『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(2Q21) - 확정치』
퀀트 이정빈 ☏ 02-3772-2919

- 최근 3개월간 CAN SLIM 포트폴리오 KOSPI 대비 소폭 상회
- 델타 변이와 테이퍼링 우려로 인한 시장 조정에도 수익률 방어 성공
- 앞으로도 이익 성장성, 속도, 수급 점수가 높은 종목들 유망

※ 원문 확인: https://bit.ly/3gZCvFL
위 내용은 2021년 9월 3일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

★ Global Daily - 2021년 9월 3일
리서치센터 글로벌주식팀

▶️ Top Down
- 미국 증시는 수요 증가 개선 기대에 상승. S&P 500 +0.3%
- 중국 증시는 경기 부양 기대감에 상승. 상해종합 +0.8%, 심천종합 +0.4%
- 유럽 증시는 미국 신규 실업수당 청구건수 감소 속 소폭 상승 마감. EuroStoxx 50 +0.11%

▶️ Bottom Up
[애플(AAPL.US)] 애플월렛 디지털 신분증, 미국 8개주 선도입
[테슬라(TSLA.US)] 8월 반도체 공급부족으로 중국 공장 생산차질, 로드스터 출시 연기
[페이스북(FB.US)] 왓츠앱, '유럽 개인정보 규정 위반' 2.25억유로 벌금 부과
[산업] 美 행정명령, 빅테크 보안 투자에 사이버보안 관련주 고공행진
[맥도날드(MCD.US)] 인력난으로 14, 15세 학생 채용
[츄이(CHWY.US)] 바클레이즈, 공급체인 차질, 마케팅 비용 증가로 목표주가 하향
[징코솔라(JKS.US)] CATL과 태양광+ESS 시장 협업
[베스타스(VWS.DC)] 미국에서 300MW 수주
[금풍과기(002202.SZ)] 닝샤 지역 '노후된 소형터빈 대형화 교체 사업' 추진에 상한가
[바오펑에너지(600989.SH)] 수소테마 강세에 +5.4% 상승
[산업] 中 정부, 디디추싱 등 11개 차량호출 서비스업체 소환

[ETF 포트폴리오: 산업재(XLI), 지역은행(KRE), 유럽(FEZ), 여행/레저(PEJ), 유럽 은행(EUFN), 모빌리티(CARZ), 채권 인버스(TYO), 리츠 레버리지(DRN)]

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293143
위 내용은 2021년 9월 3일 8시 14분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (9월물 동시만기) 방향성 힌트와 주목할 변화들』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455

- 9월물 동시만기일 금융투자 프로그램매도 우위 가능성 상존
- 외국인 매수 롤오버 움직임 관찰 중. 중장기 관점에서 우호적 방향성 기대
- 패시브 전략: ① 규모별 지수 변경 ② KOSPI200 특례편입 ③ K-뉴딜 변경

