<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 16일        리서치센터 국내주식팀
『미 국채금리 급등과 긴축 경계감에도 제한적 하락』
코스피는 0.64% 하락한 2,386p, 코스닥은 0.49% 하락한 777p
- 코스피는 전일 미 국채금리가 2년물 중심으로 상승하는 고강도 긴축 경계감에도 타 증시 대비 제한적 하락 : 기관, 외국인 3거래일 연속 코스피 순매도. 연기금, 보험, 투신 순매수로 지수 하락 제한 - 코스닥은 전반적인 하락 속 개별 종목이 업종별 지수 하락을 확대 - 미국 주식시장은 금리 폭등 및 긴축 불안으로 하락. 지난주 실업수당 지표에서 강한 노동시장 확인되면서 장 막판 낙폭 확대 : 미국 신규실업수당 청구건수는 21만건으로 예상치인 23만건을 하회하면서 5주 연속 감소세 : 미국 8월 소매판매는 계절 조정 기준 전월보다 0.3% 증가하면서 예상치인 0.2% 상회 : 인민은행, 1년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 이전과 같은 2.75%로 유지하면서 위안화 가치 하락 경계
 
업종별 등락은 운수장비, 음식료품, 통신업 등 상승 vs 화학, 비금속광물, 전기가스업 등 하락 - 코스피 내에서 강달러 수혜 업종의 강세. 원/달러 환율 상승의 수혜로 현대차, 기아 및 관련 밸류체인 강세. 원유 수요 둔화 우려에 따른 유가 하락으로 정유주 약세 - 코스닥은 필수소비재, 화학 업종 약세. 에스엠은 ‘라이크 기획’과의 프로듀싱 계약 조기 종료 검토 진행으로 지배구조 이슈 완화 기대감에 급등 - 원/달러 환율은 미국 소비, 노동시장 견조와 국채 금리 급등으로 강 달러 기조 지속되며 장중 1,399원 터치 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -0.9%, 중국(상해종합) -0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307860 위 내용은 2022년 9월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 16일
『긴축 우려 지속되며 KOSPI 2,400pt 하회』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 소매판매 지표 예상 밖 호조. 긴축 우려 지속
- KOSPI 2,400pt 하회했으나 타 증시 대비 상대적으로 견조
- 방어주, 강 달러 수혜주 제외하고 대부분 하락
- KOSPI는 DMI 지표상 하방 압력이 우위
- 시장의 선행성 감안 시 FOMC의 불확실성 해소 가능성도 염두

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307880
위 내용은 2022년 9월 16일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; FOMC 이후 주식시장』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 주거비 상승세 고려하면 Fed 입장 선회 난망. 매파 일색 FOMC 불가피
- 최종금리 4.5% 가격 반영 중. 주식시장 추세적 반등 지연되는 흐름
- 성장 희소해진 국면에서 KOSPI 이익 전망 상위 포트폴리오 전략 중요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307907
위 내용은 2022년 9월 19일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 19일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 앞두고 침체 우려 반영하며 하락』
 
코스피는 0.71% 하락한 2,365p, 코스닥은 1.02% 하락한 762p - 코스피는 FOMC 경계심과 페덱스의 가이던스 철회에 따른 침체 진입 우려 반영으로 하락 : 외국인 4거래일 연속 양시장 순매도. 기관 순매도 적은 가운데 연기금 순매수 지속 - 코스닥은 필라델피아 반도체지수 상승 영향으로 반도체 제외 대부분 업종 약세 - 미국 주식시장은 연준 긴축 우려 속 페덱스의 어닝쇼크 이슈로 경기침체 공포가 투심 악화시키며 하락 : 미국 미시간대 향후 1년 기대인플레이션은 이전치인 4.8%를 상회하는 4.6% 인플레이션 기대심리 완화 : 미국 미시간대 소비자심리지수는 전월대비 상승했지만 예상치인 60을 하회하는 59.5 기록 : 유로존 8월 CPI, 에너지 가격 급등 영향으로 9.1% 기록. 예상치에 부합했지만 여전히 높은 수준
 
