#매크로 #피터린치 #워렌버핏 #찰리멍거 #경제전망

https://m.blog.naver.com/gmyhhj/222762657424

#미국 #바이든 #원유 #사우디

앞서 바이든 대통령은 전날 LA 공항에서 기자들과 만나 사우디 방문 여부가 확정됐느냐는 질문에 "아직 안됐다"고 답했다.

그는 '현시점까지 방문을 확정하지 못한 것은 사우디로부터 무슨 (에너지 관련) 약속 등을 기다리는 것이냐'는 질문에 "이것은 에너지와 무관하고 사우디에서 사우디 및 이스라엘 안보와 관련한 큰 회의가 열리는데 그것이 내가 가는 이유"라고 말했다.

https://n.news.naver.com/article/001/0013241497

[대신증권 한유정] 음식료/화장품 6월 1~10일 수출 잠정치 발표

▶ 1~10일 기준(수리일, 원화 기준)

분유: 30억(-13.2% yoy, 66.2% mom)
- 중국 19억(-30.3% yoy, 71% mom)
- 중국 외 11억(45.5% yoy, 58.8% mom)

라면: 266억(26.4% yoy, -9.5% mom)
- 중국 91억(133.3% yoy, -1.5% mom)
- 중국 외 175억(2% yoy, -13.2% mom)

담배: 128억(-54.6% yoy, -44.7% mom)
- 아랍 0억(-100% yoy, -100% mom)
- 아랍 외 128억(-11.8% yoy, -19.4% mom)

화장품전체 1938억(-20.3% yoy, -30.4% mom)
- 기초화장품 1020억(-25.3% yoy, -41.6% mom)
- 색조화장품 176억(-32.4% yoy, -18.8% mom)
- 입술화장품 49억(-4.9% yoy, -23.3% mom)
- 눈화장품 59억(13.5% yoy, -27.4% mom)

※ 위 내용은 공표 자료의 단순 요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.

대신증권 음식료/화장품 텔레:
https://news.1rj.ru/str/+RjTykk4av19KsDCJ

주말에 발생한 이더리움 급락사태에 대해 가장 잘 정리된 기사입니다.

단편적으로는 ETH(이더리움) Defi업체인 셀시우스의 자금운용+듀레이션 문제, 여기에 이더리움2.0시행(PoW->PoS)에 따른 지분증명 연기가능성까지 더해져 뱅크런이 발생된 것이 원인으로 보여집니다. 셀시우스에 뱅크런이 증가하면 증가할수록 stETH와 ETH의 디패깅은 증가할 가능성이 높아보입니다.

근본적으로는 테라사태도 마찬가지지만, 가상화폐를 기초자산으로 하는 대부분의 레버리지 구조들이 단기에 너무 강력한 디레버리징 압박을 받고 있다는데 있습니다.

SMART한 주식투자

https://n.news.naver.com/article/009/0004976529?sid=101

#오버행 2탄 #오스템임플란트

> 중국 관영언론 cctv 보도: 상하이항 일일 컨테이너 물동량은 정상 수준 가까이 회복

• 5월말 기준, 일평균 물동량은 12만TEU
• 코로나19 락다운 기간동안 2만명 이상 직원들이 폐쇄루프 내에서 상하이항의 24시간 정상 운영 위해 전력투구
• 1~5월 상하이항 누적 컨테이너 물동량은 1,875.3만TEU로 지난해 같은기간 (1,884.5만TEU)과 유사

从上港集团了解到，目前上海港集装箱单日吞吐量已接近正常水平。5月底，日均吞吐量已达到12万标准箱。本轮疫情以来，上海港超过两万名员工实行港区作业闭环管理，全力保障上海港24小时正常运转。今年1至5月，上海港完成集装箱吞吐量1875.3万标准箱，接近去年同期的1884.5万标准箱。

Sunsirs 폴리가격은 이번주 또 상승합니다.
23만위안을 $/kg 환산하면 34달러

[(삼성/조현렬) LG엔솔 4680 배터리 투자 발표]

안녕하세요, 조현렬입니다.

금일 LG에너지솔루션에서 4680 배터리 투자 발표에 관해 코멘트 드리겠습니다.


■ 4680 배터리 투자 공식화

금일 LG에너지솔루션은 국내공장에 총 7,300억원을 투자하여 13GWh의 원통형 배터리 설비를 증설하겠다고 발표했습니다.
오창 1공장에 1,500억원을 투자하여 4GWh의 2170 배터리 설비를 증설하고,
오창 2공장에 5,800억원을 투자하여 9GWh의 신규 폼팩터(4680) 양산 설비를 구축할 계획입니다.


