안녕하십니까. 신한금융투자 시황 담당 최유준입니다. KOSDAQ 조기 긴축 우려에 좀 더 민감하게 반응하고 있습니다. 금리 상승기에는 밸류에이션이 확장이 제한될 가능성이 있습니다. 이익 중요성이 커진다는 것을 의미하며 이는 업종별 주가와 이익 간의 간극을 축소할 수 있습니다. 이를 고려하면 반도체, IT 하드웨어로의 접근이 좀 더 유리할 수 있다고 봅니다. 조정 국면에서 주도주가 바뀌는 과정이 있었다는 것을 생각하면 하드웨로의 로테이션도 예상할 수 있습니다.

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『시황분석; KOSDAQ, 하드웨어로의 로테이션 가능성』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- Fed의 예상보다 빠른 긴축 가능성이 증시 하방 압력
- 금리 상승이 밸류에이션 확장 제한, 이익 확인 심리↑
- KOSDAQ 내 업종별로 차별화, 하드웨어 로테이션 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=298160
위 내용은 2022년 1월 11일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 1월 11일 리서치센터 국내주식팀
『시총 상위 종목 강세에도 조기 긴축 우려 지속되며 하락』

- 코스피는 조기 긴축 우려 지속 가운데 시총 상위 종목 강세에 제한적 하락
- 글로벌 IB 연내 네 차례 금리 인상 전망. 미 국채금리 장중 1.8% 터치 후 낙폭과대 인식 속 기술주 매수 유입
- 외국인 전기전자 업종 순매수 기조 지속. 기관은 9거래일 연속 순매도
- 국내 코로나19 백신 4차 접종 논의와 화이자의 오미크론 전용 백신 개발 소식에 바이오 업종 강세
- 업종별 등락은 의약품, 전기전자, 의료정밀 상승 vs. 건설업, 은행, 화학 하락
- 코스닥 지수는 미 국채금리 상승 기조 속 외국인, 기관 동반 매도세에 하락
- 자사주 매입 소식에 셀트리온 그룹주 전반 상승한 반면 게임 업종은 하락 전환. 위메이드 12% 급락
- 원/달러 환율은 수출업체들의 네고 물량 유입 및 당국 개입 경계 속 상단 제한되며 하락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.31%, 대만 -0.46%, 홍콩 -0.32%, 중국 0.00%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,911.78(-0.51%), KOSDAQ 963.13(-1.76%), K200선물 386.25(-0.12%)
니케이 28,104.07(-1.31%), 상해종합 3,593.51(0.00%), 항셍 23,671.00(-0.32%)
원/달러 1,196.05(-0.25%), 엔/달러 115.34(-0.35%), 헤알/달러 5.663(0.0%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298170
위 내용은 2022년 1월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 11일
『성장주 조정 장세 이어지며 KOSDAQ 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 기존보다 매파적인 전망이 나오며 증시 조정이 이어짐
- KOSPI, 외인 프로그램 매수가 유입되며 강보합으로 전환
- 대형 IT와 일부 바이오 상승. 위험 회피 심리로 업종 전반 하락
- 시장 참여자들의 예상하는 긴축 강도가 높아지는 분위기
- 실적 시즌 진입으로 주가에 있어 실적이 중요도가 더욱 높아질 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298178
위 내용은 2022년 1월 11일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 1월 12일 리서치센터 국내주식팀
『Fed 매파 스탠스 다소 완화되며 반등』

- 코스피는 미국 금리 상승 진정과 낙폭 과대 기술주 반등에 2,950pt대 회복
- 상원 청문회에서 파월 의장 금리 인상 의지 재확인했으나 양적 긴축은 올해 후반 개시 시사
- 외국인 K200선물 매수폭 확대에 기관 10거래일 만에 순매수 전환
- 건설 업종 제외 전 업종 상승한 가운데 연초 낙폭이 컸던 성장주 상승세 두드러짐
- 업종별 등락은 화학, 서비스, 의약품 상승 vs. 은행, 섬유의복, 화학 하락
- 코스닥 지수는 바이오, 2차전지 등 업종 전반 강세 보이며 3거래일 만에 상승
- 2차전지 소재주는 테슬라 목표주가 상향에 반등. 바이오주는 개별 기업 호재에 반응
- 원/달러 환율은 파월 의장의 매파적 스탠스 다소 완화되며 1,190원 하회
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.57%, 대만 +0.03%, 홍콩 +1.77%, 중국 +0.36%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,962.00(+1.18%)
KOSDAQ 985.62(+1.62%)
K200선물 393.50(+1.34%)
니케이 28,665.13(+1.57%)
상해종합 3,580.26(+0.36%)
항셍 24,160.06(+1.77%)
원/달러 1,189.60(-0.43%)
엔/달러 115.29(-0.06%)
헤알/달러 5.568(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298211
위 내용은 2022년 1월 12일 11시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 12일
『가치주, 민감주가 주도한 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 파월 Fed 의장, 청문회에서 우려보다 덜 매파적인 태도
- 글로벌 증시 전반 반등, 국내 증시로도 온기 확산
- 대부분 업종 상승, 화학, 금융, 철강 등 민감주가 반등을 주도
- 금리 상승과 실적 시즌 진입하며 민감주, 가치주로 수급 유입
- 이익 듀레이션의 길고 짧음이 주가 차별화의 주요 요인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298217
위 내용은 2022년 1월 12일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 마켓레이더(오전) 1월 13일        리서치센터 국내주식팀 『인플레이션 피크아웃 기대감에 강보합』
 