업종별 등락은 비금속광물, 섬유의복, 전기가스업 등 상승 vs 운수창고, 철강금속, 기계 등 하락 - 코스피는 삼성전자 반등에 따른 수급 이동으로 2차전지 상대적으로 약한 모습. 미국 페덱스 여파에 국내 경기민감주 약세. 한미 통화스와프 기대감 반영으로 자동차 업종 소폭 하락 - 코스닥은 삼성전자 반등으로 반도체 강세. 소프트웨어, 게임은 약세. 카카오게임즈 우마무스메 앱 이슈로 5%대 하락 - 원/달러 환율은 FOMC 경계감과 한미 통화스와프 사이에서 좁은 폭 등락 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.1%, 대만(가권) -0.3%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) +0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307926 위 내용은 2022년 9월 19일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 19일
『불확실성 회피 심리가 만연했던 모습』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 국내 증시는 4거래일 연속 하락 마감
- FOMC 경계감, 침체 진입 근접 우려 작용
- 성장주, 민감주의 약세. 5대 테마에 대한 차익실현
- 불확실성 회피로 특정 종목군의 손 바뀜이 확연

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307938
위 내용은 2022년 9월 19일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『시황분석; 금리 상승과 개인 투자자 행태 변화』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 글로벌 주요 국가의 긴축 동조화로 시장 금리 속등
- 금리 상승 지속으로 시중 자금은 금리형 상품으로 이동
- 개인 투자자의 소극적 매수와 중소형주 중심의 매매
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307945
위 내용은 2022년 9월 20일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 20일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 회의 앞두고 저가 매수세 유입되며 반등』
 
코스피는 0.38% 상승한 2,364p, 코스닥은 0.97% 상승한 759p - 코스피는 FOMC 정례회의 앞두고 75bp 인상에 대한 선반영 인식으로 저가매수세 유입되며 반등 : 외국인 선물 순매수. 현물시장에서 외국인 순매도 전환에도 연기금, 금융투자 매수세 유입 - 코스닥은 미 10년물 국채금리의 11년 최고치 갱신에도 낙폭 과대에 대한 반발 매수세 유입으로 상승 전환 - 미국 주식시장은 금리 상승, 경기침체 우려에도 기업 실적 개선 가능성에 기술주 위주로 상승 : 연준 FOMC 금리결정 앞두고 미국 2년, 10년물 금리 모두 상승하며 75bp 인상분 반영 : WTI 가격은 중국 청두 지역의 봉쇄 조치 해제에 따른 수요 확대 기대감에 소폭 반등. 전장대비 0.7% 오른 배럴당 85달러 마감 : 인민은행, 14일물 역레포 금리를 인하하며 7일물 역레포와 14일물 역레포를 통해 각각 20억 위안, 100억 위안에 이르는 시장 유동성 공급
 
업종별 등락은 섬유의복, 운수창고, 철강금속 등 상승 vs 전기전자, 화학, 전기가스업 등 하락 - 코스피는 전일 상승한 반도체, 자동차, 바이오 대표주 하락. 바이든 대통령 팬데믹 종료 발언에 항공주 강세. 철강금속, 기계 등 경기민감주 저가매수세 유입으로 상승 - 코스닥은 반도체, 엔터테인먼트, 유통 업종 강세. 제약 업종 전반적인 하락세인 가운데 에스티팜의 RNA 캐파 경쟁력으로 실적 개선 기대되며 4%대 상승. - 원/달러 환율은 외환당국 환율 개입 경계감에 1,390원대 소폭 하회하며 전일 대비 4원 하락 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.4%, 대만(가권) +0.5%, 홍콩(항셍) +0.8%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307955 위 내용은 2022년 9월 20일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 20일
『저점 매수 유입됐으나 상승폭은 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 글로벌 증시 반등 분위기에 국내 증시로 저점 매수 유입
- FOMC 경계심 작용하며 상승폭을 축소. 거래대금 감소
- 의약품, 반도체를 제외하고 대부분 업종 반등
- 증시 전반 수급 상황이 소극적으로 전개
- 다른 쪽에서 중소형주와 저가주의 변동성 매매 활발

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307964
위 내용은 2022년 9월 20일 16시 53분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 21일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 투자심리 위축되며 하락 전환』
 
코스피는 0.96% 하락한 2,345p, 코스닥은 0.81% 하락한 754p - 코스피는 FOMC 대기 속 기준금리 인상에 대한 경계감으로 투자심리 위축되며 하락 전환    : 외국인, 기관 양 시장 모두 순매도. 연기금 2거래일 연속 순매수 지속. 거래대금 3거래일 연속 하락 - 코스닥은 금리 인상 우려에 따른 국채금리 상승으로 전반적인 하락세인 가운데 재료에 따른 개별종목 장세 - 미국 주식시장은 시장 금리 상승과 포드의 공급망 불안과 높은 인플레이션에 따른 실적 하락 경고로 투자심리 위축되며 하락 : 미국 2년물 국채금리 4% 돌파. 10년물은 3.6% 수준까지 오르면서 2011년 4월 이후 최고치 재차 경신 : 인민은행, 1년과 5년 만기 LPR을 각각 연 3.65%, 4.30%로 동결하며 시장 컨센서스 부합 : 9월 FOMC 금리인상 시장 컨센서스는 75bp 83%, 100bp 17% 형성. 75bp 인상확률 전주 69% 대비 상승
 
