<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 4일
『휴일과 FOMC 앞두고 하락 전환 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 증시는 상승 출발했으나 하락 반전 마감
- 외국인 수급 300억원 가량 유입, 업종별로 차별적
- 국정과제 발표 내용과 시장 금리 상승이 주요 변수
- FOMC 기자 회견 내용과 러시아 전면전 전환 여부에 주목
- 일부 주체의 성장주에서 가치주, 배당주로의 이동 관측
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303458
위 내용은 2022년 5월 4일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 4일
『휴일과 FOMC 앞두고 하락 전환 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 증시는 상승 출발했으나 하락 반전 마감
- 외국인 수급 300억원 가량 유입, 업종별로 차별적
- 국정과제 발표 내용과 시장 금리 상승이 주요 변수
- FOMC 기자 회견 내용과 러시아 전면전 전환 여부에 주목
- 일부 주체의 성장주에서 가치주, 배당주로의 이동 관측
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303458
위 내용은 2022년 5월 4일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 1Q22 상장기업 실적발표 요약(시총기준 62.9%, 271종목 발표)
- 1Q22 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +23.5%, 전분기대비 +0.3%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +21.6%, 컨센서스대비 +9.3%
- 1Q22 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +24.7%, 전분기대비 -0.1%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +20.5%, 전분기대비 +32.1%, 컨센서스대비 +9.9%
*S&P500 1Q22 실적발표 기업
- 현재까지 총 434개 기업 발표, EPS 348개(80.4%), Sales 322개(74.4%) 기업 컨센서스 상회, EPS 293개(67.5%), Sales 372개(85.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(58.2%), 보합(31.2%), 하회(10.6%)
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +9.01%
- S&P 2Q22 EPS 증가율 +5.72%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.78%
- S&P 2023 EPS 증가율 +9.74%
Source: FnGuide, Factset, S&P Capital IQ
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 1Q22 상장기업 실적발표 요약(시총기준 62.9%, 271종목 발표)
- 1Q22 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +23.5%, 전분기대비 +0.3%, 컨센서스대비 +3.5%, 영업이익 전년동기대비 +27.8%, 전분기대비 +21.6%, 컨센서스대비 +9.3%
- 1Q22 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +24.7%, 전분기대비 -0.1%, 컨센서스대비 +3.6%, 영업이익 전년동기대비 +20.5%, 전분기대비 +32.1%, 컨센서스대비 +9.9%
*S&P500 1Q22 실적발표 기업
- 현재까지 총 434개 기업 발표, EPS 348개(80.4%), Sales 322개(74.4%) 기업 컨센서스 상회, EPS 293개(67.5%), Sales 372개(85.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(58.2%), 보합(31.2%), 하회(10.6%)
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +9.01%
- S&P 2Q22 EPS 증가율 +5.72%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.78%
- S&P 2023 EPS 증가율 +9.74%
Source: FnGuide, Factset, S&P Capital IQ
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 6일 리서치센터 국내주식팀
『Fed 인플레 통제에 대한 의구심 부각되며 하락』
- 코스피는 BOE 총재의 급격한 경기 둔화 가능성 표명에 연준 인플레 통제 불가 우려 부각되며 하락
- 파월 의장의 75bp 인상 가능성 배제 발언에도 FedWatch 기준 6월 75bp 인상 확률은 85%로 확대
- 외국인 수급은 10시경 매도세 심화되며 지수 낙폭 확대. Fed 빅스텝 인상에 기술주 중심 매물 출회
- 러시아 석탄 수출 금지 가능성에 석탄 관련주 강세. 해운, 항공 업종은 1분기 어닝서프라이즈 기대로 상승
- 업종별 등락은 통신, 운수창고, 전기가스업 상승 vs. 섬유의복, 은행, 서비스업 하락
