<신한생각>
『9월 국내 주식시장 전망 '동행'; 그 때는 맞고 지금은 틀리다』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
I. 무엇이 문제였을까
- 조기 테이퍼링 고려해도 Fed 총자산은 2022년 중 9조달러 가까이로 증가. 총자산 증가 국면에서 미국 및 신흥국 멀티플 유지
- 경기 둔화 우려와 동행하는 통화정책 정상화가 불편했을 것. 경기 둔화 우려 속 신흥국, 민감주 상대적으로 더 부진
II. 반등, 그래도 가능하다
- 인플레이션 문제는 당분간 지속되지만 하이퍼 인플레 우려는 경감. 통제 가능한 인플레라면 정책 기대에 따른 위험자산 심리 지지 가능
- 미국 질병통제센터 추정 모델에 따른 델타 변이 확산 정점 시점은 9월 말. 가늠하기 어려운 변이 확산 영향력이 Fed를 주저하게 만들 가능성
- 신흥국 주식시장을 중심으로 조정을 미리 경험한 상황에서 통화정책 속도조절 가능성 시사할 경우 숨통 트일 것으로 기대
- 9월 중순 휴회 종료 이후 미국 중심으로 재정정책 모멘텀 재개 기대감 유효. 아프간 문제 정치적 문제로 비화할지 여부, 바이든 행정부 지지율 추세 중요 변수
III. KOSPI 전망
- 원/달러 환율은 평균+1표준편차까지 상승. 테이퍼링을 선반영한 달러 강세는 향후 미국과 미국 외 지역 간 경기 차 반영하며 완화될 가능성 높음
- 2015년 위안화 절하 위기 당시 수준까지 하락한 외국인 지분율은 추가 하락할 여지 크지 않음
- KOSPI 후행 PBR, 이익률 고려하면 적정 수준으로 회귀. 9월 KOSPI 3,050~3,250p 전망. 지수 추가 하락 시에도 3,000~3,050p 구간에서 지지력 테스트에 나설 것
IV. 유망 업종과 스타일 로테이션
-경제지표 발표와 함께 KOSPI EPS증가율(YoY) 둔화. 어닝스 상승 속도가 둔화되었으며, 주가는 이를 선반영함. 계절성 검증 결과, KOSPI는 8~9월 박스권 흐름이나, 기술적 반등이 나오고 10월 조정 이후 우상향 흐름을 이어갈 확률이 높음
- 인플레이션 구간에서 기업들의 탑라인이 중요. 매출액 추정치 증가율 상위 Top5 업종은 비철금속, 운송, 에너지, 소프트웨어, 철강(OPM증가가 큰 섹터는 운송)
- 테이퍼링에 대한 지연 가능성으로 인한 최근 금리 하락은 단기적으로 이익성장성이 부각되는 성장주의 매력을 높임. 9월 중순 이후 채무 한도 협상과 함께 가치주 로테이션 가능성 존재
V. 포트폴리오 아이디어
- 9월은 DDR5 전환, 인프라 정책 수혜, 음식료 가격 인상 컨셉으로 접근
- DDR5 전환은 업황에 긍정 요인, 인프라: 9월 중 미국 예산안 승인 기대, 음식료: 단가 인상으로 실적 개선 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292977
위 내용은 2021년 8월 27일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『9월 국내 주식시장 전망 '동행'; 그 때는 맞고 지금은 틀리다』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
I. 무엇이 문제였을까
- 조기 테이퍼링 고려해도 Fed 총자산은 2022년 중 9조달러 가까이로 증가. 총자산 증가 국면에서 미국 및 신흥국 멀티플 유지
- 경기 둔화 우려와 동행하는 통화정책 정상화가 불편했을 것. 경기 둔화 우려 속 신흥국, 민감주 상대적으로 더 부진
II. 반등, 그래도 가능하다
- 인플레이션 문제는 당분간 지속되지만 하이퍼 인플레 우려는 경감. 통제 가능한 인플레라면 정책 기대에 따른 위험자산 심리 지지 가능
- 미국 질병통제센터 추정 모델에 따른 델타 변이 확산 정점 시점은 9월 말. 가늠하기 어려운 변이 확산 영향력이 Fed를 주저하게 만들 가능성
- 신흥국 주식시장을 중심으로 조정을 미리 경험한 상황에서 통화정책 속도조절 가능성 시사할 경우 숨통 트일 것으로 기대
- 9월 중순 휴회 종료 이후 미국 중심으로 재정정책 모멘텀 재개 기대감 유효. 아프간 문제 정치적 문제로 비화할지 여부, 바이든 행정부 지지율 추세 중요 변수
III. KOSPI 전망
- 원/달러 환율은 평균+1표준편차까지 상승. 테이퍼링을 선반영한 달러 강세는 향후 미국과 미국 외 지역 간 경기 차 반영하며 완화될 가능성 높음
- 2015년 위안화 절하 위기 당시 수준까지 하락한 외국인 지분율은 추가 하락할 여지 크지 않음
- KOSPI 후행 PBR, 이익률 고려하면 적정 수준으로 회귀. 9월 KOSPI 3,050~3,250p 전망. 지수 추가 하락 시에도 3,000~3,050p 구간에서 지지력 테스트에 나설 것
IV. 유망 업종과 스타일 로테이션
-경제지표 발표와 함께 KOSPI EPS증가율(YoY) 둔화. 어닝스 상승 속도가 둔화되었으며, 주가는 이를 선반영함. 계절성 검증 결과, KOSPI는 8~9월 박스권 흐름이나, 기술적 반등이 나오고 10월 조정 이후 우상향 흐름을 이어갈 확률이 높음
- 인플레이션 구간에서 기업들의 탑라인이 중요. 매출액 추정치 증가율 상위 Top5 업종은 비철금속, 운송, 에너지, 소프트웨어, 철강(OPM증가가 큰 섹터는 운송)
- 테이퍼링에 대한 지연 가능성으로 인한 최근 금리 하락은 단기적으로 이익성장성이 부각되는 성장주의 매력을 높임. 9월 중순 이후 채무 한도 협상과 함께 가치주 로테이션 가능성 존재
V. 포트폴리오 아이디어
- 9월은 DDR5 전환, 인프라 정책 수혜, 음식료 가격 인상 컨셉으로 접근
