K방산 수주잔고 100조 돌파… 한국, 자유민주주의 무기고로
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003754241?sid=101
-한국의 방산 기업들의 최근 성과가 매우 좋습니다. 지난해도 수주 잭팟이었는데 올해도 좋은 수주 흐름을 이어갈 전망입니다. 방산비리가 터지며 어려웠던 시기도 있었는데, 그와 별개로 기술적인 부분에서는 많은 발전이 있었기 때문에 지금과 같은 성과가 있었을 것입니다. 수주가 매출로 들어오기까진 시간이 걸리겠지만, 방산 섹터에 대해서도 지속 관심있게 지켜보면 좋을 것 같습니다.

11만→43.9만원 올라도 '저평가'…예측 불가 이 주식
https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/008/0004867186?ntype=RANKING
-성장주를 찾아보기 힘든 와중에 성장하는 기업에 대한 희소성이 붙은 것은 맞지만, 신규로 들어가긴 정말 어려운 종목이라 봅니다. 갖고 계신 분들은 당연히 더 오르길 바라겠지만, 사실 언제 조정이 와도 이상하지 않은 모습이긴 합니다. 옆으로 횡보하며 기간 조정이 올수도 있고, 어떤 트리거로 인해 순식간에 매도세가 늘어날수도 있습니다. 물론 더 오를 수도 있죠. 21년에 한국투자증권에서 배터리, 인터넷 등 미래 산업 등에 대해 PDR(주가꿈비율)을 언급했던 적이 있는데, 다시 그 PDR이 생각납니다.

국내 분기배당주 18%, 한앤코 손안에…작년 배당금만 수천억
https://n.news.naver.com/article/629/0000208203?cds=news_my
-우리나라엔 분기배당을 주는 종목들이 다소 적은 편인데, 분기배당 종목에 투자해놓으면 나름 쏠쏠합니다. 손실 구간에도 배당금을 통해 재투자를 할 수 있고, 수익구간이라면 배당금 수익을 추가로 누릴 수 있습니다. 한앤컴퍼니가 특히 분기배당주 위주로 투자하고 있다고 하니 한앤컴퍼니 보유 종목을 체크해봐도 좋을 것 같습니다.

코스닥 일자별 등락률

中 배터리 재고 '빨간불'…韓도 14조 재고 쌓여
https://n.news.naver.com/article/277/0005237443?sid=101
-국내 배터리 3사의 재고를 분석한 기사입니다. 배터리 3사 모두 21년 말 대비 22년에 재고가 큰 폭으로 늘어났는데, 판매를 위해 재고를 쌓아놓았을 수도 있고, 생산 대비 수요가 부진해 쌓였을수도 있습니다. 기사를 비판하는 댓글이 많은데, 전기차의 가격 하락세, 그리고 배터리 가격과 배터리사들의 마진 등도 분명 2차전지 시장을 바라볼 때 꼭 짚고 넘어가야할 부분입니다.

중국서 가장 밑진다…31년 만에 적자, 앞으로 더 걱정
https://n.news.naver.com/article/055/0001046117?cds=news_my
-우리나라 최대 교역국가이고, 경제적으로는 중국에 가장 밀접하게 영향을 받고 있는데 이제는 한중 교역 양상이 달라지고 있습니다. 더이상 한국이 흑자를 보는 구조가 아닙니다. 또한 과거 중국으로 많이 팔던 다양한 많은 품목들이 이제는 더이상 잘 팔리지 않습니다. 기업별로도 중국외 지역으로의 판매 다각화 노력이 필요해보입니다.

美, 반도체 보조금 신청때 기밀 추가 요구… 현장 혼란
https://n.news.naver.com/article/020/0003488143?cds=news_my
-미국에서 보조금 지급을 담보로 요구하는 정보가 많네요. 기업들마다 수용할 수 있는 선에서 협상을 이어가겠다고 하지만 녹록지 않아 보입니다. 반도체는 한국의 핵심 경쟁력이고 앞으로도 잘 지켜나가야할 산업인데 대내외 경영 환경이 참 어렵습니다. 중국과 미국 사이에 끼어 있는데 우리나라 정부 차원에서의 적극적인 지원이 이뤄지면 좋겠습니다.

