삼성 하이닉스 주가하락 관련-현대차증권 노근창

금일 중국발 서버 수요가 급감할것이라는 루머가 있습니다. 제가 대만 및 중화권에 확인해본 결과 알려진 정보가 증폭 및 왜곡된 것으로 보입니다. BAT (Baidu Alibaba Tencent)의 투자 감소는 이미 알려진 내용이지만 동수서산등 정부 프로젝트와 통신사 투자 확대로 인해 그들의 감소분을 상쇄하고 있습니다. 여기에 틱톡 트래픽 증가로 Bytedance는 중국 동남아 유럽에 신규 데이터센터를 짓고 있습니다. 전세계 서버 수요에서 중국 고객 비중은 2021년 26.8%대비 상승할 것으로 보입니다. 특히 북미 CSP들이 신규 CPU출시와 함께 저전력 Server DDR5수요가 3분기부터 본격화될 것으로 보입니다. 비중확대 의견 유지합니다

* 지배구조가 꽤 복잡하네요 FI도 들어와있고. FI들의 엑싯 전략이 수정된건지? 아니면 롯데의 제안으로 투자자들의 합의가 된 그림인지

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202109101336191240107667&lcode=00

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202111292120323360109129&lcode=00&page=1&svccode=04

2022.05.24 16:47:51
기업명: 엘앤에프(시가총액: 9조 6,291억)
보고서명: 주요사항보고서(자기주식처분결정)

위탁 중개업자: NH투자증권(주)
처분목적: 해외투자자금 및 시설/운영자금의 조달
* 처분예정주식 수
보통주: 1,000,000주 (처분전: 198,030주)
우선주: - (처분전: -)
* 처분주가
현재가: 268,000원
보통주: 276,600원
우선주: -
* 처분금액
보통주: 2,766억원
우선주: -
* 처분방법
시장: -
시간외대량: 1,000,000주
장외: -
기타: -

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220524000392
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=066970

해외투자자금 및 시설/운영자금의 조달

해외투자?

기존 국내 capa 목표 20만톤(왜관+구지123)이 아닌 해외투자 자금이니까 +@입니다

[(삼성/조현렬) 일진머티리얼즈 경영권 매각 관련]

안녕하세요, 조현렬입니다.

금일 일진머티리얼즈 매각관련 뉴스가 발표되어 간략히 코멘트 드리겠습니다.


■ News, 일진머티리얼즈 경영권 매각 절차 개시

금일 언론 보도에 따르면 일진그룹은 배터리소재인 동박을 생산하는 일진머티리얼즈 매각을 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다.
매각주관사도 선정하였고, 인수후보군에게 투자설명서도 배포하였습니다.
매각 지분은 허재명 대표가 보유한 지분 53.3%이며, 금일 종가 기준으로 2.3조원에 달합니다.
경영권 프리미엄까지 감안하면 뉴스에서 언급한 3조원 안팎도 무리한 수준은 아닐 것입니다.
현재 국내 대기업 중 롯데케미칼이 인수를 검토 중이며, SK/LG/포스코그룹의 참가 가능성도 언급되고 있습니다.


■ 일진머티리얼즈의 동박 경쟁력은?

국내 주요 동박업체 3사(SKC, 일진머티리얼즈, 솔루스첨단소재)가 있으며, 신규업체로 고려아연 진입이 계획되어 있습니다.
일진머티리얼즈의 주요 고객사는 삼성SDI이며, 현재 국내/말레이시아에 Capa를 보유하고 있습니다.
2025년까지 SKC와 유사한 생산능력 확장을 계획하고 있습니다.


■ 롯데케미칼의 인수 가능성은?

참고로 현재 매각 딜은 이제 검토단계에 진입하기 시작하여, 롯데케미칼의 참가여부를 확인하기엔 다소 시간이 필요합니다.
다만, 롯데그룹은 현재 롯데정밀화학을 통하여 솔루스첨단소재에 간접 투자를 했습니다.
롯데케미칼이 배터리 소재사업 확장을 계획하고 있지만, 솔루스첨단소재 외 일진머티리얼즈까지 투자하여 동박사업을 확장하기엔 효율적이지 못할 수 있습니다.
따라서 롯데케미칼 외 여타 대기업 그룹 또는 PEF의 인수 참가 가능성이 더욱 높을 것으로 예상됩니다.

(2022/05/24 공표 자료)

제 인생 멘토 김OO 회장님, 투자 쪽에서 젤 좋아하는 구OO 형님. 톡이나 문자 보내면 진짜 순식간에 답장 옵니다. 그분들에게 연락 하는 사람이 한 둘도 아닐텐데, 경이로운 답장 속도에 놀란 게 한두번이 아닙니다. 김경민 애널리스트님 글에 공감합니다. 답장 게으르게 하는 종특 INTP 송선생은 웁니다ㅋㅋ ㅠㅠ

BOA와 모간스탠리가 매일 같이 리세션에 대한 언급을 쏟아내고 있는 가운데 강세장 의견을 유지해 온 제이피모건이 한발 물러서긴 했으나 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다

제이피모건, '2500억 달러의 리밸런싱 자금 유입이 6월말 까지 주식시장을 살릴 것'

골로가는 나스닥... 한국도 만만치 않고...

일단 푹자는게 더 좋겠다.

구글(-7%), 메타(-9.7%), 스냅(-39%), 핀터레스트(-23%) 플랫폼기업 낙폭확대중

* 고점 대비 하락률

메타 -56%
엔비디아 -54%
아마존 -46%
테슬라 -45%
알파벳 -32%
마이크로소프트 -27%
애플 -25%

최근 1개월 미국주식 매수순위

테슬라, QQQ, SOXL, SQQQ, 애플, 엔비디아, 알파벳, SOXS, 넷플릭스, 아이온큐

•상하이시, 6월 1일부터 쇼핑몰, 백화점, 전문 매장 오프라인 영업 전면 실시. 31일까지는 수용인력의 50%, 6월 1일 이후 75%까지 허용.

**의류, 화장품, 자동차 등 판매 회복 기대됩니다. 초기에는 ‘온라인 주문, 오프라인 수취’ 등 형식으로 시작하는 곳도 있을것 같습니다.

>上海：6月1日之后购物中心、百货商场全面恢复线下营业 : 上海市商务委介绍，目前，购物中心、百货商场、专业专卖店等网点应做好恢复线下营业的各项准备，落实人员闭环管理，做好开业前预防性消毒，设置“场所码”或“数字哨兵”等，可通过“线上订、线下送”形式提供服务。无疫情风险的区域可分批有序恢复线下营业，5月31日之前，客流总量不超过最大承载量的50%；6月1日之后，全面恢复线下营业，客流总量不超过最大承载量的75%。