#PI첨단소재

현 시총 1.26조.

기사 언급 54%지분 최소 희망 가격 1조를 기준으로 경영권 프리미엄 감안 밸류
- 30% 가정 =1.42조
- 20% 가정 = 1.54조

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이 합작 법인은 2020년 글랜우드PE가 지분 54%를 약 6070억원에 인수하며 최대 주주가 바뀌었다. 상호명도 SKC코오롱PI에서 'PI첨단소재'로 변경됐다.

업계에선 PI첨단소재 지분 54%의 거래 가격을 최소 1조원 수준으로 전망한다.

https://n.news.naver.com/article/009/0004921740

#코로나 #리오프닝

어차피 시간문제

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정 청장은 이 자리에서 “QR코드 가운데 다중이용시설에서 접촉자를 파악하기 위한 출입명부 목적으로 운영하는 부분은 중지할 필요가 있다고 판단하고, 이번 오미크론 대응 역학조사 전환 조치와 연동해 잠정 중단하는 걸 검토 중”이라고 말했다.

다만 방역패스에 활용하기 위한 접종증명 목적의 QR코드는 계속 활용해야 하기 때문에 “QR코드 지속 여부를 출입명부와 접종증명 목적을 분리해서 검토하고 있다”고 정 청장은 설명했다

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2022021420150004605?t=1644838452077

#러시아 #우크라이나

시장 참여자들의 투자심리가 참 약할 수 밖에 없는 상황.

푸틴 성격에 전쟁 일으키려면 순식간에 진행했을 것 같은데, 이렇게 대치가 길어지는 것을 보면 분명 합의점을 도출해내려는 중일 것.

그 어떠한 합의점이 언제 어떻게 도출될지 모른다는 점 때문에 한동안 피곤한 장세가 이어지는 것은 불가피할 듯. 당장 내일이 될지, 다음달이 될지 막상 가봐야 알수 있을 것.

문제는 우크라이나 사태가 진정되더라도 우리에게는 3월 FOMC에서의 금리인상이 기다리고 있음을 망각하면 안됨.

< 02.15 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)

1.DB하이텍(000990) - ▲100,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2022년 파운드리 판가 상승은 지속
- 2021년 4분기 실적, 당사 추정치 상회
대신증권 [이수빈]

2.HMM(011200) - ▲33,000원
[1/8 (상향/종목 리포트)]
제목 : 주가 하방 압력 충분히 반영한 듯
- 4분기 컨테이너 병목현상의 최고조를 보여준 실적을 기록, 영업이익률 60%
신영증권 [엄경아]

3.위메이드(112040) - ▲75,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 게임본업에 근거한 확실한 성장여력 보여줄 때
- 4년만에 흑자전환 했지만
상상인증권 [이종원]

4.리노공업(058470) - ▲245,000원
[1/4 (상향/종목 리포트)]
제목 : 실망 없는 실적
- 4분기 영업이익 228억원( 37.5% YoY) 기록
신한금융투자 [김찬우]

#삼성전기 #MLCC

1차적으로는 공급망 해소에 따른 매출 증가 확인 후 2차적으로 수요단에서 정상적으로 소화되는지가 관건일 듯.

일단은 가장 우려가 많았던 공급망 해소가 실제 나타났을 때 시장의 반응이 관건

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부품 공급망 2분기부터 해소 전망
5G 스마트폰에 전기차 수요 확대
고사양 MLCC 시장 성장세 계속
무라타 생산 차질에 반사효과까지
평균 가격 상승, 수익성 개선될 듯

이런 상황에서 MLCC 업계 1위 무라타의 일본 후쿠이 공장이 지난달 말부터 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 일부 생산라인이 중단, 생산 차질을 빚으면서 삼성전기의 반사 이익이 기대된다. 트렌드포스는 “무라타의 MLCC 출하량 감소로 서버와 고급형 스마트폰 제품 공급에 영향이 발생할 것으로 보인다”라며 “경쟁사들이 반사 이익을 얻을 수 있다”라고 했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000793662?sid=105

안녕하세요, 신한금융투자 이혜선입니다.
22/02/15(화) Global IB Reports Summary 공유드립니다.

