주요 제품별 데이터 포인트
연간 가이던스 미제공
디램
- 2분기 빗그로스 한 자릿수 중반, ASP QoQ 플랫
- 3분기 시장 수요, 당사 모두 빗그로스 플랫 예상

낸드
- 2분기 당사 QoQ 빗스로스 한 자릿수 후반 감소, ASP 한 자릿수 초반 증가
-3분기: 시장 수요, 당사 모두 10% QoQ 상승 예상.

디플
- 전체 90% 후반 정도 모바일 비중, 판매량 한 자릿수 후반 감소

무선
- 2분기: 스마트폰 6천2백만대, 태블릿 7백만대, 스마트폰 ASP $281
- 3분기: 스마트폰 ASP, 판매량 모두 QoQ 상승, 태블릿은 QoQ 플랫 예상

TV
- 2분기: 판매량 20% 중반 정도 감소
- 3분기: 판매량 한 자릿수 후반 상승할 것으로 예상

#DRAM #DeX #트렌드포스

#넥슨게임즈

시장에서 관심도 매우 증가중

맨친 신재생 법안 전문을 좀 살펴봤는데 테슬라를 필두로 전기차 업체들에겐 아래와 같은 혜택이 돌아갑니다.

1. 전기차 세액 공제는 2023년 1월 1일 구입분부터 지급되기 시작하여 2032년 말까지 10년간 지속됩니다. 신차 세액 공제($7,500)의 경우 맞벌이 가구 기준 연 소득 $300K(3억6천만원) 이하, 외벌이 기준 연 소득 $225K(2억9천만원) 이하, 싱글은 $150K(2억원) 연 소득 이하만 받을 수 있습니다. 생각보다 잘 버는 사람들까지 혜택 받을 수 있네요.

2. 연방 정부는 각 제조사별로 누적 전기차 판매 20만대까지만 세액공제를 제공해줬던지라 테슬라와 GM 차량을 사면 혜택을 못 받았죠. 이 리밋(limit)이 없어집니다. 법안 통과되면 테슬라, GM 사도 전기차 지원금 받을 수 있습니다.

3 다만, 비싼 차는 보조금 안준다네요. SUV와 픽업 트럭은 $80K 미만, 세단은 $55K 미만, 중고차는 $25K 미만이어야만 합니다. 테슬라의 경우 미국 기준 Model 3 SR+ (RWD), Model Y Long Range & Performance 모델에만 적용되겠군요. 하루빨리 인플레를 잡아야 되는 이유가 하나 더 늘어났…

4. 미국 생산량 뿐 아니라 북미 생산분, 그러니까 Made in 캐나다&멕시코도 보조금 혜택 받을 수 있게 됩니다. 테슬라와는 관련 없지만 GM과 포드가 멕시코에서 전기차 생산하고 있습니다.

5. 마지막으로 전기 상용차(트럭)도 세액공제 해 줍니다. 6.3톤 이상 차량이어야 하며, $40,000(5천2백만원)의 세액공제 또는 차 값의 30%에 해당하는 금액 중 적은 쪽의 금액을 공제해 줍니다. 출시될 테슬라 Semi 트럭도 당연히 조건에 해당됩니다.

#insight #2차전지

오늘 GM 향 수주 모멘텀 터진 #LG화학 #포스코케미칼 입장에서도 긍정적인 내용.

모두까기를 지향하지만,
이건 트집을 잡을게 없는 콜같음.

#인구 #매크로

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002746464?sid=101

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국내 소비재는 해외 없으면 쌉암울

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#태양광 #코멘트

Q. 당사 판가와 리서치 기관의 가격 사이에 차이가 발생하는 이유는?
: 대부분의 리서치 데이터는 중국 내수 가격 기준으로 산정.
: 당사의 주요 판매처인 유럽 및 미국 가격과는 차이가 있음.

Q. 출하량 가이던스 기준으로 3, 4분기 QoQ 출하량 증가율은?
: 1분기 출하량 2GW 크게 하회. 나머지 분기는 2GW 상회할 것으로 예상하여 가이던스 제시.
: 분기별 변동성은 5~10% 정도로 제한됨.


Q. 운송비 영향은?
: 2분기 운송비 전분기 대비 소폭 감소.
: 6월 화물연대 파업 영향으로 판매량은 늘었으나 선적은 감소.
: 해상운임 하반기에 보다 안정될 것으로 전망.


https://news.1rj.ru/str/samsungchem/5827

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Q&A 내용이 좋아서 일독을 권함

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#신재생 #에너지

Renewable Energy Names

#PLUG 21% 무엇..

코로나 유동성 장세로 타임머신 탄건가..

[#넥슨게임즈] HIT 2 사전예약 흥행

사전캐릭터 선점 기존 35개 서버마감 / 5개서버 신설

안녕하세요. 히트2입니다.

7월 28일(목) 시작된 ‘사전 캐릭터 선점’에서
기존 준비된 서버들이 모험가님들의 뜨거운 관심 덕분에 모두 마감되었습니다.
참여해주신 모험가님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
이에, 히트2는 보다 많은 모험가님들이 위대한 여정에 함께하실 수 있도록
기존 서버의 수용 인원 증설과 신규 서버 오픈을 준비했습니다.