- DDR5 전환은 업황에 긍정 요인, 인프라: 9월 중 미국 예산안 승인 기대, 음식료: 단가 인상으로 실적 개선 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292977
위 내용은 2021년 8월 27일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 8월 27일
『베이시스 상승에 기관 매수 유입되며 상승 반전』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 기준금리 인상과 아프간 테러 소식에 위험자산 선호 감소
- KOSPI는 외국인 선물 유입에 따른 베이시스 호조에 상승 반전
- 전기전자, 통신, 철강금속 제외 대부분 업종 상승
- 지정학적 노이즈도 작용, 적극적 매매가 나오지 않는 상황
- 8월 PMI 지표와 한국 수출입 지표에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292981
위 내용은 2021년 8월 27일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 8월 27일
『베이시스 상승에 기관 매수 유입되며 상승 반전』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 기준금리 인상과 아프간 테러 소식에 위험자산 선호 감소
- KOSPI는 외국인 선물 유입에 따른 베이시스 호조에 상승 반전
- 전기전자, 통신, 철강금속 제외 대부분 업종 상승
- 지정학적 노이즈도 작용, 적극적 매매가 나오지 않는 상황
- 8월 PMI 지표와 한국 수출입 지표에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=292981
위 내용은 2021년 8월 27일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 8월 30일
『정책 변수가 주요 재료로 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 잭슨홀 미팅은 비둘기파적 해석되며 증시 상승 재료로 작용
- KOSPI는 외국인 프로그램 매도에 상승폭 축소 마감
- 건설/건자재, 철강금속, 음식료 상승. 금융업종 전방 약세
- 조기 긴축 우려 완화에도 8월 지표 확인 심리 작용
- 외국인 순매수 전환은 재정정책 모멘텀이 좌우할 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293012
위 내용은 2021년 8월 30일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 8월 30일
『정책 변수가 주요 재료로 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 잭슨홀 미팅은 비둘기파적 해석되며 증시 상승 재료로 작용
- KOSPI는 외국인 프로그램 매도에 상승폭 축소 마감
- 건설/건자재, 철강금속, 음식료 상승. 금융업종 전방 약세
- 조기 긴축 우려 완화에도 8월 지표 확인 심리 작용
- 외국인 순매수 전환은 재정정책 모멘텀이 좌우할 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293012
위 내용은 2021년 8월 30일 16시 27분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 8월 31일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나 이슈에도 기술주 강세로 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국 증시는 재료 부재 속 강보합. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.1%
- 유럽 증시는 파월 의장의 비둘기파적 발언과 델타 확산세 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.2%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13, 스마트폰 위성통신 시대 주도할 전망
[TSMC(2330.TW)] 28나노 Capa 확대 투자 검토 시작
[마이크로소프트(MSFT.US)] 윈도우11, 구형 PC에서도 '비공식' 설치 가능
[넷플릭스(NFLX.US)] 영화관 개봉-상영 기간 확대 전망
[코카콜라(KO.US)] 전동 킥보드로 빈병 재활용 캠패인 개최
[월마트(WMT.US)] Tigress, 밸류에이션 부담 직면. 주가 상승 어려울 것
[산업] 미국 최대 석탄 생산지에서 화석연료 기반 발전소 폐쇄
[산업] 국내 자동차 업계, 내연기관차 생태계 우려
[융기실리콘(601012.SH)] 2분기 호실적 기대감에 +7% 상승하며 신고가 경신
[텐센트(0700.HK)] 정부 초고강도 게임 규제안 발표. 금일 주가 변동성 주의할 필요
[산업] 中 에서도 최근 ESG ETF 각광. 시장수익률보다 아웃퍼폼
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293024
위 내용은 2021년 8월 31일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 코로나 이슈에도 기술주 강세로 상승. S&P 500 +0.4%
- 중국 증시는 재료 부재 속 강보합. 상해종합 +0.2%, 심천종합 +0.1%
