<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 27일 리서치센터 국내주식팀
『유럽 경기침체 우려와 연준 긴축 발언 속 방향성 부재』
코스피는 0.59% 하락한 2,207p, 코스닥은 0.34% 하락한 690p
- 코스피는 전일 과대 낙폭에도 연준 인사들의 강한 긴축 의지 발언과 유럽 경제 불안에 대한 우려에 등락 거듭
: 외국인 6거래일 연속 순매도. 연기금 장중 순매도 전환. 개인 풋옵션 4,000계약 순매수
- 코스닥은 전일 5%대 하락에 대한 반발 매수세 유입으로 고밸류에이션 업종 상승. 코스피 대비 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 매파적 발언에 따른 국채금리 상승과 세계 경제 불안 여파로 하락
: 보스턴 연은 총재, 경제 둔화에도 인플레이션 억제 위해 추가 금리 인상 필요 언급
: 영국 감세 정책 여파로 파운드화 환율 1.07달러로 1985년 이후 최저치 경신
: IMF, 글로벌 경제전망 악화로 구제금융 1,400억 달러 역대 최고치 기록
업종별 등락은 운수창고, 음식료, 섬유의복 등 상승 vs 증권, 금융, 보험 등 하락
- 코스피는 대우조선해양 매각 성사에 따른 민영화 기대감에 해운 업종 강세. 전기가스, 통신 등 경기방어주 약세
- 코스닥은 긴축 기조로 하락폭 컸던 엔터테인먼트, 게임, 제약 업종 강세. 난소암 치료제 임상3상 승인에 카나리아바이오 13%대 상승. 리튬 가격 상승으로 수산화리튬 제조기업 미래나노텍 강세
- 원/달러 환율은 장 초반 환시개입에도 반등했으나 변동성 축소하면서 전일대비 4원 하락한 1,427원 기록
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해종합) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308178
위 내용은 2022년 9월 27일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 27일 리서치센터 국내주식팀
『유럽 경기침체 우려와 연준 긴축 발언 속 방향성 부재』
코스피는 0.59% 하락한 2,207p, 코스닥은 0.34% 하락한 690p
- 코스피는 전일 과대 낙폭에도 연준 인사들의 강한 긴축 의지 발언과 유럽 경제 불안에 대한 우려에 등락 거듭
: 외국인 6거래일 연속 순매도. 연기금 장중 순매도 전환. 개인 풋옵션 4,000계약 순매수
- 코스닥은 전일 5%대 하락에 대한 반발 매수세 유입으로 고밸류에이션 업종 상승. 코스피 대비 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 매파적 발언에 따른 국채금리 상승과 세계 경제 불안 여파로 하락
: 보스턴 연은 총재, 경제 둔화에도 인플레이션 억제 위해 추가 금리 인상 필요 언급
: 영국 감세 정책 여파로 파운드화 환율 1.07달러로 1985년 이후 최저치 경신
: IMF, 글로벌 경제전망 악화로 구제금융 1,400억 달러 역대 최고치 기록
업종별 등락은 운수창고, 음식료, 섬유의복 등 상승 vs 증권, 금융, 보험 등 하락
- 코스피는 대우조선해양 매각 성사에 따른 민영화 기대감에 해운 업종 강세. 전기가스, 통신 등 경기방어주 약세
- 코스닥은 긴축 기조로 하락폭 컸던 엔터테인먼트, 게임, 제약 업종 강세. 난소암 치료제 임상3상 승인에 카나리아바이오 13%대 상승. 리튬 가격 상승으로 수산화리튬 제조기업 미래나노텍 강세
- 원/달러 환율은 장 초반 환시개입에도 반등했으나 변동성 축소하면서 전일대비 4원 하락한 1,427원 기록
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.7%, 대만(가권) +0.1%, 홍콩(항셍) +0.3%, 중국(상해종합) +0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308178
위 내용은 2022년 9월 27일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 27일
『금리와 환율 반락에 주가 반등 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 상승과 하락을 거듭. 장중 2,200p를 하회
- 오후 들어 금리와 환율이 낙폭을 확대하며 상승 전환
- 음식료, 자동차가 방어주. 운송, 여행, 유통, 건설 반등
- 환율과 금리의 안정이 주식시장 안정에 있어 선결 조건
- 팬데믹 랠리의 61.8%를 되돌리는 수준은 2,160p
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308187
위 내용은 2022년 9월 27일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 27일
『금리와 환율 반락에 주가 반등 마감』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI는 상승과 하락을 거듭. 장중 2,200p를 하회
- 오후 들어 금리와 환율이 낙폭을 확대하며 상승 전환
- 음식료, 자동차가 방어주. 운송, 여행, 유통, 건설 반등
- 환율과 금리의 안정이 주식시장 안정에 있어 선결 조건
- 팬데믹 랠리의 61.8%를 되돌리는 수준은 2,160p
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308187
위 내용은 2022년 9월 27일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 중소형주가 대안이 될 시기』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 변동성 확대 구간에서 더 흔들렸던 중소형주와 KOSDAQ - 개인 중심의 수급과 성장주에 있어 할인율 부담 - 금리 안정 이후 KOSPI 횡보 구간에서 대안이 될 것 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308207 위 내용은 2022년 9월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 변동성 확대 구간에서 더 흔들렸던 중소형주와 KOSDAQ - 개인 중심의 수급과 성장주에 있어 할인율 부담 - 금리 안정 이후 KOSPI 횡보 구간에서 대안이 될 것 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308207 위 내용은 2022년 9월 28일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 28일 리서치센터 국내주식팀
『러시아 가스 사고와 위안화 절하 고시에 하방 경직성 부재』
코스피는 2.05% 하락한 2,177p, 코스닥은 2.09% 하락한 683p
- 코스피는 위안화 절하 고시 후 주가 변동성 심화. 유럽 경기 침체 우려와 강 달러 재개에 하방 경직성 부재
