Forwarded from Macrotrader - 금융치료
최근 한국 Poly(OCI), 태양광셀모듈(한화솔루션, 현에솔)의 Long 논리는
1. 미국&유럽 친환경에너지 설치
2. 풍력은 무겁고(운반비) 원전은 위험함
3. 중국 관세규제+신장위구르 인권 규제에 따른 중국 폴리, 셀 모듈 경쟁력 약화
3박자의 논리였는데, 3번이 틀어지는 소식
이렇게 되면
-> Poly : 중국 폴리실리콘 증설 리스크를 그대로 받을 수 있음 -> OCI short 논리😢
-> Cell Module : 원가(Poly)가격이 하락하면서 원가 이슈는 해결되지만, 중국 셀모듈과 가격경쟁력이 없기 때문에 마찬가지로 애매😢
1. 미국&유럽 친환경에너지 설치
2. 풍력은 무겁고(운반비) 원전은 위험함
3. 중국 관세규제+신장위구르 인권 규제에 따른 중국 폴리, 셀 모듈 경쟁력 약화
3박자의 논리였는데, 3번이 틀어지는 소식
이렇게 되면
-> Poly : 중국 폴리실리콘 증설 리스크를 그대로 받을 수 있음 -> OCI short 논리😢
-> Cell Module : 원가(Poly)가격이 하락하면서 원가 이슈는 해결되지만, 중국 셀모듈과 가격경쟁력이 없기 때문에 마찬가지로 애매😢
Forwarded from 🍀 E&G Story : Design Your Life☀️
결국 주민들은 풍력발전기 상업운전이 시작된 2019년 1월부터 2020년 말까지 정신적 피해를 입었다며 총 2억 4450만 원의 피해 배상을 요구했다. 반면 피신청인인 운영주체 측은 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 초기에 주민대표들에게 지역발전기금을 지급했기 때문에 배상 책임이 없다고 맞섰다.
위원회는 지난 달 19일 피해배상 결정을 내려 주민들의 손을 들어줬다.
다만, 피신청인이 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 시작 시기에 주민들에게 지역발전기금을 지급한 점을 고려해 신청 배상액의 40~ 50 %를 감액했다.
https://www.hankyung.com/society/article/202206054334i
위원회는 지난 달 19일 피해배상 결정을 내려 주민들의 손을 들어줬다.
다만, 피신청인이 풍력발전기 건설공사 전과 상업운전 시작 시기에 주민들에게 지역발전기금을 지급한 점을 고려해 신청 배상액의 40~ 50 %를 감액했다.
https://www.hankyung.com/society/article/202206054334i
hankyung.com
"풍력발전기 소음에 인근 주민 정신적 피해도 배상해야"…최초 사례 나왔다
"풍력발전기 소음에 인근 주민 정신적 피해도 배상해야"…최초 사례 나왔다 , 저주파 피해에 정신적 피해 인정한 최초 사례 지상 40m에서 소음 발생, 전파 거리 길어 163명에 1억3800만원...가구당 84만원 꼴 이격거리 기준 마련에 영향줄까...관심 쏠려
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
중국 전기차 관련주들 주가 급등
-BYD, CATL, Ganfeng, Huayou Cobalt 등 전기차 관련주들 주가 5~10% 급등
-락다운 불구 5월의 전기차 판매도 견조한 것으로 집계되는 중
-Nio, Xpeng 등 스타트업들뿐 아니라 BYD도 5월 10만대 이상의 양호한 판매 기록한 것으로 보도
-중국 당국이 전기차 판매의 성장세 유지를 위해 베이징, 상해, 선전, 광동 등에서 전기차 판매에 대해 중고차 교환 프로그램 도입, 취득세 면제 등의 단기 부양책 실시 효과
-전기차 구매 보조금도 최소 내년까지 유지될 것으로 알려지고 있어
-테슬라의 주가하락이 여타 전기차관련주들에 전염되지 않는다는 것 확인
일론 머스크의 촐싹대는 입으로 인한 리스크는 테슬라에 국한되겠습니다
https://news.metal.com/newscontent/101851896/china%E2%80%99s-new-energy-vehicle-sales-look-set-to-exceed-6-million-units-in-2022-under-policy-incentives-
-BYD, CATL, Ganfeng, Huayou Cobalt 등 전기차 관련주들 주가 5~10% 급등
-락다운 불구 5월의 전기차 판매도 견조한 것으로 집계되는 중
-Nio, Xpeng 등 스타트업들뿐 아니라 BYD도 5월 10만대 이상의 양호한 판매 기록한 것으로 보도
-중국 당국이 전기차 판매의 성장세 유지를 위해 베이징, 상해, 선전, 광동 등에서 전기차 판매에 대해 중고차 교환 프로그램 도입, 취득세 면제 등의 단기 부양책 실시 효과
-전기차 구매 보조금도 최소 내년까지 유지될 것으로 알려지고 있어
-테슬라의 주가하락이 여타 전기차관련주들에 전염되지 않는다는 것 확인
일론 머스크의 촐싹대는 입으로 인한 리스크는 테슬라에 국한되겠습니다
https://news.metal.com/newscontent/101851896/china%E2%80%99s-new-energy-vehicle-sales-look-set-to-exceed-6-million-units-in-2022-under-policy-incentives-
Metal
China’s New Energy Vehicle Sales Look Set to Exceed 6 Million Units in 2022 under Policy Incentives _SMM | Shanghai Non ferrous…
SHANGHAI, Jun 6 (SMM) - China has rolled out a series of favourable policies aimed at promoting the development of the new energy vehicle industry.
Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
태양광+
1) 중국(중간/완제품) => 동남아 4개국(캄 말 벳 태) => 미국 우회 수입에 대한 추가관세 부과 여부 조사중이었음
2) 폭탄관세 우려에 태양광 시장 위축되자, 동남 4개국에 대해 2년간 추가관세 없을 것으로 결정
*한화솔루션은? 말레이시아에도 공장 2.3GW 있음
*참고로 미국 기사들도(추가관세 중단 or 무관세) 섞여 나가는데 기존 관세는 유지인듯 합니다
3) 핵심은 바이든이 미국 태양광 설치량(24년까지 3배로) 늘리려고 DPA까지 발동 시킨다는것. => (2)추가관세 여부/시행을 늦추는 것은 그냥 일부분 인 것으로 해석됨
* DPA = BBB랑 비슷한 개념인듯
(Defense Production Act: which gives the president expanded powers and funding to direct the activities of private businesses.)
http://naver.me/5i9FsVze
1) 중국(중간/완제품) => 동남아 4개국(캄 말 벳 태) => 미국 우회 수입에 대한 추가관세 부과 여부 조사중이었음
2) 폭탄관세 우려에 태양광 시장 위축되자, 동남 4개국에 대해 2년간 추가관세 없을 것으로 결정
*한화솔루션은? 말레이시아에도 공장 2.3GW 있음
*참고로 미국 기사들도(추가관세 중단 or 무관세) 섞여 나가는데 기존 관세는 유지인듯 합니다
3) 핵심은 바이든이 미국 태양광 설치량(24년까지 3배로) 늘리려고 DPA까지 발동 시킨다는것. => (2)추가관세 여부/시행을 늦추는 것은 그냥 일부분 인 것으로 해석됨
* DPA = BBB랑 비슷한 개념인듯
(Defense Production Act: which gives the president expanded powers and funding to direct the activities of private businesses.)
http://naver.me/5i9FsVze
Naver
태양광수입품 관세면제 발표, 태양광주식 일제히 올라
이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 태양열 관련 수입품에 신규 관세를 부과하지 않을 것이라는 바이든 미 대통령의 발표로 미국증시에서 태양열 관련 주식들이 살아나고 있다.
Forwarded from 탑다운 업뎃
>> 애플 WWDC 2022
- 애플 페이 + 후불 결제 + 지도 결합
- 스마트홈
- 카플레이 (커스터마이징 카 인포테인먼트)
- 자체 반도체 M2 발표
- M2 탑재 맥북 발표
환율 때문에 미국 이외 국가에서는 기존 모델 실질적 가격 인상
https://byline.network/2022/06/07-78/amp/
- 애플 페이 + 후불 결제 + 지도 결합
- 스마트홈
- 카플레이 (커스터마이징 카 인포테인먼트)
- 자체 반도체 M2 발표
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환율 때문에 미국 이외 국가에서는 기존 모델 실질적 가격 인상
https://byline.network/2022/06/07-78/amp/
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
✈️ 한국항공우주(TP 69,000원) | 우크라이나-러시아 전쟁의 나비효과
☞ https://bit.ly/KAI69FA50
> 이슈: 우크라이나에 미그-29를 제공할 폴란드가 FA-50으로 Fleet 대체 협상
> 피치: FA-50 올해 4조원 수주 가능, 기체부품도 턴업 = 장기투자
> 기체부품 매출 올해 가이던스 0.62조원 상회하는 0.7조원 추세
- SPR의 작년과 올해 매출 각각 15%, 30% 성장
- 우리는 올해 40% 성장
> 완제기 수출 4조원 넘길 수도
- 기수주 0.2조원
- 말련 1.1조원
- 콜롬비아 0.7조원
- 폴란드 2조원+
> 폴란드: 우크라이나-러시아 전쟁의 나비효과
