최근에 골드만삭스가 만든

DRAM sentiment indicator

2월 : Moderately positive direction

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최근 당사의 점검 결과, 고객들이 낸드와 디램 두 제품에 대한 재고를 안정적으로 조달하기 위해 더욱 공격적인 자세를 취하면서 낸드의 공급문제가 디램으로 확산되고 있는 점을 주목한다. 이러한 효과로 서버 및 PC에 대한 밝은 수요 전망이 여전히 부진한 모바일 수요를 상쇄 함에 따라, 시장이 1-2개월 전에 예측했던 것보다 빠른 2분기부터 DRAM 가격 인상이 논의 되고 있다

#두산중공업 #두산에너빌리티

갬성을 자극하는 이름으로 개명.

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220228000772

금일 4시부터 진행 예정인 에코프로 IR 자료입니다.

[속보] 러시아 중앙은행, 기준금리 9.5%→20% 대폭 인상
https://www.hankyung.com/international/article/2022022847767

# 에코프로 미래성장 계획 발표 [신한 자동차/2차전지 정용진]

<BM>
매출: 21년 1.5조원, 22년 3조원 이상, 26년 17조원
Capa: 21년 7.7만톤, 22년 12.5만톤, 26년 55만톤 (국내 23만톤 + 미국 18만톤 + 유럽 14만톤)
* 기존 미국 11만톤에서 18만톤으로 64% 상향
** 26F Capa 48만톤 -> 55만톤 (15% 상향)

<CnG>
Capa: 21년 건식 2.0만톤, 습식 1.2만톤 -> 26년 건식 10만톤, 습식 6만톤
* 기존과 동일

<GEM>
Capa: 21년 RMP 1.4만톤, 전구체 2.4만톤 -> 26년 RMP 5.5만톤, 전구체 19.5만톤
* 기존과 동일

<이노베이션>
Capa: 21년 LHM 1.3만톤 -> 26년 LHM 7.5만톤
* 기존과 동일

<AP>
Capa: 21년 질소 0.23억Nm^3, 산소 1.12억Nm^3 -> 26년 0.61억Nm^3, 산소 7.06억Nm^3
* 기존 산소 5.45억Nm^3에서 7.06억Nm^3으로 30% 상향

<투자/조달>
22~26년 누적 CapEx 7조원
- 양극재(BM) 4조원 + 전구체(GEM) 1.7조원 + 이노베이션(LHM) 0.9조원 + 재활용(CnG) 0.2조원 + 기타(AP) 0.2조원
* 기존 CapEx 예상치 5.4~6.0조원 대비 상향 조정

22~26년 누적 현금 유입: 11조원
- 그룹사 유상증자 1조원 + JV/FI 조달 2조원 + 차입 3조원 + EBITDA 5조원

* 공시된 자료를 정리한 내용으로 별도의 승인 없이 제공합니다

#에코프로 #에코프로비엠

입장 바꿔 생각해봐라 당신이 회사를 일궈서 내가 여기까지 해온게 있는데, 갑자기 하루아침에 쿨하게 물러설까?

아직은 혐의가 입증 되지 않았을 뿐. 혐의가 입증되면 내부 규정에 따라 사퇴 수순을 밟을 가능성이 높음.

당사자 입장에선, 지금 책임지고 사퇴한다라고해버리기엔 어디까지 까발려질지 모르는 입장에서 혼자 도둑이 제발 저릴 필요도 없고 섣불리 패를 깔 필요가 없을 것.

버틸 때까지 버텨보고, 빼박캔트되면 그때가서 공표한대로 내부징계 규정을 따르겠다라고 하면 그만. 당사자 입장에서는 끝까지 버팅겨보는게 무조건 개이득.

투자자 입장에서는 빨리 불확실성 해소 "해 줘"라고 생각하겠지만, 오너입장에서는 "내가 굳이 왜 지금 나서서?"라고 하는 상황일 듯.

재판과 선거와 전쟁은 원래 끝날 때까지는 결과를 예단할 수 없는 것.

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[최악 위기 빠진 에코프로비엠…李회장 용퇴없이 돌파 나선다]
http://vip.mk.co.kr/newSt/news/news_view.php?sCode=26&t_uid=20&c_uid=1938024


by t.me/selfstudystock

#Blackrock

BlackRock says upgrading stocks, downgrading credit amid Ukraine conflict

"We also think it has reduced the risk of central banks slamming the brakes to contain inflation."

Investors' interest rate hike expectations "have become excessive," creating opportunities in equities, they noted

https://www.reuters.com/business/blackrock-adds-strategic-overweight-equities-2022-02-28/

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투자자들의 금리 인상기대 과도. 중앙은행들의 금리인상 늦어진다. 투자의견 주식 상향, 크레딧물 하향 조정이라는 블랙록의 콜.

by t.me/selfstudystock

2022년 3월 2일(수) 0시 기준
국내 코로나19 발생현황

ㅇ총 확진자 : 3,492,686명(+219,241명)
*전주동일(171,452명) 대비 +47,789명
​
- 국내 : 219,173명
​
ㅇ재원 중 위중증 환자 : 762명(+35명)
*전주(2.20.~2.26.) 평균 : 541명

ㅇ 총 사망자 : 8,266명(+96명)
* 치명률: 0.24%

러시아 제재에 따른 섹터별 영향 점검 리포트

받) 도는 자료 모음

(따끈한 3.1자 여론조사 )

대한민국여론대통령선거여론조사

ㅡ코리아리셔치
윤석열46%이재명39%

ㅡ,서울신문
윤석열42.3%
이재명37%

ㅡ리얼미터
윤석열44%
이재명39%

ㅡ영국베팅업체
윤석열72.46%당선제시

ㅡ부산일보
윤석열51%
이재명37%

ㅡ데일리안
윤석열47.8%
이재명34%

ㅡksoi
윤석열45%
이재명39%

ㅡ중앙일보
윤석열44.1%
이재명34%
안철수7.8%

어제 미국장에서 유일하게 오른섹터는 에너지 섹터. 그 중에서도 Oil 쪽만 상승.

