<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 4월 28일
『연휴 앞두고 이벤트 대기 심리』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
기술주 실적 호조로 상승 출발했으나 연휴 앞두고 상승 폭 축소
KOSPI는 우호적인 실적에 상승 출발했으나 연휴 앞두고 상승 폭 축소 마감. 메타, 아마존도 어닝 서프라이즈를 기록하면서 미국 기술주 호조 이어짐. 차주 통화정책, 미국 고용 등 다수의 이벤트를 앞두고 있어 대기 심리가 하방 압력으로 작용. 과거 베어마켓 랠리 구간에서 세 번의 고점인 2,520p에서 저항을 받는 모습. 개인 중심의 매수세가 이어졌으나 장막판 외국인의 프로그램 순매수가 2,000억원 가량 유입. KOSDAQ은 상승 출발했으나 연휴를 앞두고 주식 비중 축소가 나타나면서 하락 반점 마감. 외국인이 3,600억원 가량 순매도했으나 CFD 거래 청산 관련 매물도 포함된 것으로 추정
금융, 유통, 건설, 반도체 상승. 자동차, 기계 하락
실적이 주요 변수로 작용하며 실적에 따른 주가 차별화 진행. 최근 상승 업종에 대한 차익실현도 동시에 나타남. 1) 금융: KB금융, 하나금융을 비롯한 금융지주사의 실적 호조. 비은행계열사 중 보험의 실적에 주목하며 보험업종도 동반 상승. 2) 유통(중국소비주): 비중국/일본 국적의 입국자 증가와 호텔신라의 흑자 전환으로 중국소비주의 투자 심리 개선. 3) 반도체: 대형 제조사의 분명한 감산 방향성과 전방 산업인 빅테크 기업의 실적 호조가 투자 심리에 긍정적으로 작용. 4) 자동차, 기계: 실적 호조에도 최근 상승과 차주 빅 이벤트를 앞두고 차익실현에 하락
KOSDAQ 디레버리징 진행과 실적에 주목한 KOSPI 우위
금융당국의 레버리지 투자 위험성 경고 이후 KOSDAQ 디레버리징 진행 중. 외국인 수급 중 CFD 거래와 신용융자 잔고도 추가적으로 줄어들 여지가 있음. 차주 다수의 이벤트와 연휴가 예정되어 있어 장중 변동성 확대의 여지가 있음. 예상보다 긍정적인 실적은 주가의 하방 경직성을 강화할 것으로 기대. 업종별로 실적에 따른 성과와 선호도가 차별화될 것으로 전망. 실적주에 주목하는 것이 유효할 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314939
위 내용은 2023년 4월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 4월 28일
『연휴 앞두고 이벤트 대기 심리』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
기술주 실적 호조로 상승 출발했으나 연휴 앞두고 상승 폭 축소
KOSPI는 우호적인 실적에 상승 출발했으나 연휴 앞두고 상승 폭 축소 마감. 메타, 아마존도 어닝 서프라이즈를 기록하면서 미국 기술주 호조 이어짐. 차주 통화정책, 미국 고용 등 다수의 이벤트를 앞두고 있어 대기 심리가 하방 압력으로 작용. 과거 베어마켓 랠리 구간에서 세 번의 고점인 2,520p에서 저항을 받는 모습. 개인 중심의 매수세가 이어졌으나 장막판 외국인의 프로그램 순매수가 2,000억원 가량 유입. KOSDAQ은 상승 출발했으나 연휴를 앞두고 주식 비중 축소가 나타나면서 하락 반점 마감. 외국인이 3,600억원 가량 순매도했으나 CFD 거래 청산 관련 매물도 포함된 것으로 추정
금융, 유통, 건설, 반도체 상승. 자동차, 기계 하락
실적이 주요 변수로 작용하며 실적에 따른 주가 차별화 진행. 최근 상승 업종에 대한 차익실현도 동시에 나타남. 1) 금융: KB금융, 하나금융을 비롯한 금융지주사의 실적 호조. 비은행계열사 중 보험의 실적에 주목하며 보험업종도 동반 상승. 2) 유통(중국소비주): 비중국/일본 국적의 입국자 증가와 호텔신라의 흑자 전환으로 중국소비주의 투자 심리 개선. 3) 반도체: 대형 제조사의 분명한 감산 방향성과 전방 산업인 빅테크 기업의 실적 호조가 투자 심리에 긍정적으로 작용. 4) 자동차, 기계: 실적 호조에도 최근 상승과 차주 빅 이벤트를 앞두고 차익실현에 하락
KOSDAQ 디레버리징 진행과 실적에 주목한 KOSPI 우위
금융당국의 레버리지 투자 위험성 경고 이후 KOSDAQ 디레버리징 진행 중. 외국인 수급 중 CFD 거래와 신용융자 잔고도 추가적으로 줄어들 여지가 있음. 차주 다수의 이벤트와 연휴가 예정되어 있어 장중 변동성 확대의 여지가 있음. 예상보다 긍정적인 실적은 주가의 하방 경직성을 강화할 것으로 기대. 업종별로 실적에 따른 성과와 선호도가 차별화될 것으로 전망. 실적주에 주목하는 것이 유효할 것으로 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314939
위 내용은 2023년 4월 28일 16시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 2일 리서치센터 주식전략팀
『중국의 강한 소비, 경기회복 기대감 작용하며 상승』
코스피는 0.56% 상승한 2,515p. 중국 경기회복 기대 및 기업 실적 호조 반영하며 미국 시장 대비 강세 - 외국인 3거래일 연속 순매수 반면 기관 4거래일 연속 순매도. 외국인 선물 6,000계약 순매수 : 외국인 대형주 매수세 유입, 전기전자, 유통, 운수장비 업종 순매수. 연기금 장중 순매수 전환 - 코스피는 섬유의복, 철강금속, 유통 등 중국향 수출 업종 강세. 의약품, 건설 약세 뚜렷 : 중국 노동절 여행소비 급증 및 기업 실적 호조에 면세점 및 중국향 의류주 강세 : 효성티앤씨, 효성첨단소재 실적 호조에 화학 업종에 등락률 상위 기록
코스닥은 1.38% 상승한 854p. 경기회복 기대에 따른 위험선호 회복에 지수 반등 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 외국인 화학, 미디어, 기계 업종 매수 상위 - 코스닥은 2차전지 상승 가운데 화학, 미디어(엔터테인먼트), 기계 업종 강세 : 에코프로 기업설명회 앞두고 에코프로그룹주 상승. 2차전지 LFP 테마 동반 상승 : 하이브 1분기 실적 호조 영향에 JYP, 에스엠 등 엔터테인먼트주 강세
원/달러 환율은 FOMC 대기 속 무역적자에 따른 원화 약세 압력 지속되며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만 +0.2%, 홍콩 +0.1%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314980 위 내용은 2023년 5월 2일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 2일 리서치센터 주식전략팀
『중국의 강한 소비, 경기회복 기대감 작용하며 상승』
코스피는 0.56% 상승한 2,515p. 중국 경기회복 기대 및 기업 실적 호조 반영하며 미국 시장 대비 강세 - 외국인 3거래일 연속 순매수 반면 기관 4거래일 연속 순매도. 외국인 선물 6,000계약 순매수 : 외국인 대형주 매수세 유입, 전기전자, 유통, 운수장비 업종 순매수. 연기금 장중 순매수 전환 - 코스피는 섬유의복, 철강금속, 유통 등 중국향 수출 업종 강세. 의약품, 건설 약세 뚜렷 : 중국 노동절 여행소비 급증 및 기업 실적 호조에 면세점 및 중국향 의류주 강세 : 효성티앤씨, 효성첨단소재 실적 호조에 화학 업종에 등락률 상위 기록
코스닥은 1.38% 상승한 854p. 경기회복 기대에 따른 위험선호 회복에 지수 반등 - 외국인 및 기관 동반 순매수. 외국인 화학, 미디어, 기계 업종 매수 상위 - 코스닥은 2차전지 상승 가운데 화학, 미디어(엔터테인먼트), 기계 업종 강세 : 에코프로 기업설명회 앞두고 에코프로그룹주 상승. 2차전지 LFP 테마 동반 상승 : 하이브 1분기 실적 호조 영향에 JYP, 에스엠 등 엔터테인먼트주 강세
원/달러 환율은 FOMC 대기 속 무역적자에 따른 원화 약세 압력 지속되며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.1%, 대만 +0.2%, 홍콩 +0.1%, 중국(상해종합) 휴장
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314980 위 내용은 2023년 5월 2일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 2일
『실적 호조와 수급 개선』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
예상 밖 긍정적 실적과 수급 개선이 주가 반등의 동인
연휴 동안 미국 지역은행 우려는 JP모건의 FRC 인수로 완화. 국내 증시는 중국 휴장으로 대내 변수에 주목하면서 반등 마감. 반등 동인은 1) 예상 밖 긍정적 실적과 2) 증시 수급 개선. 1Q23 실적 시즌이 진행되면서 기업 실적은 대체로 낮아진 눈높이 대비 호조세. 연휴 전 차익실현이 집중됐던 기계, 자동차 등 실적주도 반발 매수 유입되며 반등. 최근 하한가 사태와 금융당국의 이상거래 조사로 CFD 신규 포지션 및 신용융자 일부 제한이 이뤄지면서 디레버리징 거래 이어짐. 관련 매물 소화하며 중소형주와 KOSDAQ 반등 폭이 크게 나타남. 상승종목수 증가하며 주가지수 내 등락비율도 상승
