<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 8일
『플랫폼 규제 우려 영향으로 KOSPI 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 델타 변이 확산에 따른 실물 경제 영향 우려 작용
- 대형 플랫폼에 대한 규제 우려도 더해져 낙폭 확대
- 외국인, 대형 플랫폼 제외 시 KOSPI 순매수 유입
- 9일 선물옵션 만기일과 ECB 통화정책회의 예정
- 10일 미 PPI 발표 예정, 공급망 차질 영향력 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293296
위 내용은 2021년 9월 8일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 다시 힘을 얻는 탄소중립』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 정책 드라이브 강화와 주요 이벤트를 앞두고 탄소중립 재부각
- 장기적 방향성 유효하며 소외주 측면에서도 바라볼 필요
- KOSPI 주가 탄력이 감소한 가운데 순환매 유입 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293318
위 내용은 2021년 9월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 9일
『경기 회복세 둔화 평가와 선물옵션 만기 영향에 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed는 델타 변이 확산으로 인한 경기 회복 속도 둔화 평가
- 중국 소비자물가 급등, 선물옵션 만기 영향에 낙폭 확대
- 금융투자는 9,400억원 가량 순매도, 만기 관련 수급 영향
- 만기 영향에 따른 일부 는낙폭 익일에 되돌려질 가능성
- 비용 상승 인플레 우려 부상, 미국 생산자물가에 이목 집중

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293348
위 내용은 2021년 9월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『시황이슈; 가을의 카드, 인프라 부양책』
시황 김다미/최유준 ☎️02-3772-1512

- 9월 말 이후 재정정책 모멘텀 재개 기대
- 법안 통과 변수 세 가지: 부채한도, 아프간, 중도파
- 정책 모멘텀 강화되면 가치주 선별적 접근 가능

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293357
위 내용은 2021년 9월 10일 07시 40분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 10일
『KOSPI, 만기 수급 영향 일부 되돌리며 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 금융투자 3,400억 현물 매수, 만기 영향 일부 되돌림
- 금주 외국인 선물 스프레드 대규모 순매수
- 은행, 자동차, 기계를 제외한 대부분 업종 상승
- 주말 9/1~10 누적 수출 발표로 수출 호조세 연장 여부 확인
- 14일 8월 금통위 의사록 공개, 매파 기조와 경기 판단 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293404
위 내용은 2021년 9월 10일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 적시재고 신화의 종언』
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455

- 테이퍼링 스케줄 기정사실화와 인플레 부담은 투자심리에 부정적으로 작용
- 관건은 공급 병목 완화. 말레이시아 확진자 둔화 및 접종률 상승 고무적
- 글로벌 공급망 충격 경험은 자동화 등 글로벌 Capex 증가로 이어질 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293419
위 내용은 2021년 9월 13일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 13일
『美 생산자물가 급등 영향에 중소형 및 성장주의 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 8월 PPI YoY 상승률 사상 최대치 경신
- 9월 FOMC 앞두고 중소형 및 성장주를 중심으로 약세
- 철강, 유틸리티 등 상승. 은행(카카오뱅크), 의약품, 서비스업 등 약세
- 차주 추석 연휴와 FOMC가 겹쳐있어 금주 위험 회피 심리가 작용할 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293461
위 내용은 2021년 9월 13일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 9월 14일 리서치센터 국내주식팀
『美 CPI 발표 경계 속 경기 우려 완화에 상승』

- 코스피는 미국 물가, 중국 실물 지표 발표 앞두고 민감주, 리오프닝 관련주 중심 강세
- 뉴욕시 등교 개학 시작, 10월 미국 백신 접종 연령 확대 보도에 경기 회복 기대 재부상
- 외국인 2일 연속 순매수. 철강, 화학 순매도 전환한 한편 IT, 조선, 항공, 유통 등 순매수
- 인터넷 대형주는 미국 빅테크 차익실현과 당국 플랫폼 규제 리스크 지속에 약세
- 업종별 지수 등락은 은행, 운수창고, 운수장비 상승 vs. 철강금속, 섬유의복, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 기관, 외국인 매도 진정에 전일 하락분 일부 되돌리며 반등
- 미국 민주당 전기차 인센티브 확대 추진에 2차전지 업종 강세. 에코프로비엠 신고가 경신
- 원/달러 환율은 외국인 증시 순매수 재개, 달러 강세 진정에 1,170원 초반대로 반락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.92%, 대만 +0.18%, 홍콩 -0.27%, 중국 -0.56%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,151.11(+0.74%)
KOSDAQ 1,034.26(+0.77%)
K200선물 413.80(+1.00%)
니케이 30,726.81(+0.92%)
상해종합 3,694.62(-0.56%)
항셍 25,742.99(-0.27%)
원/달러 1,172.50(-0.30%)
엔/달러 110.08(-0.04%)
헤알/달러 5.214(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293476
위 내용은 2021년 9월 14일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 14일
『미국 코로나19 확산 진정되며 민감주, 리오프닝 강세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 7일 평균 코로나19 신규 확진자 수는 지난 주말 정점 통과
- 외국인 현/선물 동반 순유입, 중화권 증시 하락세와 연동돼 상승폭 축소
- 은행, 조선/기계, 운송 등 민감주 중심의 강세, 2차전지 소재와 의약품 하락
- KOSPI 저점에서 반등과 플랫폼 업종 낙폭 축소하며 공매도 비중도 감소
- CPI 확인 후 9월 FOMC 및 향후 테이퍼링 계획 등에 대한 윤곽 확인 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293489
위 내용은 2021년 9월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 15일
『KOSPI, 중국 지표 부진에도 외국인 현물 수급 유입에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 외국인 수급 유입에 4일 연속 상승 마감
- 중국 8월 소매판매 지표 하회에도 KOSPI 상승 반전
- 의약품, 유틸리티, 음식료품 등 방어주 중심으로 상승
- 지수 움직임이 제한되면서 일부 대형주에 대한 쏠림
- 금주 남은 거래일은 한산한 모습을 보일 것으로 판단

