[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220203
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 44.8%, 173종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.3%, 전분기대비 -12.6%, 컨센서스대비 -10.4%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +10.0%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +79.4%, 전분기대비 -12.8%, 컨센서스대비 -12.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 233개 기업 발표, EPS 184개(79%), Sales 179개(76.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 182개(78.1%), Sales 204개(87.6%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(51.1%), 보합(37.8%), 하회(11.2%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 44.8%, 173종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.3%, 전분기대비 -12.6%, 컨센서스대비 -10.4%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +10.0%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +79.4%, 전분기대비 -12.8%, 컨센서스대비 -12.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 233개 기업 발표, EPS 184개(79%), Sales 179개(76.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 182개(78.1%), Sales 204개(87.6%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(51.1%), 보합(37.8%), 하회(11.2%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각> 마켓레이더(오전) 2월 3일 리서치센터 국내주식팀 『Fed 긴축 우려 완화와 미 증시 강세에 2,700pt 회복 』
- 코스피는 긴축 우려 완화 및 설 연휴 기간 미 증시 호조 영향에 2,700pt 회복 - 연준 인사들은 3월 50bp 금리인상에 대해 부정적 의견 제시. 알파벳 실적 호조에 미 기술주 나흘째 강세 - 업종별 수급 차별화. 장 초반 외국인 매수세 유입됐으나 10시경 순매도 전환하며 지수 상승폭 축소 - 대부분 업종 상승한 가운데 SK하이닉스는 사상 최대 실적 및 배당 확대 기대감에 강세 - 전 업종 상승.. 의료정밀, 보험업, 의약품 업종 강세 - 코스닥 지수는 미 국채금리 하락 및 기술주 강세에 2%대 상승 - 국내 신규 확진자 2만명 돌파 및 PCR전 자가검사키트 검사 의무화에 진단키트 관련주 급등 - 원/달러 환율은 연준 긴축 우려 진정되며 하락 출발했으나 상승 전환 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.12%, 대만 0.00%, 홍콩 0.00%, 중국 0.00%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.23(+1.99%) KOSDAQ 891.85(+2.17%) K200선물 363.40(+1.91%) 니케이 27,224.15(-1.12%) 상해종합 3,361.44(0.00%) 항셍 23,802.26(0.00%) 원/달러 1,206.00(+0.04%) 엔/달러 114.38(-1.01%) 헤알/달러 5.262(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299956 위 내용은 2022년 2월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 코스피는 긴축 우려 완화 및 설 연휴 기간 미 증시 호조 영향에 2,700pt 회복 - 연준 인사들은 3월 50bp 금리인상에 대해 부정적 의견 제시. 알파벳 실적 호조에 미 기술주 나흘째 강세 - 업종별 수급 차별화. 장 초반 외국인 매수세 유입됐으나 10시경 순매도 전환하며 지수 상승폭 축소 - 대부분 업종 상승한 가운데 SK하이닉스는 사상 최대 실적 및 배당 확대 기대감에 강세 - 전 업종 상승.. 의료정밀, 보험업, 의약품 업종 강세 - 코스닥 지수는 미 국채금리 하락 및 기술주 강세에 2%대 상승 - 국내 신규 확진자 2만명 돌파 및 PCR전 자가검사키트 검사 의무화에 진단키트 관련주 급등 - 원/달러 환율은 연준 긴축 우려 진정되며 하락 출발했으나 상승 전환 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.12%, 대만 0.00%, 홍콩 0.00%, 중국 0.00%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.23(+1.99%) KOSDAQ 891.85(+2.17%) K200선물 363.40(+1.91%) 니케이 27,224.15(-1.12%) 상해종합 3,361.44(0.00%) 항셍 23,802.26(0.00%) 원/달러 1,206.00(+0.04%) 엔/달러 114.38(-1.01%) 헤알/달러 5.262(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299956 위 내용은 2022년 2월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 3일
