#반도체 #중국

중국 ‘반도체 굴기’ 65조원 펀드 사업서 부패 스캔들 확산

https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002601846?sid=104

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미국이 규제를 할 수록 중국 반도체 기술 자립을 위해서 장비투자 수요가 촉진될 것이니 한국 장비회사들은 여전히 실적 좋을 것이라는 기대도 있었는데,

중국에서 사업하려면 소위 '꽌시' 네트워킹이 필수였었는데. 이런식으로 걸고 넘어지면...

스타크래프트 할 때도 멀티 구축을 아무리 잘해놔도 본진이 털리면 쉽지 않듯,

국내 상장 기업들도 결국 본진인 메인고객사 등한시하고 신규 고객에게 주객전도로 맞춰주다가 털리는 경우가 한 둘이 아님. 그런 기업들은 관심밖으로 벗어나서 요새 언급이 안되고 있을 뿐...

by t.me/SelfStudyStock
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#중국 #사드

[1보] 중국 "한국, 사드 '3불-1한' 대외 선서했다"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20220810129200083?input=1195m

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이제 본 게임 들어가나..

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난 이제 단어 하나하나 해석이 분분하며 노이즈가 본격화 될 수 있다고 보는데, 양국 갈등이 완화될거란 해석도 있는듯. 흠…

카카오게임즈, 1,966억원 규모 유상증자
제3자 배정 - 글로벌 사업 확장 및 기업가치 제고를 위한 이해관계 일치
-> 물량 대부분 김재영 대표 배정

카카오게임즈 - 주요사항보고서(유상증자결정) http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220810000381

cpi
발표치 / 컨센 / 전월치 순서

CPI yoy 피크아웃
8.5 / 8.7 / 9.1 하회

core CPI yoy
5.9 / 6.1 / 5.9 하회

CPI mom
0.0 / 0.2 / 1.3 하회

core CPI mom 가장 중요
0.3 / 0.7 / 0.5 하회

#폴리실리콘 #태양광

소이어: 다 팔았어?
일론: 응, 트위터 때문에...

이안: 트위터 딜 성사 안 되면 다시 살 거야?
일론: 응

일론 머스크, 792만주 매도
(기존 15% 지분의 약 5%)
#테슬라 #미국주식

#테슬라 #TSLA #일론머스크

나쁜남자 일론 머스크, 테슬람들 가스라이팅 중

#삼성전자 #갤럭시 #폴더블 #일기 #가격인상 #단상

Z폴드4, 가격 안올리고 '대중화에 올인'…삼성 "폴더블 약점 싹 보완"

https://www.hankyung.com/economy/article/2022081044301

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가격을 안올린건지 못올린건지.

BOM Cost 측면에서 부담이 없을리가 없는데, 물론 생산대수가 증가하면 고정비 감쇄가 어느정도 줄어들긴하겠지만, 리오프닝 분위기 속에 오프라인 행사 등 간접비도 많이 증가했을거라고 생각됨.

슬슬 정말 시험대에 올라가는거 같음. 가격을 유지해서 대중화..? 글쎄, 삼성 플래그십 모델 중에 S, Note 라인업에서 사실상 Note 를 빼고 폴더블을 앞세운거아니겠음.

그럼 플래그십 라인인데 가격을 앞세워서 저렇게 홍보하는거 자체가 브랜드 디마케팅요소 아닌가. 플래그십 폰이면 '프리미엄'을 주고 쓸 이유를 소비자에게 소구해야하는데, 기껏 내세운게 '올리지 않은 가격 = 사실상 가격 인하'라는게...

그리고 기존과 다르게 폴더블 부품업체에 덜 관심이 가는 이유는 아무래도 생산 수량 자체가 천만대가 넘어가는 기점이니 이원화 관련해서 벤더들간의 내부 서열 교통정리를 재정립하고 넘어가는 과도기이니, 관심도와 수급 분산되는 효과도 무시할 수 없을 것.

