- 삼성전자는 캡티브 물량(모바일 사업부)을 바탕으로 DRAM, NAND 모두 가격 인상을 시도. 9월 기준으로 DRAM 7~9%, NAND 1~2% 인상 시도

- 중화권 스마트폰 재고조정 마무리 단계 돌입. 또한 24년 물량을 계획하며 오더컷 마무리 단계

=> 개인적인 추정으론 SK하이닉스와 마이크론도 가격 인상을 시도 중인 것으로 보입니다. WDC 또한 NAND 가격 인상을 시도 중인 상황에서, 결국 모든 메모리 업체들의 가격 인상 시기가 시작되는게 9월입니다.

=> 이번 화웨이의 이슈보다 더 중요한건, 중화권 스마트폰의 신제품 사이클이 도래하고 있다는 점입니다. 애플의 아이폰15가 이번달에 출시되고, 샤오미/화웨이 등이 새롭게 신제품 출시 및 24년 수요를 대비한 리스타킹 수요가 맞물리는게 올해 4분기 입니다.

=> 동시에 업체들의 감산 강도는 더욱 강화되고 있으며, AI GPU에 대한 숏티지는 25년까지 연장되면서 CoWoS와 HBM 수요는 더욱 강화될 가능성이 높아보입니다. 특히 HBM 양산이 시작되는 올해 9월부터는 DRAM 넷다이 관점에서도 일부 공급 감소 효과가 발생하기 때문에 DRAM 측면에서 수요/공급 밸런스를 더욱 강화시킬 것으로 보입니다.

=> 9월 이후 1) NAND/DRAM 업황 반등 수혜가 가능한 OSAT/부품/소재, 2) 후공정(HBM/2.5D패키징 등) 업체들에 대한 지속적인 관심이 유효하다는 생각입니다.

#아이폰 #판매 #전망

화웨이폰 부상에 따른 중국시장에서의 부진, 전반적인 세계 스마트폰시장 침체 등 복합적인 영향 때문이다.

10일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 아이폰 판매량은 전년 대비 5% 감소한 2억2000만~2억2500만대를 기록할 것으로 전망됐다.

https://v.daum.net/v/20230910170002482

결국 미 제재가 더 촘촘해질 것이라는게 보도의 핵심…

중국은 인도나 대만, 싱가포르 등 가까운 국가에 별도 법인을 세우고 이곳을 해외 반도체 우회 수입 창구로 사용하고 있다.

또한 말레이시아를 통해 반도체장비도 수입하고 있는 것으로 추정된다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003786966?sid=105

중국의 아이폰 사용 제재에 관한 IB 의견

t.me/seokd_platform

» 웨드부시 댄 아이브스 曰
중국의 아이폰 판매 금지 조치가 향후 12개월 동안 중국 아이폰 판매량을 약 50만 대 미만으로 줄일 것으로 예상된다. 그러나 동일기간 중국에서 4,500만 대가 팔릴 것으로 예상되기 때문에 우려가 지나치게 과장된 것으로 판단됩니다

» BofA 曰
중국의 아이폰 사용 제재가 화웨이가 신형 스마트폰 모델을 출시한 직후에 발표됐다는 점에서 주목할 필요가 있다. 애플의 중국 사업에 분명히 리스크가 되지만, 현시점에서는 그 규모를 예상하기 어렵다. 애플은 중국 시장에서 연간 4,000~5,000만 대의 아이폰을 판매하고 있는데, 정부기관에서의 사용 금지는 500만~1,000만 대 판매량 감소로 연결될 수 있다. 다만 실제로 이러한 정책이 시행될지, 그리고 전면적인 단속이 이루어질지는 아직 불분명하다.

연준 블랙아웃 기간에 나온 WSJ 닉 티미라오스 기자의 기사

인플레이션이 마침내 오랫동안 기대했던 급격한 하락의 조짐을 보이고 있기 때문에 연준위원들은 금리를 너무 높게 올리는 것에 대해 더욱 신중해지고 있음

9월 금리 동결로 연준은 최근의 진전 지속 여부를 확인할 시간을 더 갖게 될 것

https://t.co/AbolBYFwmq

#로봇 #레인보우로보틱스 #두산 #두산로보틱스

두산로보틱스가 제시한 공모 희망가액은 2만1000원에서 2만6000원으로 상단기준 시가총액은 1조6853억원이나 시장에서는 상장 이후 몸값이 레인보우로보틱스와 유사하거나 더 커질 수 있다고 보고 있다. 두산로보틱스가 국내 1위 로봇 기업인데다 지난해 매출 450억원으로 레인보우로보틱스의 3배가 넘기 때문이다

https://n.news.naver.com/article/018/0005572125

[DB금융투자 반도체 서승연]

금일 DRAMeXchange 오후장(한국시간 기준 15:20)에서 대부분 디램모듈 스팟가격이 상승해 공유드립니다.

