<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 24일
『주말 앞두고 달러화 반등 영향』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- BOJ 총재 후보의 비둘기 발언과 1월 PCE 물가 대기에 따른 달러화 반등
- 보험, 증권, 유틸리티, 해운 등 비교적 덜 주목 받은 업종이 양호한 흐름
- 수급 유입도 가치주와 민감주를 지지하는 시장 상황을 반영

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313046
위 내용은 2023년 2월 24일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG; 주주 행동주의 부상과 한국 자본주의 도전(Activism) - 국내외 Case Study 』
은행,지주 은경완 / ESG 이정빈, 박우열

Part I. 주주 행동주의 부상
Part II. 글로벌 및 국내 동향
Part III. Case Study
Part IV. 시사점 및 영향
Part V. 글로벌 ESG 이슈와 동향

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313064
위 내용은 2023년 2월 27일 08시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『3월 주식시장 전망 '동행'; 경로를 재탐색 중입니다』
주식전략 노동길 / 김성환 / 최유준 / 신승웅 ☎02-3772-4455
 
- 골디락스 기대는 물가와 고용 앞에서 약화. PER 위주 반등 국면은 속도조절
- 상반기 침체 가능성 탈피로 변동성 얕을 전망. 지수보다 업종에서 기회 모색
- 3월 KOSPI 밴드 2,200~2,500p 예상. 민감주 및 자동차 중심 대응 전략 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313074
위 내용은 2023년 2월 27일 16시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 27일
『개인 반발 매수로 비교적 견조한 흐름』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 1월 PCE 물가 서프라이즈로 KOSPI 한때 2,400p 하회
- 보험, 철강, 지주사, 기계 등 비교적 밸류 부담이 낮은 업종이 양호
- 긴축과 중국 리오프닝 사이에서 방향성 탐색 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313077
위 내용은 2023년 2월 27일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; (3월 주식시장 전망) 경로를 재탐색 중입니다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 고용지표와 물가 확인한 금융시장, 앞섰던 기대의 되돌림 - 골디락스 기대 유효 기간 길지 않을 듯, 되돌림 국면에서 active 위주 장세 - 3월 KOSPI 2,200~2,500p, '경+차' 위주 대응 전략 유효
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313090 위 내용은 2023년 2월 28일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
『2023년 3월 리서치 캘린더』
시황 최유준 ☎️ 02-3772-1964

3월 매크로 지표 발표 일정 및 주요 이벤트를 정리한
리서치 캘린더를 공유 드립니다.
감사합니다.

※ 다운 받기: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313097

<신한생각>
마켓레이더(오전) 2월 28일        리서치센터 국내주식팀
『미국 내구재 수주 악화에도 과대 낙폭 인식에 반등』
 
코스피는 0.94% 상승한 2,425p. 미국 내구재 수주 악화에도 과대 낙폭 인식에 매수세 유입되며 반등 - 거래대금 유지되는 가운데 기관 및 외국인 동반 순매수. 외국인 선물 5,000계약 순매수  : 외국인 전기전자, 운수장비, 금융 업종 매수상위. 기관 전기전자, 금융, 화학 매수상위 - 코스피는 건설, 철강금속, 의료정밀 업종 제외 대부분 업종 상승. 중소형주 대비 대형주 강세 : 반도체, 자동차, 2차전지 대형주 반등. 테슬라 데이 앞두고 LG에너지솔루션, 삼성SDI 상승 : 전일 다우지수 자동차 섹터 강세에 외국인 매수세 유입되며 자동차 주가 강세   코스닥은 1.28% 상승한 790p. 개인 매수세 유입되는 가운데 외국인 매도세 축소하며 상승폭 확대 - 개인 홀로 순매수 가운데 외국인 매도세 축소. 기관 미디어, 소프트웨어 매도상위 - 코스닥은 IT하드웨어, 미디어, 화학 업종 상승하는 가운데 개별 업종 강세 뚜렷 : 엘앤에프 강세, 테슬라와의 3조 8,000억원 규모 하이니켈 양극재 공급 계약 체결 영향 : 웹툰주 일제히 상승, 만화진흥법 통과에 따른 웹툰 산업 투자심리 개선 
 
