『시황분석; 7월 포트폴리오 아이디어』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 여전한 매크로 불확실성으로 방어주에 대한 접근이 유리할 것
- 필수소비재: 원가 방어력, 보험: 금리 상승 국면
- 통신과 유틸리티는 이익률 안정성에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305166
위 내용은 2022년 6월 29일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 29일 리서치센터 국내주식팀
『미국 소비지표 부진에 침체 우려 가중되며 하락』

- 코스피는 미국 소비심리 지표 부진에 하반기 침체 우려 가중되며 하락. 한은에서 발표한 1년 기대 인플레 4% 육박
- 중국 해외 입국자 격리 기준 21일에서 10일로 단축. 6월 CB 소비자신뢰지수 16개월내 최저 기록
- 외국인과 금투가 주요 매도 주체. 침체 불안 속 개별 경제지표 관망세 짙어지며 수급 위축
- 배기가스 조작 혐의에 따른 독일 검찰 압수수색에 자동차 업종 약세. 철강금속은 침체로 인한 업황 둔화 우려로 하락
- 업종별 등락은 전기가스, 기계, 건설업 상승 vs. 운수장비, 비금속광물, 철강금속 하락
- 코스닥은 전일 나스닥 급락 영향과 LG엔솔 미국 투자 재검토에 2차전지 업종이 하락 주도. 외국인 기술주 중심 순매도
- 기대인플레 급등에 따른 국내 물가 상승 흐름에 사료주 강세. 반도체 및 IT부품, 장비 업종 전반 약세
- 원/달러 환율은 미국 소비심리 위축에 인플레 장기화 및 경기 침체 우려 재차 부각되며 1,290원 회복
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.11%, 대만 -0.82%, 홍콩 -1.02%, 중국 -0.21%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305179
위 내용은 2022년 6월 29일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 29일
『침체 진입 우려 재차 반영과 국내 업종 노이즈』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 지표 부진에 주식, 금리 동반 하락해 침체 진입 우려 반영
- 중화권 증시는 정책 모멘텀이 작용한 이후 차익실현 압력
- 자동차, 2차전지, 철강, IT, 금융 등 영향력 높은 업종의 약세
- 월말/월초 지표 발표 집중, 지표 영향력 확대 예상
- 영향력이 큰 업종 노이즈도 작용, 상대적 부진 가능성에도 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305187
위 내용은 2022년 6월 29일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 6월 30일 리서치센터 국내주식팀
『파월의 경기 후퇴 감수 발언과 강 달러 압력에 하락』

- 코스피는 미국 PCE 물가 대기 속 파월의 경기 후퇴 감수 발언에 하락. 강 달러 부담이 하방 압력 가중
- 미국 1Q GDP 확정치 부진. 파월을 비롯한 중앙은행 총재들은 인플레 통제에 대한 자신감 위축
- 외국인 프로그램 비차익 거래 중심 순매도. LG엔솔의 배터리 공장 재검토 노이즈에 2차전지 업종 중심 매물 출회
- 조선 업종 LNG선 발주 호조와 선가 상승에 강세. 화장품, 의류 등 중국향 소비재는 2분기 실적 감소 전망에 하락.
- 업종별 등락은 운수장비, 건설, 의료정밀 상승 vs. 섬유의복, 전기전자, 비금속광물 하락
- 코스닥은 외국인, 기관 4거래일 연속 매도세 시현하며 하락세 지속
- 2차전지, 게임 등 성장주 하락. 제약 업종은 바이오시밀러 공급 확대 소식에 셀트리온 계열사 전반 강세
- 원/달러 높은 인플레로 인한 미국 GDP 부진에 달러인덱스 105선까지 상승, 5거래일만에 1,300원 회복
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -1.05%, 대만 -2.15%, 홍콩 +0.23%, 중국 +0.56%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305224
위 내용은 2022년 6월 30일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 6월 30일
『물가 경계감과 국내 증시 업황 우려 가중』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 5월 PCE 물가와 마이크론 실적 발표를 앞두고 경계심
- KOSPI 이틀 연속 하락하면서 2,300pt 초반 수준에 근접
- 중국향 소비재, 2차전지, 반도체, 인터넷/게임의 하락 폭이 큼
- 7월 들어 국내 기업 이익추정치 본격적으로 하향 조정
- 주가에 선반영된 부분이 크지만 거시 불확실성이 지속

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305246
위 내용은 2022년 6월 30일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG 블루북; ESG, Never Sleep I. 테마편』
신한금융투자 리서치센터 ☎️02-3772-1583