- 코스닥지수는 미 국채금리 3% 돌파에 전 업종 하락하며 880pt선까지 하락
- 게임, 2차전지, 제약/바이오 등 시총 상위주 전반 약세 가운데 수소법 통과 기대에 수소테마주는 상승
- 원/달러 환율은 영란은행 기준금리 인상에 연준 긴축 강도에 대한 경계 심화되며 10원 가까이 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.19%, 대만 -2.22%, 홍콩 -2.68%, 중국 -1.68%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303486
위 내용은 2022년 5월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 6일 리서치센터 국내주식팀
『Fed 인플레 통제에 대한 의구심 부각되며 하락』
- 코스피는 BOE 총재의 급격한 경기 둔화 가능성 표명에 연준 인플레 통제 불가 우려 부각되며 하락
- 파월 의장의 75bp 인상 가능성 배제 발언에도 FedWatch 기준 6월 75bp 인상 확률은 85%로 확대
- 외국인 수급은 10시경 매도세 심화되며 지수 낙폭 확대. Fed 빅스텝 인상에 기술주 중심 매물 출회
- 러시아 석탄 수출 금지 가능성에 석탄 관련주 강세. 해운, 항공 업종은 1분기 어닝서프라이즈 기대로 상승
- 업종별 등락은 통신, 운수창고, 전기가스업 상승 vs. 섬유의복, 은행, 서비스업 하락
- 코스닥지수는 미 국채금리 3% 돌파에 전 업종 하락하며 880pt선까지 하락
- 게임, 2차전지, 제약/바이오 등 시총 상위주 전반 약세 가운데 수소법 통과 기대에 수소테마주는 상승
- 원/달러 환율은 영란은행 기준금리 인상에 연준 긴축 강도에 대한 경계 심화되며 10원 가까이 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.19%, 대만 -2.22%, 홍콩 -2.68%, 중국 -1.68%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303486
위 내용은 2022년 5월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 6일
『미 국채금리 급등과 중국 제로 코로나 고수에 증시 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 파월의 6월 75bp 금리 인상 가능성 일축에도 인플레 통제 가능성 우려
- 국내 증시는 긴축 우려와 중국 제로 코로나 반영, 주간 기준 저점
- 금리 상승과 성장주 실적 전망에 대한 우려가 크게 작용
- 차주 4월 물가 지표 발표와 러시아의 전면전 전환 여부가 포인트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303498
위 내용은 2022년 5월 6일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 6일
『미 국채금리 급등과 중국 제로 코로나 고수에 증시 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 파월의 6월 75bp 금리 인상 가능성 일축에도 인플레 통제 가능성 우려
- 국내 증시는 긴축 우려와 중국 제로 코로나 반영, 주간 기준 저점
- 금리 상승과 성장주 실적 전망에 대한 우려가 크게 작용
- 차주 4월 물가 지표 발표와 러시아의 전면전 전환 여부가 포인트
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303498
위 내용은 2022년 5월 6일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 낙관적 파월이 못 미더운 주식시장』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 소비자물가 상승률 둔화에도 통화정책 정상화 관련 우려감 지속
- 중국 봉쇄에 따른 제조업 경기 하강 파급력을 경계할 필요
- 국내 증시 4월 초 이후 양상 변화 겪어. 여전히 지수보다 업종 선택 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303520
위 내용은 2022년 5월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 소비자물가 상승률 둔화에도 통화정책 정상화 관련 우려감 지속
- 중국 봉쇄에 따른 제조업 경기 하강 파급력을 경계할 필요
- 국내 증시 4월 초 이후 양상 변화 겪어. 여전히 지수보다 업종 선택 중요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303520
위 내용은 2022년 5월 9일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 9일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용지표 호조로 인한 금리 상승 압력에 5거래일 연속 하락』
- 코스피는 미국 비농업고용지표 호조에 따른 미 국채금리 상승 압력과 강 달러 부담에 하락
- 미국 4월 비농업고용 호조와 시간당 임금 상승세가 인플레 우려 가중. 미 전략비축유 재비축에 WTI 110달러 돌파
- 외국인 매도세는 완화됐으나 기관과 동반 순매도 시현. 외국인 K200 선물은 4거래일 연속 순매도
- 대부분 업종 약세 가운데 테마주 중심의 랠리. 미국 신재생에너지 정책 가속화에 국내 전선 관련주 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 은행, 통신업 상승 vs. 섬유의복, 종이목재, 건설업 하락
