<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 29일 리서치센터 국내주식팀
『영국 파운드화 반등으로 증시불안 완화되며 상승』
코스피는 1.53% 상승한 2,202p, 코스닥은 2.84% 상승한 693p - 코스피는 영국 중앙은행의 긴급 국채 매입으로 글로벌 금융시장 불안 완화되면서 상승 전환 : 장 초반 연기금의 강한 매수세로 1.3% 갭상승 출발. 외국인 수급은 2거래일 연속 선물 중심의 매수 유입. 금일 오전 외국인 K200선물 7,000계약 순매수 - 코스닥은 전일 극도의 위험회피로 인한 낙폭 과대 인식과 미 국채금리 반락에 반발매수 유입되며 상승 - 미국 주식시장은 BOE QT 중단과 국채 재매입에 영국 금융시장 불안 완화로 미 국채금리 반락하면서 상승 : 중국 경기 둔화에 따른 스마트폰 수요 감소로 애플 신형 아이폰14 증산 계획 철회 : 위안화 역외환율 7.26위안 돌파하면서 외환시장에서 위안화 가치 하락 심화 : 전일 WTI 가격은 멕시코 허리케인 여파와 미 상업 원유 재고 감소로 4.7% 상승한 82달러/배럴 마감
업종별 등락은 의약품, 의료정밀, 기계 등 상승 vs 통신, 음식료품, 비금속광물 하락 - 코스피는 기계, 건설, 화학 등 주가하락이 컸던 업종 큰 폭 상승. 미국 바이오젠 알츠하이머 신약 임상 진전 영향으로 의약품 업종 강세. 아이폰 14 수요 부진에 하락했던 LG이노텍 2.5% 상승 - 코스닥은 투자심리 회복으로 제약, 게임, 엔터 등 성장주 상승. 바이오시밀러 ‘베그젤마’ 판매허가로 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 강세. - 원/달러 환율은 BOE 금융시장 안정화 대책에 따른 파운드화 반등 영향으로 전일대비 6원 하락한 1,433원 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해종합) +0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308305 위 내용은 2022년 9월 29일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 29일 리서치센터 국내주식팀
『영국 파운드화 반등으로 증시불안 완화되며 상승』
코스피는 1.53% 상승한 2,202p, 코스닥은 2.84% 상승한 693p - 코스피는 영국 중앙은행의 긴급 국채 매입으로 글로벌 금융시장 불안 완화되면서 상승 전환 : 장 초반 연기금의 강한 매수세로 1.3% 갭상승 출발. 외국인 수급은 2거래일 연속 선물 중심의 매수 유입. 금일 오전 외국인 K200선물 7,000계약 순매수 - 코스닥은 전일 극도의 위험회피로 인한 낙폭 과대 인식과 미 국채금리 반락에 반발매수 유입되며 상승 - 미국 주식시장은 BOE QT 중단과 국채 재매입에 영국 금융시장 불안 완화로 미 국채금리 반락하면서 상승 : 중국 경기 둔화에 따른 스마트폰 수요 감소로 애플 신형 아이폰14 증산 계획 철회 : 위안화 역외환율 7.26위안 돌파하면서 외환시장에서 위안화 가치 하락 심화 : 전일 WTI 가격은 멕시코 허리케인 여파와 미 상업 원유 재고 감소로 4.7% 상승한 82달러/배럴 마감
업종별 등락은 의약품, 의료정밀, 기계 등 상승 vs 통신, 음식료품, 비금속광물 하락 - 코스피는 기계, 건설, 화학 등 주가하락이 컸던 업종 큰 폭 상승. 미국 바이오젠 알츠하이머 신약 임상 진전 영향으로 의약품 업종 강세. 아이폰 14 수요 부진에 하락했던 LG이노텍 2.5% 상승 - 코스닥은 투자심리 회복으로 제약, 게임, 엔터 등 성장주 상승. 바이오시밀러 ‘베그젤마’ 판매허가로 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 강세. - 원/달러 환율은 BOE 금융시장 안정화 대책에 따른 파운드화 반등 영향으로 전일대비 6원 하락한 1,433원 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해종합) +0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308305 위 내용은 2022년 9월 29일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 29일
『시장 안정 조치에도 여전한 경계심』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- BOE 장기채 매입 추진으로 금융시장 불안은 다소 완화
- 국내 증시 변동성에 대한 경계심 여전하며 상승폭 축소
- 민감주, 반도체, 통신, 여행/항공을 중심으로 반락 마감
- 중화권 증시 하락과 연동, 마이크론 실적 발표도 부담
- 외국인 현물 매수 확대, 신용 매물 흡수 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308322
위 내용은 2022년 9월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 29일
『시장 안정 조치에도 여전한 경계심』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- BOE 장기채 매입 추진으로 금융시장 불안은 다소 완화
- 국내 증시 변동성에 대한 경계심 여전하며 상승폭 축소
- 민감주, 반도체, 통신, 여행/항공을 중심으로 반락 마감
- 중화권 증시 하락과 연동, 마이크론 실적 발표도 부담
- 외국인 현물 매수 확대, 신용 매물 흡수 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308322
위 내용은 2022년 9월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『패시브전략; KRX 정기변경, 호재와 악재 영향 점검』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
※ 원문 확인: https://bit.ly/3CiLgps
위 내용은 2022년 9월 30일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
※ 원문 확인: https://bit.ly/3CiLgps
위 내용은 2022년 9월 30일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 30일 리서치센터 국내주식팀
『미 증시 약세에도 원화 강세와 금리 급등 진정에 변동성 축소』
코스피는 0.31% 하락한 2,164p, 코스닥은 0.31% 하락한 673p