- 미그-29를 우크라이나 도와주고, 차세대 전투기 마련
- 기 보유 F-16과 호환성 부각 등 가능성 높음
- 완제기도 2024년 1조원대로 회복: 연말잔고 5조원에서
> 의견 유지: 목표주가 6.9만원으로 10% 상향
---------------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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☞ https://bit.ly/KAI69FA50
> 이슈: 우크라이나에 미그-29를 제공할 폴란드가 FA-50으로 Fleet 대체 협상
> 피치: FA-50 올해 4조원 수주 가능, 기체부품도 턴업 = 장기투자
> 기체부품 매출 올해 가이던스 0.62조원 상회하는 0.7조원 추세
- SPR의 작년과 올해 매출 각각 15%, 30% 성장
- 우리는 올해 40% 성장
> 완제기 수출 4조원 넘길 수도
- 기수주 0.2조원
- 말련 1.1조원
- 콜롬비아 0.7조원
- 폴란드 2조원+
> 폴란드: 우크라이나-러시아 전쟁의 나비효과
- 미그-29를 우크라이나 도와주고, 차세대 전투기 마련
- 기 보유 F-16과 호환성 부각 등 가능성 높음
- 완제기도 2024년 1조원대로 회복: 연말잔고 5조원에서
> 의견 유지: 목표주가 6.9만원으로 10% 상향
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
컴플 보고서, 뉴스, 그림을 공유합니다
👍1
<618행사> 5월 26일~31일 T-mall pre-sale 결과 입니다.
위 표 2개와 같이 봐주시기 바랍니다. 감사합니다.
- 에스티로더와 로레알이 계속해 1~2위 자리 유지
- 한국 브랜드 ‘후’는 10위 안에 들지 못함
- 중국 회사들의 순위가 상승함 (Proya 등)
- 1위 브랜드 매출이 2021년 행사 기간 매출을 뛰어넘지 못함, 그러나 상위 10개 브랜드 합산 매출은 전년대비 소폭 증가함
- 전반적인 pre-sale 매출은 전년 대비 약한 모습 (물류 이슈, 지난 2년간 double digit 고성장한 높은 베이스 등 때문)
- 보통 pre-sale 랭킹은 618행사 전체 랭킹과 동일한 경우가 많았으나, 2022년은 락다운 이슈 때문에 행사 마감 시 랭킹이 바뀌게 될 가능성 있음
출처: https://news.1rj.ru/str/c/1279345455/3295
위 표 2개와 같이 봐주시기 바랍니다. 감사합니다.
- 에스티로더와 로레알이 계속해 1~2위 자리 유지
- 한국 브랜드 ‘후’는 10위 안에 들지 못함
- 중국 회사들의 순위가 상승함 (Proya 등)
- 1위 브랜드 매출이 2021년 행사 기간 매출을 뛰어넘지 못함, 그러나 상위 10개 브랜드 합산 매출은 전년대비 소폭 증가함
- 전반적인 pre-sale 매출은 전년 대비 약한 모습 (물류 이슈, 지난 2년간 double digit 고성장한 높은 베이스 등 때문)
- 보통 pre-sale 랭킹은 618행사 전체 랭킹과 동일한 경우가 많았으나, 2022년은 락다운 이슈 때문에 행사 마감 시 랭킹이 바뀌게 될 가능성 있음
출처: https://news.1rj.ru/str/c/1279345455/3295
Forwarded from 최신특허 TV 공부방(김종승 변리사) (Jongseung Kim)
굉장한데요.
1. 용역계약을 어떻게 맺었는지 모르겠지만, 공동연구개발이라면 공동특허가 합리적, 근데 이번 kt&g에서 이전청구를 함.
2. 만약 공동특허 선에서 합의본다면, 이엠텍의 특허권 행사도 가능해짐.
3. 만약 이엠텍와 kt&g의 공동특허가 된다면, 이엠텍이 이랜텍, 아이티엠 등에 특허침해 소송이 가능해짐.(공동특허의 경우 공동특허권자의 동의 없이 실시권 이전을 할 수 없음)
4. 따라서 KT&G의 소송 행위는 이엠텍으로부터 특허를 완전히 다 뺏어올 수 있다라는 증거(예를 들면, 계약서)가 있다라는 가정을 해볼 수 있음.
5. 만약 완전히 뺏어올 수 없다면, kt&g도 곤란할 것....
