[한투증권 채민숙] SK하이닉스 청주 M15X 투자 관련 코멘트

관련 기사 내용: https://bit.ly/3QlQaWe

▶ SK하이닉스는 금일 공시를 통해 2025년 초 완공을 목표로 청주 M15의 확장 팹인 M15X 착공 계획을 밝힘

▶ 총 투자금액은 향후 5년간 15조원 규모이며 M11/M12와 유사한 Capa 수준 예상. 최대 월 200Kwm 수준인 M15보다는 작은 규모 예상

▶ DRAM과 NAND 생산 중 어느 방향으로 활용할지 여부는 미정이며 향후 업황 개선을 대비하기 위한 선제적 투자 목적

▶ 용인 클러스터 지연으로 중장기 Capa 확장이 불투명한 상황에서 선제적 부지 확보 및 투자는 긍정적 요인임


텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

#SK하이닉스 #반도체 #투자

용도는 미정이고, 건축하고 인프라 깔아놓고 최종적으로 장비입고 하기전까지 용도는 계속 미정일 가능성이 높음.

건물짓고 인프라 까는건 시간이 오래걸리니 미리 만들겠지만, 뭐 생산할지튼 막판에 정해서 가지고오라고 할 수 있는 “갑”이니까. 인프라구축만 해놓고 장비입고 결정은 나중에해도 그만이지 뭘.

그니까 현시점에서 NAND 냐 DRAM 이냐 가지고 너무 따지고 분석하려고 안해도 될 듯.

p.s. 심지어 지금 미리 DRAM/NAND 결정해버리면 전략도 경쟁자한테 다 노출되버리는데 뭣하러 지금 말하겠음.

#텐센트 #Tencent #투자

최근 텐센트 투자금 회수 이슈는 결국 중국 내에서 독과점 이슈 눈치보는거 때문이 큰거 같기도하고, 어설픈 투자들은 회수하고 될만한 곳으로 자원의 효율적 재배분으로 해석 할 수도 있을 듯.

https://www.donga.com/news/article/all/20220906/115343102/1

금일 조선주 하락 배경은 태풍 힌남노의 영향으로 포스코의 고로 가동이 중단되면서 이에 따른 철강 수급 불안정 이슈로 보여집니다.

현재까지 직접적인 피해를 입은 건 아니라고 하는데, 가동 중단에 따른 추후 공급 노이즈 발생으로 인한 투심 훼손으로 보여지는데요.

특히, 고로에서 후판이 생산되다보니 민감하게 반응하는 것 같습니다.

#가스 #유럽 #commodities

-20 ~ -30% 보다가 -6% 보니 오히려 평온할정도…

#아이폰 #가격

가격 안올라간건 정말 의외

non-pro 모델이야 A15칩 그대로 쓰니 그렇다고해도, A16 장착되는 pro 모델들도 가격이 그대로인건 예상밖

p.s. 환율 감안 국내 소비자가는 인상된게 맞구나. 갤럭시는 그대로고

오늘 아이폰14가 공개됐는데 달러 가격은 그대로 유지를 한다고 하네요. 글로벌 브랜드 파워 탑인 애플마저도 강달러에 가격 인상을 하지 못했네요.

사실 아이폰의 달러가격은 유지되지만 최근 달러를 제외한 모든 화폐 가치가 상대적으로 하락해서 미국 소비자를 제외하곤 가격이 올라갔네요.
한국만해도 지난 아이폰13 출시 할 때 1,150하던 환율이 지금 1,380대니깐 20%가까이 올랐네요.

[NAVER] - 미래에셋증권 임희석
* 망가의 역습
<매수> 목표주가 340,000원

보고서 연결: https://bit.ly/3cSKKo3

* 네이버웹툰 일본 월거래액 100억엔 최초 돌파

- 2분기 월평균 77억엔을 기록한 픽코마의 월거래액을 추월한 것으로 판단
- 네이버웹툰 일본 지역 8월 거래액 YoY +112% 추정
- 8월 라인망가에서 진행한 여름 캠페인과 오리지널 웹툰이 거래액 고속 성장을 견인

* 아직 낮은 일본 결제유저 비중이 곧 기회

- 일본 MAU 2,100만명 중 결제 유저 수(PU)는 180만명에 불과. 비중 8.5%
- 국내 결제 유저 비중 26%와 비교하면 3분의 1에 불과
- 추후 이북재팬 내 오리지널 작품 증가에 따른 부분 유료화 모델 확산 예상

* 컨텐츠 글로벌 스토리가 역시 희망

- 9월 트래픽 증가세 지속 시 컨텐츠 부문 매출액 상향 예정
- 엔화 환율 정상화 시 일본 웹툰 매출 전망치 추가 상향 계획
- 당사는 현재 네이버웹툰에 대해 23년 실적 기준 11조원의 기업 가치를 부여 중
- 하반기 커머스, 광고 실적 우려로 주가 횡보 중이나 컨텐츠 거래액 기울기 상승이 9월 이후로도 이어질 시 주가 본격적인 반등을 기대

텔레그램: https://news.1rj.ru/str/joinchat/AAAAAEsOqWejTAUr7-3iAw

#네이버웹툰 #NAVER

분사 5주년차.. 시장에서 부디 따로 거래되면 좋겠음 웹툰은

최근 주가가 오르는 이유에 대해 뚜렷한 호재가 있는건 아닙니다.