: 위안/달러 환율 7.2위안 돌파에 외국인 매도 규모 확대되며 지수 큰 폭 하락. 고금리와 고환율 기조 속 침체 이슈 맞물리며 투자심리 극도로 위축. 외국인 K200선물 대규모 순매도
- 코스닥은 장 초반 숨고르는 모습 보였으나 미 국채 10년물 금리 4% 육박에 성장주 대부분 약세
- 미국 주식시장은 장 초반 반발 매수세 유입됐으나 미국 금리 급등에 따른 할인율 부담으로 반등 실패
: 러시아 노르트드스림-2 가스 누출 소식에 유럽 천연가스 가격 급등. 유로존 경기 침체 이슈 재부상
: 고강도 긴축에 대한 연준 인사들의 내부 의견 점차 엇갈리는 모습. 매파 인사인 세인트루이스 연은 총재는 4.5%까지 금리 인상 및 높은 금리 유지 주장 vs. 시카고 연은 총재, 공격적 긴축으로 인한 역효과 우려
업종별 등락은 의약품 상승 vs 비금속광물, 보험, 운수장비 등 하락
- 코스피는 부정적 매크로 환경에 업종 전반 약세 가운데 개별주 이슈에 따라 주가 상이
: 러시아 가스관 누출 소식에 일부 유틸리티 종목 강세. 금리 부담에 인터넷 업종은 약세 지속, 카카오 11거래일째 하락
- 코스닥은 2차전지, 게임, 통신/장비 등 할인율 상승에 취약한 기술주 하방 압력 심화. 셀트리온 미 FDA 항암제 판매 허가 소식에 셀트리온 그룹주 강세
- 원/달러 환율은 러시아 가스 사고로 인한 유로화 약세와 중국 위안화 절하 고시에 강 달러 확대되며 15원 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -2.0%, 중국(상해종합) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308216
위 내용은 2022년 9월 28일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 28일 리서치센터 국내주식팀
『러시아 가스 사고와 위안화 절하 고시에 하방 경직성 부재』
코스피는 2.05% 하락한 2,177p, 코스닥은 2.09% 하락한 683p
- 코스피는 위안화 절하 고시 후 주가 변동성 심화. 유럽 경기 침체 우려와 강 달러 재개에 하방 경직성 부재
: 위안/달러 환율 7.2위안 돌파에 외국인 매도 규모 확대되며 지수 큰 폭 하락. 고금리와 고환율 기조 속 침체 이슈 맞물리며 투자심리 극도로 위축. 외국인 K200선물 대규모 순매도
- 코스닥은 장 초반 숨고르는 모습 보였으나 미 국채 10년물 금리 4% 육박에 성장주 대부분 약세
- 미국 주식시장은 장 초반 반발 매수세 유입됐으나 미국 금리 급등에 따른 할인율 부담으로 반등 실패
: 러시아 노르트드스림-2 가스 누출 소식에 유럽 천연가스 가격 급등. 유로존 경기 침체 이슈 재부상
: 고강도 긴축에 대한 연준 인사들의 내부 의견 점차 엇갈리는 모습. 매파 인사인 세인트루이스 연은 총재는 4.5%까지 금리 인상 및 높은 금리 유지 주장 vs. 시카고 연은 총재, 공격적 긴축으로 인한 역효과 우려
업종별 등락은 의약품 상승 vs 비금속광물, 보험, 운수장비 등 하락
- 코스피는 부정적 매크로 환경에 업종 전반 약세 가운데 개별주 이슈에 따라 주가 상이
: 러시아 가스관 누출 소식에 일부 유틸리티 종목 강세. 금리 부담에 인터넷 업종은 약세 지속, 카카오 11거래일째 하락
- 코스닥은 2차전지, 게임, 통신/장비 등 할인율 상승에 취약한 기술주 하방 압력 심화. 셀트리온 미 FDA 항암제 판매 허가 소식에 셀트리온 그룹주 강세
- 원/달러 환율은 러시아 가스 사고로 인한 유로화 약세와 중국 위안화 절하 고시에 강 달러 확대되며 15원 상승
- 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.9%, 대만(가권) -1.6%, 홍콩(항셍) -2.0%, 중국(상해종합) -0.5%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308216
위 내용은 2022년 9월 28일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식시장 하락 관련 코멘트
리서치센터 국내전략팀
현황
- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 3.1%, 3.9% 하락하며 국내주식 변동성 심화(오후 2시 기준)
- 전일 미국 주식시장 상장 한국 증시 흐름이 양호했고 금일 장초반 흐름이 약화를 심화시키지 않았었다는 점에서 연속적 위안화 고시 환율 절하를 변동성 원인으로 판단하고 있음
- 여기에 아이폰14 생산 증가 철회 소식, 노드스트림 등 지정학 노이즈들도 투자 심리를 저하시킨 요소. 다만 환율 불안이 핵심 악재
- 외국인 유동성이 발달한 한국 외 홍콩(-2.5%), 대만(-2.2%), 일본(-2.0%) 등 아시아 주요국 주식시장 일괄 약세. 금일 외국인은 현선물 매규모 순매도(현물 -2천억원, 선물 -4천계약)
- 국내 주식시장에서 외국인의 현선물 동시 순매도를 받아 줄 주체 부족한 상황
: 과거 PBR 1배 이하 구간에서 연기금 등 장기 투자 기관이 시장 하단을 지지하는 역할 자임했으나 현재는 주식, 채권 동반 하락에 따라 주식 투자 자금을 추가 배분할 여력 부족한 상황
: 연초 이후 ETF 수익률: S&P500 -22.6%, 미국 외 주식 -26.5%, 신흥 주식 -26.7%, 단기 미 국채 -4.7%, 10년 이하 미 국채 -16.9%, 20년 이상 미 국채 -30.9%
전망
- 현재 주식시장 불안은 펀더멘털보다 강달러에 따른 외국인 수급 불안 영향이 큰 상황. 지수 저점은 강달러 정점 이후 형성될 전망
- 강달러를 촉발한 근본 원인은 인플레이션에 따른 통화 긴축 가속화였음. 인플레이션 높은 수준 지속되겠으나 속도 자체는 10~11월경 둔화할 가능성
: 한국은행 총재는 전일 연준과 외환 스왑 가능성을 낮추는 발언을 남김. 강달러는 한국 외에서도 만연한 현상이지만 심리 관점에서 부정적으로 작용
- 10월은 미국과 한국 3분기 실적 발표 예정돼 있음. 지수 하단을 방어해 줄 핵심 변수는 미국 3분기 실적. 최근 추정치 하향에 따라 눈높이 다소 낮아진 상황
: 한국은 추정치 하향 과정을 더 겪어야겠으나 환율 급등에 따라 지난 2분기보다 3분기 실적에서 환율이 국내 수출주에 긍정적으로 작용할 전망(자동차, IT하드웨어, 2차전지, 화학, 조선 등)
- 펀더멘털 약화 속도를 뛰어넘는 수급 이탈이 원인이라는 점에서 밸류에이션을 통해 지수 저점을 가늠하기 어려움. 다만 PER 9배 이하 구간은 역사적으로 등락 기간이 길지 않았음
- 현재 주요 밸류에이션 구간은 PBR 0.8배(2019년 당시 최저점)인 2,050p. KOSPI 2,230p 이하부터는 PER 9배 이하 구간 진입
- 강달러 환경 쉽게 진정되기 어려운 상황에서 지수 전반에 대한 보수적 대응 필요. 인플레 속도 조절 확인 이후 낮아진 밸류에이션 및 달러 환산 레벨 감안하면 방향 전환 시 강도도 강할 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308220
