[신한금융투자] 한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220204
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 46.1%, 219종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +64.6%, 전분기대비 -12.7%, 컨센서스대비 -9.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +73.9%, 전분기대비 -13.0%, 컨센서스대비 -11.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 271개 기업 발표, EPS 215개(79.3%), Sales 210개(77.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 205개(75.6%), Sales 233개(86%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.1%), 보합(39.5%), 하회(11.4%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 46.1%, 219종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +8.3%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +64.6%, 전분기대비 -12.7%, 컨센서스대비 -9.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.2%, 영업이익 전년동기대비 +73.9%, 전분기대비 -13.0%, 컨센서스대비 -11.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 271개 기업 발표, EPS 215개(79.3%), Sales 210개(77.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 205개(75.6%), Sales 233개(86%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.1%), 보합(39.5%), 하회(11.4%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +24.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.1%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
마켓레이더(오전) 2월 4일 리서치센터 국내주식팀
『아마존 어닝 서프라이즈, 나스닥 선물 반등에 강세』
- KOSPI는 매파 전환된 ECB 회의와 연이은 미국 빅테크 실적 주시하며 3거래일 연속 상승
- 전일 나스닥은 메타 어닝 쇼크 여파에 3% 하락했으나 아마존, 스냅 호실적 발표 이후 시간외 반등
- 외국인 장중 순매도 전환. 전기전자 업종은 LG엔솔 매도세 진정 속 10거래일 만에 순매수 전환
- 아마존 어닝 서프라이즈에 힘입어 2차전지, 게임, 바이오 등 고밸류 업종 투자심리 개선
- 업종별 등락은 종이목재, 음식료품, 서비스 상승 vs. 의료정밀, 섬유의복, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 외국인 기술주 매수세에 상승. 바이오/진단키트와 게임주 주가 엇갈리는 모습
- 게임 업종은 성장주 숏커버 물량과 개별 기업 호재에 반응하며 상승 전환
- 원/달러 환율은 매파적 ECB에 따른 달러 약세와 증시 강세에 1,200원 하향 돌파 시도
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.44%, 대만 휴장, 홍콩 +2.10%, 중국 휴장
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.87(+0.33%)
KOSDAQ 892.22(+0.07%)
K200선물 361.90(+0.11%)
니케이 27,120.24(-0.44%)
상해종합 3,361.44(-0.97%)
항셍 24,302.63(+2.10%)
원/달러 1,201.55(-0.40%)
엔/달러 114.86(+0.17%)
헤알/달러 5.284(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300059
위 내용은 2022년 2월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『아마존 어닝 서프라이즈, 나스닥 선물 반등에 강세』
- KOSPI는 매파 전환된 ECB 회의와 연이은 미국 빅테크 실적 주시하며 3거래일 연속 상승
- 전일 나스닥은 메타 어닝 쇼크 여파에 3% 하락했으나 아마존, 스냅 호실적 발표 이후 시간외 반등
- 외국인 장중 순매도 전환. 전기전자 업종은 LG엔솔 매도세 진정 속 10거래일 만에 순매수 전환
- 아마존 어닝 서프라이즈에 힘입어 2차전지, 게임, 바이오 등 고밸류 업종 투자심리 개선
- 업종별 등락은 종이목재, 음식료품, 서비스 상승 vs. 의료정밀, 섬유의복, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 외국인 기술주 매수세에 상승. 바이오/진단키트와 게임주 주가 엇갈리는 모습
- 게임 업종은 성장주 숏커버 물량과 개별 기업 호재에 반응하며 상승 전환
- 원/달러 환율은 매파적 ECB에 따른 달러 약세와 증시 강세에 1,200원 하향 돌파 시도
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.44%, 대만 휴장, 홍콩 +2.10%, 중국 휴장
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,716.87(+0.33%)
KOSDAQ 892.22(+0.07%)
K200선물 361.90(+0.11%)
니케이 27,120.24(-0.44%)
상해종합 3,361.44(-0.97%)
항셍 24,302.63(+2.10%)
원/달러 1,201.55(-0.40%)
엔/달러 114.86(+0.17%)
헤알/달러 5.284(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300059
위 내용은 2022년 2월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220207
