『퀀트분석; 4분기 서프라이즈 포트폴리오 업데이트』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- 서프라이즈 포트폴리오 샤프비율과 정보비율 위험조정수익률 개선
- 시장 수익률에 영향을 주는 팩터는 외국인 수급과 EPS증가율(FQ1)
- 대형주 상승이 이어지면서 서프라이즈 포트폴리오 KOSPI와 차별화
※ 원문 확인: https://bit.ly/3qOc0a8
위 내용은 2022년 1월 7일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- 서프라이즈 포트폴리오 샤프비율과 정보비율 위험조정수익률 개선
- 시장 수익률에 영향을 주는 팩터는 외국인 수급과 EPS증가율(FQ1)
- 대형주 상승이 이어지면서 서프라이즈 포트폴리오 KOSPI와 차별화
※ 원문 확인: https://bit.ly/3qOc0a8
위 내용은 2022년 1월 7일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각> 마켓레이더(오전) 1월 7일 리서치센터 국내주식팀 『반도체 대형주 주가 강세 힘입어 상승』
- 코스피는 낙폭 과대 인식과 삼성전자 영업이익 컨센 소폭 하회에도 긍정적 실적 기대감 반영되며 상승 - 연준 조기 긴축 불안 지속과 고용보고서 발표 경계감에 미 국채금리 1.7%대까지 상승 - 외국인 전기전자 업종 2,000억원 이상 순매수. 선물 수급은 6,000계약 매수 유입 - 4분기 실적 호조 전망에 반도체 대형주 상승 뚜렷. 삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +2.4% - 업종별 등락은 전기전자, 섬유의복, 음식료품 상승 vs. 통신업, 철강금속, 비금속광물 하락 - 코스닥 지수는 업종별 수급 차별화 가운데 시총 상위 종목 전반 강세로 1,000pt 근접 - P2E 산업 기대감에 게임 업종 강세. CES 2022 효과로 로봇관련주 급등 - 원/달러 환율은 미 국채금리 상승세에 1년 6월만에 1,204원 터치 후 상승폭 축소 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.13%, 대만 -0.63%, 홍콩 +0.52%, 중국 +0.34%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,952.93(+1.11%), KOSDAQ 996.96(+1.70%), K200선물 390.60(+1.39%) 니케이 28,451.46(-0.13%), 상해종합 3,598.40(+0.34%), 항셍 23,193.01(+0.52%) 원/달러 1,201.70(+0.06%), 엔/달러 115.90(+0.14%), 헤알/달러 5.683(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298077 위 내용은 2022년 1월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 코스피는 낙폭 과대 인식과 삼성전자 영업이익 컨센 소폭 하회에도 긍정적 실적 기대감 반영되며 상승 - 연준 조기 긴축 불안 지속과 고용보고서 발표 경계감에 미 국채금리 1.7%대까지 상승 - 외국인 전기전자 업종 2,000억원 이상 순매수. 선물 수급은 6,000계약 매수 유입 - 4분기 실적 호조 전망에 반도체 대형주 상승 뚜렷. 삼성전자 +1.8%, SK하이닉스 +2.4% - 업종별 등락은 전기전자, 섬유의복, 음식료품 상승 vs. 통신업, 철강금속, 비금속광물 하락 - 코스닥 지수는 업종별 수급 차별화 가운데 시총 상위 종목 전반 강세로 1,000pt 근접 - P2E 산업 기대감에 게임 업종 강세. CES 2022 효과로 로봇관련주 급등 - 원/달러 환율은 미 국채금리 상승세에 1년 6월만에 1,204원 터치 후 상승폭 축소 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.13%, 대만 -0.63%, 홍콩 +0.52%, 중국 +0.34%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,952.93(+1.11%), KOSDAQ 996.96(+1.70%), K200선물 390.60(+1.39%) 니케이 28,451.46(-0.13%), 상해종합 3,598.40(+0.34%), 항셍 23,193.01(+0.52%) 원/달러 1,201.70(+0.06%), 엔/달러 115.90(+0.14%), 헤알/달러 5.683(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298077 위 내용은 2022년 1월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 7일
『삼성전자 잠정 실적 발표가 이끈 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 삼성전자 4Q21 잠정 실적 발표가 긍정적 재료로 작용
- KOSDAQ도 반등했으나 반등의 강도는 업종별로 차별화
- 통신, 건자재를 제외한 대부분 업종 상승. 제조업이 견인
- 실적 시즌을 지나면서 국내 증시 이익 신뢰도 개선을 기대
- KOSDAQ에서도 소프트웨어에서 하드웨어로의 로테이션 감지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298088
위 내용은 2022년 1월 7일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 7일
『삼성전자 잠정 실적 발표가 이끈 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 삼성전자 4Q21 잠정 실적 발표가 긍정적 재료로 작용
- KOSDAQ도 반등했으나 반등의 강도는 업종별로 차별화
- 통신, 건자재를 제외한 대부분 업종 상승. 제조업이 견인
- 실적 시즌을 지나면서 국내 증시 이익 신뢰도 개선을 기대
- KOSDAQ에서도 소프트웨어에서 하드웨어로의 로테이션 감지
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298088
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안녕하세요 신한금융투자 전략 담당 노동길입니다. 금일 발간 보고서 보내드립니다. 연준 자산 축소 정책은 분명 신흥국 증시에 부담이지만 가격 조정은 상당 부분 전개됐습니다. 실제 자산 축소 일정은 하반기이며, 기준금리 인상 전망이 더 중요합니다. 연준에서는 올해 세 차례 전망치를 내놨지만 자산을 줄이겠다고 시장과 소통하는 점, 상반기 인플레 속도가 완화될 수 있다는 점에서 가격 회복은 가능한 구간이라는 판단입니다. 시가총액 상위 대형주(반도체, 자동차)와 저PER 위주 대응이 필요한 시점입니다.