[속보]"바이든·시진핑, 2시간17분 만에 통화 종료" CNN
https://newsis.com/view/?id=NISX20220729_0001960551&cID=10101&pID=10100

아니 그래서 뭐라고 했는데 ㅋㅋㅋㅋ

「저는 투자 의사결정은 전날 저녁에 한다는 원칙을 가지고 있습니다. 주식시장이 마감되고 상대적으로 여유로운 오후에, 새로운 정보들을 취합하고 다음 날 어떤 매매를 할지 결정합니다. 당일 장중에는 전날 했던 의사결정을 취소할 만한 뉴스가 나오지 않았는지 정도만 확인하고 매매를 실행합니다.

낮 동안, 특히 장중에는 좋은 의사결정을 하기가 어렵습니다. 시장에는 새로운 뉴스가 새벽부터 마구 쏟아집니다. 이 정보들을 취합해서 새로운 의사결정을 하기에는 아무래도 시간이 부족합니다. 경험이 부족한 사람일수록 시간의 압박이 있으면 나쁜 의사결정의 빈도가 높아집니다. 어제까지 노출된 정보를 바탕으로 하지 않았던 의사결정을 오늘 새로이 노출된 정보만으로 한다면 그 의사결정은 잘못될 가능성이 큽니다. 오늘 새로 나온 뉴스 중 나의 포지션을 바꿀 만한 뉴스는 사실상 거의 없습니다. 만약 새로운 뉴스에 따라 매매를 했다면 노이즈에 반응했을 가능성이 큽니다. 또는 실제로 중대한 뉴스가 나왔다고 하더라도, 이미 내가 손쓸 수 있는 시기를 지났을 가능성이 매우 큽니다. 뉴스에 즉각 반응하는 자동화된 알고리즘이 판치는 세상입니다. 보통은 매매를 해야 할 이유보다 하지 않아야 할 이유를 찾는 것이 안전합니다.」

《홍진채, 주식하는 마음》

#일기 #단상

준비가 안된 상태에서는 공개된 정보를 취합하고, 고민해서 투자 판단을 내려야 할 때는 들어맞는 이야기이겠으나,

한편으로는, 주요 뉴스를 듣고 바로 판단이 나올 수 있을 떄도 있음. 전제조건은 다음과 같음. 1) 동물적 감각을 소유하거나 (소위 말하는 메사끼), 2) 그 뉴스를 보자마자 판단이 나올 만큼 스터디가 되어있을 때.

내가 굳이 코멘트를 다는 이유는, 이런 글을 일반대중이 보면 "아 무슨 호재가 나와도 오후에 해야하는구나"라고 비약적인 결론에 다다르게 될 수 있다는 점도 안타까운 점임. 물론 경험이 부족한 사람이라는 전제를 두었지만, 사실 주식이란게 내가 스스로 공부하고 스스로 자기 확신을 가질 필요도 있는 것이란걸 알아야함.

본인이 충분히 준비가 되어있다면, 굳이 기다렸다 액션을 취하지 않고 바로 액션을 취해도 됨. 단, 그만큼 준비가 되어있어야 한다는 전제가 필요한거고.

기회의 신 카이로스의 뒷머리가 대머리인 이유가 있을거 아닌가. 저런 식의 코멘트는 "존리 대표님 말씀듣고 부동산은 안사기로했어요" 같은 비약적인 결론에 이를 수 있기에 조심해야함.

아니, 공부 다 했고 준비 다 되서, 기회가 보이는데, 그걸 왜 오후에 다 오른다음에 삼. 컨빅션있으면 바로 질러야지.

필립피셔 아저씨도 주식을 살 때 업사이드가 커보이면, 주저하지말고 시장가로 매수하라고 한 것도 생각해봐야함.

군시절 흘려 들었던 이야기, 내가 여러 사람 지켜내야 하는 바람막이가 된 지금 엄청 와닿음.

누군가 할거면 내가 하고
언젠가 할거면 지금 하고
지금 할거면 제대로 하자...

남에게 기대지 말고, 내가 해결한다 마인드.

#일기 #단상

본 채널의 취지와 부합함.

맞던 틀리던 내 의견을 공유하고,
나중에 후회할지언정 지금하고,
그래서 고민하고 코멘트를 날림.

남에게 기대는 사람들에게, 그나마 균형 잡힌 얘기를 해줄 수 있고, 그래서 도움이 된다면 좋겠다는 마인드.

[미국 신재생 관련 핵심 내용]

1. EV(대부분 ~2032년으로 10년 적용)
- 신차는 max $7,500까지, 중고차는 $4,500의 세액공제 적용
- 기존 자동차 공장을 전기차 제조공장으로 전환할 경우 보조금 및 대출 지원
- EV 외 수소차에 대해서도 혜택 적용
- EV 충전소 설치에 대해서도 세액공제

2. 청정에너지
- Clean energy manufacturing에 대한 생산세액 공제 → 미국 내 생산 장려
- 태양전지, 풍력터빈, 배터리, 희토류 가공 등
- ITC/PTC 연장 → ITC에 Energy Storage(ESS)까지 포함

3. 해상풍력
- 트럼프 행정부에서 임대 유예조치를 취했던 미국 남동부와 멕시코만 동부에 대해 조치 철회

→ 대충 봐서 오류가 많을 수 있지만, 어쨌든 큰 틀에서 BBB 법안 신재생 파트부분이 많이 살아있는 것 같다. 왠만한 혜택들이 거의 10년짜리인데(기존엔 보조금이 기한이 짧아 투자 변동성이 심했음), 빡센 법안으로 보임