『연휴 기간 미 증시 상승 반영하며 2,700pt선 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 3월 FOMC 50bp 인상 우려 진정, 연휴 미 증시 반등에 1%대 상승
- 전 업종 상승. 보험, 유틸리티, 내수 등 방어주 강세 두드러짐
- 2차전지, 진단키트 관련주, SM엔터 그룹주 등 강세
- 나스닥 야간 선물 2%대 하락 중. 금일 저녁 아마존 실적 발표 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299988
위 내용은 2022년 2월 3일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 3일
『연휴 기간 미 증시 상승 반영하며 2,700pt선 회복』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 3월 FOMC 50bp 인상 우려 진정, 연휴 미 증시 반등에 1%대 상승
- 전 업종 상승. 보험, 유틸리티, 내수 등 방어주 강세 두드러짐
- 2차전지, 진단키트 관련주, SM엔터 그룹주 등 강세
- 나스닥 야간 선물 2%대 하락 중. 금일 저녁 아마존 실적 발표 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=299988
위 내용은 2022년 2월 3일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 변동성 정점 이후 대응 퀀트 전략』
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- B-ratio는 자산주를 찾아내는 벤자민 그레이엄 비율로 시장 반등 구간 유리
- KOSPI 반등 구간은 EPS 전망치가 상향 조정되는 낙폭과대 실적주로 대응
- B-ratio와 낙폭과대 실적주 전략은 KOSPI 바닥 이후 반등 시 2개월간 유효
※ 원문 확인: https://bit.ly/3ujh2iu
위 내용은 2022년 2월 4일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎02-3772-2919
- B-ratio는 자산주를 찾아내는 벤자민 그레이엄 비율로 시장 반등 구간 유리
- KOSPI 반등 구간은 EPS 전망치가 상향 조정되는 낙폭과대 실적주로 대응
- B-ratio와 낙폭과대 실적주 전략은 KOSPI 바닥 이후 반등 시 2개월간 유효
※ 원문 확인: https://bit.ly/3ujh2iu
위 내용은 2022년 2월 4일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220204
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 46.1%, 219종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +64.6%, 전분기대비 -12.7%, 컨센서스대비 -9.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +73.9%, 전분기대비 -13.0%, 컨센서스대비 -11.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 271개 기업 발표, EPS 215개(79.3%), Sales 210개(77.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 205개(75.6%), Sales 233개(86%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.1%), 보합(39.5%), 하회(11.4%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 46.1%, 219종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +64.6%, 전분기대비 -12.7%, 컨센서스대비 -9.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +73.9%, 전분기대비 -13.0%, 컨센서스대비 -11.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 271개 기업 발표, EPS 215개(79.3%), Sales 210개(77.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 205개(75.6%), Sales 233개(86%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.1%), 보합(39.5%), 하회(11.4%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
마켓레이더(오전) 2월 4일 리서치센터 국내주식팀
『아마존 어닝 서프라이즈, 나스닥 선물 반등에 강세』
- KOSPI는 매파 전환된 ECB 회의와 연이은 미국 빅테크 실적 주시하며 3거래일 연속 상승
- 전일 나스닥은 메타 어닝 쇼크 여파에 3% 하락했으나 아마존, 스냅 호실적 발표 이후 시간외 반등
