#미국 #IRA #신재생 #2차전지 #배터리 #태양광

산업부, 美 IRA 인센티브 활용 설명회…"배터리·청정에너지 등 기회로 삼아야"

산업연구원은 IRA는 첨단제조 경쟁력을 보유한 우리 기업에게 중장기적 으로뿐만 아니라 단기적으로도 수혜가 될 수 있다고 전망했다. 특히 배터리의 경우 셀 제조와 소재 및 리사이클링 시장까지 진출을 확대하는 기회가 될 수 있다고 설명했다.

또한 경쟁국 대비 기술력은 있었으나 가격경쟁력 확보가 쉽지 않았던 태양광 모듈, 소재 등 태양광 분야 시장도 확대될 수 있을 것으로 기대했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013516839?sid=104

[Biden 배터리원재료 지원금 지급]
(Feat. 20개 / 총$2.8b(4조원) 현금)

•IRA일환으로 2차전지 밸류체인에 20개 프로젝트(기업)를 선정해서 총 $2.8b 현금지원금(4조원/무상+상환 불필요) 지급

•국내기업과 연관된 업체는 배터리 재활용업체인 Ascend Elements로 총 $316m(약4,500억) 현금지원을 대가없이 정부로부터 받게됨

•Ascend Elements의 대주주는 SK에코플랜트로 $50m투자해 최대주주 지위 확보

•에코프로는 Ascend와 패배터리 재활용사업 MOU체결(Ascend로부터 미국산 배터리 원재료 조달)

SMART한 주식투자

> 바이든 대통령은 전기차 배터리 분야 지원 강화 약속

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~ 조 바이든 미국 행정부가 19일(이하 현지시간) 미국내 전기차 배터리 산업에 28억달러(약 4조원)를 배정하기로 했다고 밝혔다.

~ 배터리 제조, 광물에 대한 투자다.

~ 1조달러 규모의 인프라법을 통해 예산이 배정된다

https://n.news.naver.com/article/014/0004915515?sid=101

Used car prices (wholesale) are now down 10% year-over-year, the biggest decline since the financial crisis.

#테슬라 #TSLA #실적

We remain focused on increasing vehicle production as quickly as possible, by increasing our weekly build rate in Fremont and Shanghai and progressing steadily through the production ramps in Berlin and Texas.
Logistics volatility and supply chain bottlenecks remain immediate challenges, although improving. We continue to believe that battery supply chain constraints will be the main limiting factor to EV market growth in the medium and long terms. Despite these challenges, we expect to continue to deliver every vehicle produced while maintaining strong operating margins.

[한투증권 채민숙/박상수] Lam Research 실적 발표 코멘트

▶ CY3Q22 매출액 50.7억달러, EPS 10.42달러로 컨센서스 48.8억달러, 9.55달러를 각각 상회 (매출액 기준 YoY +18%, QoQ +9%). 매출총이익률 46% 기록

▶ CY4Q22 가이던스는 중간 값 기준 매출액 51억달러, 매출총이익률 44.5%, EPS 10.0달러를 제시. CY4Q22 가이던스는 중국 규제 영향 포함한 것

▶ 부문별 매출 비중은 Foundry 34%, Logic 14%, DRAM 13%, NAND 39%로 Memory 비중이 52% 차지

▶ 지역별 매출 비중은 중국이 30%로 1위, 대만 22%, 한국 17%, 동남아 11%, 일본 9%, 미국 6%, 유럽 5%

▶ 글로벌 장비투자액 (WFE) 관련, 23년은 반도체 업황 부진과 중국 규제 영향으로 22년 대비 20% 이상 감소할 것으로 전망 언급

▶ Implication
※ 타 장비 업체 대비 높은 중국 노출도로 22년 대비 23년 매출 20% 이상 감소 예상
※ 매출 내 메모리 비중이 높고 그 중에서도 NAND 비중이 높은 점은 특히 23년에는 불리하게 작용할 것
※ NAND는 DRAM과 달리 23년 내에도 공급 과잉 이어지며 연내 업황 반등이 어렵기 때문에 DRAM 대비 NAND 투자는 더욱 제한될 것. 이는 NAND 매출 비중이 높은 Lam Research 실적에 부정적 영향


텔레그램 채널: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

#램리서치

‘23 글로벌 전공정 Capex YoY 20% 감소 전망 언급

* 금일(10/20) 공매도과열 지정종목(2종목)
- 253450 스튜디오드래곤
- 206650 유바이오로직스

* 전일(10/19) 유통주식수 대비 대차잔고 증가 상위
(잔고증감, %)