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『주식전략; Fed 조기 자산 축소와 대응 전략』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 매크로팀 하건형 ☎️02-3772-1946
- 이슈: 양적 축소 2022년 하반기부터 시작돼 이전보다 빠르게 진행
- 시장: 양적 축소는 부담 요소이지만 추세는 인플레이션 궤적에 달려
- 업종: 금리 인상 전망 후퇴 시 가격 회복 가능. IT, 자동차, 저PER 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298112
위 내용은 2022년 1월 10일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『주식전략; Fed 조기 자산 축소와 대응 전략』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455 / 매크로팀 하건형 ☎️02-3772-1946
- 이슈: 양적 축소 2022년 하반기부터 시작돼 이전보다 빠르게 진행
- 시장: 양적 축소는 부담 요소이지만 추세는 인플레이션 궤적에 달려
- 업종: 금리 인상 전망 후퇴 시 가격 회복 가능. IT, 자동차, 저PER 대응
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마켓레이더(오전) 1월 10일 리서치센터 국내주식팀
『미국 실업률 4% 하회에 긴축 우려 부각되며 하락』
- 코스피는 미국 통화정책 정상화 우려가 지속되며 1%대 급락
- 미국 고용자 증가 더딘 한편 실업률 4% 하회해 Fed 조기 정상화 전망 유지
- 외국인 금융, 전기전자 업종 순매수한 한편 K200선물 8,000계약 가까이 순매도
- 미국 금리 급등과 연초 실손보험료 인상에 따른 실적 개선 기대감에 보험 업종 상승
- 업종별 등락은 보험, 통신, 의약품 상승 vs. 은행, 섬유의복, 화학 하락
- 코스닥 지수는 미국 10년물 금리 1.7% 상회 가운데 외국인 자금 유출에 하락
- 게임, 2차전지, 반도체 등 주도주 전반 약세 속 개별 재료가 있는 일부 종목 강세
- 원/달러 환율은 지난주 1,200원 돌파 이후 예상치 하회한 미국 비농업고용에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.03%, 대만 +0.24%, 홍콩 +0.26%, 중국 -0.44%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,923.88(-1.05%)
KOSDAQ 981.38(-1.38%)
K200선물 386.30(-1.08%)
니케이 28,478.56(-0.03%)
상해종합 3,563.64(-0.44%)
항셍 23,555.30(+0.26%)
원/달러 1,200.35(-0.10%)
엔/달러 115.65(-0.17%)
헤알/달러 5.636(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298128
위 내용은 2022년 1월 10일 11시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『미국 실업률 4% 하회에 긴축 우려 부각되며 하락』
- 코스피는 미국 통화정책 정상화 우려가 지속되며 1%대 급락
- 미국 고용자 증가 더딘 한편 실업률 4% 하회해 Fed 조기 정상화 전망 유지
- 외국인 금융, 전기전자 업종 순매수한 한편 K200선물 8,000계약 가까이 순매도
- 미국 금리 급등과 연초 실손보험료 인상에 따른 실적 개선 기대감에 보험 업종 상승
- 업종별 등락은 보험, 통신, 의약품 상승 vs. 은행, 섬유의복, 화학 하락
- 코스닥 지수는 미국 10년물 금리 1.7% 상회 가운데 외국인 자금 유출에 하락
- 게임, 2차전지, 반도체 등 주도주 전반 약세 속 개별 재료가 있는 일부 종목 강세
- 원/달러 환율은 지난주 1,200원 돌파 이후 예상치 하회한 미국 비농업고용에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.03%, 대만 +0.24%, 홍콩 +0.26%, 중국 -0.44%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,923.88(-1.05%)
KOSDAQ 981.38(-1.38%)
K200선물 386.30(-1.08%)
니케이 28,478.56(-0.03%)
상해종합 3,563.64(-0.44%)
항셍 23,555.30(+0.26%)
원/달러 1,200.35(-0.10%)
엔/달러 115.65(-0.17%)
헤알/달러 5.636(+0.02%)
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<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 10일
『Fed의 조기 긴축 우려 지속되며 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 실업률은 데믹 국면 이후 최저치 기록, 조기 긴축 우려
- 긴축 우려로 투매 현상이 나타나기 보다는 매수 심리가 냉각
- 성장주 전반 약세 가운데 보험, 통신, 건설 등 저 PER 업종 상승
- 이번 주 미국 12월 물가 지표에 대한 확인 심리가 강해짐
- 단기 변동성 확대 구간으로 저 PER 업종 대응이 상대적 우세 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298144
위 내용은 2022년 1월 10일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 10일
『Fed의 조기 긴축 우려 지속되며 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 실업률은 데믹 국면 이후 최저치 기록, 조기 긴축 우려