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293201
위 내용은 2021년 9월 6일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 6일
『개별 업종별 주가 차별화되며 강보합 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 3,200pt에서 기술적 저항 및 관망 심리 작용
- 좁은 폭 등락 가운데 개별 업종별로 주가 차별화 심화
- 신재생에너지, 조선, 통신장비 상승, 의약품, 게임, 금융 하락
- 빠른 순환매 진행, KOSPI 탄력이 감소하며 개별 테마에 집중
- 선옵 만기 매물 이슈와 사이즈별 지수 편입 종목 변경 이벤트 등에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293234
위 내용은 2021년 9월 6일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 7일
『KOSPI 3,200pt선 저항 작용하며 개별주 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 조정 전 추세 하단이었던 3,200pt선에서 기술적 저항
- 12개월 선행 EPS는 8월 이후 정체되는 모습
- 외국인 프로그램 매도, 대형주 약세 시현하며 개별주 장세
- 정책 드라이브와 이벤트가 탄소중립 테마의 모멘텀으로 작용
- ECB 관망 심리도 작용하며 개별주 장세 흐름은 이어질 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293263
위 내용은 2021년 9월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 8일
『플랫폼 규제 우려 영향으로 KOSPI 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 델타 변이 확산에 따른 실물 경제 영향 우려 작용
- 대형 플랫폼에 대한 규제 우려도 더해져 낙폭 확대
- 외국인, 대형 플랫폼 제외 시 KOSPI 순매수 유입
- 9일 선물옵션 만기일과 ECB 통화정책회의 예정
- 10일 미 PPI 발표 예정, 공급망 차질 영향력 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293296
위 내용은 2021년 9월 8일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 다시 힘을 얻는 탄소중립』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 정책 드라이브 강화와 주요 이벤트를 앞두고 탄소중립 재부각
- 장기적 방향성 유효하며 소외주 측면에서도 바라볼 필요
- KOSPI 주가 탄력이 감소한 가운데 순환매 유입 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293318
위 내용은 2021년 9월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 9일
『경기 회복세 둔화 평가와 선물옵션 만기 영향에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed는 델타 변이 확산으로 인한 경기 회복 속도 둔화 평가
- 중국 소비자물가 급등, 선물옵션 만기 영향에 낙폭 확대
- 금융투자는 9,400억원 가량 순매도, 만기 관련 수급 영향
- 만기 영향에 따른 일부 는낙폭 익일에 되돌려질 가능성
- 비용 상승 인플레 우려 부상, 미국 생산자물가에 이목 집중

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293348
위 내용은 2021년 9월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『시황이슈; 가을의 카드, 인프라 부양책』
시황 김다미/최유준 ☎️02-3772-1512

- 9월 말 이후 재정정책 모멘텀 재개 기대
- 법안 통과 변수 세 가지: 부채한도, 아프간, 중도파
- 정책 모멘텀 강화되면 가치주 선별적 접근 가능

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293357
위 내용은 2021년 9월 10일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 10일
『KOSPI, 만기 수급 영향 일부 되돌리며 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 금융투자 3,400억 현물 매수, 만기 영향 일부 되돌림
- 금주 외국인 선물 스프레드 대규모 순매수
- 은행, 자동차, 기계를 제외한 대부분 업종 상승
- 주말 9/1~10 누적 수출 발표로 수출 호조세 연장 여부 확인
- 14일 8월 금통위 의사록 공개, 매파 기조와 경기 판단 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293404
위 내용은 2021년 9월 10일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 적시재고 신화의 종언』
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455

- 테이퍼링 스케줄 기정사실화와 인플레 부담은 투자심리에 부정적으로 작용
- 관건은 공급 병목 완화. 말레이시아 확진자 둔화 및 접종률 상승 고무적
- 글로벌 공급망 충격 경험은 자동화 등 글로벌 Capex 증가로 이어질 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293419
위 내용은 2021년 9월 13일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 13일
『美 생산자물가 급등 영향에 중소형 및 성장주의 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 8월 PPI YoY 상승률 사상 최대치 경신
- 9월 FOMC 앞두고 중소형 및 성장주를 중심으로 약세
- 철강, 유틸리티 등 상승. 은행(카카오뱅크), 의약품, 서비스업 등 약세
- 차주 추석 연휴와 FOMC가 겹쳐있어 금주 위험 회피 심리가 작용할 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293461
위 내용은 2021년 9월 13일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 9월 14일 리서치센터 국내주식팀
『美 CPI 발표 경계 속 경기 우려 완화에 상승』