- 현대중공업 (503,161, 3.14)
- 한전기술 (259,582, 2.17)
- 현대로템 (1,508,329, 2.10)
- 넷마블 (372,302, 1.39)
- SK아이이테크놀로지 (290,852, 1.14)

- 성우하이텍 (677,916, 1.54)
- 위메이드 (226,512, 1.26)
- 티에스이 (40,306, 1.02)
- 골프존 (36,222, 0.94)
- 알테오젠 (283,141, 0.88)
- 한국비엔씨 (459,729, 0.88)

* 전일(10/19) 유통주식수 대비 대차잔고 감소 상위
(잔고증감, %)

- 한화솔루션 (-7,462,296, -6.21)
- 한전기술 (-309,039, -2.58)
- SK바이오사이언스 (-286,995, -1.39)
- 포스코케미칼 (-379,925, -1.31)
- 한일시멘트 (-240,504, -1.29)

- 유니테스트 (-275,408, -1.73)
- 카카오게임즈 (-352,044, -1.05)
- 신라젠 (-874,952, -1.04)
- 박셀바이오 (-103,416, -1.00)
- 골프존 (-38,279, -1.00)

#스튜디오드래곤 어제 좀 올랐다고 바로 공매도 뿅망치를 맞았구만

[미래에셋 김철중]

이 기사때문에 삼성SDI 과매도인 것 같습니다.

확인 결과 삼성SDI-BMW간 북미 사업 논의 역시 온고잉 중입니다.

양극재 코멘트에서도 말씀드렸듯이 경쟁관계로 인한 뺏고 뺏기는 관점보다는 전체 파이 성장에 주목할 필요가 있습니다.

https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0404837EN/bmw-group-announces-1-7-billion-usd-investment-to-build-electric-vehicles-in-the-u-s-and-signs-agreement-with-envision-aesc-for-the-supply-of-battery-cells-to-plant-spartanburg

하이브 : BTS 군대간다고 불확실성 해소라고 하루 반짝하고 제자리로

최근에 둘째를 출산하고 복귀했습니다 :) 오랜만에 갓난 아이를 돌보다 보니 지난 4개월간 채널에서 주요 이벤트들을 업데이트해 드리지 못했습니다.

복귀해서 내년 연간전망에 어떤 내용을 담아야 할까 고민이 많았습니다. 외부로는 미국 금리인상 & 중국에 대한 제재 (반도체 등)가 강화되고 있고, 내부에서는 리스크 요인 (부동산, 제로코로나)의 개선 조짐이 뚜렷하게 보이지 않아서요.

다방면으로 대내외 환경, 정부 정책, 리스크 포인트들을 고려했을 때, 저희가 내린 결론은 중국 정부의 투자가 강화될 동수서산 프로젝트 밸류체인 중 ‘국산화’ 테마에 연동되는 산업 (데이터센터: 광케이블, 광모듈, 공조 시스템, 네트워크 장비 등. 재생에너지: 태양광, 풍력 등)에 집중하는 전략입니다.

지수에 대한 투자 아이디어는 내년 1분기까지 변동성 국면이 지속될 수 있어 바벨전략으로 방어주 (A50) + 신형인프라 (CSI500)를 제시해드렸습니다. 오늘 블룸버그에서 중국 코로나 격리기간 단축 가능성 보도가 있었는데요, 제로코로나가 언제 완화될 것인지는 확실치 않기 때문에 음식료 비중이 높은 A50은 방어 역할 이외에 코로나 완화로 인한 상승에도 대응이 가능합니다.

추가로 궁금하신 내용이 있으시면 대면/비대면 세미나로 편하게 연락주시기 바랍니다 :) 감사합니다.

둘째 출산이라니...!

진정한 애국자이심 경축&리스펙트.

• 일론머스크: “수개월내 트위터 인력 75% 감원 계획”

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Musk Plans to Cut Twitter Workforce by 75%, Washington Post Says

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-20/musk-plans-to-cut-twitter-workforce-by-75-washington-post-says

#광고 #우버

https://n.news.naver.com/article/374/0000307237?sid=101

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경기 불황기에 기업들은 홍보비 집행 등 마케팅 활동을 줄이기 마련인데, 웃기게도 닷컴버블 이후 새롭게 성장한 플랫폼 기업들은 광고 매출 비중이 적지 않은 상황.

지금처럼 금리 인상기에서 자금 조달은 어려워지고 광고 매출이 필요한 신생 플랫폼 업체들은 어떻게 헤쳐나갈지 궁금

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