- 긴축 우려로 투매 현상이 나타나기 보다는 매수 심리가 냉각
- 성장주 전반 약세 가운데 보험, 통신, 건설 등 저 PER 업종 상승
- 이번 주 미국 12월 물가 지표에 대한 확인 심리가 강해짐
- 단기 변동성 확대 구간으로 저 PER 업종 대응이 상대적 우세 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298144
위 내용은 2022년 1월 10일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
안녕하십니까. 신한금융투자 시황 담당 최유준입니다. KOSDAQ 조기 긴축 우려에 좀 더 민감하게 반응하고 있습니다. 금리 상승기에는 밸류에이션이 확장이 제한될 가능성이 있습니다. 이익 중요성이 커진다는 것을 의미하며 이는 업종별 주가와 이익 간의 간극을 축소할 수 있습니다. 이를 고려하면 반도체, IT 하드웨어로의 접근이 좀 더 유리할 수 있다고 봅니다. 조정 국면에서 주도주가 바뀌는 과정이 있었다는 것을 생각하면 하드웨로의 로테이션도 예상할 수 있습니다.
————————————————————
『시황분석; KOSDAQ, 하드웨어로의 로테이션 가능성』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- Fed의 예상보다 빠른 긴축 가능성이 증시 하방 압력
- 금리 상승이 밸류에이션 확장 제한, 이익 확인 심리↑
- KOSDAQ 내 업종별로 차별화, 하드웨어 로테이션 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=298160
위 내용은 2022년 1월 11일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
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『시황분석; KOSDAQ, 하드웨어로의 로테이션 가능성』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- Fed의 예상보다 빠른 긴축 가능성이 증시 하방 압력
- 금리 상승이 밸류에이션 확장 제한, 이익 확인 심리↑
- KOSDAQ 내 업종별로 차별화, 하드웨어 로테이션 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=298160
위 내용은 2022년 1월 11일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 1월 11일 리서치센터 국내주식팀
『시총 상위 종목 강세에도 조기 긴축 우려 지속되며 하락』
- 코스피는 조기 긴축 우려 지속 가운데 시총 상위 종목 강세에 제한적 하락
- 글로벌 IB 연내 네 차례 금리 인상 전망. 미 국채금리 장중 1.8% 터치 후 낙폭과대 인식 속 기술주 매수 유입
- 외국인 전기전자 업종 순매수 기조 지속. 기관은 9거래일 연속 순매도
- 국내 코로나19 백신 4차 접종 논의와 화이자의 오미크론 전용 백신 개발 소식에 바이오 업종 강세
- 업종별 등락은 의약품, 전기전자, 의료정밀 상승 vs. 건설업, 은행, 화학 하락
- 코스닥 지수는 미 국채금리 상승 기조 속 외국인, 기관 동반 매도세에 하락
- 자사주 매입 소식에 셀트리온 그룹주 전반 상승한 반면 게임 업종은 하락 전환. 위메이드 12% 급락
- 원/달러 환율은 수출업체들의 네고 물량 유입 및 당국 개입 경계 속 상단 제한되며 하락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.31%, 대만 -0.46%, 홍콩 -0.32%, 중국 0.00%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,911.78(-0.51%), KOSDAQ 963.13(-1.76%), K200선물 386.25(-0.12%)
니케이 28,104.07(-1.31%), 상해종합 3,593.51(0.00%), 항셍 23,671.00(-0.32%)
원/달러 1,196.05(-0.25%), 엔/달러 115.34(-0.35%), 헤알/달러 5.663(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298170
위 내용은 2022년 1월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 1월 11일 리서치센터 국내주식팀
『시총 상위 종목 강세에도 조기 긴축 우려 지속되며 하락』
- 코스피는 조기 긴축 우려 지속 가운데 시총 상위 종목 강세에 제한적 하락
- 글로벌 IB 연내 네 차례 금리 인상 전망. 미 국채금리 장중 1.8% 터치 후 낙폭과대 인식 속 기술주 매수 유입
- 외국인 전기전자 업종 순매수 기조 지속. 기관은 9거래일 연속 순매도
- 국내 코로나19 백신 4차 접종 논의와 화이자의 오미크론 전용 백신 개발 소식에 바이오 업종 강세
- 업종별 등락은 의약품, 전기전자, 의료정밀 상승 vs. 건설업, 은행, 화학 하락
- 코스닥 지수는 미 국채금리 상승 기조 속 외국인, 기관 동반 매도세에 하락
- 자사주 매입 소식에 셀트리온 그룹주 전반 상승한 반면 게임 업종은 하락 전환. 위메이드 12% 급락
- 원/달러 환율은 수출업체들의 네고 물량 유입 및 당국 개입 경계 속 상단 제한되며 하락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.31%, 대만 -0.46%, 홍콩 -0.32%, 중국 0.00%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,911.78(-0.51%), KOSDAQ 963.13(-1.76%), K200선물 386.25(-0.12%)
니케이 28,104.07(-1.31%), 상해종합 3,593.51(0.00%), 항셍 23,671.00(-0.32%)