- 외국인 장중 순매도 전환. 전기전자 업종은 LG엔솔 매도세 진정 속 10거래일 만에 순매수 전환
- 아마존 어닝 서프라이즈에 힘입어 2차전지, 게임, 바이오 등 고밸류 업종 투자심리 개선
- 업종별 등락은 종이목재, 음식료품, 서비스 상승 vs. 의료정밀, 섬유의복, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 외국인 기술주 매수세에 상승. 바이오/진단키트와 게임주 주가 엇갈리는 모습
- 게임 업종은 성장주 숏커버 물량과 개별 기업 호재에 반응하며 상승 전환
- 원/달러 환율은 매파적 ECB에 따른 달러 약세와 증시 강세에 1,200원 하향 돌파 시도
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.44%, 대만 휴장, 홍콩 +2.10%, 중국 휴장
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.87(+0.33%)
KOSDAQ 892.22(+0.07%)
K200선물 361.90(+0.11%)
니케이 27,120.24(-0.44%)
상해종합 3,361.44(-0.97%)
항셍 24,302.63(+2.10%)
원/달러 1,201.55(-0.40%)
엔/달러 114.86(+0.17%)
헤알/달러 5.284(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300059
위 내용은 2022년 2월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『아마존 어닝 서프라이즈, 나스닥 선물 반등에 강세』
- KOSPI는 매파 전환된 ECB 회의와 연이은 미국 빅테크 실적 주시하며 3거래일 연속 상승
- 전일 나스닥은 메타 어닝 쇼크 여파에 3% 하락했으나 아마존, 스냅 호실적 발표 이후 시간외 반등
- 외국인 장중 순매도 전환. 전기전자 업종은 LG엔솔 매도세 진정 속 10거래일 만에 순매수 전환
- 아마존 어닝 서프라이즈에 힘입어 2차전지, 게임, 바이오 등 고밸류 업종 투자심리 개선
- 업종별 등락은 종이목재, 음식료품, 서비스 상승 vs. 의료정밀, 섬유의복, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 외국인 기술주 매수세에 상승. 바이오/진단키트와 게임주 주가 엇갈리는 모습
- 게임 업종은 성장주 숏커버 물량과 개별 기업 호재에 반응하며 상승 전환
- 원/달러 환율은 매파적 ECB에 따른 달러 약세와 증시 강세에 1,200원 하향 돌파 시도
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.44%, 대만 휴장, 홍콩 +2.10%, 중국 휴장
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.87(+0.33%)
KOSDAQ 892.22(+0.07%)
K200선물 361.90(+0.11%)
니케이 27,120.24(-0.44%)
상해종합 3,361.44(-0.97%)
항셍 24,302.63(+2.10%)
원/달러 1,201.55(-0.40%)
엔/달러 114.86(+0.17%)
헤알/달러 5.284(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300059
위 내용은 2022년 2월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220207
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 47.0%, 280종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +62.8%, 전분기대비 -13.3%, 컨센서스대비 -10.2%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.9%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.1%, 영업이익 전년동기대비 +70.2%, 전분기대비 -13.9%, 컨센서스대비 -11.6%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 278개 기업 발표, EPS 222개(79.9%), Sales 213개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 213개(76.6%), Sales 240개(86.3%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(48.9%), 보합(39.9%), 하회(11.2%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220207
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 47.0%, 280종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +62.8%, 전분기대비 -13.3%, 컨센서스대비 -10.2%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.9%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.1%, 영업이익 전년동기대비 +70.2%, 전분기대비 -13.9%, 컨센서스대비 -11.6%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 278개 기업 발표, EPS 222개(79.9%), Sales 213개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 213개(76.6%), Sales 240개(86.3%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(48.9%), 보합(39.9%), 하회(11.2%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 7일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용지표 호조와 금리 인상 부담에 하락』
