마이크론 실적. Sky is falliing #7. [삼성증권 반도체/황민성]

■ 마이크론 실적 (8월 분기)가 전분기 대비 매출이 13% 하락했습니다. 다음 분기는 8월 분기보다 35% 추가 하락합니다. 6개월 만에 매출이 반토막이네요. 이 상황을 타개할 방법은 생산을 줄이는 것밖에 없습니다.

■ 마이크론은 이렇게 이야기 합니다. "가동률을 줄여서 내년 생산은 올해 대비 5% 늘거다. 업계가 모두 그럴거다. 경쟁사 눈치도 보지 않겠다. 혹시 너무 줄였다고 할 수도 있겠지만 줄이는 것이 옳은 결정이다. 그래야 산다. "

■ 공정 전환만 해도 12-13% 느는 생산이 5%밖에 안는다는 것은 감산이 시작된다는 말입니다. 마이크론은 그래도 현금이 충분합니다. 현금도 부족하고 업황도 더 나쁜 낸드 업체들 (일본 키옥시아 등)은 본격 감산에 들어갈 것으로 생각됩니다.

■ 투자가들은 장비회사에도 확인해보고 한국의 경쟁사에게도 확인해보겠지만, 이제 대충 그림은 나온 것이지요. 이제 언제 재고가 떨어지는지 세어보는 것만 남았습니다.

자료: https://bit.ly/3Cj1Rtg

(2022/09/30 공표자료)

📌📌📌 역시 반도체는 역발상 투자가 진리인가 싶습니다. 3, 4분기 고정가 가격 급락이 예고된 상황에서 삼성전자, sk하이닉스가 반등하고 있습니다. 물론 어제 마이크론의 23년 yoy 설비투자 감소 의지 표명이 트리거 입니다.

근본적으로 밸류에이션 레벨업을 위해서는 메모리 사업 치중에서 벗어나야 합니다. (sk하이닉스는 경영진의 반성이 필요합니다)

국내도 해외와 비슷한 상황인거 같습니다. 일반 14/Plus는 예약이 가능한데 프로/Max 모델은 대부분 일시 품절이네요

https://n.news.naver.com/article/030/0003048004?sid=101

#아이폰

쿠팡도 사전예약 오픈되자마자 품절 ㅠ

BOE 개입이 시장을 금융위기 확산으로부터 살리고, 또 영국 새 정부에 시한부 숨통을 터 준 상황. (저는 저기 위에 블로그 글에서 QE의 탈을 쓴 연금펀드 구제금융이라고 썼었습니다만...)

월말, 분기말 short squeeze로 파운드도 반등하면서 시장이 겉보기에는 영국 보수당의 숨통을 터 주는 일시적 모습.

근데 이걸 어째? 금융상품도 아닌 여론조사 수치가 이렇게 튀는군요. 영국 현행법상 조기 총선은 쉽지 않습니다만, 이렇게 지지율 추락하면 또 알 수 없죠...

일주일만의 여론 변화 수치
노동당 54% (+9)
보수당 21% (-7)

아마 이제 트러스 총리 지지율이 윤통의 그것을 깼을 듯.

노동시장의 공급증가

대형 체인점은 식품 서비스 고용이 전염병 이전 수준에 가까워지면서 노동자를 찾는 것이 점점 더 쉬워지고 있다고 말합니다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/tight-labor-market-eases-for-chipotle-cmg-del-taco-jack-others

내가 못한게 아니라 시장이 힘든 해로군요. 해뜨기 전 새벽이 가장 어둡다고 들었습니다. 다들 조금만 더 힘내시길!!

[나스닥 장기 일봉]

•결정의 순간인 나스닥

SMART한 주식투자

이미 많이 아플텐데 아주 뼈를 때리시는구만..🥲

https://twitter.com/trashpandavalue/status/1575928460811599872

#테슬라 #로봇 #TSLA

테슬라 AI DAY 2시간전부터 라이브로 진행중

https://youtu.be/ODSJsviD_SU

#일기 #단상

주가가 강할 땐 그냥 지나치던 작은 뉴스들도 모두 미래가치를 반영해주는 호재로 다가오게되지만,

주가가 빠질 땐 과거에 지나갔던 작은 뉴스들도 모두 현재가치를 박살내는 악재로 되 살아남

"재판매 안 돼"…샤넬 이어 나이키도 '리셀 금지'

https://naver.me/xyjcipYX

글로벌 브랜드들 '리셀(resell)' 시장에 적대적 대응 시작
ex. 샤넬, 에르메스, 나이키

브랜드 파워 강한 업체들은 DTC(Direct-to-consumer) 채널에 더욱 집중
-> 이커머스 리셀 업체 입지 축소

#리셀 #소비재 #나이키 #샤넬

리셀 플랫폼들은 어쩌나

#애플 #AAPL #아이폰

이런 감가상각표가 있는지도 몰랐었음

출처: 란즈크 블로그

로봇 두 회사비교
*보스턴다이나믹스
- 1시간 작동 (1회충전)
- 150kg
- 유압식, 모터(파워 위주)
- 15만 달러 가격
- 3.5KWh 배터리 장착
- 개발 이력 30년차

*테슬라봇
- 8시간 작동(1회충전)
- 7x kg
- 모터 액츄에이터(상세 작동 위주)
- 양산형, 2만달러 가격
- AI 장착 (1x tesla soc)
- 2.4KWh 배터리 장착
- 목표 상업용
- ota 로 계속 기능 개선

#로봇 #보스턴다이나믹스 #테슬라

보스턴다이나믹스 아틀라스 vs. 테슬라 옵티머스 비교인거 같은데, 보스턴다이나믹스는 로봇 종류도 많고, 테슬라 옵티머스는 휴머노이드를 지향하는거 같아서 apple to apple 비교가 되는지 모르겠음.

다만 이번 이벤트를 통해서 테슬라의 AI 개발 경쟁력 등은 확실히 다시 한 번 부각된 듯.

보스턴다이나믹스 아틀라스 운동성능이야 굉장한게 맞지만 테슬라 옵티머스는 좀 더 AI 학습을 통한 성장에 방점을 둔 느낌?

[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수]

▶iPhone14 vs iPhone13 Depreciation Report

아이폰 14 일반 모델 출시 이후 출고가격이 10일 동안 평균 38.4% 감가상각 기록 (vs 아이폰 13 일반 모델 동기간 18.2% 감가상각 기록)

다만 아이폰14 Pro 및 Pro Max는 아이폰 13 Pro 및 Pro Max와 유사한 감가상각 기록
(아이폰 14 Pro: 31.2%, Pro Max: 19.6% vs 아이폰13 Pro: 26.3%, Pro Max: 21.4%)

특히 14 Pro Max는 2021년 전 모델 대비 낮은 감가상각 기록 중

https://bit.ly/3CqxDV5 (SellCell)

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