[미래에셋증권 글로벌 정유화학 이진호]

태양광 산업에 대한 비중확대를 제시하며 커버리지를 개시합니다. 커버 종목은 한화솔루션(탑픽)과 OCI입니다.
많은 관심 부탁드립니다.

★ 태양광 (비중확대/Initiate): 어두운 유럽에 햇볕이 내리쬐다


▶ 필연적인 재생에너지의 급성장, 그중에서도 태양광

- 글로벌 에너지 시장 성장 + 재생에너지 비중 확대

- 그 중 가장 저렴한 재생에너지인 태양광의 비중확대를 제시

- 2030년 글로벌 태양광 설치량 4,000GW를 전망하며, 이는 연평균 성장률 16.9%


▶ 예상보다 성장 속도가 빠를 수 있는 유럽

- 가장 큰 태양광 시장이며, 밸류체인을 꽉 잡고 있는 국가는 중국. 당분간 독주 예상

- 다만 탈러시아 정책으로 인해 예상보다 유럽의 태양광 설치량이 빠르게 늘어날 수 있음

- 미국은 유럽 다음으로 빠른 성장세를 기록할 것으로 전망


▶ Top Pick - 한화솔루션 / 추천종목 - OCI

한화솔루션 - 투자의견 매수. TP 55,000원. 상승 여력 54%

OCI - 투자의견 매수. TP 163,000원. 상승 여력은 28%.


이 외에도 국가별 정책과 규제, 태양광 산업 이슈와 트렌드, 기술 현황 등을 정리했습니다.

자세한 내용은 리포트를 참고 부탁드립니다


▶ 산업 보고서: https://bit.ly/3GwXVFR

▶ 한화솔루션: https://bit.ly/3PISx6u

▶ OCI: https://bit.ly/38USWlG

> 어제 저녁 상해시가 6/1부터 주택가 출입 제한 해제 & 차량 운행 재개 발표했습니다. 지금까지 뚜렷한 경기회복세는 확인되지 않았는데, 6월이 정말 중요하겠군요. 일단 경제 정상화를 위해 모든 조치를 다 취하겠다는 상해시정부입니다

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- 상해시 코로나19 방역 목표 달성 & 일상생활 복귀 계획에 따라 6/1부터 주택가 출입 제한 해제 (중/고위험지역 및 봉쇄구역 제외). 대중교통 및 자동차 (택시 등 포함) 통행 재개

根据持续巩固疫情防控成果、有序恢复正常生产生活秩序的总体安排，决定自6月1日零时起，有序恢复住宅小区出入、公共交通运营和机动车通行。

[키움 리서치센터] Corp. Day 후기 정리노트

키움 혁신성장리서치팀에서 주관한 Corporate Day 후기를 정리한 자료 입니다.

주요 모멘텀 및 포인트 위주로 간략히 작성되어 있으니 참고 바랍니다.

참가 기업명:
흥국에프앤비, 에이비엘바이오, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 엔케이맥스, 비에이치, 데브시스터즈, 메드팩토, 이오플로우, 컴투스홀딩스, 제이시스메디칼, 파인테크닉스, 서부T&D, 한글과컴퓨터, GST, 이수페타시스, KH바텍, 덕산테코피아, 덕산하이메탈, CJ프레시웨이, 아이패밀리에스씨, 메디포스트, 인터플렉스, 에스티아이, 티앤알바이오팹, 브릿지바이오테라퓨틱스, 앱클론, 코스메카코리아, 비올, 플래티어

자료 링크 -> https://bit.ly/3x2gBu0

SMR 산업, 최대의 난제에 봉착

-스탠포드/캐나다 브리티시 컬럼비아대 연구진 SMR 연구결과 미국립과학원회보에 공개

-일본, 미국(뉴스케일), 캐나다에서 개발 중인 SMR에 대한 방사성 폐기물 생성 분석

-결과 1)SMR의 방사성 폐기물 양이 기존 대형원전 대비 2~30배 많아 2) 방사성 강철 폐기물은 9배 더 생성되고 3) 사용후 핵연료는 최대 5.5배 더 만들어지고 4) 방사성 독성도 기존 대형원전 대비 50% 높아

-SMR 산업이 수백조 시장으로 커질것으로 기대되었던 가장 큰 이유는 규모가 작아서 안전하고, 폐기물도 작게 생성되고 경제성이 높다는 논리 때문

-위 연구결과가 사실이면, SMR은 대규모 폐기물과 이에 대한 처리비용 때문에 산업화 되기 어려워. 또한 사용 후 핵 폐기물의 독성이 기존 원전대비 현저히 높다면 SMR 부지 선정 자체가 지역의 더 높은 반대로 힘들어질 것

많은 대한민국 기업들이 SMR에 투자를 하고 있습니다. 상용화 되기도 전에 시뮬레이션만 보고요. 핵을 다루는 산업이어서 모든 변수를 확인하고 진입하는게 맞습니다

위의 연구결과가 팩트라면, 이를 극복할 기술적인 진보가 없이는 SMR 사업은 신기루처럼 사라질 것입니다

https://n.news.naver.com/article/584/0000019168

다음 달 6일(미국 현지시간)부터 개최되는 애플 WWDC(세계개발자회의) 22 행사에서 AR(증강현실) 헤드셋 관련 발표가 없을 것이라는 전망이 나왔다.