- 코스피는 미국 고용지표 호조에 따른 긴축 경계감과 금리 및 유가 부담 맞물리며 하락
- 1월 미국 비농업고용 서프라이즈 기록에 긴축 우려 강화. 미 10년물 금리 1.93% 터치로 고점 경신
- 금투와 연기금 중심의 매도세가 지수 하락 주도. 외국인은 자동차, 화학, 기계 업종 중심 매물 출회
- 유틸리티와 음식료 등 일부 방어주 제외한 대부분 업종 하락. 건설, 철강, 화학 등 민감주 낙폭 확대
- 업종별 등락은 의료정밀, 음식료품, 전기가스업 상승 vs. 건설업, 철강금속, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 금리 인상 경계감에 외국인 반도체, IT업종 등 기술주 중심으로 순매도
- 금리 인상 가속화 우려 지속 가운데 개별 기업 이슈에 민감하게 반응. 에코프로비엠 내부 거래 의혹에 급락
- 원/달러 환율은 미 고용지표 호조에 따른 긴축 가속화 우려에 1,200원 육박
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.85%, 대만 +0.58, 홍콩 -0.43%, 중국 +1.86
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,725.21(-0.91%)
KOSDAQ 894.84(-0.89%)
K200선물 360.25(-1.68%)
니케이 27,207.46(-0.85%)
상해종합 3,423.92(+1.86%)
항셍 24,468.59(-0.43%)
원/달러 1,198.55(+0.13%)
엔/달러 115.31(+0.20%)
헤알/달러 5.328(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300140
위 내용은 2022년 2월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 7일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용지표 호조와 금리 인상 부담에 하락』
- 코스피는 미국 고용지표 호조에 따른 긴축 경계감과 금리 및 유가 부담 맞물리며 하락
- 1월 미국 비농업고용 서프라이즈 기록에 긴축 우려 강화. 미 10년물 금리 1.93% 터치로 고점 경신
- 금투와 연기금 중심의 매도세가 지수 하락 주도. 외국인은 자동차, 화학, 기계 업종 중심 매물 출회
- 유틸리티와 음식료 등 일부 방어주 제외한 대부분 업종 하락. 건설, 철강, 화학 등 민감주 낙폭 확대
- 업종별 등락은 의료정밀, 음식료품, 전기가스업 상승 vs. 건설업, 철강금속, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 금리 인상 경계감에 외국인 반도체, IT업종 등 기술주 중심으로 순매도
- 금리 인상 가속화 우려 지속 가운데 개별 기업 이슈에 민감하게 반응. 에코프로비엠 내부 거래 의혹에 급락
- 원/달러 환율은 미 고용지표 호조에 따른 긴축 가속화 우려에 1,200원 육박
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.85%, 대만 +0.58, 홍콩 -0.43%, 중국 +1.86
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,725.21(-0.91%)
KOSDAQ 894.84(-0.89%)
K200선물 360.25(-1.68%)
니케이 27,207.46(-0.85%)
상해종합 3,423.92(+1.86%)
항셍 24,468.59(-0.43%)
원/달러 1,198.55(+0.13%)
엔/달러 115.31(+0.20%)
헤알/달러 5.328(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300140
위 내용은 2022년 2월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 7일
『고용지표 호조에 긴축 부담과 수급 이슈에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 1월 고용 호조에 긴축 부담은 가중, 금리 상승과 주식 시장 하락
- KOSPI 2,700pt 초반선에서 개인의 저점 매수 유입되는 모습
- 대형 제조업 하락, 유틸리티, 방산 등 방어주와 리오프닝 상승
- 불확실성 상존한 상황에서 국내 증시는 상단이 제한된 모습
- 이번 주 미국 1월 물가와 기업 실적 발표에 시선이 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300158
위 내용은 2022년 2월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 7일
『고용지표 호조에 긴축 부담과 수급 이슈에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 1월 고용 호조에 긴축 부담은 가중, 금리 상승과 주식 시장 하락