- 코스닥지수는 긴축 전망 강화와 할인율 부담 맞물리며 2% 가까이 하락
- 통신장비 제외 전 업종 하락. 통신장비 업종은 정부 5G 통신망 구축과 삼성전자 미국 5G 장비 수주 소식에 강세 지속
- 원/달러 환율은 견고한 미 고용지표와 중국 봉쇄 장기화로 인한 위안화 약세에 힘입어 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -2.12%, 대만 -1.57%, 홍콩 -3.81%, 중국 +0.34%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303538
위 내용은 2022년 5월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 9일 리서치센터 국내주식팀
『미 고용지표 호조로 인한 금리 상승 압력에 5거래일 연속 하락』
- 코스피는 미국 비농업고용지표 호조에 따른 미 국채금리 상승 압력과 강 달러 부담에 하락
- 미국 4월 비농업고용 호조와 시간당 임금 상승세가 인플레 우려 가중. 미 전략비축유 재비축에 WTI 110달러 돌파
- 외국인 매도세는 완화됐으나 기관과 동반 순매도 시현. 외국인 K200 선물은 4거래일 연속 순매도
- 대부분 업종 약세 가운데 테마주 중심의 랠리. 미국 신재생에너지 정책 가속화에 국내 전선 관련주 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 은행, 통신업 상승 vs. 섬유의복, 종이목재, 건설업 하락
- 코스닥지수는 긴축 전망 강화와 할인율 부담 맞물리며 2% 가까이 하락
- 통신장비 제외 전 업종 하락. 통신장비 업종은 정부 5G 통신망 구축과 삼성전자 미국 5G 장비 수주 소식에 강세 지속
- 원/달러 환율은 견고한 미 고용지표와 중국 봉쇄 장기화로 인한 위안화 약세에 힘입어 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -2.12%, 대만 -1.57%, 홍콩 -3.81%, 중국 +0.34%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303538
위 내용은 2022년 5월 9일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 9일
『긴축 우려와 중국 봉쇄 여파가 KOSPI 2,600선 위협』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 금리 상승과 중국 수출 증가 둔화가 증시 하방 재료
- 투매 현상이 나타나지 않았으나 대외 불확실성에 저점 매수 부재
- 국내 증시 하락종목수 비율은 88%에 달해 수급 절벽을 실감
- 러시아 전승절로 핵위협과 휴전 선언 여부에 지정학적 불확실성 부각
- G7의 러시아 에너지 보이콧에 따른 에너지 가격 부담도 동시에 작용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303557
위 내용은 2022년 5월 9일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 9일
『긴축 우려와 중국 봉쇄 여파가 KOSPI 2,600선 위협』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 금리 상승과 중국 수출 증가 둔화가 증시 하방 재료
- 투매 현상이 나타나지 않았으나 대외 불확실성에 저점 매수 부재
- 국내 증시 하락종목수 비율은 88%에 달해 수급 절벽을 실감
- 러시아 전승절로 핵위협과 휴전 선언 여부에 지정학적 불확실성 부각
- G7의 러시아 에너지 보이콧에 따른 에너지 가격 부담도 동시에 작용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303557
위 내용은 2022년 5월 9일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 1Q22 상장기업 실적발표 요약(시총기준 64.9%, 334종목 발표)
- 1Q22 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +22.5%, 전분기대비 +0.2%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +21.8%, 컨센서스대비 +9.2%
- 1Q22 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +23.3%, 전분기대비 -0.1%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +20.4%, 전분기대비 +31.9%, 컨센서스대비 +9.8%
*S&P500 1Q22 실적발표 기업
- 현재까지 총 445개 기업 발표, EPS 353개(79.5%), Sales 332개(74.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 300개(67.4%), Sales 377개(84.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(57.9%), 보합(31.3%), 하회(10.8%)
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +9.28%
- S&P 2Q22 EPS 증가율 +5.52%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.95%
- S&P 2023 EPS 증가율 +9.55%
Source: FnGuide, Factset, S&P Capital IQ