원/달러 1,196.05(-0.25%), 엔/달러 115.34(-0.35%), 헤알/달러 5.663(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298170
위 내용은 2022년 1월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 11일
『성장주 조정 장세 이어지며 KOSDAQ 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 기존보다 매파적인 전망이 나오며 증시 조정이 이어짐
- KOSPI, 외인 프로그램 매수가 유입되며 강보합으로 전환
- 대형 IT와 일부 바이오 상승. 위험 회피 심리로 업종 전반 하락
- 시장 참여자들의 예상하는 긴축 강도가 높아지는 분위기
- 실적 시즌 진입으로 주가에 있어 실적이 중요도가 더욱 높아질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298178
위 내용은 2022년 1월 11일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 11일
『성장주 조정 장세 이어지며 KOSDAQ 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 기존보다 매파적인 전망이 나오며 증시 조정이 이어짐
- KOSPI, 외인 프로그램 매수가 유입되며 강보합으로 전환
- 대형 IT와 일부 바이오 상승. 위험 회피 심리로 업종 전반 하락
- 시장 참여자들의 예상하는 긴축 강도가 높아지는 분위기
- 실적 시즌 진입으로 주가에 있어 실적이 중요도가 더욱 높아질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298178
위 내용은 2022년 1월 11일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 1월 12일 리서치센터 국내주식팀
『Fed 매파 스탠스 다소 완화되며 반등』
- 코스피는 미국 금리 상승 진정과 낙폭 과대 기술주 반등에 2,950pt대 회복
- 상원 청문회에서 파월 의장 금리 인상 의지 재확인했으나 양적 긴축은 올해 후반 개시 시사
- 외국인 K200선물 매수폭 확대에 기관 10거래일 만에 순매수 전환
- 건설 업종 제외 전 업종 상승한 가운데 연초 낙폭이 컸던 성장주 상승세 두드러짐
- 업종별 등락은 화학, 서비스, 의약품 상승 vs. 은행, 섬유의복, 화학 하락
- 코스닥 지수는 바이오, 2차전지 등 업종 전반 강세 보이며 3거래일 만에 상승
- 2차전지 소재주는 테슬라 목표주가 상향에 반등. 바이오주는 개별 기업 호재에 반응
- 원/달러 환율은 파월 의장의 매파적 스탠스 다소 완화되며 1,190원 하회
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.57%, 대만 +0.03%, 홍콩 +1.77%, 중국 +0.36%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,962.00(+1.18%)
KOSDAQ 985.62(+1.62%)
K200선물 393.50(+1.34%)
니케이 28,665.13(+1.57%)
상해종합 3,580.26(+0.36%)
항셍 24,160.06(+1.77%)
원/달러 1,189.60(-0.43%)
엔/달러 115.29(-0.06%)
헤알/달러 5.568(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298211
위 내용은 2022년 1월 12일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『Fed 매파 스탠스 다소 완화되며 반등』
- 코스피는 미국 금리 상승 진정과 낙폭 과대 기술주 반등에 2,950pt대 회복
- 상원 청문회에서 파월 의장 금리 인상 의지 재확인했으나 양적 긴축은 올해 후반 개시 시사
- 외국인 K200선물 매수폭 확대에 기관 10거래일 만에 순매수 전환
- 건설 업종 제외 전 업종 상승한 가운데 연초 낙폭이 컸던 성장주 상승세 두드러짐
- 업종별 등락은 화학, 서비스, 의약품 상승 vs. 은행, 섬유의복, 화학 하락
- 코스닥 지수는 바이오, 2차전지 등 업종 전반 강세 보이며 3거래일 만에 상승
- 2차전지 소재주는 테슬라 목표주가 상향에 반등. 바이오주는 개별 기업 호재에 반응
- 원/달러 환율은 파월 의장의 매파적 스탠스 다소 완화되며 1,190원 하회
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.57%, 대만 +0.03%, 홍콩 +1.77%, 중국 +0.36%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,962.00(+1.18%)
KOSDAQ 985.62(+1.62%)
K200선물 393.50(+1.34%)
니케이 28,665.13(+1.57%)
상해종합 3,580.26(+0.36%)
항셍 24,160.06(+1.77%)
원/달러 1,189.60(-0.43%)
엔/달러 115.29(-0.06%)
헤알/달러 5.568(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298211
위 내용은 2022년 1월 12일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 12일
『가치주, 민감주가 주도한 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 파월 Fed 의장, 청문회에서 우려보다 덜 매파적인 태도
- 글로벌 증시 전반 반등, 국내 증시로도 온기 확산
- 대부분 업종 상승, 화학, 금융, 철강 등 민감주가 반등을 주도
- 금리 상승과 실적 시즌 진입하며 민감주, 가치주로 수급 유입
