『주간 마켓 센싱; 높아진 긴축 노이즈 통과 구간』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 주가는 전강후약 흐름, 낮아진 중국에 대한 기대치 - 긴축 강화, 중국 기대감 조정 그리고 산업 보호주의 - 긴축 강화를 감안한 순환매에 초점
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313345 위 내용은 2023년 3월 10일 07시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 10일
『미국 고용 지표 대기와 SVB파이낸셜 노이즈』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 2월 고용 지표 대기와 SVB파이낸셜 노이즈 반영하며 주가 하락
- 전업종 하락, 기술주 및 2차전지가 더욱 취약, 방어주는 상대적으로 양호
- KOSDAQ은 기술적 부담도 가중, 변동성 구간 통과 후 순환매 가능성

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313371
위 내용은 2023년 3월 10일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; SVB 파산 배경과 주식시장 전망』
주식전략 노동길 / 김성환 ☎02-3772-4455
 
- SVB 파산 사태, 향후 관건은 자산 적정성보다 뱅크런 확대 범위 - 미국 주식시장 영향: 밸류에이션 위축 불가피. 대형주 > 중소형주 - 한국 주식시장 영향: 미국보다 민감도 덜하지만 동태적 관점에서 경계 필요
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313383 위 내용은 2023년 3월 13일 07시 44분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 13일
『긴축 부담 완화로 해석되는 SVB 사태』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- SVB 파산, 미 금융당국의 예금 전액 보증 조치로 시스템 리스크 전이 제한
- 대형주-중소형주, 우량주-비우량주 간의 상이한 주가 흐름
- 3월 25bp 인상 가능성 부상, SVB발 리스크 확산 경로와 미국 2월 물가 중요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313412
위 내용은 2023년 3월 13일 15시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

 『주식전략; 주도주를 찾고 싶은 자, 수출을 보라』
주식전략 최윤아 / 노동길 ☎02-3772-2664
 
- 지수 상단 제한된 구간. 수출에서 주도 업종 힌트를 찾아야 할 때 - 견고했던 미국향 수출, 자동차/2차전지가 주도주로 부상했던 배경 - 상반기까지 미국 수출 모멘텀 유효. 하반기로 갈수록 중국향 민감주로 이동
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313432 위 내용은 2023년 3월 14일 07시 37분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 14일        리서치센터 국내주식팀
『미국 중소 은행 유동성 위기 우려에 센티멘털 악화』
 
코스피는 2.11% 하락한 2,359p. 6월 FOMC 금리인하 기대에도 미 중소 은행 유동성 위기 우려에 하락 - 외국인 및 기관 매도세 확대하며 하루만에 순매도 전환. 외국인 K200 선물 17,000계약 순매도 : 외국인 전기전자, 금융, 서비스 업종 매도 상위. 기관 화학, 전기전자, 서비스 업종 매도 상위 - 코스피는 전 업종 하락하는 가운데 은행, 보험, 증권 등 금융 업종 하락폭 확대 : 미국 중소형 은행 유동성 위기 우려로 미국 은행주와 함께 국내 금융주 동반 약세 : 통신, 전기가스, 음식료품 등 방어주, 경기 민감주 대비 상대적 강세   코스닥은 2.72% 하락한 767p. 2차전지 일부 종목 상승하는 가운데 투자심리 위축으로 업종 전반 하락 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 화학, IT하드웨어, 반도체 등 제조업 집중 매도 - 코스닥은 에코프로 상승세 뚜렷한 가운데 화학, IT하드웨어, 반도체 업종 하락 : 탄소나노튜브(CNT), 클라우드 컴퓨팅, AI 챗봇 등 신기술 테마 약세 : 2차전지 소재/부품/장비 하락하는 가운데 에코프로비엠 모회사 에코프로 강세
 