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 47.0%, 280종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +62.8%, 전분기대비 -13.3%, 컨센서스대비 -10.2%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.9%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.1%, 영업이익 전년동기대비 +70.2%, 전분기대비 -13.9%, 컨센서스대비 -11.6%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 278개 기업 발표, EPS 222개(79.9%), Sales 213개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 213개(76.6%), Sales 240개(86.3%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(48.9%), 보합(39.9%), 하회(11.2%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트_220207
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 47.0%, 280종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +8.4%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +62.8%, 전분기대비 -13.3%, 컨센서스대비 -10.2%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.9%, 전분기대비 +9.9%, 컨센서스대비 +4.1%, 영업이익 전년동기대비 +70.2%, 전분기대비 -13.9%, 컨센서스대비 -11.6%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 278개 기업 발표, EPS 222개(79.9%), Sales 213개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 213개(76.6%), Sales 240개(86.3%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(48.9%), 보합(39.9%), 하회(11.2%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.4%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.2%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 7일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용지표 호조와 금리 인상 부담에 하락』
- 코스피는 미국 고용지표 호조에 따른 긴축 경계감과 금리 및 유가 부담 맞물리며 하락
- 1월 미국 비농업고용 서프라이즈 기록에 긴축 우려 강화. 미 10년물 금리 1.93% 터치로 고점 경신
- 금투와 연기금 중심의 매도세가 지수 하락 주도. 외국인은 자동차, 화학, 기계 업종 중심 매물 출회
- 유틸리티와 음식료 등 일부 방어주 제외한 대부분 업종 하락. 건설, 철강, 화학 등 민감주 낙폭 확대
- 업종별 등락은 의료정밀, 음식료품, 전기가스업 상승 vs. 건설업, 철강금속, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 금리 인상 경계감에 외국인 반도체, IT업종 등 기술주 중심으로 순매도
- 금리 인상 가속화 우려 지속 가운데 개별 기업 이슈에 민감하게 반응. 에코프로비엠 내부 거래 의혹에 급락
- 원/달러 환율은 미 고용지표 호조에 따른 긴축 가속화 우려에 1,200원 육박
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.85%, 대만 +0.58, 홍콩 -0.43%, 중국 +1.86
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,725.21(-0.91%)
KOSDAQ 894.84(-0.89%)
K200선물 360.25(-1.68%)
니케이 27,207.46(-0.85%)
상해종합 3,423.92(+1.86%)
항셍 24,468.59(-0.43%)
원/달러 1,198.55(+0.13%)
엔/달러 115.31(+0.20%)
헤알/달러 5.328(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300140
위 내용은 2022년 2월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 7일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용지표 호조와 금리 인상 부담에 하락』
- 코스피는 미국 고용지표 호조에 따른 긴축 경계감과 금리 및 유가 부담 맞물리며 하락
- 1월 미국 비농업고용 서프라이즈 기록에 긴축 우려 강화. 미 10년물 금리 1.93% 터치로 고점 경신
- 금투와 연기금 중심의 매도세가 지수 하락 주도. 외국인은 자동차, 화학, 기계 업종 중심 매물 출회
- 유틸리티와 음식료 등 일부 방어주 제외한 대부분 업종 하락. 건설, 철강, 화학 등 민감주 낙폭 확대
- 업종별 등락은 의료정밀, 음식료품, 전기가스업 상승 vs. 건설업, 철강금속, 비금속광물 하락
- 코스닥 지수는 금리 인상 경계감에 외국인 반도체, IT업종 등 기술주 중심으로 순매도
- 금리 인상 가속화 우려 지속 가운데 개별 기업 이슈에 민감하게 반응. 에코프로비엠 내부 거래 의혹에 급락
- 원/달러 환율은 미 고용지표 호조에 따른 긴축 가속화 우려에 1,200원 육박
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.85%, 대만 +0.58, 홍콩 -0.43%, 중국 +1.86
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,725.21(-0.91%)
KOSDAQ 894.84(-0.89%)
K200선물 360.25(-1.68%)
니케이 27,207.46(-0.85%)
상해종합 3,423.92(+1.86%)
항셍 24,468.59(-0.43%)
원/달러 1,198.55(+0.13%)
엔/달러 115.31(+0.20%)
헤알/달러 5.328(+0.02%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300140