- 다양한 대내외 매크로 변수로 ESG에 대한 관심이 희석되는 흐름
- 그러나 본질적으로 21년 이후 정부는 ESG 생태계 구축을 위해 여러가지 제도 마련
: ①K-Taxonomy, ② K-ESG 가이드라인, ③탄소중립 기본법 등
- 기후변화, 사회, 지배 이슈 등 중장기적으로 ESG 이슈에 대한 방향은 명확함. 지속적인 관심 필요
- ESG, Never Sleep. ESG 생태계 구축 과정과 앞으로 있을 다양한 관련 이슈, 채권 및 산업별 영향을 집대성

[Part I. ESG 이슈]
- ESG 정책 동향
- ESG 투자 동향
- ESG 컨센서스 동향
- ESG와 기업가치
- ESG 포트폴리오 전략

[Part II. 글로벌 ESG 이슈]
- 글로벌 ESG 정책 동향
- ESG와 밸류에이션
- 글로벌 ESG 유망 테마

[Part III. ESG 채권]
- 온도가 달라진 시장
- ESG 채권 글로벌 동향
- 국내 ESG 채권 동향

[Part IV. 산업 이슈]
- Carbon to Green
- 반도체 기업들의 노력
- 혁신성장: ESG와 메타버스의 조우
- 보험업과 ESG
- 친환경 반도체, 장비사들의 대응
- 주주 행동과 거버넌스 동향
- 제품 개선을 통한 ESG

※ 원문 확인: https://bit.ly/3AffEAd
위 내용은 2022년 6월 30일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 1일 리서치센터 국내주식팀
『기술적 침체 진입 가능성과 달러, 유가 하락에 주목』

- 코스피는 미국 2Q22 (-) 성장률 가능성과 달러 및 유가 하락 사이에서 하락 전환
- 5월 PCE 물가 예상 하회. 고용 지표 정점 통과가 기술적 침체 가능성 방증. 일부 주가 선반영 인식
- 외국인 4일 연속 순매도. 마이크론 가이던스 실망감과 2차전지 업황 우려가 작용
- 시장 금리 하락으로 금융, 건설과 방어주 중심의 반등. 탈중국 발언 영향에 중국향 소비재 투심 악화 지속
- 업종별 등락은 건설, 통신, 금융, 음식료 상승 vs 섬유/의복, 전기전자, 서비스업 하락
- 코스닥은 소프트웨어와 하드웨어의 주가가 상반되며 하락 전환
- 게임, 미디어/콘텐츠 중심의 반등. 하락에 대한 반작용과 일부 실적 기대감
- 미국 경제 지표 부진에 원/달러 환율 하락했으나 위험 회피 심리에 낙폭 축소
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 -0.83%, 대만 -0.96%, 홍콩 -0.62%, 중국 +0.05%


<11시 00분 기준>
KOSPI 2,319.98(-0.54%)
KOSDAQ 738.98(-0.87%)
K200선물 306.35(-0.36%)
니케이 26,174.86(-0.83%)
상해종합 3,400.26(+0.05%)
항셍 21,859.79(-0.62%)
원/달러 1,294.05(-0.34%)
엔/달러 135.80(-0.34%)
헤알/달러 5.253(0.00%)


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305301
위 내용은 2022년 7월 1일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 7월 1일
『침체 진입 가능성 반영과 반도체, 2차전지 우려 지속』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 애틀란타 연은은 미국 2Q22 성장률을 -1.0%로 전망
- KOSPI는 3일 연속 하락 마감. 한때 2,300pt를 하회
- 반도체, 이차전지, 인터넷, 중국향 소비재 약세 지속
- 주가와 금리 하락이 동반되며 경기 하방 리스크도 커짐
- 월초 경제 지표 발표에 주식시장은 민감하게 반응할 것

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305333
위 내용은 2022년 7월 1일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG 블루북; ESG, Never Sleep II. 기업편』
신한금융투자 리서치센터 ☎️02-3772-1583

[Part I. 2022년 신한 ESG 컨센서스]
- ESG 컨센서스
- ESG 평가 방법론

[Part II. 국내 80개 기업의 ESG 리포트]

※ 원문 확인: https://bit.ly/3bBxhA0

위 내용은 2022년 7월 4일 09시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 4일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 여전한 침체 우려에 장중 2,300p 하회』

