#이마트 #롯데쇼핑 #대형마트

대형마트 의무 휴업 폐지, 온라인 국민투표 부친다

https://www.chosun.com/politics/politics_general/2022/07/20/4QCRGYYRHREDDOT6SEQCVM2VF4/

=======

오..국민투표..투표 결과는 봐야 알겠지만,

베팅을 한다면 통과되는 쪽에 걸고 싶네.

___

[미국 반도체 지원법 Chips & Fabs]
(Feat. 현재까지 알려진 내용들의 정리한 것이며, 법안이 계속 수정되는 중)

<Chips Act>
•현재 상원표결을 앞둔 미국내 반도체 생산시설(건물+장비) 투자관련 지원법안
=상원에서 64명의 지지를 얻어 통과 가능성 높으며 현재 수정 논의 중

•대상 : 반도체 생산업체, 반도체 생산과 관련된 장비생산 업체

•혜택
=보조금+대출 : $52b
=투자세금혜택(논의중) : 전체 반도체 생산공장 투자액의 25%규모를 향후 4년간 납부할 연방세에서 감면
(예시 10조 투자해 공장 지으면 가동후 4년간 2.5조만큼 연방세액감면)

<Fabs Act>
•하원에서 제안된 반도체 생산(설비+소재+부품)+설계 지원 법안

•대상 : 미국내 반도체 생산 + 소재부품 + 설계기업

•혜택
=투자세금혜택 : 전체 반도체 산업 투자액의 25%규모를 향후 납부할 연방세에서 감면

<Chips & Fabs>
•법안의 혜택을 받으려면 미국내에 반도체 제조공장을 건설하고, 미국내에서 생산을 진행하여, 근로자는 교육을 통해 미국 현지에서 고용해야함
☑️문제는 AMD나 Nvidia는 설계는 미국에서 하지만, 생산은 해외(한국 or 대만)에서 진행

•Chips Act는 반도체 생산과 관련된 지원으로 사실상 Intel지원 법안, Nvidia/AMD 같은 설계하우스들은 거의 혜택을 받지 못하며, 외국계 기업인 Samsung이나 TSMC가 미국내에 공장을 투자할때 혜택을 어떻게 받을 수 있는지에 대해서 불명확한 상황
=지원을 받는 기업이 일정기간(10년) 중국과 우려국가에 반도체공장을 신규투자하지 못하게 하는 조항에 대해서도 논의중

•Chips Act가 반도체의 물리적 생산에 대한 지원성향이 크다면, Fabs Act는 반도체 설계 및 소재/부품 납품 기업에 대한 지원도 포함, Intel는 생산과 설계를 모두 하기 때문에 Chips Act와 Fabs Act 두개가 모두 통과될 경우 두개 모두에서 지원을 받을 수 있음
=Intel은 정부돈으로 공장지어, 정부돈으로 장비사와, 정부돈으로 소재부품 조달해, 정부돈으로 설계해, 정부돈으로 생산해

•기존 Chips Act에는 $52b~$54b규모의 자금지원(공짜현금지원+대출)이 중심이었으나, 현재 상원에서는 25%의 투자세액공제($24b규모)를 Chips Act에도 포함시키려고 논의중

•Fabs Act는 투자금액에 대한 일부(25%)를 향후 일정기간 연방세에서 공제해주는 세액공제만 포함

•동 법안들에서 제공하는 세액공제는 모두 연방세에 대한 혜택이며, 기업들이 공장 설립지역을 선택시 해당 주(state)나 카운티(County)에서 받는 혜택(State Tax Credit)과 별도의 혜택
=미국은 기업/개인 모두 연방세+주세 2개의 세금을 내야할 의무가 있음

SMART한 주식투자

[유안타 유통/레저 이진협]

※ 대형마트 의무휴업 폐지 등 국민제안 추진 관련 코멘트

- 대통령실은 금일 우수 국민제안 10건을 선정하여, 이 중 투표를 거쳐 상위 안건에 대해서 추진하겠다고 밝힘

- 우수 국민제안 10건 중 하나가 대형마트 의무휴업 폐지 안건

- 대형마트 의무휴업 폐지 현실화될 경우, 대형마트의 점포당 매출액은 단순계산 시 약 10% 가량 상승할 수 있을 것으로 전망

- 창고형할인점의 경우, 주말 트래픽의 편중 효과가 더욱 크기 때문에 그 효과가 더욱 클 것으로 예상됨

- 기존 전망치 대비 기존점매출액 성장률 전망치를 10% 확대할 때 이마트의 이익증분 효과는 23년 기준 약 1,700억원 수준의 증분이 가능할 전망. 롯데쇼핑은 약 800억원 수준