원/달러 환율은 미국 중소 은행 유동성 우려에도 원화 소폭 약세 보이며 3원 상승 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -2.6%, 대만 -1.1%, 홍콩 -0.4%, 중국(상해종합) -0.3%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313450 위 내용은 2023년 3월 14일 11시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 14일
『미국 지역은행 사태 여파와 2월 물가 대기 심리 고조』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 지역은행 사태 여파 지속으로 금융시장 전반 위험 회피 고조
- 매수세 부재로 모든 업종 하락하며 상승 종목을 찾기가 어려운 상황
- 미국 2월 물가가 긴축 속도 조절의 근거가 된다면 변동성 완화 기대

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313484
위 내용은 2023년 3월 14일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 15일
『물가 지표에 안도하며 주가 반등』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 예상에 부합한 미국 2월 소비자 물가에 안도하며 주가 반등
- 대부분 업종 반등, 자동차와 민감주의 반등이 강했지만 유가에 민감
- 사태의 여진을 일부 경계하며 현물 매수 유입은 제한적

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313514
위 내용은 2023년 3월 15일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 16일        리서치센터 국내주식팀
『중국 산업생산과 은행 유동성 위기에 주목하는 시장』
 
코스피는 0.10% 하락한 2,377p. 중국 산업생산 둔화와 크레딧 스위스 유동성 우려에 하락 - 외국인 및 기관 순매도 가운데 연기금 매수세 유입. 외국인 및 기관 K200 선물 동반 순매수 : 외국인 철강금속, 운수장비 매도 상위. 기관 화학, 전기전자 매도 상위 - 코스피는 비금속광물 상승세 뚜렷한 가운데 전기전자, 서비스 업종 상대적 강세 : 미국 PPI 둔화에 전기전자, 서비스 업종 강세. 중국 산업생산 둔화로 철강금속, 기계 등 민감주 약세 : 국내 배터리 셀 3사 진입 예정인 LFP 양극재 검토 소식에 포스코케미칼 강세   코스닥은 0.19% 상승한 782p. 국채금리 하락에도 위험 회피 심리 작용하며 업종별 등락 뚜렷 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 외국인 IT, 화학, 소프트웨어 매도 상위 - 코스닥은 반도체, IT 업종 강세인 반면 건강관리, 미디어 업종 약세 : 시스템반도체, 반도체 재료/부품 테마 상승. 면역항암제, 탈모 치료 등 제약 테마 하락 : 레인보우로보틱스 18%대 강세. 삼성전자, 레인보우로보틱스 지분 4.77% 장외 매수 공시
 
원/달러 환율은 크레딧 스위스 유동성 위기 우려에 안전자산 선호하며 전일대비 6원 상승 아시아 주요국 증시 하락. 일본(니케이) -1.1%, 대만 -0.7%, 홍콩 -1.8%, 중국(상해종합) -0.7%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313530 위 내용은 2023년 3월 16일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 16일
『CS 불안 대응에 주식시장 안도』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 스위스 중앙은행의 크레디트스위스 자금 지원에 주식시장은 안도
- 정부의 첨단산업 육성 전략과 궤를 같이하는 업종 중심으로 반등
- 국내 증시가 비교적 선전했으나 추가적인 불안은 여전한 상황

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313542
위 내용은 2023년 3월 16일 16시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 시장 변동성 확대와 FOMC』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 지역은행 사태와 예상에 부합한 2월 소비자 물가
- FOMC를 반영하고 나서 주가 방향성 탐색
- 리스크 프리미엄 상승과 지지선 확인 필요

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313556
위 내용은 2023년 3월 17일 7시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『퀀트분석; 모든 국면에 우연은 단 한 줄도 없었다 (feat. 팩터 실증분석)』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림
☎02-3772-2919

Part I. 경기 국면과 스타일 전략
Part II. 팩터 배분과 업종 전략
Part III. 이익과 수급 팩터 조합
Part IV. 월간 ETF 동향과 전망
Part V. 국면 유사도 투자전략