대부분 업종 상승. 소비재, 자동차 상승. 의약품, 건설은 하락
대부분 업종이 상승했으나 실적이 주요 변수로 작용. 소비재 및 엔터, 자동차 상승이 강했지만 의약품과 건설은 하락. 1) 소비재: 엔데믹 효과로 호텔신라, F&F 어닝 서프라이즈 달성. 중국 노동절 연휴 기간 여행객 수 급증과 소매 매출 증가도 주가 반등의 재료. 2) 미디어/엔터: 넷플릭스의 한국 콘텐츠에 대한 대규모 투자 계획과 JYP의 미국 걸그룹 프로젝트에 대한 기대감 작용하며 강세. 3) 의약품: 수급 개선으로 KOSDAQ을 중심으로 다수 종목들이 반등했지만 삼성바이오로직스의 우리사주 보호예수 해제 영향. 4) 건설: 대형 건설사 1Q23 실적 선방했으나 인천 검단 아파트 건설현장 붕괴 영향
통화정책 이벤트의 핵심은 약달러 기조에 따른 환율 안정화 여부
연휴 이후 실적 호조와 수급 개선이 주가에 긍정적 영향. KOSPI 12개월 선행 EPS은 바닥 다지기 진행 중으로 판단. 긍정적인 실적은 주가의 하방 경직성을 강화할 것으로 판단하나 이번 주의 관건은 통화정책. FOMC 결과가 반영되는 4일 오전 장에서 영향력이 나타날 것이며 핵심은 약달러 기조에 따른 환율 안정화 여부. 최근 환율은 지속되는 무역수지 적자를 반영, 통화정책 이벤트가 이를 상쇄할 지 여부에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314991
위 내용은 2023년 5월 2일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 2일
『실적 호조와 수급 개선』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
예상 밖 긍정적 실적과 수급 개선이 주가 반등의 동인
연휴 동안 미국 지역은행 우려는 JP모건의 FRC 인수로 완화. 국내 증시는 중국 휴장으로 대내 변수에 주목하면서 반등 마감. 반등 동인은 1) 예상 밖 긍정적 실적과 2) 증시 수급 개선. 1Q23 실적 시즌이 진행되면서 기업 실적은 대체로 낮아진 눈높이 대비 호조세. 연휴 전 차익실현이 집중됐던 기계, 자동차 등 실적주도 반발 매수 유입되며 반등. 최근 하한가 사태와 금융당국의 이상거래 조사로 CFD 신규 포지션 및 신용융자 일부 제한이 이뤄지면서 디레버리징 거래 이어짐. 관련 매물 소화하며 중소형주와 KOSDAQ 반등 폭이 크게 나타남. 상승종목수 증가하며 주가지수 내 등락비율도 상승
대부분 업종 상승. 소비재, 자동차 상승. 의약품, 건설은 하락
대부분 업종이 상승했으나 실적이 주요 변수로 작용. 소비재 및 엔터, 자동차 상승이 강했지만 의약품과 건설은 하락. 1) 소비재: 엔데믹 효과로 호텔신라, F&F 어닝 서프라이즈 달성. 중국 노동절 연휴 기간 여행객 수 급증과 소매 매출 증가도 주가 반등의 재료. 2) 미디어/엔터: 넷플릭스의 한국 콘텐츠에 대한 대규모 투자 계획과 JYP의 미국 걸그룹 프로젝트에 대한 기대감 작용하며 강세. 3) 의약품: 수급 개선으로 KOSDAQ을 중심으로 다수 종목들이 반등했지만 삼성바이오로직스의 우리사주 보호예수 해제 영향. 4) 건설: 대형 건설사 1Q23 실적 선방했으나 인천 검단 아파트 건설현장 붕괴 영향
통화정책 이벤트의 핵심은 약달러 기조에 따른 환율 안정화 여부
연휴 이후 실적 호조와 수급 개선이 주가에 긍정적 영향. KOSPI 12개월 선행 EPS은 바닥 다지기 진행 중으로 판단. 긍정적인 실적은 주가의 하방 경직성을 강화할 것으로 판단하나 이번 주의 관건은 통화정책. FOMC 결과가 반영되는 4일 오전 장에서 영향력이 나타날 것이며 핵심은 약달러 기조에 따른 환율 안정화 여부. 최근 환율은 지속되는 무역수지 적자를 반영, 통화정책 이벤트가 이를 상쇄할 지 여부에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=314991
위 내용은 2023년 5월 2일 16시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 3일 리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 위험선호 약화』
코스피는 0.78% 하락한 2,513p. FOMC 앞두고 미국 펀더멘탈 우려 확산되며 하락
- 코스피는 FOMC 대기 속 중소형 은행권 불안 재차 가시화되며 약세 압력
: 시장은 5월 25bp 인상 후 금리인상 사이클 종료 기대를 선반영. 미국 단기채 금리 하락
- 외국인은 전일 대량 순매수한 선물 포지션 순매도 전환하며 지수 단기 상승분 되돌림
- 코스피는 1분기 개별 기업 실적에 민감하게 반응하며 종목별 주가 차별화. 소비재 상승, 경기민감주는 하락
: 전일 실적 발표한 음식료, 의류는 대체로 컨센 부합한 실적 확인하며 온기 확산
: 어닝 서프라이즈 기록 종목 급등. 카카오뱅크는 분기 최대 실적 달성. 하이브는 BTS 공백에도 호실적
코스닥은 0.59% 하락한 850p. 위험회피 강화로 성장주 부진. 외국인 매물 압력 강화
- 코스닥은 비금속 제외 대부분 업종 하락. 위험회피 심리 강화되며 성장주 공히 부진
: 테슬라 모터 재료인 희토류 대체 언급에 희토류 관련주 급등
: 소프트웨어, 2차전지, 미디어/엔터, 헬스케어 등 시총 상위주는 쉬어가는 흐름
원/달러 환율은 미 국채금리와 약달러 환경에도 FOMC 대기 심리가 지배적으로 작용하며 소폭 하락
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 -0.3%, 홍콩 -2.0%, 중국(상해종합) +1.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315019
위 내용은 2023년 5월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 3일 리서치센터 국내주식팀
『FOMC 대기 속 위험선호 약화』
코스피는 0.78% 하락한 2,513p. FOMC 앞두고 미국 펀더멘탈 우려 확산되며 하락
- 코스피는 FOMC 대기 속 중소형 은행권 불안 재차 가시화되며 약세 압력
: 시장은 5월 25bp 인상 후 금리인상 사이클 종료 기대를 선반영. 미국 단기채 금리 하락
- 외국인은 전일 대량 순매수한 선물 포지션 순매도 전환하며 지수 단기 상승분 되돌림
- 코스피는 1분기 개별 기업 실적에 민감하게 반응하며 종목별 주가 차별화. 소비재 상승, 경기민감주는 하락
: 전일 실적 발표한 음식료, 의류는 대체로 컨센 부합한 실적 확인하며 온기 확산
: 어닝 서프라이즈 기록 종목 급등. 카카오뱅크는 분기 최대 실적 달성. 하이브는 BTS 공백에도 호실적
코스닥은 0.59% 하락한 850p. 위험회피 강화로 성장주 부진. 외국인 매물 압력 강화
- 코스닥은 비금속 제외 대부분 업종 하락. 위험회피 심리 강화되며 성장주 공히 부진
: 테슬라 모터 재료인 희토류 대체 언급에 희토류 관련주 급등
: 소프트웨어, 2차전지, 미디어/엔터, 헬스케어 등 시총 상위주는 쉬어가는 흐름
원/달러 환율은 미 국채금리와 약달러 환경에도 FOMC 대기 심리가 지배적으로 작용하며 소폭 하락
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 -0.3%, 홍콩 -2.0%, 중국(상해종합) +1.4%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315019
위 내용은 2023년 5월 3일 11시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 3일
『소프트한 업종이 대안으로 부상』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
대외 하방 재료 부각과 일본, 중국 휴장 영향도 겹침
국내 증시는 하락 출발해 낙폭 확대 마감. 대외 하방 재료가 부각된 가운데 FOMC 대기 심리와 일본, 중국 증시 휴장으로 인한 국내 증시로의 변동성 집중. 전일 JP모건의 FRC 인수에도 미국 은행주 재차 하락. 관련한 우려 지속 작용. 3월 구인건수가 큰 폭으로 하락하면서 고용 시장 냉각에 대한 우려도 반영. 국내 증시 전반 불확실성 회피 심리 작용. 이미 실적 발표를 마치거나 상승세가 강했던 업종 중심으로 차익실현 나타남. 특정 주체의 현물 수급 이탈이 나타나지는 않았으나 외국인은 전일과 대조적으로 선물 1.2만 계약 순매도로 전환. KOSDAQ은 대형주 중심으로 약세. KOSDAQ150은 3% 가까이 하락 마감
실적별 주가 차별화와 2차전지 약세 집중 및 방어주 중심의 상승