- 유럽 증시는 파월 의장의 비둘기파적 발언과 델타 확산세 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.2%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 아이폰13, 스마트폰 위성통신 시대 주도할 전망
[TSMC(2330.TW)] 28나노 Capa 확대 투자 검토 시작
[마이크로소프트(MSFT.US)] 윈도우11, 구형 PC에서도 '비공식' 설치 가능
[넷플릭스(NFLX.US)] 영화관 개봉-상영 기간 확대 전망
[코카콜라(KO.US)] 전동 킥보드로 빈병 재활용 캠패인 개최
[월마트(WMT.US)] Tigress, 밸류에이션 부담 직면. 주가 상승 어려울 것
[산업] 미국 최대 석탄 생산지에서 화석연료 기반 발전소 폐쇄
[산업] 국내 자동차 업계, 내연기관차 생태계 우려
[융기실리콘(601012.SH)] 2분기 호실적 기대감에 +7% 상승하며 신고가 경신
[텐센트(0700.HK)] 정부 초고강도 게임 규제안 발표. 금일 주가 변동성 주의할 필요
[산업] 中 에서도 최근 ESG ETF 각광. 시장수익률보다 아웃퍼폼
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293024
위 내용은 2021년 8월 31일 8시 5분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 8월 31일 리서치센터 국내주식팀
『중국 게임 규제 이슈 및 PMI 부진에 약세』
- 코스피는 월초 주요국 경제지표 주시 속 중국 규제 이슈 재부각에 소폭 하락
- 미국 증시는 빅테크 주도로 상승한 한편 중국 게임 규제, PMI 부진이 아시아 증시에 부정적
- 외국인 전기전자 업종을 제외한 업종 전반 순매도. 전기전자 5거래일 만에 순매수 전환
- 정부의 미래차 투자 확대 및 인프라 확충 계획 발표에 2차전지 업종 강세
- 업종별 지수 등락은 의약품, 통신, 건설 상승 vs. 의료정밀, 종이목재, 증권 하락
- 코스닥 지수는 게임, 바이오 등 중심으로 외국인 매도폭 확대에 하락
- 삼성 3세대 폴더블폰 사전예약 흥행 및 라인 증설 소식에 폴더블 부품주 강세
- 원/달러 환율은 미국 고용지표 관망과 월말 수급 요인으로 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.11%, 대만 -0.75%, 홍콩 -0.51%, 중국 -0.04%
<11시 00분 기준>
KOSPI 3,133.56(-0.34%)
KOSDAQ 1,027.46(-0.42%)
K200선물 410.20(-0.41%)
니케이 27,759.04(-0.11%)
상해종합 3,526.76(-0.04%)
항셍 25,409.12(-0.51%)
원/달러 1,165.15(-0.16%)
엔/달러 109.86(+0.03%)
헤알/달러 5.184(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293035
위 내용은 2021년 8월 31일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『중국 게임 규제 이슈 및 PMI 부진에 약세』
- 코스피는 월초 주요국 경제지표 주시 속 중국 규제 이슈 재부각에 소폭 하락
- 미국 증시는 빅테크 주도로 상승한 한편 중국 게임 규제, PMI 부진이 아시아 증시에 부정적
- 외국인 전기전자 업종을 제외한 업종 전반 순매도. 전기전자 5거래일 만에 순매수 전환
- 정부의 미래차 투자 확대 및 인프라 확충 계획 발표에 2차전지 업종 강세
- 업종별 지수 등락은 의약품, 통신, 건설 상승 vs. 의료정밀, 종이목재, 증권 하락
- 코스닥 지수는 게임, 바이오 등 중심으로 외국인 매도폭 확대에 하락
- 삼성 3세대 폴더블폰 사전예약 흥행 및 라인 증설 소식에 폴더블 부품주 강세
- 원/달러 환율은 미국 고용지표 관망과 월말 수급 요인으로 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.11%, 대만 -0.75%, 홍콩 -0.51%, 중국 -0.04%
<11시 00분 기준>
KOSPI 3,133.56(-0.34%)
KOSDAQ 1,027.46(-0.42%)
K200선물 410.20(-0.41%)
니케이 27,759.04(-0.11%)
상해종합 3,526.76(-0.04%)
항셍 25,409.12(-0.51%)
원/달러 1,165.15(-0.16%)
엔/달러 109.86(+0.03%)
헤알/달러 5.184(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293035
위 내용은 2021년 8월 31일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 2일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기민감주 차익실현 매물 출회에 강보합 마감. S&P 500 +0.0%
- 중국 증시는 제조업 PMI 부진 속 혼조세. 상해종합 +0.7%,, 심천종합 -0.5%
- 유럽 증시는 미국 고용 수차를 주목하며 관마세 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.74%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플워치7 출시 연기 가능성 제기
[인텔(INTC.US)] 모빌아이, 중국 지리자동차와 ADAS 파트너십 체결
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 자체 개발 CPU 탑재한 크롬북 출시 계획