원/달러 환율은 미국 내구재 수주지표 악화와 달러 상승 과대 인식에 전일대비 6원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만 -0.7%, 홍콩 +0.7%, 중국(상해종합) +0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313101 위 내용은 2023년 2월 28일 11시 22분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 2월 28일
『테슬라 기대감 반영 후 전강후약 패턴』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 환율 반락으로 외국인 선물 유입과 테슬라 ‘투자자의 날’ 기대감 작용
- 2차전지 밸류체인, 자동차가 주도. 일부 주가 부진 업종도 반등
- 미국과 중국의 PMI가 단기적으로 국내 증시에 상반된 성격의 재료

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313113
위 내용은 2023년 2월 28일 17시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(4Q22) - 실적』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI PER 13배로 밸류에이션 부담이 상존하고 외국인 수급 모멘텀도 약해지고 있는 상황
- 이런 상황에서 최근 국내 주식시장 Risk-on과 함께 CAN SLIM 포트폴리오 초과수익률 반등 성공
- 이번 CAN SLIM 2022년 4분기 실적 포트폴리오에 포함된 종목은 화장품, 카지노, 게임 관련주

※ 원문 확인: https://bit.ly/3kBDTmP
위 내용은 2023년 3월 2일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 2일        리서치센터 국내주식팀
『양회 앞두고 중국 경기호조에 민감주 위주 지수 상승』
 
코스피는 0.26% 상승한 2,419p. 중국과 미국 경기지표 엇갈린 가운데 민감주 강세보이며 지수 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 외국인 3거래일만에 순매수 전환했지만 선물 7,000계약 순매도 : 외국인 전기전자, 운수장비, 화학 업종 매수 상위. 기관 화학, 철강금속, 운수장비 매수 상위 - 코스피는 철강금속, 기계, 운수장비 등 경기 민감주 위주 강세인 반면 방어주 상대적 약세 : 중국 경기회복 및 양회 기대감에 철강 주요종목 강세. 현대제철+6.7%, POSCO홀딩스+6.3% : 현대차 및 기아 강세 뚜렷. 2월 미국 시장 자동차 판매량 최다 기록 영향   코스닥은 0.23% 하락한 789p. 미국 국채금리 상승에 민감한 업종 하락세 보이며 지수 소폭 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 지수 상승기여도 상위 종목은 기관, 외국인 매수 비중 높은 양상 - 코스닥은 상승 업종 내 주가 상이한 가운데 소프트웨어 업종 하락 뚜렷 : 성일하이텍 20%대 강세. 연간 영업이익 전년대비 큰 폭 상승하며 투자심리 개선 : AI 챗봇, 게임 등 성장 테마, 미국 시장금리 상승과 차익실현 매물 출회되며 약세
 
원/달러 환율은 미국 제조업 경기지표 악화와 중국 경기 호조에 원화 강세보이며 10원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.9%, 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313147 위 내용은 2023년 3월 2일 11시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 2일
『중국 제조업 지표 호조에 반응』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 중국 2월 제조업 PMI 호조에 반응했으나 지수 전반 흐름은 둔화
- 민감주 전반, 자동차, 중국향 소비 상승. 2차전지 소재 및 금융주 하락
- KOSPI 상단은 소폭 낮아진 상황, 중국 양회 영향력이 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313160
위 내용은 2023년 3월 2일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 전강후약과 차이나 플레이』 시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 긴축 전망 강화를 중국 리오프닝 기대가 상쇄 - 양회 반영 이후 강달러 압력 작용 여부 중요 - 차이나 플레이와 소외 테마의 반등 가능성
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313177 위 내용은 2023년 3월 3일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 3일
『KOSDAQ 800선 회복』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- KOSDAQ은 성장주 중심 모멘텀에 800p 회복, KOSPI는 둔화된 흐름 - 바이오, 2차전지 밸류체인이 시세를 주도, 금융업과 자동차, 민감주는 반락 - 매크로 변수보다는 개별 업종 이슈에 주목하며 시세 추종이 강해진 상황
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313223 위 내용은 2023년 3월 3일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