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 1Q22 상장기업 실적발표 요약(시총기준 64.9%, 334종목 발표)
- 1Q22 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +22.5%, 전분기대비 +0.2%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +27.6%, 전분기대비 +21.8%, 컨센서스대비 +9.2%
- 1Q22 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +23.3%, 전분기대비 -0.1%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +20.4%, 전분기대비 +31.9%, 컨센서스대비 +9.8%
*S&P500 1Q22 실적발표 기업
- 현재까지 총 445개 기업 발표, EPS 353개(79.5%), Sales 332개(74.8%) 기업 컨센서스 상회, EPS 300개(67.4%), Sales 377개(84.7%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(57.9%), 보합(31.3%), 하회(10.8%)
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +9.28%
- S&P 2Q22 EPS 증가율 +5.52%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.95%
- S&P 2023 EPS 증가율 +9.55%
Source: FnGuide, Factset, S&P Capital IQ
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 10일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 불안과 경기 둔화 우려 혼재 속 하락』
- 코스피는 인플레이션 불안과 경기 둔화 우려, 중국 봉쇄 강화 악재가 맞물리며 2,570pt선까지 하락
- 미 증시는 애틀란타 연은 총재 50bp 인상 충분히 공격적이라는 언급에도 3대 지수 동반 하락. S&P500 4,000pt 하회
- 연일 지속되는 외국인 선물 중심의 매도세가 지수 하락 주도. 외국인 K200 선물 9,000계약 이상 순매도
- 증시 침체 여파로 인한 실적 악화 우려에 금융업종 낙폭 심화. 국제유가 급락에 정유주도 하락
- 전 업종 하락. 보험, 금융, 화학 업종 낙폭 뚜렷
- 코스닥지수는 미 국채금리 반락에도 긴축 경계 지속되며 게임, 제약/바이오, 2차전지 등 성장주 일제히 하락
- 전승절에도 러시아 침공 장기화 가능성에 사료주 상승. 위험 회피로 인한 가상화폐 가격 급락에 게임, NFT 관련주는 하락
- 원/달러 환율은 긴축 우려와 경기 둔화 가능성 공존에 1,270원 후반대 진입하며 장중 연고점 경신
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.28%, 대만 -0.67%, 홍콩 -3.36%, 중국 -1.15%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303588
위 내용은 2022년 5월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 10일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 불안과 경기 둔화 우려 혼재 속 하락』
- 코스피는 인플레이션 불안과 경기 둔화 우려, 중국 봉쇄 강화 악재가 맞물리며 2,570pt선까지 하락
- 미 증시는 애틀란타 연은 총재 50bp 인상 충분히 공격적이라는 언급에도 3대 지수 동반 하락. S&P500 4,000pt 하회
- 연일 지속되는 외국인 선물 중심의 매도세가 지수 하락 주도. 외국인 K200 선물 9,000계약 이상 순매도
- 증시 침체 여파로 인한 실적 악화 우려에 금융업종 낙폭 심화. 국제유가 급락에 정유주도 하락
- 전 업종 하락. 보험, 금융, 화학 업종 낙폭 뚜렷
- 코스닥지수는 미 국채금리 반락에도 긴축 경계 지속되며 게임, 제약/바이오, 2차전지 등 성장주 일제히 하락
- 전승절에도 러시아 침공 장기화 가능성에 사료주 상승. 위험 회피로 인한 가상화폐 가격 급락에 게임, NFT 관련주는 하락
- 원/달러 환율은 긴축 우려와 경기 둔화 가능성 공존에 1,270원 후반대 진입하며 장중 연고점 경신
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.28%, 대만 -0.67%, 홍콩 -3.36%, 중국 -1.15%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303588
위 내용은 2022년 5월 10일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 10일
『미 증시 선물 반등과 저점 매수 유입되며 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 한때 2% 넘게 하락, 개인 손절 매물도 출회
- 미 선물 반등과 국내 증시 저점 매수 유입되며 낙폭 축소
- 대부분 업종 약세 .통신, 음식료품 등 방어주와 반도체 상승
- 매크로 불확실성 개선의 신호는 나타나지 않음
- 불확실성 개선 전까지 취약한 수급 양상 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303596