- KOSPI 2,700pt 초반선에서 개인의 저점 매수 유입되는 모습
- 대형 제조업 하락, 유틸리티, 방산 등 방어주와 리오프닝 상승
- 불확실성 상존한 상황에서 국내 증시는 상단이 제한된 모습
- 이번 주 미국 1월 물가와 기업 실적 발표에 시선이 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300158
위 내용은 2022년 2월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 8일 리서치센터 국내주식팀
『미국 1월 CPI 주시 속 리오프닝 기대감에 상승』
- 코스피는 전일 수급 노이즈 완화와 리오프닝 기대감 반영하며 대형주 중심의 반등
- LG엔솔로의 수급 유입에 따른 반대급부로 대형주 매도 압력은 전일 대비 완화
- 기관, 외국인 현물 순매수 전환. 외국인은 성장주 및 리오프닝 업종 매수에 나섬
- 항공, 유통 등 리오프닝 관련 업종 상승. 대형 바이오주는 양호한 실적과 개별 이슈 영향에 강세
- 업종별 등락은 의약품, 은행, 운수창고 상승 vs. 의료정밀, 보험, 건설 하락
- 코스닥 지수는 가상화폐 가격 반등과 NFT 기대감으로 게임, 미디어, 엔터 등 소프트한 업종 중심의 상승
- 방역체계 유연화에 따른 리오프닝 관련주 상승 지속. 카지노, 여행/레저, 의류 업종도 상승
- 원/달러 환율은 미국 물가 지표 대기 속 달러 강세 다소 진정되며 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.43%, 대만 +0.74%, 홍콩 -0.50%, 중국 -0.13%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,767.72(+0.83%)
KOSDAQ 904.29(+0.54%)
K200선물 365.10(+0.51%)
니케이 27,365.48(+0.43%)
상해종합 3,425.15(-0.13%)
항셍 24,457.13(-0.50%)
원/달러 1,197.75(-0.25%)
엔/달러 115.31(+0.21%)
헤알/달러 5.263(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300210
위 내용은 2022년 2월 8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『미국 1월 CPI 주시 속 리오프닝 기대감에 상승』
- 코스피는 전일 수급 노이즈 완화와 리오프닝 기대감 반영하며 대형주 중심의 반등
- LG엔솔로의 수급 유입에 따른 반대급부로 대형주 매도 압력은 전일 대비 완화
- 기관, 외국인 현물 순매수 전환. 외국인은 성장주 및 리오프닝 업종 매수에 나섬
- 항공, 유통 등 리오프닝 관련 업종 상승. 대형 바이오주는 양호한 실적과 개별 이슈 영향에 강세
- 업종별 등락은 의약품, 은행, 운수창고 상승 vs. 의료정밀, 보험, 건설 하락
- 코스닥 지수는 가상화폐 가격 반등과 NFT 기대감으로 게임, 미디어, 엔터 등 소프트한 업종 중심의 상승
- 방역체계 유연화에 따른 리오프닝 관련주 상승 지속. 카지노, 여행/레저, 의류 업종도 상승
- 원/달러 환율은 미국 물가 지표 대기 속 달러 강세 다소 진정되며 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.43%, 대만 +0.74%, 홍콩 -0.50%, 중국 -0.13%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,767.72(+0.83%)
KOSDAQ 904.29(+0.54%)
K200선물 365.10(+0.51%)
니케이 27,365.48(+0.43%)
상해종합 3,425.15(-0.13%)
항셍 24,457.13(-0.50%)
원/달러 1,197.75(-0.25%)
엔/달러 115.31(+0.21%)
헤알/달러 5.263(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300210
위 내용은 2022년 2월 8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 8일
『미-중 갈등 우려 부각 및 금리 상승 부담 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국의 중국 기관에 대한 UVL 추가 소식이 양국 갈등 우려 부각
- 미국 1월 물가 발표를 앞두고 시장 금리 상승도 긴축에 대한 부담
- 제약/바이오, 소프트웨어 및 리오프닝 업종 상승, 대형 제조업 하락
- 1월 소비자 물가 상승률이 시장 예상에 부합 또는 상회 가능성 거론
- 국내 CMO 기업 반사 수혜 기대에 따른 수급 유입 지속 여부도 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300224
위 내용은 2022년 2월 8일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 8일
『미-중 갈등 우려 부각 및 금리 상승 부담 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국의 중국 기관에 대한 UVL 추가 소식이 양국 갈등 우려 부각
- 미국 1월 물가 발표를 앞두고 시장 금리 상승도 긴축에 대한 부담
- 제약/바이오, 소프트웨어 및 리오프닝 업종 상승, 대형 제조업 하락
- 1월 소비자 물가 상승률이 시장 예상에 부합 또는 상회 가능성 거론
