『퀀트분석; CAN SLIM 업데이트(4Q22) - 실적』
퀀트 이정빈 ☎️02-3772-2919

- KOSPI PER 13배로 밸류에이션 부담이 상존하고 외국인 수급 모멘텀도 약해지고 있는 상황
- 이런 상황에서 최근 국내 주식시장 Risk-on과 함께 CAN SLIM 포트폴리오 초과수익률 반등 성공
- 이번 CAN SLIM 2022년 4분기 실적 포트폴리오에 포함된 종목은 화장품, 카지노, 게임 관련주

※ 원문 확인: https://bit.ly/3kBDTmP
위 내용은 2023년 3월 2일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 2일        리서치센터 국내주식팀
『양회 앞두고 중국 경기호조에 민감주 위주 지수 상승』
 
코스피는 0.26% 상승한 2,419p. 중국과 미국 경기지표 엇갈린 가운데 민감주 강세보이며 지수 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 외국인 3거래일만에 순매수 전환했지만 선물 7,000계약 순매도 : 외국인 전기전자, 운수장비, 화학 업종 매수 상위. 기관 화학, 철강금속, 운수장비 매수 상위 - 코스피는 철강금속, 기계, 운수장비 등 경기 민감주 위주 강세인 반면 방어주 상대적 약세 : 중국 경기회복 및 양회 기대감에 철강 주요종목 강세. 현대제철+6.7%, POSCO홀딩스+6.3% : 현대차 및 기아 강세 뚜렷. 2월 미국 시장 자동차 판매량 최다 기록 영향   코스닥은 0.23% 하락한 789p. 미국 국채금리 상승에 민감한 업종 하락세 보이며 지수 소폭 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 지수 상승기여도 상위 종목은 기관, 외국인 매수 비중 높은 양상 - 코스닥은 상승 업종 내 주가 상이한 가운데 소프트웨어 업종 하락 뚜렷 : 성일하이텍 20%대 강세. 연간 영업이익 전년대비 큰 폭 상승하며 투자심리 개선 : AI 챗봇, 게임 등 성장 테마, 미국 시장금리 상승과 차익실현 매물 출회되며 약세
 
원/달러 환율은 미국 제조업 경기지표 악화와 중국 경기 호조에 원화 강세보이며 10원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.9%, 중국(상해종합) -0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313147 위 내용은 2023년 3월 2일 11시 01분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 2일
『중국 제조업 지표 호조에 반응』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 중국 2월 제조업 PMI 호조에 반응했으나 지수 전반 흐름은 둔화
- 민감주 전반, 자동차, 중국향 소비 상승. 2차전지 소재 및 금융주 하락
- KOSPI 상단은 소폭 낮아진 상황, 중국 양회 영향력이 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313160
위 내용은 2023년 3월 2일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 전강후약과 차이나 플레이』 시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 긴축 전망 강화를 중국 리오프닝 기대가 상쇄 - 양회 반영 이후 강달러 압력 작용 여부 중요 - 차이나 플레이와 소외 테마의 반등 가능성
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313177 위 내용은 2023년 3월 3일 07시 42분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 3일
『KOSDAQ 800선 회복』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- KOSDAQ은 성장주 중심 모멘텀에 800p 회복, KOSPI는 둔화된 흐름 - 바이오, 2차전지 밸류체인이 시세를 주도, 금융업과 자동차, 민감주는 반락 - 매크로 변수보다는 개별 업종 이슈에 주목하며 시세 추종이 강해진 상황
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313223 위 내용은 2023년 3월 3일 17시 05분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

『주식전략; 미지근한 양회, 주식시장 영향은?』
주식전략 신승웅/노동길 ☎️02-3772-3175

- 올해 경제성장률 '5.0% 내외'로 제시. 과도한 부양은 지양하는 모습
- 정책 기대감보다 숫자 확인이 필요한 구간. 경기 회복의 조짐 확인
- 국내, 중국 민감주 속도 조절 가능성에도 큰 전제는 변함 없어