“당정 간 이견은 없다”...전기·가스 요금 인상 불가피
https://n.news.naver.com/article/243/0000042568?cds=news_my
-전기요금과 가스요금이 또 오를 것으로 보입니다. 최근 국제 에너지 가격이 하향 추세에 있는 점이 고려되어 인상폭은 조정될 것 같습니다. 당장은 난방비를 쓰지 않는 계절이지만, 여름에 냉방비가 들어가기 시작하면 또 부담이 확 올라갈 수 있겠습니다.

박정호 SK하이닉스 부회장 "하반기 시황 개선…추가 감산 없다"
https://n.news.naver.com/article/293/0000043047?cds=news_edit

반도체 혹한기 '역대급 적자' 속…삼성·SK, 엇갈린 위기극복 해법
https://n.news.naver.com/article/018/0005452165
-1분기 실적은 상당히 저조할 것으로 예상되고 있지만 시장은 반도체 한파 이후를 바라보고 있습니다. 하이닉스는 하반기 시황 개선을 예상하며 추가 감산은 없다고 밝혔네요. 아직은 반도체 업황 개선이 나타나진 않고 있지만 메모리 업계는 각사별로 나름대로 업턴을 준비하고 있습니다. 시장의 관심이 반도체 쪽으로 돌아서고 있는데 추세로 이어질지 잠깐의 반등일진 좀더 지켜봐야겠습니다.

‘매출 1위’ 뺏기고 주가 ‘뚝’, 소비자 ‘손절’까지…위기의 교촌치킨
https://n.news.naver.com/article/243/0000042508?ntype=RANKING
-다음달부터 교촌치킨의 가격이 꽤 크게 오릅니다. 허니오리지널이 16000원에서 19000원이 되는 것이기 때문에 소비자 입장에서 당장 가격 상승폭을 크게 느끼겠습니다. 시장에서 보통은 가격 인상을 호재로 받아들이지만, 이번 인상건에 대해서는 Q 하락에 대한 우려가 더 큰 것 같습니다. 매출도 BHC에 밀려 2위가 되었는데 이번 인상 전략이 어떻게 먹힐지 모르겠습니다.

네이버, '오일머니' 사우디서 첫 성과…기술투자 '뚝심' 통했다
https://n.news.naver.com/article/293/0000043073?cds=news_edit
-네이버가 기술 수출에 호조를 보이고 있습니다. 사우디 정부기관 두곳과 MOU를 체결하고 사우디의 디지털 전환에 협력하기로 했습니다. 디지털 관련 영역에서도 오일머니를 벌 수 있는 기회가 생겼네요. 사우디와의 협력은 네이버가 앞으로 다른 사업을 펼치는데도 아주 좋은 레퍼런스가 될 것입니다.

“이대로 나오면 대박이다?” 삼성 역대급 ‘접는폰’ 탄생 예고
https://n.news.naver.com/article/016/0002123902?cds=news_my
-유출된 디자인을 보니 확실히 전작들과는 다른 모습입니다. 폴드1 출시 이후 2부터 4까지는 어느 정도 디자인이 비슷한 느낌이었는데, 5부터는 물방울힌지가 처음 적용되며 접히는 부분이 대폭 개선될 것으로 보입니다. 외부 디스플레이도 커졌는데, 오랜만에 출시가 기대되는 디자인을 보는 것 같습니다.

안보 블록에 사우디 합류시킨 中…'페트로 달러' 흔들기 가속
https://n.news.naver.com/article/015/0004827049?sid=104
-중국과 사우디의 관계가 점점 긴밀해지고 있습니다. 중국은 달러로 원유대금을 결제하는 페트로달러 체제를 흔들기 위해 힘을 쏟고 있습니다. 사우디의 미국과 중국을 대하는 온도차도 많이 달라졌습니다. 앞으로 유가에 중국의 영향력도 더 세질 것 같은데, 미중간 갈등 속에서 한국의 현명한 외교가 중요해지겠습니다.

