서브컬쳐 둘째날

애플이 삐걱댄다 [삼성증권 IT/이종욱]

최근 애플과 관련된 좋은 소식이 들리지 않습니다.


■ 팍스콘 정저우 공장의 추가 차질

- 락다운 해제 이후에도 팍스콘 공장의 가동률 회복 속도가 매우 느립니다. 근로자와의 마찰이 연일 뉴스로 보도되고 있습니다.

- 현시점 12월 분기의 생산 차질은 최소 1,200만 대 (15%) 이상입니다. 1주일 전에는 800만 대로 말씀드렸었습니다.

- 블랙프라이데이 아이폰의 재고는 평년 대비 25-30% 모자랐다는 언론 발표가 있었습니다.

- 주요 부품 업체의 12월 가동률이 부진할 것으로 예상됩니다


■ 애플 MR 헤드셋 출시 지연

- 애플 MR(혼합 현실) 헤드셋 출시 시기가 2023년 상반기에서 하반기로 연기될 수 있다는 전망이 언론을 통해 확산되었습니다. 관련 주식은 이미 어제 급락했습니다.

- 채널 체크를 해보면 상반기 양산 시작 전망했던 MR 제품 생산이 최소 1개분기 지연된 것으로 보입니다.

- 기술 완성도 문제라 추측하는데, 예를 들어 마이크로 OLED 수율은 여전히 절반 이하입니다.


■ 공급만 정상화되면 해소되는 이슈일까

- 저희는 공급 문제와 수요 문제가 동시에 찾아왔다고 생각합니다. 특히 공급 정상화는 시점이 핵심인데, 이미 성수기인 올해 안에 해결 가능성은 낮습니다.

- 수요 문제는 주로 제품의 가격 저항이 직접적 이유라 봅니다. 아이폰의 경우 이미 하이엔드 내 점유율 80%를 돌파한뒤 추가 성장이 어렵습니다.

- MR 기기는 첫 번째 제품인 만큼 눈으로 확인이 필요합니다. 저희는 특히 MR을 통한 소셜 네트워크 서비스가 들어갔는지를 핵심 관전 포인트로 제시합니다.

이 중에 MR과 관련된 글을 써 보았으니 참고 부탁드립니다.

링크: https://bit.ly/3Be4yv0

(2022/12/06 공표자료)

#애플 #AAPL

시장에 요새 애플 & 테슬라 걱정들이 많이들려오는데.. 사실 더 걱정할 기업들이 도처에 깔린게 한국시장이라..

[이종준의 딜인사이드] SK온 프리IPO ‘흥행 참패’
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=19048


당시 거론되던 투자 유치금액은 3조~4조원 가량이었다. 보통의 경우, 3조원에서 4조원을 투자받는다고 하면, 기업가치는 30조원에서 40조원으로 평가를 받는다. 10% 가량의 지분율을 내어주는 게 일반적임을 한번 더 강조한다.

정리하자면, 40조원대로 기업가치를 평가받아 상반기 내 4조원 전후의 금액이 회사에 들어올 줄 알았던 SK온의 프리IPO는 우선 하반기에도 딜클로징이 되지 않았고, 기업가치는 기대치의 절반인 22조원으로 고정됐으며, 당연히 회사로 들어오는 돈마저 확 줄었다.

#IPO #2차전지 #SK #SK온

얘네가 자금조달 노이즈가 하루이틀있던 것도 아니고..영업 뛰어야하는 오너도 이혼소송하느라 정신없고, 유동성이 풍부한 상황도 아니고..

애초에 지금 시국에 흥행을 기대한게 잘못아닌가..? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#EV #전기차 #2차전지

또 전기차 사망 사고…“문을 못 열었다”
https://v.daum.net/v/20221206195354551

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1. 70대 운전자의 사고 사망률 통계를 보자.

2. 영상을 봐라 저 속도로 꼬라 박으면 내연기관차량 (ICE) 탑승자는 과연 기절안하고 5초안에 문을 열고..나올 수 있었을까..?

3. 그래, 많이 양보해서 70대 고령의 운전자가 저 좁디좁은 골목을 내달려서 꼬라박고, 기절해도 옆에 다른 사람들이 꺼내서 구조해주면 살아남았다고쳐도..그 확률은 과연 높았을까..?

할많하않…..

by t.me/SelfStudyStock

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#닌텐도 #NTDOY

그러니까..풀어서 얘기하면 닌텐도가 모바일 게이밍 부문을 활용해서 매출을 증대하기보다는, 마케팅 용도로 활용할거다 (as opposed yo a revenue generator)라는 얘기.

1. 닌텐도 모바일 게임 출시로 돈 벌 생각 없다

2. 닌텐도 모바일 부문에서 버는 돈으로 결국 자사 IP홍보하는데 그대로 재투자 할 것이다.

3. 여기서 함의는 닌텐도는 자사 IP 강화를 통해 기존에 해오던대로 콘솔 경쟁력 강화에 힘쓸 것이다.

그럴만한게, 마리오, 젤다, 포켓몬, 동킹콩, 카비 등 수십년간 쌓아온 무형자산이 있는데, 강점을 보유한 영역에서 더 힘을 쏟는게 말이되지. 마이크로소프트, 소니 등이 갖지못한 캐릭터 IP가 있는 회사이기도하고,

화투 만들다가 콘솔로 우뚝 섰고, 지나간 역사를 보면, 패미콤, 슈퍼패미콤, 게임보이, 닌텐도64, Wii, 스위치 등 굳건하게 인류 역사에서 콘솔 게이밍 시장을 열어온 회사니까 그럴 수 있다고 봄.


p.s. 텔레그램 채널들이 요새 짜잘짜잘하게 자기네들 사놓고 호객행위하는 것만 봐서 지겹다가 오랜만에 코멘트 할만한 큰 뉴스거리 나와서 떠들어 봄.

by t.me/SelfStudyStock

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#VR #MR #XR #AR #애플 #AAPL #아이폰

ㅇㄱ ㄹㅇ ㅋㅋㅋ

5G 때도 그랬었음.

한국에서 세계최초 한다 갤럭시가 최초다 어쩐다했지만, 결국 5G 개화기는 애플 아이폰 5G 탑재가 본격 개화기일 것이라고 그랬던 떄랑 오버랩됨.

올해 모듈/폴리실리콘 주요 업체 생산능력 전망입니다. Source: BNEF

애플이 애플카의 완전자율주행을 포기하고 고속도로 자율주행 형태로 2026년 출시 계획한다는 블룸버그 뉴스네요. 아시겠지만, 애플카 뉴스는 어느것도 확인된게 없는 추측성입니다.



https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=608614

#한진칼 #호반건설

https://n.news.naver.com/mnews/ranking/article/015/0004784184?ntype=RANKING

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오랜만에 듣는 이름이네 한진칼 주식 아직도 관심종목에 추가되어있는 사람있나..?

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롤렉스 가격 인덱스. 럭셔리 시계 시장이 바닥에 이른듯한 모습. 이쪽 시장도 재태크 쪽에서 꽤 크다고 들었음.
https://news.1rj.ru/str/yakjangsu

#한동훈 #정치테마주 #오파스넷

https://v.daum.net/v/20221206182017089?from=newsbot

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아..이런 기사 나올줄 미리 알고 어제 낮에 오파스넷 같은 정치테마주들 시장 약한김에 묻어서 매도세 출회한건가..

역시 정치테마주 할려면 이쪽에 끈이 없으면 안될 듯. 그들만의 리그, 같이투자.

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