실적이 업종별 주가 차별화의 주요 변수로 작용. 2차전지, 화장품 에너지 하락. 엔터/미디어, 음식료 등 방어주 중심의 상승. 1) 2차전지: 주요 업체 1Q23 실적 발표 후 주가 과열 분석 영향. 기관 및 외국인 중심으로 차익실현 매출 출회. 2) 화장품: 중국 리오프닝 수혜가 기대에 못미치며 주요 기업의 1Q23 어닝 쇼크 영향에 약세. 3) 엔터: 하이브의 사상 최대 실적 기록과 국내 엔터 업종의 시장 확대에 대한 기대감 작용하며 주요 종목 52주 신고가. 방어주로의 매력도 부각. 4) 음식료: 곡물 가격 하락 수혜와 수출 성장에 대한 기대감 작용
소프트한 업종으로의 순환매 지속성에 주목
1Q23 실적이 예상보다 긍정적이나 이익 회복 기대감이 아직 크지는 않은 상황. 거시 상황으로 회복을 기대하기에는 이른 감이 있는 시기. 실적이 우호적인 업종들도 불확실성 회피 구간에서 차익실현이 나오는 상황. 실적 시즌 이후의 모멘텀에 대한 고민도 점차 반영될 가능성이 있음. 최근 엔터, 미디어. 음식료 등 소프트한 업종으로의 순환매도 이를 반영한 것으로 판단. 상기 업종의 상대 강세에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315026
위 내용은 2023년 5월 3일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 3일
『소프트한 업종이 대안으로 부상』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
대외 하방 재료 부각과 일본, 중국 휴장 영향도 겹침
국내 증시는 하락 출발해 낙폭 확대 마감. 대외 하방 재료가 부각된 가운데 FOMC 대기 심리와 일본, 중국 증시 휴장으로 인한 국내 증시로의 변동성 집중. 전일 JP모건의 FRC 인수에도 미국 은행주 재차 하락. 관련한 우려 지속 작용. 3월 구인건수가 큰 폭으로 하락하면서 고용 시장 냉각에 대한 우려도 반영. 국내 증시 전반 불확실성 회피 심리 작용. 이미 실적 발표를 마치거나 상승세가 강했던 업종 중심으로 차익실현 나타남. 특정 주체의 현물 수급 이탈이 나타나지는 않았으나 외국인은 전일과 대조적으로 선물 1.2만 계약 순매도로 전환. KOSDAQ은 대형주 중심으로 약세. KOSDAQ150은 3% 가까이 하락 마감
실적별 주가 차별화와 2차전지 약세 집중 및 방어주 중심의 상승
실적이 업종별 주가 차별화의 주요 변수로 작용. 2차전지, 화장품 에너지 하락. 엔터/미디어, 음식료 등 방어주 중심의 상승. 1) 2차전지: 주요 업체 1Q23 실적 발표 후 주가 과열 분석 영향. 기관 및 외국인 중심으로 차익실현 매출 출회. 2) 화장품: 중국 리오프닝 수혜가 기대에 못미치며 주요 기업의 1Q23 어닝 쇼크 영향에 약세. 3) 엔터: 하이브의 사상 최대 실적 기록과 국내 엔터 업종의 시장 확대에 대한 기대감 작용하며 주요 종목 52주 신고가. 방어주로의 매력도 부각. 4) 음식료: 곡물 가격 하락 수혜와 수출 성장에 대한 기대감 작용
소프트한 업종으로의 순환매 지속성에 주목
1Q23 실적이 예상보다 긍정적이나 이익 회복 기대감이 아직 크지는 않은 상황. 거시 상황으로 회복을 기대하기에는 이른 감이 있는 시기. 실적이 우호적인 업종들도 불확실성 회피 구간에서 차익실현이 나오는 상황. 실적 시즌 이후의 모멘텀에 대한 고민도 점차 반영될 가능성이 있음. 최근 엔터, 미디어. 음식료 등 소프트한 업종으로의 순환매도 이를 반영한 것으로 판단. 상기 업종의 상대 강세에 주목
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315026
위 내용은 2023년 5월 3일 16시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; 실적 발표 이후에 대한 고민』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 실적은 긍정적이나 추가 모멘텀에 대한 고민 - 이익 바닥은 다졌으나 펀더메털 부진은 여전 - 실적 발표 이후로 수급 변화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315040 위 내용은 2023년 5월 4일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 실적은 긍정적이나 추가 모멘텀에 대한 고민 - 이익 바닥은 다졌으나 펀더메털 부진은 여전 - 실적 발표 이후로 수급 변화
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315040 위 내용은 2023년 5월 4일 07시 46분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 4일 리서치센터 주식전략팀
『연준 정책금리 인하 가능성 축소로 투자심리 위축』
코스피는 0.32% 하락한 2,493p. FOMC 이후 통화정책 전환 기대 약화되며 전반적인 투자심리 위축 - 기관 및 외국인 2거래일 연속 순매도. 투자심리도 5거래일만에 하락. 오전 거래대금 규모 감소 : 기관 전 업종 순매도 가운데 전기전자, 서비스, 금융 매도 상위. 외국인 중소형주 위주 순매도 - 코스피는 의약품, 전기가스, 기계 업종 상승세 뚜렷. 전기전자, 운수장비, 철강금속 등 약세 : 반도체, 2차전지, 자동차, 화학주 전반적으로 약세인 반면 제약바이오, 금융주 수급 유입 : 카카오 1분기 연결 영업이익 711억 기록하며 전분기 대비 하락 및 예상치 하회로 약세 뚜렷
코스닥은 0.16% 하락한 841p. FOMC 소화 및 미국 은행 불안 심리 작용하며 2거래일 연속 하락 - 외국인 및 기관 2거래일 연속 순매도. 투자심리도 하락세 지속. 중소형주 매도세 집중 - 코스닥은 반도체, 화학, 미디어, 소프트웨어 등 하락 가운데 건강관리 업종 강세 : 미국 일라이릴리 알츠하이머 신약 기대감에 코스닥 치매 테마 강세. 메디프론 상한가 : 반도체, 2차전지 약세 보이며 코스피 업종 흐름과 동행
원/달러 환율은 FOMC 소화 후 달러 약세 보이며 전일대비 11원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.5%, 중국(상해종합) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315058 위 내용은 2023년 5월 4일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 4일 리서치센터 주식전략팀
『연준 정책금리 인하 가능성 축소로 투자심리 위축』
코스피는 0.32% 하락한 2,493p. FOMC 이후 통화정책 전환 기대 약화되며 전반적인 투자심리 위축 - 기관 및 외국인 2거래일 연속 순매도. 투자심리도 5거래일만에 하락. 오전 거래대금 규모 감소 : 기관 전 업종 순매도 가운데 전기전자, 서비스, 금융 매도 상위. 외국인 중소형주 위주 순매도 - 코스피는 의약품, 전기가스, 기계 업종 상승세 뚜렷. 전기전자, 운수장비, 철강금속 등 약세 : 반도체, 2차전지, 자동차, 화학주 전반적으로 약세인 반면 제약바이오, 금융주 수급 유입 : 카카오 1분기 연결 영업이익 711억 기록하며 전분기 대비 하락 및 예상치 하회로 약세 뚜렷
코스닥은 0.16% 하락한 841p. FOMC 소화 및 미국 은행 불안 심리 작용하며 2거래일 연속 하락 - 외국인 및 기관 2거래일 연속 순매도. 투자심리도 하락세 지속. 중소형주 매도세 집중 - 코스닥은 반도체, 화학, 미디어, 소프트웨어 등 하락 가운데 건강관리 업종 강세 : 미국 일라이릴리 알츠하이머 신약 기대감에 코스닥 치매 테마 강세. 메디프론 상한가 : 반도체, 2차전지 약세 보이며 코스피 업종 흐름과 동행
원/달러 환율은 FOMC 소화 후 달러 약세 보이며 전일대비 11원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.1%, 대만 +0.1%, 홍콩 +0.5%, 중국(상해종합) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315058 위 내용은 2023년 5월 4일 11시 21분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
『Quant/ETF Navigator(23-05); Sell in May: 증시 수익률 패턴의 반복적 재현에 대하여 (2)』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. Sell in May와 스타일 드리프트
- ISM 제조업, 소비자물가, 생산자물가 지표와 스타일
- Sell in May와 실적, 수급, 스타일 연관성 분석
- KOSPI 5월, 6월 수익률과 스타일 팩터 수익률
Part Ⅱ. 계절성 기반 팩터 ETF 투자 전략
- 5월 선호 팩터와 스타일: 모멘텀, 성장, 퀄리티, 로우볼, 유가 고민감도
- S&P500 유효 팩터 분석 및 5월 매크로 변수 계절성
- 팩터 ETF 분석: 멀티 팩터 및 퀄리티 성과 우수, 퀄리티, 액티브 순유입
※ 원문 확인: https://bit.ly/3nwLwMM
위 내용은 2023년 5월 4일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『Quant/ETF Navigator(23-05); Sell in May: 증시 수익률 패턴의 반복적 재현에 대하여 (2)』