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313237
위 내용은 2023년 3월 6일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 6일        리서치센터 국내주식팀
『미국 국채금리 하락에 금리 민감주 강세 보이며 갭상승』
 
코스피는 0.44% 상승한 2,442p. 미국 단장기금리 하락세에 금리 민감주 상승하며 갭상승 - 외국인 및 기관 장중 순매수 전환. 거래대금 하락하는 가운데 투자심리 3거래일 연속 상승 : 외국인 전기전자, 서비스 업종 매수 상위. 기관 서비스업, 금융업 매수 상위 - 코스피는 서비스업, 전기전자 등 금리 민감 업종 상승 보이는 가운데 중소형주 대비 대형주 강세 : 시장금리 하락에 네이버, 카카오 등 인터넷 성장주 강세. 네이버 2%, 카카오 3%대 상승 : 최근 반등했던 현대제철, 동국제강 등 철강 주요종목 차익실현 매물 출회   코스닥은 1.03% 상승한 810p. 개인 매수세 유입에 따른 2차전지 개별 종목 강세가 지수 상승 견인 - 외국인 및 기관 순매도 가운데 장중 매도세 확대. 개인 2차전지 매수세 집중 - 코스닥은 IT하드웨어, 소프트웨어 업종 강세인 반면 미디어, 제약 업종 약세 : 에코프로비엠 15%대 상승. 3월 미국 IRA 기대감 반영 및 미래 이익 선반영 빨라지는 모습 : 2차전지 소재, 부품, 장비, 전고체 등 밸류체인 전반 상승하는 흐름
 
원/달러 환율은 미국 국채금리 하락과 함께 원화 강세보이며 전일대비 3원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +1.2%, 대만 +0.8%, 홍콩 +0.1%, 중국(상해종합) -0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313249 위 내용은 2023년 3월 6일 11시 04분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 6일
『3월 25bp 인상 가능성에 주식시장 반등 연장』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 기대에 못 미친 중국 양회 결과에도 KOSPI는 4일 연속 상승
- IT, 2차전지 중심의 상승, KOSDAQ 강세 연장, 민감주 흐름은 둔화
- 선물 만기에 따른 수급적 영향도 더해짐, 파월 증언 및 미국 2월 고용이 관건

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313258
위 내용은 2023년 3월 6일 17시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『파생이슈; (3월물 동시만기) 중립 구간 실마리 찾기』
파생상품 이재림/노동길 ☎️02-3772-1548

- 2월 만기일 이후 외국인 순매수 속도 감소
- 스프레드 저평가 속 외국인 방향성 주목
- 시가총액 규모별 지수 정기변경 예정

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ZLJPsA
위 내용은 2023년 3월 7일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 7일 리서치센터 국내주식팀
『파월 발언 주시하며 상단 제약. 2차전지 랠리 지속』

코스피는 0.15% 상승한 2,467p. 파월 발언과 고용보고서 경계심리가 상단 제약
- 코스피는 미국 고용보고서와 파월 의장 청문회 주시하며 보합권 등락. 2차전지 강세가 하방 지지
: 중국 양회 성장 전망 및 부양책에 대한 실망 매물에도 유가, 천연가스 등 원자재 가격 하락
- 빠른 순환매 진행. 지수에 대한 외국인 수급 유입은 쉬어가는 모습이나 2차전지 선별적으로 추가 순매수
- 코스피는 비금속, 철강, 화학 등 2차전지 및 전기차배터리 밸류체인 랠리 지속
: 2차전지는 업계 호실적과 잇따른 대형 수주 소식에 상승세 지속. 포스코케미칼 14% 급등
: 미국 IRA, 유럽 CRMA 기대감이 배터리 업계 모멘텀 지속으로 이어지며 주가 상승 주도
: 에스엠 인수전에 대한 하이브와 카카오 공방에 양 종목 주가 부진

