두번째 퀘스쳔을 보시면 일반 모델, 프로 모델의 생산 비중 변화가 일어났다고 말하고 있습니다. 일반 모델은 감소, 프로 모델은 증가했을텐데요.

이러한 변화는 두 모델에서 매출이 모두 발생하는 LG이노텍에게는 진짜 악재겠지만 비에이치는 일반 모델이 아닌 프로 모델에서만 매출이 발생하기에 이러한 변화는 오히려 호재입니다.

#LG이노텍 한테는 악재고, #비에이치 한테는 악재가 아니다라는 식의 논리는 굳이..

일반 모델 감소하고 프로모델이 증가하면 이노텍도 Mix가 개선되는건데 “진짜 악재”라는건 좀 ㅋㅋㅋㅋ 비에이치도 이노텍도 둘 다 좋아진다고 보는게 맞지않나?

애플 아이폰 센티가 안좋으면 같이 빠지고 좋아지면 같이 오르겠지..

비에이치 때문에 많이 힘드셔서 그런가본데 다들 힘내셈요 지금 너나 할거 없이 다들 빠졌으니껨 ㅠㅠ

p.s. 저번에 그 풍신 이병화 위원이 원전인가 태양광은 안좋고 풍력 좋다고 할 때가 생각나넴.

매입한 주식이 처음엔 10포인트 오르다가 나중엔 12포인트 떨어져 손실을 안게 된 상황을 지켜보는 것보다 더 한심한 일은 없다. 이처럼 대박주가 쪽박주로 변하는 걸 막는 방법은 처음의 역지정가를 조심스럽게 이동식 역지정가로 바꾸는 것이다.

물타기란 주가 하락시에 손익분기 가격을 낮추기 위해 주식을 추가로 매입하는 것을 의미한다.

그러나 이런 짓은 하지 마라. 물타기는 증시에서 가장 큰 속임수 중 하나이다. 사람들은 이렇게 얘기하면서 그런 짓을 한다. “좋은 거래를 했다고 생각했는데, 지금은 엉뚱한 방향으로 흘러가고 있군. 투자금을 회수하여 다른 좋은 주식으로 바꿔 타느니, 같은 쥐구멍에 돈을 좀 더 쏟아붓는 게 더 나을 거야. 주가가 다시 회복될 테니까.” 천만에, 위험스런 희망이다!

- 피터 나바로 《브라질에 비가 내리면 스타벅스 주식을 사라》

운곡책방_투자Reading방
https://news.1rj.ru/str/snowballbooks

맨날 코스피 pbr타령하면서 계에속 주식에 돈 밀어넣게 만들던 yun머시기는 오늘도 맛있는 술 먹으러 갔나 보네요 ^^ 그렇게 공부안하니까 할말이 pbr밖에 없지!

https://techcrunch.com/2022/09/28/apple-reportedly-readjusts-iphone-14-production-targets-after-slow-demand/

Apple’s iPhone 14 was merely an iterative update over the iPhone 13 while the iPhone 14 Pro received more significant upgrades. So Bloomberg’s report says that the company is seeing high demands for the Pro models, and is making more production capacity available for those higher-end models.

Apple의 iPhone 14는 iPhone 13에 대한 반복적인 업데이트일 뿐인 반면 iPhone 14 Pro는 더 중요한 업그레이드를 받았습니다. 따라서 Bloomberg의 보고서에 따르면 회사는 Pro 모델에 대한 높은 수요를 보고 있으며 이러한 고급 모델에 더 많은 생산 능력을 제공하고 있습니다.

Apple의 iPhone 14 수요 둔화는 일반 모델에 대한 내용이며, 생산량 조절을 통해 Pro 모델에 더 많은 생산 Capa를 배정한다는 Bloomberg 뉴스 관련 기사입니다.

반복해서 말씀드리지만 비에이치는 일반모델이 아닌 Apple iPhone 14 감산 관련 오늘의 Bloomberg 뉴스는 오히려 비에이치에게 호재입니다.

일반 모델을 줄이고, Pro 모델을 늘리면 일반 모델도 담당하는 LG이노텍은 일부 부정적인 영향을 받을 수 있겠지만 Pro 모델만 담당하는 비에이치는 긍정적인 영향밖에 없습니다.

이런 논리를 말씀하시면서, #LG이노텍 한테는 악재라고 말하는건 뭐짐 ㅋㅋㅋ 음..?! 결국 같이 오르고 같이 내릴거 같은데

아 물론 #비에이치 좋게 보시는 포인트는 저도 다 동의하는 바임.

너무 속 시원하게 빠져줘서 일단 이 사진 한장 박고 오늘 하루 시작하겠습니다

> 미국인들에게 동원령이 내려진 러시아를 즉각 떠나라는 미국 정부

* 중국 바이두 실시간 검색어 1위네요

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~ 주러 미국대사관은 현지시간 28일 대사관 홈페이지를 통해 "러시아가 시민들을 군에 동원하기 시작했다"며 "미국 시민은 러시아로 여행해선 안 되고, 러시아에 거주하거나 여행 중인 시민은 즉각 러시아를 떠나야 한다"고 밝혔습니다

https://n.news.naver.com/article/214/0001225248?sid=104

#크래프톤

크래프톤이 개발중인 신작 '프로젝트 카우보이'와 '프로젝트 버티컬'의 개발을 중단했다.

