복이 되지를 않네요.

HLB(028300) 2Q22 잠정실적이 발표되었습니다.

별도 실적만 먼저 공시가 되었는데, 별도기준으로 '22년 1분기와 2분기 매출이 지난 과거 평균 분기 매출액 수준에 비해 상당히 레벨업이 되었네요.

매출이 증가하면서 영업이익도 흑자로 전환된 상황입니다.