업종별 등락은 전기가스, 음식료품, 운수창고 등 상승 vs 섬유의복, 의료정밀, 서비스업 등 하락 - 코스피 반도체, 제약, 자동차 대형주 하락. 포드 실적 하락 우려로 자동차업종 투자심리 위축되며 하락. 경기민감주 약세인 가운데 음식료, 전기가스, 통신 등 경기방어주 강세 - 코스닥은 대부분 업종 내 주가 상이한 가운데 반도체, 제약, IT부품 업종 하락 - 원/달러 환율은 FOMC 금리 인상 반영하며 전일 대비 4원 상승해 1,390원대 기록 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -0.5%, 홍콩(항셍) -1.5%, 중국(상해종합) -0.9%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307995 위 내용은 2022년 9월 21일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 21일
『FOMC 경계 지속과 6개월 연속 무역적자 가능성』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC 경계심 지속, 금리 상승과 주가 반락
- 9월 1~20일 누적 무역수지가 41달러 적자로 집계
- 운송, 조선 및 방어주 상승. 의약품, IT, 건설 등 하락
- 러시아의 부분 동원령 발표, 예비군 30만명 징집 대상
- 러시아의 상당한 전력 소모. 전쟁 양상 다시 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308008
위 내용은 2022년 9월 21일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 22일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 점도표 상향으로 매파적 기조 강화되며 하락』
 
코스피는 1.51% 하락한 2,311p, 코스닥은 2.30% 하락한 737p - 코스피는 FOMC에서 연준 매파 기조 강화하며 하락. 점도표는 올해 말 최종 금리 4.4%까지 상향 : 외국인 K200 선물 4거래일 연속 순매도. 현물 매도세는 반도체 업종에 집중 - 코스닥은 연준의 고강도 긴축에 따른 국채 금리 상승으로 투자심리 위축되며 하락  - 미국 주식시장은 연방기금금리 75bp 인상과 2022~2024년 점도표 상향에 경기 연착륙 가능성 약화 판단하며 하락 : 파월 의장 인플레이션 2% 복귀까지 금리 인상 기조 발언하며 일부 경기둔화 감내 시사 : 미국 2년물 국채금리는 FOMC 금리 결정 발표 이후 4.1% 돌파하며 2007년 이후 최고치 경신 : 푸틴 대통령, 긴급 연설을 통해 예비군 일부 동원령 발표. 돈바스 합병투표 강행 시사
 
업종별 등락은 음식료품, 전기가스 상승 vs 건설, 서비스업, 증권 등 하락 - 코스피는 미국 75bp 금리인상으로 국내 대형주 하락하는 반면 경기방어주인 음식료품, 전기가스 상승. 성장주인 NAVER, 카카오 4%대 하락하며 52주 신저가 경신 - 코스닥은 Fed 공격적 금리 인상 여파로 반도체, 소프트웨어, IT 등 기술주 위주 큰 폭 하락. 일부 2차전지 종목은 실적 상승 기대에 주가 상승 - 원/달러 환율은 FOMC 점도표 상향 반영하며 2009년 이후 처음으로 1,400원 돌파 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.3%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) -2.4%, 중국(상해종합) -0.8%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308032 위 내용은 2022년 9월 22일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 22일
『매파 기조가 강화된 FOMC에 금리 상승, 주가 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC에서 매파 기조 강화. 침체 진입 가능성도 염두
- KOSPI는 미 증시 선물 흐름과 동조화되며 낙폭 축소
- 방어주와 2차전지 밸류체인을 제외하면 대부분 약세
- 시장의 시각은 긴축 정책 자체보다 펀더멘털로 이동
- 전쟁 강화 양상으로 5대 테마 재반등에 주목

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308059
위 내용은 2022년 9월 22일 16시 57분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 23일        리서치센터 국내주식팀
『주요국 금리인상과 글로벌 경기침체 우려에 하락』
 