- 코스피는 미국 12월 CPI 급등에도 인플레이션 피크아웃 기대감에 강보합 - 미국 12월 소비자물가지수 40년래 최고치 기록. 연준 3월 금리인상 가능성 확대 - 파월 의장 청문회 후 통화정책 안도감 지속되며 외국인, 기관 연일 동반 순매수 - 유틸리티, 통신 등 방어주 중심 강세. 의류 업종은 4분기 중국발 실적 호조 지속 전망에 상승 - 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의료정밀, 의약품, 기계 하락 - 코스닥 지수는 IT업종 중심으로 외국인 매물 출회되며 코스피와 상반된 흐름 - LG에너지솔루션 수요예측 흥행에 2차전지 장비업체 상승. 제약 및 게임 업종은 하락 - 원/달러 환율은 물가 정점 형성 기대감에 인플레 우려 완화되며 소폭 하락 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.90%, 대만 +0.18%, 홍콩 +0.19%, 중국 -0.11%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,971.06(-0.05%), KOSDAQ 983.74(-0.77%), K200선물 394.40(-0.15%) 니케이 28,505.61(-0.90%), 상해종합 3,593.62(-0.11%), 항셍 24,449.38(+0.19%) 원/달러 1,189.15(-0.11%), 엔/달러 114.59(-0.70%), 헤알/달러 5.533(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298258 위 내용은 2022년 1월 13일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 13일
『KOSPI, 옵션만기일 영향에 하락 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 12월 물가 지표는 예상치에 부합해 우려감은 완화
- KOSPI 상승 출발했으나 옵션만기 수급 영향에 하락 전환
- 리오프닝과 철강/금속, 항공/방산, 가스, 보험 상승
- 금리 상승과 실적 시즌 진입으로 가치주, 민감주의 반등
- 주가 부담이 적은 낙폭 과대 업종은 호재에 민감하게 반응

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298280
위 내용은 2022년 1월 13일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 1월 14일 리서치센터 국내주식팀
『연준 위원들의 금리 인상 강조 발언에 1%대 하락』

- 코스피는 미 증시 약세에 하락 출발, 금통위 기준금리 인상 결정 이후 낙폭 확대
- 연준 위원들은 인플레 억제 위해 연내 최대 4회 금리 인상 필요성 강조
- 외국인 4거래일 만에 순매도 전환. 전기전자, 금융, 통신 업종은 순매수
- 인터넷/게임 업종은 연준 조기 긴축 시사에 따른 가격 부담, 4분기 실적 우려에 하락
- 업종별 등락은 상승 업종 부재한 가운데 의료정밀, 의약품, 은행 등 하락
- 코스닥 지수는 반도체 업종 제외한 대부분의 업종이 약세 보이며 1%대 하락
- 셀트리온 그룹주는 분식회계 의혹 관련 증선위 논의 보도에 동반 약세
- 원/달러 환율은 연준 위원들의 매파적 발언에도 강보합권에서 제한적 등락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.96%, 대만 -1.03%, 홍콩 -0.78%, 중국 -0.63%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,923.96(-1.29%)
KOSDAQ 971.17(-1.23%)
K200선물 387.35(-1.31%)
니케이 27,930.93(-1.96%)
상해종합 3,532.87(-0.63%)
항셍 24,240.11(-0.78%)
원/달러 1,188.15(+0.05%)
엔/달러 113.88(-0.47%)
헤알/달러 5.528(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298309
위 내용은 2022년 1월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 14일
『매파적인 통화정책 기조가 증시 하방 압력』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 금통위는 기준금리를 25bp 인상해 1.25%로 팬데믹 이전 수준으로 회귀
- 한은 총재 간담회 내용이 매파적으로 해석되며 국내 증시 낙폭 확대
- 매파적인 통화정책 기조 영향에 대부분 업종이 약세, 고밸류의 낙폭이 큼
- 조기 긴축 우려가 다시 증시 노이즈로 작용, 속도 조절 여부가 증시에 중요
- 대형 IPO를 앞두고 개인 수급 단기적으로 위축될 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298333
위 내용은 2022년 1월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『ESG분석; 클린미트(대체육) 시장과 글로벌 ESG 주요 규제』
퀀트 이정빈/박우열 ☎️02-3772-2919/2324