- 코스피는 긴축 가속화 우려 속 미국 빅테크 약세 영향에 장중 2,130p대 진입하며 연저점 경신. 원화 강세와 한국 세계국채지수 관찰대상국 등재 등 일부 호재성 이슈에 10시 이후 변동성 축소
: 외국인은 3거래일 연속 선물 순매수로 대응. 고조되는 경기 침체 이슈와 강 달러 진정 가운데 시장은 관망심리 짙어지며 오전 거래대금 급격히 감소
- 코스닥은 2차전지 제외한 시총 상위주 전반 양호한 흐름. 미국 금리 하락에 주목하며 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 강력한 매파 입장 반복과 주간 고용지표 호조에 긴축 우려 고조. 강 달러와 금리 급등 진정됐으나 악재에 더 민감하게 반응. 달러인덱스 111p, 미 10년물 국채 금리 3.7%대까지 하락
: 침체 우려가 업종 전반에 약세 압력으로 작용. 애플 투자의견 하향에 빅테크 전반 낙폭 확대되며 나스닥 2.8% 하락. 자동차도 수요 감소 우려와 중고차 시장 성장 둔화 우려에 약세
: 연준 위원들은 강력한 긴축 지지 입장을 반복. 불라드는 유의미한 인플레이션 하락을 내년 가을 이후로 예상. 메스터 연은 총재 역시 현 기준금리가 경제를 제약하는 수준이 아니라며 통화정책 완화 가능성 차단
업종별 등락은 통신, 전기가스, 서비스업 등 상승 vs 섬유의복, 운수장비, 유통업 하락
- 코스피는 전일 나스닥 급락이 반도체, 인터넷 등 기술주 전반에 영향. 일부 종목 52주 신저가 경신
- 코스닥은 애플 쇼크 여진에 관련 부품주 일제히 하락. 달러화 결제 비중 높은 엔터 업종은 강 달러 수혜와 3분기 실적 기대감 유입되며 강세
- 원/달러 환율은 달러화 강세 진정에 외환시장 변동성 축소. 원화 강세 보이며 1,430원대 초반 진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해종합) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308375
위 내용은 2022년 9월 30일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 30일 리서치센터 국내주식팀
『미 증시 약세에도 원화 강세와 금리 급등 진정에 변동성 축소』
코스피는 0.31% 하락한 2,164p, 코스닥은 0.31% 하락한 673p
- 코스피는 긴축 가속화 우려 속 미국 빅테크 약세 영향에 장중 2,130p대 진입하며 연저점 경신. 원화 강세와 한국 세계국채지수 관찰대상국 등재 등 일부 호재성 이슈에 10시 이후 변동성 축소
: 외국인은 3거래일 연속 선물 순매수로 대응. 고조되는 경기 침체 이슈와 강 달러 진정 가운데 시장은 관망심리 짙어지며 오전 거래대금 급격히 감소
- 코스닥은 2차전지 제외한 시총 상위주 전반 양호한 흐름. 미국 금리 하락에 주목하며 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 강력한 매파 입장 반복과 주간 고용지표 호조에 긴축 우려 고조. 강 달러와 금리 급등 진정됐으나 악재에 더 민감하게 반응. 달러인덱스 111p, 미 10년물 국채 금리 3.7%대까지 하락
: 침체 우려가 업종 전반에 약세 압력으로 작용. 애플 투자의견 하향에 빅테크 전반 낙폭 확대되며 나스닥 2.8% 하락. 자동차도 수요 감소 우려와 중고차 시장 성장 둔화 우려에 약세
: 연준 위원들은 강력한 긴축 지지 입장을 반복. 불라드는 유의미한 인플레이션 하락을 내년 가을 이후로 예상. 메스터 연은 총재 역시 현 기준금리가 경제를 제약하는 수준이 아니라며 통화정책 완화 가능성 차단
업종별 등락은 통신, 전기가스, 서비스업 등 상승 vs 섬유의복, 운수장비, 유통업 하락
- 코스피는 전일 나스닥 급락이 반도체, 인터넷 등 기술주 전반에 영향. 일부 종목 52주 신저가 경신
- 코스닥은 애플 쇼크 여진에 관련 부품주 일제히 하락. 달러화 결제 비중 높은 엔터 업종은 강 달러 수혜와 3분기 실적 기대감 유입되며 강세
- 원/달러 환율은 달러화 강세 진정에 외환시장 변동성 축소. 원화 강세 보이며 1,430원대 초반 진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해종합) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308375
위 내용은 2022년 9월 30일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 30일
『반도체 주가 반등하며 지수 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 타이트한 노동시장 지속과 애플 수요 부진 영향
- 선제적 조정 인식과 반도체 반등에 국내 증시 낙폭 축소
- 반도체, 유틸리티, 통신, 미디어 반등. 의류, 자동차는 약세 심화
- 개인의 높은 주식 보유로 투매 현상이 안 나타나는 것으로 추정
- 매도 실익이 크지 않다는 인식, 유동성 압박에서 비교적 자유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308410
위 내용은 2022년 9월 30일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 30일
『반도체 주가 반등하며 지수 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 타이트한 노동시장 지속과 애플 수요 부진 영향
- 선제적 조정 인식과 반도체 반등에 국내 증시 낙폭 축소
- 반도체, 유틸리티, 통신, 미디어 반등. 의류, 자동차는 약세 심화
- 개인의 높은 주식 보유로 투매 현상이 안 나타나는 것으로 추정
- 매도 실익이 크지 않다는 인식, 유동성 압박에서 비교적 자유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308410
위 내용은 2022년 9월 30일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략 - (10월 KOSPI 전망) 험로』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308441
위 내용은 2022년 10월 4일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308441
위 내용은 2022년 10월 4일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 4일 리서치센터 국내주식팀
『미국 제조업 둔화와 영국 감세안 철회에 금리 안정되며 반등』