- 코스피는 미국 물가, 중국 실물 지표 발표 앞두고 민감주, 리오프닝 관련주 중심 강세
- 뉴욕시 등교 개학 시작, 10월 미국 백신 접종 연령 확대 보도에 경기 회복 기대 재부상
- 외국인 2일 연속 순매수. 철강, 화학 순매도 전환한 한편 IT, 조선, 항공, 유통 등 순매수
- 인터넷 대형주는 미국 빅테크 차익실현과 당국 플랫폼 규제 리스크 지속에 약세
- 업종별 지수 등락은 은행, 운수창고, 운수장비 상승 vs. 철강금속, 섬유의복, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 기관, 외국인 매도 진정에 전일 하락분 일부 되돌리며 반등
- 미국 민주당 전기차 인센티브 확대 추진에 2차전지 업종 강세. 에코프로비엠 신고가 경신
- 원/달러 환율은 외국인 증시 순매수 재개, 달러 강세 진정에 1,170원 초반대로 반락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.92%, 대만 +0.18%, 홍콩 -0.27%, 중국 -0.56%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,151.11(+0.74%)
KOSDAQ 1,034.26(+0.77%)
K200선물 413.80(+1.00%)
니케이 30,726.81(+0.92%)
상해종합 3,694.62(-0.56%)
항셍 25,742.99(-0.27%)
원/달러 1,172.50(-0.30%)
엔/달러 110.08(-0.04%)
헤알/달러 5.214(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293476
위 내용은 2021년 9월 14일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 14일
『미국 코로나19 확산 진정되며 민감주, 리오프닝 강세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 7일 평균 코로나19 신규 확진자 수는 지난 주말 정점 통과
- 외국인 현/선물 동반 순유입, 중화권 증시 하락세와 연동돼 상승폭 축소
- 은행, 조선/기계, 운송 등 민감주 중심의 강세, 2차전지 소재와 의약품 하락
- KOSPI 저점에서 반등과 플랫폼 업종 낙폭 축소하며 공매도 비중도 감소
- CPI 확인 후 9월 FOMC 및 향후 테이퍼링 계획 등에 대한 윤곽 확인 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293489
위 내용은 2021년 9월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 15일
『KOSPI, 중국 지표 부진에도 외국인 현물 수급 유입에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 외국인 수급 유입에 4일 연속 상승 마감
- 중국 8월 소매판매 지표 하회에도 KOSPI 상승 반전
- 의약품, 유틸리티, 음식료품 등 방어주 중심으로 상승
- 지수 움직임이 제한되면서 일부 대형주에 대한 쏠림
- 금주 남은 거래일은 한산한 모습을 보일 것으로 판단

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293537
위 내용은 2021년 9월 15일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 16일
『국내 증시, 중화권 증시 부진과 추석 연휴 영향에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 중화권 증시 부진 영향에 반락 마감
- 위안화도 약세를 나타내며 원/달러 환율은 상승 반전
- 유틸리티, 건설, 기계, 철강을 제외한 대부분 업종 약세
- 추석 연휴, FOMC, 중국발 노이즈에 변동성 회피 심리 작용
- 에너지 가격 강세가 지속되면서 관련주로 수급 개선 관측

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293573
위 내용은 2021년 9월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 어닝 서프라이즈 모델 포트폴리오(3Q21)』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919

- KOSPI 12개월 선행 EPS 둔화되고 실적 상단 제한
- KOSPI 순환매 지속되며 서프라이즈 확률이 높은 종목들이 유리
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 30종목 초과수익률 양호할 전망

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ErO9mI
위 내용은 2021년 9월 17일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 9월 17일 리서치센터 국내주식팀
『연휴 앞두고 9월 FOMC 관망에 변동성 제한』