- 대형마트의 경쟁력 뿐만 아니라, 점포를 기반으로 하는 이커머스 배송 CAPA의 확대도 가능해져, 양사의 이커머스 경쟁력 확대에도 긍정적

cf. 참고로 유통산업발전법의 법 개정이 필요로 하는 사안이기는 하나, 지자체의 조례를 통해서 공휴일 외의 평일을 의무휴업일로 지정이 가능함. 대표적인 예가 경기도 과천시


＃ 유통산업발전법 제 12조의 2(대규모점포등에 대한 영업시간의 제한 등) 3항 : 특별자치시장ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장은 제1항제2호에 따라 매월 이틀을 의무휴업일로 지정하여야 한다. 이 경우 의무휴업일은 공휴일 중에서 지정하되, 이해당사자와 합의를 거쳐 공휴일이 아닌 날을 의무휴업일로 지정할 수 있다.


컴플 승인 득

[반.전] ASML: 2Q22 실적 발표: Quick review

안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.

ASML이 2분기 실적을 공개했습니다.

1분기 때와 마찬가지로, 회계적 매출 인식이 지연되는 fast shipment의 악영향이 확대되는 모습인데요.

Fast shipment 확대로 인해 연간 가이던스 하향이 불가피했습니다.

오늘밤 10시 컨퍼런스콜이 진행될 예정인데요. 이에 앞서 IR 자료 요약 드립니다.


■ 2Q22 실적: In-line

- 매출액 54.3억 유로
: +35.1% y-y, +53.6% q-q
: 컨센서스 53.3억 유로

- 장비 매출 중 EUV 48% (vs 1Q22 26%)

- 신규 수주 85억 유로로 신기록
: EUV 주문 54억 유료 (64% 비중)


■ 3Q22 가이던스: Miss

- 매출액 51~54억 유로
: 중간값 기준, +0.2% y-y, -3.3% q-q
: 컨센서스 64.8억 유로

- Fast shipment에 의한 매출 인식 지연 지속


■ 2022 가이던스: Revise down

- 매출 가이던스 하향 조정
: 기존 전망 +20% y-y
: 신규 전망 +10% y-y
: 컨센서스 (+19.6% y-y)를 10% 하회

- Fast shipment 비중 증가가 원인
: 매출 인식 지연 10억 유로→28억 유로
: 이를 합산 시 기존 가이던스와 유사
: 공급 문제를 개선하려고 fast shipment 확대
: ex) 올해 EUV 55기 인도 vs 40기 매출 인식

- 업황 전망
: 반도체 수요의 둔화는 사실
: 하지만 ASML 장비 수요는 올해 여전히 견조
: 리세션이 완만하다면 내년에도 영향 제한적


컨퍼런스콜 확인 후 다시 업데이트해 드리겠습니다.


감사합니다.

(2022/07/20 공표자료)