[아마존(AMZN.US)] 전 세계 5.5만명 대규모 신규 채용 계획 발표
[치폴레(CMG.US)] 리워드 프로그램 고객수 2.4천만명 돌파
[우버(UBER.US)] KeyBanc, 식품배달 사업 성장세 긍정적
[플러그파워(PLUG.US)] 그린수소 관련주로 탑픽의견 제시
[니콜라(NKLA.US)] 캘리포니아 남부지역에 서비스 확장
[산업] 中 중신증권, 수소 연료전지 시장 급성장 전망. 탑픽 기업 미금에너지, 바오펑에너지
[샤오미(1810.HK)] 전기차 사업 '샤오미EV' 공식화
[중국조선중공업(600150.SH)] 양대 조선사 M&A 완료 임박 소식에 이틀 연속 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293099
위 내용은 2021년 9월 2일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 경기민감주 차익실현 매물 출회에 강보합 마감. S&P 500 +0.0%
- 중국 증시는 제조업 PMI 부진 속 혼조세. 상해종합 +0.7%,, 심천종합 -0.5%
- 유럽 증시는 미국 고용 수차를 주목하며 관마세 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.74%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플워치7 출시 연기 가능성 제기
[인텔(INTC.US)] 모빌아이, 중국 지리자동차와 ADAS 파트너십 체결
[알파벳(GOOGL.US)] 구글, 자체 개발 CPU 탑재한 크롬북 출시 계획
[아마존(AMZN.US)] 전 세계 5.5만명 대규모 신규 채용 계획 발표
[치폴레(CMG.US)] 리워드 프로그램 고객수 2.4천만명 돌파
[우버(UBER.US)] KeyBanc, 식품배달 사업 성장세 긍정적
[플러그파워(PLUG.US)] 그린수소 관련주로 탑픽의견 제시
[니콜라(NKLA.US)] 캘리포니아 남부지역에 서비스 확장
[산업] 中 중신증권, 수소 연료전지 시장 급성장 전망. 탑픽 기업 미금에너지, 바오펑에너지
[샤오미(1810.HK)] 전기차 사업 '샤오미EV' 공식화
[중국조선중공업(600150.SH)] 양대 조선사 M&A 완료 임박 소식에 이틀 연속 상한가
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293099
위 내용은 2021년 9월 2일 8시 22분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(2Q21) - 확정치』
퀀트 이정빈 ☏ 02-3772-2919
- 최근 3개월간 CAN SLIM 포트폴리오 KOSPI 대비 소폭 상회
- 델타 변이와 테이퍼링 우려로 인한 시장 조정에도 수익률 방어 성공
- 앞으로도 이익 성장성, 속도, 수급 점수가 높은 종목들 유망
※ 원문 확인: https://bit.ly/3gZCvFL
위 내용은 2021년 9월 3일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☏ 02-3772-2919
- 최근 3개월간 CAN SLIM 포트폴리오 KOSPI 대비 소폭 상회
- 델타 변이와 테이퍼링 우려로 인한 시장 조정에도 수익률 방어 성공
- 앞으로도 이익 성장성, 속도, 수급 점수가 높은 종목들 유망
※ 원문 확인: https://bit.ly/3gZCvFL
위 내용은 2021년 9월 3일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
★ Global Daily - 2021년 9월 3일
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 수요 증가 개선 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국 증시는 경기 부양 기대감에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.4%
- 유럽 증시는 미국 신규 실업수당 청구건수 감소 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.11%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플월렛 디지털 신분증, 미국 8개주 선도입
[테슬라(TSLA.US)] 8월 반도체 공급부족으로 중국 공장 생산차질, 로드스터 출시 연기
[페이스북(FB.US)] 왓츠앱, '유럽 개인정보 규정 위반' 2.25억유로 벌금 부과
[산업] 美 행정명령, 빅테크 보안 투자에 사이버보안 관련주 고공행진
[맥도날드(MCD.US)] 인력난으로 14, 15세 학생 채용
[츄이(CHWY.US)] 바클레이즈, 공급체인 차질, 마케팅 비용 증가로 목표주가 하향
[징코솔라(JKS.US)] CATL과 태양광+ESS 시장 협업
[베스타스(VWS.DC)] 미국에서 300MW 수주
[금풍과기(002202.SZ)] 닝샤 지역 '노후된 소형터빈 대형화 교체 사업' 추진에 상한가
[바오펑에너지(600989.SH)] 수소테마 강세에 +5.4% 상승
[산업] 中 정부, 디디추싱 등 11개 차량호출 서비스업체 소환
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293143
위 내용은 2021년 9월 3일 8시 14분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 글로벌주식팀
▶️ Top Down