두 기대 신작의 제작이 중단됨에 따라, 크래프톤 게임 라인업에서 단기적으로는 '칼리스토 프로토콜', 중장기적으로는 '눈물을 마시는 새'의 비중이 높아지게 됐다.

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2022092808122552684

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선택과 집중

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[Media] 22.09.29. 넷플릭스 급등
*대신 미디어/통신 김회재*

1. 전일 넷플릭스 +9.3%. 11월 이전에 출시할 것으로 알려진 광고 연동형 모델에 대해 월가의 긍정적인 평가가 이어지면서 전일 급등

2. 최근 넷플릭스는 광고 파트너사인 마이크로소프트 및 광고주들과 미팅을 갖었고, 내년말까지 광고 연동형 모델에서 4천만명, 현재 가입자의 20% 수준을 추가할 수 있다고 언급

3. 올해 컨텐츠 주가가 부진한 이유는 넷플릭스가 가입자 순감을 보이면서 주가가 급락했기 때문. 넷플릭스 하락에 따른 컨텐츠 주가의 하락은 지나치다고 판단

1) 넷플릭스 가입자가 2개 분기 순감했지만 실적은 역대 최고 실적을 지속하고 있고,

2) 컨텐츠 투자 역시 더 활발히 진행될 수 밖에 없으며,

3) 한국 컨텐츠 제작사들의 실적에서 넷플릭스의 비중은 20% 미만이기 때문

4. 넷플릭스로 인해 하락한 컨텐츠 주가는 넷플릭스의 반등과 더불어 회복해야하고, 넷플릭스 이외의 OTT에 대한 컨텐츠 공급도 활발해지고 있기때문에, 넷플릭스로 인한 하락 이전 수준보다 더 상승해야 한다고 판단

최근 글로벌 시스템 리스크의 발생 가능성을 촉발시킨 이벤트는 영국의 대규모 재정 부양 정책이었습니다.

10%에 달하는 인플레를 잡기 위해 중앙은행이 강력한 긴축을 이어가는 상황에서 뚱딴지 같은 정반대 액션을 취한 것입니다.

이는 즉각적으로 파운드화 폭락, 국채금리 급등과 같은 발작을 일으키며, 급기야 IMF가 영국을 주시하고 있다는 내용을 발표하기까지 했습니다.

그런데 영란은행은 어젯밤 긴급성명을 발표하였는데요, 첨에 내용을 보고 잘못 본 줄 알았습니다.

- 10.14일까지 영국 장기 국채를 무제한 매입? (양적완화)

- 10.31일부터 영국 장기 국채를 매각??(양적 긴축)

- 향후 필요 시에는 기준 금리 적극 인상???

'긴축 -> 완화 -> 긴축 -> 완화 -> 긴축' 이라는 정반대의 시그널을 일주일 사이에 쉴 새 없이 준 것인데요,

이렇게 되면 결국 궁극의 목표인 인플레 해소는 요원해지겠죠.

덤으로 영국에 대한 신뢰도 바닥을 치며, 그런 나라의 돈을 갖고 싶은 투자자가 줄어듭니다.

한 때 '1:2'였는데, 조만간 '1:1'이 깨질 것이라는 우려가 나오는 이유입니다.

하지만 이런 고민은 영국만이 아닙니다. 강달러에 신음하는 모든 국가들이 공통적으로 안고 있는 딜레마인데요,

- 일본은행은 여전히 제로금리에 무제한 양적완화 지속, (엔화 급락)

- 한국은행도 전일 국채 시장 안정을 위해 단순 국채 매입 결정 단행.

이러다 보니 '혹시 FED도?'하는 기대감이 어제 미국시장의 급반등을 이끌었던 계기였습니다.

고강도 긴축에 초점을 맞추고 있는 모든 글로벌 중앙은행이, 다른 한편으론 유동성을 공급하게 되는 현상이 벌어질 수도 있는 것입니다.

이상하죠? 그러다 보니 잘못하면 고통만 길어지고 인플레도 고착화될 것이라는 우려가 커지는 이유입니다. (전일도 유가 등 커머더티 급등)

결국 글로벌 경제의 생사여탈권은 다시 한번 FED가 쥐고 있습니다. 그러려면 인플레가 해소되어야겠죠.

10월13일 발표되는 미국 9월 CPI가 어느 때보다 중요한 이유입니다.

20대, 올 2월부터 구독 서비스 취소 증가 추세. WHY?