폴더블 얘기 참고 참다가, 어차피 이제 언팩 행사했고 시장도 끝났으니, 살 사람 사고 팔 사람 팔았을거 같아서 남김.

by t.me/SelfStudyStock

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*폴드4, 플립4 시청요약

3쓰고있는 사람은 넘어갈이유는 없어보임
2쓸때는 3로 넘어갈정도로 매리트는 넘쳤음
3 ->4 혁신보단 완성도를 높인 느낌

2,3전부 써본 폴드 너무좋아하는 유저
공부할때 이거만큼 좋은 폰이 없음

오늘 CPI 지표 해석에 대한 의견이 분분한거 같은데, 여러번 공유드렸던 꿀팁을 다시 한 번 공유드림. 식고잡시다.

#삼성전자 #갤럭시 #폴더블 #비교

[콘텐트리중앙] 넷플릭스 오리지널 콘텐츠 <수리남>, 9월9일 공개 확정

■ 넷플릭스 오리지널 <수리남> 공개일 확정

- 공개일자 : 9월 9일
- 에피소드 : 6부작
- 제작사: 영화사 월광, 퍼펙트스톰필름(콘텐트리중앙 자회사)
- 제작비: 350억원
- 배우: 하정우, 황정민, 박해수 등
- 감독: 윤종빈

■ 오늘 콘텐트리중앙 주가가 강세입니다

- 오는 수요일(8/10) 개봉 예정인 <헌트>의 메인 투자배급사를 메가박스중앙플러스엠이 맡고 있고,
- 지난 금요일 CJ CGV가 국내 멀티플렉스 실적이 흑자전환하며 기대감이 높아진 것으로 보입니다.

출처: 넷플릭스 오피셜, 콘텐트리중앙 보도자료

#콘텐트리중앙 #수리남 #넷플릭스 #NFLX #예고편

티저 예고편 업로드 됨

https://youtu.be/BvP6t_jkJMM

#넷마블 #실적

[Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널]
2022.08.11 15:47:46
기업명: 넷마블(시가총액: 6조 2,316억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 6,606억(예상치: 6,807억)
영업익: -347억(예상치: 156억)
순익: -1,183억(예상치: 245억)

최근 실적 추이
2022.2Q 6,606억 / -347억 / -1,183억
2022.1Q 6,315억 / -119억 / -518억
2021.4Q 7,523억 / 540억 / 1,034억
2021.3Q 6,071억 / 267억 / 357억
2021.2Q 5,772억 / 161억 / 481억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220811800417
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=251270

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넷마블이 방금 넷마블 함

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#애플 #AAPL #아이폰 #단상

아이폰14, 100달러 더 비싸진다...시리즈 평균 가격 15% 인상 전망

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002130551

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어제 남겼던 갤럭시 폴더블 가격 정책과 정반대로 아이폰은 가격을 올려서 받음. 이런게 정말 프리미엄 스마트폰아닌가.

by t.me/SelfStudyStock


(아래는 본 채널에서 2022년 3월 4일 가격인상 시도하다 역풍을 맞은 리비안에 대한 코멘트 재인용)

"가격전가는 니즈가 받쳐줘야 잽날리 듯 툭툭 가능.

테슬라, 샤넬, 롤렉스 등 소비재 업체들의 배짱영업은 결국 브랜드 로열티를 바탕으로 함. 전기차도 결국 자동차, 자동차는 내구소비재. 브랜드라는 경제적 해자는 하루이틀만에 쌓이지않음." (→ 클릭)

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#신세계 #스타벅스 #이마트 #정용진 #단상

신세계그룹 관계자는 "스타벅스가 하고 있는 것에 대해 전체적으로 어떤 문제가 있는지 살펴볼 것"이라며 "e프리퀀시, 보안 취약점 문제 포함해 전반적으로 감사할 것이고, 보안의 경우 글로벌 기준이 엄격하기 때문에 우리도 그 기준에 맞춰 잘 하려고 하고 있다"고 말했다.

이어 "이번 감사에 대해 (정용진)부회장이 신경을 많이 쓰고 있다"면서 "회사가 신뢰감을 갖고 일할 수 있도록 독려해야 한다고 생각한다"고 강조했다.