업무에 도움되시길 바랍니다. 감사합니다.

테슬라, 장전 5% 급등

-Adam Jonas, 투자등급과 목표가 상향

-테슬라의 AI 가치 반영

-자체 AI 시스템인 DOJO를 통한 로봇택시와 네트워크 가치가 5천억달러까지 상승할수 있다고 주장

"테슬라는 AI 업체다"라고 주장하네요

https://electrek.co/2023/09/11/tesla-tsla-stock-surges-optimistic-dojo-supercomputer/

**애플 계약 3년 연장

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-11/apple-aapl-renews-qualcomm-qcom-deal-in-sign-its-own-modem-chip-isn-t-ready

#애플 #퀄컴 #QCOM #인텔 #INTC

퀄컴하고 통신칩 특허료 분쟁 그렇게하다가..

탈 퀄컴하겠다고 인텔 모뎀 사업부를 $10억에 인수한게 2019년 여름이었는데..퀄컴을 벗어나는게 쉽지 않긴한가보구나

최장 12일 추석 연휴 수혜

정부는 10월2일을 임시공휴일로 지정
추석 연휴기간 짧게는 6일, 길게는 12일

추석 선물 매출 역대 최고
장기여행객 늘며 미리 선물을 보내는 수요

추석 선물세트 예약판매 매출 분석 결과
(지난달 18일부터 지난 6일)
신세계백화점 103.5%
롯데백화점 60%
현대백화점 56.3%
이마트 22.2%
롯데마트 20%

작년 추석은 9월초라서
수혜는 한 달전인 8월달
올해 추석은 9월말이라서
올해 수혜는 9월달

전년동기대비 매출신장률
9월부터 낮아지므로
신장률도 좋아보이는 구간

https://n.news.naver.com/article/015/0004889927?sid=101

https://n.news.naver.com/article/087/0000994163?sid=101

테슬라 주가 10% 폭등이 시장지수까지 끌어올린 하루. 테슬라 이외의 자동차주들은 부진. 포드와 GM의 주가는 오히려 하락. 리비안과 루시드도 소폭 상승 정도. 즉, 자동차주들 내 AI 가치로 차별화

[ARM 강력한 수요로 IPO 청약 조기 종료]

•공모가는 밴드를 상단 or +@ 가능성

SMART한 주식투자

미국증시 상승 마감

- Nasdaq +1.14%, S&P500 +0.67%, DJIA +0.25%
- 다음 FOMC에서 금리인상 안할거라는 강한 컨센 재확인 (WSJ)
- Goldman Sachs, 고금리가 테크주들에 부정적 영행 제한적일것이라 코멘트: ‘90년후반대 Nasdaq 랠리 당시에도 US10YT 4.5-7%대로 높게 유지된 바 있음


- Tesla +10%, Dojo 가치에 대한 리레이팅 Morgan Stanley보고서로 급등
- Meta +3%, 새로운 AI시스템 개발중
- Qualcomm +4%, Apple에 5G모뎀 ‘26년까지 공급 전망
- CBS Health +4%, Medicare Advantage수혜 전망


http://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=303086

* 예상범위 내 조치

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~ 중국 중앙은행 당국이 미국과 금리 격차를 확대하지 않으면서도 시장에 유동성 공급이 가능한 금융기관의 지급준비율을 이르면 이달 안에 조정할 것이라는 전망이 나오고 있다

~ 인하 폭은 0.25%가 유력한 것으로 알려졌다

https://n.news.naver.com/article/014/0005071320?sid=101

오늘장 요약2

임플란트를 한 돼지가 자율주행 로봇을 타고 피부관리 받으러 가다 ai오류로 사고가나서 원격진료를 받았는데 오진해서 죽음

실제로 잘나오니 멀미나오는 무빙을 보여주는 K stock

역시 대 다 나 다

선수촌 근황