금일 주성엔지니어링 경쟁 구도 관련 코멘트와 함께 주가 하락으로 문의가 많으신데,
결론적으로 달라진 부분이 '전혀' 없다는 점을 먼저 말씀드립니다.
곧 업데이트 드리겠습니다!!

저는 확실히 있는 걸로 아는데, 제가 잘못 알았나보네여

#반도체 #원익IPS #주성엔지니어링

오늘도 평화롭고 바람 잘 날 없는 여의도

알음알음 코멘트로만 그러지말고 깔끔하게 리포트 공표해서 맞다이 까는걸로 ㄱㄱㄱ

#일본 #니케이225

삼일절에 니케이 역사적 신고가 도달

#주성엔지니어링

리포트 제목 ”말보다 행동으로“ ㄷㄷ

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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]

주성엔지니어링
- 말보다 행동으로

💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년에도 검증된 기술력 기반 차별화된 실적 모멘텀이 유지될 전망입니다.
특히, 신규 메모리/비메모리 고객사 확대가 2H24 중 확인되면서 1) 25년 추정치 상향, 2) 기술력에 대한 가치 재차 입증이 진행될 것으로 기대됩니다.
25년 업사이드 요인 반영시, 현 주가는 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도가 부각됨을 주목합니다.
적정주가 51,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."

▶️ 1Q24 전망
- 매출액 853억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 192억원(+66%) 전망
- 중화권 내 신규 고객사 확보에 따른 매출 확대 효과 인식
- SKH향 Migration(1a, 1b) 수주 외 1b 신규 투자 수주는 2Q24부터 본격화

▶️ 24년 전망
- 매출액 4,245억원(+49%), 영업이익 1,117억원(+287%) 전망
- 독보적 기술력 기반, 고객사 내 최선단 High-K 레이어 중심 대응 중
→ M/S 우위 지속될 가능성 높은 이유
- 차별화된 실적 흐름 지속, 경쟁력 우위 증명

▶️ 25년 업사이드 반영시, 25E P/E 11배 수준
- 2H24부터 점진적으로 해외 메모리, 비메모리 신규 진입 첫 확인
- 25년 추정치 업사이드 요인
- 현 매출액 추정치(25년 5,155억원) 대비 1,000억원 이상 상향 여지
→ 반영시, 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도 부각
- 적정주가 51,000원(24E EPS & 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지


📑 자료: https://zrr.kr/VCdE

*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

#반도체 #미국 #중국

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000373475?sid=001

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고래 싸움에 새우등 남아나질 않는다 이놈들아..트럼프 또 당선되면 또람푸 리스크 벌써 걱정이네

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마이크론 테크 시간 외 사상 최고가. 시황맨

마이크론 테크가 시간 외에서 3% 이상 오르며 사상 최고가를 일단 기록하고 있습니다.

스티펄에서 목표 주가를 80달러에서 120달러로 상향했는데.

D램 공급이 점차 타이트해지고 있고 HBM 모멘텀이 사업 환경을 개선시키고 있다는 이유입니다.

월가에서 컨센을 너무 낮게 잡은 것 아니냐고 주장하네요.

#손오공 #드래곤볼 #EQ #IQ

옛날에 유행했던 슬로건이..이제 IQ가 아니라 EQ의 시대다 뭐 이랬던거 같은데 ㅋㅋㅋ 맞는 말이었네

원위치

#HLB #K바이오 #급락

이렇게 급락 나올 땐 꼭 회사 홈페이지에 루머에 법적 강경대응 어쩌고 공지사항 올라오고 텔레채널에서 여기저기 퍼다나르는게 K바이오의 역사였는데 과연 오늘도 역사가 반복될런지

일단 새로 올라온 것은 없음

#HLB #공지

자주 겪어봐서 그런지 능숙한 대응

#타짜 #고니

#일기 #단상 #국장

절이 싫으면 중이 떠나면 되는 것임.

미국장이 어쩌고 한국장이 어쩌고 할 필요도 없고

누가 한국 주식 하라고 강요하는것도 아니니 뭐

물론 절이 마음에 들지 않던 많은 중들이 이미 국장을 떠나 다른 선진시장으로 떠나거나, 펀드 등의 투자상품을 해지해서 직접 굴린다카더라.

불안하게 인증을 왜들 하고 그래용..

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031414500228364