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2022081102109932102001

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오히려 지분 100% 인수 한 뒤에 맛이갔다는 평이 많아졌는데 ㅋㅋ 건수 잡아서 기존 라인들 쳐내고, 점령군처럼 신세계 선골 라인 심어두려는 명분 같은데,

2분기 실적도 보니까 이마트 말고는 제대로 돈 버는 곳도 없더구만. 그만큼 중요하니 신곡하게 솎아내려는 듯

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반도체 오더컷? [삼성증권 반도체/황민성]

■ 오늘 반도체 업종 주가들이 약세입니다. 발단은 루머인데요, 미국 하이퍼스케일 업체의 서버 디램 오더컷(주문 축소)과 중국 서버 주문에 대한 오더컷이 발생하였다는 것입니다. 때문에 향후 수요와 가격 약세를 우려하는 투자가들이 매도에 나선 것으로 보입니다.

■ 하지만 정작 미국 업체의 오더컷은 사실이 아니고, 중국향 수요는 이미 일부 업체를 제외하면 거의 없는 것과 마찬가지로 약세를 지속하고 있었기에 루머의 근거는 부족합니다.

■ 하락하는 주식시장과 치솟는 인플레이션을 감안하면 언제라도 기업들이 투자를 줄이고 오더컷이 나와도 이상하지 않다고 보실 수 있겠지만, 사실 이같은 우려는 작년 7월부터 지속되고 있고 계속 틀리고 있습니다.

■ 오히려 최근 마이크론은 3개월도 아니고 3년간 가격을 고정시키는 계약을 체결하고 있다고 합니다. 장비는 부족하여 공급은 어렵고, 이같은 문제는 아마 내년도 내후년도 지속될 것입니다. 분위기는 흉흉하지만 투매에 나서지 마시기 바랍니다.

감사합니다.

#반도체 #DRAM #단상

근데 DRAM 가격이 오를거같으면 3년간 공급 LTA는 맺어도…가격을 fix해서 맺진 않아야하는거 아닌가? 3년간 가격을 고정 계약하는걸, “아이고 더 하락은 안하니 다행이네!”하고 감사하게 받아들여야하는건지는 의문.

팬오션이 과거 높은 운임 수준에서 장기용선 맺었다가 한참 고생했던걸로 기억하는데. 물론 “메모리” 반도체와 해운의 cyclical 함은 좀 다르겠지만 근본적으로 이쪽도 수요와 공급의 논리일테니.

업황 바닥은 다가와가는거 같긴한데…물론 저렇게되면 이제 실적 변동성이 줄어들었으니, 이제 PER 밸류에이션으로 접근해야한다며 멀티플 re-rating을 얘기하며 목표주가들을 올려잡겠지만..시장에서 어떻게 받아들일지 해석의 여지와 시차는 있을 듯.

5월 중순 마이크론 측에서 물량만 고정된 현행 LTA에서 가격까지 감안한 Forward Pricing Agreement 를 시도한다는 얘기는 있었는데, 그게 애널리스트가 언급한 “3년 가격 고정”으로 디테일이 잡힌것인지는 잘 모르겠음.

마무리는 오늘 흥했던 오징어게임 CPI 짤방으로..

by t.me/SelfStudyStock

#LG화학 #포스코케미칼 #POSCO홀딩스 #롯데케미칼 #SKC

#IRA #미국 #2차전지 #증설

LG화학은 북미 등 해외 생산 거점을 확대해 연간 양극재 생산능력을 지난해 말 기준 8만 톤에서 2026년 26만 톤까지 대폭 늘릴 계획이다. 2030년까지 미국 제너럴모터스(GM)에 95만 톤 이상의 양극재를 공급하는 장기 계약을 체결하기도 했다.

미국 상원이 7일(현지 시간) 가결한 인플레이션감축법(IRA)에 따르면 전기차 보조금을 받기 위해서는 배터리에 들어가는 광물을 미국 또는 자유무역협정(FTA) 체결국에서 조달해야 한다. 양극재 등 주요 소재 또한 북미에서 제조돼야 받을 수 있다.

https://m.sedaily.com/NewsView/269R9X3XGN

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K-배터리 미국 증설 진출.

공교롭게도 기사에 언급된 업체들 모두 원래 본업은 모두 “산업재”인 화학, 철강 업종으로 분류된 국내 대기업들

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