코스피는 2.42% 상승한 2,207p, 코스닥은 2.80% 상승한 691p - 코스피는 영국 감세안 철회와 미국 ISM 제조업지수 둔화로 금리 안정되며 반등. Fed 공격적 긴축 기조와 영국 감세 정책으로 4% 돌파했던 미 10년물 국채 금리는 3.6%대로 하향 안정 : 외국인 4거래일 연속 선물 위주의 수급 유입. 금일 오전 코스피200 5,000계약 순매수 - 코스닥은 미국 중장기 국채금리 하락 영향으로 IT, 제약 섹터 위주로 2.5%대 반등 - 미국 주식시장은 ISM이 발표하는 제조업 PMI가 예상치 대비 크게 하회함에 따라 중장기 국채금리 반락하며 상승 : 미국 ISM 제조업 PMI는 예상치인 52.2를 하회하는 50.9 기록. 특히 고용지수는 48.7로 예상치인 53.0을 크게 하회 : 영국 정부, 트러스 신임 내각의 지지율 급락으로 72조원 규모의 감세안 철회 발표 : 국제유가는 5일 OPEC+ 회의에서 하루 100만 배럴 이상 감산 예상에 상승. WTI기준 배럴당 83.6달러
업종별 등락은 의료정밀, 철강금속, 전기전자 등 상승 vs 전기가스, 서비스업, 음식료품 하락 - 코스피는 경기 침체 우려로 하락했던 반도체주 강세. 삼성전자 2027년 파운드리 1.4나노 양산 발표에 3.9%상승. 네이버는 북미 플랫폼 '포쉬마크' 인수 결정됐으나 인수 가격 고평가됐다는 전망에 5%대 하락 - 코스닥은 반도체, IT 하드웨어, 소프트웨어 업종 상승. 인텔의 자율주행 자회사 '모빌아이' IPO 신청에 자율주행 테마주 강세 - 원/달러 환율은 미국 제조업 경기 둔화에도 1,434원 선에서 상단 제한되며 전장대비 4.5원 상승 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해종합) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308456 위 내용은 2022년 10월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 4일 리서치센터 국내주식팀
『미국 제조업 둔화와 영국 감세안 철회에 금리 안정되며 반등』
코스피는 2.42% 상승한 2,207p, 코스닥은 2.80% 상승한 691p - 코스피는 영국 감세안 철회와 미국 ISM 제조업지수 둔화로 금리 안정되며 반등. Fed 공격적 긴축 기조와 영국 감세 정책으로 4% 돌파했던 미 10년물 국채 금리는 3.6%대로 하향 안정 : 외국인 4거래일 연속 선물 위주의 수급 유입. 금일 오전 코스피200 5,000계약 순매수 - 코스닥은 미국 중장기 국채금리 하락 영향으로 IT, 제약 섹터 위주로 2.5%대 반등 - 미국 주식시장은 ISM이 발표하는 제조업 PMI가 예상치 대비 크게 하회함에 따라 중장기 국채금리 반락하며 상승 : 미국 ISM 제조업 PMI는 예상치인 52.2를 하회하는 50.9 기록. 특히 고용지수는 48.7로 예상치인 53.0을 크게 하회 : 영국 정부, 트러스 신임 내각의 지지율 급락으로 72조원 규모의 감세안 철회 발표 : 국제유가는 5일 OPEC+ 회의에서 하루 100만 배럴 이상 감산 예상에 상승. WTI기준 배럴당 83.6달러
업종별 등락은 의료정밀, 철강금속, 전기전자 등 상승 vs 전기가스, 서비스업, 음식료품 하락 - 코스피는 경기 침체 우려로 하락했던 반도체주 강세. 삼성전자 2027년 파운드리 1.4나노 양산 발표에 3.9%상승. 네이버는 북미 플랫폼 '포쉬마크' 인수 결정됐으나 인수 가격 고평가됐다는 전망에 5%대 하락 - 코스닥은 반도체, IT 하드웨어, 소프트웨어 업종 상승. 인텔의 자율주행 자회사 '모빌아이' IPO 신청에 자율주행 테마주 강세 - 원/달러 환율은 미국 제조업 경기 둔화에도 1,434원 선에서 상단 제한되며 전장대비 4.5원 상승 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해종합) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308456 위 내용은 2022년 10월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 4일
『영국 감세안 철회와 메모리 공급 제약 전망에 증시 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 영국 내각 감세안 철회로 연휴 동안 금리 하락, 증시 반등
- 국내 증시는 메모리 공급 제약 전망도 더해지며 상승 확대
- 음식료품, 통신, 인터넷을 제외한 대부분 업종 반등
- 영국의 감세안 철회로 금융 시스템 리스크 전이 우려는 일부 경감
- 인플레 압력 강한 상황에서 OPEC+ 감산 규모와 유가에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308470
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 4일
『영국 감세안 철회와 메모리 공급 제약 전망에 증시 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 영국 내각 감세안 철회로 연휴 동안 금리 하락, 증시 반등
- 국내 증시는 메모리 공급 제약 전망도 더해지며 상승 확대
- 음식료품, 통신, 인터넷을 제외한 대부분 업종 반등
- 영국의 감세안 철회로 금융 시스템 리스크 전이 우려는 일부 경감
- 인플레 압력 강한 상황에서 OPEC+ 감산 규모와 유가에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308470
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
『10월 국내 주식시장 전망 '동행'; 험로』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 퀀트 이정빈 / 시황 최유준
I. KOSPI 전망
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
II. 퀀트전략: 배당주를 사야하는 이유
- 현재 고금리와 고물가 상황이 전개되면서 시장 변동성이 확대되고 방어적인 컨셉에서 배당주 선호도가 높아짐
- 시장 금리 상승과 하락장에서 깊은 침체가 수반되지 않는다면 배당주가 아웃퍼폼할 확률 높은 상황
- 은행 업종의 배당수익률은 6~9%로 배당 매력이 부각되고 12월 배당락 이전까지 배당주 전략 유효
III. 패시브전략: KRX 정기변경, 호재와 악재 영향 점검
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
IV. 10월 투자 아이디어: 속도 내는 자율주행
- 정부는 올해 말 ‘레벨3’, 27년 ‘레벨4’ 자율주행 상용화 목표