- 이익 듀레이션의 길고 짧음이 주가 차별화의 주요 요인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298217
위 내용은 2022년 1월 12일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 12일
『가치주, 민감주가 주도한 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 파월 Fed 의장, 청문회에서 우려보다 덜 매파적인 태도
- 글로벌 증시 전반 반등, 국내 증시로도 온기 확산
- 대부분 업종 상승, 화학, 금융, 철강 등 민감주가 반등을 주도
- 금리 상승과 실적 시즌 진입하며 민감주, 가치주로 수급 유입
- 이익 듀레이션의 길고 짧음이 주가 차별화의 주요 요인
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298217
위 내용은 2022년 1월 12일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각> 마켓레이더(오전) 1월 13일 리서치센터 국내주식팀 『인플레이션 피크아웃 기대감에 강보합』
- 코스피는 미국 12월 CPI 급등에도 인플레이션 피크아웃 기대감에 강보합 - 미국 12월 소비자물가지수 40년래 최고치 기록. 연준 3월 금리인상 가능성 확대 - 파월 의장 청문회 후 통화정책 안도감 지속되며 외국인, 기관 연일 동반 순매수 - 유틸리티, 통신 등 방어주 중심 강세. 의류 업종은 4분기 중국발 실적 호조 지속 전망에 상승 - 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의료정밀, 의약품, 기계 하락 - 코스닥 지수는 IT업종 중심으로 외국인 매물 출회되며 코스피와 상반된 흐름 - LG에너지솔루션 수요예측 흥행에 2차전지 장비업체 상승. 제약 및 게임 업종은 하락 - 원/달러 환율은 물가 정점 형성 기대감에 인플레 우려 완화되며 소폭 하락 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.90%, 대만 +0.18%, 홍콩 +0.19%, 중국 -0.11%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,971.06(-0.05%), KOSDAQ 983.74(-0.77%), K200선물 394.40(-0.15%) 니케이 28,505.61(-0.90%), 상해종합 3,593.62(-0.11%), 항셍 24,449.38(+0.19%) 원/달러 1,189.15(-0.11%), 엔/달러 114.59(-0.70%), 헤알/달러 5.533(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298258 위 내용은 2022년 1월 13일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 코스피는 미국 12월 CPI 급등에도 인플레이션 피크아웃 기대감에 강보합 - 미국 12월 소비자물가지수 40년래 최고치 기록. 연준 3월 금리인상 가능성 확대 - 파월 의장 청문회 후 통화정책 안도감 지속되며 외국인, 기관 연일 동반 순매수 - 유틸리티, 통신 등 방어주 중심 강세. 의류 업종은 4분기 중국발 실적 호조 지속 전망에 상승 - 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의료정밀, 의약품, 기계 하락 - 코스닥 지수는 IT업종 중심으로 외국인 매물 출회되며 코스피와 상반된 흐름 - LG에너지솔루션 수요예측 흥행에 2차전지 장비업체 상승. 제약 및 게임 업종은 하락 - 원/달러 환율은 물가 정점 형성 기대감에 인플레 우려 완화되며 소폭 하락 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.90%, 대만 +0.18%, 홍콩 +0.19%, 중국 -0.11%
<11시 00분 기준> KOSPI 2,971.06(-0.05%), KOSDAQ 983.74(-0.77%), K200선물 394.40(-0.15%) 니케이 28,505.61(-0.90%), 상해종합 3,593.62(-0.11%), 항셍 24,449.38(+0.19%) 원/달러 1,189.15(-0.11%), 엔/달러 114.59(-0.70%), 헤알/달러 5.533(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298258 위 내용은 2022년 1월 13일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 13일
『KOSPI, 옵션만기일 영향에 하락 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 12월 물가 지표는 예상치에 부합해 우려감은 완화
- KOSPI 상승 출발했으나 옵션만기 수급 영향에 하락 전환
- 리오프닝과 철강/금속, 항공/방산, 가스, 보험 상승
- 금리 상승과 실적 시즌 진입으로 가치주, 민감주의 반등
- 주가 부담이 적은 낙폭 과대 업종은 호재에 민감하게 반응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298280
위 내용은 2022년 1월 13일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 13일
『KOSPI, 옵션만기일 영향에 하락 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 12월 물가 지표는 예상치에 부합해 우려감은 완화
- KOSPI 상승 출발했으나 옵션만기 수급 영향에 하락 전환
- 리오프닝과 철강/금속, 항공/방산, 가스, 보험 상승
- 금리 상승과 실적 시즌 진입으로 가치주, 민감주의 반등