1. 용역계약을 어떻게 맺었는지 모르겠지만, 공동연구개발이라면 공동특허가 합리적, 근데 이번 kt&g에서 이전청구를 함.
2. 만약 공동특허 선에서 합의본다면, 이엠텍의 특허권 행사도 가능해짐.
3. 만약 이엠텍와 kt&g의 공동특허가 된다면, 이엠텍이 이랜텍, 아이티엠 등에 특허침해 소송이 가능해짐.(공동특허의 경우 공동특허권자의 동의 없이 실시권 이전을 할 수 없음)
4. 따라서 KT&G의 소송 행위는 이엠텍으로부터 특허를 완전히 다 뺏어올 수 있다라는 증거(예를 들면, 계약서)가 있다라는 가정을 해볼 수 있음.
5. 만약 완전히 뺏어올 수 없다면, kt&g도 곤란할 것....
Forwarded from 빠르고 정확한 주식정보방
<이엠텍 고문님 통화내용>
- 예전부터 KT&G와 내용증명 등으로 오갔던 내용의 연장선으로 봐달라
- 정확한 특허는 파악해야겠지만 영업의 지장 없는 소수 특허 대상인 것으로 파악 중이다
- 만약 주요한 특허내용이었으면 실무자가 소송 받자마자 공시해야하는데 그런거 아님
- 매출의 1% 내외의 영향일 것으로 파악(추가로 파악)
- 기사 본문에 있는 이노아이티로 넘긴 특허 관련 소송은 명백한 오보
https://m.blog.naver.com/ssinmusa/222762908350
- 예전부터 KT&G와 내용증명 등으로 오갔던 내용의 연장선으로 봐달라
- 정확한 특허는 파악해야겠지만 영업의 지장 없는 소수 특허 대상인 것으로 파악 중이다
- 만약 주요한 특허내용이었으면 실무자가 소송 받자마자 공시해야하는데 그런거 아님
- 매출의 1% 내외의 영향일 것으로 파악(추가로 파악)
- 기사 본문에 있는 이노아이티로 넘긴 특허 관련 소송은 명백한 오보
https://m.blog.naver.com/ssinmusa/222762908350
NAVER
이엠텍 특허 기사
[단독] KT&G, 이엠텍에 특허 소송.."릴 ODM업계 재편 불가피" - http://naver.me/Gl5...
Forwarded from [삼성/조현렬] 정유/화학 Newsfeed
[(삼성/조현렬) SKC 주가 약세 관련]
안녕하세요, 조현렬입니다.
금일 SKC 주가 약세가 두드러져 이에 대한 문의가 많아서 간략히 코멘트 드리겠습니다.
■ 섹터 조정 속에 주가 7% 하락
현재 SKC 주가가 7% 가량 하락하여 거래되고 있습니다.
KOSPI 및 2차전지 소재 산업이 전반적으로 약세를 띠고 있지만, 동사의 주가는 이보다 하락세가 큰 상황입니다.
일부 언론에선 자회사 소유 관련 공정위 제재 이슈가 주가약세의 원인이라고 보도하고 있지만, 해당 뉴스의 주가 영향력은 미미하다고 판단합니다.
■ 주가 약세는 펀더멘털보다 수급 요인으로 판단
금일 약세를 설명할만한 펀더멘털에 영향 미칠 뉴스는 없었다고 판단합니다.
굳이 원인을 뽑자면 수급 요인으로 보이며, 지난 2일간 나스닥 누적 하락세 및 2차전지 소재산업 약세에 기인합니다.
■ 하반기 투자포인트는 여전히 유효
하반기 당사가 기대하고 있는 사업모델 변화(신규사업 추가/전통사업 매각)는 여전히 유효하다고 판단됩니다.
필름사업 매각 검토에 대하여 공시를 통해 밝힌 만큼, 머지않아 사업 매각이 일어날 것으로 보입니다.
그리고 SKC가 지주회사로 전환된만큼 기존 사업 중 일부를 본사로 흡수할 가능성이 있으며, 투자 재원을 통한 신사업 투자도 본격화될 것으로 보입니다.
주가 약세 국면을 매수기회로 삼기에 적절한 시점으로 판단합니다.
(컴플라이언스 기승인)
안녕하세요, 조현렬입니다.
금일 SKC 주가 약세가 두드러져 이에 대한 문의가 많아서 간략히 코멘트 드리겠습니다.
■ 섹터 조정 속에 주가 7% 하락
현재 SKC 주가가 7% 가량 하락하여 거래되고 있습니다.
KOSPI 및 2차전지 소재 산업이 전반적으로 약세를 띠고 있지만, 동사의 주가는 이보다 하락세가 큰 상황입니다.