- 이달 자율주행 버스 시범 운행이 인프라 확충의 계기로 기대
- 멀어졌던 시장의 관심을 환기, 자율차 밸류체인 + 인프라에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308475
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『10월 국내 주식시장 전망 '동행'; 험로』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 퀀트 이정빈 / 시황 최유준
I. KOSPI 전망
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
II. 퀀트전략: 배당주를 사야하는 이유
- 현재 고금리와 고물가 상황이 전개되면서 시장 변동성이 확대되고 방어적인 컨셉에서 배당주 선호도가 높아짐
- 시장 금리 상승과 하락장에서 깊은 침체가 수반되지 않는다면 배당주가 아웃퍼폼할 확률 높은 상황
- 은행 업종의 배당수익률은 6~9%로 배당 매력이 부각되고 12월 배당락 이전까지 배당주 전략 유효
III. 패시브전략: KRX 정기변경, 호재와 악재 영향 점검
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
IV. 10월 투자 아이디어: 속도 내는 자율주행
- 정부는 올해 말 ‘레벨3’, 27년 ‘레벨4’ 자율주행 상용화 목표
- 이달 자율주행 버스 시범 운행이 인프라 확충의 계기로 기대
- 멀어졌던 시장의 관심을 환기, 자율차 밸류체인 + 인프라에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308475
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 증안펀드 재가동의 의미』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 당국은 금융시장 안정을 위한 증안펀드 재가동 추진
- 급락 구간에서 금융 시스템 리스크 전이를 막는 안전판
- 금융시장 안정 의지 확인과 악성 매물 소화 역할 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308488
위 내용은 2022년 10월 5일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 당국은 금융시장 안정을 위한 증안펀드 재가동 추진
- 급락 구간에서 금융 시스템 리스크 전이를 막는 안전판
- 금융시장 안정 의지 확인과 악성 매물 소화 역할 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308488
위 내용은 2022년 10월 5일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 5일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절 기대에도 외국인 대규모 선물 매도세에 강보합』
코스피는 0.16% 상승한 2,213p, 코스닥은 1.11% 하락한 688p
- 코스피는 중앙은행의 금리인상 속도 조절 기대에 갭 상승 출발했으나 외국인 선물 매도세 심화되며 상승분 반납
: OPEC+ 강력한 감산 정책과 러시에 전술핵 위험도 투심 위축에 영향. 미 증시 대비 뚜렷한 약세
: 외국인 K200선물 1.1만계약 순매도. 현물은 지수보다 반도체 대형주에 베팅하며 전기전자 순매수 유입
- 코스닥은 미 국채금리 하락세에도 네이버의 ‘포쉬마크’ 인수 여파 지속. 성장주 투심 악화로 700p선 하회
- 미국 주식시장은 RBA 25bp 인상과 Fed 긴축 속도 조절 기대감에 달러와 금리 반락하며 이틀째 급등
: 호주 중앙은행 베이비스텝 전환하며 Fed 피벗 기대감 확산. 글로벌 중앙은행 긴축 속도조절 진입
: 연준 위원 발언은 긴축 기조 유지하나 일부 위원은 금리인상 속도 제어 주장. 데일리 연은 총재는 기업 임금 인상 속도와 고용 시장이 둔화되고 있다고 언급
: OPEC+ 일간 200만배럴 감산 논의에 유가 반등하며 에너지 업종 강세. 테슬라는 트위터 인수 재추진 소식에 상승 제한. 마이크론 매출 부진에도 뉴욕 공장 1,000억달러 투자 기대에 상승
업종별 등락은 전기전자, 철강금속, 화학 등 상승 vs 서비스업, 운수장비, 비금속광물 하락
- 코스피는 마이크론 강세 영향으로 국내 대형 반도체주 반등. 인터넷 업종은 증권가의 잇따른 네이버 목표주가 하향에 외국인 순매도 집중. 자동차는 IRA의 전기차 세액공제 관련 논란 부각되며 약세
- 코스닥은 네이버 주가 하락 충격에 전반적으로 투심 위축. 게임, 2차전지, 미디어/엔터 위주의 하락. 엔터 업종은 국방부의 BTS 군복무 지지 발언에 약세 심화
- Fed 피벗 기대감에 달러화 약세 흐름. 원/달러 환율은 달러인덱스 110p선 안착에 1,420원 초반까지 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +2.1%, 홍콩(항셍) +3.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308508
위 내용은 2022년 10월 5일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 5일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절 기대에도 외국인 대규모 선물 매도세에 강보합』
코스피는 0.16% 상승한 2,213p, 코스닥은 1.11% 하락한 688p
- 코스피는 중앙은행의 금리인상 속도 조절 기대에 갭 상승 출발했으나 외국인 선물 매도세 심화되며 상승분 반납
: OPEC+ 강력한 감산 정책과 러시에 전술핵 위험도 투심 위축에 영향. 미 증시 대비 뚜렷한 약세
: 외국인 K200선물 1.1만계약 순매도. 현물은 지수보다 반도체 대형주에 베팅하며 전기전자 순매수 유입
- 코스닥은 미 국채금리 하락세에도 네이버의 ‘포쉬마크’ 인수 여파 지속. 성장주 투심 악화로 700p선 하회
- 미국 주식시장은 RBA 25bp 인상과 Fed 긴축 속도 조절 기대감에 달러와 금리 반락하며 이틀째 급등
: 호주 중앙은행 베이비스텝 전환하며 Fed 피벗 기대감 확산. 글로벌 중앙은행 긴축 속도조절 진입
: 연준 위원 발언은 긴축 기조 유지하나 일부 위원은 금리인상 속도 제어 주장. 데일리 연은 총재는 기업 임금 인상 속도와 고용 시장이 둔화되고 있다고 언급
: OPEC+ 일간 200만배럴 감산 논의에 유가 반등하며 에너지 업종 강세. 테슬라는 트위터 인수 재추진 소식에 상승 제한. 마이크론 매출 부진에도 뉴욕 공장 1,000억달러 투자 기대에 상승