다만,
1. 드디어 이제 "디글루스테롤"이 생산에 들어갔습니다.
2. 대표이사님이 미국에서 계약 일정을 마치고 귀국했습니다. (딜이 끝난건지 또 가야 하는지는 알 수 없지요)

10월달쯤에 관세청을 통해 디글루스테롤 수출을 확인할 수도 있고, 사측에서 직접 규모 등에 대해 밝힐 수도 있습니다.
또는 11월에 나올 3분기 보고서에 디글루스테롤의 매출 볼륨을 볼 수도 있죠.

시간 문제입니다. 부디 등락에 흔들리지 마시기 바랍니다.

#엔켐

제대로 돈 번적이 있던가, 상장하자마자 자금 조달 시작하고 또 조달 조달하다가..

"조달 한 진짜 돈"으로 "가짜 돈"을 샀던게 분기보고서에서 들통났던 이력이 있다는게 조금 맘에 걸림.

p.s. 요새 금리 인상기라는거 생각하면, 자금 조달이 그렇게 쉬운 것도 아니고 비용이 싼 것도 아님.

상장사 입장에서는 주가가 좋을 때 증자를 하는게 Cost of Equity 측면에서는 가장 싸게 자금을 조달하는 방법이긴 함.

#지어소프트 #오아시스마켓 #IPO

https://n.news.naver.com/article/018/0005313422?sid=101

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오아시스마켓 IPO 한다고 최근에만 기사를 몇번씩이나 보는지 모르겠네..

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> 결국 초강수. 중국 폴리실리콘 가격 공시 잠정중단

• 향후 가격에 대한 과도한 해석 & 오해 우려. 이번주부터 가격 공시 중단 결정

9月8日，中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，安泰科多晶硅价格采集发布从2014年开始，每周三定时发布，在行业有一定影响力。近期，受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。硅业分会称，为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。此前，硅料价格持续上涨，已创下十年新高。硅业分会上周公布的数据显示，国内单晶复投料成交均价为30.72万元/吨，单晶致密料成交均价为30.51万元/吨。

스팩트럼 시간외 +12% 상승 마감

스펙트럼은 지속형 지속형 GCSF 제품 FDA 승인은 20년만에 처음이라고 언급

4분기 상용화 계획

#한미약품 #롤론티수 FDA 통과도 기쁘지만 #랩스커버리 기술 상용화가 더욱 기대가 됨

#수리남 #콘텐트리중앙 #카카오 #넷플릭스 #OTT

투자자들의 관심은 수리남 수혜주로 옮겨갑니다. 콘텐트리중앙과 카카오가 대표적인데요. 수리남 제작을 맡은 퍼펙트스톰필름은 비상장사로 콘텐트리중앙이 계열사인 에스엘엘 중앙을 통해 지분을 100% 보유하여 간접 지배하고 있습니다. 퍼펙트스톰과 함께 공동제작을 맡은 영화사 월광은 카카오엔터테인먼트가 지분 41%를 보유한 최대주주입니다. 카카오엔터테인먼트는 비상장사로 카카오가 최대주주입니다.

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/015/0004748265?ntype=RANKING

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퍼펙트스톰은 하정우가 설립했던 제작사인데, SLL (구 JTBC스튜디오)가 인수했었음.

오징어게임 때 만큼 사전에 화제를 몰로 바이럴이 되진 못했던거 같은데 작품이 괜찮으니 공개 후 바이럴을 타는 듯.

각자가 느끼는 “주관적인 재미“와 ”흥행“의 상관관계는 항상 뚜렷하진 않지만, 주변의 호평이 잦아지면 관심이 생기는게 입소문 원리인지라 국내에선 평이 괜찮은데, 해외 반응은 오징어게임 만큼 바로 올라오고 있진 않은 듯.

이와 별개로 곧 공개될 디즈니플러스 향 신작 “카지노”(콘텐트리중앙)와 “무빙”(NEW)도 모두 기대되는 상황.

by t.me/SelfStudyStock

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부동산 반값 어그로 유투브가 뭐가 팩폭이라는건지 이해가 안가네. 부동산 외에는 돈 벌 수 있는 수단이 없다고 생각하는 사람들 외에 주식쟁이들이 팩폭 맞았다고 할만한 포인트가..

“재테크 수단은 부동산 밖에 모르는 사람인데, 집 값 떨어지길 바라는 경우”에만 팩폭으로 받아들일 내용 아닌가 싶음.

존리처럼 극단적으로 주식해라 집 사지 말아라 할 필요도 없지만, 무조건 월세는 안좋다는 극단 논리도 확실히 어그로만 끌려는 관종 논리임.

기회비용과 유동성이란 개념은 게슈탈트 붕괴현상으로 무너졌냐..

by t.me/SelfStudyStock

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