[LG이노텍 증설 공시 관련]

광학솔루션 부문에 1.66조원 투자 공시를 했습니다. 저희가 추정하기로는 절반은 액츄에이터 및 폴디드줌 관련 투자, 나머지 절반은 카메라 및 Face ID 스펙 상향 관련 준비입니다. 23년 하반기 신모델 관련 투자이고, 누차 언급드렸던 것처럼 다시 한번 가격 상승에 따른 외형 성장을 보여줄 것으로 판단합니다. 감사합니다.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221223800470

LG이노텍 카메라모듈 투자 공시
(삼성증권 /IT 이종욱)

■ 투자 규모: 1조 6,563억원 (2023년 12월까지)

■ 투자 세부 사항
- 폴디드줌 모듈과 액추에이터 투자
- 일반모델 48MP 확대 적용
- 전면카메라 캐파 증설
- 전면3D센싱 스펙 업그레이드

■ 의미
- 카메라모듈이 자본과 기술 집약적 산업이라는 것을 증명하는 공시입니다. 이제는 1년에 1조원을 투자하면서 진입할 경쟁자도 한정적이고(삼성전기, LG이노텍, 써니옵틱에 불과), 1조원을 투자해도 돈을 벌지 못하는 기업도 생깁니다(샤프).

- 애플 시장 내에서 샤프, 오필름과의 지속적인 경쟁이 예상되지만 시장점유율 변동에는 한계가 있을 수밖에 없는 이유입니다. 스마트폰 카메라의 진입장벽을 믿을 때가 되었습니다.

- 다만, Capex의 증가는 동전의 뒷면도 존재합니다. 원가 중 고정비 비중의 증가와 가동률 리스크, 수율 개선에 따른 추가 이익률 개선의 한계, 기술 변화에 따른 유연성 감소와 같은 상황입니다.

- 결론적으로, 내년 고객사 물동량에 걸린 주가 변동성이 더 커지고 있습니다. 내년 스마트폰, 잘 팔려야 합니다.

감사합니다.
(2022/12/23 공표자료)

China Reopening Rally Fades as Covid Wave Empties Streets https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/china-reopening-rally-fades-as-covid-wave-empties-streets

#스튜디오산타클로스

(코스닥)스튜디오산타클로스 - 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
보고자:에스엘바이오닉스
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221223000527

2022.12.23

===

지분률이 높지도 않은데 야무지게 위에서부터 매도 잘 때렸네

걱정보다는 서프라이즈

뒤늦게 언론은 걱정합니다. 베이징과 상하이가 유령도시가 된 것은 맞습니다. 너무 빠르게 많은 사람들이 코로나에 감염되었습니다.

그런데...
속도가 너무 빠른데 치명률은 아직까지는 매우 낮습니다. 중국이 아무래도 리오프닝을 진행할 것 같습니다.

저는 내년 춘절에 베이징 방문이 가능할 것 같습니다.

t.me/jkc123

**기사 헤드라인이 살벌하네요. 양측은 1월에 만날것 같습니다.

https://m.yna.co.kr/view/AKR20221223074352071

넷플릭스, 앱설치수·MAU 하락

■ 넷플릭스 앱 설치수
(22년 1월) 1,456만 7,000대
(22년 11월) 1,451만 4,000대
-53,000대 감소

■ 설치 수 대비 MAU
(22년 1월) 70.41%
(22년 11월) 59.88%
-10.53% 하락

참고: 안드로이드 기준
출처: 빅데이터 전문기업 ‘TDI’, 분석플랫폼 ‘데이터드래곤’

최근 테슬라 폭락에 말들이 많은데, 일단 전기차 수요단에 터지는 것도 있는데 ELS 헷지운용 냥반들이 하락세를 좀 더 키우는듯 한데....

국내 N모 증권사가 3월에 발행한 AMD + TSLA ELS를 다시 한번 펼쳐서 보면, TESLA 낙인 베리어가 329불, 분할 했으니 110 불 수준임.

전일 종가로 123불이면 아직 위 ELS는 낙인 안치긴 했는데, ELS 마다 조건이 상이하고, 22년초에 찍었다면 낙인 베리어는 이미 쳤을듯

#TSLA #테슬라

테슬라 일 거래대금이 아마 15-20조 정도일텐데 (확인안해봄), 한국 ELS 외에 글로벌 ELS 설정 규모는 잘 모르겠지만, 기사에 언급된 1,900억원 ELS(설정시기도 다 다르겠지만)은 테슬라 일평균 거래대금 1%도 안되어서 큰 영향 있는지 몰겠음.

테슬라 기본 사업현황이나 전기차 산업 업황 외에 테슬라 주가에 영향 주는건 머스크 매도세가 아닐까.

머스크가 한 번 팔 때 몇조따리로 팔고, 최근에도 하는 말이 “당분간” 안팔겠다는 식이니

요즘 게임사들 레포트가 이러는데 너무 현실을 모르고 하는 소리인거 같다. 학창시절에 겜이라고는 담을 쌓고 공부만 하고 살다가, 증권사 취업했더니 게임사 커버하라고 하니 마지 못해서 커버하니 이런 소리 하는건가?

> 앞으로 1~2개월 간 다른 산업/기업에서도 유사한 내용의 가동 중단 보도가 계속될 수 있습니다 (+ 춘절연휴)

* 코로나19 방역 정책 전환으로 한번은 겪어야 할..

=========================

~ 로이터통신은 내부 관계자 발언을 인용해 “테슬라 상하이 공장 근로자뿐만 아니라 공급업체 관계자들도 코로나19에 감염되어 공장 운영에 어려움을 겪고 있다”고 보도했다

~ 테슬라는 중국 시장의 경기 침체에 대비하면서 높게 쌓인 재고를 어떻게 처리할지에 대해 고심하고 있다

~ 로이터통신은 “이번 상하이 공장의 중단으로 테슬라에서 인기가 가장 높은 Y 모델 생산량 계획의 약 30%가 축소될 것”이라고 설명했다

https://n.news.naver.com/article/092/0002277557?sid=105

#크리스마스

메리 크리스마스

시장 상황은 녹록치 않지만,

다들 멘탈 잘 부여잡고 헤쳐나가길.