- 코스피는 장 초반 반등 시도했으나 침체 우려 반영하며 하락 전환
- 6월 제조업 및 건설지출 부진에 美 2Q22 GDP 전망치 추가 하향
- 외국인 5일 연속 PR 비차익 중심의 순매도. 선물은 매수 포지션으로 대응
- 마이크론 가이던스 하향에도 반도체 업종 저가 매수 유입. 건설은 건자재값 부담과 해외 손실 영향에 약세
- 업종별 등락은 의료정밀, 전기전자, 음식료품 상승 vs. 건설, 기계, 화학 하락
- 코스닥은 게임, 반도체, 소프트웨어 등 기술주 전반 약세 보이며 하락
- 위메이드 신작 실망감에 게임 업종 전반 하락. 엔터는 수익 다각화 전망에 강세
- 원/달러 환율은 침체 우려에 따른 위험회피 지속되는 가운데 2분기 실적시즌 주시하며 보합권 등락
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.83%, 대만 +0.22%, 홍콩 -0.42%, 중국 -0.33%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305374
위 내용은 2022년 7월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 7월 4일
『침체 가능성 반영과 일부 순환매 발생』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 한때 2,300선 하회, 4일 연속 하락 마감
- 현금화와 일부 순환매에 업종별 등락률이 극명
- 방어주, 반도체, 일부 2차전지 등 낙폭과대주 상승
- 펀더멘털 훼손과 긴축 속도 조절 사이에서 주가 결정
- 하방 압력 우세 상황, 일부 저점 매수 유입도 관전 포인트

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305400
위 내용은 2022년 7월 4일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 5일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 美 대중 관세 인하 가능성에 반등』

- 코스피는 한국 6월 CPI 6% 발표에도 美 대중 관세 인하 가능성에 반등
- 미 증시 휴장. 유로존 증시 혼조세, 전일 아시아 증시 선반영 인식
- 기관 펀드 자금 중심으로 저점 매수 유입. 연기금은 프로그램 차익거래 위주로 순매수
- 국내 코로나19 재확산 조짐에 제약/바이오 상승 뚜렷. 인터넷 업종은 저점 인식에 강세
- 업종별 등락은 의료정밀, 서비스업, 섬유의복 상승 vs. 음식료품, 운수장비 하락
- 코스닥은 외국인, 기관 6거래일만에 순매수 전환하며 크게 반등. 전 업종 상승
- 진단키트 관련주 급등. 우크라 재건 관련 국제사회 논의 진행에 중소형 건설주 강세
- 원/달러 환율은 미국의 대중 관세 인하 가능성에 위험 선호 일부 회복하며 소폭 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +0.98%, 대만 +0.75%, 홍콩 +1.39%, 중국 +0.32%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305441
위 내용은 2022년 7월 5일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 7월 5일
『美 대중 관세 인하 기대감에 저점 매수유입』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 대중 관세 인하 기대감과 일각에서 러시아 휴전 가능성 거론
- KOSDAQ은 기관, 외국인 동반 순매수 유입. 3% 후반대 마감
- 대부분 업종 상승. 의약품과 시세 부진 업종의 두드러진 반등
- 침체 진입 가능성에 반대 급부로 주식시장은 호재에 만감
- 하방 압력은 여전, 반등은 단기 기술적 반등 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305448
위 내용은 2022년 7월 5일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 6일 리서치센터 국내주식팀
『유로존 침체 이슈와 환율 급등에 하락』

- 코스피는 전일 금리와 유가 급락에도 유로존 경기침체 이슈와 강 달러 부담에 하락
- 글로벌 침체 우려 속 원자재 가격 하락. 수요 측면 인플레 압력 완화 조짐. 미국 장단기 금리차 역전
- 외국인, 기관 수급 동반 이탈. 수출 의존도 높은 KOSPI 투심 위축
- 유가, 금리 하락에 따른 침체 불안에 경기민감주 하락, 정유주 약세 뚜렷. 인터넷, 바이오 등 성장주는 강세
- 업종별 등락은 서비스업, 의료정밀, 의약품 상승 vs. 보험, 철강금속, 전기가스 하락
- 코스닥은 나스닥 강세와 시장금리 반락에 성장주 전반 온기 확산. 게임, 엔터 업종 강세
- 코로나19 재유행 우려에 게임 업종 강세. 엔터는 신규 앨범 발매 기대에 3사 모두 상승
- 원/달러 환율은 유로존 경기 침체 우려 심화에 유로화 급락, 장중 1,310원 터치
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본 -1.16%, 대만 -1.09%, 홍콩 -0.45%, 중국 -0.80%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305471
위 내용은 2022년 7월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 7월 6일
『실물 경제 우려 반영과 중국 내 코로나19 변이 확산』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 실물 우려는 여전, 일부 긴축 속도 둔화 가능성 반영
- 중국 내 코로나19 변이 확산 노이즈도 작용, 낙폭 확대 마감
- 대부분 업종 약세 금융, 에너지, 조선, 민감주의 낙폭이 큼
- 인플레 둔화 기대와 수요 감소 우려가 혼재
- 방향에 대한 불확실성은 여전해 2분기 실적 시즌이 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305478
위 내용은 2022년 7월 6일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 7일 리서치센터 국내주식팀
『KOSPI, 삼성전자 잠정 실적에 안도하며 상승』