『주식전략; 미지근한 양회, 주식시장 영향은?』
주식전략 신승웅/노동길 ☎️02-3772-3175

- 올해 경제성장률 '5.0% 내외'로 제시. 과도한 부양은 지양하는 모습
- 정책 기대감보다 숫자 확인이 필요한 구간. 경기 회복의 조짐 확인
- 국내, 중국 민감주 속도 조절 가능성에도 큰 전제는 변함 없어

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313237
위 내용은 2023년 3월 6일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 6일        리서치센터 국내주식팀
『미국 국채금리 하락에 금리 민감주 강세 보이며 갭상승』
 
코스피는 0.44% 상승한 2,442p. 미국 단장기금리 하락세에 금리 민감주 상승하며 갭상승 - 외국인 및 기관 장중 순매수 전환. 거래대금 하락하는 가운데 투자심리 3거래일 연속 상승 : 외국인 전기전자, 서비스 업종 매수 상위. 기관 서비스업, 금융업 매수 상위 - 코스피는 서비스업, 전기전자 등 금리 민감 업종 상승 보이는 가운데 중소형주 대비 대형주 강세 : 시장금리 하락에 네이버, 카카오 등 인터넷 성장주 강세. 네이버 2%, 카카오 3%대 상승 : 최근 반등했던 현대제철, 동국제강 등 철강 주요종목 차익실현 매물 출회   코스닥은 1.03% 상승한 810p. 개인 매수세 유입에 따른 2차전지 개별 종목 강세가 지수 상승 견인 - 외국인 및 기관 순매도 가운데 장중 매도세 확대. 개인 2차전지 매수세 집중 - 코스닥은 IT하드웨어, 소프트웨어 업종 강세인 반면 미디어, 제약 업종 약세 : 에코프로비엠 15%대 상승. 3월 미국 IRA 기대감 반영 및 미래 이익 선반영 빨라지는 모습 : 2차전지 소재, 부품, 장비, 전고체 등 밸류체인 전반 상승하는 흐름
 
원/달러 환율은 미국 국채금리 하락과 함께 원화 강세보이며 전일대비 3원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +1.2%, 대만 +0.8%, 홍콩 +0.1%, 중국(상해종합) -0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313249 위 내용은 2023년 3월 6일 11시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 6일
『3월 25bp 인상 가능성에 주식시장 반등 연장』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 기대에 못 미친 중국 양회 결과에도 KOSPI는 4일 연속 상승
- IT, 2차전지 중심의 상승, KOSDAQ 강세 연장, 민감주 흐름은 둔화
- 선물 만기에 따른 수급적 영향도 더해짐, 파월 증언 및 미국 2월 고용이 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313258
위 내용은 2023년 3월 6일 17시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『파생이슈; (3월물 동시만기) 중립 구간 실마리 찾기』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548

- 2월 만기일 이후 외국인 순매수 속도 감소
- 스프레드 저평가 속 외국인 방향성 주목
- 시가총액 규모별 지수 정기변경 예정

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ZLJPsA
위 내용은 2023년 3월 7일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 7일 리서치센터 국내주식팀
『파월 발언 주시하며 상단 제약. 2차전지 랠리 지속』