위 내용은 2022년 9월 28일 15시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
리서치센터 국내전략팀
현황
- 금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 3.1%, 3.9% 하락하며 국내주식 변동성 심화(오후 2시 기준)
- 전일 미국 주식시장 상장 한국 증시 흐름이 양호했고 금일 장초반 흐름이 약화를 심화시키지 않았었다는 점에서 연속적 위안화 고시 환율 절하를 변동성 원인으로 판단하고 있음
- 여기에 아이폰14 생산 증가 철회 소식, 노드스트림 등 지정학 노이즈들도 투자 심리를 저하시킨 요소. 다만 환율 불안이 핵심 악재
- 외국인 유동성이 발달한 한국 외 홍콩(-2.5%), 대만(-2.2%), 일본(-2.0%) 등 아시아 주요국 주식시장 일괄 약세. 금일 외국인은 현선물 매규모 순매도(현물 -2천억원, 선물 -4천계약)
- 국내 주식시장에서 외국인의 현선물 동시 순매도를 받아 줄 주체 부족한 상황
: 과거 PBR 1배 이하 구간에서 연기금 등 장기 투자 기관이 시장 하단을 지지하는 역할 자임했으나 현재는 주식, 채권 동반 하락에 따라 주식 투자 자금을 추가 배분할 여력 부족한 상황
: 연초 이후 ETF 수익률: S&P500 -22.6%, 미국 외 주식 -26.5%, 신흥 주식 -26.7%, 단기 미 국채 -4.7%, 10년 이하 미 국채 -16.9%, 20년 이상 미 국채 -30.9%
전망
- 현재 주식시장 불안은 펀더멘털보다 강달러에 따른 외국인 수급 불안 영향이 큰 상황. 지수 저점은 강달러 정점 이후 형성될 전망
- 강달러를 촉발한 근본 원인은 인플레이션에 따른 통화 긴축 가속화였음. 인플레이션 높은 수준 지속되겠으나 속도 자체는 10~11월경 둔화할 가능성
: 한국은행 총재는 전일 연준과 외환 스왑 가능성을 낮추는 발언을 남김. 강달러는 한국 외에서도 만연한 현상이지만 심리 관점에서 부정적으로 작용
- 10월은 미국과 한국 3분기 실적 발표 예정돼 있음. 지수 하단을 방어해 줄 핵심 변수는 미국 3분기 실적. 최근 추정치 하향에 따라 눈높이 다소 낮아진 상황
: 한국은 추정치 하향 과정을 더 겪어야겠으나 환율 급등에 따라 지난 2분기보다 3분기 실적에서 환율이 국내 수출주에 긍정적으로 작용할 전망(자동차, IT하드웨어, 2차전지, 화학, 조선 등)
- 펀더멘털 약화 속도를 뛰어넘는 수급 이탈이 원인이라는 점에서 밸류에이션을 통해 지수 저점을 가늠하기 어려움. 다만 PER 9배 이하 구간은 역사적으로 등락 기간이 길지 않았음
- 현재 주요 밸류에이션 구간은 PBR 0.8배(2019년 당시 최저점)인 2,050p. KOSPI 2,230p 이하부터는 PER 9배 이하 구간 진입
- 강달러 환경 쉽게 진정되기 어려운 상황에서 지수 전반에 대한 보수적 대응 필요. 인플레 속도 조절 확인 이후 낮아진 밸류에이션 및 달러 환산 레벨 감안하면 방향 전환 시 강도도 강할 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308220
위 내용은 2022년 9월 28일 15시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 28일
『환율 급등과 수급 부재로 KOSPI 2,200pt 하회』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 역외 위안화 환율 사상 최고치 경신, 원/달러 흐름도 연동
- 환율 급등 영향에 KOSPI 2,200pt 하회, KOSDAQ 3%대 하락 마감
- 의약품을 제외한 전업종 하락 마감, 비교적 견조했던 업종 하락 심화
- KOSPI는 52주 고가 대비 30% 가량 하락, 팬데믹 위기 수준의 낙폭
- 금융당국은 시장안정조치 실행 검토, 시장 개입 시기와 기준이 관건
- 강달러, 금리 상승에 대응한 주요 국가의 시장 안정 정책에도 주목
- 장 막판 미결제약정 감소와 외국인 선물 순매수 전환, 수급 지속성 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308225
위 내용은 2022년 9월 28일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 28일
『환율 급등과 수급 부재로 KOSPI 2,200pt 하회』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 역외 위안화 환율 사상 최고치 경신, 원/달러 흐름도 연동
- 환율 급등 영향에 KOSPI 2,200pt 하회, KOSDAQ 3%대 하락 마감
- 의약품을 제외한 전업종 하락 마감, 비교적 견조했던 업종 하락 심화
- KOSPI는 52주 고가 대비 30% 가량 하락, 팬데믹 위기 수준의 낙폭
- 금융당국은 시장안정조치 실행 검토, 시장 개입 시기와 기준이 관건
- 강달러, 금리 상승에 대응한 주요 국가의 시장 안정 정책에도 주목
- 장 막판 미결제약정 감소와 외국인 선물 순매수 전환, 수급 지속성 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308225
위 내용은 2022년 9월 28일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 29일 리서치센터 국내주식팀
『영국 파운드화 반등으로 증시불안 완화되며 상승』
코스피는 1.53% 상승한 2,202p, 코스닥은 2.84% 상승한 693p - 코스피는 영국 중앙은행의 긴급 국채 매입으로 글로벌 금융시장 불안 완화되면서 상승 전환 : 장 초반 연기금의 강한 매수세로 1.3% 갭상승 출발. 외국인 수급은 2거래일 연속 선물 중심의 매수 유입. 금일 오전 외국인 K200선물 7,000계약 순매수 - 코스닥은 전일 극도의 위험회피로 인한 낙폭 과대 인식과 미 국채금리 반락에 반발매수 유입되며 상승 - 미국 주식시장은 BOE QT 중단과 국채 재매입에 영국 금융시장 불안 완화로 미 국채금리 반락하면서 상승 : 중국 경기 둔화에 따른 스마트폰 수요 감소로 애플 신형 아이폰14 증산 계획 철회 : 위안화 역외환율 7.26위안 돌파하면서 외환시장에서 위안화 가치 하락 심화 : 전일 WTI 가격은 멕시코 허리케인 여파와 미 상업 원유 재고 감소로 4.7% 상승한 82달러/배럴 마감
업종별 등락은 의약품, 의료정밀, 기계 등 상승 vs 통신, 음식료품, 비금속광물 하락 - 코스피는 기계, 건설, 화학 등 주가하락이 컸던 업종 큰 폭 상승. 미국 바이오젠 알츠하이머 신약 임상 진전 영향으로 의약품 업종 강세. 아이폰 14 수요 부진에 하락했던 LG이노텍 2.5% 상승 - 코스닥은 투자심리 회복으로 제약, 게임, 엔터 등 성장주 상승. 바이오시밀러 ‘베그젤마’ 판매허가로 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 강세. - 원/달러 환율은 BOE 금융시장 안정화 대책에 따른 파운드화 반등 영향으로 전일대비 6원 하락한 1,433원 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해종합) +0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308305 위 내용은 2022년 9월 29일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 29일 리서치센터 국내주식팀