- 코스피는 추석 연휴 앞두고 변동성 제한된 가운데 소폭 하락. IT, 바이오 대형주 강세
- 미국 8월 소매판매는 경기 우려 속 서프라이즈 시현. 에너지 가격 급등으로 공급 차질 우려 상존
- 외국인 수급 업종별 차별화 발생. 운수장비 업종은 현대중공업 상장 영향에 2,000억원대 순매도
- 현대중공업 상장일 5%대 상승한 반면 한국조선해양 등 현대중공업 그룹주는 동반 약세
- 업종별 지수 등락은 의료정밀, 증권, 운수창고 상승 vs. 섬유의복, 은행 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 장 초반 하락했으나 셀트리온 그룹주 및 반도체 업종 강세로 보합권 회복
- 셀트리온 그룹주는 전일 지주사 합병 승인 소식에 계열사 합병 기대감 확대되며 상승
- 원/달러 환율은 헝다그룹 디폴트 경계에 따른 위안화 약세로 1,180원선 근접
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.50%, 대만 +0.03%, 홍콩 +0.11%, 중국 +0.20%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,125.63(-0.14%)
KOSDAQ 1,038.39(-0.10%)
K200선물 408.80(-0.07%)
니케이 30,476.21(+0.50%)
상해종합 3,614.16(+0.20%)
항셍 24,695.14(+0.11%)
원/달러 1,179.90(+0.69%)
엔/달러 109.89(+0.47%)
헤알/달러 5.256(-0.17%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293602
위 내용은 2021년 9월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 17일
『국내 증시, 원/달러 환율 반락하며 상승 반전 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 소매판매 호조가 달러 강세, 금리 상승 재료
- 환율 상승폭 축소하며 KOSPI 상승 반전 마감
- 반도체 대형주, 항공, 증권, 의약품 업종 상승. 운수장비, 철강 하락
- 한국, 중국 증시 휴장, 연휴 기간 동안 미국 증시 영향력이 클 것
- 추석 연휴 이후 국내 코로나19 확산 속도가 위드 코로나 정책의 변수

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293613
위 내용은 2021년 9월 17일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 23일
『중국 헝다그룹 우려 완화와 예상에 부합한 FOMC』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI 연휴 기간 동안 악재 반영하고 양호한 수준에서 마감
- 중화권 증시 개장 이후 외국인 대형주 중심 매수 유입
- 항공, 통신, 화학 상승. 철강, 건설, 기계 하락
- 헝다그룹 관련 추후 수회 이자지급 일정 예정, 소프트 랜딩 과정에 주목
- 대외 노이즈 상존에도 외국인 프로그램 순매수 6일 연속 유입

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293666
위 내용은 2021년 9월 23일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 24일 리서치센터 국내주식팀
『헝다그룹 쇼크 완화 속 보합권 흐름 전개』

- 코스피는 헝다그룹 사태와 FOMC 재료 소화하며 상승 출발했으나 외인 매도 전환에 보합권 등락
- 미 증시는 투자심리 개선 속 반발매수 유입에 3대 지수 모두 상승 마감. 다우지수 +1.48%
- 오전 외국인 순매도 전환에 코스피도 상승 출발 후 하락 전환. 기관은 금융업 제외한 전 업종 매도세 증가
- 국정감사 일정 앞두고 플랫폼 종목들 낙폭 둔화. 카카오 7거래일만에 반등
- 업종별 지수 등락은 은행, 섬유/의복, 비금속광물 상승 vs. 전기가스업, 의료정밀, 기계 하락
- 코스닥 지수는 의료기기, 2차전지, S/W 업종 중심으로 상승. 외국인 1,400억원대 순매도
- 2차전지 소재, 자율주행 관련주 강세. 테슬라향 대규모 수주 기대감에 엘앤에프 18% 급등
- 원/달러 환율은 헝다 디폴트 리스크 완화에 하락 출발했으나 중화권 증시 개장 이후 상승 전환
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +1.74%, 대만 +0.93%, 홍콩 -0.3%, 중국 -0.26%


<11시 00분 기준>
KOSPI 3,129.43(+0.06%)
KOSDAQ 1,039.80(+0.34%)
K200선물 410.00(+0.11%)
니케이 30,156.21(+1.74%)
상해종합 3,632.85(-0.26%)
항셍 24,438.08(-0.30%)
원/달러 1,176.30(+0.07%)
엔/달러 110.33(+0.37%)
헤알/달러 5.303(0.00%)





※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293692
위 내용은 2021년 9월 24일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.