- 클린미트는 청정고기를 뜻하며 인구 증가에 따른 고기 수요를 충족시킬 것
- 대체육에서 국내 기업들은 기술력이 부족하지만 해외 추세를 따라갈 것
- SFDR로 운용사 공시 체계가 구체화되었고 ESG ETF들의 자금 유입 관찰

※ 원문 확인: https://bit.ly/3rsHtPP
위 내용은 2022년 1월 17일 07시 45분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 1월 17일        리서치센터 국내주식팀
『미 국채금리 급등과 소비지표 부진에 2,900pt 하회』
 
- 코스피는 미 국채금리 급등과 소비지표 부진에 3거래일 연속 하락
- 연준 인사들의 매파적 발언 지속. JP모건 CEO는 연내 6~7회까지 금리인상 가능성 언급 
- 미 경제지표 부진에 따른 투자심리 위축에 외국인, 기관 동반 순매도 지속
- 업종별 등락은 의료정밀 상승 vs. 의약품, 운수장비, 건설업 등 하락
- 코스닥 지수는 외국인 3거래일 연속 순매도. 전 업종 약세에 1%대 하락
- 분식회계 의혹에 따른 셀트리온 그룹주 하락세 지속. 일부 2차전지 관련주는 상승
- 원/달러 환율은 미 국채금리 상승세와 연준의 매파적 스탠스 재확인에 1,190원대 재진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.84%, 대만 +0.50%, 홍콩 -0.12%, 중국 -0.04%
 
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,889.34(-1.12%)
KOSDAQ 961.60(-1.01%)
K200선물 382.70(-0.98%)
니케이 28,361.79(+0.84%)
상해종합 3,519.94(-0.04%)
항셍 24,353.98(-0.12%)
원/달러 1,193.05(+0.48%)
엔/달러 114.46(+0.51%)
헤알/달러 5.534(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298375
위 내용은 2022년 1월 17일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 17일
『긴축 속도 가속 전망과 대형 IPO를 앞두고 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 금융시장은 긴축 속도가 빨리질 것이라는 전망을 반영 중
- KOSPI는 2,900pt 하회, LG엔솔 상장 앞두고 수급 이슈도 작용
- 시가총액 상위주를 중심으로 대부분 업종 하락
- 수급 이슈가 더해지며 글로벌 증시대비 상대적 약세
- 각 수급 주체의 매매 행태에 주목할 필요가 있다고 판단

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298408
위 내용은 2022년 1월 17일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 긴축의 파고를 돌파하는 법』
주식전략 노동길/이정빈/김다미 ☎02-3772-4455

- 대내외 요인으로 국내 주식시장 변동성 확대. 단기 수급 요인 정점 통과 중
- 긴축은 한국 상대 하락 요인이지만 가격 선조정 상당 부분 진행
- 주식 보유 구간. 짧은 이익 듀레이션, 대형주와 저PER 위주 대응

※ 원문 확인: https://bit.ly/3nvTnag
위 내용은 2022년 1월 18일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 1월 18일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 초대형 IPO 앞두고 수급 부담에 상단 제한』