업종별 등락은 전기전자, 철강금속, 화학 등 상승 vs 서비스업, 운수장비, 비금속광물 하락
- 코스피는 마이크론 강세 영향으로 국내 대형 반도체주 반등. 인터넷 업종은 증권가의 잇따른 네이버 목표주가 하향에 외국인 순매도 집중. 자동차는 IRA의 전기차 세액공제 관련 논란 부각되며 약세
- 코스닥은 네이버 주가 하락 충격에 전반적으로 투심 위축. 게임, 2차전지, 미디어/엔터 위주의 하락. 엔터 업종은 국방부의 BTS 군복무 지지 발언에 약세 심화
- Fed 피벗 기대감에 달러화 약세 흐름. 원/달러 환율은 달러인덱스 110p선 안착에 1,420원 초반까지 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +2.1%, 홍콩(항셍) +3.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308508
위 내용은 2022년 10월 5일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 5일
『불확실성 회피 심리와 반도체로의 수급 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI, 유가 상승, 러시아 핵 시위, 북한 도발 등 노이즈 작용
- KOSDAQ은 인터넷, 소프트웨어, 미디어가 약세를 주도
- 반도체, 일부 IT H/W, 철강금속, 정유/화학 제외하면 약세
- 국내 증시가 타 아시아 국가 대비 부진
- 외국인 선물 매도 확대 + 기타 업종에서 반도체로 수급 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308520
위 내용은 2022년 10월 5일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 5일
『불확실성 회피 심리와 반도체로의 수급 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI, 유가 상승, 러시아 핵 시위, 북한 도발 등 노이즈 작용
- KOSDAQ은 인터넷, 소프트웨어, 미디어가 약세를 주도
- 반도체, 일부 IT H/W, 철강금속, 정유/화학 제외하면 약세
- 국내 증시가 타 아시아 국가 대비 부진
- 외국인 선물 매도 확대 + 기타 업종에서 반도체로 수급 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308520
위 내용은 2022년 10월 5일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 6일 리서치센터 국내주식팀
『미국 고용 호조에도 반도체 업황 바닥 통과 기대에 상승』
코스피는 1.12% 상승한 2,240p, 코스닥은 2.23% 상승한 700p - 코스피는 미국 고용과 서비스업 지표 호조에 따른 긴축 경계감에도 반도체 감산에 따른 업황 저점 인식 지속되며 상승 : 외국인 5거래일 연속 현물 순매수하며 투자심리 개선. 연기금의 전기전자 업종 강한 매수세 유입 - 코스닥은 미국 10년물 국채금리 하락과 반도체 업종 심리 개선에 상승 전환 - 미국 주식시장은 ADP 고용 및 서비스업 PMI 예상치 상회에 단기물 금리 급등하며 3거래일만에 하락 전환. OPEC+ 하루 200만 배럴 감산 결정에 유가 급등하면서 에너지업종 강세 : ADP 비농업 고용은 208K 기록하면서 시장 예상치인 200K를 소폭 상회. ISM 서비스업 PMI 또한 예상치를 상회하는 56.7 기록 : OPEC+ 감산으로 바이든 대통령 전략비축유 내달 1천만배럴 방출 지시. WTI 배럴당 87.8달러로 상승 : 미국 8월 무역적자 674억달러로 5개월 연속 감소하며 15개월 최저치 기록
업종별 등락은 비금속광물, 종이목재, 기계 등 상승 vs 보험, 통신, 전기가스 하락 - 코스피는 마이크론, 키옥시아의 메모리 반도체 감산에 따른 반도체 업황 개선 기대감에 3거래일 연속 삼성전자, SK하이닉스 강세. 경기민감주 상승한 반면 보험, 전기가스, 통신 등 방어주 약세 - 코스닥은 업황 개선 기대감에 반도체, IT하드웨어 업종 강세. 엘앤에프는 테슬라향 양극재 수요 증가 전망에 저가매수세 유입과 함께 7% 상승 - 원/달러 환율은 미국 양호한 고용과 서비스업지표에도 대형주 수급 유입으로 전일대비 2원 하락한 1,408원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308559 위 내용은 2022년 10월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 6일 리서치센터 국내주식팀
『미국 고용 호조에도 반도체 업황 바닥 통과 기대에 상승』
코스피는 1.12% 상승한 2,240p, 코스닥은 2.23% 상승한 700p - 코스피는 미국 고용과 서비스업 지표 호조에 따른 긴축 경계감에도 반도체 감산에 따른 업황 저점 인식 지속되며 상승 : 외국인 5거래일 연속 현물 순매수하며 투자심리 개선. 연기금의 전기전자 업종 강한 매수세 유입 - 코스닥은 미국 10년물 국채금리 하락과 반도체 업종 심리 개선에 상승 전환 - 미국 주식시장은 ADP 고용 및 서비스업 PMI 예상치 상회에 단기물 금리 급등하며 3거래일만에 하락 전환. OPEC+ 하루 200만 배럴 감산 결정에 유가 급등하면서 에너지업종 강세 : ADP 비농업 고용은 208K 기록하면서 시장 예상치인 200K를 소폭 상회. ISM 서비스업 PMI 또한 예상치를 상회하는 56.7 기록 : OPEC+ 감산으로 바이든 대통령 전략비축유 내달 1천만배럴 방출 지시. WTI 배럴당 87.8달러로 상승 : 미국 8월 무역적자 674억달러로 5개월 연속 감소하며 15개월 최저치 기록
업종별 등락은 비금속광물, 종이목재, 기계 등 상승 vs 보험, 통신, 전기가스 하락 - 코스피는 마이크론, 키옥시아의 메모리 반도체 감산에 따른 반도체 업황 개선 기대감에 3거래일 연속 삼성전자, SK하이닉스 강세. 경기민감주 상승한 반면 보험, 전기가스, 통신 등 방어주 약세 - 코스닥은 업황 개선 기대감에 반도체, IT하드웨어 업종 강세. 엘앤에프는 테슬라향 양극재 수요 증가 전망에 저가매수세 유입과 함께 7% 상승 - 원/달러 환율은 미국 양호한 고용과 서비스업지표에도 대형주 수급 유입으로 전일대비 2원 하락한 1,408원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308559 위 내용은 2022년 10월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 6일