[In reply to 주식독학]
"새 정부 출범 전 올려라"… 대선 앞둔 식품업계, 가격 인상 '러시'

대선이 끝나고 새 정부가 들어서면 쉽사리 제품 가격을 올리기가 현실적으로 어렵기 때문이다.

정권교체기를 전후로 물가가 급상승하고, 새 정부 출범 이후 정부의 직간접적인 개입으로 물가가 안정되는 과정은 과거에도 되풀이됐다.

https://www.ajunews.com/view/20220301125431752#PL2

#SPC삼립

30대 직장인 방모 씨는 며칠 전부터 스티커를 모으기 시작했다. 20여년전 빵을 사먹으며 스티커도 모으던 ‘포켓몬스터 빵’이 다시 나와서다. 방 씨와 같은 이가 적지 않았던 것인지 포켓몬 빵을 한번 사먹으려면 편의점 서너군데는 기본으로 돌아야 한다는 게 그의 이야기다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004669098

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편의점 빵 정도는 자기 돈으로 사먹을 수 있는 나이가 된 30-40대 아저씨들이 지갑을 열기 시작. 어릴적 향수를 자극하는 키덜트 (어른이) 전략.

by t.me/selfstudystock

#운송 #해운

빈센트 클레르크(Vincent Clerc) 머스크 해양·물류 서비스 책임자는 “북유럽의 모든 허브는 이미 상당히 혼잡하다”며 “화물을 멈추고 검사하는 등의 지연이 현재의 문제를 더욱 심화할 것”이라고 말했다고 월스트리트저널은 보도했다.

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20220302000194

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리오프닝 본격화되면 공산품 수요는 더욱 증가할텐데, 해운서비스는 당분간 Sellers' market이 지속될 듯.

by t.me/selfstudystock

#현대차 #EV #LFP

현대자동차가 LFP(리튬인산철) 탑재와 새 전기차 플랫폼 'eM' 등을 공식 발표했다.

현대차는 또 2025년 승용 전용 전기차 플랫폼 'eM'과 PBV(목적 기반 모빌리티) 전용 전기차 플랫폼 'eS'를 도입한다.

[현대차도 결국 'LFP'로…전기차 생산 위해 전력 투구]
http://www.upinews.kr/newsView/upi202203020044

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LFP 개발을 가지고 피해주 수혜주를 골라내기보다는, CAR OEM 들이 EV 라인업 확대에 역량을 쏟고있다는게 핵심.

by t.me/selfstudystock

#마이크로컨텍솔

요트 타고 싶으면 회삿돈으로 사면되는데 뭐하러 돈주고 사느냐고 코스닥 상장사가 공시로 말해주는 중

http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20220302900692

#현대차 #EV

CEO Investor Day 발표 내용 타 경쟁업체와 비교.

출처: 신영 자동차 문용권 애널리스트

러시아 경제제재가 반도체 섹터의 주가를 하락시키고 있으나, 실질적으로 반도체 기업들의 타격은 미미하다는 내용의 분석입니다.

- 러시아에 대한 고강도 경제제재가 이루어지고 있으며, 반도체 섹터 또한 이로 인한 판매량 감소 우려 등이 제기되면서 주가가 하락하는 모습을 보이고 있다.

- 하지만 반도체 시장에서 러시아의 비중은 미미하고, 투자자들이 우려해야 할 정도는 아니다.

- 글로벌 반도체 시장에서 러시아 비중은 0.1% 미만. 또한 글로벌 PC 출하량 중 러시아 비중은 2% 미만 / 휴대폰, 스마트폰 출하량 중 비중은 약 2% / 서버 출하량 중 비중은 약 1% / 자동차용 반도체 시장에서의 비중은 약 2% 수준.

- 대러시아 경제제재와 반도체 기업들의 러시아 거래 중단 발표가 엔드마켓에 유의미한 타격을 주지는 않을 것.

- 러시아를 제외하고도 반도체 시장은 방대한 수요를 누리고 있어 그 성장동력이 견고

https://www.barrons.com/amp/articles/semiconductor-stocks-intel-amd-nvidia-russia-exposure-51646071986

#MSCI #러시아

MSCI TO RECLASSIFY THE MSCI RUSSIA INDEXES FROM EMERGING MARKETS TO STANDALONE MARKETS STATUS

https://app2.msci.com/webapp/index_ann/DocGet?pub_key=DoyElS7QfZ8%3D&lang=en&format=html

중국 LiPF6 가격 차트입니다.

오늘자 가격으로는 내수용은 하락, 수출용은 상승했습니다. 내수용 제품 가격 하락은 20년 이후 처음이네요. 숫자만 보자면, 전해액 원재료인 LiPF6 가격 상승세는 다소 주춤해졌고, 전해액 가격도 지난 10월부터 안정화단계라는 것입니다.
(출처: ICCSino)

[미래에셋 김철중] 배터리 소재 가격 update

중국 시장가격 기준으로 전해액 원재료인 LiPF6, 유기용매, VC 등 가격 소폭 하락

타 소재의 가격 상승이 지속되는 것으로 볼 때 전체 업황과는 무관해 보입니다.

다만 4Q21~1Q22까지 이어진 원재료 상승 사이클에서 가장 큰 마진 스퀴즈가 났던 분야가 전해액이어서, 상대적인 가격 압박이 있을 것으로는 추정됩니다.

Source: ICBattery