인텔 Sapphire Rapids, 수율 이슈로 4Q22보다는 23년 상반기부터 대량생산 가능 전망 -TrendForce

https://www.techpowerup.com/300533/yields-of-intel-sapphire-rapids-processors-are-low-mass-production-to-start-in-1h2023

#인텔 #DDR5

수율 이슈…나오긴 하는거니..

폴란드 원전 계약 2년 뒤에나…"수주 갈 길 멀어"
https://n.news.naver.com/article/215/0001063123?cds=news_edit

폴란드 정부가 추진하는 첫 원자력 발전소, 그러니까 루비아토브-코팔리노 일대에 6기를 짓는 사업은 미국 웨스팅하우스가 가져갔습니다. 정확히 사업자가 정해진 것이고요. 이걸 소위 1단계 사업이라 합니다.

이와 별개로 폴란드가 퐁트누프 지역에 원전을 추가로 짓기로 했는데, 이걸 2단계 사업이라 합니다.

다만 폴란드 정부 예산이 하나도 들어가지 않는 민간 주도의 사업이고, 아직 구체적인 규모와 건설 계획이 나오진 않았지만 1단계보다는 규모가 작은 2기에서 4기 정도로 예상됩니다.

무엇보다도 한수원이 아직 사업자로 선정된 게 아닙니다. 해당 사업을 추진한다는 폴란드 민간 발전사인 제팍(ZE PAK)과 법적 구속력이 없는 협력의향서(LOI)를 체결한 단계입니다.

..........

폴란드 정부도 우리가 본계약을 체결할 가능성에 대해 "100%"라고 화답하면서 거의 수주를 따낸 것처럼 여겨지고 있습니다.

하지만 본계약 체결은 빨라야 내년 말에서 내후년, 착공은 그보다 2~3년 뒤인 2025년에서 2026년에나 가능할 전망이고요.

그 마저도 폴란드 측은 너무 이르다는 입장을 보이는 만큼 내년 말 본계약을 기대하는 한국에 협조를 얼마나 잘 해줄 지 의문이 드는 상황입니다. 일각에서는 우리가 벌써 폴란드의 함정에 빠졌다는 지적도 나옵니다.

뭔가 되게 긍정적인 내용을 쓰면서 깝칠라고 했는데...

#블로그 #리송 #소형주 #홍대병

출처: blog.naver.com/leesongblog/222917021931

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대형주 중형주 소형주 이렇게 굳이 구분지어서 볼필요도 없다고 생각함.

미발굴된 흙속의 진주에 집착한 나머지 소형주가 최고라고 생각하고 남들 아무도 관심없는 섹터/산업에서 아무도 사주지 않는 주식 사놓고 밸류에이션 운운하며 스스로 가치투자자다 장기투자자다 생각하는건 위험한 발상임.

가치투자가 장기투자를 뜻하지도 않거니와, 대형주라고해서 모두가 쳐다보는 것도 아니고, 소형주라고 해서 모두가 안보는 것도 아님.

시총 사이즈로 구분 짓는건 편하게 생각하기 위한 이기적인 간소화 일 수 있음.

by t.me/SelfStudyStock

#Digitimes #비메모리 #서버 #반도체 #Semi

Consumer MCU inventories still high
Consumer 8-bit MCU inventories remain high, with the chip prices set to fall throughout the first half of next year, according to sources at IC design houses and distributors.

VIS expects over 25% revenue decline in 4Q22
Specialty IC foundry Vanguard International Semiconductor (VIS) expects to post a revenue decline of 25.7-28.7% sequentially in the fourth quarter of 2022, with gross margin and operating margin both edging down on quarter.

First-tier backend houses see capacity utilization loosen
ASE Technology and other first-tier IC backend houses have seen their fab capacity utilization rates start loosening, according to industry sources.

Wiwynn upbeat about datacenter demand in 4Q22
The datacenter market will continue its growth pace in the fourth quarter of 2022, while the industry supply chain in which Wiwynn is involved is heading for stability, according to the server ODM.

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비메모리 쪽도 newsflow는 영...

#블로그 #란즈크 #TSMC

3nm 주요 고객사면 M2 프로세서를 쓰는 그곳밖에 생각 안나는데...

위메이드 미디어 간담회 예정

금일 11시 위메이드 미디어 간담회가 유튜브에서 진행됩니다.

변동성 주의하시고 클레이스왑 롱/숏 예치하신 분들 포지션 관리 잘 하시기 바랍니다.

https://www.youtube.com/watch?v=IKkHkW6Uyvg

#WEMIX #WEMADE

#위메이드 #마이크로소프트

응 해~

근데 여전히 이해는 잘 안감 ㅋㅋㅋ

#FOMC

오늘 밤 피리부는 사나이는 무슨 말을 할지

그 무슨 기자 말 한마디에 사후적으로 해석을 붙이던데, 오늘 밤 미국 시장의 행보에 따라 움직일 한국 시장 전망이야말로 random walk 같음

2차전지 하락에 대한 해석도 분분하던데, 어제 실적보고 컨콜 때도 걱정안하던 재고조정 우려가 다음날 부각된다는 것도 웃기고 이해는 잘 안감.

한가지만 확실히 알겠음. 시장에 불확실성 확대와 유동성 감소로 인한 변동성이 점점 커지고 있단 정도.