[한투증권 유통/화장품 김명주] 금일 이마트/롯데쇼핑 주가 상승 코멘트

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/retailmj

★ 현재(13:10) 이마트 9.3%, 롯데쇼핑 5.7% 상승 중

★ 코멘트

- 금일 정부는 대형마트의 월 2회 의무휴업에 대하여 찬반을 묻는 온라인 국민 투표를 진행하겠다고 발표(https://bit.ly/3OpKgm6)
- 대형마트 의무휴업을 포함해서 정부는 총 10개의 안건에 대하여 국민투표를 붙일 예정
- 국민투표를 통해 마트의 의무휴업 폐지안이 우수 제안으로 선정될 경우, 정부는 이를 국정에 적극 반영할 것이라고 언급
- 의무휴업 규정이 폐지될 경우 마트의 기존점 신장은 +3~4% 높아질 수 있기 때문에 매출 신장과 수익성 개선에 큰 도움이 됨
- 마트 산업은 온라인 시장 성장에 가장 큰 피해를 본 유통 채널(특히 2018~19년)
- 2022년 온라인 시장 성장은 11.5% YoY (-7.4% YoY), 23년은 8.9% YoY(-2.6% YoY) 예상
- 온라인 시장 성장률 둔화로 마트 산업이 온라인 시장 성장으로부터 받던 영향도는 올해부터 크게 줄어들 것
- 의무 휴업 규정이 폐지될 경우 빠른 매출 신장과 수익성 개선이 가능
- 규제와 관계 없이 1) 온라인 시장 성장률 둔화와 2) 마트의 리뉴얼 매장 효과 본격화를 고려 시 하반기부터 마트 산업은 충분히 반등 가능할 것
- 이마트/롯데마트 모두 리뉴얼한 점포는 리뉴얼 전 대비 15~20%의 매출 신장을 보이고 있음
- 현재 양사 모두 온라인 플랫폼에 대한 기대감이 없음. 이 또한 긍정적
- 하반기부터 본격화되는 마트 산업 반등으로 이마트/롯데쇼핑 양호한 주가 흐름을 이어갈 것

관련 레포트: https://bit.ly/3NKQi0x

김명주 드림

(위) 중국 6월 휴대폰 출하량 +9.2% YoY

중국정보통신원(CAICT)에 따르면, 6월 휴대폰 출하량은 2,802만대로 전년동기대비 9.2% 증가했습니다. 올해 들어 첫 플러스 증가율입니다. 완만한 소비 회복 지속되고 있습니다.

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.

#마카오 #카지노 #코로나

2022년 7월 23일 기준 코로나 상황에 따라 마카오 카지노 재개장 가능

#폴리실리콘 #태양광

#반도체 #DeX #DRAM #SPOT 가격

#러시아 #우크라이나 #전쟁

이것만보면 우크라이나 전쟁 확전 분위기인데, 외신에서 크로스체크를 못해서 좀 더 팩트 검증이 필요할 듯.

영국의 이상 고온(40도)으로 인해, 영국 구글/오라클 클라우드 서버 가동 중단
Google, Oracle cloud servers suffer outage in UK heatwave

https://www.theregister.com/2022/07/19/google_oracle_cloud/

#IPO #2차전지 #배터리

2차전지社 내달 줄상장…IPO 구원투수 되나

https://www.hankyung.com/finance/article/2022072052721

======

코스톨라니 할아버지 표현을 빌리면, 공급과잉의 피날레 아닐까.

____

[Shionogi]

오늘 Shionogi의 S-217622 승인 심사가 예정되어 있었고, 예상대로 당연히 승인이 나지 않았으며, 정치적으로 '보류' 정도가 난 것이 아닌가 하는 생각.

내가 이해하는 바로는, S-217622는 아래와 같은 이유로 대(일본)국민 사기극에 가까운 게 아닌가 싶음.

(주의 1: 혹시라도 내가 잘못 알고 있거나 틀린 내용이 있을수도 있음)

(주의 2: 일동제약은 아는 바 없다)

===================

* 일단 임상 2상 primary endpoint 도달 못함

* 임상 3상 미완성 (시작은 했던가..?)

* 임상 2상 의 최대 업적(?): 플라시보 대비 viral titer 하루이틀 정도 빨리 감소

—> 실험군은 플라시보 대비 백신 접종자 비중이 더 높았음 (85% vs. 75%)
—> 그런데 백신 접종시 viral titer 더 빨리 감소

* 최근에 오미크론 및 BA.4 / BA.5 에 'in vitro'로 높은 항바이러스 효과가 있다는 '뉴스' 가 있었음

—> in vitro에서는 내가 레이달리오보다 주식 잘함
—> in vivo에서는 당연히 입증 실패 (도전중..?)

* 심지어 애초에 mild to asymptomatic 환자가 대상

—> 아 코로나 걸렸는데 (별로)아프지 않지만 (효능없는) 시오노기 약을 돈주고 사먹어야지..?

* 다만, 일본정부가 '얏빠리 스고이 저패니즈 의료기술..!' 의 홍보를 위해 눈먼돈으로 백만도즈 정도 대량구매를 해줄 것이라는 기대는 있다는 듯

===================

https://v.daum.net/v/20220720202840357