위 내용은 2022년 2월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 7일
『고용지표 호조에 긴축 부담과 수급 이슈에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 1월 고용 호조에 긴축 부담은 가중, 금리 상승과 주식 시장 하락
- KOSPI 2,700pt 초반선에서 개인의 저점 매수 유입되는 모습
- 대형 제조업 하락, 유틸리티, 방산 등 방어주와 리오프닝 상승
- 불확실성 상존한 상황에서 국내 증시는 상단이 제한된 모습
- 이번 주 미국 1월 물가와 기업 실적 발표에 시선이 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300158
위 내용은 2022년 2월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 7일
『고용지표 호조에 긴축 부담과 수급 이슈에 반락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 1월 고용 호조에 긴축 부담은 가중, 금리 상승과 주식 시장 하락
- KOSPI 2,700pt 초반선에서 개인의 저점 매수 유입되는 모습
- 대형 제조업 하락, 유틸리티, 방산 등 방어주와 리오프닝 상승
- 불확실성 상존한 상황에서 국내 증시는 상단이 제한된 모습
- 이번 주 미국 1월 물가와 기업 실적 발표에 시선이 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300158
위 내용은 2022년 2월 7일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 8일 리서치센터 국내주식팀
『미국 1월 CPI 주시 속 리오프닝 기대감에 상승』
- 코스피는 전일 수급 노이즈 완화와 리오프닝 기대감 반영하며 대형주 중심의 반등
- LG엔솔로의 수급 유입에 따른 반대급부로 대형주 매도 압력은 전일 대비 완화
- 기관, 외국인 현물 순매수 전환. 외국인은 성장주 및 리오프닝 업종 매수에 나섬
- 항공, 유통 등 리오프닝 관련 업종 상승. 대형 바이오주는 양호한 실적과 개별 이슈 영향에 강세
- 업종별 등락은 의약품, 은행, 운수창고 상승 vs. 의료정밀, 보험, 건설 하락
- 코스닥 지수는 가상화폐 가격 반등과 NFT 기대감으로 게임, 미디어, 엔터 등 소프트한 업종 중심의 상승
- 방역체계 유연화에 따른 리오프닝 관련주 상승 지속. 카지노, 여행/레저, 의류 업종도 상승
- 원/달러 환율은 미국 물가 지표 대기 속 달러 강세 다소 진정되며 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.43%, 대만 +0.74%, 홍콩 -0.50%, 중국 -0.13%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,767.72(+0.83%)
KOSDAQ 904.29(+0.54%)
K200선물 365.10(+0.51%)
니케이 27,365.48(+0.43%)
상해종합 3,425.15(-0.13%)
항셍 24,457.13(-0.50%)
원/달러 1,197.75(-0.25%)
엔/달러 115.31(+0.21%)
헤알/달러 5.263(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300210
위 내용은 2022년 2월 8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『미국 1월 CPI 주시 속 리오프닝 기대감에 상승』
- 코스피는 전일 수급 노이즈 완화와 리오프닝 기대감 반영하며 대형주 중심의 반등
- LG엔솔로의 수급 유입에 따른 반대급부로 대형주 매도 압력은 전일 대비 완화
- 기관, 외국인 현물 순매수 전환. 외국인은 성장주 및 리오프닝 업종 매수에 나섬
- 항공, 유통 등 리오프닝 관련 업종 상승. 대형 바이오주는 양호한 실적과 개별 이슈 영향에 강세
- 업종별 등락은 의약품, 은행, 운수창고 상승 vs. 의료정밀, 보험, 건설 하락
- 코스닥 지수는 가상화폐 가격 반등과 NFT 기대감으로 게임, 미디어, 엔터 등 소프트한 업종 중심의 상승
- 방역체계 유연화에 따른 리오프닝 관련주 상승 지속. 카지노, 여행/레저, 의류 업종도 상승
- 원/달러 환율은 미국 물가 지표 대기 속 달러 강세 다소 진정되며 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.43%, 대만 +0.74%, 홍콩 -0.50%, 중국 -0.13%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,767.72(+0.83%)
KOSDAQ 904.29(+0.54%)
K200선물 365.10(+0.51%)
니케이 27,365.48(+0.43%)
상해종합 3,425.15(-0.13%)
항셍 24,457.13(-0.50%)
원/달러 1,197.75(-0.25%)
엔/달러 115.31(+0.21%)
헤알/달러 5.263(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300210
위 내용은 2022년 2월 8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 8일
『미-중 갈등 우려 부각 및 금리 상승 부담 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국의 중국 기관에 대한 UVL 추가 소식이 양국 갈등 우려 부각
- 미국 1월 물가 발표를 앞두고 시장 금리 상승도 긴축에 대한 부담
- 제약/바이오, 소프트웨어 및 리오프닝 업종 상승, 대형 제조업 하락
- 1월 소비자 물가 상승률이 시장 예상에 부합 또는 상회 가능성 거론
- 국내 CMO 기업 반사 수혜 기대에 따른 수급 유입 지속 여부도 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300224
위 내용은 2022년 2월 8일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 8일
『미-중 갈등 우려 부각 및 금리 상승 부담 작용』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국의 중국 기관에 대한 UVL 추가 소식이 양국 갈등 우려 부각
- 미국 1월 물가 발표를 앞두고 시장 금리 상승도 긴축에 대한 부담