- 국내 CMO 기업 반사 수혜 기대에 따른 수급 유입 지속 여부도 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300224
위 내용은 2022년 2월 8일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; (MSCI 선진 편입 이슈) 소격변』 주식전략 노동길/김다미 ☎02-3772-4455
- 정부 MSCI 선진 편입 추진, 6월 Watch list 재등재 예상 - 단기 펀드 플로우는 중립적이나 중장기 관점에서 변동성 완화 기대 - 선진 분류 효과는 시가총액 상위 대형주에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300247 위 내용은 2022년 2월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 정부 MSCI 선진 편입 추진, 6월 Watch list 재등재 예상 - 단기 펀드 플로우는 중립적이나 중장기 관점에서 변동성 완화 기대 - 선진 분류 효과는 시가총액 상위 대형주에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300247 위 내용은 2022년 2월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 61.6%, 488종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.2%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +61.6%, 전분기대비 -16.2%, 컨센서스대비 -12.1%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +29.2%, 전분기대비 +9.8%, 컨센서스대비 +4.0%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -18.4%, 컨센서스대비 -14.4%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 311개 기업 발표, EPS 248개(80%), Sales 235개(75.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 242개(77.6%), Sales 269개(86.2%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.7%), 보합(39.7%), 하회(10.6%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 61.6%, 488종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.2%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +61.6%, 전분기대비 -16.2%, 컨센서스대비 -12.1%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +29.2%, 전분기대비 +9.8%, 컨센서스대비 +4.0%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -18.4%, 컨센서스대비 -14.4%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 311개 기업 발표, EPS 248개(80%), Sales 235개(75.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 242개(77.6%), Sales 269개(86.2%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.7%), 보합(39.7%), 하회(10.6%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 9일 리서치센터 국내주식팀
『기업 실적 호조 및 리오프닝 기대에 상승』
- 코스피는 미국 물가 지표 경계감에도 기업 실적 호조와 리오프닝 기대에 상승
- 미 10년물 금리 장중 1.97% 육박했으나 실적 개선 기대 높은 반도체, 리오프닝 업종 중심으로 저점 매수 유입
- 외국인, 기관 동반 순매수. 외국인은 전기전자 및 금융업종 중심으로 매수 유입
- 유틸리티, 바이오 제외 대부분 업종 상승. 알루미늄 가격 급등에 철강, 비철금속 업종 강세
- 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의약품, 전기가스, 은행 하락
- 코스닥 지수는 국제유가 하락과 미 국채 입찰 발표 등으로 인한 금리 상승폭 제한 기대감에 상승
- 미디어, 엔터, 2차전지 업종 중심의 강세. CJ ENM 물적분할 중단 소식에 10% 가까이 급등
- 원/달러 환율은 글로벌 달러화 강세 흐름에도 익일 미국 물가 지표 대기하며 상단 제한
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.78%, 대만 +0.59%, 홍콩 +2.00%, 중국 +0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,769.13(+0.83%)
KOSDAQ 906.10(+1.21%)
K200선물 367.25(+1.12%)
니케이 27,496.95(+0.78%)
상해종합 3,459.96(+0.21%)
항셍 24,815.53(+2.00%)
원/달러 1,195.75(-0.16%)
엔/달러 115.40(+0.02%)