위 내용은 2022년 5월 10일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 10일
『미 증시 선물 반등과 저점 매수 유입되며 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 한때 2% 넘게 하락, 개인 손절 매물도 출회
- 미 선물 반등과 국내 증시 저점 매수 유입되며 낙폭 축소
- 대부분 업종 약세 .통신, 음식료품 등 방어주와 반도체 상승
- 매크로 불확실성 개선의 신호는 나타나지 않음
- 불확실성 개선 전까지 취약한 수급 양상 이어질 전망
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303596
위 내용은 2022년 5월 10일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 상사 업종 다시보기』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 상사 업종 원자재 가격 상승으로 1분기 호실적 기록
- 버핏의 일본 상사 투자 포인트는 저평가와 희소한 비즈니스 모델
- 공급망 재편, 원자재 가격 상승 그리고 사업 다각화에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303613
위 내용은 2022년 5월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 상사 업종 원자재 가격 상승으로 1분기 호실적 기록
- 버핏의 일본 상사 투자 포인트는 저평가와 희소한 비즈니스 모델
- 공급망 재편, 원자재 가격 상승 그리고 사업 다각화에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303613
위 내용은 2022년 5월 11일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 11일 리서치센터 국내주식팀
『경기 둔화 우려와 미국 CPI 관망에 소폭 하락』
- 코스피는 경기 성장 둔화 우려 잔존하는 가운데 미국 CPI와 중국 PPI 관망 심리로 장중 하락 전환
- Fed 일부 인사들의 50bp 인상 적절 발언. 바이든 중국산 제품 수입관세 인하 가능성 시사
- 외국인 6거래일 연속 선물 중심 매물 출회. 현물 수급은 반도체와 금융업 중심 순매도
- 해상 운임 상승에 해운업종 강세. 백화점 등 오프라인 유통주는 외출 증가에 따른 패션 수요 회복 기대로 상승
- 업종별 등락은 종이목재, 의료정밀, 운수창고 상승 vs. 보험, 건설, 금융업 하락
- 코스닥지수는 일부 2차전지 종목 제외 시총 상위주 전반 상승하며 소폭 반등
- 미 국방부의 푸틴 전쟁 확대 가능성 언급에 사료주 연일 상승. 러시아의 원자재 수출 금지 소식에 플라스틱 관련주도 강세
- 원/달러 환율은 미국 4월 CPI 경계 심리와 Fed 긴축 우려 맞물리며 소폭 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.12%, 대만 -0.60%, 홍콩 -0.09%, 중국 +0.57%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,591.37(-0.20%), KOSDAQ 860.40(+0.50%), K200선물 342.40(-0.20%)
니케이 26,198.65(+0.12%), 상해종합 3,053.11(+0.57%), 항셍 19,616.94(-0.09%)
원/달러 1,277.65(+0.10%), 엔/달러 130.38(+0.24%), 헤알/달러 5.132(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303633
위 내용은 2022년 5월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 11일 리서치센터 국내주식팀
『경기 둔화 우려와 미국 CPI 관망에 소폭 하락』
- 코스피는 경기 성장 둔화 우려 잔존하는 가운데 미국 CPI와 중국 PPI 관망 심리로 장중 하락 전환
- Fed 일부 인사들의 50bp 인상 적절 발언. 바이든 중국산 제품 수입관세 인하 가능성 시사
- 외국인 6거래일 연속 선물 중심 매물 출회. 현물 수급은 반도체와 금융업 중심 순매도
- 해상 운임 상승에 해운업종 강세. 백화점 등 오프라인 유통주는 외출 증가에 따른 패션 수요 회복 기대로 상승
- 업종별 등락은 종이목재, 의료정밀, 운수창고 상승 vs. 보험, 건설, 금융업 하락
- 코스닥지수는 일부 2차전지 종목 제외 시총 상위주 전반 상승하며 소폭 반등
- 미 국방부의 푸틴 전쟁 확대 가능성 언급에 사료주 연일 상승. 러시아의 원자재 수출 금지 소식에 플라스틱 관련주도 강세
- 원/달러 환율은 미국 4월 CPI 경계 심리와 Fed 긴축 우려 맞물리며 소폭 상승
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.12%, 대만 -0.60%, 홍콩 -0.09%, 중국 +0.57%
<11시 00분 기준>
KOSPI 2,591.37(-0.20%), KOSDAQ 860.40(+0.50%), K200선물 342.40(-0.20%)
니케이 26,198.65(+0.12%), 상해종합 3,053.11(+0.57%), 항셍 19,616.94(-0.09%)
원/달러 1,277.65(+0.10%), 엔/달러 130.38(+0.24%), 헤알/달러 5.132(0.00%)
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303633