- 제약/바이오, 소프트웨어 및 리오프닝 업종 상승, 대형 제조업 하락
- 1월 소비자 물가 상승률이 시장 예상에 부합 또는 상회 가능성 거론
- 국내 CMO 기업 반사 수혜 기대에 따른 수급 유입 지속 여부도 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300224
위 내용은 2022년 2월 8일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; (MSCI 선진 편입 이슈) 소격변』 주식전략 노동길/김다미 ☎02-3772-4455
- 정부 MSCI 선진 편입 추진, 6월 Watch list 재등재 예상 - 단기 펀드 플로우는 중립적이나 중장기 관점에서 변동성 완화 기대 - 선진 분류 효과는 시가총액 상위 대형주에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300247 위 내용은 2022년 2월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
- 정부 MSCI 선진 편입 추진, 6월 Watch list 재등재 예상 - 단기 펀드 플로우는 중립적이나 중장기 관점에서 변동성 완화 기대 - 선진 분류 효과는 시가총액 상위 대형주에 집중
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300247 위 내용은 2022년 2월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 61.6%, 488종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.2%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +61.6%, 전분기대비 -16.2%, 컨센서스대비 -12.1%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +29.2%, 전분기대비 +9.8%, 컨센서스대비 +4.0%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -18.4%, 컨센서스대비 -14.4%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 311개 기업 발표, EPS 248개(80%), Sales 235개(75.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 242개(77.6%), Sales 269개(86.2%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.7%), 보합(39.7%), 하회(10.6%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 61.6%, 488종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.2%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +61.6%, 전분기대비 -16.2%, 컨센서스대비 -12.1%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +29.2%, 전분기대비 +9.8%, 컨센서스대비 +4.0%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -18.4%, 컨센서스대비 -14.4%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 311개 기업 발표, EPS 248개(80%), Sales 235개(75.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 242개(77.6%), Sales 269개(86.2%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.7%), 보합(39.7%), 하회(10.6%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 9일 리서치센터 국내주식팀
『기업 실적 호조 및 리오프닝 기대에 상승』
- 코스피는 미국 물가 지표 경계감에도 기업 실적 호조와 리오프닝 기대에 상승
- 미 10년물 금리 장중 1.97% 육박했으나 실적 개선 기대 높은 반도체, 리오프닝 업종 중심으로 저점 매수 유입
- 외국인, 기관 동반 순매수. 외국인은 전기전자 및 금융업종 중심으로 매수 유입
- 유틸리티, 바이오 제외 대부분 업종 상승. 알루미늄 가격 급등에 철강, 비철금속 업종 강세
- 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의약품, 전기가스, 은행 하락
- 코스닥 지수는 국제유가 하락과 미 국채 입찰 발표 등으로 인한 금리 상승폭 제한 기대감에 상승
- 미디어, 엔터, 2차전지 업종 중심의 강세. CJ ENM 물적분할 중단 소식에 10% 가까이 급등
- 원/달러 환율은 글로벌 달러화 강세 흐름에도 익일 미국 물가 지표 대기하며 상단 제한
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.78%, 대만 +0.59%, 홍콩 +2.00%, 중국 +0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,769.13(+0.83%)
KOSDAQ 906.10(+1.21%)
K200선물 367.25(+1.12%)
니케이 27,496.95(+0.78%)
상해종합 3,459.96(+0.21%)
항셍 24,815.53(+2.00%)
원/달러 1,195.75(-0.16%)
엔/달러 115.40(+0.02%)
헤알/달러 5.259(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300267
위 내용은 2022년 2월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 9일 리서치센터 국내주식팀
『기업 실적 호조 및 리오프닝 기대에 상승』
- 코스피는 미국 물가 지표 경계감에도 기업 실적 호조와 리오프닝 기대에 상승
- 미 10년물 금리 장중 1.97% 육박했으나 실적 개선 기대 높은 반도체, 리오프닝 업종 중심으로 저점 매수 유입
- 외국인, 기관 동반 순매수. 외국인은 전기전자 및 금융업종 중심으로 매수 유입
- 유틸리티, 바이오 제외 대부분 업종 상승. 알루미늄 가격 급등에 철강, 비철금속 업종 강세
- 업종별 등락은 섬유의복, 철강금속, 증권 상승 vs. 의약품, 전기가스, 은행 하락