코스피는 0.15% 상승한 2,467p. 파월 발언과 고용보고서 경계심리가 상단 제약
- 코스피는 미국 고용보고서와 파월 의장 청문회 주시하며 보합권 등락. 2차전지 강세가 하방 지지
: 중국 양회 성장 전망 및 부양책에 대한 실망 매물에도 유가, 천연가스 등 원자재 가격 하락
- 빠른 순환매 진행. 지수에 대한 외국인 수급 유입은 쉬어가는 모습이나 2차전지 선별적으로 추가 순매수
- 코스피는 비금속, 철강, 화학 등 2차전지 및 전기차배터리 밸류체인 랠리 지속
: 2차전지는 업계 호실적과 잇따른 대형 수주 소식에 상승세 지속. 포스코케미칼 14% 급등
: 미국 IRA, 유럽 CRMA 기대감이 배터리 업계 모멘텀 지속으로 이어지며 주가 상승 주도
: 에스엠 인수전에 대한 하이브와 카카오 공방에 양 종목 주가 부진

코스닥은 0.02% 하락한 816p. 개별 종목 이슈에 빠르게 반응. 2차전지 -> 제약, 엔터로 순환매 이동
- 코스닥은 개별 종목 이슈에 민감하게 반응. 제약, 미디어/엔터는 급등
: 카카오의 에스엠 최대 35% 공개매수 공시에 에스엠 14% 급등
: 경영진 복귀 소식에 셀트리온 그룹주 강세. 전일 급등한 2차전지 종목들은 차익실현 매물 출회

원/달러 환율은 중국 양회 실망감에 따른 위안화 약세가 상방 압력으로 작용하며 1,300원 근접
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만 +0.1%, 홍콩 -0.1%, 중국(상해종합) +0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313277
위 내용은 2023년 3월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 7일
『2차전지 지속 견인 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 통화정책 관련 이벤트 앞두고 2차전지가 견인하는 장세 지속
- 2차전지의 무게 중심은 KOSDAQ에서 KOSPI로, IT 업종은 반락
- 눈높이를 못맞춘 양회로 차이나 플레이 약화, 통화정책의 영향력 증가

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313286
위 내용은 2023년 3월 7일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 주도주의 출현 이후(feat. 코스닥)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 국내 중소형주 상대강도 개선 1) 경기기대, 2) 통화정책, 3) Active 장세 - 달라진 지형도 변화, 변곡점 1) 경기 개선 기대 둔화, 2) 금리 인상 전망 강화 - 역사에 남을 주도주 출현, 주도주 정점 통과해도 대안 찾으며 상승세 이어가
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313295 위 내용은 2023년 3월 8일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 8일        리서치센터 국내주식팀
『파월 의장 매파적 발언에 금리인상 우려하며 하락』
 
코스피는 1.07% 하락한 2,437p. 파월 의장 매파적 발언에 3월 금리 50bp 인상 우려 부각되며 갭하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 선물 3,000계약 순매도. 투자심리 8거래일만에 하락 전환 : 외국인 화학, 서비스, 철강금속 매도 상위. 기관 전기전자, 금융, 화학 매도 상위 - 코스피는 섬유의복, 기계 제외 전 업종 하락하는 가운데 업종 내 개별 종목 등락 뚜렷 : LG전자 올해 1분기 영업이익 호조 전망에 전기전자 업종 대형주 내 상승률 상위 기록 : LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 이차전지 셀 업체 및 반도체 대형주 약세   코스닥은 0.17% 하락한 814p. 금리인상 우려에 갭하락 출발. 개인 매수세 유입되며 하락폭 축소  - 외국인 및 기관 순매도 가운데 개인 매수세 유입. 외국인 에코프로 매수하며 지수 상승 기여 - 코스닥은 화학, 미디어, 유통 업종 강세인 반면 반도체, 소프트웨어 업종 약세 : 에코프로비엠 상승과 함께 지주사 에코프로 외국인 매수세 유입되며 12% 상승 : 제약 업종 내 주가 상이. 셀트리온, 서정진 명예회장 복귀 기대에 2거래일 연속 강세
 
원/달러 환율은 파월 의장 매파적 발언으로 인한 안전자산 선호에 전일대비 19원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만 -0.3%, 홍콩 -2.4%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313306 위 내용은 2023년 3월  8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.