일부 언론에선 자회사 소유 관련 공정위 제재 이슈가 주가약세의 원인이라고 보도하고 있지만, 해당 뉴스의 주가 영향력은 미미하다고 판단합니다.
■ 주가 약세는 펀더멘털보다 수급 요인으로 판단
금일 약세를 설명할만한 펀더멘털에 영향 미칠 뉴스는 없었다고 판단합니다.
굳이 원인을 뽑자면 수급 요인으로 보이며, 지난 2일간 나스닥 누적 하락세 및 2차전지 소재산업 약세에 기인합니다.
■ 하반기 투자포인트는 여전히 유효
하반기 당사가 기대하고 있는 사업모델 변화(신규사업 추가/전통사업 매각)는 여전히 유효하다고 판단됩니다.
필름사업 매각 검토에 대하여 공시를 통해 밝힌 만큼, 머지않아 사업 매각이 일어날 것으로 보입니다.
그리고 SKC가 지주회사로 전환된만큼 기존 사업 중 일부를 본사로 흡수할 가능성이 있으며, 투자 재원을 통한 신사업 투자도 본격화될 것으로 보입니다.
주가 약세 국면을 매수기회로 삼기에 적절한 시점으로 판단합니다.
(컴플라이언스 기승인)
Forwarded from .
#이엠텍 #주식필성님
주식필성님의 이엠텍 주담 통화내용.
한경 기사는 원래 KT&G와 하던 얘기 재탕이고 KT&G가 건 특허는 신제품과 무관. BAT향 사업 문제 없음.
KT&G가 이엠텍을 버리면 KT&G도 전자담배 사업접어야함.
(하긴 이엠텍 버릴거면 솔리드 물량을 왜 줬는지?)
(한경기자가 특허소송건이 있으니까 어그로 끌려고 비관적 기사를 낸 느낌)
https://blog.naver.com/isimas1004/222763147097
주식필성님의 이엠텍 주담 통화내용.
한경 기사는 원래 KT&G와 하던 얘기 재탕이고 KT&G가 건 특허는 신제품과 무관. BAT향 사업 문제 없음.
KT&G가 이엠텍을 버리면 KT&G도 전자담배 사업접어야함.
(하긴 이엠텍 버릴거면 솔리드 물량을 왜 줬는지?)
(한경기자가 특허소송건이 있으니까 어그로 끌려고 비관적 기사를 낸 느낌)
https://blog.naver.com/isimas1004/222763147097
NAVER
이엠텍 통화내용
특허 소송이 걸렸는데?
👍2
#카카오페이 #알리페이 #블록딜
주간사: JP모간 단독
할인율: 8.5~11.5%
총액: 약 4,850억원
오늘 저녁 뉴스
[단독][fn마켓워치] 알리페이, 카카오페이 보유지분 500만주 블록딜 추진
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4211793
=======
(불과 한달전 뉴스:
카카오페이, 알리페이 보호예수 해제 우려에 "장기 협력 전략적 투자자"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4211793)
=========
전략적 투자자...?
응 아니야.
물론 단독보도는 조심 또 조심
근데 얼마전에 국내 연기금에서 열심히 주가 올려주지 않았나?
_
주간사: JP모간 단독
할인율: 8.5~11.5%
총액: 약 4,850억원
오늘 저녁 뉴스
[단독][fn마켓워치] 알리페이, 카카오페이 보유지분 500만주 블록딜 추진
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4211793
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(불과 한달전 뉴스:
카카오페이, 알리페이 보호예수 해제 우려에 "장기 협력 전략적 투자자"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4211793)
=========
전략적 투자자...?
응 아니야.
물론 단독보도는 조심 또 조심
근데 얼마전에 국내 연기금에서 열심히 주가 올려주지 않았나?
_
news.einfomax.co.kr
카카오페이, 알리페이 보호예수 해제 우려에 "장기 협력 전략적 투자자" - 연합인포맥스
*그림1*카카오페이 로고카카오페이 제공. 재판매 및 DB금지.(서울=연합인포맥스) 박경은 기자 = 카카오페이가 오는 3일 예정된 보호예수 해제와 관련해 알리페이가 보유 중인 지분 전량이 시장에 풀릴 수 있다는 ...
RedWoods
오늘도 평화로운 하이닉스 https://www.clien.net/service/board/park/17302630
이거 이미 지난주 얘기 아닌가.
반도체 업황과 결부 1%도 안되는 불필요한 별첨소스 같은 쓸데없는 이야기
반도체 업황과 결부 1%도 안되는 불필요한 별첨소스 같은 쓸데없는 이야기