- 코스피는 차주(27일) LG엔솔 상장 앞두고 수급 불확실성에 상단 제한
- 전일 미 증시 휴장. 중국 부양책에도 초대형 IPO 경계로 아시아 증시와 차별화
- 개인, 외국인 매수 부재 속 연기금 전기전자, 화학 업종 중심으로 순매수 유입
- 조선, 건설 등 연초 상대강도 개선됐던 민감주 약세. HDC현산은 붕괴사고 여파로 신저가 기록
- 업종별 등락은 의료정밀, 섬유의복, 통신 상승 vs. 건설, 철강금속 기계 하락
- 코스닥 지수는 실적 개선 예상되는 개별주 중심으로 강세를 보이며 반등
- 수급 부담 적고 실적 모멘텀 유효한 일부 중소형주로 자금 유입
- 원/달러 환율은 미국장 휴장에 대외 영향 제한된 가운데 LG엔솔 청약 등 수급 요인에 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.88%, 대만 +016%, 홍콩 +0.53%, 중국 +0.03%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,889.24(-0.03%)
KOSDAQ 961.54(+0.38%)
K200선물 383.75(-0.14%)
니케이 28,581.48(+0.88%)
상해종합 3,542.56(+0.03%)
항셍 24,346.03(+0.53%)
원/달러 1,186.85(-0.49%)
엔/달러 114.51(+0.09%)
헤알/달러 5.516(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298507
위 내용은 2022년 1월 18일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 18일
『미 국채 금리 상승에 하락 전환』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 상승 출발한 국내 증시는 미 국채 금리 상승에 하락 반전
- KOSPI 거래대금 9.9조원 형성하며 10일 만에 10조원대를 하회
- 진단키트, 통신, 의류, 보험 등 방어주를 제외한 대부분 업종 약세
- 조기 긴축 우려와 수급 부재 등으로 글로벌 증시 대비 언더퍼폼
- 청약 마감 이후 중소형 개별주에 대한 수급 개선이 빠를 것으로 전망

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298563
위 내용은 2022년 1월 18일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

안녕하십니까. 신한금융투자 시황 담당 최유준입니다.대규모 신규 상장을 앞둔 시기는 기존 주식에 대한 매수 여력이 떨어질 수 밖에 없는 상황입니다. 그러나 일시적인 수급 이슈로 판단합니다. 증시 회복 속도는 선제적인 조정 여부에 달렸으며 현재 조정이 상당 부분 진행됐다고 판단합니다. LG엔솔 청약 이후 수급 이슈에 따른 하방 압력은 완화되며 대형주보다 밸류 부담이 낮은 중소형 개별주의 회복이 좀 더 빠를 것으로 봅니다.
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『시황분석; 대규모 IPO의 증시 영향력』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 대내외적 긴축 기조 강화와 수급 부재가 동시에 작용
- 대형 신주 상장에 따른 수급 변동성은 단기적 요인
- 상장 전 선제 조정 여부에 따라 증시 회복 속도는 차별적
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298623
위 내용은 2022년 1월 19일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각> 마켓레이더(오전) 1월 19일        리서치센터 국내주식팀 『KOSPI, 미 국채금리 급등에 소폭 하락』
 
- 코스피는 미국 중앙은행의 긴축 우려에 금리 급등하며 하락 출발했으나 10시경 상승 전환 후 약보합 마감 - Fed 긴축 가속화 우려에 따른 시장금리 상승과 중동발 지정학적 리스크 확대로 3대 지수 모두 하락 - 외국인 업종별 수급 차별화. K200 선물은 4거래일만에 순매수 전환 - 4분기 실적 호조 및 주주환원정책 기대감에 금융업 상승. 카카오 그룹주 탈세 의혹에 일제히 약세 - 업종별 등락은 보험, 철강금속, 의약품 상승 vs. 은행, 서비스업, 의료정밀 하락 - 코스닥 지수는 미 국채금리 상승세에 외국인 5거래일 연속 순매도하며 상단 제한 - 마이크로소프트 블리자드 82조 인수 소식에 투심 위축됐던 NFT, 메타버스 등 게임 업종 반등 - 원/달러 환율은 긴축 우려 불거지는 가운데 LG엔솔 청약 납입금 위한 환전 수요 대기에 제한적 상승 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -1.79%, 대만 -0.32%, 홍콩 +0.19%, 중국 -0.09%
 
<11시 00분 기준> KOSPI 2,860.95(-0.11%), KOSDAQ 937.69(-0.66%), K200선물 380.75(+0.03%) 니케이 27,752.03(-1.79%), 상해종합 3,566.63(-0.09%), 항셍 24,158.18(+0.19%) 원/달러 1,192.15(+0.17%), 엔/달러 114.69(-0.09%), 헤알/달러 5.566(0.0%)
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298653 위 내용은 2022년 1월 19일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<국내 주식시장 관련 코멘트>
리서치센터 국내주식전략팀 노동길
 
- 국내 주식시장 변동성 양상이 지속. 현재 국내 지수 조정 원인은 대내외 요인이 한꺼번에 맞물린 결과
- 1) LG에너지솔루션 관련 수급 쏠림, 2) 한국은행 긴축 기조에 따른 시중금리 상승, 3) 1월 FOMC 전 경계감, 4) 중국 코로나 제로 정책에 따른 제조업 생산 차질 우려 지속 등
- 해당 영향으로 우리 시장은 KOSPI, KOSDAQ 각각 연초 이후 금일까지 4.5%, 9.5% 하락 중
 