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293537
위 내용은 2021년 9월 15일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 16일
『국내 증시, 중화권 증시 부진과 추석 연휴 영향에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 중화권 증시 부진 영향에 반락 마감
- 위안화도 약세를 나타내며 원/달러 환율은 상승 반전
- 유틸리티, 건설, 기계, 철강을 제외한 대부분 업종 약세
- 추석 연휴, FOMC, 중국발 노이즈에 변동성 회피 심리 작용
- 에너지 가격 강세가 지속되면서 관련주로 수급 개선 관측

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293573
위 내용은 2021년 9월 16일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 어닝 서프라이즈 모델 포트폴리오(3Q21)』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919

- KOSPI 12개월 선행 EPS 둔화되고 실적 상단 제한
- KOSPI 순환매 지속되며 서프라이즈 확률이 높은 종목들이 유리
- 어닝 서프라이즈 포트폴리오 30종목 초과수익률 양호할 전망

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ErO9mI
위 내용은 2021년 9월 17일 7시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 9월 17일 리서치센터 국내주식팀
『연휴 앞두고 9월 FOMC 관망에 변동성 제한』

- 코스피는 추석 연휴 앞두고 변동성 제한된 가운데 소폭 하락. IT, 바이오 대형주 강세
- 미국 8월 소매판매는 경기 우려 속 서프라이즈 시현. 에너지 가격 급등으로 공급 차질 우려 상존
- 외국인 수급 업종별 차별화 발생. 운수장비 업종은 현대중공업 상장 영향에 2,000억원대 순매도
- 현대중공업 상장일 5%대 상승한 반면 한국조선해양 등 현대중공업 그룹주는 동반 약세
- 업종별 지수 등락은 의료정밀, 증권, 운수창고 상승 vs. 섬유의복, 은행 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 장 초반 하락했으나 셀트리온 그룹주 및 반도체 업종 강세로 보합권 회복
- 셀트리온 그룹주는 전일 지주사 합병 승인 소식에 계열사 합병 기대감 확대되며 상승
- 원/달러 환율은 헝다그룹 디폴트 경계에 따른 위안화 약세로 1,180원선 근접
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.50%, 대만 +0.03%, 홍콩 +0.11%, 중국 +0.20%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,125.63(-0.14%)
KOSDAQ 1,038.39(-0.10%)
K200선물 408.80(-0.07%)
니케이 30,476.21(+0.50%)
상해종합 3,614.16(+0.20%)
항셍 24,695.14(+0.11%)
원/달러 1,179.90(+0.69%)
엔/달러 109.89(+0.47%)
헤알/달러 5.256(-0.17%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293602
위 내용은 2021년 9월 17일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 17일
『국내 증시, 원/달러 환율 반락하며 상승 반전 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 소매판매 호조가 달러 강세, 금리 상승 재료
- 환율 상승폭 축소하며 KOSPI 상승 반전 마감
- 반도체 대형주, 항공, 증권, 의약품 업종 상승. 운수장비, 철강 하락
- 한국, 중국 증시 휴장, 연휴 기간 동안 미국 증시 영향력이 클 것
- 추석 연휴 이후 국내 코로나19 확산 속도가 위드 코로나 정책의 변수

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293613
위 내용은 2021년 9월 17일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 23일
『중국 헝다그룹 우려 완화와 예상에 부합한 FOMC』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI 연휴 기간 동안 악재 반영하고 양호한 수준에서 마감
- 중화권 증시 개장 이후 외국인 대형주 중심 매수 유입
- 항공, 통신, 화학 상승. 철강, 건설, 기계 하락
- 헝다그룹 관련 추후 수회 이자지급 일정 예정, 소프트 랜딩 과정에 주목
- 대외 노이즈 상존에도 외국인 프로그램 순매수 6일 연속 유입

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293666
위 내용은 2021년 9월 23일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 24일 리서치센터 국내주식팀
『헝다그룹 쇼크 완화 속 보합권 흐름 전개』

