『주식전략; 주도주의 출현 이후(feat. 코스닥)』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 국내 중소형주 상대강도 개선 1) 경기기대, 2) 통화정책, 3) Active 장세 - 달라진 지형도 변화, 변곡점 1) 경기 개선 기대 둔화, 2) 금리 인상 전망 강화 - 역사에 남을 주도주 출현, 주도주 정점 통과해도 대안 찾으며 상승세 이어가
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313295 위 내용은 2023년 3월 8일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 8일        리서치센터 국내주식팀
『파월 의장 매파적 발언에 금리인상 우려하며 하락』
 
코스피는 1.07% 하락한 2,437p. 파월 의장 매파적 발언에 3월 금리 50bp 인상 우려 부각되며 갭하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 선물 3,000계약 순매도. 투자심리 8거래일만에 하락 전환 : 외국인 화학, 서비스, 철강금속 매도 상위. 기관 전기전자, 금융, 화학 매도 상위 - 코스피는 섬유의복, 기계 제외 전 업종 하락하는 가운데 업종 내 개별 종목 등락 뚜렷 : LG전자 올해 1분기 영업이익 호조 전망에 전기전자 업종 대형주 내 상승률 상위 기록 : LG에너지솔루션, 삼성SDI 등 이차전지 셀 업체 및 반도체 대형주 약세   코스닥은 0.17% 하락한 814p. 금리인상 우려에 갭하락 출발. 개인 매수세 유입되며 하락폭 축소  - 외국인 및 기관 순매도 가운데 개인 매수세 유입. 외국인 에코프로 매수하며 지수 상승 기여 - 코스닥은 화학, 미디어, 유통 업종 강세인 반면 반도체, 소프트웨어 업종 약세 : 에코프로비엠 상승과 함께 지주사 에코프로 외국인 매수세 유입되며 12% 상승 : 제약 업종 내 주가 상이. 셀트리온, 서정진 명예회장 복귀 기대에 2거래일 연속 강세
 
원/달러 환율은 파월 의장 매파적 발언으로 인한 안전자산 선호에 전일대비 19원 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.4%, 대만 -0.3%, 홍콩 -2.4%, 중국(상해종합) -0.4%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313306 위 내용은 2023년 3월  8일 11시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 8일
『3월 50bp 인상 가능성을 열어놓은 파월』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 파월 의장의 3월 50bp 인상 가능성 거론이 증시 하방 압력
- 대부분 업종 약세 가운데 민감주, IT, 금융주로 하락 집중
- 비교적 잘 버티는 KOSDAQ, ADR(등락비율)과 다이버전스 지속

※ 원문 확인:http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313310
위 내용은 2023년 3월 8일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 이익 조정 숨고르기 국면』
퀀트 이재림/이정빈 ☎️02-3772-1548

- 국내 상장사 2023년 순이익 추정치 전월대비 4.0% 하향 조정
- 2022년 4분기 국내 기업 영업이익 합산 42% 쇼크 기록
- KOSPI 수익률과 이익개선속도 상관관계 상향 움직임 관찰

※ 원문 확인: https://bit.ly/3ZzRDO8
위 내용은 2023년 3월 9일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 9일        리서치센터 국내주식팀
『금리 인상 우려 및 선물옵션 만기 앞두고 하락 전환』
 
코스피는 0.21% 하락한 2,426p. 금리 인상 우려 및 선물옵션 만기 앞두고 상승세 축소하며 하락 전환 - 외국인 순매수, 기관 순매도하며 매매방향 엇갈리는 가운데 외국인 K200 선물 순매수 : 외국인 전기전자, 화학 업종 매도 상위. 기관 전기전자, 금융 매수 상위 - 코스피는 건설, 보험, 기계 업종 상승하는 반면 화학, 비금속광물 하락세 뚜렷 : 테슬라 모델Y 결함 이슈로 2차전지 셀 업체 및 소재주 약세. 삼성SDI -2.8%, 포스코케미칼 -7.8% : 건설 대표주, 원자력발전 테마 강세. HDC현대산업개발 +7.2%, 한전기술 +11.5%   코스닥은 1.42% 하락한 802p. 외국인 및 기관 2차전지 매도로 지수 하락폭 확대 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인, 기관 IT, 화학 업종 매도세 확대 - 코스닥은 화학, 기계, 소프트웨어 업종 약세인 반면 건강관리 업종 상대적 강세 : 테슬라 결함 이슈로 2차전지 소재/부품/장비주 전반 하락. 에코프로비엠 -4.7%, 천보 -8.9% : 제약 대형주 상승세 뚜렷. 셀트리온 그룹 및 HLB 주가 강세
 
원/달러 환율은 전일 상승에 따른 원화 매수세 유입으로 하락 출발. 하락폭 되돌리며 보합권 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +0.6%, 대만 +0.2%, 홍콩 +0.2%, 중국(상해종합) +0.1%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313321 위 내용은 2023년 3월 9일 11시 13분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 9일
『파월 증언에 KOSPI 이틀 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 2월 고용과 물가의 중요도 높아지며 KOSPI 이틀 연속 하락
- 건설, 금융, 자동차, 통신 상승, 2차전지 밸류체인 차익실현 압력
- 2차전지 주가 흐름 둔화 구간에서 순환매 업종에 관심