- 코스닥 지수는 국제유가 하락과 미 국채 입찰 발표 등으로 인한 금리 상승폭 제한 기대감에 상승
- 미디어, 엔터, 2차전지 업종 중심의 강세. CJ ENM 물적분할 중단 소식에 10% 가까이 급등
- 원/달러 환율은 글로벌 달러화 강세 흐름에도 익일 미국 물가 지표 대기하며 상단 제한
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.78%, 대만 +0.59%, 홍콩 +2.00%, 중국 +0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,769.13(+0.83%)
KOSDAQ 906.10(+1.21%)
K200선물 367.25(+1.12%)
니케이 27,496.95(+0.78%)
상해종합 3,459.96(+0.21%)
항셍 24,815.53(+2.00%)
원/달러 1,195.75(-0.16%)
엔/달러 115.40(+0.02%)
헤알/달러 5.259(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300267
위 내용은 2022년 2월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 9일
『유가 하락과 대형 제조업이 이끈 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 유가 하락과 미 국채 입찰 호조가 긴축 우려를 완화
- 대형 제조업을 중심으로 강세, KOSPI200 1.4% 상승
- 민감주의 상승폭이 크고 금융과 리오프닝 업종도 강세
- 물가 이벤트 해소 후 시각은 실적으로 이동할 것으로 판단
- 저평가 업종 및 주주 환원 확대가 기대되는 업종을 주목할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300279
위 내용은 2022년 2월 9일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 9일
『유가 하락과 대형 제조업이 이끈 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 유가 하락과 미 국채 입찰 호조가 긴축 우려를 완화
- 대형 제조업을 중심으로 강세, KOSPI200 1.4% 상승
- 민감주의 상승폭이 크고 금융과 리오프닝 업종도 강세
- 물가 이벤트 해소 후 시각은 실적으로 이동할 것으로 판단
- 저평가 업종 및 주주 환원 확대가 기대되는 업종을 주목할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300279
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『시황분석; 2월 포트폴리오 아이디어』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 주요 국가 오미크론 확산 정점 통과하며 일상 회복 전환 검토 - 중증화율 감소로 방역 기조 유연화, 리오프닝 기대감 부상 - 주가 동조화 이후 차별화 가능성에 선별적 접근 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300304 위 내용은 2022년 2월 10일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 주요 국가 오미크론 확산 정점 통과하며 일상 회복 전환 검토 - 중증화율 감소로 방역 기조 유연화, 리오프닝 기대감 부상 - 주가 동조화 이후 차별화 가능성에 선별적 접근 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300304 위 내용은 2022년 2월 10일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 10일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 미국 리오프닝-국내 확진자 급증 엇갈리며 보합권 등락』
- 코스피는 저녁 미국 CPI 발표 앞두고 국내 확진자 5만명대 돌파에 장중 하락 전환
- 미국 10년물 금리 국채입찰 호조에 하락 전환, 뉴욕주 실내 마스크 착용 의무 해제
- 외국인은 반도체, 2차전지, 인터넷, 은행 업종 중심으로 천억원대 순매수
- 리오프닝 관련주 상승세 지속. 화장품 업종은 아모레 실적 턴어라운드 전망에 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 화학, 서비스 상승 vs. 은행, 보험, 운수장비 하락
- 코스닥 지수는 NFT 관련주 중심으로 외국인 기술주 매도세에 하락
- 게임 업종은 위메이드 4분기 게임 매출 부진 영향에 낙폭 확대
- 원/달러 환율은 미국 장기금리 상승 진정에도 물가 지표 경계로 제한적 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.34%, 대만 +0.24%, 홍콩 +0.44%, 중국 -0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,772.00(+0.11%)
KOSDAQ 903.55(-0.77%)
K200선물 370.35(+0.39%)
니케이 27,674.48(+0.34%)
상해종합 3,472.49(-0.21%)
항셍 24,939.55(+0.44%)
원/달러 1,195.85(-0.05%)
엔/달러 115.52(+0.13%)
헤알/달러 5.235(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300320
위 내용은 2022년 2월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『KOSPI, 미국 리오프닝-국내 확진자 급증 엇갈리며 보합권 등락』
- 코스피는 저녁 미국 CPI 발표 앞두고 국내 확진자 5만명대 돌파에 장중 하락 전환
- 미국 10년물 금리 국채입찰 호조에 하락 전환, 뉴욕주 실내 마스크 착용 의무 해제
- 외국인은 반도체, 2차전지, 인터넷, 은행 업종 중심으로 천억원대 순매수
- 리오프닝 관련주 상승세 지속. 화장품 업종은 아모레 실적 턴어라운드 전망에 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 화학, 서비스 상승 vs. 은행, 보험, 운수장비 하락
- 코스닥 지수는 NFT 관련주 중심으로 외국인 기술주 매도세에 하락
- 게임 업종은 위메이드 4분기 게임 매출 부진 영향에 낙폭 확대