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313557
위 내용은 2023년 3월 17일 08시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 17일
『대형은행의 FRC에 대한 지원으로 증시 상승』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 대형은행이 300억달러 규모로 FRC 지원에 나서면서 증시 상승
- 2차전지 제외한 대부분 업종 상승, IT 밸류체인 및 제약/바이오 등 성장주로 강세 집중
- FOMC 중요성 높아진 구간으로 지수보다는 테마의 움직임이 시장을 주도

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313590
위 내용은 2023년 3월 17일 16시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 20일        리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 글로벌 은행 유동성 위기 우려 약화』
 
코스피는 0.22% 하락한 2,390p. FOMC 대기 속 크레딧스위스 인수와 통화스왑 조치에 은행 불안 약화 - 외국인 순매도 가운데 연기금 매수세 유입되며 기관 순매수. 투자심리 하락세 지속 : 외국인 전기전자, 금융, 화학 업종 매도 상위. 기관 전기전자, 서비스, 화학 매수 상위 - 코스피는 섬유의복, 전기가스, 통신업 강세인 반면 전기전자, 의료정밀, 보험 업종 약세 : 은행지주 상승. UBS의 크레딧스위스 인수 결정에 은행 투자심리 개선 영향 : 중소형주 전반 상승하는 가운데 반도체, 2차전지, 자동차 대형주 약세   코스닥은 0.53% 상승한 801p. 미국 국채금리 반등에도 개인 매수세 유입되며 4거래일 연속 상승 - 외국인 및 기관 동반 순매도. 거래대금 유지되는 가운데 투자심리 상승세 지속 - 코스닥은 건강관리, 유통, 필수소비재 업종 강세. 미디어, IT 하드웨어 업종 약세 : 반도체, 2차전지 중소형주 강세인 가운데 장비, LFP 테마 상승 : 비트코인 가격 반등에 가상화폐 테마 강세. 비덴트 +9.8%, 우리기술투자 +6.0%
 
원/달러 환율은 은행 유동성 위기 우려 약화되는 가운데 FOMC 대기로 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.7%, 대만 -0.2%, 홍콩 -1.7%, 중국(상해종합) +0.2%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313617 위 내용은 2023년 3월 20일 11시 19분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주식전략; FOMC를 앞둔 동상이몽』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
 
- 금융시장은 3월 25bp 금리 인상 가능성 높게 보는 가운데 동결 필요성 부상
- 주식시장은 과거 금리 인상 구간 중 속도 조절에 짧지만 우호적으로 반응
- 금리에 약했던 기업: 신흥국, 중간재, 높은 무역 비중 -> 인하 때 반대로 작용
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313647
위 내용은 2023년 3월 21일 07시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
 
 

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 21일
『긴축 속도 조절 기대 인식과 실물 영향 사이에서』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- UBS의 CS 인수와 6개 중앙은행 달러스왑 확대 등 시스템 리스크 차단 노력
- 2차전지 밸류체인과 낙폭과대 업종을 중심으로 상승, 미적지근한 반등
- 긴축 속도 조절 기대에 대한 인식은 확대되나 시차를 두고 사태의 실물 영향 확인

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313658
위 내용은 2023년 3월 21일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
마켓레이더(오전) 3월 22일        리서치센터 국내주식팀
『미 재무부 추가 예금 보증 발언에 위험 선호 심리 개선』
 
코스피는 1.07% 상승한 2,413p. 재닛 옐런 은행 시스템 안정화 발언에 위험 선호 심리 개선되며 갭상승 - 외국인 순매수 전환한 반면 기관 3거래일만에 순매도 전환. 거래대금 유지되는 가운데 투자심리 반등 : 서비스, 철강금속 업종 외국인 및 기관 매수세 유입. 외국인 홀로 전기전자, 보험 업종 순매수 - 코스피는 비금속광물, 전기전자, 철강금속 강세인 반면 통신, 섬유의복, 종이목재 약세 : 은행지주 상승세. 미 재무부 장관, 유동성 위험을 겪는 중소형 은행에 대한 추가 예금 보증 발언 영향 : 2차전지 셀 업체 강세. 테슬라 유럽 자동차 점유율 상승 및 무디스 신용등급 상향이 호재로 작용   코스닥은 0.83% 상승한 809p. 2차전지 대형주가 지수 상승 견인하며 6거래일 연속 상승세 - 외국인 3거래일 연속 순매도 가운데 기관 순매수 전환. 연기금 4거래일만에 순매수 전환 - 코스닥은 화학, IT하드웨어, 소프트웨어 업종 강세인 반면 제약, 미디어, 통신 업종 약세 : 2차전지, AI 챗봇 테마 강세. 테슬라발 호재 긍정적으로 작용하며 2차전지 양극재 주가 반등 : 2차전지 전극 업체 탑머티리얼 상한가 근접. 감사보고서상 매출 및 영업이익 호재 영향
 