코스닥은 0.02% 하락한 816p. 개별 종목 이슈에 빠르게 반응. 2차전지 -> 제약, 엔터로 순환매 이동
- 코스닥은 개별 종목 이슈에 민감하게 반응. 제약, 미디어/엔터는 급등
: 카카오의 에스엠 최대 35% 공개매수 공시에 에스엠 14% 급등
: 경영진 복귀 소식에 셀트리온 그룹주 강세. 전일 급등한 2차전지 종목들은 차익실현 매물 출회

원/달러 환율은 중국 양회 실망감에 따른 위안화 약세가 상방 압력으로 작용하며 1,300원 근접
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만 +0.1%, 홍콩 -0.1%, 중국(상해종합) +0.3%

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313277
위 내용은 2023년 3월 7일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 7일
『2차전지 지속 견인 장세』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 통화정책 관련 이벤트 앞두고 2차전지가 견인하는 장세 지속
- 2차전지의 무게 중심은 KOSDAQ에서 KOSPI로, IT 업종은 반락
- 눈높이를 못맞춘 양회로 차이나 플레이 약화, 통화정책의 영향력 증가

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313286
위 내용은 2023년 3월 7일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; 주도주의 출현 이후(feat. 코스닥)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 국내 중소형주 상대강도 개선 1) 경기기대, 2) 통화정책, 3) Active 장세 - 달라진 지형도 변화, 변곡점 1) 경기 개선 기대 둔화, 2) 금리 인상 전망 강화 - 역사에 남을 주도주 출현, 주도주 정점 통과해도 대안 찾으며 상승세 이어가
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313295 위 내용은 2023년 3월 8일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 8일        리서치센터 국내주식팀
『파월 의장 매파적 발언에 금리인상 우려하며 하락』
 
코스피는 1.07% 하락한 2,437p. 파월 의장 매파적 발언에 3월 금리 50bp 인상 우려 부각되며 갭하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 선물 3,000계약 순매도. 투자심리 8거래일만에 하락 전환 : 외국인 화학, 서비스, 철강금속 매도 상위. 기관 전기전자, 금융, 화학 매도 상위 - 코스피는 섬유의복, 기계 제외 전 업종 하락하는 가운데 업종 내 개별 종목 등락 뚜렷 : LG전자 올해 1분기 영업이익 호조 전망에 전기전자 업종 대형주 내 상승률 상위 기록 : LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 이차전지 셀 업체 및 반도체 대형주 약세   코스닥은 0.17% 하락한 814p. 금리인상 우려에 갭하락 출발. 개인 매수세 유입되며 하락폭 축소  - 외국인 및 기관 순매도 가운데 개인 매수세 유입. 외국인 에코프로 매수하며 지수 상승 기여 - 코스닥은 화학, 미디어, 유통 업종 강세인 반면 반도체, 소프트웨어 업종 약세 : 에코프로비엠 상승과 함께 지주사 에코프로 외국인 매수세 유입되며 12% 상승 : 제약 업종 내 주가 상이. 셀트리온, 서정진 명예회장 복귀 기대에 2거래일 연속 강세
 
원/달러 환율은 파월 의장 매파적 발언으로 인한 안전자산 선호에 전일대비 19원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만 -0.3%, 홍콩 -2.4%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313306 위 내용은 2023년 3월  8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 8일
『3월 50bp 인상 가능성을 열어놓은 파월』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 파월 의장의 3월 50bp 인상 가능성 거론이 증시 하방 압력
- 대부분 업종 약세 가운데 민감주, IT, 금융주로 하락 집중
- 비교적 잘 버티는 KOSDAQ, ADR(등락비율)과 다이버전스 지속

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313310
위 내용은 2023년 3월 8일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 이익 조정 숨고르기 국면』
퀀트 이재림/이정빈 ☎️02-3772-1548

- 국내 상장사 2023년 순이익 추정치 전월대비 4.0% 하향 조정
- 2022년 4분기 국내 기업 영업이익 합산 42% 쇼크 기록
- KOSPI 수익률과 이익개선속도 상관관계 상향 움직임 관찰