『환율 하락과 수급 공백 일부 해소가 이끈 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 원/달러 장중 1,400원 하회, 일부 업종 수급 공백 메우기
- KOSDAQ은 3% 반등해 700pt 상회, 5일 시가 수준 회복
- 반도체, 2차전지, 종이/목재, 에너지, 조선, 화학 업종 강세
- 거래대금과 PR 수급 유입 부진, 기존 포지션에서 업종 비중 변화
- 차주 미국 9월 물가와 BOE 국채 매입 종료 경계심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308563
위 내용은 2022년 10월 6일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 6일
『환율 하락과 수급 공백 일부 해소가 이끈 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 원/달러 장중 1,400원 하회, 일부 업종 수급 공백 메우기
- KOSDAQ은 3% 반등해 700pt 상회, 5일 시가 수준 회복
- 반도체, 2차전지, 종이/목재, 에너지, 조선, 화학 업종 강세
- 거래대금과 PR 수급 유입 부진, 기존 포지션에서 업종 비중 변화
- 차주 미국 9월 물가와 BOE 국채 매입 종료 경계심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308563
위 내용은 2022년 10월 6일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 3분기 서프라이즈 포트폴리오 업데이트』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 실적 하향 조정 국면에서 눈여겨 볼 업종은 자동차, 2차전지, 은행, 음식료
- 어닝 서프라이즈 모델 최근 변동성 확대에도 불구하고 높은 샤프비율 기록
- 3분기 선별된 어닝 서프라이즈 포트폴리오 종목을 통해 알파 수익 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308578
위 내용은 2022년 10월 7일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 실적 하향 조정 국면에서 눈여겨 볼 업종은 자동차, 2차전지, 은행, 음식료
- 어닝 서프라이즈 모델 최근 변동성 확대에도 불구하고 높은 샤프비율 기록
- 3분기 선별된 어닝 서프라이즈 포트폴리오 종목을 통해 알파 수익 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308578
위 내용은 2022년 10월 7일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 7일 리서치센터 국내주식팀
『삼성전자 잠정실적 발표와 고용보고서 대기 모드』
코스피는 0.11% 하락한 2,236p, 코스닥은 0.44% 하락한 702p
- 코스피는 미 고용보고서 경계와 잇따른 Fed 긴축 발언으로 성장주 위주의 약세. 카카오계열사 일제히 하락
: 외국인 현선물 수급 포지션 전환. 현물 6거래일만에 순매도한 반면 선물은 순매수. 오전 거래대금 3.2조원으로 전일에 이어 투자심리 위축된 모습
- 미국 주식시장은 고용지표 부진에도 연준 위원들의 강력한 긴축 의지 반복에 통화정책 선회 기대 축소
: 주간 실업수당 청구건수 21.9만건으로 컨센서스 상회. 미국 고용보고서 관망 심리 확대
: 연준은 통화정책 선회 기대 일축. 윌러 이사, “9월 고용지표가 인플레에 대한 연준 시각 바꾸지 못할 것” 카시카리 총재, “금리 인상 과도할 수 있으나 금리 인하는 시기상조”
업종별 등락은 보험, 비금속광물, 화학 등 상승 vs 서비스업, 운수장비, 의료정밀 하락
- 코스피는 Fed 공격적 긴축 의지 재확인하며 성장주 타격. 할인율 부담과 증권가의 성장성 둔화 전망 등 악재 중첩에 카카오계열사 낙폭 확대
: 카카오페이, 카카오뱅크는 경기 침체로 인한 따른 대출 증가세 둔화로 각각 10%, 8% 대 하락
: 3분기 어닝시즌 진입. 삼성전자 3분기 영업이익 급감에도 이미 낮아진 눈높이로 주가 영향력은 제한적. CJ대한통운은 어닝 쇼크로 약세
- 코스닥은 미 국채금리 반등에 민감하게 반응하며 대형주 위주의 약세 흐름. 게임, 미디어/엔터, 바이오 하락한 반면 2차전지는 IRA 관련해 자동차와 상반된 흐름
- 원/달러 환율은 Fed 공격적 긴축 발언과 고용보고서 경계 심리로 재차 1,410원대 진입
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308592
위 내용은 2022년 10월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 7일 리서치센터 국내주식팀
『삼성전자 잠정실적 발표와 고용보고서 대기 모드』
코스피는 0.11% 하락한 2,236p, 코스닥은 0.44% 하락한 702p
- 코스피는 미 고용보고서 경계와 잇따른 Fed 긴축 발언으로 성장주 위주의 약세. 카카오계열사 일제히 하락
: 외국인 현선물 수급 포지션 전환. 현물 6거래일만에 순매도한 반면 선물은 순매수. 오전 거래대금 3.2조원으로 전일에 이어 투자심리 위축된 모습
- 미국 주식시장은 고용지표 부진에도 연준 위원들의 강력한 긴축 의지 반복에 통화정책 선회 기대 축소
: 주간 실업수당 청구건수 21.9만건으로 컨센서스 상회. 미국 고용보고서 관망 심리 확대
: 연준은 통화정책 선회 기대 일축. 윌러 이사, “9월 고용지표가 인플레에 대한 연준 시각 바꾸지 못할 것” 카시카리 총재, “금리 인상 과도할 수 있으나 금리 인하는 시기상조”
업종별 등락은 보험, 비금속광물, 화학 등 상승 vs 서비스업, 운수장비, 의료정밀 하락
- 코스피는 Fed 공격적 긴축 의지 재확인하며 성장주 타격. 할인율 부담과 증권가의 성장성 둔화 전망 등 악재 중첩에 카카오계열사 낙폭 확대
: 카카오페이, 카카오뱅크는 경기 침체로 인한 따른 대출 증가세 둔화로 각각 10%, 8% 대 하락
: 3분기 어닝시즌 진입. 삼성전자 3분기 영업이익 급감에도 이미 낮아진 눈높이로 주가 영향력은 제한적. CJ대한통운은 어닝 쇼크로 약세
- 코스닥은 미 국채금리 반등에 민감하게 반응하며 대형주 위주의 약세 흐름. 게임, 미디어/엔터, 바이오 하락한 반면 2차전지는 IRA 관련해 자동차와 상반된 흐름
- 원/달러 환율은 Fed 공격적 긴축 발언과 고용보고서 경계 심리로 재차 1,410원대 진입
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.5%, 대만(가권) -0.9%, 홍콩(항셍) -1.0%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308592