『영국 파운드화 반등으로 증시불안 완화되며 상승』
코스피는 1.53% 상승한 2,202p, 코스닥은 2.84% 상승한 693p - 코스피는 영국 중앙은행의 긴급 국채 매입으로 글로벌 금융시장 불안 완화되면서 상승 전환 : 장 초반 연기금의 강한 매수세로 1.3% 갭상승 출발. 외국인 수급은 2거래일 연속 선물 중심의 매수 유입. 금일 오전 외국인 K200선물 7,000계약 순매수 - 코스닥은 전일 극도의 위험회피로 인한 낙폭 과대 인식과 미 국채금리 반락에 반발매수 유입되며 상승 - 미국 주식시장은 BOE QT 중단과 국채 재매입에 영국 금융시장 불안 완화로 미 국채금리 반락하면서 상승 : 중국 경기 둔화에 따른 스마트폰 수요 감소로 애플 신형 아이폰14 증산 계획 철회 : 위안화 역외환율 7.26위안 돌파하면서 외환시장에서 위안화 가치 하락 심화 : 전일 WTI 가격은 멕시코 허리케인 여파와 미 상업 원유 재고 감소로 4.7% 상승한 82달러/배럴 마감
업종별 등락은 의약품, 의료정밀, 기계 등 상승 vs 통신, 음식료품, 비금속광물 하락 - 코스피는 기계, 건설, 화학 등 주가하락이 컸던 업종 큰 폭 상승. 미국 바이오젠 알츠하이머 신약 임상 진전 영향으로 의약품 업종 강세. 아이폰 14 수요 부진에 하락했던 LG이노텍 2.5% 상승 - 코스닥은 투자심리 회복으로 제약, 게임, 엔터 등 성장주 상승. 바이오시밀러 ‘베그젤마’ 판매허가로 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어 강세. - 원/달러 환율은 BOE 금융시장 안정화 대책에 따른 파운드화 반등 영향으로 전일대비 6원 하락한 1,433원 - 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +1.2%, 홍콩(항셍) +2.0%, 중국(상해종합) +0.9%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308305 위 내용은 2022년 9월 29일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 29일
『시장 안정 조치에도 여전한 경계심』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- BOE 장기채 매입 추진으로 금융시장 불안은 다소 완화
- 국내 증시 변동성에 대한 경계심 여전하며 상승폭 축소
- 민감주, 반도체, 통신, 여행/항공을 중심으로 반락 마감
- 중화권 증시 하락과 연동, 마이크론 실적 발표도 부담
- 외국인 현물 매수 확대, 신용 매물 흡수 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308322
위 내용은 2022년 9월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 29일
『시장 안정 조치에도 여전한 경계심』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- BOE 장기채 매입 추진으로 금융시장 불안은 다소 완화
- 국내 증시 변동성에 대한 경계심 여전하며 상승폭 축소
- 민감주, 반도체, 통신, 여행/항공을 중심으로 반락 마감
- 중화권 증시 하락과 연동, 마이크론 실적 발표도 부담
- 외국인 현물 매수 확대, 신용 매물 흡수 여부 확인 필요
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308322
위 내용은 2022년 9월 29일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『패시브전략; KRX 정기변경, 호재와 악재 영향 점검』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
※ 원문 확인: https://bit.ly/3CiLgps
위 내용은 2022년 9월 30일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
※ 원문 확인: https://bit.ly/3CiLgps
위 내용은 2022년 9월 30일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 9월 30일 리서치센터 국내주식팀
『미 증시 약세에도 원화 강세와 금리 급등 진정에 변동성 축소』
코스피는 0.31% 하락한 2,164p, 코스닥은 0.31% 하락한 673p
- 코스피는 긴축 가속화 우려 속 미국 빅테크 약세 영향에 장중 2,130p대 진입하며 연저점 경신. 원화 강세와 한국 세계국채지수 관찰대상국 등재 등 일부 호재성 이슈에 10시 이후 변동성 축소
: 외국인은 3거래일 연속 선물 순매수로 대응. 고조되는 경기 침체 이슈와 강 달러 진정 가운데 시장은 관망심리 짙어지며 오전 거래대금 급격히 감소
- 코스닥은 2차전지 제외한 시총 상위주 전반 양호한 흐름. 미국 금리 하락에 주목하며 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 강력한 매파 입장 반복과 주간 고용지표 호조에 긴축 우려 고조. 강 달러와 금리 급등 진정됐으나 악재에 더 민감하게 반응. 달러인덱스 111p, 미 10년물 국채 금리 3.7%대까지 하락
: 침체 우려가 업종 전반에 약세 압력으로 작용. 애플 투자의견 하향에 빅테크 전반 낙폭 확대되며 나스닥 2.8% 하락. 자동차도 수요 감소 우려와 중고차 시장 성장 둔화 우려에 약세
: 연준 위원들은 강력한 긴축 지지 입장을 반복. 불라드는 유의미한 인플레이션 하락을 내년 가을 이후로 예상. 메스터 연은 총재 역시 현 기준금리가 경제를 제약하는 수준이 아니라며 통화정책 완화 가능성 차단
업종별 등락은 통신, 전기가스, 서비스업 등 상승 vs 섬유의복, 운수장비, 유통업 하락
- 코스피는 전일 나스닥 급락이 반도체, 인터넷 등 기술주 전반에 영향. 일부 종목 52주 신저가 경신
- 코스닥은 애플 쇼크 여진에 관련 부품주 일제히 하락. 달러화 결제 비중 높은 엔터 업종은 강 달러 수혜와 3분기 실적 기대감 유입되며 강세
- 원/달러 환율은 달러화 강세 진정에 외환시장 변동성 축소. 원화 강세 보이며 1,430원대 초반 진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해종합) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308375
위 내용은 2022년 9월 30일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 9월 30일 리서치센터 국내주식팀
『미 증시 약세에도 원화 강세와 금리 급등 진정에 변동성 축소』