- 미국 증시는 수요 증가 개선 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국 증시는 경기 부양 기대감에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.4%
- 유럽 증시는 미국 신규 실업수당 청구건수 감소 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.11%
▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플월렛 디지털 신분증, 미국 8개주 선도입
[테슬라(TSLA.US)] 8월 반도체 공급부족으로 중국 공장 생산차질, 로드스터 출시 연기
[페이스북(FB.US)] 왓츠앱, '유럽 개인정보 규정 위반' 2.25억유로 벌금 부과
[산업] 美 행정명령, 빅테크 보안 투자에 사이버보안 관련주 고공행진
[맥도날드(MCD.US)] 인력난으로 14, 15세 학생 채용
[츄이(CHWY.US)] 바클레이즈, 공급체인 차질, 마케팅 비용 증가로 목표주가 하향
[징코솔라(JKS.US)] CATL과 태양광+ESS 시장 협업
[베스타스(VWS.DC)] 미국에서 300MW 수주
[금풍과기(002202.SZ)] 닝샤 지역 '노후된 소형터빈 대형화 교체 사업' 추진에 상한가
[바오펑에너지(600989.SH)] 수소테마 강세에 +5.4% 상승
[산업] 中 정부, 디디추싱 등 11개 차량호출 서비스업체 소환
[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293143
위 내용은 2021년 9월 3일 8시 14분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; (9월물 동시만기) 방향성 힌트와 주목할 변화들』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 9월물 동시만기일 금융투자 프로그램매도 우위 가능성 상존
- 외국인 매수 롤오버 움직임 관찰 중. 중장기 관점에서 우호적 방향성 기대
- 패시브 전략: ① 규모별 지수 변경 ② KOSPI200 특례편입 ③ K-뉴딜 변경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293201
위 내용은 2021년 9월 6일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 9월물 동시만기일 금융투자 프로그램매도 우위 가능성 상존
- 외국인 매수 롤오버 움직임 관찰 중. 중장기 관점에서 우호적 방향성 기대
- 패시브 전략: ① 규모별 지수 변경 ② KOSPI200 특례편입 ③ K-뉴딜 변경
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위 내용은 2021년 9월 6일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 6일
『개별 업종별 주가 차별화되며 강보합 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 3,200pt에서 기술적 저항 및 관망 심리 작용
- 좁은 폭 등락 가운데 개별 업종별로 주가 차별화 심화
- 신재생에너지, 조선, 통신장비 상승, 의약품, 게임, 금융 하락
- 빠른 순환매 진행, KOSPI 탄력이 감소하며 개별 테마에 집중
- 선옵 만기 매물 이슈와 사이즈별 지수 편입 종목 변경 이벤트 등에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293234
위 내용은 2021년 9월 6일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 6일
『개별 업종별 주가 차별화되며 강보합 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 3,200pt에서 기술적 저항 및 관망 심리 작용
- 좁은 폭 등락 가운데 개별 업종별로 주가 차별화 심화
- 신재생에너지, 조선, 통신장비 상승, 의약품, 게임, 금융 하락
- 빠른 순환매 진행, KOSPI 탄력이 감소하며 개별 테마에 집중
- 선옵 만기 매물 이슈와 사이즈별 지수 편입 종목 변경 이벤트 등에 주목
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위 내용은 2021년 9월 6일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 7일
『KOSPI 3,200pt선 저항 작용하며 개별주 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 조정 전 추세 하단이었던 3,200pt선에서 기술적 저항
- 12개월 선행 EPS는 8월 이후 정체되는 모습
- 외국인 프로그램 매도, 대형주 약세 시현하며 개별주 장세
- 정책 드라이브와 이벤트가 탄소중립 테마의 모멘텀으로 작용
- ECB 관망 심리도 작용하며 개별주 장세 흐름은 이어질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293263
위 내용은 2021년 9월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 7일
『KOSPI 3,200pt선 저항 작용하며 개별주 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 조정 전 추세 하단이었던 3,200pt선에서 기술적 저항
- 12개월 선행 EPS는 8월 이후 정체되는 모습
- 외국인 프로그램 매도, 대형주 약세 시현하며 개별주 장세