위 내용은 2022년 10월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 7일
『미국 고용지표 대기, 파운드화 약세 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 증시 오후 들어 상승폭 축소하며 하락 전환 마감
- 미국 고용지표 대기와 차주 BOE의 국채 매입 종료 경계
- 금융, 2차전지, 화학 상승. 인터넷, 기계, 자동차 하락
- 고용지표에 대한 기대와 우려가 교차
- 한국 연휴로 지정학적 리스크 경계심도 작용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308604
위 내용은 2022년 10월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 7일
『미국 고용지표 대기, 파운드화 약세 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 국내 증시 오후 들어 상승폭 축소하며 하락 전환 마감
- 미국 고용지표 대기와 차주 BOE의 국채 매입 종료 경계
- 금융, 2차전지, 화학 상승. 인터넷, 기계, 자동차 하락
- 고용지표에 대한 기대와 우려가 교차
- 한국 연휴로 지정학적 리스크 경계심도 작용
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308604
위 내용은 2022년 10월 7일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 11일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절 기대감 약화와 반도체 수출 규제에 하락』
코스피는 2.14% 하락한 2,185p, 코스닥은 3.44% 하락한 674p - 코스피는 미국 견조한 고용에 따른 긴축 속도조절 기대감 약화와 대중국 반도체 수출 규제 강화에 하락 : 외국인 7거래일만에 현물 순매도 전환. 운수장비 및 제조업 매도세 뚜렷. 기관 5거래일 연속 순매도 - 코스닥은 Fed 통화긴축에 대한 경계심리 확대로 국채금리 상승하며 하락 - 미국 주식시장은 양호한 고용지표와 Fed 인사 발언에 투자심리 위축. 상무부의 중국에 대한 반도체 수출 규제 확정으로 반도체주 중심 낙폭 확대 : 미국 9월 평균 시간당 임금 5.0% 상승. 비농업 고용 263K 기록하며 예상치 상회. 실업률 3.5%로 고용 전반적으로 양호 : 크림대교 폭발 이틀만에 우크라이나 수도 키이우 미사일 공습으로 러-우 전쟁 긴장감 고조 : 미국 정부, 중국 대상 반도체 수출 규제 실시. 미국 내 반도체 기업의 고사양 컴퓨팅칩 수출 금지
업종별 등락은 건설, 운수장비, 섬유의복 등 전 업종 하락 - 코스피는 연준 인사의 매파적 발언과 미국의 대중 반도체 수출 규제로 경기침체 우려 확대되며 운수장비, 운수창고, 기계 등 민감주 위주 큰 폭 하락. - 코스닥은 게임, 엔터, IT, 제약 등 성장주 낙폭 확대. 게임 업종 3분기 실적 부진 전망이 하락 주도. - 원/달러 환율은 미국 반도체 수출 규제와 러-우 전쟁 등 지정학적 불확실성 고조로 강달러 재개되며 전장대비 20원 상승. 1,430원 대 돌파 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -3.3%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해종합) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308629 위 내용은 2022년 10월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 11일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절 기대감 약화와 반도체 수출 규제에 하락』
코스피는 2.14% 하락한 2,185p, 코스닥은 3.44% 하락한 674p - 코스피는 미국 견조한 고용에 따른 긴축 속도조절 기대감 약화와 대중국 반도체 수출 규제 강화에 하락 : 외국인 7거래일만에 현물 순매도 전환. 운수장비 및 제조업 매도세 뚜렷. 기관 5거래일 연속 순매도 - 코스닥은 Fed 통화긴축에 대한 경계심리 확대로 국채금리 상승하며 하락 - 미국 주식시장은 양호한 고용지표와 Fed 인사 발언에 투자심리 위축. 상무부의 중국에 대한 반도체 수출 규제 확정으로 반도체주 중심 낙폭 확대 : 미국 9월 평균 시간당 임금 5.0% 상승. 비농업 고용 263K 기록하며 예상치 상회. 실업률 3.5%로 고용 전반적으로 양호 : 크림대교 폭발 이틀만에 우크라이나 수도 키이우 미사일 공습으로 러-우 전쟁 긴장감 고조 : 미국 정부, 중국 대상 반도체 수출 규제 실시. 미국 내 반도체 기업의 고사양 컴퓨팅칩 수출 금지
업종별 등락은 건설, 운수장비, 섬유의복 등 전 업종 하락 - 코스피는 연준 인사의 매파적 발언과 미국의 대중 반도체 수출 규제로 경기침체 우려 확대되며 운수장비, 운수창고, 기계 등 민감주 위주 큰 폭 하락. - 코스닥은 게임, 엔터, IT, 제약 등 성장주 낙폭 확대. 게임 업종 3분기 실적 부진 전망이 하락 주도. - 원/달러 환율은 미국 반도체 수출 규제와 러-우 전쟁 등 지정학적 불확실성 고조로 강달러 재개되며 전장대비 20원 상승. 1,430원 대 돌파 - 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.6%, 대만(가권) -3.3%, 홍콩(항셍) -0.2%, 중국(상해종합) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308629 위 내용은 2022년 10월 11일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 금융시장 불안을 키우는 변동성 요인들』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 변동성 정점 도달은 아직. VKOSPI 30p 도달 후 단기 저점 모색했던 경험 - Fed 긴축, 유럽 채권 변동성, 금융 스트레스, G2 분쟁 등 변동성 요인 산재 - 이익 추정치 하락이 지수 상단을 낮추고 있으나 PER 9배 이하 복원력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308664 위 내용은 2022년 10월 12일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 변동성 정점 도달은 아직. VKOSPI 30p 도달 후 단기 저점 모색했던 경험 - Fed 긴축, 유럽 채권 변동성, 금융 스트레스, G2 분쟁 등 변동성 요인 산재 - 이익 추정치 하락이 지수 상단을 낮추고 있으나 PER 9배 이하 복원력 존재
