주식독학
깔끔하게 리포트 공표
#주성엔지니어링
리포트 제목 ”말보다 행동으로“ ㄷㄷ
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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
주성엔지니어링
- 말보다 행동으로
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년에도 검증된 기술력 기반 차별화된 실적 모멘텀이 유지될 전망입니다.
특히, 신규 메모리/비메모리 고객사 확대가 2H24 중 확인되면서 1) 25년 추정치 상향, 2) 기술력에 대한 가치 재차 입증이 진행될 것으로 기대됩니다.
25년 업사이드 요인 반영시, 현 주가는 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도가 부각됨을 주목합니다.
적정주가 51,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."
▶️ 1Q24 전망
- 매출액 853억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 192억원(+66%) 전망
- 중화권 내 신규 고객사 확보에 따른 매출 확대 효과 인식
- SKH향 Migration(1a, 1b) 수주 외 1b 신규 투자 수주는 2Q24부터 본격화
▶️ 24년 전망
- 매출액 4,245억원(+49%), 영업이익 1,117억원(+287%) 전망
- 독보적 기술력 기반, 고객사 내 최선단 High-K 레이어 중심 대응 중
→ M/S 우위 지속될 가능성 높은 이유
- 차별화된 실적 흐름 지속, 경쟁력 우위 증명
▶️ 25년 업사이드 반영시, 25E P/E 11배 수준
- 2H24부터 점진적으로 해외 메모리, 비메모리 신규 진입 첫 확인
- 25년 추정치 업사이드 요인
- 현 매출액 추정치(25년 5,155억원) 대비 1,000억원 이상 상향 여지
→ 반영시, 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도 부각
- 적정주가 51,000원(24E EPS & 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지
📑 자료: https://zrr.kr/VCdE
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리포트 제목 ”말보다 행동으로“ ㄷㄷ
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[다올투자증권 반도체/소부장 고영민]
주성엔지니어링
- 말보다 행동으로
💡 핵심 주제 & 아이디어 요약
"24년에도 검증된 기술력 기반 차별화된 실적 모멘텀이 유지될 전망입니다.
특히, 신규 메모리/비메모리 고객사 확대가 2H24 중 확인되면서 1) 25년 추정치 상향, 2) 기술력에 대한 가치 재차 입증이 진행될 것으로 기대됩니다.
25년 업사이드 요인 반영시, 현 주가는 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도가 부각됨을 주목합니다.
적정주가 51,000원, 소부장 최선호주 의견을 유지합니다."
▶️ 1Q24 전망
- 매출액 853억원(+24%, 이하 YoY), 영업이익 192억원(+66%) 전망
- 중화권 내 신규 고객사 확보에 따른 매출 확대 효과 인식
- SKH향 Migration(1a, 1b) 수주 외 1b 신규 투자 수주는 2Q24부터 본격화
▶️ 24년 전망
- 매출액 4,245억원(+49%), 영업이익 1,117억원(+287%) 전망
- 독보적 기술력 기반, 고객사 내 최선단 High-K 레이어 중심 대응 중
→ M/S 우위 지속될 가능성 높은 이유
- 차별화된 실적 흐름 지속, 경쟁력 우위 증명
▶️ 25년 업사이드 반영시, 25E P/E 11배 수준
- 2H24부터 점진적으로 해외 메모리, 비메모리 신규 진입 첫 확인
- 25년 추정치 업사이드 요인
- 현 매출액 추정치(25년 5,155억원) 대비 1,000억원 이상 상향 여지
→ 반영시, 25E P/E 11배 수준으로 여전히 매력도 부각
- 적정주가 51,000원(24E EPS & 적정 P/E 24배 적용), 소부장 최선호주 유지
📑 자료: https://zrr.kr/VCdE
*컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
👍3
#반도체 #미국 #중국
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000373475?sid=001
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고래 싸움에 새우등 남아나질 않는다 이놈들아..트럼프 또 당선되면 또람푸 리스크 벌써 걱정이네
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https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000373475?sid=001
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고래 싸움에 새우등 남아나질 않는다 이놈들아..트럼프 또 당선되면 또람푸 리스크 벌써 걱정이네
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Naver
"美, 中 첨단반도체 수출 통제"…"韓·獨, 장비·부품 中 수출 금지하라"
반도체 기술 경쟁은 세계 곳곳에서 벌어지고 있고 미중 갈등에서도 예외가 아닙니다. 미국이 반도체 기술을 중국에 수출하는 동맹국에 엄격한 통제를 요구하고 있습니다. 김종윤 기자, 일단 네덜란드와 일본이 미국의 요청을
👎1
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
마이크론 테크 시간 외 사상 최고가. 시황맨
마이크론 테크가 시간 외에서 3% 이상 오르며 사상 최고가를 일단 기록하고 있습니다.
스티펄에서 목표 주가를 80달러에서 120달러로 상향했는데.
D램 공급이 점차 타이트해지고 있고 HBM 모멘텀이 사업 환경을 개선시키고 있다는 이유입니다.
월가에서 컨센을 너무 낮게 잡은 것 아니냐고 주장하네요.
마이크론 테크가 시간 외에서 3% 이상 오르며 사상 최고가를 일단 기록하고 있습니다.
스티펄에서 목표 주가를 80달러에서 120달러로 상향했는데.
D램 공급이 점차 타이트해지고 있고 HBM 모멘텀이 사업 환경을 개선시키고 있다는 이유입니다.
월가에서 컨센을 너무 낮게 잡은 것 아니냐고 주장하네요.
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주식독학
개인들 증시 떠나기 시작
물론 절이 마음에 들지 않던 많은 중들이 이미 국장을 떠나 다른 선진시장으로 떠나거나, 펀드 등의 투자상품을 해지해서 직접 굴린다카더라.
👍9👎4