3월 초에 냈던 자료인데요… 오늘 장이 딱 이 모습인 듯합니다. 이것도 사고 싶고 저것도 사고 싶을때…


1) 어찌 됐든 은행 사태로 당장 위기는 오지 않았고 긴축 우려는 완화됐죠

2) 미국 3월 PMI도 반등 이어 나갔고요 (역시나 신규주문 강했음)

3) 중국 3월 PMI가 방금 발표되었는데 서프라이즈였죠 (제조, 비제조 모두)



이렇게 되면 굳이 수급이 중소형 테마로 쏠리지 않아도 됩니다. 대형주를 살 만한 이유들이 생기는 거거든요. (특히 중국 관련된 업종들은 양회 플레이 끝나면서 차익실현 매물이 많이 나왔죠) 그러면 지수가 상방 압력을 받습니다. 간만에 코스닥 보다는 코스피, 성장 보다는 가치가 아웃퍼폼하게 됩니다.


'그럼 이대로 그냥 위로 뚫고 쭉 가는거냐?’라고 묻는다면 여전히 그럴 수는 없다고 생각합니다. 경기가 괜찮은데 긴축도 약해질 순 없기 때문이죠. 둘은 양립 불가입니다. 그렇다면 또 5월 FOMC 앞두고 4월 실물지표 발표될 중순 이후부터는 ‘인상 더 해야 되는 거 아니야?’라는 경계감이 스멀스멀 올라올 수 있습니다.


그리고 궁극적으로는 하반기에는 높아진 금리 + 은행 대출 모멘텀 둔화 2연타로 실물 경제에 그림자가 드리울 수 있다고 생각하고 있고요. 그래서 지금은 시원시원한 시장입니다만, 지수 레벨이 높아질수록 그 다음에 혹시나 다시 골이 깊어지면 어떤 액션을 취해야 될지에 대한 고민을 한 번은 해 보는 게 필요하다고 봅니다 😊

과거 자동차, 헬스케어 등 주도업종의 시총 비중은 13~14%가 피크

현재 2차전지 13% 도달

아이들 줄어 망할줄 알았는데…2년만에 매출 4배 ‘반전’
https://n.news.naver.com/article/009/0005110355?cds=news_edit
-지금은 아이를 낳는 가구도 과거보다 훨씬 양극단이 된 것 같습니다. 하나만 낳아 정말 귀하게 키우거나, 아예 안 낳거나, 혹은 가계가 어려운 경우에 되려 많이 낳거나입니다. 전체 출생아수는 줄었어도, 한 아이에 대한 지출이 늘면서 아기용품 시장은 커지고 있습니다. 다만 P 상승 효과가 어느 정도 수준까지 Q 하락을 방어해줄지 모르겠습니다.

韓 무역수지, 1년 만에 나홀로 180계단 '추락'…무슨 일?
https://n.news.naver.com/article/003/0011779292?cds=news_my
-한국의 무역 수지 순위는 전년도 18위에서 올해 198위로 180위나 내려갔습니다. 반도체 그리고 대중국 수출 비중이 높은 탓에, 이 두 가지 요소가 흔들리자 가파르게 내려갔다고 볼 수 있습니다. 무역수지 적자 상황이 거의 1년 넘게 이어지고 있는데, 앞으로 수개월은 더 지속될 것 같습니다.

산유국 내달부터 또 감산…"유가 10달러 더 오를 것"
https://n.news.naver.com/article/277/0005239791?cds=news_my
-산유국에서 추가 감산을 결정했습니다. 실시간으로 유가도 확 튀었네요. 감산 후 가격이 오르면 인플레 압박이 더 커지겠습니다. 바이든 행정부는 내년 선거를 앞두고 인플레와 경기 부양 사이에서 줄타기를 잘 해야 할텐데, 유가 상승이 큰 변수가 되겠습니다. 미국 뿐 아니라 전세계적으로도 에너지 가격 상승이 인플레를 자극할 수 있다는 점이 우려됩니다.

# 반도체 품목별 수출 추이

3월 잠정 수출 데이터가 집계되어 반도체 주요 품목별 수출 동향을 체크해보았습니다. 전체적으로는 Q 증가를 통해 볼륨 방어를 하는 모습이었으며 아직 가격은 약세에 있었습니다.

최근 반도체 관련하여 재고 소진이 빠르게 이뤄지고 있다는 이야기가 나오고 있는데 실제 수출 데이터를 봐도 Q 증가 폭이 눈에 띄었습니다.

https://sejongdata.co.kr/archives/58381

주총 후기 모음

https://m.blog.naver.com/dkanchup/223062735715