#유통 #프리뷰

[NH/주영훈] 유통산업

■ 유통 - 2분기 Preview: 실적은 백화점과 편의점 [Positive 유지]

▶ 4월 사회적 거리두기 정책 종료 이후 리오프닝 관련 산업들의 성과가 높아지고 있음. 백화점과 편의점이 대표적으로 이에 해당하며 산업 내 1등 기업인 신세계와 BGF리테일의 2분기 실적이 돋보일 것

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삼성 중국 전종규

바이든의 악수

안녕하세요. 삼성 리서치 전종규입니다. 7월 시작과 함께 바이든 대통령의 대중국 관세 인하조치가 발표될 것으로 보입니다.

독립기념일에 블룸버그와 월스트리트는 중국 관세 인하를 주요기사로 타진했는데요, 예상대로 미국이 발등의 불인 인플레억제를 위한 조치를 취하는 것으로 해석합니다. 중국 수입품이 소비재의 2%를 차지하고 있어 고관세 인하로도 0.3% CPI 하락을 유도할 수 있습니다.

물론 반대급부로 중국의 에너지.농산물 수입확대를 다짐할 가능성이 높습니다. 관세인하는 실리적인 결정이고 주식시장에는 긍정적인 이슈입니다.

https://n.news.naver.com/article/421/0006196998?sid=104

Digitimes - Before Going to Press 일부

해외기사를 살펴보는중인데 러-우 휴전 기사중 푸틴은 “동부지역을 점령했으니 도네스크 침략을 준비중이며, 러시아군이 그동안 고생했으니 조금의 휴식이 필요하다.” 정도의 느낌인데 휴식과 휴전의 개념은 다르기에 주의할 필요가 있다고 보여집니다.

미국 공식 발표 또는 러시아의 직접 서명이 아닌 이상 의심이 필요합니다.

참고하시길 바랍니다.

우리나라 언론과 증시에서는 휴전으로 받아들이기로 잠정적 결론 낸 듯.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20220704-11286.html
Suppliers More Willing to Acquiesce on Price, 3Q22 DRAM Pricing Decline Expands to Nearly 10%, Says TrendForce
(22.7.4)

#trendforce #dram

#SK바이오사이언스

[한투증권 위해주] SK바이오사이언스 급등 코멘트

● 코로나19 재유행 가능성 제기, SK바이오사이언스 주가 20% 이상 급등 중

- 전일 코로나19 확진자 수 18,147명 기록. 전주 일 평균 8,549명 대비 급증한 상태임

- 14주 만에 처음으로 유행 확산 시그널 확인됨(감염재생산지수 1.05 기록)

● 재유행 우려가 선반영된 주가 흐름으로 보임. 스카이코비원 추가 매출 가능성, 오미크론 및 부스터샷 임상 결과 발표 등 호재 있으나 단시간 급등한 종목인 만큼 주의하여 접근 필요

- 코로나19 재유행 경우에도 감염 중증도는 심각해지지 않을 것. 인간과 병원체는 공진화를 목표로 진화하기 때문

- 그럼에도 정부 입장에선 Contingency plan으로 코로나19 백신 재고를 늘려야 할 것. 또한 보관 중인 백신의 보관기간 만료는 신규 백신 구매 필요성을 높이는 요인임

- 스카이코비원의 국내 선수주분 천만도즈는 하반기부터 양분하여 출하 전망. 비상사태 대비 용 정부의 추가 구매 가능성도 있음

- 스카이코비원의 오미크론 감염 유효성, 부스터샷 임상 결과도 기대. 7~8월 경 결과 확인 가능 전망

#환율 왜이럼

#나스닥 선물

#반도체 #메모리 #NAND

https://www.fnnews.com/news/202207050606314955

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어차피 실적변수는 항상 DRAM

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#유가

달러 상승세 보면 손해보는 장사는 아님