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ZzRDO8
위 내용은 2023년 3월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 9일        리서치센터 국내주식팀
『금리 인상 우려 및 선물옵션 만기 앞두고 하락 전환』
 
코스피는 0.21% 하락한 2,426p. 금리 인상 우려 및 선물옵션 만기 앞두고 상승세 축소하며 하락 전환 - 외국인 순매수, 기관 순매도하며 매매방향 엇갈리는 가운데 외국인 K200 선물 순매수 : 외국인 전기전자, 화학 업종 매도 상위. 기관 전기전자, 금융 매수 상위 - 코스피는 건설, 보험, 기계 업종 상승하는 반면 화학, 비금속광물 하락세 뚜렷 : 테슬라 모델Y 결함 이슈로 2차전지 셀 업체 및 소재주 약세. 삼성SDI -2.8%, 포스코케미칼 -7.8% : 건설 대표주, 원자력발전 테마 강세. HDC현대산업개발 +7.2%, 한전기술 +11.5%   코스닥은 1.42% 하락한 802p. 외국인 및 기관 2차전지 매도로 지수 하락폭 확대 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인, 기관 IT, 화학 업종 매도세 확대 - 코스닥은 화학, 기계, 소프트웨어 업종 약세인 반면 건강관리 업종 상대적 강세 : 테슬라 결함 이슈로 2차전지 소재/부품/장비주 전반 하락. 에코프로비엠 -4.7%, 천보 -8.9% : 제약 대형주 상승세 뚜렷. 셀트리온 그룹 및 HLB 주가 강세
 
원/달러 환율은 전일 상승에 따른 원화 매수세 유입으로 하락 출발. 하락폭 되돌리며 보합권 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만 +0.2%, 홍콩 +0.2%, 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313321 위 내용은 2023년 3월 9일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 9일
『파월 증언에 KOSPI 이틀 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 2월 고용과 물가의 중요도 높아지며 KOSPI 이틀 연속 하락
- 건설, 금융, 자동차, 통신 상승, 2차전지 밸류체인 차익실현 압력
- 2차전지 주가 흐름 둔화 구간에서 순환매 업종에 관심

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313330
위 내용은 2023년 3월 9일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 높아진 긴축 노이즈 통과 구간』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 주가는 전강후약 흐름, 낮아진 중국에 대한 기대치 - 긴축 강화, 중국 기대감 조정 그리고 산업 보호주의 - 긴축 강화를 감안한 순환매에 초점
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313345 위 내용은 2023년 3월 10일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 10일
『미국 고용 지표 대기와 SVB파이낸셜 노이즈』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 2월 고용 지표 대기와 SVB파이낸셜 노이즈 반영하며 주가 하락
- 전업종 하락, 기술주 및 2차전지가 더욱 취약, 방어주는 상대적으로 양호
- KOSDAQ은 기술적 부담도 가중, 변동성 구간 통과 후 순환매 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313371
위 내용은 2023년 3월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; SVB 파산 배경과 주식시장 전망』
주식전략 노동길 / 김성환 ☎02-3772-4455
 
- SVB 파산 사태, 향후 관건은 자산 적정성보다 뱅크런 확대 범위 - 미국 주식시장 영향: 밸류에이션 위축 불가피. 대형주 > 중소형주 - 한국 주식시장 영향: 미국보다 민감도 덜하지만 동태적 관점에서 경계 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313383 위 내용은 2023년 3월 13일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『긴축 부담 완화로 해석되는 SVB 사태』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- SVB 파산, 미 금융당국의 예금 전액 보증 조치로 시스템 리스크 전이 제한
- 대형주-중소형주, 우량주-비우량주 간의 상이한 주가 흐름
- 3월 25bp 인상 가능성 부상, SVB발 리스크 확산 경로와 미국 2월 물가 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313412
위 내용은 2023년 3월 13일 15시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.