코스피는 0.31% 하락한 2,164p, 코스닥은 0.31% 하락한 673p
- 코스피는 긴축 가속화 우려 속 미국 빅테크 약세 영향에 장중 2,130p대 진입하며 연저점 경신. 원화 강세와 한국 세계국채지수 관찰대상국 등재 등 일부 호재성 이슈에 10시 이후 변동성 축소
: 외국인은 3거래일 연속 선물 순매수로 대응. 고조되는 경기 침체 이슈와 강 달러 진정 가운데 시장은 관망심리 짙어지며 오전 거래대금 급격히 감소
- 코스닥은 2차전지 제외한 시총 상위주 전반 양호한 흐름. 미국 금리 하락에 주목하며 상대적으로 낙폭 축소
- 미국 주식시장은 연준 위원들의 강력한 매파 입장 반복과 주간 고용지표 호조에 긴축 우려 고조. 강 달러와 금리 급등 진정됐으나 악재에 더 민감하게 반응. 달러인덱스 111p, 미 10년물 국채 금리 3.7%대까지 하락
: 침체 우려가 업종 전반에 약세 압력으로 작용. 애플 투자의견 하향에 빅테크 전반 낙폭 확대되며 나스닥 2.8% 하락. 자동차도 수요 감소 우려와 중고차 시장 성장 둔화 우려에 약세
: 연준 위원들은 강력한 긴축 지지 입장을 반복. 불라드는 유의미한 인플레이션 하락을 내년 가을 이후로 예상. 메스터 연은 총재 역시 현 기준금리가 경제를 제약하는 수준이 아니라며 통화정책 완화 가능성 차단
업종별 등락은 통신, 전기가스, 서비스업 등 상승 vs 섬유의복, 운수장비, 유통업 하락
- 코스피는 전일 나스닥 급락이 반도체, 인터넷 등 기술주 전반에 영향. 일부 종목 52주 신저가 경신
- 코스닥은 애플 쇼크 여진에 관련 부품주 일제히 하락. 달러화 결제 비중 높은 엔터 업종은 강 달러 수혜와 3분기 실적 기대감 유입되며 강세
- 원/달러 환율은 달러화 강세 진정에 외환시장 변동성 축소. 원화 강세 보이며 1,430원대 초반 진입
- 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -1.5%, 대만(가권) -1.0%, 홍콩(항셍) +0.6%, 중국(상해종합) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308375
위 내용은 2022년 9월 30일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 30일
『반도체 주가 반등하며 지수 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 타이트한 노동시장 지속과 애플 수요 부진 영향
- 선제적 조정 인식과 반도체 반등에 국내 증시 낙폭 축소
- 반도체, 유틸리티, 통신, 미디어 반등. 의류, 자동차는 약세 심화
- 개인의 높은 주식 보유로 투매 현상이 안 나타나는 것으로 추정
- 매도 실익이 크지 않다는 인식, 유동성 압박에서 비교적 자유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308410
위 내용은 2022년 9월 30일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 9월 30일
『반도체 주가 반등하며 지수 낙폭 축소』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 미국 타이트한 노동시장 지속과 애플 수요 부진 영향
- 선제적 조정 인식과 반도체 반등에 국내 증시 낙폭 축소
- 반도체, 유틸리티, 통신, 미디어 반등. 의류, 자동차는 약세 심화
- 개인의 높은 주식 보유로 투매 현상이 안 나타나는 것으로 추정
- 매도 실익이 크지 않다는 인식, 유동성 압박에서 비교적 자유
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308410
위 내용은 2022년 9월 30일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략 - (10월 KOSPI 전망) 험로』
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308441
위 내용은 2022년 10월 4일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎️02-3772-4455
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308441
위 내용은 2022년 10월 4일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 4일 리서치센터 국내주식팀
『미국 제조업 둔화와 영국 감세안 철회에 금리 안정되며 반등』
코스피는 2.42% 상승한 2,207p, 코스닥은 2.80% 상승한 691p - 코스피는 영국 감세안 철회와 미국 ISM 제조업지수 둔화로 금리 안정되며 반등. Fed 공격적 긴축 기조와 영국 감세 정책으로 4% 돌파했던 미 10년물 국채 금리는 3.6%대로 하향 안정 : 외국인 4거래일 연속 선물 위주의 수급 유입. 금일 오전 코스피200 5,000계약 순매수 - 코스닥은 미국 중장기 국채금리 하락 영향으로 IT, 제약 섹터 위주로 2.5%대 반등 - 미국 주식시장은 ISM이 발표하는 제조업 PMI가 예상치 대비 크게 하회함에 따라 중장기 국채금리 반락하며 상승 : 미국 ISM 제조업 PMI는 예상치인 52.2를 하회하는 50.9 기록. 특히 고용지수는 48.7로 예상치인 53.0을 크게 하회 : 영국 정부, 트러스 신임 내각의 지지율 급락으로 72조원 규모의 감세안 철회 발표 : 국제유가는 5일 OPEC+ 회의에서 하루 100만 배럴 이상 감산 예상에 상승. WTI기준 배럴당 83.6달러
업종별 등락은 의료정밀, 철강금속, 전기전자 등 상승 vs 전기가스, 서비스업, 음식료품 하락 - 코스피는 경기 침체 우려로 하락했던 반도체주 강세. 삼성전자 2027년 파운드리 1.4나노 양산 발표에 3.9%상승. 네이버는 북미 플랫폼 '포쉬마크' 인수 결정됐으나 인수 가격 고평가됐다는 전망에 5%대 하락 - 코스닥은 반도체, IT 하드웨어, 소프트웨어 업종 상승. 인텔의 자율주행 자회사 '모빌아이' IPO 신청에 자율주행 테마주 강세 - 원/달러 환율은 미국 제조업 경기 둔화에도 1,434원 선에서 상단 제한되며 전장대비 4.5원 상승 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해종합) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308456 위 내용은 2022년 10월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 4일 리서치센터 국내주식팀
『미국 제조업 둔화와 영국 감세안 철회에 금리 안정되며 반등』