헤알/달러 5.259(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300267
위 내용은 2022년 2월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 9일 리서치센터 국내주식팀
『기업 실적 호조 및 리오프닝 기대에 상승』
- 코스피는 미국 물가 지표 경계감에도 기업 실적 호조와 리오프닝 기대에 상승
- 미 10년물 금리 장중 1.97% 육박했으나 실적 개선 기대 높은 반도체, 리오프닝 업종 중심으로 저점 매수 유입
- 외국인, 기관 동반 순매수. 외국인은 전기전자 및 금융업종 중심으로 매수 유입
- 유틸리티, 바이오 제외 대부분 업종 상승. 알루미늄 가격 급등에 철강, 비철금속 업종 강세
- 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의약품, 전기가스, 은행 하락
- 코스닥 지수는 국제유가 하락과 미 국채 입찰 발표 등으로 인한 금리 상승폭 제한 기대감에 상승
- 미디어, 엔터, 2차전지 업종 중심의 강세. CJ ENM 물적분할 중단 소식에 10% 가까이 급등
- 원/달러 환율은 글로벌 달러화 강세 흐름에도 익일 미국 물가 지표 대기하며 상단 제한
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.78%, 대만 +0.59%, 홍콩 +2.00%, 중국 +0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,769.13(+0.83%)
KOSDAQ 906.10(+1.21%)
K200선물 367.25(+1.12%)
니케이 27,496.95(+0.78%)
상해종합 3,459.96(+0.21%)
항셍 24,815.53(+2.00%)
원/달러 1,195.75(-0.16%)
엔/달러 115.40(+0.02%)
헤알/달러 5.259(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300267
위 내용은 2022년 2월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 9일
『유가 하락과 대형 제조업이 이끈 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 유가 하락과 미 국채 입찰 호조가 긴축 우려를 완화
- 대형 제조업을 중심으로 강세, KOSPI200 1.4% 상승
- 민감주의 상승폭이 크고 금융과 리오프닝 업종도 강세
- 물가 이벤트 해소 후 시각은 실적으로 이동할 것으로 판단
- 저평가 업종 및 주주 환원 확대가 기대되는 업종을 주목할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300279
위 내용은 2022년 2월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 9일
『유가 하락과 대형 제조업이 이끈 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 유가 하락과 미 국채 입찰 호조가 긴축 우려를 완화
- 대형 제조업을 중심으로 강세, KOSPI200 1.4% 상승
- 민감주의 상승폭이 크고 금융과 리오프닝 업종도 강세
- 물가 이벤트 해소 후 시각은 실적으로 이동할 것으로 판단
- 저평가 업종 및 주주 환원 확대가 기대되는 업종을 주목할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300279
위 내용은 2022년 2월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 2월 포트폴리오 아이디어』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 주요 국가 오미크론 확산 정점 통과하며 일상 회복 전환 검토 - 중증화율 감소로 방역 기조 유연화, 리오프닝 기대감 부상 - 주가 동조화 이후 차별화 가능성에 선별적 접근 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300304 위 내용은 2022년 2월 10일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 주요 국가 오미크론 확산 정점 통과하며 일상 회복 전환 검토 - 중증화율 감소로 방역 기조 유연화, 리오프닝 기대감 부상 - 주가 동조화 이후 차별화 가능성에 선별적 접근 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300304 위 내용은 2022년 2월 10일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 10일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 미국 리오프닝-국내 확진자 급증 엇갈리며 보합권 등락』
- 코스피는 저녁 미국 CPI 발표 앞두고 국내 확진자 5만명대 돌파에 장중 하락 전환
- 미국 10년물 금리 국채입찰 호조에 하락 전환, 뉴욕주 실내 마스크 착용 의무 해제
- 외국인은 반도체, 2차전지, 인터넷, 은행 업종 중심으로 천억원대 순매수
- 리오프닝 관련주 상승세 지속. 화장품 업종은 아모레 실적 턴어라운드 전망에 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 화학, 서비스 상승 vs. 은행, 보험, 운수장비 하락
- 코스닥 지수는 NFT 관련주 중심으로 외국인 기술주 매도세에 하락