애플 관련 제품과 공급망에 정통한 궈밍치 홍콩 텐펑국제증권 애널리스트가 31일 오후 트위터를 통해 이와 같이 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002258425?sid=105

철옹성 같던 롤렉스 가격도 하락하기 시작했네요. 물론 고점대비 하락폭은 6프로 수준으로 크지는 않고, 여전히 ytd +9프로 이상의 수익률을 기록중입니다.

#일론머스크 #테슬라 #TSLA

[미래에셋 김철중]

금일 발표되고 있는 5월 판매 데이터 감안 시,

대부분의 중국 NEV 제조 업체들이 3~4월 락 다운 영향에서 벗어나고 있는 것으로 보입니다.

6월부터 지방 정부들의 NEV 보조금 정책이 시작되며, 판매량 성장은 지속될 것으로 예상합니다.

중국 배터리 밸류체인뿐만 아니라 국내 업체 중에서도 중국 향 노출도가 높아 단기적으로 락 다운 영향을 받고 있었던 업체들에 대한 관심이 필요한 구간입니다.

t.me/cjdbj

#태양광 #폴리실리콘

PV Insight - 한화 윤용식/전우제
6/1(수)

▶ 폴리실리콘(-)
- 견조한 수요 vs. 가격 부담

▶ 웨이퍼
- 모노(-): 공급과잉 우려 vs. 높은 원가

▶ 셀
- 모노(-): 주요 업체 위주의 수요 지속

▶ 모듈
- 모노(-): 유럽 태양광 확대 vs. 공급 과잉 + 중국의 태양광 투자 위축

<디아블로 이모탈> 기습 오픈… (드가자~)

#의료기기 _ 루트로닉, 제이시스

#이빨 _ 덴티움 오스템 디오

#비메모리 #파운드리 #팹리스

[NH/박병국] 헬스케어 수출입통계 잠정치

[2022년 5월 1~31일 헬스케어 수출입통계 잠정치]

▶️톡신(3002.49.1000, 3002.90.9000)
- 2,179.4만$ (+6.9% y-y, -16.7% m-m)
※ 미국 556.0만$ (+99.9% y-y, +0.7% m-m)
※ 브라질 322.7만$ (+26.6% m-m)
※ 홍콩 316.2만$ (+555.7% y-y, +55.9% m-m)
※ 일본 174.0만$ (+207.0% y-y, +47.1% m-m)
※ 태국 105.3만$ (+122.5% y-y, -68.9% m-m)

▶️임플란트(9021.29.0000)
- 6,356.5만$ (+55.1% y-y, +13.6% m-m)
※ 중국 2,321.0만$ (+33.1% y-y, +21.2% m-m)
※ 러시아 919.4만$ (+98.2% y-y, -26.0% m-m)
※ 미국 541.8만$ (+119.5% y-y, +49.8% m-m)
※ 터키 316.2만$ (-29.0% y-y, +10.8% m-m)
※ 이란 220.5만$ (+465.8% y-y, +250.0% m-m)

▶️에스테틱 의료기기(9018.90)
- 6,188.0만$ (+10.2% y-y, -11.6% m-m)
※ 미국 1,277.6만$ (+107.9% y-y, +6.1% m-m)
※ 일본 589.6만$ (-15.1% y-y, -7.6% m-m)
※ 중국 282.0만$ (-41.7% y-y, -30.4% m-m)
※ 독일 232.6만$ (+181.0% y-y, -13.5% m-m)
※ 프랑스 177.6만$ (-44.7% y-y, -67.2% m-m)

▶️치과영상 의료기기(9022.13.0000)
- 2,312.3만$ (+2.9% y-y, -11.9% m-m)
※ 미국 827.4만$ (+86.5% y-y, +1.5% m-m)
※ 중국 271.8만$ (-21.9% y-y, -14.4% m-m)
※ 프랑스 258.3만$ (+9.3% y-y, -37.4% m-m)
※ 러시아 100.9만$ (-37.8% y-y, +2.9% m-m)
※ 베트남 94.4만$ (-16.2% y-y, +44.5% m-m)

▶️필러(3304.99.9000)
- 18,911.1만$ (+9.5% y-y, +9.ㅈ% m-m)

▶️의료용 디텍터(9022.90.1090)
- 863.8만$ (-44.0% y-y, -37.7% m-m)

▶️PCR 진단키트(3822)
- 36,812.7만$ (+149.9% y-y, +37.4% m-m)

▶️면역반응 진단키트, 바이오시밀러 완제(3002.15.0000)
- 8,044.2만$ (-74.3% y-y, +41.9% m-m)

▶️콘택트렌즈(9001.30.0000)
- 1,892.5만$ (+15.1% y-y, +34.5% m-m)


■ [NH/박병국(제약/바이오), 02-768-7469]


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