✔️목표주가/투자의견 변동
▶️J.P.Morgan
[CJ제일제당] 600,000원 → 500,000원 / Overweight 유지 (35% upside)

▶️Goldman Sachs
[CJ제일제당] 440,000원 → 430,000원 / Buy 유지 (14% upside)

▶️Morgan Stanley
[CJ제일제당] 560,000원 → 500,000원 / Overweight 유지 (35% upside)
[셀트리온] 225,490원 → 173,000원 / Equal-weight 유지 (9% upside)
[카카오] 110,000원 → 100,000원 / Equal-weight 유지 (9% upside)

▶️CLSA
[한전KPS] 47,000원 → 38,000원 / Outperform 유지 (12% upside)

✔️매크로/산업
▶️J.P.Morgan [글로벌 전략]
-일반적으로 주식은 첫 금리 인상 전 몇 개월 동안은 한 자릿수로 하락하고 인상 후 3~4개월 동안은 상승해 6~12개월 내로 신고가를 갱신하는 경향을 보임. 따라서 방향의 근본적인 변화가 아닌 기술적인 조정으로 보아야 한다고 주장

-유동성 회수 초기는 적어도 금융 여건이 전면적으로 축소되기 시작하기 전까지는 부정적으로 봐서는 안된다고 지적. 역사적으로 경고 신호 중 하나로 일드 커브 역전을 언급하며 주식은 평균적으로 일드 커브 역전이 발생하고 1년 후에 피크 아웃 하는 경향을 보였다고 언급

-적어도 올해 안에 일드 커브 역전이 발생하지는 않을 것으로 전망하며 QT의 영향으로 인해 일드 커브 역전은 더 지연될 것으로 예상. 또 실질금리가 플러스로 완전히 전환할 때 경기 둔화될 것으로 아직까지 -40bp라 버퍼도 충분한 상태

-첫 금리 인상 즈음에 미국 섹터 중에서는 원자재와 은행이 아웃퍼폼 했고 첫 금리 인상 전후로 가치주가 아웃퍼폼. EM과 DM은 상황에 따라 달랐는데 달러의 방향이 핵심이었음. 또 미국보다는 유럽이 아웃퍼폼

▶️Goldman Sachs [아시아 전략]
-한국의 MSCI 선진국 지수 편입 빨라야 2024년에 될 가능성이 높아 보이는 가운데 선진국 지수 편입으로 외국인 자금이 440억불 이상 유입될 것으로 추정. 대형주가 수혜를 입을 것이고 지속되어 온 밸류에이션 디스카운트도 축소 전망

-외국인 자금 400억불(시가총액의 2.3%) 유입, 밸류에이션 디스카운트 30% 가정하면 코스피 3,760으로 현 수준 대비 35% 상승 가능. 2년 안에 이러한 일들이 일어나고 연간 10%의 이익 성장 시 코스피 4,500도 가능

-몇 년 안에 선진국 지수 편입 시 1) 코스피200 2y 110% 콜옵션, 2) 코스피200 보다는 코스피50 중소형지수, 3) 커버 종목 중 투자의견이 매수이며 대형주인 종목들 추천

#배터리

향후 업황에 따라 변동 가능합니다. 변동 시 업데이트 드리겠습니다. 문의사항 있으시면 연락주세요!

미래에셋 2차전지 김철중

#리오프닝

정부, 거리두기 '사적모임 8명·영업시간 오후 10시' 완화 가닥

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=469&aid=0000658333

>중국 상품선물 오후장 수직낙하중. 철광석 -9.98% 하한가. 연료탄 -7% 하한가 근접. 소다회/유리/철근/열연/PVC/요소 등 낙폭 크게 확대

러시아 부대의 원 기지 복귀 소식이 전해지면서 주가선물이 반등하고, 미 국채 금리도 오르고 있습니다. 유가는 반락 중입니다.