- 정책 드라이브와 이벤트가 탄소중립 테마의 모멘텀으로 작용
- ECB 관망 심리도 작용하며 개별주 장세 흐름은 이어질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293263
위 내용은 2021년 9월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 8일
『플랫폼 규제 우려 영향으로 KOSPI 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 델타 변이 확산에 따른 실물 경제 영향 우려 작용
- 대형 플랫폼에 대한 규제 우려도 더해져 낙폭 확대
- 외국인, 대형 플랫폼 제외 시 KOSPI 순매수 유입
- 9일 선물옵션 만기일과 ECB 통화정책회의 예정
- 10일 미 PPI 발표 예정, 공급망 차질 영향력 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293296
위 내용은 2021년 9월 8일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 8일
『플랫폼 규제 우려 영향으로 KOSPI 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 델타 변이 확산에 따른 실물 경제 영향 우려 작용
- 대형 플랫폼에 대한 규제 우려도 더해져 낙폭 확대
- 외국인, 대형 플랫폼 제외 시 KOSPI 순매수 유입
- 9일 선물옵션 만기일과 ECB 통화정책회의 예정
- 10일 미 PPI 발표 예정, 공급망 차질 영향력 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293296
위 내용은 2021년 9월 8일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 다시 힘을 얻는 탄소중립』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 정책 드라이브 강화와 주요 이벤트를 앞두고 탄소중립 재부각
- 장기적 방향성 유효하며 소외주 측면에서도 바라볼 필요
- KOSPI 주가 탄력이 감소한 가운데 순환매 유입 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293318
위 내용은 2021년 9월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 정책 드라이브 강화와 주요 이벤트를 앞두고 탄소중립 재부각
- 장기적 방향성 유효하며 소외주 측면에서도 바라볼 필요
- KOSPI 주가 탄력이 감소한 가운데 순환매 유입 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293318
위 내용은 2021년 9월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 9일
『경기 회복세 둔화 평가와 선물옵션 만기 영향에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- Fed는 델타 변이 확산으로 인한 경기 회복 속도 둔화 평가
- 중국 소비자물가 급등, 선물옵션 만기 영향에 낙폭 확대
- 금융투자는 9,400억원 가량 순매도, 만기 관련 수급 영향
- 만기 영향에 따른 일부 는낙폭 익일에 되돌려질 가능성
- 비용 상승 인플레 우려 부상, 미국 생산자물가에 이목 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293348
위 내용은 2021년 9월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 9일
『경기 회복세 둔화 평가와 선물옵션 만기 영향에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- Fed는 델타 변이 확산으로 인한 경기 회복 속도 둔화 평가
- 중국 소비자물가 급등, 선물옵션 만기 영향에 낙폭 확대
- 금융투자는 9,400억원 가량 순매도, 만기 관련 수급 영향
- 만기 영향에 따른 일부 는낙폭 익일에 되돌려질 가능성
- 비용 상승 인플레 우려 부상, 미국 생산자물가에 이목 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293348
위 내용은 2021년 9월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
『시황이슈; 가을의 카드, 인프라 부양책』
시황 김다미/최유준 ☎️02-3772-1512
- 9월 말 이후 재정정책 모멘텀 재개 기대
- 법안 통과 변수 세 가지: 부채한도, 아프간, 중도파
- 정책 모멘텀 강화되면 가치주 선별적 접근 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293357
위 내용은 2021년 9월 10일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황이슈; 가을의 카드, 인프라 부양책』
시황 김다미/최유준 ☎️02-3772-1512
- 9월 말 이후 재정정책 모멘텀 재개 기대
- 법안 통과 변수 세 가지: 부채한도, 아프간, 중도파
- 정책 모멘텀 강화되면 가치주 선별적 접근 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293357
위 내용은 2021년 9월 10일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 10일