- 수급 차질은 정점을 지나는 중. 개인투자자 청약은 오늘 마무리되고 상장 후 패시브 펀드 매수 수요는 1조원을 하회. 중요한 부분은 시중금리 상승에 따른 할인율 부담을 주식시장이 얼만큼 감내해야 하는지 여부
- 한국 시중금리는 이미 연내 두 차례 추가 인상 가능성을 반영해 놓은 상황. 미국 금리의 경우에도 연내 네 차례 기준금리 인상분을 단기채 금리에 반영
- 할인율 부담은 연내 계속되겠지만 시중금리 상승 속도 자체는 과도. 시중금리가 위로 발산하는 형태가 아니라고 한다면 국내 주식시장 밸류에이션을 고려했을 때 감내 가능
 
- 다음주 예정된 FOMC를 앞두고 경계감 지속되겠으나 3월 기준금리 기정사실화한 상황에서 추가로 내놓을 수 있는 정책 스탠스는 제한적
- 미국은 이미 오미크론 변이 확산에 따라 소비심리, 제조업 지수 선행지표에서 둔화가 나타나고 있음. 연준의 1월 FOMC 전후로 금리 인상 횟수에 대한 경계감은 다소 완화되는 국면으로 흘러갈 가능성이 높음
 
- KOSPI 2,800~2,850p는 현재 한국 기업 이익률 기준 적정 후행 PBR 구간. 해당 레벨 이하 구간은 대규모 이익 하향을 고려한 숫자. 최근 KOSPI 이익수정비율의 상승세가 관찰되고 있고 애널리스트 이익에 선행하는 CITI 경기서프라이즈 지수가 바닥을 확인
- 주식 비중을 줄이는데 실익 크지 않은 구간. 향후 지수 하락 속도는 둔화할 수 있으며 이익 추정치의 반등이 나올 3월 전까지 기간 조정 형태로 전환할 가능성 높음
- 상반기 할인율 부담이 영향을 주는 구간에서 저PER 위주의 접근 전략 유효. 한국 주식시장 시총 상위인 IT, 자동차, 은행 등은 대표적 저PER 업종. 밸류에이션과 유동성 환경의 약화 등을 고려할 경우 KOSDAQ보다 KOSPI가 나은 환경

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298678
위 내용은 2022년 1월 19일 15시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각> 최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 1월 19일 『조기 긴축 우려 고조되며 글로벌 증시 전반 약세』 시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 국내 증시는 5일 연속 하락, 저가대비 낙폭은 일부 축소 마감 - 수급 약한 상황에서 당일 양시장 합산 거래대금 17조원대 형성 - 일부 바이오 종목과 보험, 유통, 건설을 제외한 대부분 업종 하락 - 이익 추정치 반등 가운데 할인율 부담이 주가 하락의 주된 원인 - 긴축 노이즈는 이어질 가능성, FOMC을 지나면서 변동성 진정 기대
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298694 위 내용은 2022년 1월 19일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

마켓레이더(오전) 1월 20일 리서치센터 국내주식팀
『LG엔솔 상장 이슈 소화, 중국 LPR 인하 소식에 반등』

- 코스피는 미국 증시 조정 지속되는 가운데 2,840pt 전후로 횡보 중
- 바이든 대통령 기자회견에서 인플레 대응 금리 인상 필요성 지지. 중국은 LPR 인하 발표
- 외국인 현물 매도-선물 매수 흐름 보이는 한편 연기금 6거래일 만에 순매수 전환
- LG엔솔 일반청약 마감 이후 수급 리스크 일부 완화에 2차전지 업종 반등
- 업종별 등락은 의료정밀, 화학, 철강금속 상승 vs. 보험, 은행, 기계 하락
- 코스닥 지수는 2차전지, 게임, 미디어/엔터 등 낙폭과대주 전반 반등에 6거래일 만에 상승
- 정부의 메타버스 신산업 선도전략 발표 소식에 메타버스, NFT 관련주 강세
- 원/달러 환율은 달러 강세 진정, 중국 인민은행 금리 인하에 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.44%, 대만 -0.28%, 홍콩 +1.46%, 중국 +0.26%

<11시 00분 기준>
KOSPI 2,846.93(+0.16%)
KOSDAQ 942.58(+0.93%)
K200선물 378.55(+0.15%)
니케이 27,586.97(+0.44%)
상해종합 3,567.55(+0.26%)
항셍 24,479.71(+1.46%)
원/달러 1,190.30(-0.12%)
엔/달러 114.28(-0.10%)
헤알/달러 5.438(0.00%)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=298737
위 내용은 2022년 1월 20일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.