- 주가 부담이 적은 낙폭 과대 업종은 호재에 민감하게 반응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298280
위 내용은 2022년 1월 13일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 1월 14일 리서치센터 국내주식팀
『연준 위원들의 금리 인상 강조 발언에 1%대 하락』
- 코스피는 미 증시 약세에 하락 출발, 금통위 기준금리 인상 결정 이후 낙폭 확대
- 연준 위원들은 인플레 억제 위해 연내 최대 4회 금리 인상 필요성 강조
- 외국인 4거래일 만에 순매도 전환. 전기전자, 금융, 통신 업종은 순매수
- 인터넷/게임 업종은 연준 조기 긴축 시사에 따른 가격 부담, 4분기 실적 우려에 하락
- 업종별 등락은 상승 업종 부재한 가운데 의료정밀, 의약품, 은행 등 하락
- 코스닥 지수는 반도체 업종 제외한 대부분의 업종이 약세 보이며 1%대 하락
- 셀트리온 그룹주는 분식회계 의혹 관련 증선위 논의 보도에 동반 약세
- 원/달러 환율은 연준 위원들의 매파적 발언에도 강보합권에서 제한적 등락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.96%, 대만 -1.03%, 홍콩 -0.78%, 중국 -0.63%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,923.96(-1.29%)
KOSDAQ 971.17(-1.23%)
K200선물 387.35(-1.31%)
니케이 27,930.93(-1.96%)
상해종합 3,532.87(-0.63%)
항셍 24,240.11(-0.78%)
원/달러 1,188.15(+0.05%)
엔/달러 113.88(-0.47%)
헤알/달러 5.528(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298309
위 내용은 2022년 1월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『연준 위원들의 금리 인상 강조 발언에 1%대 하락』
- 코스피는 미 증시 약세에 하락 출발, 금통위 기준금리 인상 결정 이후 낙폭 확대
- 연준 위원들은 인플레 억제 위해 연내 최대 4회 금리 인상 필요성 강조
- 외국인 4거래일 만에 순매도 전환. 전기전자, 금융, 통신 업종은 순매수
- 인터넷/게임 업종은 연준 조기 긴축 시사에 따른 가격 부담, 4분기 실적 우려에 하락
- 업종별 등락은 상승 업종 부재한 가운데 의료정밀, 의약품, 은행 등 하락
- 코스닥 지수는 반도체 업종 제외한 대부분의 업종이 약세 보이며 1%대 하락
- 셀트리온 그룹주는 분식회계 의혹 관련 증선위 논의 보도에 동반 약세
- 원/달러 환율은 연준 위원들의 매파적 발언에도 강보합권에서 제한적 등락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.96%, 대만 -1.03%, 홍콩 -0.78%, 중국 -0.63%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,923.96(-1.29%)
KOSDAQ 971.17(-1.23%)
K200선물 387.35(-1.31%)
니케이 27,930.93(-1.96%)
상해종합 3,532.87(-0.63%)
항셍 24,240.11(-0.78%)
원/달러 1,188.15(+0.05%)
엔/달러 113.88(-0.47%)
헤알/달러 5.528(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298309
위 내용은 2022년 1월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 14일
『매파적인 통화정책 기조가 증시 하방 압력』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금통위는 기준금리를 25bp 인상해 1.25%로 팬데믹 이전 수준으로 회귀
- 한은 총재 간담회 내용이 매파적으로 해석되며 국내 증시 낙폭 확대
- 매파적인 통화정책 기조 영향에 대부분 업종이 약세, 고밸류의 낙폭이 큼
- 조기 긴축 우려가 다시 증시 노이즈로 작용, 속도 조절 여부가 증시에 중요
- 대형 IPO를 앞두고 개인 수급 단기적으로 위축될 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298333
위 내용은 2022년 1월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 14일
『매파적인 통화정책 기조가 증시 하방 압력』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금통위는 기준금리를 25bp 인상해 1.25%로 팬데믹 이전 수준으로 회귀
- 한은 총재 간담회 내용이 매파적으로 해석되며 국내 증시 낙폭 확대
- 매파적인 통화정책 기조 영향에 대부분 업종이 약세, 고밸류의 낙폭이 큼
- 조기 긴축 우려가 다시 증시 노이즈로 작용, 속도 조절 여부가 증시에 중요
- 대형 IPO를 앞두고 개인 수급 단기적으로 위축될 가능성
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298333
위 내용은 2022년 1월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『ESG분석; 클린미트(대체육) 시장과 글로벌 ESG 주요 규제』
퀀트 이정빈/박우열 ☎️02-3772-2919/2324
- 클린미트는 청정고기를 뜻하며 인구 증가에 따른 고기 수요를 충족시킬 것
- 대체육에서 국내 기업들은 기술력이 부족하지만 해외 추세를 따라갈 것
- SFDR로 운용사 공시 체계가 구체화되었고 ESG ETF들의 자금 유입 관찰
※ 원문 확인: https://bit.ly/3rsHtPP