- 코스피는 삼성전자 잠정 실적 호조와 전일 하락에 따른 저점 매수 유입에 반등
- FOMC 의사록에서 7월 75bp 인상 의지 확인. 유럽발 가스 불안에 따른 침체 우려에 유로화 20년내 최저
- 삼성전자 잠정 실적 컨센 하회했으나 전년 대비 증가에 외국인 투심 회복
- 금융 제외 대부분 업종 상승. 아시아 코로나 확산세에 바이오 강세 지속. 금융은 정부 예대금리차 규제에 약세
- 업종별 등락은 의료정밀, 기계, 의약품 상승 vs. 증권 하락
- 코스닥은 외국인, 기관 매도에도 음식료와 IT업종 강세가 상승 견인
- 9월 아이폰 출하량 증가 전망에 반도체, IT부품 업종 강세, EU택소노미 원자력 포함되며 원전주 상승
- 원/달러 환율은 Fed 자이언트 스탭 의지 확인과 아시아 증시 약세에 1,310원 근접
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본 +0.49%, 대만 +0.73%, 홍콩 -1.38%, 중국 -0.25%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305510
위 내용은 2022년 7월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 7월 7일
『삼성전자 2Q22 실적 안도에 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 삼성전자 2Q22 실적은 우려보다 선방한 것으로 평가
- KOSPI 2,300pt선 회복 마감, 원/달러 환율 반락
- 삼성전자, EU 택소노미, 코로나 재확산, 인플레 둔화 기대가 재료
- 2분기 실적 시즌 본격 돌입, 이익 하락 속도와 폭에 대한 관심
- 성장주와 민감주의 디커플링 현상이 나타날 것으로 예상

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305518
위 내용은 2022년 7월 7일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 역실적 장세에서 피난처가 될 방어 업종』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI 2022년 2분기 영업이익과 순이익 컨센서스 하회 가능성 높음
- KOSPI 과대 낙폭 구간에서 최대 이익 하향 조정 폭은 20%~30%
- 역실적 장세에서 피난처는 자동차와 2차전지가 될 전망(상대 이익 모멘텀)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305538
위 내용은 2022년 7월 8일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 7월 8일 리서치센터 국내주식팀
『Fed 경기 자신감 표명과 반도체 업황 개선 기대에 상승』

- 코스피는 Fed 인사들의 경기 자신감 발언과 반도체, IT 업황 개선 기대감에 온기 확산
- 연준 매파 위원들의 7월 75bp 인상 의지 발언에도 긴축 우려 소화. 세인트루이스 연은 총재 경기 확장세 유지 전망
- 외국인 2거래일째 순매수 기조 유지. 화학, 자동차, 반도체 순매수
- 낙폭과대 성장주와 민감주 중심의 반등. 자동차는 현대차의 폐배터리 사업 진출도 호재로 작용
- 업종별 등락은 의료정밀, 비금속광물, 운수장비 상승 vs. 의약품, 음식료품 하락
- 코스닥은 전일 삼성전자 실적 안도와 전기차 산업의 호재성 소식에 기술주 위주의 상승
- 우크라 재건 사업 동참에 철도, 건설 중장비 관련주 강세. 셀트리온그룹은 ‘고덱스’의 건보 퇴출 위기에 하락
- 원/달러 환율은 미 증시 반등에 따른 위험 선호 회복에도 일부 결제 물량에 제한적 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본 +1.33%, 대만 +1.32%, 홍콩 +0.82%, 중국 +0.33%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305544
위 내용은 2022년 7월 8일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 7월 8일
『인플레 안정 의지와 고용속도 조절에 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 삼성전자 2분기 실적 확인 후 일부 우려 해소
- KOSPI는 이틀 연속 상승하며 2,350pt선으로 회복
- 반도체, 보험, 민감주 등 낙폭과대주의 반등, 방어주 하락
- 주식시장은 긴축 속도 부담감을 일부 덜어 순환적 반등
- 차주 한국 7/1~10 수출입, 미국 6월 물가지표를 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305560
위 내용은 2022년 7월 8일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 약세장 랠리의 매매법』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455

- 순환적 반등 국면. 과거 베어 마켓 랠리 고려 시 6% 내외 상승 여력 존재
- 단기간 추가 상승 염두에 둔 매매 전략 중요. 과대낙폭 성장주 위주 대응
- 소프트웨어, 미디어, 2차전지 해당. 반도체, 화장품도 밸류 회복 여력 커

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=305579
위 내용은 2022년 7월 11일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.