코스피는 2.42% 상승한 2,207p, 코스닥은 2.80% 상승한 691p - 코스피는 영국 감세안 철회와 미국 ISM 제조업지수 둔화로 금리 안정되며 반등. Fed 공격적 긴축 기조와 영국 감세 정책으로 4% 돌파했던 미 10년물 국채 금리는 3.6%대로 하향 안정 : 외국인 4거래일 연속 선물 위주의 수급 유입. 금일 오전 코스피200 5,000계약 순매수 - 코스닥은 미국 중장기 국채금리 하락 영향으로 IT, 제약 섹터 위주로 2.5%대 반등 - 미국 주식시장은 ISM이 발표하는 제조업 PMI가 예상치 대비 크게 하회함에 따라 중장기 국채금리 반락하며 상승 : 미국 ISM 제조업 PMI는 예상치인 52.2를 하회하는 50.9 기록. 특히 고용지수는 48.7로 예상치인 53.0을 크게 하회 : 영국 정부, 트러스 신임 내각의 지지율 급락으로 72조원 규모의 감세안 철회 발표 : 국제유가는 5일 OPEC+ 회의에서 하루 100만 배럴 이상 감산 예상에 상승. WTI기준 배럴당 83.6달러
업종별 등락은 의료정밀, 철강금속, 전기전자 등 상승 vs 전기가스, 서비스업, 음식료품 하락 - 코스피는 경기 침체 우려로 하락했던 반도체주 강세. 삼성전자 2027년 파운드리 1.4나노 양산 발표에 3.9%상승. 네이버는 북미 플랫폼 '포쉬마크' 인수 결정됐으나 인수 가격 고평가됐다는 전망에 5%대 하락 - 코스닥은 반도체, IT 하드웨어, 소프트웨어 업종 상승. 인텔의 자율주행 자회사 '모빌아이' IPO 신청에 자율주행 테마주 강세 - 원/달러 환율은 미국 제조업 경기 둔화에도 1,434원 선에서 상단 제한되며 전장대비 4.5원 상승 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +2.6%, 대만(가권) +1.8%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해종합) -0.6%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308456 위 내용은 2022년 10월 4일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 4일
『영국 감세안 철회와 메모리 공급 제약 전망에 증시 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 영국 내각 감세안 철회로 연휴 동안 금리 하락, 증시 반등
- 국내 증시는 메모리 공급 제약 전망도 더해지며 상승 확대
- 음식료품, 통신, 인터넷을 제외한 대부분 업종 반등
- 영국의 감세안 철회로 금융 시스템 리스크 전이 우려는 일부 경감
- 인플레 압력 강한 상황에서 OPEC+ 감산 규모와 유가에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308470
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 4일
『영국 감세안 철회와 메모리 공급 제약 전망에 증시 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 영국 내각 감세안 철회로 연휴 동안 금리 하락, 증시 반등
- 국내 증시는 메모리 공급 제약 전망도 더해지며 상승 확대
- 음식료품, 통신, 인터넷을 제외한 대부분 업종 반등
- 영국의 감세안 철회로 금융 시스템 리스크 전이 우려는 일부 경감
- 인플레 압력 강한 상황에서 OPEC+ 감산 규모와 유가에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308470
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
『10월 국내 주식시장 전망 '동행'; 험로』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 퀀트 이정빈 / 시황 최유준
I. KOSPI 전망
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
II. 퀀트전략: 배당주를 사야하는 이유
- 현재 고금리와 고물가 상황이 전개되면서 시장 변동성이 확대되고 방어적인 컨셉에서 배당주 선호도가 높아짐
- 시장 금리 상승과 하락장에서 깊은 침체가 수반되지 않는다면 배당주가 아웃퍼폼할 확률 높은 상황
- 은행 업종의 배당수익률은 6~9%로 배당 매력이 부각되고 12월 배당락 이전까지 배당주 전략 유효
III. 패시브전략: KRX 정기변경, 호재와 악재 영향 점검
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
IV. 10월 투자 아이디어: 속도 내는 자율주행
- 정부는 올해 말 ‘레벨3’, 27년 ‘레벨4’ 자율주행 상용화 목표
- 이달 자율주행 버스 시범 운행이 인프라 확충의 계기로 기대
- 멀어졌던 시장의 관심을 환기, 자율차 밸류체인 + 인프라에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308475
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『10월 국내 주식시장 전망 '동행'; 험로』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455 / 퀀트 이정빈 / 시황 최유준
I. KOSPI 전망
- 통화 긴축과 강달러 등 변동성 만들었던 변수들이 지속되는 구간
- 3분기 실적 추정치 부합할 경우 PER 9배 이하 구간에서 복원력 보일 전망
- 10월 KOSPI 2,050~2,300p 등락. 추정치 상회 수출주와 방어 중심 대응
II. 퀀트전략: 배당주를 사야하는 이유
- 현재 고금리와 고물가 상황이 전개되면서 시장 변동성이 확대되고 방어적인 컨셉에서 배당주 선호도가 높아짐
- 시장 금리 상승과 하락장에서 깊은 침체가 수반되지 않는다면 배당주가 아웃퍼폼할 확률 높은 상황
- 은행 업종의 배당수익률은 6~9%로 배당 매력이 부각되고 12월 배당락 이전까지 배당주 전략 유효
III. 패시브전략: KRX 정기변경, 호재와 악재 영향 점검
- KOSPI200, KOSDAQ150 각각 2개, 10개 종목 편출입 예상
- KOSPI200 롯데제과, 삼양식품 편입 및 삼양홀딩스, 보령 제외 예상
- 현행 공매도 제도 고려하면 지수 제외 종목 숏커버 효과 기대
IV. 10월 투자 아이디어: 속도 내는 자율주행
- 정부는 올해 말 ‘레벨3’, 27년 ‘레벨4’ 자율주행 상용화 목표
- 이달 자율주행 버스 시범 운행이 인프라 확충의 계기로 기대
- 멀어졌던 시장의 관심을 환기, 자율차 밸류체인 + 인프라에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308475
위 내용은 2022년 10월 4일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『시황분석; 증안펀드 재가동의 의미』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 당국은 금융시장 안정을 위한 증안펀드 재가동 추진
- 급락 구간에서 금융 시스템 리스크 전이를 막는 안전판
- 금융시장 안정 의지 확인과 악성 매물 소화 역할 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308488