퀀트 이정빈/ 박우열/ 이재림 ☎ 02-3772-2919
Part Ⅰ. Sell in May와 스타일 드리프트
- ISM 제조업, 소비자물가, 생산자물가 지표와 스타일
- Sell in May와 실적, 수급, 스타일 연관성 분석
- KOSPI 5월, 6월 수익률과 스타일 팩터 수익률
Part Ⅱ. 계절성 기반 팩터 ETF 투자 전략
- 5월 선호 팩터와 스타일: 모멘텀, 성장, 퀄리티, 로우볼, 유가 고민감도
- S&P500 유효 팩터 분석 및 5월 매크로 변수 계절성
- 팩터 ETF 분석: 멀티 팩터 및 퀄리티 성과 우수, 퀄리티, 액티브 순유입
※ 원문 확인: https://bit.ly/3nwLwMM
위 내용은 2023년 5월 4일 16시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 4일
『침체 의식과 약달러 사이』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
예상에 부합한 FOMC으로 침체 의식과 약달러 영향이 혼재
5월 FOMC는 1) 25bp 인상, 2) 6월 인상 중단 가능성, 3) 연내 인하 가능성 배제로 대체로 예상에 부합. 금융시장은 지역은행 사태 여파와 함께 긴축 부작용으로 인한 침체 가능성을 좀 더 의식. 국내 증시 하락 출발했으나 약달러와 실적 영향에 낙폭 축소 마감. FOMC 영향에 원/달러 환율은 15원 넘게 하락하며 외국인 주식 순매수로 전환. 이번 주 들어 5월 연휴와 FOMC, 미국 고용지표 발표 영향에 거래대금 감소세. 적극적인 거래보다는 실적주 매수-차익실현이 반복되는 방어적인 움직임이 주류. KOSDAQ은 상승 반전 마감. 헬스케어 섹터의 반등과 2차전지 밸류체인 중심으로 개인의 반발 매수가 유입된 영향
실적 발표에 따른 차별화 지속, 제약/바이오, S/W 상승
실적 발표가 최대 변수이나 기발표 업종보다는 발표 예정 업종에 대한 관심 증가. 이번 주 후반부터 다음 주 S/W, 게임, 미디어 업종 실적 발표 예정이며 일부 선취매 유입. 반도체 등 IT H/W와 자동차 업종은 하락. 1) 제약/바이오: 일라이릴리 알츠하이머 치료제 임상 공개와 오는 25일 ASCO(미국임상종양학회) 초록 공개를 앞두고 일부 선취매 유입. 2) S/W: 카카오의 부진한 실적 발표에도 차주 NAVER와 게임업체 실적 발표 앞두고 반등. 3) 반도체: AMD의 실적 부진과 애플 실적 발표를 앞두고 반락. 4) 자동차: 부품주를 중심으로 하락. 포드의 전기차 가격 인하 경쟁에 대한 우려도 작용한 것으로 추정
방어적 전략으로 소프트한 업종으로 순환매 유입
실적 호조에도 한편으로 금융 시장이 침체를 의식하면서 지수의 탄력이 떨어짐. 추가 모멘텀을 찾기위해 새로이 실적을 발표하는 소프트한 업종에 대한 관심이 늘어남. 대표적으로 엔터, 미디어, 게임, 카지노 등. 금일 제약/바이오의 반등도 유사한 맥락으로 판단. 수급이 상대적으로 비어있고 매크로 영향에서 비교적 자유롭다는 점이 특징. ASCO 초록 발표를 앞두고 모멘텀을 받을 수 있을지에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315067
위 내용은 2023년 5월 4일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 4일
『침체 의식과 약달러 사이』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
예상에 부합한 FOMC으로 침체 의식과 약달러 영향이 혼재
5월 FOMC는 1) 25bp 인상, 2) 6월 인상 중단 가능성, 3) 연내 인하 가능성 배제로 대체로 예상에 부합. 금융시장은 지역은행 사태 여파와 함께 긴축 부작용으로 인한 침체 가능성을 좀 더 의식. 국내 증시 하락 출발했으나 약달러와 실적 영향에 낙폭 축소 마감. FOMC 영향에 원/달러 환율은 15원 넘게 하락하며 외국인 주식 순매수로 전환. 이번 주 들어 5월 연휴와 FOMC, 미국 고용지표 발표 영향에 거래대금 감소세. 적극적인 거래보다는 실적주 매수-차익실현이 반복되는 방어적인 움직임이 주류. KOSDAQ은 상승 반전 마감. 헬스케어 섹터의 반등과 2차전지 밸류체인 중심으로 개인의 반발 매수가 유입된 영향
실적 발표에 따른 차별화 지속, 제약/바이오, S/W 상승
실적 발표가 최대 변수이나 기발표 업종보다는 발표 예정 업종에 대한 관심 증가. 이번 주 후반부터 다음 주 S/W, 게임, 미디어 업종 실적 발표 예정이며 일부 선취매 유입. 반도체 등 IT H/W와 자동차 업종은 하락. 1) 제약/바이오: 일라이릴리 알츠하이머 치료제 임상 공개와 오는 25일 ASCO(미국임상종양학회) 초록 공개를 앞두고 일부 선취매 유입. 2) S/W: 카카오의 부진한 실적 발표에도 차주 NAVER와 게임업체 실적 발표 앞두고 반등. 3) 반도체: AMD의 실적 부진과 애플 실적 발표를 앞두고 반락. 4) 자동차: 부품주를 중심으로 하락. 포드의 전기차 가격 인하 경쟁에 대한 우려도 작용한 것으로 추정
방어적 전략으로 소프트한 업종으로 순환매 유입
실적 호조에도 한편으로 금융 시장이 침체를 의식하면서 지수의 탄력이 떨어짐. 추가 모멘텀을 찾기위해 새로이 실적을 발표하는 소프트한 업종에 대한 관심이 늘어남. 대표적으로 엔터, 미디어, 게임, 카지노 등. 금일 제약/바이오의 반등도 유사한 맥락으로 판단. 수급이 상대적으로 비어있고 매크로 영향에서 비교적 자유롭다는 점이 특징. ASCO 초록 발표를 앞두고 모멘텀을 받을 수 있을지에 관심
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315067
위 내용은 2023년 5월 4일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 8일
『실적 호조에도 일부 경계 심리』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
미국 고용지표와 애플 실적 서프라이즈에도 일부 경계 심리 작용
지난 주말 동안 대외 재료는 호조. 미국 4월 비농업고용자수 증가폭 예상치 상회, 실업률은 사상 최저치. 애플 1Q23 실적은 아이폰 판매 호조로 서프라이즈 기록. 중국 노동절 연휴 끝나고 경제 활동 재개와 2분기 당국의 부양책 시행 기대감도 반영. 국내 증시는 상승 출발해 오전 1%대 상승세를 보였으나 오후 들어 차익실현 압력 작용. KOSPI는 상승폭 축소, KOSDAQ은 하락 전환 마감. 이번 주 미국 4월 소비자 물가 발표와 부채한도 협상 교착에 대한 경계심 작용. 양 시장 합산 거래대금은 18조원을 하회하며 개인 중심으로 매수 여력은 일부 저하. 외국인 현물 수급은 프로그램 중심으로 유입
음식료, 건설, 금융, IT 상승. 2차전지, 미디어, 바이오 하락
장 초반 대부분 종목 상승세 보였으나 실적 발표를 비롯한 개별 재료 영향에 차별화 심화. 음식료, 건설, 금융, IT 상승. 2차전지, 미디어, 바이오 하락. 1) 음식료: 이상 기후에 따른 공급 부족으로 설탕 가격 상승과 흑해곡물협정 중단 우려로 소재식품 강세. 2) 건설: 비주택부문 실적 호조가 호재로 작용. 3) 금융: 미국 지역은행 사태 진정 기대와 손해보험, 증권업종 반등 영향. 4) IT: 애플 어닝서프라이즈 기록에 반도체 및 애플 밸류체인 관련주 중심으로 상승. 5) 미디어: 엔터주 차익실현과 스튜디오드래곤의 부진한 실적 영향
업종별로 반등 후 차익실현을 반복, 개인 디레버리징 영향 지속
최근 업종별로 반등 후 차익실현이 반복되면서 등락이 잦게 나타남. 지난 달 말 이후 개인의 디레버리징 영향이 지속되는 가운데 대외 불확실성과 실적 시즌 이후 펀더멘털에 회복에 대한 관망이 작용한 것으로 판단. 개인 투자자의 매수 여력이 일부 감소한 상황에서 프로그램 중심의 외국인 수급의 영향력이 높아질 것으로 관측. 약 달러 압력 지속 가능성과 반도체 업황에 대한 시각이 주요 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315111
위 내용은 2023년 5월 8일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 8일
『실적 호조에도 일부 경계 심리』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
미국 고용지표와 애플 실적 서프라이즈에도 일부 경계 심리 작용
지난 주말 동안 대외 재료는 호조. 미국 4월 비농업고용자수 증가폭 예상치 상회, 실업률은 사상 최저치. 애플 1Q23 실적은 아이폰 판매 호조로 서프라이즈 기록. 중국 노동절 연휴 끝나고 경제 활동 재개와 2분기 당국의 부양책 시행 기대감도 반영. 국내 증시는 상승 출발해 오전 1%대 상승세를 보였으나 오후 들어 차익실현 압력 작용. KOSPI는 상승폭 축소, KOSDAQ은 하락 전환 마감. 이번 주 미국 4월 소비자 물가 발표와 부채한도 협상 교착에 대한 경계심 작용. 양 시장 합산 거래대금은 18조원을 하회하며 개인 중심으로 매수 여력은 일부 저하. 외국인 현물 수급은 프로그램 중심으로 유입
