Forwarded from 최선생네 반지하
『앞서간 시장의 기대와 이로 인해 급등한 저피비알(PBR)주의 후폭풍은 감당해야 한다. 밸류업 프로그램에 대한 기대와 실제 지원방안 사이의 간극이 우려했던 것보다 크다』
→ K디스카운트의 근본 원인은 오너체제에 있다. 거버넌스 이슈를 해결할 열쇠는 법인세가 아니라 상속세.
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002678447
→ K디스카운트의 근본 원인은 오너체제에 있다. 거버넌스 이슈를 해결할 열쇠는 법인세가 아니라 상속세.
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002678447
Naver
알맹이 빠진 ‘밸류업’…증권가 “단기 주가 충격 불가피”
밸류업 프로그램이 공개됐지만 증권가에선 “알맹이가 없다”는 쓴소리가 나온다. 다만 이사회가 기업가치 제고 방안 마련과 이행에 책임감을 갖게 하는 등 당국이 공언한 대책이 현실화한다면, 장기적으로는 한국 증시의 체질
#DRAM #MU #HBM
https://www.sedaily.com/NewsView/2D5IRUVHQP
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”추월하려는 기세“와 “추월”은 엄연히 다른데, 내용에 비해 기사 제목 어그로가 아쉬움.
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https://www.sedaily.com/NewsView/2D5IRUVHQP
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”추월하려는 기세“와 “추월”은 엄연히 다른데, 내용에 비해 기사 제목 어그로가 아쉬움.
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서울경제
마이크론, HBM3E 양산해 엔비디아 공급…삼성·SK '추월' [강해령의 하이엔드 테크]
세계 D램 3위 마이크론테크놀로지가 5세대 고대역폭메모리(HBM) HBM3E 양산을 시작했다고 공식적으로 밝혔습니다. HBM 주도권을 ...
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Forwarded from 투자자윤의 투자일지
YouTube
에어맨이 쓰러지지 않아
PP의투자
#큐알티
상한가를 갔다가 이상한 자금조달 같은 소리가 나와서 확 빠져버렸는데,
상한가를 갔다가 이상한 자금조달 같은 소리가 나와서 확 빠져버렸는데,
진지하게 묻고싶네, 모 애널리스트 선취콜로 급등한건 말이되고, 급등후에 급락한건 말이 안된다는거임?
작용반작용, 슈뢰딩거의 고양이, 게임이론, 상대성이론 모두 적용가능한 케이스 같은데, 다른말로하면 비이성적인 현상에 너무 이성적으로 접근하는게 아닌가하는
작용반작용, 슈뢰딩거의 고양이, 게임이론, 상대성이론 모두 적용가능한 케이스 같은데, 다른말로하면 비이성적인 현상에 너무 이성적으로 접근하는게 아닌가하는
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Forwarded from 다올 반도체/소부장 고영민
금일 주성엔지니어링 경쟁 구도 관련 코멘트와 함께 주가 하락으로 문의가 많으신데,
결론적으로 달라진 부분이 '전혀' 없다는 점을 먼저 말씀드립니다.
곧 업데이트 드리겠습니다!!
결론적으로 달라진 부분이 '전혀' 없다는 점을 먼저 말씀드립니다.
곧 업데이트 드리겠습니다!!
주식독학
깔끔하게 리포트 공표
#주성엔지니어링
리포트 제목 ”말보다 행동으로“ ㄷㄷ
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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
주성엔지니어링
- 말보다 행동으로
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년에도 검증된 기술력 기반 차별화된 실적 모멘텀이 유지될 전망입니다.
특히, 신규 메모리/비메모리 고객사 확대가 2H24 중 확인되면서 1) 25년 추정치 상향, 2) 기술력에 대한 가치 재차 입증이 진행될 것으로 기대됩니다.
25년 업사이드 요인 반영시, 현 주가는 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도가 부각됨을 주목합니다.
적정주가 51,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."