■ 4680 배터리, Tesla향 최초 공급업체가 될 것

Telsa에 대한 주요 공급업체 중 하나인 Panasonic은 최근 4680 배터리 샘플을 Telsa에 공급했다고 밝히며, 양산시점을 2024년 3월로 발표했습니다.
한편 LGES는 2023년 11월부터 양산 예정이며, 일부 생산라인은 양산시점이 보다 빠를 수도 있습니다.
따라서 자체 생산 중인 Tesla를 제외하면 최초로 4680 배터리 양산을 개시할 공급업체가 될 것으로 보입니다.


■ View, 원통형 배터리 확대가 차별화 포인트로 작용할 것

1Q22 실적에서 확인한 것처럼 원통형 전지 수익성이 파우치 대비 월등히 높은 수준을 기록하고 있으며, 고객사의 증설 요구는 보다 확대되고 있습니다.
4Q21에 동사가 발표했던 2025년 원통형 배터리 Capa는 120GWh였는데, 이는 현재 160GWh까지 확대되었습니다.
향후 4680 배터리 양산 이후 고객사 증설에 동반하여 유럽에도 원통형 배터리 신설이 기대됩니다.
전통 완성차업체 뿐만 아니라 Tesla까지 보유한 동사의 다각화된 고객 포트폴리오는 경쟁사 대비 차별화 포인트로 작용할 것으로 기대됩니다.

(컴플라이언스 기승인)

#인도 #물가 #CPI

🇮🇳 INFLATION RATE YOY (MAY)
ACTUAL: 7.04%
EXPECTED: 7.1%
PREVIOUS: 7.79%
...

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이제 인도 물가까지 챙겨보게되네..

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#방산 #폴란드 #현대로템 #한화디펜스 #한화시스템 #LIG넥스원

이에 따라 폴란드에서 한국형미사일방어체계(KAMD) 구축의 핵심축인 천궁을 PAC-3 MSE 대체제로 검토하는 것으로 알려졌다. 특히 한국은 지난해 말 아랍에미리트(UAE)에 4조원대 규모의 천궁-Ⅱ 수출을 확정하면서 충분한 생산력과 경제성을 입증했다.

방산업계에선 폴란드 수출이 성사될 경우 국가 간 대규모 '패키지 딜(일괄 계약)' 형태로 진행될 것으로 본다. 폴란드에선 지난 6일부터 10일까지 군 지원단과 경제개발은행 관계자 20여명을 보내 한국 군부대와 한국항공우주산업(KAI), 현대로템, 한화디펜스, 한화시스템, LIG넥스원 등 방산업체를 둘러보게 했다. 이달 초 마리우시 브와슈차크 폴란드 국방부 장관이 방한 일정을 마친 지 5일만이다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022061317160061728

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사는김에 패키지딜로,
우리나라 주식도 좀 구매 “해 줘”

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#테슬라
4680은 테슬라가 지향하는 차세대 배터리 셀 규격입니다.

단순한 Cell Design으로 개선점은 아래와 같습니다.
(사용자)주행거리 +16%, 비용절감 14%
(생산자)Capex 절감 7%
제조비용과 코스트 절감을 함과 동시에 주행거리 최적화가 목표입니다.

그러나 현재 기술단에서의 4680 적용 어려움은 supercharging중에 일어나는 overheat이 존재한다고 하네요. 테슬라는 이를 소재단에서 해결하려고 하는데 음극재와 양극재 기술트렌드라고 보면 되겠습니다.

1) Anode Material(음극재)
- 흑연보다 더 나은 음극물질 중 하나인 실리콘을 사용. 그러나 실리콘 자체도 팽창하는 문제와 가격 문제가 존재
- coating 기술을 통해 실리콘 팽창 문제를 해결할 것
(음극용 CNT 도전재가 각광받는 이유겠죠)

2) Cathode Material(양극재)
- 4680에 적용하기 위한 다양한 옵션들을 적용 중
- local sourcing에 집중, 운송비용 절감을 위해(LG화학-고려아연 JV가 생각나네요)
- 리튬 생산 수직계열화

출처:Tesla IR

당장 수주를 딴 LG에너지솔루션, 해당 제품에 양극재 넣는 엘앤에프 주가도 빌빌대는데 실리콘 음극재 세일즈를 이렇게 하다니 ㅋㅋ

하지만 내용이 좋아 공유함

리비아는 국내 정치 리스크로 120만bpd의 산유량이 10만bpd대로 추락하게 생겼습니다
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-13/libya-s-oil-output-plunges-again-on-new-shutdowns-says-minister

시장 급락 코멘트
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://news.1rj.ru/str/Yeouido_Lab

최근 2~3개월간은 롱포지션은 극도로 낮게, 숏 포지션은 일부 가져가며 시장에서 조금 떨어져서 여행과 게임 등으로 시간을 보내고 있습니다.