『KOSPI, 만기 수급 영향 일부 되돌리며 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금융투자 3,400억 현물 매수, 만기 영향 일부 되돌림
- 금주 외국인 선물 스프레드 대규모 순매수
- 은행, 자동차, 기계를 제외한 대부분 업종 상승
- 주말 9/1~10 누적 수출 발표로 수출 호조세 연장 여부 확인
- 14일 8월 금통위 의사록 공개, 매파 기조와 경기 판단 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293404
위 내용은 2021년 9월 10일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 10일
『KOSPI, 만기 수급 영향 일부 되돌리며 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금융투자 3,400억 현물 매수, 만기 영향 일부 되돌림
- 금주 외국인 선물 스프레드 대규모 순매수
- 은행, 자동차, 기계를 제외한 대부분 업종 상승
- 주말 9/1~10 누적 수출 발표로 수출 호조세 연장 여부 확인
- 14일 8월 금통위 의사록 공개, 매파 기조와 경기 판단 확인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293404
위 내용은 2021년 9월 10일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 적시재고 신화의 종언』
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455
- 테이퍼링 스케줄 기정사실화와 인플레 부담은 투자심리에 부정적으로 작용
- 관건은 공급 병목 완화. 말레이시아 확진자 둔화 및 접종률 상승 고무적
- 글로벌 공급망 충격 경험은 자동화 등 글로벌 Capex 증가로 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293419
위 내용은 2021년 9월 13일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455
- 테이퍼링 스케줄 기정사실화와 인플레 부담은 투자심리에 부정적으로 작용
- 관건은 공급 병목 완화. 말레이시아 확진자 둔화 및 접종률 상승 고무적
- 글로벌 공급망 충격 경험은 자동화 등 글로벌 Capex 증가로 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293419
위 내용은 2021년 9월 13일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 13일
『美 생산자물가 급등 영향에 중소형 및 성장주의 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 8월 PPI YoY 상승률 사상 최대치 경신
- 9월 FOMC 앞두고 중소형 및 성장주를 중심으로 약세
- 철강, 유틸리티 등 상승. 은행(카카오뱅크), 의약품, 서비스업 등 약세
- 차주 추석 연휴와 FOMC가 겹쳐있어 금주 위험 회피 심리가 작용할 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293461
위 내용은 2021년 9월 13일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 13일
『美 생산자물가 급등 영향에 중소형 및 성장주의 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 8월 PPI YoY 상승률 사상 최대치 경신
- 9월 FOMC 앞두고 중소형 및 성장주를 중심으로 약세
- 철강, 유틸리티 등 상승. 은행(카카오뱅크), 의약품, 서비스업 등 약세
- 차주 추석 연휴와 FOMC가 겹쳐있어 금주 위험 회피 심리가 작용할 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293461
위 내용은 2021년 9월 13일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 14일 리서치센터 국내주식팀
『美 CPI 발표 경계 속 경기 우려 완화에 상승』
- 코스피는 미국 물가, 중국 실물 지표 발표 앞두고 민감주, 리오프닝 관련주 중심 강세
- 뉴욕시 등교 개학 시작, 10월 미국 백신 접종 연령 확대 보도에 경기 회복 기대 재부상
- 외국인 2일 연속 순매수. 철강, 화학 순매도 전환한 한편 IT, 조선, 항공, 유통 등 순매수
- 인터넷 대형주는 미국 빅테크 차익실현과 당국 플랫폼 규제 리스크 지속에 약세
- 업종별 지수 등락은 은행, 운수창고, 운수장비 상승 vs. 철강금속, 섬유의복, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 기관, 외국인 매도 진정에 전일 하락분 일부 되돌리며 반등
- 미국 민주당 전기차 인센티브 확대 추진에 2차전지 업종 강세. 에코프로비엠 신고가 경신
- 원/달러 환율은 외국인 증시 순매수 재개, 달러 강세 진정에 1,170원 초반대로 반락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.92%, 대만 +0.18%, 홍콩 -0.27%, 중국 -0.56%
<11시 00분 기준>
KOSPI 3,151.11(+0.74%)
KOSDAQ 1,034.26(+0.77%)
K200선물 413.80(+1.00%)
니케이 30,726.81(+0.92%)