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313330
위 내용은 2023년 3월 9일 17시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 높아진 긴축 노이즈 통과 구간』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 주가는 전강후약 흐름, 낮아진 중국에 대한 기대치 - 긴축 강화, 중국 기대감 조정 그리고 산업 보호주의 - 긴축 강화를 감안한 순환매에 초점
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313345 위 내용은 2023년 3월 10일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 10일
『미국 고용 지표 대기와 SVB파이낸셜 노이즈』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 2월 고용 지표 대기와 SVB파이낸셜 노이즈 반영하며 주가 하락
- 전업종 하락, 기술주 및 2차전지가 더욱 취약, 방어주는 상대적으로 양호
- KOSDAQ은 기술적 부담도 가중, 변동성 구간 통과 후 순환매 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313371
위 내용은 2023년 3월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; SVB 파산 배경과 주식시장 전망』
주식전략 노동길 / 김성환 ☎02-3772-4455
 
- SVB 파산 사태, 향후 관건은 자산 적정성보다 뱅크런 확대 범위 - 미국 주식시장 영향: 밸류에이션 위축 불가피. 대형주 > 중소형주 - 한국 주식시장 영향: 미국보다 민감도 덜하지만 동태적 관점에서 경계 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313383 위 내용은 2023년 3월 13일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『긴축 부담 완화로 해석되는 SVB 사태』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- SVB 파산, 미 금융당국의 예금 전액 보증 조치로 시스템 리스크 전이 제한
- 대형주-중소형주, 우량주-비우량주 간의 상이한 주가 흐름
- 3월 25bp 인상 가능성 부상, SVB발 리스크 확산 경로와 미국 2월 물가 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313412
위 내용은 2023년 3월 13일 15시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

 『주식전략; 주도주를 찾고 싶은 자, 수출을 보라』
주식전략 최윤아 / 노동길 ☎02-3772-2664
 
- 지수 상단 제한된 구간. 수출에서 주도 업종 힌트를 찾아야 할 때 - 견고했던 미국향 수출, 자동차/2차전지가 주도주로 부상했던 배경 - 상반기까지 미국 수출 모멘텀 유효. 하반기로 갈수록 중국향 민감주로 이동
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313432 위 내용은 2023년 3월 14일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 14일        리서치센터 국내주식팀
『미국 중소 은행 유동성 위기 우려에 센티멘털 악화』
 
코스피는 2.11% 하락한 2,359p. 6월 FOMC 금리인하 기대에도 미 중소 은행 유동성 위기 우려에 하락 - 외국인 및 기관 매도세 확대하며 하루만에 순매도 전환. 외국인 K200 선물 17,000계약 순매도 : 외국인 전기전자, 금융, 서비스 업종 매도 상위. 기관 화학, 전기전자, 서비스 업종 매도 상위 - 코스피는 전 업종 하락하는 가운데 은행, 보험, 증권 등 금융 업종 하락폭 확대 : 미국 중소형 은행 유동성 위기 우려로 미국 은행주와 함께 국내 금융주 동반 약세 : 통신, 전기가스, 음식료품 등 방어주, 경기 민감주 대비 상대적 강세   코스닥은 2.72% 하락한 767p. 2차전지 일부 종목 상승하는 가운데 투자심리 위축으로 업종 전반 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 화학, IT하드웨어, 반도체 등 제조업 집중 매도 - 코스닥은 에코프로 상승세 뚜렷한 가운데 화학, IT하드웨어, 반도체 업종 하락 : 탄소나노튜브(CNT), 클라우드 컴퓨팅, AI 챗봇 등 신기술 테마 약세 : 2차전지 소재/부품/장비 하락하는 가운데 에코프로비엠 모회사 에코프로 강세
 
원/달러 환율은 미국 중소 은행 유동성 우려에도 원화 소폭 약세 보이며 3원 상승 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -2.6%, 대만 -1.1%, 홍콩 -0.4%, 중국(상해종합) -0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313450 위 내용은 2023년 3월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 14일
『미국 지역은행 사태 여파와 2월 물가 대기 심리 고조』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 지역은행 사태 여파 지속으로 금융시장 전반 위험 회피 고조
- 매수세 부재로 모든 업종 하락하며 상승 종목을 찾기가 어려운 상황
- 미국 2월 물가가 긴축 속도 조절의 근거가 된다면 변동성 완화 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313484
위 내용은 2023년 3월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 15일
『물가 지표에 안도하며 주가 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 예상에 부합한 미국 2월 소비자 물가에 안도하며 주가 반등
- 대부분 업종 반등, 자동차와 민감주의 반등이 강했지만 유가에 민감
- 사태의 여진을 일부 경계하며 현물 매수 유입은 제한적

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313514
위 내용은 2023년 3월 15일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 16일        리서치센터 국내주식팀
『중국 산업생산과 은행 유동성 위기에 주목하는 시장』
 