위 내용은 2022년 5월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 11일
『KOSPI, 미국 CPI 발표 앞두고 뚜렷한 방향 부재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI, 뚜렷한 방향성 없이 20pt 수준 범위 내에서 횡보
- 양시장 합산 거래대금은 15조원을 밑돌며 눈치보기 장세
- 해운, 인터넷, 화학, 소비재, 자동차 상승. 금융, 기계, 건설 하락
- 미 4월 물가 충격 여부가 추가적인 하방 압력을 결정하는 요인
- 한편으로 국내 내수 회복 신호 확인, 상대적으로 유리한 영역
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303639
위 내용은 2022년 5월 11일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 11일
『KOSPI, 미국 CPI 발표 앞두고 뚜렷한 방향 부재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI, 뚜렷한 방향성 없이 20pt 수준 범위 내에서 횡보
- 양시장 합산 거래대금은 15조원을 밑돌며 눈치보기 장세
- 해운, 인터넷, 화학, 소비재, 자동차 상승. 금융, 기계, 건설 하락
- 미 4월 물가 충격 여부가 추가적인 하방 압력을 결정하는 요인
- 한편으로 국내 내수 회복 신호 확인, 상대적으로 유리한 영역
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303639
위 내용은 2022년 5월 11일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 12일 리서치센터 국내주식팀
『미 CPI 소화 후 인플레 정점 통과 주목하며 낙폭 축소』
- 코스피는 미 증시 충격에 1%대 하락 출발 후 인플레 정점 통과 가능성에 주목하며 낙폭 축소
- 미국 4월 CPI 예상치 상회에 인플레 불안심리 재고조됐으나 에너지 가격 상승은
- 인플레 피크아웃에 대한 해석 엇갈림. 외국인 K200선물은 7거래일 만에 순매수 전환
- 우크라이나 가스관 운영 중단에 따른 유가 급등에 에너지 업종 강세. 해상 운임 상승으로 해운주는 랠리 지속
- 업종별 등락은 의료정밀, 보험, 운수창고 상승 vs. 서비스업, 은행, 기계 하락
- 코스닥지수는 미 기술주 약세와 암호화폐 시장 급락 영향에 외인, 기관 동반 순매도하며 하락
- 미디어/엔터, 게임 등 일부 종목 1분기 실적 부진 영향에 약세. HLB그룹주는 무상증자 소식에 급등
- 원/달러 환율은 미국 4월 CPI 급등에 따른 기술주 하락에 위험 선호 위축되며 1,280원대 진입
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.91%, 대만 -0.65%, 홍콩 -0.81%, 중국 -0.09%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303677
위 내용은 2022년 5월 12일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 12일 리서치센터 국내주식팀
『미 CPI 소화 후 인플레 정점 통과 주목하며 낙폭 축소』
- 코스피는 미 증시 충격에 1%대 하락 출발 후 인플레 정점 통과 가능성에 주목하며 낙폭 축소
- 미국 4월 CPI 예상치 상회에 인플레 불안심리 재고조됐으나 에너지 가격 상승은
- 인플레 피크아웃에 대한 해석 엇갈림. 외국인 K200선물은 7거래일 만에 순매수 전환
- 우크라이나 가스관 운영 중단에 따른 유가 급등에 에너지 업종 강세. 해상 운임 상승으로 해운주는 랠리 지속
- 업종별 등락은 의료정밀, 보험, 운수창고 상승 vs. 서비스업, 은행, 기계 하락
- 코스닥지수는 미 기술주 약세와 암호화폐 시장 급락 영향에 외인, 기관 동반 순매도하며 하락
- 미디어/엔터, 게임 등 일부 종목 1분기 실적 부진 영향에 약세. HLB그룹주는 무상증자 소식에 급등
- 원/달러 환율은 미국 4월 CPI 급등에 따른 기술주 하락에 위험 선호 위축되며 1,280원대 진입
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -0.91%, 대만 -0.65%, 홍콩 -0.81%, 중국 -0.09%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303677
위 내용은 2022년 5월 12일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 12일
『국내 증시, 인플레 압력과 대외 불확실성 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 물가 피크아웃 가능성에서 시장은 인플레 압력 지속에 무게
- 국내증시 위험 회피 심리 강화되며 2020년 11월 이후 최저치 경신
- 통신, 보험, 가스 등 방어주를 제외하고 전업종 하락
- 대외 여건 개선 조짐이 나타나지 않으며 위험 회피 기조 심화
- 수급 공백과 일부 주체의 손절매성 매물도 나오면서 악재에 취약
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303689
위 내용은 2022년 5월 12일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 12일
『국내 증시, 인플레 압력과 대외 불확실성 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 물가 피크아웃 가능성에서 시장은 인플레 압력 지속에 무게