- 코스피는 헝다그룹 사태와 FOMC 재료 소화하며 상승 출발했으나 외인 매도 전환에 보합권 등락
- 미 증시는 투자심리 개선 속 반발매수 유입에 3대 지수 모두 상승 마감. 다우지수 +1.48%
- 오전 외국인 순매도 전환에 코스피도 상승 출발 후 하락 전환. 기관은 금융업 제외한 전 업종 매도세 증가
- 국정감사 일정 앞두고 플랫폼 종목들 낙폭 둔화. 카카오 7거래일만에 반등
- 업종별 지수 등락은 은행, 섬유/의복, 비금속광물 상승 vs. 전기가스업, 의료정밀, 기계 하락
- 코스닥 지수는 의료기기, 2차전지, S/W 업종 중심으로 상승. 외국인 1,400억원대 순매도
- 2차전지 소재, 자율주행 관련주 강세. 테슬라향 대규모 수주 기대감에 엘앤에프 18% 급등
- 원/달러 환율은 헝다 디폴트 리스크 완화에 하락 출발했으나 중화권 증시 개장 이후 상승 전환
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +1.74%, 대만 +0.93%, 홍콩 -0.3%, 중국 -0.26%


<11시 00분 기준>
KOSPI 3,129.43(+0.06%)
KOSDAQ 1,039.80(+0.34%)
K200선물 410.00(+0.11%)
니케이 30,156.21(+1.74%)
상해종합 3,632.85(-0.26%)
항셍 24,438.08(-0.30%)
원/달러 1,176.30(+0.07%)
엔/달러 110.33(+0.37%)
헤알/달러 5.303(0.00%)





※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293692
위 내용은 2021년 9월 24일 11시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 24일
『KOSPI, 헝다그룹 불확실성 상존에 하락 반전 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 예상에 부합한 FOMC 영향에 위험 선호 심리는 회복
- 헝다그룹 달러 채권 이자 미지급이 하락 반전 재료
- 지수 전반 흐름이 부진하면서 개별 테마의 강세
- 9월 들어 외국인 KOSPI 누적 1.4조원 가량 순매수
- 추세 전환을 위해 공급망 차질 개선이 전제

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293701
위 내용은 2021년 9월 24일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 위드코로나를 기다리는 자세』
주식전략 노동길/김다미 ☎️02-3772-4455

- 위드코로나 전환 영향은 지수 방향성보다 업종 일부에 국한할 전망
- 관련 업종 수익률은 코로나19 이전과 비교 시 KOSPI를 하회 중
- Weekly Snapshot(부채 한도 협상, 자민당 총재 선거, 중국 국경절)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293716
위 내용은 2021년 9월 27일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 9월 27일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 주요국 정책 이벤트 대기 속 외인 매수세로 상승』

- 코스피는 하락 출발했으나 외국인 8거래일 연속 순매수에 상승 전환
- 미국 인프라 정책 하원 표결 및 독일, 일본 정치 이벤트 대기. 국내 확진자 수 2,300명대로 감소
- 외국인 선/현물 매수폭 확대되며 자동차, 서비스, 철강 제외 업종 전반 순매수
- BDI 강세 지속에 따른 3분기 호실적 전망에 해운 업종 상승, 팬오션 7%대 강세
- 업종별 지수 등락은 통신, 비금속광물, 운수창고 상승 vs. 의료정밀, 섬유의복, 은행 하락
- 코스닥 지수는 기관, 외국인 동반 순매도 가운데 장중 코스피 흐름과 연동해 낙폭 축소
- 개별 중소형주 위주로 강세. 최근 주가 변동성 높아진 게임 업종은 종목별 차별화 심화
- 원/달러 환율은 헝다 리스크 상존, 미국 재정정책 불확실성에도 증시 반등에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.38%, 대만 +0.34%, 홍콩 +0.40%, 중국 -0.04%

<11시 00분 기준>
KOSPI 3,143.54(+0.59%)
KOSDAQ 1,038.17(+0.11%)
K200선물 412.55(+0.81%)
니케이 30,362.64(+0.38%)
상해종합 3,611.62(-0.04%)
항셍 24,288.98(+0.40%)
원/달러 1,175.35(-0.10%)
엔/달러 110.64(+0.24%)
헤알/달러 5.338(+0.07%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293726
위 내용은 2021년 9월 27일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 27일
『위험 선호 심리 개선 가운데 중국 증시 하락 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed 인사의 매파적 발언은 할인율 부담보다는 투심 개선
- 중국 국경절 연휴 앞두고 경계 물량 영향 작용
- KOSPI 외국인 순매수 기조 유지되나 일부 업종 쏠림
- 추석 연휴 이후 국내 코로나19 확산 속도 급증 영향 제한적
- KOSPI-상해종합 상대강도 저점 확인 후 반등

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293854
위 내용은 2021년 9월 27일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 28일
『금리 상승과 공급망 차질 우려가 동시에 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 파월 의장의 인플레 압력 지속 발언이 금리 상방 재료
- 중국 내 전력난으로 인한 글로벌 밸류체인 우려도 작용
- 금리 및 에너지 가격 상승 수혜 업종을 제외한 대부분 업종 하락
- 공급망 차질 → 인플레 압력 지속 → 금리상승의 연결 고리
- 인플레 지속 기간이 불확실성의 핵심 변수가 될 것으로 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=293884
위 내용은 2021년 9월 28일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.