이거 Before Going Press 라고 오전에 유료 구독해야 볼 수 있는거 추려서 올려준건데 아래따봉이 많네

반도체 안좋은 얘기 있어서 그런건지 몰라도 도움안되는거 같으면 나도 걍 혼자보고 공유안하면 편하니까,

필요하면 하트, 불필요하면 아래따봉 해주셈

> 무료 PCR 검사 종료 뿐만 아니라 일부 지역 (광시/광둥/안후이 등)에서는 기차/비행기 탑승 시 코로나19 음성 결과를 확인하지 않는다고 하네요. 희망회로 +1입니다. 중국 바이두 실시간 검색어 1위

* 지난 9/8 국무원에서 국경절 연휴 전후의 대규모 확산 방지 차원에서 기차/비행기/고속철 등 탑승 전 48시간 음성증명 확인기간을 10/31까지 제시한 바 있습니다. 이 기간이 끝나고 별다른 조치없이 검사결과를 확인하지 않는 방향으로 가는군요. 일시적인 정책 부재에 따른 것인지, 변화의 시작인지

多地发布通知：乘火车飞机出行不再查验核酸证明

#중국 #코로나

확진자 수는 확실히 줄어드는 것으로 집계되겠고만

#퀄컴 #QCOM

비메모리 관련 비메모리 회사. 가이던스가 약해서 시간외하락

첨언하자면 올해 글로벌 핸드셋 출하량 한자릿 수 감소를 전망했었는데 11월 다되서 하는 말이, 두 자리 감소할거 같다고 올해를 2달 남겨두고서야 연간 전망도 하향했음

Texas Instruments #TXN 실적 발표에서도 보여줬듯이 IT전방 수요를 가늠케 해주는 회사들의 실적발표들이 궤를 같이하고 있는 상황.

[호텔신라(BUY(신규)]: 때를 기다리며..
- By 서현정

* 3분기 실적 및 향후 전망
- 3분기 매출 1조 3,618억원(YoY 41%), 영업이익 266억원(YoY 27%)
- 면세점 매출 1조 1,977억원(YoY 40%), 영업이익 -70억원 내외 추산(OPM -0.7%)
- 3분기 매출 증대 전략으로 할인률 상승(3분기 호텔신라 총매출 YoY 11% vs. 시장성장률 -0.5%)
- 공항점 매출 YoY 99%, 호텔/레저 매출 YoY 48% 고신장
- 4분기 영업이익 289억원(YoY 15%) 추산
- 단기적으로 면세 부문 의미있는 실적 개선 기대 어려움, i) 중국 인바운드 회복과, ii) 시내면세점 수익성 개선 관건

* 면세 채널 전망
- 2023년 면세점 시장 19.8조원(YoY 10%) 전망
- 글로벌 여행 재개 단계,
- i) 내국인 아웃바운드 증가 →공항면세점 매출 회복
- ii) 중국 인바운드 회복에 따른 시내면세점 영업이익률 상승
- 매출 구조 따이공 중심에서 개인관광객 변화 중요

* 투자의견 BUY, 목표주가 9만원 제시
- 목표주가 9만원 2024년 기준 PER 19배 현재가치로 할인한 수치
- 단기적 주가 모멘텀 제한적, but 높은 브랜드 소싱 역량 기반 글로벌 여행 재개시 높은 실적 모멘텀 기대
- 현재 주가 12MF PER 23.5배로 높지만, 2024년 정상화 기준 16.8배 긴 호흡에서 조정시 매수 전략 유효

https://bit.ly/3DQwO8U

((위 내용은 컴플라이언스의 승인을 필하였음))

#호텔신라 리포트 4-point 요약

1) 4Q에도 면세 의미있는 실적개선 어렵다

2) 단기 주가 모멘텀 제한적

3) 멀티플도 높지만 긴호흡으로 봐라

4) 중국 관광객 인바운드 증가하면 좋을 것

리포트 내용보면 전혀 사야할 이유가 전혀없어보이는데..애널리스트 입장에서 투자의견 조정이나 셀리포트 작성이 어렵다는건 이해하지만,

어차피 좋아질 요인들이 요원하고 단기적으로 좋을게 없다고 명문화해서 리포트 공표할 정도면 어느정도 시의성 있는 때에 투자의견 상향하는게 더 impact 있고 의미도 있지 않을까 싶음.

*** 2022년 11월 사우디 투자부 장관 방한 ***

두산퓨얼셀, 일진하이솔루스, 범한퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 제이엔케이히터, SK가스, 비나텍, 유니크, 풍국주정, 이엠코리아, 대우부품, 동아화성, 디케이락

다음 주말에는 칼리드 알팔레 사우디 투자부 장관이 한국을 방문하는 것으로 확인됐다. 빈 살만 왕세자 방한을 위한 전초 작업이 아니냐는 해석이 나온다.
특히 수소 활용 강점이 있는 한국과 생산에 강점이 있는 사우디 간에 수소 분야 협력을 강화해나가기로 했다. 이를 위해 수소 협력을 체계화하고 수소 정책, 모빌리티(이동수단서비스), 암모니아 발전 등 다양한 분야에서 자국 내 수소 생태계 구축에 상호 기여하기로 했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003313694?sid=101

MBS 왕자는 본인이 한국 증시에서 어떠한 영향력을 끼치는지 상상이나 하려나...

아 맞다 아람코 미국에 상장되어있는데 한국 증시는 안중에도 없겠지..

#Digitimes

Before Going Press

TSMC puts capacity expansion focus on 3nm, US fab
TSMC has put its capacity expansion focus on 3nm process manufacturing and the foundry's advanced wafer fab in the US, according to sources at fab toolmakers.

DDI suppliers continue to see inventory swell
Display driver IC suppliers have substantially scaled back wafer starts at foundries, but the efforts are still insufficient to reduce their inventory levels, according to industry sources.

Silicon Motion gearing up for PCIe Gen5 SSD controller sampling
Silicon Motion Technology is scheduled to start sampling its enterprise-class PCIe Gen5 SSD controller series in early 2023, followed by volume production at the end of next year, according to the company.

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오늘은 디스플레이 관련 비메모리인 DDI 얘기가 언급이 많네...