음식료, 건설, 금융, IT 상승. 2차전지, 미디어, 바이오 하락
장 초반 대부분 종목 상승세 보였으나 실적 발표를 비롯한 개별 재료 영향에 차별화 심화. 음식료, 건설, 금융, IT 상승. 2차전지, 미디어, 바이오 하락. 1) 음식료: 이상 기후에 따른 공급 부족으로 설탕 가격 상승과 흑해곡물협정 중단 우려로 소재식품 강세. 2) 건설: 비주택부문 실적 호조가 호재로 작용. 3) 금융: 미국 지역은행 사태 진정 기대와 손해보험, 증권업종 반등 영향. 4) IT: 애플 어닝서프라이즈 기록에 반도체 및 애플 밸류체인 관련주 중심으로 상승. 5) 미디어: 엔터주 차익실현과 스튜디오드래곤의 부진한 실적 영향
업종별로 반등 후 차익실현을 반복, 개인 디레버리징 영향 지속
최근 업종별로 반등 후 차익실현이 반복되면서 등락이 잦게 나타남. 지난 달 말 이후 개인의 디레버리징 영향이 지속되는 가운데 대외 불확실성과 실적 시즌 이후 펀더멘털에 회복에 대한 관망이 작용한 것으로 판단. 개인 투자자의 매수 여력이 일부 감소한 상황에서 프로그램 중심의 외국인 수급의 영향력이 높아질 것으로 관측. 약 달러 압력 지속 가능성과 반도체 업황에 대한 시각이 주요 변수
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315111
위 내용은 2023년 5월 8일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주식전략; 2019년 희로애락을 복기하다』
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 5월 FOMC 무사히 지난 주식시장, 비교적 견고한 투자심리 관찰 - 앞으로 펼쳐질 주식시장 상황은 2019년 어디쯤과 유사. 특히 하반기 주목 - 경기 확장 후반부에서 소수 종목군으로 상승세 집중. IT+성장주 유리한 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315135 위 내용은 2023년 5월 9일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
주식전략 노동길 ☎02-3772-4455
- 5월 FOMC 무사히 지난 주식시장, 비교적 견고한 투자심리 관찰 - 앞으로 펼쳐질 주식시장 상황은 2019년 어디쯤과 유사. 특히 하반기 주목 - 경기 확장 후반부에서 소수 종목군으로 상승세 집중. IT+성장주 유리한 국면
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315135 위 내용은 2023년 5월 9일 16시 35분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 9일 리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가지수 발표 앞두고 소폭 반락』
코스피는 0.37% 하락한 2,503p. 미국 CPI 및 PPI 발표 앞둔 가운데 2,500p 선에서 약한 흐름 - 외국인 홀로 순매수. 오전 거래량 및 거래대금 감소하며 투자주체별 매매방향 뚜렷하지 않은 모습 : 외국인 서비스, 의약품, 철강금속 순매수 상위. 기관 서비스, 화학, 운수장비 순매도 상위 - 코스피는 지수 박스권 유지 가운데 의약품, 서비스, 전기가스 업종 상승하며 순환매 : 전일 상승한 반도체, 자동차, 금융주 하락한 반면 바이오 및 2차전지 일부종목 상승 : NAVER, 포쉬마크 인수에 따른 1분기 실적 호조 영향력 지속되며 2거래일 연속 상승
코스닥은 1.38% 하락한 830p. 물가지표 발표 앞두고 위험 선호 약화로 지수 하락폭 확대 - 외국인 4거래일 연속 순매도. KOSDAQ 100 및 IT 업종 매도세 집중 - 코스닥은 건강관리 업종 홀로 상승세 보이는 가운데 2차전지주 약세 뚜렷 : 반도체, 화학, 금융주 하락한 반면 바이오주 상승하며 코스피 업종 흐름과 동행 : 셀트리온 영업 및 당기순이익 호조에 셀트리온그룹주(제약, 헬스케어) 강세
원/달러 환율은 미국 물가지표 발표 앞두고 안전자산 선호에 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만 +0.3%, 홍콩 -0.2%, 중국(상해종합) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315141 위 내용은 2023년 5월 9일 10시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 9일 리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가지수 발표 앞두고 소폭 반락』
코스피는 0.37% 하락한 2,503p. 미국 CPI 및 PPI 발표 앞둔 가운데 2,500p 선에서 약한 흐름 - 외국인 홀로 순매수. 오전 거래량 및 거래대금 감소하며 투자주체별 매매방향 뚜렷하지 않은 모습 : 외국인 서비스, 의약품, 철강금속 순매수 상위. 기관 서비스, 화학, 운수장비 순매도 상위 - 코스피는 지수 박스권 유지 가운데 의약품, 서비스, 전기가스 업종 상승하며 순환매 : 전일 상승한 반도체, 자동차, 금융주 하락한 반면 바이오 및 2차전지 일부종목 상승 : NAVER, 포쉬마크 인수에 따른 1분기 실적 호조 영향력 지속되며 2거래일 연속 상승
코스닥은 1.38% 하락한 830p. 물가지표 발표 앞두고 위험 선호 약화로 지수 하락폭 확대 - 외국인 4거래일 연속 순매도. KOSDAQ 100 및 IT 업종 매도세 집중 - 코스닥은 건강관리 업종 홀로 상승세 보이는 가운데 2차전지주 약세 뚜렷 : 반도체, 화학, 금융주 하락한 반면 바이오주 상승하며 코스피 업종 흐름과 동행 : 셀트리온 영업 및 당기순이익 호조에 셀트리온그룹주(제약, 헬스케어) 강세
원/달러 환율은 미국 물가지표 발표 앞두고 안전자산 선호에 달러 강세보이며 상승 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.7%, 대만 +0.3%, 홍콩 -0.2%, 중국(상해종합) +0.2%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315141 위 내용은 2023년 5월 9일 10시 51분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 9일
『관망 작용하며 방향성 부재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
물가 지표 대기, 실적 시즌 후반부로 관망 심리 작용하며 방향성 부재
국내 증시 하락 마감. 연휴 이후 전일 오후부터 작용한 관망 심리가 이어진 영향. 10일 밤 발표가 예정된 미국 4월 소비자물가 대기. 1분기 미국 은행의 대출 태도가 강화되면서 ‘신용 위축’이 이어질 가능성도 반영. 글로벌 증시 전반 방향성 없는 흐름이 동조화된 상황. 긴축 마무리 인식과 예상보다 견조한 이익은 주가 하단을 지지. 긴축 영향에 미국 경기 하강과 중국의 더딘 회복 속도는 주가 상단을 제한. 5월 들어 거래대금과 증시 주변 자금 감소 지속. 고객예탁금은 지난주 대비 4조원 가량 감소. 1Q23 실적 시즌 이후 명확한 모멘텀이 부재한 가운데 방향성에 대한 고민이 작용하는 것으로 판단
제약/바이오, 통신, 조선 상승. IT하드웨어, 이차전지, 음식료 하락
실적 발표 진행 중. 내용에 따라 개별 종목의 등락이 좌우되지만 시세의 지속성이 강하지 않음. 주도 업종이 부재한 상황. 제약/바이오, 통신, 조선 상승. IT하드웨어, 2차전지, 음식료 하락. 2차전지 제외하면 전일 하락 업종 반등, 전일 상승 업종 반락. 1) 제약/바이오: 셀트리온 1Q23 실적 호조와 SK바이오사이언스의 위탁생산 계약 체결 등이 긍정적인 재료로 작용. 2) 조선: 1Q23 실적 발표 후 올해 턴어라운드 기대감 작용하며 반등. 3) 2차전지: 실적 발표 이후 고평가 분석에 양극재 생산업체 위주로 약세. 4) IT하드웨어: 전일 반등 후 차익실현 영향에 반락했으나 오후 들어 낙폭 축소
방향성을 확인하기 위해 펀더멘털 회복의 실마리가 필요
이번 실적 시즌을 지나면서 주가 방향에 있어 이익의 설명력이 강해질 것으로 판단. 긴축 마무리 인식은 상수로 작용. 결국 펀더멘털 회복의 실마리가 확인될 필요가 있음. 이익 바닥에 대한 인식과 약 달러 국면에서 유입되는 외국인 수급은 하단을 지지하는 요인. 주가지수는 당분간 박스권 흐름을 이어갈 가능성이 높을 것으로 판단. 중소형주는 실적 발표로 변동성이 높아질 가능성이 있음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315153
위 내용은 2023년 5월 9일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 9일