- 게임 업종은 위메이드 4분기 게임 매출 부진 영향에 낙폭 확대
- 원/달러 환율은 미국 장기금리 상승 진정에도 물가 지표 경계로 제한적 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.34%, 대만 +0.24%, 홍콩 +0.44%, 중국 -0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,772.00(+0.11%)
KOSDAQ 903.55(-0.77%)
K200선물 370.35(+0.39%)
니케이 27,674.48(+0.34%)
상해종합 3,472.49(-0.21%)
항셍 24,939.55(+0.44%)
원/달러 1,195.85(-0.05%)
엔/달러 115.52(+0.13%)
헤알/달러 5.235(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300320
위 내용은 2022년 2월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『KOSPI, 미국 리오프닝-국내 확진자 급증 엇갈리며 보합권 등락』
- 코스피는 저녁 미국 CPI 발표 앞두고 국내 확진자 5만명대 돌파에 장중 하락 전환
- 미국 10년물 금리 국채입찰 호조에 하락 전환, 뉴욕주 실내 마스크 착용 의무 해제
- 외국인은 반도체, 2차전지, 인터넷, 은행 업종 중심으로 천억원대 순매수
- 리오프닝 관련주 상승세 지속. 화장품 업종은 아모레 실적 턴어라운드 전망에 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 화학, 서비스 상승 vs. 은행, 보험, 운수장비 하락
- 코스닥 지수는 NFT 관련주 중심으로 외국인 기술주 매도세에 하락
- 게임 업종은 위메이드 4분기 게임 매출 부진 영향에 낙폭 확대
- 원/달러 환율은 미국 장기금리 상승 진정에도 물가 지표 경계로 제한적 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.34%, 대만 +0.24%, 홍콩 +0.44%, 중국 -0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,772.00(+0.11%)
KOSDAQ 903.55(-0.77%)
K200선물 370.35(+0.39%)
니케이 27,674.48(+0.34%)
상해종합 3,472.49(-0.21%)
항셍 24,939.55(+0.44%)
원/달러 1,195.85(-0.05%)
엔/달러 115.52(+0.13%)
헤알/달러 5.235(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300320
위 내용은 2022년 2월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 10일
『미 국채 입찰 호조에 KOSPI200 중심의 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 응찰률은 예상치를 상회하고 발행 금리는 시장 금리를 하회
- KOSPI200은 LG엔솔 차익실현 영향에 KOSPI 대비 양호한 흐름
- 화학, 유틸리티 반등. 리오프닝 업종 상승세 지속. 게임, 콘텐츠 업종 속락
- 주주환원과 실적을 비롯한 재무지표로시장의 시선이 움직이는 분위기
- 극도의 긴축 우려 완화 시 밸류에이션 지표의 작동 가능성 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300336
위 내용은 2022년 2월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 10일
『미 국채 입찰 호조에 KOSPI200 중심의 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 응찰률은 예상치를 상회하고 발행 금리는 시장 금리를 하회
- KOSPI200은 LG엔솔 차익실현 영향에 KOSPI 대비 양호한 흐름
- 화학, 유틸리티 반등. 리오프닝 업종 상승세 지속. 게임, 콘텐츠 업종 속락
- 주주환원과 실적을 비롯한 재무지표로시장의 시선이 움직이는 분위기
- 극도의 긴축 우려 완화 시 밸류에이션 지표의 작동 가능성 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300336
위 내용은 2022년 2월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『ESG분석; K-MAP 시나리오와 탄소배출 감축 이니셔티브』
ESG 이정빈/박우열 ☎️ 02-3772-2919/2324
- K-MAP 시나리오는 정부가 제시한 친환경 기획안보다 효과적인 경로
- 물적분할로 인한 더블카운팅 이슈는 ESG에서 지배(G) 이슈에 해당
- 탄소배출을 감축하기 위한 해외 이니셔티브 동향과 공시에 대한 범위
※ 원문 확인: https://bit.ly/3uH7f67
위 내용은 2022년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
ESG 이정빈/박우열 ☎️ 02-3772-2919/2324
- K-MAP 시나리오는 정부가 제시한 친환경 기획안보다 효과적인 경로
- 물적분할로 인한 더블카운팅 이슈는 ESG에서 지배(G) 이슈에 해당
- 탄소배출을 감축하기 위한 해외 이니셔티브 동향과 공시에 대한 범위
※ 원문 확인: https://bit.ly/3uH7f67
위 내용은 2022년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.