위 내용은 2022년 10월 5일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 당국은 금융시장 안정을 위한 증안펀드 재가동 추진
- 급락 구간에서 금융 시스템 리스크 전이를 막는 안전판
- 금융시장 안정 의지 확인과 악성 매물 소화 역할 기대
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308488
위 내용은 2022년 10월 5일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 5일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절 기대에도 외국인 대규모 선물 매도세에 강보합』
코스피는 0.16% 상승한 2,213p, 코스닥은 1.11% 하락한 688p
- 코스피는 중앙은행의 금리인상 속도 조절 기대에 갭 상승 출발했으나 외국인 선물 매도세 심화되며 상승분 반납
: OPEC+ 강력한 감산 정책과 러시에 전술핵 위험도 투심 위축에 영향. 미 증시 대비 뚜렷한 약세
: 외국인 K200선물 1.1만계약 순매도. 현물은 지수보다 반도체 대형주에 베팅하며 전기전자 순매수 유입
- 코스닥은 미 국채금리 하락세에도 네이버의 ‘포쉬마크’ 인수 여파 지속. 성장주 투심 악화로 700p선 하회
- 미국 주식시장은 RBA 25bp 인상과 Fed 긴축 속도 조절 기대감에 달러와 금리 반락하며 이틀째 급등
: 호주 중앙은행 베이비스텝 전환하며 Fed 피벗 기대감 확산. 글로벌 중앙은행 긴축 속도조절 진입
: 연준 위원 발언은 긴축 기조 유지하나 일부 위원은 금리인상 속도 제어 주장. 데일리 연은 총재는 기업 임금 인상 속도와 고용 시장이 둔화되고 있다고 언급
: OPEC+ 일간 200만배럴 감산 논의에 유가 반등하며 에너지 업종 강세. 테슬라는 트위터 인수 재추진 소식에 상승 제한. 마이크론 매출 부진에도 뉴욕 공장 1,000억달러 투자 기대에 상승
업종별 등락은 전기전자, 철강금속, 화학 등 상승 vs 서비스업, 운수장비, 비금속광물 하락
- 코스피는 마이크론 강세 영향으로 국내 대형 반도체주 반등. 인터넷 업종은 증권가의 잇따른 네이버 목표주가 하향에 외국인 순매도 집중. 자동차는 IRA의 전기차 세액공제 관련 논란 부각되며 약세
- 코스닥은 네이버 주가 하락 충격에 전반적으로 투심 위축. 게임, 2차전지, 미디어/엔터 위주의 하락. 엔터 업종은 국방부의 BTS 군복무 지지 발언에 약세 심화
- Fed 피벗 기대감에 달러화 약세 흐름. 원/달러 환율은 달러인덱스 110p선 안착에 1,420원 초반까지 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +2.1%, 홍콩(항셍) +3.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308508
위 내용은 2022년 10월 5일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 5일 리서치센터 국내주식팀
『긴축 속도조절 기대에도 외국인 대규모 선물 매도세에 강보합』
코스피는 0.16% 상승한 2,213p, 코스닥은 1.11% 하락한 688p
- 코스피는 중앙은행의 금리인상 속도 조절 기대에 갭 상승 출발했으나 외국인 선물 매도세 심화되며 상승분 반납
: OPEC+ 강력한 감산 정책과 러시에 전술핵 위험도 투심 위축에 영향. 미 증시 대비 뚜렷한 약세
: 외국인 K200선물 1.1만계약 순매도. 현물은 지수보다 반도체 대형주에 베팅하며 전기전자 순매수 유입
- 코스닥은 미 국채금리 하락세에도 네이버의 ‘포쉬마크’ 인수 여파 지속. 성장주 투심 악화로 700p선 하회
- 미국 주식시장은 RBA 25bp 인상과 Fed 긴축 속도 조절 기대감에 달러와 금리 반락하며 이틀째 급등
: 호주 중앙은행 베이비스텝 전환하며 Fed 피벗 기대감 확산. 글로벌 중앙은행 긴축 속도조절 진입
: 연준 위원 발언은 긴축 기조 유지하나 일부 위원은 금리인상 속도 제어 주장. 데일리 연은 총재는 기업 임금 인상 속도와 고용 시장이 둔화되고 있다고 언급
: OPEC+ 일간 200만배럴 감산 논의에 유가 반등하며 에너지 업종 강세. 테슬라는 트위터 인수 재추진 소식에 상승 제한. 마이크론 매출 부진에도 뉴욕 공장 1,000억달러 투자 기대에 상승
업종별 등락은 전기전자, 철강금속, 화학 등 상승 vs 서비스업, 운수장비, 비금속광물 하락
- 코스피는 마이크론 강세 영향으로 국내 대형 반도체주 반등. 인터넷 업종은 증권가의 잇따른 네이버 목표주가 하향에 외국인 순매도 집중. 자동차는 IRA의 전기차 세액공제 관련 논란 부각되며 약세
- 코스닥은 네이버 주가 하락 충격에 전반적으로 투심 위축. 게임, 2차전지, 미디어/엔터 위주의 하락. 엔터 업종은 국방부의 BTS 군복무 지지 발언에 약세 심화
- Fed 피벗 기대감에 달러화 약세 흐름. 원/달러 환율은 달러인덱스 110p선 안착에 1,420원 초반까지 하락
- 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.3%, 대만(가권) +2.1%, 홍콩(항셍) +3.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308508
위 내용은 2022년 10월 5일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 5일
『불확실성 회피 심리와 반도체로의 수급 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI, 유가 상승, 러시아 핵 시위, 북한 도발 등 노이즈 작용
- KOSDAQ은 인터넷, 소프트웨어, 미디어가 약세를 주도
- 반도체, 일부 IT H/W, 철강금속, 정유/화학 제외하면 약세
- 국내 증시가 타 아시아 국가 대비 부진
- 외국인 선물 매도 확대 + 기타 업종에서 반도체로 수급 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308520
위 내용은 2022년 10월 5일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 5일
『불확실성 회피 심리와 반도체로의 수급 이동』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- KOSPI, 유가 상승, 러시아 핵 시위, 북한 도발 등 노이즈 작용
- KOSDAQ은 인터넷, 소프트웨어, 미디어가 약세를 주도
- 반도체, 일부 IT H/W, 철강금속, 정유/화학 제외하면 약세
- 국내 증시가 타 아시아 국가 대비 부진
- 외국인 선물 매도 확대 + 기타 업종에서 반도체로 수급 이동
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308520
위 내용은 2022년 10월 5일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 10월 6일 리서치센터 국내주식팀