#러시아 #우크라이나

이날 러시아 국방부는 우크라이나 접경지대에 배치됐던 러시아군 남부군관구와 서부군관구 부대들이 훈련을 끝내고 주둔 기지로 복귀하기 시작했다고 밝혔다. 라브로프 장관은 이를 두고 “러시아와 벨라루스 간 연합훈련도 누군가가 이 문제에 대해 히스테리를 보이는 것과 관련 없이 일정에 따라 이뤄지고 있다”고 말했다.

또 러시아가 곧 우크라이나를 침공할 것이란 서방의 보도를 ‘정보 테러’라고 했다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000793924

#리오프닝 #거리두기

방역패스도 이쯤되면 유명무실

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정부는 전자출입명부에 대해선 중단키로 했지만 방역패스(접종증명·음성확인서)는 계속 유지한다는 방침이다.

정은경 질병청장은 전날 KBS에 출연해 “출입명부 목적으로 쓰는 QR코드는 중지할 필요가 있다”면서도 “방역패스 목적으로 예방접종력을 증명하기 위한 QR코드는 계속 활용해야 할 것으로 판단한다”고 밝혔다.

https://news.v.daum.net/v/20220215213955746?x_trkm=t

코로나19 확진자 수

2.16 0시 기준

전국 90,443명
- 국내 90,281명, 해외 162명

#FOMC 2022년 일정

#위메이드

어제 삼프로TV도 나오시더니 유튜브 라이브도하시고, 공사다망하시네요. 얼마전에 여의도에서 온/오프 IR도 하셨던거 아닌가?

https://youtu.be/SQFk9wr2LtA

#이마트

기어코 포도밭을 매수

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220216800595

#솔루스첨단소재

실적쇼크 내고 뉴스로 물타기 시전

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[단독] 'K동박' 테슬라 직접 뚫었다…솔루스첨단소재, 납품 시작
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=2022021683021

#마켓컬리

몸 값을 4조에서 7조로 뻥튀기 위해서 초록마을 인수하는 돈이 3조보다 싸다면, 어차피 남의 돈 받아다 인수할테니 안할 이유가 없음.

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기업공개(IPO) 준비가 한창인 컬리는 그간 사모 투자자가 평가한 기업가치를 공모 시장에서 인정 받으려면 새로운 비즈니스 모델이 필요하다.

앵커에쿼티파트너스가 지난해 12월 2500억 원을 투자할 당시 컬리의 기업가치는 4조 원으로 평가됐다.

컬리는 다양한 투자자들의 입장을 고려할 때 IPO 몸값을 4조원 대 후반에서 7조 원 수준까지 높여야 하는데 기존 신선식품 익일 배송에 더해 성장성이 담보된 신사업이 있어야 가능하다는 분석이다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2625Y1WRQI?OutLink=nstand

#구글 #광고

결국 애플 따라서 후행적으로 앱간의 추정보추적을 금지하는 방향으로 가게 됨.

Meta (구 Facebook)도 그렇지만, 타겟마케팅은 점점 더 어려워질 것.

효율적 광고 집행이 어려워지니, 광고의 총량이 더욱 증가 하거나, 소비자의 이목을 끄는 광고의 퀄리티가 증가하거나, 기존의 방식을 탈피하는 광고방식이 등장하거나. 셋 중 하나일 듯.

https://www.wsj.com/articles/google-plans-to-curtail-cross-app-tracking-on-android-phones-11645016401

(위) 1월 FOMC : 낮아진 50bp 인상 확률

푹 주무셨습니까.

1월 FOMC 의사록이 공개된 후 놀랍게도(?) 50bp 인상 확률보다 25bp 인상 확률이 높아졌습니다. 25bp 인상 확률은 56%인데, 50bp 인상 확률은 44%에 거래되고 있네요.

이에 상승 일로였던 채권금리가 안정을 찾고 있습니다.