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308664 위 내용은 2022년 10월 12일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 12일 리서치센터 국내주식팀
『영국 채권시장 불안 속 금통위 통방문 발표 후 낙폭 확대』
코스피는 0.41% 하락한 2,183p, 코스닥은 0.79% 하락한 664p
- 코스피는 미국 IMF 성장 전망 하향과 영국 채권시장 불안 지속되며 혼조세. 10월 금통위에서는 두번째 빅스텝 단행해 기준금리 3% 도달. 50bp 인상은 예상에 부합하나 통방문 발표 후 하락 전환
: 여전한 매크로 불확실성에 뚜렷한 매수 주체 부재한 상황. 외국인 수급은 반도체 업종에 집중
- 코스닥은 영국 채권시장 불안에 따른 미국 금리 상승세에 성장주 부담 가중되며 하락
- 미국 주식시장은 BOE 총재의 장기 국채 매입 연장 요청 거부 소식 전해지며 영국발 금융 불안 재부각
: 베일리 총재 추가 장기채 매입 연장 거부. 자산 매입 지속 시 통화정책 기조와 상충되는 효과 발생 경고
: IMF 세계 경제 전망 하향 조정. 미국(‘22년 2.5%->2.4%, ‘23년 1.4%->1.1%), 유로존(‘23년 1.2%->0.5%), 글로벌(‘23년 2.9%->2.7%) 등 인플레이션 대응 과정에서의 경제 전망 약화 주장
업종별 등락은 의약품, 통신, 섬유의복 상승. 전기가스, 비금속광물, 화학 등 하락
- 코스피는 바이오, 통신, 의류, 건설 제외 대부분 하락. 카카오계열사는 업황 우려와 자회사 상장 이슈 맞물리며 연일 약세. LG생활건강(화학), 넷마블(서비스업) 등 3분기 실적 부진 점증되는 개별주 약세 뚜렷. 넷마블 3개 분기 연속 영업적자 전망에 8% 하락
- 코스닥은 게임, IT 부품/장비 등 기술주 전반 하락. 빗썸 관련주는 검찰 압수수색 소식에 하락. 미-러 정상회담에서의 긍정적 분위기에 전쟁 재건 테마주는 상승
- 원/달러 환율은 한은 빅스텝 인상에 따른 한-미 금리차 축소에도 외환시장 불안 지속되며 보합권 등락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해종합) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308686
위 내용은 2022년 10월 12일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 12일 리서치센터 국내주식팀
『영국 채권시장 불안 속 금통위 통방문 발표 후 낙폭 확대』
코스피는 0.41% 하락한 2,183p, 코스닥은 0.79% 하락한 664p
- 코스피는 미국 IMF 성장 전망 하향과 영국 채권시장 불안 지속되며 혼조세. 10월 금통위에서는 두번째 빅스텝 단행해 기준금리 3% 도달. 50bp 인상은 예상에 부합하나 통방문 발표 후 하락 전환
: 여전한 매크로 불확실성에 뚜렷한 매수 주체 부재한 상황. 외국인 수급은 반도체 업종에 집중
- 코스닥은 영국 채권시장 불안에 따른 미국 금리 상승세에 성장주 부담 가중되며 하락
- 미국 주식시장은 BOE 총재의 장기 국채 매입 연장 요청 거부 소식 전해지며 영국발 금융 불안 재부각
: 베일리 총재 추가 장기채 매입 연장 거부. 자산 매입 지속 시 통화정책 기조와 상충되는 효과 발생 경고
: IMF 세계 경제 전망 하향 조정. 미국(‘22년 2.5%->2.4%, ‘23년 1.4%->1.1%), 유로존(‘23년 1.2%->0.5%), 글로벌(‘23년 2.9%->2.7%) 등 인플레이션 대응 과정에서의 경제 전망 약화 주장
업종별 등락은 의약품, 통신, 섬유의복 상승. 전기가스, 비금속광물, 화학 등 하락
- 코스피는 바이오, 통신, 의류, 건설 제외 대부분 하락. 카카오계열사는 업황 우려와 자회사 상장 이슈 맞물리며 연일 약세. LG생활건강(화학), 넷마블(서비스업) 등 3분기 실적 부진 점증되는 개별주 약세 뚜렷. 넷마블 3개 분기 연속 영업적자 전망에 8% 하락
- 코스닥은 게임, IT 부품/장비 등 기술주 전반 하락. 빗썸 관련주는 검찰 압수수색 소식에 하락. 미-러 정상회담에서의 긍정적 분위기에 전쟁 재건 테마주는 상승
- 원/달러 환율은 한은 빅스텝 인상에 따른 한-미 금리차 축소에도 외환시장 불안 지속되며 보합권 등락
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -0.2%, 대만(가권) -0.7%, 홍콩(항셍) -1.7%, 중국(상해종합) -0.7%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308686
위 내용은 2022년 10월 12일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 12일
『금통위 재료 반영과 반도체 업종 안도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금통위 재료를 반영하고 반도체가 주도해 반등 마감
- 최종 금리 전망 부분이 비둘기파적으로 해석
- 반도체, 의약품, 운송, 금융 상승. 유틸리티, 음식료 하락
- 13일 미국 물가, 14일 BOE 국채 매입 종료 등 변동성 요인
- 금융시장 안정을 위한 정책 구체화에 대한 관심 높아질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308691
위 내용은 2022년 10월 12일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 12일
『금통위 재료 반영과 반도체 업종 안도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 금통위 재료를 반영하고 반도체가 주도해 반등 마감
- 최종 금리 전망 부분이 비둘기파적으로 해석
- 반도체, 의약품, 운송, 금융 상승. 유틸리티, 음식료 하락
- 13일 미국 물가, 14일 BOE 국채 매입 종료 등 변동성 요인
- 금융시장 안정을 위한 정책 구체화에 대한 관심 높아질 것
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308691
위 내용은 2022년 10월 12일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.