- 원/달러 환율은 미국 장기금리 상승 진정에도 물가 지표 경계로 제한적 하락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.34%, 대만 +0.24%, 홍콩 +0.44%, 중국 -0.21%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,772.00(+0.11%)
KOSDAQ 903.55(-0.77%)
K200선물 370.35(+0.39%)
니케이 27,674.48(+0.34%)
상해종합 3,472.49(-0.21%)
항셍 24,939.55(+0.44%)
원/달러 1,195.85(-0.05%)
엔/달러 115.52(+0.13%)
헤알/달러 5.235(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300320
위 내용은 2022년 2월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 10일
『미 국채 입찰 호조에 KOSPI200 중심의 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 응찰률은 예상치를 상회하고 발행 금리는 시장 금리를 하회
- KOSPI200은 LG엔솔 차익실현 영향에 KOSPI 대비 양호한 흐름
- 화학, 유틸리티 반등. 리오프닝 업종 상승세 지속. 게임, 콘텐츠 업종 속락
- 주주환원과 실적을 비롯한 재무지표로시장의 시선이 움직이는 분위기
- 극도의 긴축 우려 완화 시 밸류에이션 지표의 작동 가능성 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300336
위 내용은 2022년 2월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 10일
『미 국채 입찰 호조에 KOSPI200 중심의 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 응찰률은 예상치를 상회하고 발행 금리는 시장 금리를 하회
- KOSPI200은 LG엔솔 차익실현 영향에 KOSPI 대비 양호한 흐름
- 화학, 유틸리티 반등. 리오프닝 업종 상승세 지속. 게임, 콘텐츠 업종 속락
- 주주환원과 실적을 비롯한 재무지표로시장의 시선이 움직이는 분위기
- 극도의 긴축 우려 완화 시 밸류에이션 지표의 작동 가능성 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300336
위 내용은 2022년 2월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『ESG분석; K-MAP 시나리오와 탄소배출 감축 이니셔티브』
ESG 이정빈/박우열 ☎️ 02-3772-2919/2324
- K-MAP 시나리오는 정부가 제시한 친환경 기획안보다 효과적인 경로
- 물적분할로 인한 더블카운팅 이슈는 ESG에서 지배(G) 이슈에 해당
- 탄소배출을 감축하기 위한 해외 이니셔티브 동향과 공시에 대한 범위
※ 원문 확인: https://bit.ly/3uH7f67
위 내용은 2022년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
ESG 이정빈/박우열 ☎️ 02-3772-2919/2324
- K-MAP 시나리오는 정부가 제시한 친환경 기획안보다 효과적인 경로
- 물적분할로 인한 더블카운팅 이슈는 ESG에서 지배(G) 이슈에 해당
- 탄소배출을 감축하기 위한 해외 이니셔티브 동향과 공시에 대한 범위
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위 내용은 2022년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
안녕하십니까.
퀀트, ESG 담당 연구원 이정빈입니다.
이번에 기존 오닐 CAN SLIM 펀더멘털 모델에서 확장하여 CAN SLIM 테크니컬을 추가하였습니다.
CAN SLIM은 역사상 최고의 주식들이 보여줬던 7가지 공통된 특징으로 만든 두문자어입니다.
주도주들이 보여왔던 전형적인 패턴인 "손잡이가 달린 컵(Cup with handle)"을 적용하여
최고의 주식 가능성이 돋보이는 종목들을 발굴하였습니다.
아무리 좋은 주식이라도 잘못된 타이밍에 매수하면 좋은 주식이 아닐 수 있습니다.
"손잡이가 달린 컵"은 기존 펀더멘털(ex. 어닝스)을 충족하는 기업 가운데 시장 전반적인 조정과 함께 에너지 축적기간을 거친 종목들을 의미합니다.
이번에 Sorting된 종목들은 파트론, 이녹스첨단소재, 인탑스, 이엠텍, 메가스터디교육, 우리금융지주, 대덕전자입니다(테크니컬 기준).
한편, CAN SLIM 펀더멘털 종목 계량 점수 Top10은 삼양식품, 한국항공우주, 더블유게임즈, 이녹스첨단소재, 롯데지주, 롯데칠성,
삼성엔지니어링, KT, 엔씨소프트, 스카이라이프입니다. 테크니컬+펀더멘털 교집합 종목은 이녹스 첨단소재입니다.
참고로 펀더멘털 모델은 실적과 컨센서스 기반으로 두 벌을 운용하고 있는데
최근 변동성 확대로 실적 포트폴리오가 아웃퍼폼하고 있습니다. 시장 불확실성이 커지는 구간에서는
확실한 실적이 답인 것 같습니다.
———————————————————
『퀀트분석; 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 모델 확장판(V2)』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919
- CAN SLIM 테크니컬은 주도주의 주가 패턴인 "손잡이가 달린 컵" 활용
- CAN SLIM 펀더멘털에서 실적 포트폴리오가 컨센서스보다 아웃퍼폼
- 변동성 확대 구간에서는 미래 EPS 전망치보다는 확정 실적이 선호
※ 원문 확인: https://bit.ly/3HPACa8
위 내용은 2022년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트, ESG 담당 연구원 이정빈입니다.
이번에 기존 오닐 CAN SLIM 펀더멘털 모델에서 확장하여 CAN SLIM 테크니컬을 추가하였습니다.
CAN SLIM은 역사상 최고의 주식들이 보여줬던 7가지 공통된 특징으로 만든 두문자어입니다.
주도주들이 보여왔던 전형적인 패턴인 "손잡이가 달린 컵(Cup with handle)"을 적용하여
최고의 주식 가능성이 돋보이는 종목들을 발굴하였습니다.
아무리 좋은 주식이라도 잘못된 타이밍에 매수하면 좋은 주식이 아닐 수 있습니다.
"손잡이가 달린 컵"은 기존 펀더멘털(ex. 어닝스)을 충족하는 기업 가운데 시장 전반적인 조정과 함께 에너지 축적기간을 거친 종목들을 의미합니다.