코스피는 1.21% 하락한 2,304p, 코스닥은 1.89% 하락한 737p - 코스피는 미국과 유럽 주요국들의 금리 인상에 따른 글로벌 경기침체 우려에 하락 : 외국인, 기관 현물 순매도. 외국인은 제조업 집중 매도하며 4거래일 연속 순매도 - 코스닥은 글로벌 긴축 기조와 미국 10년물 국채금리 급등으로 하락 - 미국 주식시장은 주요국들의 공격적 금리인상과 미국 경기선행지수 하락으로 경기침체 우려 반영되며 하락 : 미국 8월 경기선행지수는 전월대비 0.3% 하락한 116.2 기록하며 6개월 연속 하락 : 영란은행, 통화정책위원회에서 기준금리를 기존 1.75%에서 2.25%로 0.5%포인트 인상 : 미국 10년물 금리 3.71%로 급등. 2년물도 4.16% 돌파하며 2007년 이후 최고치
 
업종별 등락은 보험, 철강금속, 통신 상승 vs 운수창고, 의료정밀, 화학 등 하락 - 코스피는 화학, 자동차, 해운 등 대부분 업종 하락. 현대제철 파업 예고에 따른 수급차질로 철강주 강세. 삼성전자, NAVER 전일 하락에 따른 반발 매수세로 상승. - 코스닥은 국채금리 상승으로 반도체, IT, 제약 등 기술주 약세. 전일 지수 하락에도 상승했던 2차전지 차익실현 매물로 하락 - 원/달러 환율은 주요국 금리인상과 미국 경기침체 우려 반영하며 전일 대비 2원 하락한 1,408원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.6%, 대만(가권) -0.2%, 홍콩(항셍) -0.3%, 중국(상해종합) +0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308071 위 내용은 2022년 9월 23일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 23일
『긴축 우려 지속되며 주식 매도 압력 강화』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC에 여파에 이어 긴축 기조가 동조화
- 저가 매수 부재와 최근 상승 종목군 매도 압력 확대
- 방어주와 중소형 철강을 제외하면 대부분 업종 약세
- 삼성전자와 금융지주의 주가는 비교적 견조한 흐름
- 성장에서 가치로의 무게 중심 이동 여부에 주목

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308107
위 내용은 2022년 9월 23일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(22-09); 신재생에너지가 답이다』
신한금융투자 리서치센터 ☎️02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : 신재생에너지가 답이다 [이정빈]
- 지배구조 포트폴리오 모멘텀 강도 약화와 신재생에너지 초과수익률 우상향
- 신재생에너지는 할인율을 뛰어넘는 EPS CAGR을 보유한 점이 모멘텀 요인
- ESG 데이터의 질 관점에서 Refinitiv보다 MSCI가 활용도 높다고 판단

Part 2. 글로벌 ESG: 중간선거와 ESG 정치지형 분석 [박우열]
- 중간선거 정치지형 분석: 공화당의 선거 어젠다와 반 ESG 행동주의
- 반 ESG 진영에 맞서는 ESG 진영의 반박, 정치 이슈화 되고 있는 ESG
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 업종, 스타일별 수급, 성과, 모멘텀 비교

Part 3. ESG 채권: ESG 조달의 트렌드, SLL/SLB [김상훈/정혜진]
- 9월, 채권시장 전반의 불안 지속. 발행시장에서 회사, 여전 위축
- MBS 발행 확대 예정된 가운데 21년 이전 공사, 은행 중심 발행으로 퇴보
- ESG 활동을 위한 기업들의 새로운 조달 트렌드는 SLL/SLB

Part 4. 산업 이슈 : 대체육이 불러온 식품 산업의 ESG [조상훈]
- 보수적인 식품 산업에서도 테크 시대
- 대내외적인 환경에 따라 대체육 시장은 고성장을 지속할 것으로 전망
- 한국의 대체육 시장은 여전히 걸음마 단계이나, 추후 성장 가능

※ 원문 확인: https://bit.ly/3rjRLSJ
위 내용은 2022년 9월 23일 16시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 불편한 파월, 더 불편한 투자자』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 주식시장 상승은 인플레이션을 억제하려는 Fed 정책을 약화시키는 변수 - 긴축 의지 고려하면 인플레 정점 전 주식시장 반등은 짧게 그칠 가능성 - 한국 리스크 프리미엄 고려 시 KOSPI PER 9배는 여전히 중요한 분기점
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308123 위 내용은 2022년 9월 26일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 26일        리서치센터 국내주식팀
『금리 급등과 영국 금융시장 불안이 강 달러 자극하며 약세』
 