▶️ 1Q24 전망
- 매출액 853억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 192억원(+66%) 전망
- 중화권 내 신규 고객사 확보에 따른 매출 확대 효과 인식
- SKH향 Migration(1a, 1b) 수주 외 1b 신규 투자 수주는 2Q24부터 본격화
▶️ 24년 전망
- 매출액 4,245억원(+49%), 영업이익 1,117억원(+287%) 전망
- 독보적 기술력 기반, 고객사 내 최선단 High-K 레이어 중심 대응 중
→ M/S 우위 지속될 가능성 높은 이유
- 차별화된 실적 흐름 지속, 경쟁력 우위 증명
▶️ 25년 업사이드 반영시, 25E P/E 11배 수준
- 2H24부터 점진적으로 해외 메모리, 비메모리 신규 진입 첫 확인
- 25년 추정치 업사이드 요인
- 현 매출액 추정치(25년 5,155억원) 대비 1,000억원 이상 상향 여지
→ 반영시, 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도 부각
- 적정주가 51,000원(24E EPS & 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지
📑 자료: https://zrr.kr/VCdE
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리포트 제목 ”말보다 행동으로“ ㄷㄷ
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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
주성엔지니어링
- 말보다 행동으로
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년에도 검증된 기술력 기반 차별화된 실적 모멘텀이 유지될 전망입니다.
특히, 신규 메모리/비메모리 고객사 확대가 2H24 중 확인되면서 1) 25년 추정치 상향, 2) 기술력에 대한 가치 재차 입증이 진행될 것으로 기대됩니다.
25년 업사이드 요인 반영시, 현 주가는 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도가 부각됨을 주목합니다.
적정주가 51,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."
▶️ 1Q24 전망
- 매출액 853억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 192억원(+66%) 전망
- 중화권 내 신규 고객사 확보에 따른 매출 확대 효과 인식
- SKH향 Migration(1a, 1b) 수주 외 1b 신규 투자 수주는 2Q24부터 본격화
▶️ 24년 전망
- 매출액 4,245억원(+49%), 영업이익 1,117억원(+287%) 전망
- 독보적 기술력 기반, 고객사 내 최선단 High-K 레이어 중심 대응 중
→ M/S 우위 지속될 가능성 높은 이유
- 차별화된 실적 흐름 지속, 경쟁력 우위 증명
▶️ 25년 업사이드 반영시, 25E P/E 11배 수준
- 2H24부터 점진적으로 해외 메모리, 비메모리 신규 진입 첫 확인
- 25년 추정치 업사이드 요인
- 현 매출액 추정치(25년 5,155억원) 대비 1,000억원 이상 상향 여지
→ 반영시, 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도 부각
- 적정주가 51,000원(24E EPS & 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지
📑 자료: https://zrr.kr/VCdE
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
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#반도체 #미국 #중국
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000373475?sid=001
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고래 싸움에 새우등 남아나질 않는다 이놈들아..트럼프 또 당선되면 또람푸 리스크 벌써 걱정이네
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https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000373475?sid=001
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고래 싸움에 새우등 남아나질 않는다 이놈들아..트럼프 또 당선되면 또람푸 리스크 벌써 걱정이네
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Naver
"美, 中 첨단반도체 수출 통제"…"韓·獨, 장비·부품 中 수출 금지하라"
반도체 기술 경쟁은 세계 곳곳에서 벌어지고 있고 미중 갈등에서도 예외가 아닙니다. 미국이 반도체 기술을 중국에 수출하는 동맹국에 엄격한 통제를 요구하고 있습니다. 김종윤 기자, 일단 네덜란드와 일본이 미국의 요청을
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Forwarded from 시황맨의 주식이야기
마이크론 테크 시간 외 사상 최고가. 시황맨
마이크론 테크가 시간 외에서 3% 이상 오르며 사상 최고가를 일단 기록하고 있습니다.
스티펄에서 목표 주가를 80달러에서 120달러로 상향했는데.
D램 공급이 점차 타이트해지고 있고 HBM 모멘텀이 사업 환경을 개선시키고 있다는 이유입니다.
월가에서 컨센을 너무 낮게 잡은 것 아니냐고 주장하네요.
마이크론 테크가 시간 외에서 3% 이상 오르며 사상 최고가를 일단 기록하고 있습니다.
스티펄에서 목표 주가를 80달러에서 120달러로 상향했는데.
D램 공급이 점차 타이트해지고 있고 HBM 모멘텀이 사업 환경을 개선시키고 있다는 이유입니다.
월가에서 컨센을 너무 낮게 잡은 것 아니냐고 주장하네요.
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