이번에 Sorting된 종목들은 파트론, 이녹스첨단소재, 인탑스, 이엠텍, 메가스터디교육, 우리금융지주, 대덕전자입니다(테크니컬 기준).
한편, CAN SLIM 펀더멘털 종목 계량 점수 Top10은 삼양식품, 한국항공우주, 더블유게임즈, 이녹스첨단소재, 롯데지주, 롯데칠성,
삼성엔지니어링, KT, 엔씨소프트, 스카이라이프입니다. 테크니컬+펀더멘털 교집합 종목은 이녹스 첨단소재입니다.
참고로 펀더멘털 모델은 실적과 컨센서스 기반으로 두 벌을 운용하고 있는데
최근 변동성 확대로 실적 포트폴리오가 아웃퍼폼하고 있습니다. 시장 불확실성이 커지는 구간에서는
확실한 실적이 답인 것 같습니다.
———————————————————
『퀀트분석; 윌리엄 오닐의 CAN SLIM 모델 확장판(V2)』
퀀트 이정빈 ☎️ 02-3772-2919
- CAN SLIM 테크니컬은 주도주의 주가 패턴인 "손잡이가 달린 컵" 활용
- CAN SLIM 펀더멘털에서 실적 포트폴리오가 컨센서스보다 아웃퍼폼
- 변동성 확대 구간에서는 미래 EPS 전망치보다는 확정 실적이 선호
※ 원문 확인: https://bit.ly/3HPACa8
위 내용은 2022년 2월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 11일 리서치센터 국내주식팀
『미국 물가 서프라이즈와 국채금리 급등에 하락』
- 코스피는 미국 물가 서프라이즈에 연준 긴축 가능성 부각되며 3거래일만에 하락
- 미국 소비자물가지수 급등. 블러드 연은 총재 3월 50bp, 7월까지 100bp 인상 선호 발언
- 나스닥 급락에 외국인 서비스업 중심 매물 출회. 금투와 연기금 매도세 심화
- 철강, 의류 제외 전 업종 하락. 인터넷/게임 업종 하락세 강한 반면 카카오는 주주환원정책에 4%대 강세
- 업종별 등락은 철강금속, 섬유의복 상승 vs. 의약품, 전기가스, 건설 하락
- 코스닥 지수는 미 국채금리 급등에 따른 기술주 투심 약화에 880pt까지 하락
- 음식료 및 일부 엔터 업종 제외 대부분 하락. 외식물가 13년래 최고치 상승에 식품, 사료 관련주 강세
- 원/달러 환율은 미국 물가지수 쇼크와 연준 인사의 매파적 발언에 장중 1,200원 도달
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 휴장, 대만 -0.56%, 홍콩 -0.23%, 중국 -0.08%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,758.26(-0.49%)
KOSDAQ 887.35(-0.93%)
K200선물 369.45(-0.62%)
니케이 27,696.08(+0.42%)
상해종합 3,483.04(-0.08%)
항셍 24,868.27(-0.23%)
원/달러 1,199.80(+0.28%)
엔/달러 115.97(+0.35%)
헤알/달러 5.249(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300391
위 내용은 2022년 2월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 2월 11일 리서치센터 국내주식팀
『미국 물가 서프라이즈와 국채금리 급등에 하락』
- 코스피는 미국 물가 서프라이즈에 연준 긴축 가능성 부각되며 3거래일만에 하락
- 미국 소비자물가지수 급등. 블러드 연은 총재 3월 50bp, 7월까지 100bp 인상 선호 발언
- 나스닥 급락에 외국인 서비스업 중심 매물 출회. 금투와 연기금 매도세 심화
- 철강, 의류 제외 전 업종 하락. 인터넷/게임 업종 하락세 강한 반면 카카오는 주주환원정책에 4%대 강세
- 업종별 등락은 철강금속, 섬유의복 상승 vs. 의약품, 전기가스, 건설 하락
- 코스닥 지수는 미 국채금리 급등에 따른 기술주 투심 약화에 880pt까지 하락
- 음식료 및 일부 엔터 업종 제외 대부분 하락. 외식물가 13년래 최고치 상승에 식품, 사료 관련주 강세
- 원/달러 환율은 미국 물가지수 쇼크와 연준 인사의 매파적 발언에 장중 1,200원 도달
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 휴장, 대만 -0.56%, 홍콩 -0.23%, 중국 -0.08%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,758.26(-0.49%)
KOSDAQ 887.35(-0.93%)
K200선물 369.45(-0.62%)
니케이 27,696.08(+0.42%)
상해종합 3,483.04(-0.08%)
항셍 24,868.27(-0.23%)
원/달러 1,199.80(+0.28%)
엔/달러 115.97(+0.35%)
헤알/달러 5.249(0.0%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300391
위 내용은 2022년 2월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총 기준 77.0%, 766종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.0%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.9%, 영업이익 전년동기대비 +57.3%, 전분기대비 -19.4%, 컨센서스대비 -10.9%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.4%, 컨센서스대비 +4.4%, 영업이익 전년동기대비 +59.1%, 전분기대비 -22.1%, 컨센서스대비 -12.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 355개 기업 발표, EPS 282개(79.7%), Sales 271개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 266개(74.9%), Sales 307개(86.5%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.4%), 보합(40.1%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총 기준 77.0%, 766종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +28.0%, 전분기대비 +8.5%, 컨센서스대비 +3.9%, 영업이익 전년동기대비 +57.3%, 전분기대비 -19.4%, 컨센서스대비 -10.9%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +28.7%, 전분기대비 +9.4%, 컨센서스대비 +4.4%, 영업이익 전년동기대비 +59.1%, 전분기대비 -22.1%, 컨센서스대비 -12.0%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 355개 기업 발표, EPS 282개(79.7%), Sales 271개(76.6%) 기업 컨센서스 상회, EPS 266개(74.9%), Sales 307개(86.5%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.4%), 보합(40.1%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +29.3%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.3%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.3%