상해종합 3,694.62(-0.56%)
항셍 25,742.99(-0.27%)
원/달러 1,172.50(-0.30%)
엔/달러 110.08(-0.04%)
헤알/달러 5.214(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293476
위 내용은 2021년 9월 14일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『美 CPI 발표 경계 속 경기 우려 완화에 상승』
- 코스피는 미국 물가, 중국 실물 지표 발표 앞두고 민감주, 리오프닝 관련주 중심 강세
- 뉴욕시 등교 개학 시작, 10월 미국 백신 접종 연령 확대 보도에 경기 회복 기대 재부상
- 외국인 2일 연속 순매수. 철강, 화학 순매도 전환한 한편 IT, 조선, 항공, 유통 등 순매수
- 인터넷 대형주는 미국 빅테크 차익실현과 당국 플랫폼 규제 리스크 지속에 약세
- 업종별 지수 등락은 은행, 운수창고, 운수장비 상승 vs. 철강금속, 섬유의복, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 기관, 외국인 매도 진정에 전일 하락분 일부 되돌리며 반등
- 미국 민주당 전기차 인센티브 확대 추진에 2차전지 업종 강세. 에코프로비엠 신고가 경신
- 원/달러 환율은 외국인 증시 순매수 재개, 달러 강세 진정에 1,170원 초반대로 반락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.92%, 대만 +0.18%, 홍콩 -0.27%, 중국 -0.56%
<11시 00분 기준>
KOSPI 3,151.11(+0.74%)
KOSDAQ 1,034.26(+0.77%)
K200선물 413.80(+1.00%)
니케이 30,726.81(+0.92%)
상해종합 3,694.62(-0.56%)
항셍 25,742.99(-0.27%)
원/달러 1,172.50(-0.30%)
엔/달러 110.08(-0.04%)
헤알/달러 5.214(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293476
위 내용은 2021년 9월 14일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 14일
『미국 코로나19 확산 진정되며 민감주, 리오프닝 강세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 7일 평균 코로나19 신규 확진자 수는 지난 주말 정점 통과
- 외국인 현/선물 동반 순유입, 중화권 증시 하락세와 연동돼 상승폭 축소
- 은행, 조선/기계, 운송 등 민감주 중심의 강세, 2차전지 소재와 의약품 하락
- KOSPI 저점에서 반등과 플랫폼 업종 낙폭 축소하며 공매도 비중도 감소
- CPI 확인 후 9월 FOMC 및 향후 테이퍼링 계획 등에 대한 윤곽 확인 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293489
위 내용은 2021년 9월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 14일
『미국 코로나19 확산 진정되며 민감주, 리오프닝 강세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 7일 평균 코로나19 신규 확진자 수는 지난 주말 정점 통과
- 외국인 현/선물 동반 순유입, 중화권 증시 하락세와 연동돼 상승폭 축소
- 은행, 조선/기계, 운송 등 민감주 중심의 강세, 2차전지 소재와 의약품 하락
- KOSPI 저점에서 반등과 플랫폼 업종 낙폭 축소하며 공매도 비중도 감소
- CPI 확인 후 9월 FOMC 및 향후 테이퍼링 계획 등에 대한 윤곽 확인 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293489
위 내용은 2021년 9월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 15일
『KOSPI, 중국 지표 부진에도 외국인 현물 수급 유입에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 외국인 수급 유입에 4일 연속 상승 마감
- 중국 8월 소매판매 지표 하회에도 KOSPI 상승 반전
- 의약품, 유틸리티, 음식료품 등 방어주 중심으로 상승
- 지수 움직임이 제한되면서 일부 대형주에 대한 쏠림
- 금주 남은 거래일은 한산한 모습을 보일 것으로 판단
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293537
위 내용은 2021년 9월 15일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 15일
『KOSPI, 중국 지표 부진에도 외국인 현물 수급 유입에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 외국인 수급 유입에 4일 연속 상승 마감
- 중국 8월 소매판매 지표 하회에도 KOSPI 상승 반전
- 의약품, 유틸리티, 음식료품 등 방어주 중심으로 상승
- 지수 움직임이 제한되면서 일부 대형주에 대한 쏠림
- 금주 남은 거래일은 한산한 모습을 보일 것으로 판단
※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293537
위 내용은 2021년 9월 15일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.