- 국내증시 위험 회피 심리 강화되며 2020년 11월 이후 최저치 경신
- 통신, 보험, 가스 등 방어주를 제외하고 전업종 하락
- 대외 여건 개선 조짐이 나타나지 않으며 위험 회피 기조 심화
- 수급 공백과 일부 주체의 손절매성 매물도 나오면서 악재에 취약
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303689
위 내용은 2022년 5월 12일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 무너지지 않는 배당주』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 아직까지는 정기 예금 금리보다 KOSPI 배당수익률이 매력적인 구간
- 물가와 금리에 대한 불확실성으로 시장 변동성 장세는 당분간 이어갈 것
- 고배당 유니버스 안에서 실적 상향되는 종목들과 배당주 ETF에 주목
※ 원문 확인: https://bit.ly/37EI9LQ
위 내용은 2022년 5월 13일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 아직까지는 정기 예금 금리보다 KOSPI 배당수익률이 매력적인 구간
- 물가와 금리에 대한 불확실성으로 시장 변동성 장세는 당분간 이어갈 것
- 고배당 유니버스 안에서 실적 상향되는 종목들과 배당주 ETF에 주목
※ 원문 확인: https://bit.ly/37EI9LQ
위 내용은 2022년 5월 13일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 13일 리서치센터 국내주식팀
『대외적 악재에도 과매도 인식으로 반등』
- 코스피는 물가 상승, 경기 침체, 가상화폐 급락 등 악재에도 과매도 인식으로 전일 조정분 회복
- 미국 4월 PPI 컨센 상회. 파월 Fed 의장 연임안 가결 후 당장 연착륙 어렵다고 발언
- 금투 연기금 등 기관이 순매수 주체. 외국인은 선물 중심의 단기 매수세 유입
- MSCI 편입 언급 종목 중심 강세. 매크로 불확실성 속 게임 업종은 실적에 민감하게 반응
- 업종별 등락은 기계, 화학, 전기전자 상승 vs. 의약품, 종이목재 하락
- 코스닥지수는 안전 자산 선호에 따른 미 국채금리 하락세와 반발 매수 심리로 성장주 전반 온기 확산
- 정부의 '에어택시' 연구 1.6조원 투자에 UAM 관련주 강세. 2차전지 업종은 전일 미 전기차 업체 급등 영향에 상승
- 원/달러 환율은 달러인덱스 20년래 최고치 기록에 1,290원 터치하며 출발 후 상승폭 축소
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +2.29%, 대만 +0.92%, 홍콩 +1.22%, 중국 +0.43%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303726
위 내용은 2022년 5월 13일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 13일 리서치센터 국내주식팀
『대외적 악재에도 과매도 인식으로 반등』
- 코스피는 물가 상승, 경기 침체, 가상화폐 급락 등 악재에도 과매도 인식으로 전일 조정분 회복
- 미국 4월 PPI 컨센 상회. 파월 Fed 의장 연임안 가결 후 당장 연착륙 어렵다고 발언
- 금투 연기금 등 기관이 순매수 주체. 외국인은 선물 중심의 단기 매수세 유입
- MSCI 편입 언급 종목 중심 강세. 매크로 불확실성 속 게임 업종은 실적에 민감하게 반응
- 업종별 등락은 기계, 화학, 전기전자 상승 vs. 의약품, 종이목재 하락
- 코스닥지수는 안전 자산 선호에 따른 미 국채금리 하락세와 반발 매수 심리로 성장주 전반 온기 확산
- 정부의 '에어택시' 연구 1.6조원 투자에 UAM 관련주 강세. 2차전지 업종은 전일 미 전기차 업체 급등 영향에 상승
- 원/달러 환율은 달러인덱스 20년래 최고치 기록에 1,290원 터치하며 출발 후 상승폭 축소
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +2.29%, 대만 +0.92%, 홍콩 +1.22%, 중국 +0.43%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303726
위 내용은 2022년 5월 13일 10시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 13일
『국내 증시, 저점 인식 수급 유입에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 증시 저점 인식 수급 유입되며 2%대 상승 마감
- 외국인은 선물 1.1만 계약 순매수에 나서며 콘탱고로 전환
- 기계, 이차전지, 자동차, 금융 업종의 상승이 두드러짐.
- PER 9배 수준이나 매크로 불확실성 지속 시 이익 훼손 우려
- 중국 내 봉쇄 상황 개선 여부가 주요 변수로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303740
위 내용은 2022년 5월 13일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 5월 13일
『국내 증시, 저점 인식 수급 유입에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 증시 저점 인식 수급 유입되며 2%대 상승 마감
- 외국인은 선물 1.1만 계약 순매수에 나서며 콘탱고로 전환
- 기계, 이차전지, 자동차, 금융 업종의 상승이 두드러짐.