위 내용은 2022년 1월 17일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈/박우열 ☎️02-3772-2919/2324
- 클린미트는 청정고기를 뜻하며 인구 증가에 따른 고기 수요를 충족시킬 것
- 대체육에서 국내 기업들은 기술력이 부족하지만 해외 추세를 따라갈 것
- SFDR로 운용사 공시 체계가 구체화되었고 ESG ETF들의 자금 유입 관찰
※ 원문 확인: https://bit.ly/3rsHtPP
위 내용은 2022년 1월 17일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 1월 17일 리서치센터 국내주식팀
『미 국채금리 급등과 소비지표 부진에 2,900pt 하회』
- 코스피는 미 국채금리 급등과 소비지표 부진에 3거래일 연속 하락
- 연준 인사들의 매파적 발언 지속. JP모건 CEO는 연내 6~7회까지 금리인상 가능성 언급
- 미 경제지표 부진에 따른 투자심리 위축에 외국인, 기관 동반 순매도 지속
- 업종별 등락은 의료정밀 상승 vs. 의약품, 운수장비, 건설업 등 하락
- 코스닥 지수는 외국인 3거래일 연속 순매도. 전 업종 약세에 1%대 하락
- 분식회계 의혹에 따른 셀트리온 그룹주 하락세 지속. 일부 2차전지 관련주는 상승
- 원/달러 환율은 미 국채금리 상승세와 연준의 매파적 스탠스 재확인에 1,190원대 재진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.84%, 대만 +0.50%, 홍콩 -0.12%, 중국 -0.04%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,889.34(-1.12%)
KOSDAQ 961.60(-1.01%)
K200선물 382.70(-0.98%)
니케이 28,361.79(+0.84%)
상해종합 3,519.94(-0.04%)
항셍 24,353.98(-0.12%)
원/달러 1,193.05(+0.48%)
엔/달러 114.46(+0.51%)
헤알/달러 5.534(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298375
위 내용은 2022년 1월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 1월 17일 리서치센터 국내주식팀
『미 국채금리 급등과 소비지표 부진에 2,900pt 하회』
- 코스피는 미 국채금리 급등과 소비지표 부진에 3거래일 연속 하락
- 연준 인사들의 매파적 발언 지속. JP모건 CEO는 연내 6~7회까지 금리인상 가능성 언급
- 미 경제지표 부진에 따른 투자심리 위축에 외국인, 기관 동반 순매도 지속
- 업종별 등락은 의료정밀 상승 vs. 의약품, 운수장비, 건설업 등 하락
- 코스닥 지수는 외국인 3거래일 연속 순매도. 전 업종 약세에 1%대 하락
- 분식회계 의혹에 따른 셀트리온 그룹주 하락세 지속. 일부 2차전지 관련주는 상승
- 원/달러 환율은 미 국채금리 상승세와 연준의 매파적 스탠스 재확인에 1,190원대 재진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.84%, 대만 +0.50%, 홍콩 -0.12%, 중국 -0.04%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,889.34(-1.12%)
KOSDAQ 961.60(-1.01%)
K200선물 382.70(-0.98%)
니케이 28,361.79(+0.84%)
상해종합 3,519.94(-0.04%)
항셍 24,353.98(-0.12%)
원/달러 1,193.05(+0.48%)
엔/달러 114.46(+0.51%)
헤알/달러 5.534(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298375
위 내용은 2022년 1월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 17일
『긴축 속도 가속 전망과 대형 IPO를 앞두고 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금융시장은 긴축 속도가 빨리질 것이라는 전망을 반영 중
- KOSPI는 2,900pt 하회, LG엔솔 상장 앞두고 수급 이슈도 작용
- 시가총액 상위주를 중심으로 대부분 업종 하락
- 수급 이슈가 더해지며 글로벌 증시대비 상대적 약세
- 각 수급 주체의 매매 행태에 주목할 필요가 있다고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298408
위 내용은 2022년 1월 17일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 17일
『긴축 속도 가속 전망과 대형 IPO를 앞두고 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금융시장은 긴축 속도가 빨리질 것이라는 전망을 반영 중
- KOSPI는 2,900pt 하회, LG엔솔 상장 앞두고 수급 이슈도 작용
- 시가총액 상위주를 중심으로 대부분 업종 하락
- 수급 이슈가 더해지며 글로벌 증시대비 상대적 약세
- 각 수급 주체의 매매 행태에 주목할 필요가 있다고 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298408
위 내용은 2022년 1월 17일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 긴축의 파고를 돌파하는 법』
주식전략 노동길/이정빈/김다미 ☎02-3772-4455
- 대내외 요인으로 국내 주식시장 변동성 확대. 단기 수급 요인 정점 통과 중
- 긴축은 한국 상대 하락 요인이지만 가격 선조정 상당 부분 진행
- 주식 보유 구간. 짧은 이익 듀레이션, 대형주와 저PER 위주 대응