『관망 작용하며 방향성 부재』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
물가 지표 대기, 실적 시즌 후반부로 관망 심리 작용하며 방향성 부재
국내 증시 하락 마감. 연휴 이후 전일 오후부터 작용한 관망 심리가 이어진 영향. 10일 밤 발표가 예정된 미국 4월 소비자물가 대기. 1분기 미국 은행의 대출 태도가 강화되면서 ‘신용 위축’이 이어질 가능성도 반영. 글로벌 증시 전반 방향성 없는 흐름이 동조화된 상황. 긴축 마무리 인식과 예상보다 견조한 이익은 주가 하단을 지지. 긴축 영향에 미국 경기 하강과 중국의 더딘 회복 속도는 주가 상단을 제한. 5월 들어 거래대금과 증시 주변 자금 감소 지속. 고객예탁금은 지난주 대비 4조원 가량 감소. 1Q23 실적 시즌 이후 명확한 모멘텀이 부재한 가운데 방향성에 대한 고민이 작용하는 것으로 판단
제약/바이오, 통신, 조선 상승. IT하드웨어, 이차전지, 음식료 하락
실적 발표 진행 중. 내용에 따라 개별 종목의 등락이 좌우되지만 시세의 지속성이 강하지 않음. 주도 업종이 부재한 상황. 제약/바이오, 통신, 조선 상승. IT하드웨어, 2차전지, 음식료 하락. 2차전지 제외하면 전일 하락 업종 반등, 전일 상승 업종 반락. 1) 제약/바이오: 셀트리온 1Q23 실적 호조와 SK바이오사이언스의 위탁생산 계약 체결 등이 긍정적인 재료로 작용. 2) 조선: 1Q23 실적 발표 후 올해 턴어라운드 기대감 작용하며 반등. 3) 2차전지: 실적 발표 이후 고평가 분석에 양극재 생산업체 위주로 약세. 4) IT하드웨어: 전일 반등 후 차익실현 영향에 반락했으나 오후 들어 낙폭 축소
방향성을 확인하기 위해 펀더멘털 회복의 실마리가 필요
이번 실적 시즌을 지나면서 주가 방향에 있어 이익의 설명력이 강해질 것으로 판단. 긴축 마무리 인식은 상수로 작용. 결국 펀더멘털 회복의 실마리가 확인될 필요가 있음. 이익 바닥에 대한 인식과 약 달러 국면에서 유입되는 외국인 수급은 하단을 지지하는 요인. 주가지수는 당분간 박스권 흐름을 이어갈 가능성이 높을 것으로 판단. 중소형주는 실적 발표로 변동성이 높아질 가능성이 있음
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315153
위 내용은 2023년 5월 9일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 10일
『위험 회피로 글로벌 증시 동조화』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
부채한도 협상 교착, 물가 대기 중. 글로벌 증시 위험 회피 동조화
국내 증시 이틀 연속 하락 마감. 낙폭은 제한됐으나 이벤트 경계 심리 지속 작용. 미국 부채한도 협상 교착과 4월 소비자물가 대기 모드로 글로벌 증시는 위험 회피로 동조화되는 흐름. 글로벌 증시 전반 특별한 재료와 방향성이 부재. KOSPI는 하락 출발해 오후 한때 1% 가까이 하락했으나 낙폭 일부 축소하며 마감. 거래대금 지속 감소에도 외국인의 현물 매수 지속 유입, 선물 수급에 따라 주가가 변동하는 단기 불확실성 인식 구간의 주가 흐름. KOSDAQ은 3일 연속 하락 마감. 개인 수급이 위축되며 거래대금은 8조원을 하회. 2차전지 밸류체인 전반 차익실현 압력 확대와 중소형주 실적 발표 영향도 작용
자동차와 통신, 보험, 유틸리티 등 실적주 및 방어주 중심 상승
실적과 밸류가 뒷받침되는 자동차 업종이 선호되는 가운데 통신, 보험, 유틸리티 등 방어주 위주의 상승. 2차전지, 철강, 의약품, 기계 하락. 1) 자동차: 한국 자동차 업체 수출 호조 지속, 실적과 밸류가 뒷받침되면서 기관 및 외국인 동반 순매수 유입. 2) 통신: 거시 불확실성으로 방어주 선호와 SK텔레콤 1분기 실적 호조로 통신업체 투자심리 개선되며 상승. 3) 주요 테마: 화장품(식약처의 중국향 화장품 수출 지원 추진), 카지노(외국인 카지노 운영사 1분기 영업이익 흑자 전환), 치과(덴티움 실적 발표 후 업황에 대한 긍정적 평가)
KOSPI 2,470p, KOSDAQ 820p, 단기 저점 테스트 구간
대외 불확실성과 실적 시즌 후반부 인식으로 국내 증시 투자심리는 연초 수준으로 하락. 연초 대비 긴축과 침체에 대한 부담을 덜었으나 밸류는 높아짐. KOSPI 2,470p, KOSDAQ 820p 등 4월 후반부에 헝성된 단기 저점 테스트 구간 근점. 부채한도 협상은 12일 재개 예정이며 향후 2주간 협상에 나설 계획. 이는 시간이 걸리는 이슈. 금일 밤 미국 4월 소비자물가 발표를 통해 일부 불확실성 소화 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315176
위 내용은 2023년 5월 10일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 10일
『위험 회피로 글로벌 증시 동조화』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
부채한도 협상 교착, 물가 대기 중. 글로벌 증시 위험 회피 동조화
국내 증시 이틀 연속 하락 마감. 낙폭은 제한됐으나 이벤트 경계 심리 지속 작용. 미국 부채한도 협상 교착과 4월 소비자물가 대기 모드로 글로벌 증시는 위험 회피로 동조화되는 흐름. 글로벌 증시 전반 특별한 재료와 방향성이 부재. KOSPI는 하락 출발해 오후 한때 1% 가까이 하락했으나 낙폭 일부 축소하며 마감. 거래대금 지속 감소에도 외국인의 현물 매수 지속 유입, 선물 수급에 따라 주가가 변동하는 단기 불확실성 인식 구간의 주가 흐름. KOSDAQ은 3일 연속 하락 마감. 개인 수급이 위축되며 거래대금은 8조원을 하회. 2차전지 밸류체인 전반 차익실현 압력 확대와 중소형주 실적 발표 영향도 작용
자동차와 통신, 보험, 유틸리티 등 실적주 및 방어주 중심 상승
실적과 밸류가 뒷받침되는 자동차 업종이 선호되는 가운데 통신, 보험, 유틸리티 등 방어주 위주의 상승. 2차전지, 철강, 의약품, 기계 하락. 1) 자동차: 한국 자동차 업체 수출 호조 지속, 실적과 밸류가 뒷받침되면서 기관 및 외국인 동반 순매수 유입. 2) 통신: 거시 불확실성으로 방어주 선호와 SK텔레콤 1분기 실적 호조로 통신업체 투자심리 개선되며 상승. 3) 주요 테마: 화장품(식약처의 중국향 화장품 수출 지원 추진), 카지노(외국인 카지노 운영사 1분기 영업이익 흑자 전환), 치과(덴티움 실적 발표 후 업황에 대한 긍정적 평가)
KOSPI 2,470p, KOSDAQ 820p, 단기 저점 테스트 구간
대외 불확실성과 실적 시즌 후반부 인식으로 국내 증시 투자심리는 연초 수준으로 하락. 연초 대비 긴축과 침체에 대한 부담을 덜었으나 밸류는 높아짐. KOSPI 2,470p, KOSDAQ 820p 등 4월 후반부에 헝성된 단기 저점 테스트 구간 근점. 부채한도 협상은 12일 재개 예정이며 향후 2주간 협상에 나설 계획. 이는 시간이 걸리는 이슈. 금일 밤 미국 4월 소비자물가 발표를 통해 일부 불확실성 소화 예상
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315176
위 내용은 2023년 5월 10일 16시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『퀀트분석; 신한 Earnings Guide: 반가운 서프라이즈』
퀀트 이재림/ 이정빈 ☎️02-3772-1548
- 서프라이즈 시현 중인 1Q23 실적
- 기업이익 상향 조정 속 이익 바닥 기대감
- 자동차, 기계, 운송 등 업종 상향 조정 관찰
※ 원문 확인: https://bit.ly/42JdGmF
위 내용은 2023년 5월 11일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
퀀트 이재림/ 이정빈 ☎️02-3772-1548
- 서프라이즈 시현 중인 1Q23 실적
- 기업이익 상향 조정 속 이익 바닥 기대감
- 자동차, 기계, 운송 등 업종 상향 조정 관찰
※ 원문 확인: https://bit.ly/42JdGmF
위 내용은 2023년 5월 11일 07시 40분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 11일 리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가 둔화, 대형주 위주 상승하며 지수 반등』
코스피는 0.44% 상승한 2,508p. 미국 CPI YoY +4.9%. 월가 예상치 소폭 하회하며 지수 투자심리 개선 - 환율 반락과 함께 외국인 장중 순매수 전환. 연기금 매수세 유입. 5월 이후 투지심리도 최고치 : 전기전자 개인, 기관 매수세 유입. 외국인 및 기관 금융 업종 매수 상위, 중대형주 위주 순매수 - 코스피는 건설, 철강금속, 기계 업종 등 대부분 업종 상승. 섬유의복, 음식료품, 의료정밀 업종 하락 : 인플레이션 둔화에 반도체, 자동차, 건설, 기계 등 대형주 상승. 대형주 내 선별적 주가 상승 : 국무총리의 루마니아 회담 소식에 방산주 강세. 한화에어로스페이스 +3.3%, 한국항공우주 +3.9%