- PER 9배 수준이나 매크로 불확실성 지속 시 이익 훼손 우려
- 중국 내 봉쇄 상황 개선 여부가 주요 변수로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303740
위 내용은 2022년 5월 13일 16시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
[신한금융투자 퀀트 이정빈, 이재림]
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 1Q22 상장기업 실적발표 요약(시총기준 83.9%, 990종목 발표)
- 1Q22 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +22.1%, 전분기대비 +2.0%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +1.7%, 전분기대비 +21.6%, 컨센서스대비 +3.6%
- 1Q22 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +22.7%, 전분기대비 +2.1%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 -9.7%, 전분기대비 +31.5%, 컨센서스대비 +2.0%
*S&P500 1Q22 실적발표 기업
- 현재까지 총 459개 기업 발표, EPS 361개(78.8%), Sales 341개(74.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 310개(67.7%), Sales 389개(84.9%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(57.4%), 보합(31.2%), 하회(11.4%)
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +9.38%
- S&P 2Q22 EPS 증가율 +5.20%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.98%
- S&P 2023 EPS 증가율 +9.60%
Source: FnGuide, Factset, S&P Capital IQ
한국, 미국 어닝시즌 코멘트
*한국 1Q22 상장기업 실적발표 요약(시총기준 83.9%, 990종목 발표)
- 1Q22 시장 전체 합산 실적: 매출액 전년동기대비 +22.1%, 전분기대비 +2.0%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 +1.7%, 전분기대비 +21.6%, 컨센서스대비 +3.6%
- 1Q22 시장 전체 합산 실적(삼성전자 제외): 매출액 전년동기대비 +22.7%, 전분기대비 +2.1%, 컨센서스대비 +3.4%, 영업이익 전년동기대비 -9.7%, 전분기대비 +31.5%, 컨센서스대비 +2.0%
*S&P500 1Q22 실적발표 기업
- 현재까지 총 459개 기업 발표, EPS 361개(78.8%), Sales 341개(74.5%) 기업 컨센서스 상회, EPS 310개(67.7%), Sales 389개(84.9%) 기업 전년동기대비 증가
- 상회(57.4%), 보합(31.2%), 하회(11.4%)
- S&P 1Q22 EPS 증가율 +9.38%
- S&P 2Q22 EPS 증가율 +5.20%
- S&P 2022 EPS 증가율 +8.98%
- S&P 2023 EPS 증가율 +9.60%
Source: FnGuide, Factset, S&P Capital IQ
『주식전략; 소순환 반등을 기대하는 이유』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 주식시장은 작은 호재에 민감하게 반응할 국면까지 하락
- 통화정책 불확실성이 단기 반등 저해할 수준 아님. 중국 봉쇄 완화 중요
- 한국 주식시장은 낙폭과대 업종과 제조업 위주로 대응할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303779
위 내용은 2022년 5월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 주식시장은 작은 호재에 민감하게 반응할 국면까지 하락
- 통화정책 불확실성이 단기 반등 저해할 수준 아님. 중국 봉쇄 완화 중요
- 한국 주식시장은 낙폭과대 업종과 제조업 위주로 대응할 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303779
위 내용은 2022년 5월 16일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 16일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 상하이 봉쇄 완화 소식에 상승 출발 후 하락 전환』
- 코스피는 상하이 봉쇄 완화 조짐에 상승 출발했으나 경기 경착륙 우려 속 약보합 마감
- 미 증시는 낙폭 과대 인식에 기술적 매수 유입되며 3대 지수 모두 반등. 암호화폐 시장 안정화에 기술주 투심 회복
- 외국인 현물 매도세는 일단락 됐으나 K200 선물 2거래일만에 순매도 전환하며 지수 상단 제한
- 상하이 점진적 봉쇄 완화 기대감에 의류, 음식료 등 중국 수출 관련 유통 업종 강세
- 업종별 등락은 음식료품, 섬유의복, 은행 상승 vs. 통신, 운수창고, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 암호화폐 시장과 전일 나스닥 반등에 기술주 투심 강화되며 860pt 회복
- 일부 반도체 업종 제외 대부분 강세. 인도 밀 수출 금지에 사료 관련주 재차 급등
- 원/달러 환율은 역외 달러 하락과 중국 지역 봉쇄 완화 조짐에 위험선호 일부 회복하며 1,280원까지 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.59%, 대만 +0.82%, 홍콩 +0.79%, 중국 +0.31%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303798
위 내용은 2022년 5월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 16일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 상하이 봉쇄 완화 소식에 상승 출발 후 하락 전환』
- 코스피는 상하이 봉쇄 완화 조짐에 상승 출발했으나 경기 경착륙 우려 속 약보합 마감
- 미 증시는 낙폭 과대 인식에 기술적 매수 유입되며 3대 지수 모두 반등. 암호화폐 시장 안정화에 기술주 투심 회복
- 외국인 현물 매도세는 일단락 됐으나 K200 선물 2거래일만에 순매도 전환하며 지수 상단 제한
- 상하이 점진적 봉쇄 완화 기대감에 의류, 음식료 등 중국 수출 관련 유통 업종 강세
- 업종별 등락은 음식료품, 섬유의복, 은행 상승 vs. 통신, 운수창고, 운수장비 하락
- 코스닥지수는 암호화폐 시장과 전일 나스닥 반등에 기술주 투심 강화되며 860pt 회복
- 일부 반도체 업종 제외 대부분 강세. 인도 밀 수출 금지에 사료 관련주 재차 급등
- 원/달러 환율은 역외 달러 하락과 중국 지역 봉쇄 완화 조짐에 위험선호 일부 회복하며 1,280원까지 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.59%, 대만 +0.82%, 홍콩 +0.79%, 중국 +0.31%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=303798
위 내용은 2022년 5월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.