코스피는 2.36% 하락한 2,236p, 코스닥은 3% 하락한 707p - 코스피는 연준 고강도 긴축에 따른 미 금리 급등세와 영국 금융시장 불안이 강 달러 자극하며 연저점 경신 : 투매 현상 목도되지 않으나 호가 형성 활발하지 않아 낙폭 확대. 외국인 제한적 규모로 5일 연속 순매도 - 코스닥은 미 국채 금리 급등과 나스닥 하락 영향에 성장주 전반 약세. 게임, 2차전지 등 기술주 낙폭 확대 - FOMC 이후 고강도 긴축 전망 확산. 경기 침체 신호인 미국 장단기 금리 역전 폭 확대. 미 국채 2년물 금리 4.25% 돌파 : 대조적으로 영국 트러스 총리 대규모 재정 부양책 발표. 인플레이션 고조 및 영국 재정 이슈 부각되며 파운드화 3.6% 약세 : 달러인덱스 113p 돌파. WTI 유가는 강 달러와 경기 침체 우려로 8개월만에 80달러 하회
 
업종별 등락은 전기가스, 통신 상승 vs 건설, 운수장비, 기계 등 하락 - 코스피는 고금리와 강 달러 국면에서 대부분 업종 약세 가운데 일부 종목은 개별 이슈에 따라 주가 상이 : Fed 공격적 금리인상 전망 여파 지속되며 반도체, 인터넷 등 기술주 일제히 하락. 대우조선해양 인수 소식에 한화 약세, 대우조선해양은 상승 - 코스닥은 니켈 비축량 감소 소식에 2차전지 밸류체인 중심 하락. IT부품, 통신장비, 반도체 등 IT 전반 약세 - 원/달러 환율은 파운드화 약세에 글로벌 경기 침체 우려 확대. 달러인덱스 113p 돌파하며 1,430원 육박 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -2.1%, 대만(가권) -1.9%, 홍콩(항셍) +0.1%, 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308139 위 내용은 2022년 9월 26일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『2022년 10월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎️ 02-3772-1964

10월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308141

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 26일
『긴축 공포 확산과 강달러가 이끈 주식시장 약세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 영국 대규모 감세, 이탈리아 우파연합 총선 승리로 강달러 강화
- 위험 회피 심리 강화되며 KOSPI 3%, KOSDAQ 5% 하락
- 2차전지 밸류체인, 에너지, 소재 등 민감주에 약세 집중
- 개인의 증시 수급 이탈, 풋옵션 순매수 확대로 추가 하락에 대비
- 환율과 금리 안정 전까지 시장 변동성 추가 확대 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308152
위 내용은 2022년 9월 26일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 27일        리서치센터 국내주식팀
『유럽 경기침체 우려와 연준 긴축 발언 속 방향성 부재』
 
코스피는 0.59% 하락한 2,207p, 코스닥은 0.34% 하락한 690p
- 코스피는 전일 과대 낙폭에도 연준 인사들의 강한 긴축 의지 발언과 유럽 경제 불안에 대한 우려에 등락 거듭
: 외국인 6거래일 연속 순매도. 연기금 장중 순매도 전환. 개인 풋옵션 4,000계약 순매수
- 코스닥은 전일 5%대 하락에 대한 반발 매수세 유입으로 고밸류에이션 업종 상승. 코스피 대비 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 매파적 발언에 따른 국채금리 상승과 세계 경제 불안 여파로 하락
: 보스턴 연은 총재, 경제 둔화에도 인플레이션 억제 위해 추가 금리 인상 필요 언급
: 영국 감세 정책 여파로 파운드화 환율 1.07달러로 1985년 이후 최저치 경신
: IMF, 글로벌 경제전망 악화로 구제금융 1,400억 달러 역대 최고치 기록
 
업종별 등락은 운수창고, 음식료, 섬유의복 등 상승 vs 증권, 금융, 보험 등 하락
- 코스피는 대우조선해양 매각 성사에 따른 민영화 기대감에 해운 업종 강세. 전기가스, 통신 등 경기방어주 약세
- 코스닥은 긴축 기조로 하락폭 컸던 엔터테인먼트, 게임, 제약 업종 강세. 난소암 치료제 임상3상 승인에 카나리아바이오 13%대 상승. 리튬 가격 상승으로 수산화리튬 제조기업 미래나노텍 강세
- 원/달러 환율은 장 초반 환시개입에도 반등했으나 변동성 축소하면서 전일대비 4원 하락한 1,427원 기록
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308178
위 내용은 2022년 9월 27일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 27일
『금리와 환율 반락에 주가 반등 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- KOSPI는 상승과 하락을 거듭. 장중 2,200p를 하회
- 오후 들어 금리와 환율이 낙폭을 확대하며 상승 전환
- 음식료, 자동차가 방어주. 운송, 여행, 유통, 건설 반등
- 환율과 금리의 안정이 주식시장 안정에 있어 선결 조건
- 팬데믹 랠리의 61.8%를 되돌리는 수준은 2,160p

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308187
위 내용은 2022년 9월 27일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.