■ 20대는 구독 서비스를 다른 세대에 비해 적극적으로 이용하는 세대인데 올해 2월부터 구독 서비스 이용 감소 추세

- OTT 플랫폼 자체의 불황, 이용 행태 변화와 함께 경기침체에 따른 생활비 부담의 증가

- 보고 싶은 콘텐츠가 생기면 보고 아님 마는 형태로 변화. 코로나19 장기화에 따른 경기침체로 여가비용이 줄고 구독 서비스의 부담이 증가

■ 최근 survey에 따르면, 20대 중 넷플릭스를 이용하지 않는 인구수가 올해 2월부터 꾸준히 증가했다는 것

- 7월에 일시적으로 넷플릭스 미사용자 수가 크게 줄어든 것은 신드롬을 불러왔던 드라마 <이상한 변호사 우영우>가 넷플릭스 서비스를 시작했기 때문. 드라마가 끝난 9월부터 다시 미사용자 수 증가

■ Key Index (출처: 모바일인덱스)

- 넷플릭스 1인당 평균 사용 시간 데이터
9월(~28일) 6.8분
8월 7.9분 대비 약 14% 하락

- 인기몰이를 하는 킬러 콘텐츠에만 반응하다 이후 흥미가 떨어지면 다시 돌아서는 20대의 소비 특성을 잘 드러내는 지표

출처: 디지털산업정책연구소, 모바일인덱스

#정부 #증안펀드

https://n.news.naver.com/article/243/0000031288?sid=101

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코로나 때도 다들 말했던거 같은데..

그만 만지작 거리라고,

액션 좀 해라

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•LME 측이 러시아산 금속 거래 금지에 대한 논의를 시작했다는 소식에 LME 알루미늄, 니켈, 아연 가격 급등

[신한금융투자 반도체 최도연, 남궁현] 
 
[마이크론 FQ 4Q22 실적요약]
- 매출액 $6.6b(+20% YoY), 컨센서스 $6.8b 하회
- GPM 40.3%, 컨센서스 39.8% 상회
- EPS $1.45, 컨센서스 $1.37 상회 

- ASP DRAM low teens % QoQ 하락, NAND mid~high single % QoQ 하락
- Bit DRAM 약 10% QoQ 감소, NAND 20% 초반 QoQ 감소
- FQ4 재고: 139일(지난 분기 109일) * 정상 수준(95~105일) 

[마이크론 FY 2022 실적 요약]
- 매출액 $30.8b(+11% YoY), 컨센서스 $30.9b 하회
- GPM 45.9%, 컨센서스 45.7% 상회
- EPS $8.35, 컨센서스 $8.28b 상회
- CapEx $12b, 컨센서스 $11.6b 상회
* 지난 실적발표 가이던스: ~ $12b
 
[마이크론 FQ 1Q23 가이던스] 
- 매출액 $4.0~4.5b, 컨센서스 $5.6b 하회
- GPM 24~28%, 컨센서스 33.6% 하회  
- EPS -$0.06~+$0.14, 컨센서스 $0.64 하회

[공급 관련 코멘트]
- FY23 CapEx 가이던스 $8b(-30% YoY), 컨센서스 $9.4b 하회
* WFE CapEx -50% YoY
- FY23 WFE는 선단공정 Capa 발전 및 신제품 출시에 활용

- 수요 약화 환경에 대응하기 위해 FY23 공급 증가율 및 가동률 크게 감소 전망
- CY23 DRAM 및 NAND 공급 증가율은 수요 증가율을 하회할 전망
* CY23 DRAM 산업 수요는 한자릿수 중반% 증가 전망

[산업 전망] 
- CY22 DRAM 수요 bit growth low~mid single 증가
- CY22 NAND 수요 bit growth 10% 초반 증가
* CY22 공급 증가율은 수요 성장률 상회 전망

- 장기 DRAM bit growth 10% 중반 증가
- 장기 NAND bit growth 28% 증가 

[기술 로드맵] 
 - HBM2 메모리, GDDR6X 같은 신제품 양산
- CY 4Q22 232단 NAND 출시
- 연말까지 1b DRAM 양산 계획 순항

[생산시설 확충]
- 신규 DRAM 공장 증설 발표 예정
- 산업 수요 성장에 맞춰 증설 진행
  
* 자료 링크:  https://investors.micron.com/static-files/2f76d783-c2a1-461f-a550-b5c87de26c3a

* 정규장 -1.94%, 현재(5:58) 시간외 주가 -0.02%
 
* 위 내용은 국내외 언론사 뉴스 등을 인용한 자료로 별도의 승인절차 없이 제공합니다.

#나이키 #NIKE #NKE #실적

- Revenue of $12.69B (+3.6% Y/Y) beats by $410M.

- A drop in revenue in Greater China (-16%) was more than offset by gains in Asia Pacific & Latin America (+5%), North America (+13%) and Europe, Middle East, & Africa (+1%).

- Gross margin fell 220 basis points to 44.3% of sales vs. 45.4% consensus. The margin drop primarily driven by elevated freight and logistics costs, lower margins in our NIKE Direct business driven by higher

- 재고 $9.7b YoY 44%, 분기 중 강한 고객 수요에고 불구하고 공급차질로 인한 운송중인 재고가 재고증가에 기여했음

🇨🇳중국 당국은 국영은행에 미국 채권의 대량 매각과 위안화 대량 매입에 대비하라는 보도가 있었습니다

어제 마이크론 보고
오늘 닉스를 살 실적이 맞아?