#VLOG #트위터 #구글 #구조조정

https://twitter.com/unusual_whales/status/1617660072376795136?s=46&t=nZU6cNRNn9iRnc8VCZbJpA

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구조조정 엔딩

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작년 말 약관 심사가 통과됐음에도 불구하고 현재 금융당국이 추가적인 검토가 필요하다는 입장이어서 출시가 지연

가장 중점적으로 검토하고 있는 부분은 국내 결제 정보가 해외 결제망으로 넘어가는 것을 허용하느냐는 문제

https://www.chosun.com/economy/stock-finance/2023/01/24/THSNTDCM3JAHNH4S5LZD6JMICU/

넵. 대부분 여기 자료들이 이거저거 트위터나 웹서핑하다 긁어온겁니다. 출처는 생각못했는데 남기는게 맞겠네요. 신경쓰도록 하겠습니다.

근데 저도 사람인지라 뭔가 정리겸 올리다보면 많아서 저도 가끔 헷갈리거나 빠뜨릴 수 있는데 그건 너른아량으로 양해부탁드립니다 꾸벅

#출처

이걸로 다른 사람 깐 이력이 있으니 나는 깜박할 수 있고 타인은 안된다는 내로남불이 될 수 있음. 그렇기에 깜박할 수 있다는 단서를 달기보다는 그냥 조심해야할 듯.

나도 그래서 어지간한건 트위터 계정포함해서 통째로 퍼오려고 함. 마찬가지로 애널리스트가 보기 불편하게 올린 코멘트는 통째로 복사해오더라도 출처를 남김.

아 물론, 외사 리포트 같은 엄연한 지적재산권을 침해한 경우랑 비교하기엔 경우가 다르긴 하다고 생각함.

『it is offering a $5 monthly subnoscription plan for U.S. Prime members that will cover a range of generic drugs and their doorstep delivery, furthering the ecommerce giant's push into healthcare.』

→ 아마존은 조용히 아마존의 길을 가고 있다. 지금의 고금리 환경은 제2, 제3의 아마존이 태어나지 못하게 원천봉쇄해주는 가장 깊고 넓은 해자.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/amazon-deepens-healthcare-push-with-5-monthly-subnoscription-2023-01-24/

https://pharmacy.amazon.com/rxpass
(아마존 Rxpass 페이지)

https://news.1rj.ru/str/guroguru/8844
https://news.1rj.ru/str/guroguru/8381

+4%에서 음전, 가이던스 쇼크

먼저 반등한 센티멘트 개선 유의미
[미래에셋증권 반도체 김영건]

투자 전략: 실질적 업황 반등보다 빠른 센티멘트 개선에 비중확대 관점 대응 유효

당장 반도체 수요가 좋지는 않음 차주 예정된 삼성전자, SK하이닉스의 실적발표에서 확인할 수 있겠지만 4Q22 가격 하락폭이 기존 예상을 상회할 예정

다만, 기존 전망자료에서 제시한 4월 현물가격 인상과 관련된 주요 수급 요인 3가지의 근거 중 2가지가 강화되었다고 판단

1) 마이크로소프트와 메타를 필두로 하는 하이퍼스케일러 업체들의 Capex가 기존 가이던스를 충족시킬 가능성이 높음. 최근 급부상한 AI향 수요와 이를 둘러싼 플랫폼 간의 경쟁이 그 요인

2) 공급사의 Capex 축소에 대한 가시성이 높아지고 있음. 반도체 장비 수입액의 감소가 본격적으로 시작되며 이러한 추세를 확인할 수 있는 국면에 진입했다고 판단

메모리와 선단(Advanced) 파운드리 업종 투자 유효 판단하며, 선호종목: 삼성전자(매수), SK하이닉스(매수), 관심종목: TSMC

반도체 수요 동향 포인트
: 다시 주목받는 AI향 수요

마이크로소프트, OpenAI 추가 투자 발표: 지난 23일 마이크로소프트는 ChatGPT에 대한 세번째 투자를 결정한다고 언급. 수십억달러 규모일 것으로 밝힘

아마존, AWS 데이터센터 투자계획 발표: 지난 21일 아마존은 자사의 버지니아 데이터센터에 대해 2040년까지 추가적으로 350억 달러 규모의 투자 계획 발표가 보도됨. 클라우드 시장점유율/경쟁력 강화라는 업계의 평가가 지배적

넷플릭스, 구독자수 증가세 지속: 지난 19일 넷플릭스는 4Q22 실적 발표. 이익은 컨세서스를 하회했으나, 유료 구독자 수가 766만명 증가하며 회사의 기존 예상치인 450만명을 크게 초과 달성

상기 요인들을 기반으로 하이퍼스케일러 업체들의 Capex 가이던스를 충족시킬 가능성이 높으며 초거대 AI 모델의 GPU 수요 증가는 DRAM 업황에 긍정적일 것으로 판단

다만, 1월 1일 ~ 20일간의 반도체 수출액 잠정치의 경우 44억달러를, DRAM의 경우 11억달러를 기록하며 각각 전월 수출액의 절반에 미치지 못함

반도체 공급 동향 포인트
: 1) 공급 주체와 2) 설비 투자 감소의 움직임

웨스턴디지탈, 키옥시아 합병 논의 재점화. 지난 21일, 외신 보도를 통해 웨스턴디지털과 키옥시아 합병 논의가 재언급. 과거 마이크론이 일본 엘피다를 인수한 수 공정 표준화에 수년이 소요된 사례와 같이 반도체 업체 간의 공정을 통합하는 것은 매우 어려운 일이나, 웨스턴디지털-키옥시아는 이미 일본 현지에 팹을 공동 운영하고 있기에 합병이 진행될 경우 빠르게 효율성을 증대시킬 수 있을 것으로 전망

1월 20일간 반도체 장비 수입액 잠정치: 21일 공시된 반도체 장비 수입액에 기반하면, 국내 메모리 공급업체(삼성전자, SK하이닉스)의 설비투자 감소가 유의미하게 일어나고 있음을 추정 가능

보고서 링크: https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230124224034000_154

[Microsoft 가이던스 쇼크]

☑️컨콜에서 다음분기 매출액 가이던스를 상당히 낮게 제시하여 시간외 상승분 모두 반납하며 하락폭 조금씩 확대중

•3Q23 가이던스
REVENUE : $50.5B ~ $51.5B
(vs 컨센 $52.5B)

SMART한 주식투자