코스닥은 0.50% 상승한 834p. 물가상승률 둔화에 위험선호 심리 회복하며 지수 반등 - 개인 및 기관 매수세 유입. 외국인 6거래일 연속 순매도. 중소형주 위주 상승 - 코스닥은 소프트웨어, 기계 업종 강세인 반면 미디어 업종 약세 : 청주시 구제역 발생 소식에 아프리카 돼지열병, 구제역 관련주 강세 : 구글, 성능 개선된 ‘바드(Bard)’ 180개국 동시 출시. 코스닥 인공지능 테마 강세
원/달러 환율은 미국 소비자물가 둔화에 물가경계 심리 약화되며 전일대비 6원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만 -0.2%, 홍콩 +0.2%, 중국(상해종합) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315201 위 내용은 2023년 5월 11일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 11일 리서치센터 주식전략팀
『미국 소비자물가 둔화, 대형주 위주 상승하며 지수 반등』
코스피는 0.44% 상승한 2,508p. 미국 CPI YoY +4.9%. 월가 예상치 소폭 하회하며 지수 투자심리 개선 - 환율 반락과 함께 외국인 장중 순매수 전환. 연기금 매수세 유입. 5월 이후 투지심리도 최고치 : 전기전자 개인, 기관 매수세 유입. 외국인 및 기관 금융 업종 매수 상위, 중대형주 위주 순매수 - 코스피는 건설, 철강금속, 기계 업종 등 대부분 업종 상승. 섬유의복, 음식료품, 의료정밀 업종 하락 : 인플레이션 둔화에 반도체, 자동차, 건설, 기계 등 대형주 상승. 대형주 내 선별적 주가 상승 : 국무총리의 루마니아 회담 소식에 방산주 강세. 한화에어로스페이스 +3.3%, 한국항공우주 +3.9%
코스닥은 0.50% 상승한 834p. 물가상승률 둔화에 위험선호 심리 회복하며 지수 반등 - 개인 및 기관 매수세 유입. 외국인 6거래일 연속 순매도. 중소형주 위주 상승 - 코스닥은 소프트웨어, 기계 업종 강세인 반면 미디어 업종 약세 : 청주시 구제역 발생 소식에 아프리카 돼지열병, 구제역 관련주 강세 : 구글, 성능 개선된 ‘바드(Bard)’ 180개국 동시 출시. 코스닥 인공지능 테마 강세
원/달러 환율은 미국 소비자물가 둔화에 물가경계 심리 약화되며 전일대비 6원 하락 아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) -0.2%, 대만 -0.2%, 홍콩 +0.2%, 중국(상해종합) -0.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315201 위 내용은 2023년 5월 11일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 11일
『장막판 2차전지 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
물가 예상 부합에도 부채한도 협상 대기와 장막판 2차전지 하락
국내 증시는 미국 물가지표 안도에 상승 출발했으나 장막판 2차전지 밸류체인 전반 약세에 하락 전환 마감. 미국 4월 소비자물가는 예상치에 부합. 여전히 물가 수준이 높지만 긴축 영향으로 지속 둔화를 확인. 물가 안도에도 미국 부채한도 협상 대기 심리로 상승폭 축소해 미국 증시와 유사한 패턴을 보임. 장막판 에코프로그룹 전(前)회장의 법정 구속 소식에 2차전지 전반 약세 전환. 주가지수는 2차전지 주가와 연동, 영향력이 큰 KOSDAQ150 선물지수는 2% 가까이 하락 마감. 아시아 증시 대체로 상승 출발 후 상승폭 축소 또는 하락 전환 패턴. 부채한도 협상 불확실성에 달러인덱스 상승 영향 작용
기계, 자동차, 통신, 금융 등 실적주 상승, 2차전지, 게임 하락
물가지표 영향력이 줄어들면서 주가지수 상방 재료 부족. 기계, 자동차, 통신, 금융 등 실적이 우호적인 실적주의 선호가 높아짐. 2차전지, 게임은 하락. 1) 기계: IRA 효과 긍정적 평가는 풍력, 루마니아군 현대화 사업 참여 기대감은 방산의 재료로 작용. 2) 금융주: 낮은 밸류에이션으로 기관 및 외국인 저가 매수 유입. 3) 2차전지: 에코프로 관련 노이즈에 에코프로그룹주를 필두로 밸류체인 전반 약세로 장중 저가로 마감. 4) 게임: 엔씨소프트, 펄어비스, 컴투스 등 주요 게임주 부진한 실적 발표하며 약세
2차전지와 상관관계가 높아진 증시, 이를 제외한 업종의 차별화 여부에 주목
4월 KOSPI가 2,500p, KOSDAQ이 850p를 돌파하면서 주가지수와 2차전지의 상관관계가 높아짐. 단기 고점 이후 2차전지 약세가 지수 전반의 하방 압력으로 작용. 2차전지 영향력이 높은 KOSDAQ은 일목균형표상 기술적 저항선으로 작용하는 구름대 상단까지 조정. 불확실성 회피 심리가 당분간 작용할 것으로 판단. 2차전지를 제외한 업종의 주가 차별화가 중요해진 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315215
위 내용은 2023년 5월 11일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 11일
『장막판 2차전지 낙폭 확대』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
물가 예상 부합에도 부채한도 협상 대기와 장막판 2차전지 하락
국내 증시는 미국 물가지표 안도에 상승 출발했으나 장막판 2차전지 밸류체인 전반 약세에 하락 전환 마감. 미국 4월 소비자물가는 예상치에 부합. 여전히 물가 수준이 높지만 긴축 영향으로 지속 둔화를 확인. 물가 안도에도 미국 부채한도 협상 대기 심리로 상승폭 축소해 미국 증시와 유사한 패턴을 보임. 장막판 에코프로그룹 전(前)회장의 법정 구속 소식에 2차전지 전반 약세 전환. 주가지수는 2차전지 주가와 연동, 영향력이 큰 KOSDAQ150 선물지수는 2% 가까이 하락 마감. 아시아 증시 대체로 상승 출발 후 상승폭 축소 또는 하락 전환 패턴. 부채한도 협상 불확실성에 달러인덱스 상승 영향 작용
기계, 자동차, 통신, 금융 등 실적주 상승, 2차전지, 게임 하락
물가지표 영향력이 줄어들면서 주가지수 상방 재료 부족. 기계, 자동차, 통신, 금융 등 실적이 우호적인 실적주의 선호가 높아짐. 2차전지, 게임은 하락. 1) 기계: IRA 효과 긍정적 평가는 풍력, 루마니아군 현대화 사업 참여 기대감은 방산의 재료로 작용. 2) 금융주: 낮은 밸류에이션으로 기관 및 외국인 저가 매수 유입. 3) 2차전지: 에코프로 관련 노이즈에 에코프로그룹주를 필두로 밸류체인 전반 약세로 장중 저가로 마감. 4) 게임: 엔씨소프트, 펄어비스, 컴투스 등 주요 게임주 부진한 실적 발표하며 약세
2차전지와 상관관계가 높아진 증시, 이를 제외한 업종의 차별화 여부에 주목
4월 KOSPI가 2,500p, KOSDAQ이 850p를 돌파하면서 주가지수와 2차전지의 상관관계가 높아짐. 단기 고점 이후 2차전지 약세가 지수 전반의 하방 압력으로 작용. 2차전지 영향력이 높은 KOSDAQ은 일목균형표상 기술적 저항선으로 작용하는 구름대 상단까지 조정. 불확실성 회피 심리가 당분간 작용할 것으로 판단. 2차전지를 제외한 업종의 주가 차별화가 중요해진 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315215
위 내용은 2023년 5월 11일 16시 50분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『주간 마켓 센싱; KOSPI 박스권 형성 구간』
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 부채한도 협상, G7 정상회의 등 정치적 변수 작용 - 박스권 형성 과정에 들어간 주식시장 - 업종이 압축되며 주도주 등장 전 에너지 충전 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315240 위 내용은 2023년 5월 12일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
시황 최유준 ☎02-3772-1964
- 부채한도 협상, G7 정상회의 등 정치적 변수 작용 - 박스권 형성 과정에 들어간 주식시장 - 업종이 압축되며 주도주 등장 전 에너지 충전 구간
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315240 위 내용은 2023년 5월 12일 07시 58분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
『신한속보; 5월 MSCI 리뷰 발표』
파생상품 이재림 ☎️02-3772-1548
- MSCI Korea 내 4개 종목 편입, 4개 종목 제외
- 에코프로 극단적 주가 상승 조항으로 편입 불발
- 8월 정기변경 편입 후보 종목은 에코프로, 금양
※ 원문 확인: https://bit.ly/42OuWao