※ 원문 확인: https://bit.ly/3nvTnag
위 내용은 2022년 1월 18일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길/이정빈/김다미 ☎02-3772-4455
- 대내외 요인으로 국내 주식시장 변동성 확대. 단기 수급 요인 정점 통과 중
- 긴축은 한국 상대 하락 요인이지만 가격 선조정 상당 부분 진행
- 주식 보유 구간. 짧은 이익 듀레이션, 대형주와 저PER 위주 대응
※ 원문 확인: https://bit.ly/3nvTnag
위 내용은 2022년 1월 18일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 1월 18일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 초대형 IPO 앞두고 수급 부담에 상단 제한』
- 코스피는 차주(27일) LG엔솔 상장 앞두고 수급 불확실성에 상단 제한
- 전일 미 증시 휴장. 중국 부양책에도 초대형 IPO 경계로 아시아 증시와 차별화
- 개인, 외국인 매수 부재 속 연기금 전기전자, 화학 업종 중심으로 순매수 유입
- 조선, 건설 등 연초 상대강도 개선됐던 민감주 약세. HDC현산은 붕괴사고 여파로 신저가 기록
- 업종별 등락은 의료정밀, 섬유의복, 통신 상승 vs. 건설, 철강금속 기계 하락
- 코스닥 지수는 실적 개선 예상되는 개별주 중심으로 강세를 보이며 반등
- 수급 부담 적고 실적 모멘텀 유효한 일부 중소형주로 자금 유입
- 원/달러 환율은 미국장 휴장에 대외 영향 제한된 가운데 LG엔솔 청약 등 수급 요인에 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.88%, 대만 +016%, 홍콩 +0.53%, 중국 +0.03%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,889.24(-0.03%)
KOSDAQ 961.54(+0.38%)
K200선물 383.75(-0.14%)
니케이 28,581.48(+0.88%)
상해종합 3,542.56(+0.03%)
항셍 24,346.03(+0.53%)
원/달러 1,186.85(-0.49%)
엔/달러 114.51(+0.09%)
헤알/달러 5.516(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298507
위 내용은 2022년 1월 18일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『KOSPI, 초대형 IPO 앞두고 수급 부담에 상단 제한』
- 코스피는 차주(27일) LG엔솔 상장 앞두고 수급 불확실성에 상단 제한
- 전일 미 증시 휴장. 중국 부양책에도 초대형 IPO 경계로 아시아 증시와 차별화
- 개인, 외국인 매수 부재 속 연기금 전기전자, 화학 업종 중심으로 순매수 유입
- 조선, 건설 등 연초 상대강도 개선됐던 민감주 약세. HDC현산은 붕괴사고 여파로 신저가 기록
- 업종별 등락은 의료정밀, 섬유의복, 통신 상승 vs. 건설, 철강금속 기계 하락
- 코스닥 지수는 실적 개선 예상되는 개별주 중심으로 강세를 보이며 반등
- 수급 부담 적고 실적 모멘텀 유효한 일부 중소형주로 자금 유입
- 원/달러 환율은 미국장 휴장에 대외 영향 제한된 가운데 LG엔솔 청약 등 수급 요인에 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.88%, 대만 +016%, 홍콩 +0.53%, 중국 +0.03%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,889.24(-0.03%)
KOSDAQ 961.54(+0.38%)
K200선물 383.75(-0.14%)
니케이 28,581.48(+0.88%)
상해종합 3,542.56(+0.03%)
항셍 24,346.03(+0.53%)
원/달러 1,186.85(-0.49%)
엔/달러 114.51(+0.09%)
헤알/달러 5.516(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298507
위 내용은 2022년 1월 18일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 18일
『미 국채 금리 상승에 하락 전환』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 상승 출발한 국내 증시는 미 국채 금리 상승에 하락 반전
- KOSPI 거래대금 9.9조원 형성하며 10일 만에 10조원대를 하회
- 진단키트, 통신, 의류, 보험 등 방어주를 제외한 대부분 업종 약세
- 조기 긴축 우려와 수급 부재 등으로 글로벌 증시 대비 언더퍼폼
- 청약 마감 이후 중소형 개별주에 대한 수급 개선이 빠를 것으로 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298563
위 내용은 2022년 1월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 18일
『미 국채 금리 상승에 하락 전환』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 상승 출발한 국내 증시는 미 국채 금리 상승에 하락 반전
- KOSPI 거래대금 9.9조원 형성하며 10일 만에 10조원대를 하회
- 진단키트, 통신, 의류, 보험 등 방어주를 제외한 대부분 업종 약세
- 조기 긴축 우려와 수급 부재 등으로 글로벌 증시 대비 언더퍼폼
- 청약 마감 이후 중소형 개별주에 대한 수급 개선이 빠를 것으로 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298563
위 내용은 2022년 1월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.