『미국 고용 호조에도 반도체 업황 바닥 통과 기대에 상승』
코스피는 1.12% 상승한 2,240p, 코스닥은 2.23% 상승한 700p - 코스피는 미국 고용과 서비스업 지표 호조에 따른 긴축 경계감에도 반도체 감산에 따른 업황 저점 인식 지속되며 상승 : 외국인 5거래일 연속 현물 순매수하며 투자심리 개선. 연기금의 전기전자 업종 강한 매수세 유입 - 코스닥은 미국 10년물 국채금리 하락과 반도체 업종 심리 개선에 상승 전환 - 미국 주식시장은 ADP 고용 및 서비스업 PMI 예상치 상회에 단기물 금리 급등하며 3거래일만에 하락 전환. OPEC+ 하루 200만 배럴 감산 결정에 유가 급등하면서 에너지업종 강세 : ADP 비농업 고용은 208K 기록하면서 시장 예상치인 200K를 소폭 상회. ISM 서비스업 PMI 또한 예상치를 상회하는 56.7 기록 : OPEC+ 감산으로 바이든 대통령 전략비축유 내달 1천만배럴 방출 지시. WTI 배럴당 87.8달러로 상승 : 미국 8월 무역적자 674억달러로 5개월 연속 감소하며 15개월 최저치 기록
업종별 등락은 비금속광물, 종이목재, 기계 등 상승 vs 보험, 통신, 전기가스 하락 - 코스피는 마이크론, 키옥시아의 메모리 반도체 감산에 따른 반도체 업황 개선 기대감에 3거래일 연속 삼성전자, SK하이닉스 강세. 경기민감주 상승한 반면 보험, 전기가스, 통신 등 방어주 약세 - 코스닥은 업황 개선 기대감에 반도체, IT하드웨어 업종 강세. 엘앤에프는 테슬라향 양극재 수요 증가 전망에 저가매수세 유입과 함께 7% 상승 - 원/달러 환율은 미국 양호한 고용과 서비스업지표에도 대형주 수급 유입으로 전일대비 2원 하락한 1,408원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308559 위 내용은 2022년 10월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 10월 6일 리서치센터 국내주식팀
『미국 고용 호조에도 반도체 업황 바닥 통과 기대에 상승』
코스피는 1.12% 상승한 2,240p, 코스닥은 2.23% 상승한 700p - 코스피는 미국 고용과 서비스업 지표 호조에 따른 긴축 경계감에도 반도체 감산에 따른 업황 저점 인식 지속되며 상승 : 외국인 5거래일 연속 현물 순매수하며 투자심리 개선. 연기금의 전기전자 업종 강한 매수세 유입 - 코스닥은 미국 10년물 국채금리 하락과 반도체 업종 심리 개선에 상승 전환 - 미국 주식시장은 ADP 고용 및 서비스업 PMI 예상치 상회에 단기물 금리 급등하며 3거래일만에 하락 전환. OPEC+ 하루 200만 배럴 감산 결정에 유가 급등하면서 에너지업종 강세 : ADP 비농업 고용은 208K 기록하면서 시장 예상치인 200K를 소폭 상회. ISM 서비스업 PMI 또한 예상치를 상회하는 56.7 기록 : OPEC+ 감산으로 바이든 대통령 전략비축유 내달 1천만배럴 방출 지시. WTI 배럴당 87.8달러로 상승 : 미국 8월 무역적자 674억달러로 5개월 연속 감소하며 15개월 최저치 기록
업종별 등락은 비금속광물, 종이목재, 기계 등 상승 vs 보험, 통신, 전기가스 하락 - 코스피는 마이크론, 키옥시아의 메모리 반도체 감산에 따른 반도체 업황 개선 기대감에 3거래일 연속 삼성전자, SK하이닉스 강세. 경기민감주 상승한 반면 보험, 전기가스, 통신 등 방어주 약세 - 코스닥은 업황 개선 기대감에 반도체, IT하드웨어 업종 강세. 엘앤에프는 테슬라향 양극재 수요 증가 전망에 저가매수세 유입과 함께 7% 상승 - 원/달러 환율은 미국 양호한 고용과 서비스업지표에도 대형주 수급 유입으로 전일대비 2원 하락한 1,408원 - 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.8%, 대만(가권) +0.4%, 홍콩(항셍) -0.6%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308559 위 내용은 2022년 10월 6일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 6일
『환율 하락과 수급 공백 일부 해소가 이끈 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 원/달러 장중 1,400원 하회, 일부 업종 수급 공백 메우기
- KOSDAQ은 3% 반등해 700pt 상회, 5일 시가 수준 회복
- 반도체, 2차전지, 종이/목재, 에너지, 조선, 화학 업종 강세
- 거래대금과 PR 수급 유입 부진, 기존 포지션에서 업종 비중 변화
- 차주 미국 9월 물가와 BOE 국채 매입 종료 경계심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308563
위 내용은 2022년 10월 6일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
최유준의 마.리.텔 (Market Reading & Telling) - 10월 6일
『환율 하락과 수급 공백 일부 해소가 이끈 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
- 원/달러 장중 1,400원 하회, 일부 업종 수급 공백 메우기
- KOSDAQ은 3% 반등해 700pt 상회, 5일 시가 수준 회복
- 반도체, 2차전지, 종이/목재, 에너지, 조선, 화학 업종 강세
- 거래대금과 PR 수급 유입 부진, 기존 포지션에서 업종 비중 변화
- 차주 미국 9월 물가와 BOE 국채 매입 종료 경계심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308563
위 내용은 2022년 10월 6일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 3분기 서프라이즈 포트폴리오 업데이트』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 실적 하향 조정 국면에서 눈여겨 볼 업종은 자동차, 2차전지, 은행, 음식료
- 어닝 서프라이즈 모델 최근 변동성 확대에도 불구하고 높은 샤프비율 기록
- 3분기 선별된 어닝 서프라이즈 포트폴리오 종목을 통해 알파 수익 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308578
위 내용은 2022년 10월 7일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919
- 실적 하향 조정 국면에서 눈여겨 볼 업종은 자동차, 2차전지, 은행, 음식료
- 어닝 서프라이즈 모델 최근 변동성 확대에도 불구하고 높은 샤프비율 기록
- 3분기 선별된 어닝 서프라이즈 포트폴리오 종목을 통해 알파 수익 가능
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=308578
위 내용은 2022년 10월 7일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.