원/달러 환율은 미 재무부 은행 시스템 안정화 발언에 위험 선호 심리 개선되며 전일대비 5원 하락 아시아 주요국 증시 상승. 일본(니케이) +1.8%, 대만 +1.2%, 홍콩 +2.3%, 중국(상해종합) +0.5%
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313675 위 내용은 2023년 3월 22일 11시 11분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 22일
『미국 예금 보호 확대와 테슬라 신용등급 상향이 호재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- 미국 재무부의 예금 보호 확대를 호재로 인식하며 주식시장 1%대 상승
- 반도체, 2차전지, 게임 등 호재 부각 종목이 견인했으나 소외 종목은 다수
- FOMC 대기에도 국내 증시 고가로 마감, 예상 부합에 베팅하는 모습

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313691
위 내용은 2023년 3월 22일 16시 25분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 3월 23일
『FOMC 결과 반영과 2차전지』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964

- FOMC, 연내 금리 인하를 배제했지만 대체로 시장 예상에 부합
- 경기 불확실성 인식으로 소수 업종이 이끄는 장세 연장, 반도체 상승
- 2차전지 차익실현 압력 확대되며 차기 순환매 업종 탐색

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313762
위 내용은 2023년 3월 23일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

<신한생각>
『ESG Navigator(23-03); 챗 GPT와 ESG의 불편한 동행』
신한투자증권 리서치센터 ☎️ 02-3772-1583

Part 1. ESG 이슈 : 챗 GPT와 온실가스 배출 [이정빈]
- 챗 GPT 발전으로 편의성과 기술발전이 도모되는 한 편 데이터센터 온실가스 감축에 대한 우려가 공존하는 상황
- 챗 GPT로 인해 AI 반도체 수요 급증이 예상되고 사이버 보안에서는 해커들의 악성코드에 대한 위험이 존재
- NAVER 데이터센터 '각'은 친환경탄소 저감 기술을 고도화한 대표적인 사례, 태양광 및 냉각 시스템 적용

Part 2. 글로벌 ESG : ESG ETF: AI와 ESG 테마 분석 [박우열]
- ESG와 기술 발전의 필연성, 불편한 동행일까
- 인공지능과 ESG의 결합: 탄소발자국 추적부터 실생활 적용 사례까지
- 글로벌 ESG 이슈와 동향: 업종, 스타일별 수급, 성과, 모멘텀 비교

Part 3. ESG 채권 : MBS 중심의 ESG채권 시장 [정혜진]
- 3월 ESG 채권시장 동향: 공공 부문에 제한된 신규 발행

Part 4. 산업 이슈 : 화학: 강화되고 있는 환경규제, 피할 수 없다 [이진명]
- 피할 수 없는 글로벌 플라스틱 규제
- 탄소를 줄일 수 있는 현실적인 대안: 재활용, 바이오 플라스틱
- 국내 주요 화학 업체들의 대응 현황 및 전망


※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313763
위 내용은 2023년 3월 23일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『주간 마켓 센싱; 차기 순환매 후보 탐색』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
 
- 은행 유동성 사태 진화와 예상에 부합한 FOMC
- 긴축 마무리 단계 인식과 서베이 지표 확인
- 차기 순환매 주도 후보는 반도체를 포함한 IT
 
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=313786
위 내용은 2023년 3월 24일 07시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.