위 내용은 2023년 5월 12일 08시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
파생상품 이재림 ☎️02-3772-1548
- MSCI Korea 내 4개 종목 편입, 4개 종목 제외
- 에코프로 극단적 주가 상승 조항으로 편입 불발
- 8월 정기변경 편입 후보 종목은 에코프로, 금양
※ 원문 확인: https://bit.ly/42OuWao
위 내용은 2023년 5월 12일 08시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
국내 주식 마감 시황 - 5월 12일
『KOSPI, 나흘 연속 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
부채한도 협상 연기와 경기 하강 인식 지속에 주가 상단 제한
KOSPI 4일, KOSDAQ 5일 연속 하락 마감. 주식시장은 낮은 변동성을 보이면서 낙폭은 크지 않지만 투자심리 저하 지속. 미국 부채한도 협상은 12일 예정됐으나 다음주로 연기. 4월 생산자물가는 예상치를 하회하며 실업수당 청구건수도 증가하며 경기 하강에 대한 인식 지속. 이는 주가 상단을 제한하는 요인으로 글로벌 증시 전반 동조화되는 모습. 환율 상승과 금리 하락이 동반되는 위험 회피 심리가 나타났으나 눈에 띄는 특별한 악재도 없는 상황. 수급의 방향성도 부재. 1Q23 실적 재료는 상당 부분 주가에 반영된 분위기로 실적이 주는 주가지수에 대한 영향력은 감소. 추가적으로 나타날 재료에 민감하게 반응할 가능성
통신, 엔터 상승, 금융, 소비재, 민감주 하락. 하락종목수 증가
업종별 등락에서도 방어적 스탠스가 나타남. 통신, 엔터 등 실적이 양호하고 방어적 성격을 지닌 업종이 차별적 상승. 금융, 소비재, 민감주 등 미국 지역은행 사태 여파와 경기 하강과 밀접한 업종은 약세. 1) 통신: SK텔레콤 실적 호조 영향과 KT의 MSCI 한국 지수 편입 영향. 2) 유틸리티: 한국전력이 1분기 6.1조원의 적자를 시현하면서 예상보다 양호한 실적에 반응. 3) 금융: 미국 팩웨스트은행이 예금 감소를 공시하면서 지역은행 우려가 불거진 영향
박스권 형성 구간으로 KOSPI 2,400pt의 중요성
경기 하강 인식에 따른 모멘텀 부족은 주가 상단을 제한. 금리 영향력 감소와 이익 바닥 인식은 주가 하단을 제한. 주식시장 흐름은 박스권을 형성할 가능성이 높음. 차주 G7 정상회의가 예정되어 있어 지정학적 변수가 부각될 것으로 예상. 2019년 이익 바닥 이후의 주가 흐름에서 저점 대비 상승폭의 38.2%를 되돌리는 조정을 경험. 이를 현재 적용하면 2,400pt로 가격 메리트를 확인할 수 있는 지점. 2,400pt는 연초 상승 채널의 하단으로도 의미가 있어 변동성 확대 구간에서 지지력을 확인할 수 있는 지점으로도 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315289
위 내용은 2023년 5월 12일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
국내 주식 마감 시황 - 5월 12일
『KOSPI, 나흘 연속 하락』
시황 최유준 ☎️02-3772-1964
부채한도 협상 연기와 경기 하강 인식 지속에 주가 상단 제한
KOSPI 4일, KOSDAQ 5일 연속 하락 마감. 주식시장은 낮은 변동성을 보이면서 낙폭은 크지 않지만 투자심리 저하 지속. 미국 부채한도 협상은 12일 예정됐으나 다음주로 연기. 4월 생산자물가는 예상치를 하회하며 실업수당 청구건수도 증가하며 경기 하강에 대한 인식 지속. 이는 주가 상단을 제한하는 요인으로 글로벌 증시 전반 동조화되는 모습. 환율 상승과 금리 하락이 동반되는 위험 회피 심리가 나타났으나 눈에 띄는 특별한 악재도 없는 상황. 수급의 방향성도 부재. 1Q23 실적 재료는 상당 부분 주가에 반영된 분위기로 실적이 주는 주가지수에 대한 영향력은 감소. 추가적으로 나타날 재료에 민감하게 반응할 가능성
통신, 엔터 상승, 금융, 소비재, 민감주 하락. 하락종목수 증가
업종별 등락에서도 방어적 스탠스가 나타남. 통신, 엔터 등 실적이 양호하고 방어적 성격을 지닌 업종이 차별적 상승. 금융, 소비재, 민감주 등 미국 지역은행 사태 여파와 경기 하강과 밀접한 업종은 약세. 1) 통신: SK텔레콤 실적 호조 영향과 KT의 MSCI 한국 지수 편입 영향. 2) 유틸리티: 한국전력이 1분기 6.1조원의 적자를 시현하면서 예상보다 양호한 실적에 반응. 3) 금융: 미국 팩웨스트은행이 예금 감소를 공시하면서 지역은행 우려가 불거진 영향
박스권 형성 구간으로 KOSPI 2,400pt의 중요성
경기 하강 인식에 따른 모멘텀 부족은 주가 상단을 제한. 금리 영향력 감소와 이익 바닥 인식은 주가 하단을 제한. 주식시장 흐름은 박스권을 형성할 가능성이 높음. 차주 G7 정상회의가 예정되어 있어 지정학적 변수가 부각될 것으로 예상. 2019년 이익 바닥 이후의 주가 흐름에서 저점 대비 상승폭의 38.2%를 되돌리는 조정을 경험. 이를 현재 적용하면 2,400pt로 가격 메리트를 확인할 수 있는 지점. 2,400pt는 연초 상승 채널의 하단으로도 의미가 있어 변동성 확대 구간에서 지지력을 확인할 수 있는 지점으로도 판단
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315289
위 내용은 2023년 5월 12일 16시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
<신한생각>
마켓레이더(오전) 5월 15일 리서치센터 주식전략팀
『미국 장기 기대 인플레 상승 및 소비기대 약화에 하락』
코스피는 0.46% 하락한 2,464p. 미국 장기 기대인플레 상승 및 소비기대 약화에 지수 투자심리 위축
- 기관 지수 매도세 집중. 거래량 및 거래대금 소폭 하락하는 가운데 투자심리도 반락
: 외국인과 기관 대형주 매매방향 엇갈림. 기관 전기전자, 운수장비, 유통 업종 순매도
- 코스피는 의약품, 통신, 기계 업종 제외 대부분 업종 하락. 전기전자, 서비스, 운수창고, 전기가스 약세
: 씨에스윈드, 기계 업종 내 등락률 상위. 미국 재생에너지 시설 세액공제 확대 영향
: 한국전력, 전기료 kWh당 8원 인상 결정에도 영업손실 전망에 2%대 약세
코스닥은 1.67% 하락한 808p. 물가경계감에 중소형주 대비 대형주 상대적 약세보이며 지수 하락
- 외국인 8거래일 연속 순매도 가운데 대형주 및 IT 업종 매도세 집중
- 코스닥은 건강관리, 미디어(컨텐츠) 업종 제외 전 업종 하락. 2차전지 약세 뚜렷
: 반도체, IT, 2차전지주 약세인 반면 제약바이오 개인 및 기관 수급 유입되며 상대적 강세
: 넥슨게임즈 서브컬쳐, 중국 현지 사전예약자수 200만명 육박하며 국내 게임주 수혜
원/달러 환율은 미국 부채한도 협상 우려와 장기 기대인플레 상승에 위험 회피하며 상승
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.5%, 중국(상해종합) -1.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315327
위 내용은 2023년 5월 15일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
마켓레이더(오전) 5월 15일 리서치센터 주식전략팀
『미국 장기 기대 인플레 상승 및 소비기대 약화에 하락』
코스피는 0.46% 하락한 2,464p. 미국 장기 기대인플레 상승 및 소비기대 약화에 지수 투자심리 위축
- 기관 지수 매도세 집중. 거래량 및 거래대금 소폭 하락하는 가운데 투자심리도 반락
: 외국인과 기관 대형주 매매방향 엇갈림. 기관 전기전자, 운수장비, 유통 업종 순매도
- 코스피는 의약품, 통신, 기계 업종 제외 대부분 업종 하락. 전기전자, 서비스, 운수창고, 전기가스 약세
: 씨에스윈드, 기계 업종 내 등락률 상위. 미국 재생에너지 시설 세액공제 확대 영향
: 한국전력, 전기료 kWh당 8원 인상 결정에도 영업손실 전망에 2%대 약세
코스닥은 1.67% 하락한 808p. 물가경계감에 중소형주 대비 대형주 상대적 약세보이며 지수 하락
- 외국인 8거래일 연속 순매도 가운데 대형주 및 IT 업종 매도세 집중
- 코스닥은 건강관리, 미디어(컨텐츠) 업종 제외 전 업종 하락. 2차전지 약세 뚜렷
: 반도체, IT, 2차전지주 약세인 반면 제약바이오 개인 및 기관 수급 유입되며 상대적 강세
: 넥슨게임즈 서브컬쳐, 중국 현지 사전예약자수 200만명 육박하며 국내 게임주 수혜
원/달러 환율은 미국 부채한도 협상 우려와 장기 기대인플레 상승에 위험 회피하며 상승
아시아 주요국 증시 혼조. 일본(니케이) +0.5%, 대만 -0.1%, 홍콩 -0.5%, 중국(상해종합) -1.1%
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=315327
위 내용은 2023년 5월 15일 11시 02분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.