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 11일
『예상치를 상회한 미국 소비자 물가가 하방 압력으로 작용』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 물가 지표 하방 압력으로 작용하며 아시아 증시 전반 하락 - KOSPI는 반도체 업종이 상대적으로 견조하면서 낙폭을 축소 - 철강, 섬유의복 제외한 대부분 업종 하락. 성장주가 좀 더 취약 - 연준 인사의 발언과 유가의 행방이 중요할 것으로 판단 - 숫자’로 시선 이동, 호실적을 달성한 업종의 주주환원도 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300402 위 내용은 2022년 2월 11일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 11일
『예상치를 상회한 미국 소비자 물가가 하방 압력으로 작용』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 물가 지표 하방 압력으로 작용하며 아시아 증시 전반 하락 - KOSPI는 반도체 업종이 상대적으로 견조하면서 낙폭을 축소 - 철강, 섬유의복 제외한 대부분 업종 하락. 성장주가 좀 더 취약 - 연준 인사의 발언과 유가의 행방이 중요할 것으로 판단 - 숫자’로 시선 이동, 호실적을 달성한 업종의 주주환원도 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300402 위 내용은 2022년 2월 11일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 14일
『러시아-우크라이나 위기 고조되며 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 바이든-푸틴 대화에도 돌파구를 만들지 못해 지정학적 위기 고조
- 아시아 증시 전반 약세. KOSPI는 2일 연속 하락, 연기금 수급 유입
- 의약품 제외 대부분 업종 하락. 민감주와 미디어, 소프트웨어가 취약
- 시장은 지정학적 리스크 자체보다는 경제 여파를 좀 더 우려
- 이번 주 변동성 장세 지속 가능성에 무게, 유가가 핵심 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300471
위 내용은 2022년 2월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 2월 14일
『러시아-우크라이나 위기 고조되며 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 바이든-푸틴 대화에도 돌파구를 만들지 못해 지정학적 위기 고조
- 아시아 증시 전반 약세. KOSPI는 2일 연속 하락, 연기금 수급 유입
- 의약품 제외 대부분 업종 하락. 민감주와 미디어, 소프트웨어가 취약
- 시장은 지정학적 리스크 자체보다는 경제 여파를 좀 더 우려
- 이번 주 변동성 장세 지속 가능성에 무게, 유가가 핵심 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=300471
위 내용은 2022년 2월 14일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 82.3%, 991종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.8%, 전분기대비 +8.0%, 컨센서스대비 +3.3%, 영업이익 전년동기대비 +63.1%, 전분기대비 -18.2%, 컨센서스대비 -10.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.2%, 전분기대비 +8.8%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -20.1%, 컨센서스대비 -11.7%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 362개 기업 발표, EPS 287개(79.5%), Sales 278개(77%) 기업 컨센서스 상회, EPS 272개(75.1%), Sales 314개(86.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.9%), 보합(39.6%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 4Q21 상장기업 실적발표 요약(시총기준 82.3%, 991종목 발표)
- 4Q21 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +26.8%, 전분기대비 +8.0%, 컨센서스대비 +3.3%, 영업이익 전년동기대비 +63.1%, 전분기대비 -18.2%, 컨센서스대비 -10.7%
- 4Q21 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +27.2%, 전분기대비 +8.8%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +67.1%, 전분기대비 -20.1%, 컨센서스대비 -11.7%
*S&P500 4Q21 실적발표 기업
- 현재까지 총 362개 기업 발표, EPS 287개(79.5%), Sales 278개(77%) 기업 컨센서스 상회, EPS 272개(75.1%), Sales 314개(86.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(49.9%), 보합(39.6%), 하회(10.5%)
- S&P 4Q21 EPS 증가율 +30.1%
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +5.2%
- S&P 2022 EPS 증가율 +9.3%
- S&P 2023 EPS 증가율 +10.2%