하락을 맞췄다라고 할 수는 없고, 정확히는 기존 종목들의 투자 포인트가 훼손이 되고 신규로 살 종목이 너무 없어 쉬고 있었는데 예상보다 강한 하락이 왔습니다. 이렇게까지 떨어졌는데 지금 사야되? 라는 생각도 늘 하고 있습니다만, 지수는 내려왔지만 여전히 매력적인 업종이 보이지 않습니다. 좀 더 조심스럽게 말하면 아직은 힘을 빼야 하는 구간으로 보고 있습니다.

많이들 말씀하시는 시장 타이밍을 맞출 생각을 하지 마라, 종목에만 집중하라라는 코멘트는 회의적입니다.
모든 타이밍을 정확히 맞출 수는 없지만 과거 금리인상이 진행되는 구간을 모두 복기해보면 지금 순간에 대해서는 어느 정도 짐작이 가능합니다.

현재 구간의 특징은

1) 금리가 오를 수록 지수의 고점과 저점이 내려간다는 점 = 장기투자에 불리한 구간
2) 지수가 오르더라도 변동폭이 강하기 때문에 대응이 어렵다는 점 = 단기투자에 불리한 구간

이 모두 보이고 있습니다.
이것을 현재에 비추어보면 지금은 의미있게 종목에 비중을 실으면 이익보다는 손실을 보기 쉬운 타이밍입니다.

그리고 과거보다 지금이 가장 답답하고 어려운 것은

1) 금리 인상 강도가 역대 가장 강하고 예측이 어렵다는 점과
2) 주도주가 언제나 있었던 구간에 비하면 지금은 어느 순간 주도라는 단어가 실종되었다고 볼 정도로 오래 끌고 갈 업종이 없고,
3) 그러나 스토리있는 개별주들은 배아픔을 유발하는 단기급등을 보인다는 점

입니다.

그러면 언제까지 이런 상황이 지속될 것이냐의인데 짧게는 최소 50bp 상승이 2번 반영되는 7월 말까지, 좀 더 길게 보자면 금리인상이 끝나는 연말까지 난이도가 높을 것으로 예상됩니다.

현재 개인적으로 가져가는 전략은 현금을 최대한 확보하고 일정 밸류에이션 지수대(코스피 밸류에이션 0.8배 혹은 0.9배)가 올때까지 버티거나, 금리인상 구간이 마무리될때까지 버티거나입니다.
다만 긍정적인 것은 상반기가 마무리 되어가며 하반기를 이끌어갈 주도업종이 조금씩 보이고 있습니다. 이 점은 조만간 정리해서 올려드릴 예정입니다.

앞서 언급한 것처럼 지수를 볼 필요 없고, 투자종목들의 아이디어만 건재하면 종목은 시장과 관계없이 살아난다라는 생각보다 리스크 관리가 가장 필요한 기간입니다.

#하락장 #일기

가치투자 신내림 받은 것처럼 무작정 존버하고 힘내라는 얘기보다 도움되는 것 같아서 공유함.

요새 보유 중인 종목을 팔지않고 존버할 이유를 찾고 있을텐데 (아니라면 정말 축하드림)

곰곰히 생각해보면 이 주식을 살 이유를 찾는 사람은 정작 물려있는 나나 내 주변인들 밖에 없는 상황 일 수도 있음.

누군가가 사주지 않으니 오르지 않는 것인데, 내 눈에 이리도 좋아보이는 주식을 왜 사주지 않는 것일까에 대한 고민도 해봐야 함.

펀더멘털이 이렇게 견조하고 좋다는 것을 나 밖에 인지하지 못해서 그런건 아닐텐데, 개별 주식의 문제가 아니라 현 시장 상황이 주식 매수를 꺼리게하는 걸 수도 있음.

한없는 기다림과 한이 없는 기다림 중에 양자택일을 해야함. 리스크 관리를 해가면서 적절할 때를 기다리는 것도 필요함.

[Barbarian] 오늘 새벽 미국시장 상승/하락 테마

모든 업종/테마가 하락했습니다.