코스피는 0.10% 하락한 2,377p. 중국 산업생산 둔화와 크레딧 스위스 유동성 우려에 하락 - 외국인 및 기관 순매도 가운데 연기금 매수세 유입. 외국인 및 기관 K200 선물 동반 순매수 : 외국인 철강금속, 운수장비 매도 상위. 기관 화학, 전기전자 매도 상위 - 코스피는 비금속광물 상승세 뚜렷한 가운데 전기전자, 서비스 업종 상대적 강세 : 미국 PPI 둔화에 전기전자, 서비스 업종 강세. 중국 산업생산 둔화로 철강금속, 기계 등 민감주 약세 : 국내 배터리 셀 3사 진입 예정인 LFP 양극재 검토 소식에 포스코케미칼 강세   코스닥은 0.19% 상승한 782p. 국채금리 하락에도 위험 회피 심리 작용하며 업종별 등락 뚜렷 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 IT, 화학, 소프트웨어 매도 상위 - 코스닥은 반도체, IT 업종 강세인 반면 건강관리, 미디어 업종 약세 : 시스템반도체, 반도체 재료/부품 테마 상승. 면역항암제, 탈모 치료 등 제약 테마 하락 : 레인보우로보틱스 18%대 강세. 삼성전자, 레인보우로보틱스 지분 4.77% 장외 매수 공시
 
원/달러 환율은 크레딧 스위스 유동성 위기 우려에 안전자산 선호하며 전일대비 6원 상승 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만 -0.7%, 홍콩 -1.8%, 중국(상해종합) -0.7%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313530 위 내용은 2023년 3월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 16일
『CS 불안 대응에 주식시장 안도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 스위스 중앙은행의 크레디트스위스 자금 지원에 주식시장은 안도
- 정부의 첨단산업 육성 전략과 궤를 같이하는 업종 중심으로 반등
- 국내 증시가 비교적 선전했으나 추가적인 불안은 여전한 상황

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313542
위 내용은 2023년 3월 16일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 시장 변동성 확대와 FOMC』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 지역은행 사태와 예상에 부합한 2월 소비자 물가
- FOMC를 반영하고 나서 주가 방향성 탐색
- 리스크 프리미엄 상승과 지지선 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313556
위 내용은 2023년 3월 17일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 모든 국면에 우연은 단 한 줄도 없었다 (feat. 팩터 실증분석)』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림
☎02-3772-2919

Part I. 경기 국면과 스타일 전략
Part II. 팩터 배분과 업종 전략
Part III. 이익과 수급 팩터 조합
Part IV. 월간 ETF 동향과 전망
Part V. 국면 유사도 투자전략

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313557
위 내용은 2023년 3월 17일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『대형은행의 FRC에 대한 지원으로 증시 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 대형은행이 300억달러 규모로 FRC 지원에 나서면서 증시 상승
- 2차전지 제외한 대부분 업종 상승, IT 밸류체인 및 제약/바이오 등 성장주로 강세 집중
- FOMC 중요성 높아진 구간으로 지수보다는 테마의 움직임이 시장을 주도

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313590
위 내용은 2023년 3월 17일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 20일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 글로벌 은행 유동성 위기 우려 약화』
 
코스피는 0.22% 하락한 2,390p. FOMC 대기 속 크레딧스위스 인수와 통화스왑 조치에 은행 불안 약화 - 외국인 순매도 가운데 연기금 매수세 유입되며 기관 순매수. 투자심리 하락세 지속 : 외국인 전기전자, 금융, 화학 업종 매도 상위. 기관 전기전자, 서비스, 화학 매수 상위 - 코스피는 섬유의복, 전기가스, 통신업 강세인 반면 전기전자, 의료정밀, 보험 업종 약세 : 은행지주 상승. UBS의 크레딧스위스 인수 결정에 은행 투자심리 개선 영향 : 중소형주 전반 상승하는 가운데 반도체, 2차전지, 자동차 대형주 약세   코스닥은 0.53% 상승한 801p. 미국 국채금리 반등에도 개인 매수세 유입되며 4거래일 연속 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 거래대금 유지되는 가운데 투자심리 상승세 지속 - 코스닥은 건강관리, 유통, 필수소비재 업종 강세. 미디어, IT 하드웨어 업종 약세 : 반도체, 2차전지 중소형주 강세인 가운데 장비, LFP 테마 상승 : 비트코인 가격 반등에 가상화폐 테마 강세. 비덴트 +9.8%, 우리기술투자 +6.0%
 
원/달러 환율은 은행 유동성 위기 우려 약화되는 가운데 FOMC 대기로 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만 -0.2%, 홍콩 -1.7%, 중국(상해종합) +0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313617 위 내용은 2023년 3월 20일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; FOMC를 앞둔 동상이몽』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 금융시장은 3월 25bp 금리 인상 가능성 높게 보는 가운데 동결 필요성 부상
- 주식시장은 과거 금리 인상 구간 중 속도 조절에 짧지만 우호적으로 반응
- 금리에 약했던 기업: 신흥국, 중간재, 높은 무역 비중 -> 인하 때 반대로 작용
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313647
위 내용은 2023년 3월 21일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.